木漿行業(yè)的分析實施報告

1、-. z.木漿行業(yè)分析報告一、產(chǎn)品概述1.1木漿簡介木漿是以木材為原料制成的紙漿。造紙紙漿目前以使用木漿為主，約占紙漿量的90%以上，木漿不只用于造紙，也廣泛地用于其他工業(yè)部門。用于制造木漿的木材資源被稱為紙漿用木材。木漿通常來自軟木樹木如云杉，松樹，冷杉，落葉松和鐵杉，但也有硬木如桉樹和樺樹。1.2制漿方法 制漿是指利用化學方法、機械方法或兩者結(jié)合的方法，使植物纖維原料離解變成本色或漂白紙漿的生產(chǎn)過程。磨漿原料貯存?zhèn)淞险糁笙礈旌Y選漂白(或漂白精制) 蒸煮(或浸漬)和磨漿 圖685造紙制漿工藝流程 除了上述基本過程外，還包括一些輔助過程，如：蒸煮液的制備，漂液的制備，蒸煮廢氣和廢液中化學藥品與

2、熱能的回收、利用以及廢液的綜合利用等。 1.3 種類及用途 木漿按工藝可以分類為：機械木槳（磨木槳）、化學機械木漿、化學木漿（又可分為硫酸鹽木漿、亞硫酸鹽木漿等）。(1)機械木漿(MECHANICAL WOOD-PULP)。 機械木漿亦稱磨木漿，是利用機械方法磨解纖維原料制成的紙漿。它在造紙工業(yè)中占有重要的地位。它的生產(chǎn)成本低，生產(chǎn)過程簡單，成紙的吸墨性強，不透明度高，紙軟而平滑。適宜印刷上的要求。但由于纖維短，非纖維素組份含量高，所以成紙強度低。另外由于木材中的木素和其他非纖維素絕大部分未被除去，用其生產(chǎn)的紙易變黃發(fā)脆，不能長期保存。 機械木漿通常指白色機械木漿和褐色機械木漿兩種。白色機械木

3、漿主要用于生產(chǎn)新聞紙，也可配入其他紙漿中抄制書寫紙和印刷紙；褐色機械木漿多用于生產(chǎn)包裝紙和紙板，特別是工業(yè)用紙板。 (2)硫酸鹽木漿(SULPHATE WOOD-PULP)。 硫酸鹽木漿是采用氫氧化鈉和硫化鈉混合液為蒸煮劑。在蒸煮過程中，因為藥液作用比較和緩，纖維未受強烈侵蝕，故強韌有力，所制成的紙，其耐折、耐破和撕裂強度極好。它一般可分為漂白和未漂兩種。未漂硫酸鹽木漿可供制造牛皮紙、紙袋紙、牛皮箱板紙及一般的包裝紙和紙板等。漂白硫酸鹽木漿可供制造高級印刷紙、畫報紙、膠版紙和書寫紙等。 (3)亞硫酸鹽木漿(SULPHITE WOOD-PULP)。 亞硫酸鹽木漿是以亞硫酸和酸性亞硫酸鹽的混合液為

4、蒸煮劑。該漿的纖維較長，性質(zhì)柔軟，韌性好，強度大，容易漂白，并有極好的交織能力。依其精制程度可分為未漂、半漂和漂白三種。未漂漿因含少量木素和有色雜質(zhì)，所以呈黃色，纖維也較硬，多用于抄造中等印刷紙、薄包裝紙以及半透明紙和防油紙。 半漂漿中含有大量的多縮戊糖，因此抄造透明的描圖紙和仿羊皮紙等。 漂白漿的纖維潔白，質(zhì)地純潔而柔軟，但由于經(jīng)過漂白處理，纖維強度低于未漂漿。此種漿多用以抄造各種高級紙。木漿按樹種分闊葉木和針葉木木漿兩類 全世界圍，35%的森林貯量是長纖維針葉樹（軟木），65%是短纖維闊葉樹（硬木）1.4環(huán)境影響木漿的主要環(huán)境影響來自于對森林資源的影響和它的副產(chǎn)品的污染。造紙所消耗的樹木的

5、量根據(jù)不同類型的紙，以及是采用研磨制漿法還是硫酸鹽制漿法有所不同。假設(shè)使用高40英尺、胸徑6-8英吋的軟木和硬木，有人估計使用硫酸鹽制漿法制造一噸印刷用紙或書寫用紙需要耗費平均約24棵樹，使用研磨制漿法大約可以節(jié)約一半的樹，即制造一噸新聞紙需要耗費12棵樹。HYPERLINK l cite_note-11但是，硫酸鹽制漿廠在生物能上是自給自足的。當紙使用元素氯進行漂白，形成了副產(chǎn)品如含氯化合物，甚至是二惡英和呋喃。 在高密度的制漿地區(qū)，如加拿大的不列顛哥倫比亞，高濃度的污染導(dǎo)致1992年一些漁場關(guān)門。然而，技術(shù)上的改進已經(jīng)或者通過無元素氯漂白（ECF）淘汰了元素氯的使用，或者結(jié)合氧脫木素產(chǎn)生了

6、全無氯漂白技術(shù)。這些技術(shù)降低了釋放到環(huán)境中的含氯化合物。元素氯漂白技術(shù)利用二氧化氯 (ClO2)來替代氯氣（Cl2）。全無氯漂白在漂白過程中不利用氯。廢水排放也可能成為主要的污染源，包括來自樹木的木質(zhì)素，高生化需氧量 (BOD)和溶解有機碳 (DOC)，以及酒精，氯酸鹽，重金屬和螯合劑。減少這一排放物的環(huán)境影響是通過將生產(chǎn)過程形成閉環(huán)并盡可能循環(huán)利用排放物，同時在制漿過程中使用較小破壞性的化學品。減輕環(huán)境影響的最重要的方式就是排放物的生物處理。1.5速生林速生林是輪伐周期短的人工林，在工業(yè)造紙領(lǐng)域需求較大。由于其速生優(yōu)勢，材質(zhì)好，造林成活率高等優(yōu)良特性，因而有很好的經(jīng)濟價值。簡介HYPERLI

7、NK l ；速生豐產(chǎn)用材林是指在高生產(chǎn)力的條件下，通過良種優(yōu)苗和集約化經(jīng)營措施，定向為制漿、造紙、人造板等林產(chǎn)工業(yè)和建筑、家具、裝修等行業(yè)提供原料或大徑級的用材林。速生豐產(chǎn)用材林與一般的人工林相比，在經(jīng)營目標、資源投入和經(jīng)營方式上有根本不同，它具有單位面積投入高，木材培育周期短、單位面積產(chǎn)量高、比較效益高等。 2、品種：HYPERLINK l 速生林品種一般常見的有：竹柳（速生柳）、速生、速生桉（霸王樹）等等 3、優(yōu)良特性：HYPERLINK l 具有突出的速生優(yōu)勢，以速生為例，其樹高平均每年增長3-4米，胸徑平均每年生長3、5-5厘米，材積生長量為現(xiàn)在速生的1.13倍、老樹的3倍，種植7年即

8、可成材。一畝地年畝產(chǎn)3立方，最壞的2立方。加上集約栽培措施，好水、好肥，比老品種提高158%。* 材質(zhì)好，木材的纖維長度和密度均優(yōu)于普通樹，是優(yōu)質(zhì)的紙漿材和板材。* 樹干通直、尖削度小、抗風能力強、不易風倒、風折。* 抗病蟲能力強，尤其是對現(xiàn)有樹易發(fā)生的病蟲害具有較強的抵抗能力。* 無性繁殖能力強，扦插成活率一般都在95%以上、造林成活率可達90%以上、效益顯著。4、危害HYPERLINK l ：速生林的生長周期很短，而且由于是作為經(jīng)濟林作物開發(fā)的，所以在所植種的地區(qū)往往無法形成山林所應(yīng)有的生態(tài)鏈，植被單一，對野生動物、鳥類、昆蟲的生存環(huán)境造成巨大的破壞。速生林通常都具有霸道的吸水、吸肥的能力

9、，常常使得速生林周圍的植物無法生存，破壞了植被的多樣性。 同時由于他的霸道吸水能力，熟知這種植物的人，通常給他一個稱號抽水機”。在抽水機”種植的地區(qū)，多年以后，常?？梢园l(fā)現(xiàn)該地區(qū)土質(zhì)松散，沙化嚴重。從生態(tài)上講，追求品種統(tǒng)一，速生豐產(chǎn)，談不上生物多樣性的生態(tài)效益，而且容易發(fā)生病蟲害和火災(zāi)。另外，速生林砍伐頻繁，根本不容落葉和落花有腐爛的時間。對土地只耗不養(yǎng)，再加上化肥催生、農(nóng)藥殺蟲，土地貧瘠化的速度很快。1.6質(zhì)量標準1.6.1未漂硫酸鹽針葉木漿QB/T 1679一 1993未漂硫酸鹽針葉木漿按質(zhì)量分為 A, B, C三等。QBT/1679一 1993產(chǎn)區(qū)分布2015年縱觀全球紙漿產(chǎn)銷，美洲為產(chǎn)

10、銷第一，產(chǎn)量占52%，銷量占37%。主要是因為北美洲中加拿大、美國為針葉漿主產(chǎn)區(qū)，南美洲中烏拉圭、巴西闊葉漿產(chǎn)量占整個化學木漿總產(chǎn)量的2成左右。相比之下，亞洲為主銷區(qū)，其產(chǎn)量占17%-18%，銷量卻占30%以上，主要由于中國紙品產(chǎn)能龐大有關(guān)，2015年下游紙品新增產(chǎn)能在359.1萬噸（1-10月已投產(chǎn)264.1萬噸），因此預(yù)計亞洲地區(qū)消耗量2015年仍占全球消耗量的33%或以上。2.1加拿大加拿大森林面積達3.5億公頃，居全球第三位。森林及綠化覆蓋率約40%，占世界森林覆蓋面積的10%。約2.4億公頃為可用木材林，其中67%為針葉林（軟木），16%為混和林，11%為闊葉林。加拿大擁有世界42%

11、的獲可持續(xù)管理認證的森林；30%的世界北部森林；25%的世界溫帶雨林；25%的世界濕地。加拿大94%的森林為公有，其中90%由省區(qū)管轄，2%為聯(lián)邦管轄，余下的6%為私有。加拿大是世界主要軟木、新聞紙和木漿出口大國，第五大木板、印刷紙和書寫紙出口國。2013年林產(chǎn)品出口為295.3億加元，林業(yè)產(chǎn)值為198億加元，對加拿大的GDP貢獻為1.3%。美國是加拿大林產(chǎn)品的最大進口國。木材、紙漿等林業(yè)產(chǎn)品也是加拿大對華出口量最大的產(chǎn)品之一，2014年加對華木材、木漿等出口額46億加元，占加對華貨物貿(mào)易出口總額的24%。2.2智利智利是南美第二大木漿生產(chǎn)國，僅次于巴西，中國是智利最大的木漿進口國。智利硫酸鹽

12、針葉木漿主要出口對象為亞洲各國，特別是中國。桉木漿主要出口對象為荷蘭、國、中國。漂白、未漂白硫酸鹽針葉木漿的主要出口供應(yīng)商為智利Arauco公司，其占出口供應(yīng)總量的比率分別達72%和99%。漂白桉木漿的主要出口供應(yīng)商為智利CMPC公司，其占出口供應(yīng)總量的比率達54%。2.3美國美國木漿出口一直保持出口量巨大，多年保持貿(mào)易順差。美國惠好公司于1900年成立于美國華盛頓州，總部設(shè)在華盛頓州的大西雅圖地區(qū)。是世界上最大的綜合林產(chǎn)品公司之一，是全球最大的私有商品針葉林的擁有者，是全球最大的針葉板材和商品木漿的生產(chǎn)商，是美國林產(chǎn)品出口的領(lǐng)頭企業(yè)。2.4俄羅斯俄羅斯是世界上森林面積最大的國家，其森林面積占

13、世界森林面積的四分之一(8.09億公頃)。但俄羅斯在全球木材產(chǎn)品貿(mào)易中的占比卻不到4%，加入世貿(mào)組織后，俄羅斯森林工業(yè)業(yè)發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。為推進森林工業(yè)業(yè)快速發(fā)展，俄羅斯政府積極落實2020年前俄羅斯林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，改善行業(yè)發(fā)展環(huán)境，提高森林工業(yè)業(yè)投資吸引力。從俄羅斯森林工業(yè)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題和入世背景來看，俄羅斯實現(xiàn)林產(chǎn)工業(yè)大國目標任重而道遠。據(jù)統(tǒng)計，目前俄羅斯木材蓄積量為821億立方米，占世界木材總蓄積量的四分之一，其中一半以上為成熟林和過熟林，主要樹種包括云杉、松樹、樺樹、山、橡樹、椴樹和落葉松。俄羅斯森林資源主要分布在該國亞洲部分，占全俄羅斯森林資源的72%，主要集中在西伯利亞聯(lián)邦

14、區(qū)和遠東聯(lián)邦區(qū)。俄羅斯年可采伐木材蓄積量為6.67億立方米，年增長蓄積量為9.94億立方米。目前，俄羅斯木材采伐量在全球排名第四，位于美國、巴西和加拿大之后。俄羅斯森林工業(yè)業(yè)發(fā)展情況1、后金融危機時代俄羅斯森林工業(yè)業(yè)開始恢復(fù)增長。受國際金融危機影響，2009年俄羅斯木材產(chǎn)品生產(chǎn)全面下滑，2010年開始恢復(fù)性增長。2012年1-9月，得益于國外市場需求改善，俄羅斯部分木材產(chǎn)品(刨花板、旋切板和纖維板)生產(chǎn)恢復(fù)至危機前水平。俄羅斯工貿(mào)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前全俄羅斯共有6萬家企業(yè)從事森林種植、木材采伐和木材加工，森林工業(yè)業(yè)為俄羅斯GDP增長貢獻1.8個百分點，主要部門為木材加工，占比41%，紙漿造紙占

15、31%，家具生產(chǎn)占17%，木材采運占11%。2、俄羅斯木材產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)逐步改善。由于俄羅斯木材深加工水平有限，現(xiàn)代化的制漿造紙廠不多，俄羅斯家具、紙和紙板等產(chǎn)品主要依靠進口，出口以原木為主，主要出口至中國、芬蘭、瑞典、日本、國等國。自2008年俄羅斯對原木實施高額出口稅以來，俄羅斯原木出口量呈穩(wěn)定下降趨勢，木材加工品出口則呈現(xiàn)上升趨勢。2012年1-8月，俄羅斯加工鋸材出口量同比增長97.6%，木漿出口量增長了1.1倍。3、亞太地區(qū)成為俄羅斯木材產(chǎn)品出口重要市場。俄羅斯工貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2012年1-7月，俄羅斯與亞太地區(qū)國家木材產(chǎn)品貿(mào)易額達27億美元，其中俄羅斯出口23億美元，進口4億美元。中

16、國成為俄羅斯木材產(chǎn)品最大出口市場，占俄羅斯對亞太地區(qū)國家木材出口總額的90%，在俄羅斯木材產(chǎn)品外貿(mào)總額中占比為22%。三、木漿產(chǎn)業(yè)鏈木漿的上游產(chǎn)品主要是各種纖維類的回收產(chǎn)品以及木材，我國木漿需求量非常大，不僅大量進口其上游產(chǎn)品，包括木漿本身每年的進口量都在上升。木漿主要被用于造紙業(yè)、粘膠纖維制造等行業(yè)。3.1造紙業(yè)據(jù)中國造紙業(yè)協(xié)會最新估計，2015年，我國紙與紙板表觀消費量約為10400萬噸，同比增長約3.2%，延續(xù)低迷頹勢?？紤]到消費的主要構(gòu)成來自于存量較大的工業(yè)與傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)，主要造紙產(chǎn)品如包裝用紙和文化用紙的最終需求端都是工業(yè)包裝與傳統(tǒng)文化印刷的情況，在我國GDP增長將逐步減慢背景下，造

17、紙業(yè)整體需求增速難有超預(yù)期表現(xiàn)，尤其是在上述與GDP聯(lián)系密切的包裝用紙和市場空間已呈現(xiàn)飽和的文化用紙方面。消費結(jié)構(gòu)中，箱紙板、瓦楞原紙和未涂布印刷書寫紙依然是主要消費紙種。我國造紙業(yè)供給側(cè)變化分為兩階段，2008年前的經(jīng)濟繁榮期疊加2009年的四萬億計劃，大量項目上馬并在2010-2012年投產(chǎn)，同期地方政府勉強完成工信部去產(chǎn)能目標，自2013年起行業(yè)進入加速自然去產(chǎn)能階段，小廠加速倒閉。造紙固定資產(chǎn)投資總額增速也從2013年底開始趨勢性下滑逼近0，考慮到部分投資是為了維護原有產(chǎn)能運轉(zhuǎn)，造紙企業(yè)主觀新增產(chǎn)能意愿疲弱。2015年，我國行業(yè)造紙生產(chǎn)量為11774.10萬噸，同比增長1.70%，消費

18、量預(yù)計約為10400萬噸，同比增長約為3.2%，整體供給超出需求約1374.10萬噸。盡管新增產(chǎn)能較少，但行業(yè)產(chǎn)能利用率仍待提升，存量過剩產(chǎn)能有待消化。3.2粘膠纖維粘膠長絲是粘膠纖維的一種，又叫粘纖，也叫人造絲、冰絲。在12種主要紡織纖維中，粘纖的含濕率最符合人體皮膚的生理要求，具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、染色絢麗等特性。它是以天然纖維素為原料，經(jīng)堿化、老化、黃化等工序制成可溶性纖維素黃酸酯，再溶于稀堿液制成粘膠，經(jīng)濕法紡絲而制成。粘膠纖維是一種應(yīng)用較廣泛的化學纖維?？捎糜诜b，輪胎等。粘膠短纖的生產(chǎn)原料主要有三類：棉漿粕、溶解漿、其他類漿粕（包括竹漿粕、麻漿粕等），三者可混合使用，也可單獨

19、使用。棉漿粕的原料是棉短絨，取自棉花。棉漿粕是生產(chǎn)粘膠短纖的傳統(tǒng)原料，基本結(jié)構(gòu)為纖維素。棉短絨是經(jīng)過軋花后的棉籽上殘留的短纖維，需要用剝絨機進行剝離。棉短絨經(jīng)過堿法蒸煮、多段漂白及精選、抄造之后即形成棉漿粕。由于棉短絨短且粗，這也導(dǎo)致棉漿粕的精細程度不如溶解漿和竹漿粕。溶解漿的原料是木片，取自木材。木片的主要成份是纖維素、半纖維素、木素等。造紙用的化學木漿就是將木片分解后去除木素，保留纖維素、半纖維素所形成；溶解漿是在化學木漿的基礎(chǔ)上再將半纖維素去除，其是只保留纖維素的高純度精制化學漿。相比棉漿粕，溶解漿有較好而均勻的粘膠加工性能。其他類漿粕的原料是竹片和麻等，亦取自天然作物。這類漿粕的生產(chǎn)原

20、理與溶解漿類似，代表類型是竹漿粕。竹纖維具有抗菌抑菌、吸濕放濕、除臭吸汗、冬暖夏涼、柔軟舒適等特點，較受消費者歡迎。由于竹材蒸煮時間是木片的一倍，加工效率較低，目前在粘膠短纖的實際生產(chǎn)中采用較少。盡管上述三種粘膠短纖的原料取自不同的自然資源，但由于其基本構(gòu)成均為纖維素，因此無論是原料的精細度、加工性能，還是所制成粘膠短纖的可紡性和易染性，差別較小，采用不同原料制成粘膠短纖所織成的紡織品幾乎完全一致。因此無論是原料的精細度、加工性能，還是所制成粘膠短纖的可紡性和易染性，差別較小，采用不同原料制成粘膠短纖所織成的紡織品幾乎完全一致。溶解漿在粘膠原料中占比提升是大勢所趨。盡管溶解漿與棉漿粕制成的粘膠

21、短纖并無差異。但是，棉漿粕的生產(chǎn)對環(huán)境污染大，且原料取自于棉，供給易受棉花產(chǎn)量的限制；溶解漿的生產(chǎn)過程對環(huán)境污染小，原料木片資源十分豐富，且價格低于棉漿粕。因此，近年來溶解漿在粘膠短纖原料中的占比持續(xù)提升，且已超過棉漿粕。未來隨著國對棉漿粕的污染整治不斷推進，這種趨勢還將延續(xù)下去。溶解漿已成為左右國粘膠短纖行業(yè)成本的關(guān)鍵因素。2012年數(shù)據(jù)顯示，國生產(chǎn)粘膠短纖的原材料中，約60%為溶解漿；由于產(chǎn)能限制，棉漿粕只占到粘膠短纖原材料供給的40%。綜合之前的分析，溶解漿現(xiàn)在已成為左右國粘膠短纖行業(yè)成本的關(guān)鍵因素。粘膠短纖是溶解漿主要消費領(lǐng)域。85%溶解漿用于生產(chǎn)粘膠短纖，15%溶解漿用于生產(chǎn)香煙過濾

22、嘴材料醋酸纖維、玻璃紙，以及制藥和食品工業(yè)用到的微晶纖維素、涂料、炸藥所用到的硝化纖維等。四、進出口狀況據(jù)統(tǒng)計，2013年國生產(chǎn)各類紙漿7651萬噸，較上年下降2.75%。其中：各類木漿882萬噸，非木漿829萬噸，廢紙漿5940萬噸。今年19月國原生紙漿生產(chǎn)量1213.70萬噸，較上年同期產(chǎn)量減少52.80萬噸，下降4.17%。 2014年19月我國進口各類商品紙漿1331.80萬噸，比去年同期增加80.95萬噸，同比增長6.47%，每月平均進口147.98萬噸，比去年每月進口增加9.00萬噸。19月出口紙漿7.52萬噸，同比增長20.17%。從進口的商品木漿種類上看，2014年19月漂白硫

23、酸鹽針葉木漿進口502.10萬噸，比上年同期增加19.90萬噸，平均價格為720美元/噸，比去年同期增長53美元/噸；漂白闊葉木漿進口507.65萬噸，比上年同期增加30.07萬噸，平均價格為586美元/噸，比去年同期下降39美元/噸；本色硫酸鹽木漿進口38.56萬噸，比去年減少0.84萬噸，平均價格為633美元/噸，比去年同期增長87美元/噸；化機漿進口117.67萬噸，比去年增加9.46萬噸，平均價格為552美元/噸，比去年同期增長17美元/噸；溶解級木漿進口158.16萬噸，比去年同期增加21.61萬噸，平均價格947.65美元/噸，比去年同期下降65.38美元/噸。從今年前9個月的數(shù)據(jù)

24、中可以看到，除本色硫酸鹽木漿進口量略有減少外，其它品種紙漿進口量均有增加。在價格方面，漂白闊葉木漿和溶解級木漿單價繼續(xù)走低，其他品種紙漿的單價同比均有不同程度的提高。 根據(jù)國紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應(yīng)情況來看，我們預(yù)計2014年全年商品紙漿進口總量約為1770萬噸（含溶解漿210萬噸左右），同比增長約5%；出口量約為10萬噸，比上年增長20%。國原生紙漿生產(chǎn)量預(yù)計1630萬噸，比去年全年下降約4.5%。亞洲地區(qū)消耗量中，中國消耗量居首位。2015年1-11月國紙漿進口量累計1812.70萬噸，較去年同期增加178.70萬噸，同比增加10.90%。12月紙漿到

25、貨量偏少，粗略估計在150萬噸以上，則2015年全年紙漿進口量仍呈現(xiàn)增加趨勢。而目前國紙漿供應(yīng)量占比仍偏少，僅占30%或略高的市場份額。國漿廠供應(yīng)量僅占3成我國紙漿6-7成來源于國外，國60余家漿廠僅能滿足30%及略高的市場需求，而華東、華南地區(qū)紙漿供應(yīng)量據(jù)首位。從漿種來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年1-10月闊葉漿、化機漿產(chǎn)量（不包紙漿廠自用部分）為451萬噸，產(chǎn)能利用率在60%-70%；2015年1-10月竹漿、葦漿、甘蔗漿產(chǎn)量136萬噸，產(chǎn)能利用率除了四大竹漿廠家在80%以上以外，其余漿種行業(yè)產(chǎn)能利用率不足50%。國紙漿消耗量持續(xù)增加據(jù)造紙協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年紙漿消耗量中除了非木漿消耗

26、量下降74萬噸以外，其余紙漿消耗量均有增加，增加空間在79萬噸-249萬噸。2015年下游新增產(chǎn)能在359.1萬噸（1-10月已投產(chǎn)264.1萬噸），因此預(yù)計國紙漿消耗量仍持續(xù)增加。紙漿原料進口逐年遞增國紙漿消耗量持續(xù)增加，而我國受森林資源匱乏問題制約，自給自足問題長期以來得不到根本改善。據(jù)統(tǒng)計，我國森林覆蓋率21.6%，國產(chǎn)漿廠僅60余家，其中以針葉木片、闊葉木片為原料的漿廠亦多采取進口國外木片。我國木片進口量呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，其中以闊葉木片進口量居多，2014年闊葉木片進口量達到864萬噸，2015年1-10月闊葉木片進口量為800萬噸，占2014年全年進口量的93%。4.1我國進口需求情

27、況 我國人口眾多，森林資源有限，森林覆蓋率為16%，低于世界平均水平28%。我國水資源短缺，人均水量只有世界平均水平的15%。由于我國的森林資源和水資源短缺，滿足不了造紙工業(yè)對原料的需求，每年我國都要進口大量的紙、紙板、紙漿和廢紙，約占我國紙和紙板消費量的66%。 我國對進口紙漿具有較高依存度，進口的商品漿主要來自加拿大、美國、俄羅斯、芬蘭、瑞典、印尼、巴西等多個國家，各種紙漿性質(zhì)各異。目前國際上交易的商品漿，絕大多數(shù)都是針、闊葉木漂白硫酸鹽漿，我國也是以進口這類紙漿為主。我國進口木漿各漿種所占比例品種比例（%）漂白闊葉漿45漂白針葉漿35本色木漿5化機漿15我國木漿進口國別所占比例國別比例（

28、%）巴西25加拿大20美國12印尼10智利8俄羅斯8其他17雖然中國進口漿的貨源國很多，但也相對集中在一些確定的公司（漿廠）手中。這些公司均有操縱或影響*一市場的能力，比如加拿大月亮、智利銀星、俄羅斯伊利姆、印尼小葉、巴西克魯茲等。4.2出口狀況1月-6月，我國木漿、紙品出口總量達到59902.93噸，同比增加2.55%。其中，最為值得注意的是，一般機械木漿前3個月一直未出口，但到了4月份以后，僅僅3個月，便出口20.26噸，和2015年同期出口0.44噸相比，猛力增加4504.55%。燒堿木漿出口數(shù)量為16850.82噸，同比大幅增加67.97%；化學木漿出口數(shù)量18.51噸，同比增加11.

29、44%。其余幾個紙品品種出口則均屬減勢：亞硫酸鹽木漿前4個月一直未出口，但5月份以后試探性地出口0.025噸，與2015年同期出口的6噸相比，以較大幅度減少99.58%。其他纖維木漿出口數(shù)量為36565.2噸，同比減少5.38%，而其又屬于出口數(shù)量的大頭”，故而對我國上半年木漿及紙品出口總量的增升具有舉足輕重的作用。其余兩個紙品品種出口則均屬減勢：廢紙出口數(shù)量為199.65噸，同比以較大幅度減少47.02%；新聞紙出口數(shù)量達到6223.49噸，同比以較大幅度回落33.34%。出口金額微增我國木漿、紙品1月-6月出口總價值金額達到6660.49萬美元，同比小幅增加1.31%。其中，一般機械木漿僅

30、后3個月，出口價值金額就達到2.63萬美元，和2015年同期出口81美元相比，猛力增加32369.14%。燒堿木漿出口價值金額為1115.59萬美元，同比大幅回升84.71%。其他纖維木漿出口價值達到4731.24萬美元，同比微幅減少1.91%，但其出口價值金額在全部出口品種總價值中占大頭”，因此減少幅度雖然不算大，但對出口價值金額總趨勢的升降影響卻較為顯著。亞硫酸鹽木漿前4個月一直未出口，5月份以后出口價值金額僅為24美元，與2015年同期出口的0.93萬美元相比，大幅回落99.74%?；瘜W木漿出口價值金額1.68萬美元，同比減少16.42%。其余兩個紙品品種出口價值金額均屬減勢：廢紙出口價

31、值金額為8.14萬美元，同比減少50.88%;新聞紙出口價值金額為801.21萬美元，同比減少34.41%。出口行情平穩(wěn)我國木漿、紙品1月-6月出口行情趨落，較為平穩(wěn)，單價水平為每噸1111.88美元，同比以較小幅度回落2.6%。一般機械木漿出口單價水平每噸1298.12美元，同比快速回升605.1%；燒堿木漿出口單價水平為每噸662.04美元，同比較小幅度增加9.96%；其他纖維木漿每噸為1293.92美元，同比提升3.67%，也可謂基本持平。幾個出口行情顯示減勢的品種為：化學木漿出口單價每噸為907.62美元，同比減少25%;亞硫酸鹽木漿出口單價每噸為960美元，同比減少38.06%。廢紙

32、和新聞紙兩個品種出口單價屬于雙雙下行勢頭：廢紙每噸賣價407.71美元，同比下跌7.27%;新聞紙出口單價每噸為1287.4美元，同比減少1.59%。需要說明的是，上半年一般機械木漿出口行情最好，伴隨進口單價水平一路走高，我國一般機械木漿出口量和出口價值金額隨之有了大幅增量調(diào)整，這是非常明智和迅捷的選擇。與此同時，廢紙和新聞紙在出口行情出現(xiàn)了走弱的情況下，也隨之調(diào)低了出口數(shù)量，這也是順理成章的。由此可以看出，我國木漿及紙品進出口外貿(mào)出口單位和相關(guān)部門、企業(yè)密切關(guān)注市場動向，及時抓住機遇，調(diào)整出口思路與部署，從而在木漿及紙品出口方面有所作為，取得了成績，出現(xiàn)了新面貌。下半年有望穩(wěn)步增長總的來看，

33、今年以來，在改革創(chuàng)新深入推進和宏觀政策效應(yīng)不斷釋放的共同作用下，國民經(jīng)濟保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有好的發(fā)展態(tài)勢，為完成全年經(jīng)濟目標奠定了較好基礎(chǔ)。由此來考察我國木漿、廢紙及紙板進出口形勢，可以說上半年我國木漿、紙品出口數(shù)量穩(wěn)中有升，這是與國家經(jīng)濟運行主旋律完全同調(diào)合拍的。對于下半年國經(jīng)濟形勢及前景，此間業(yè)界普遍認為，國外環(huán)境依然復(fù)雜嚴峻，經(jīng)濟下行壓力仍然較大。我國木漿、廢紙及紙板行業(yè)要主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅定信心，主動作為，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，在國家適度擴大總需求、促進國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，堅定不移推進改革，堅持行業(yè)部挖潛，強化新的發(fā)展

34、動能。展望我國木漿、廢紙及紙板出口發(fā)展的基本格局及其前景，應(yīng)該是與國家經(jīng)濟發(fā)展大勢繼續(xù)同步同行的。簡而言之，即出口會遇到上下波動，甚至短期下行盤整，但總體趨勢顯示，穩(wěn)步增長應(yīng)該是可以樂觀預(yù)期的。五、市場情況5.1產(chǎn)量狀況2009-2014年中國紙漿產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2014 年全國紙漿生產(chǎn)總量7906萬噸，較上年增長3.33。其中：木漿962 萬噸，較上年增長9.07；廢紙漿6189 萬噸，較上年增長4.19；非木漿755萬噸，較上年增長-8.93。20052014年中國紙漿生產(chǎn)情況 單位： 萬噸2006-2014年中國紙漿產(chǎn)量增速統(tǒng)計分析5.2消費量2014 年全國紙漿消耗

35、總量9484 萬噸，較上年增長3.68。木漿2540 萬噸，占紙漿消耗總量27，其中進口木漿占17、國產(chǎn)木漿占10；廢紙漿6189 萬噸，占紙漿消耗總量65，其中進口廢紙漿占24、國產(chǎn)廢紙漿占41；非木漿755 萬噸，占紙漿消耗總量8，其中稻麥草漿占3.5、竹漿占1.6、葦（荻）漿占1.2、蔗渣漿占1.2、其他非木漿占0.4。2014 年中國紙漿消耗情況 單位：萬噸品種2013 年占比例（）2014 年占比例（）同比 （）總量914710094841003.68木 漿2378262540276.81其中：進口木漿1505*1161588*2175.51廢紙漿5940656189654.19其中

36、：進口廢紙漿237926224324-5.72非木漿82997558-8.932014年中國國產(chǎn)廢紙漿消耗量為6189萬噸，非木漿消耗量為755萬噸，木漿消耗量為952萬噸。2015年紙漿消耗情況*2014年進口木漿1797萬噸，扣除溶解漿209萬噸，實際消耗量1588萬噸。*2015年進口木漿1984萬噸，扣除溶解漿227萬噸，實際消耗量1757萬噸。20062015年國產(chǎn)紙漿消耗情況20062015年紙漿總消耗情況2015年全國紙漿消耗總量9731萬噸，較上年增長2.60%。木漿2713萬噸，占紙漿消耗總量28%，其中進口木漿占18%、國產(chǎn)木漿占10%；廢紙漿6338萬噸，占紙漿消耗總量6

37、5%，其中進口廢紙漿占25%、國產(chǎn)廢紙漿占40%；非木漿680萬噸，占紙漿消耗總量7%，其中稻麥草漿占3.1%、竹漿占1.5%、葦（荻）漿占1.0%、蔗渣漿占1.0%、其他非木漿占0.4%。5.3市場分析5.3.1 2014年闊葉漿行情分析2014年闊葉木漿價格趨勢變化：1-7月為下行及震蕩回落，8-11月震蕩平穩(wěn)。下行回落期：2月份，漂白闊葉漿市場中部分實單陰跌，平均成交價格持續(xù)下滑，在低位穩(wěn)定的行情下，貿(mào)易商進貨依然謹慎。3月份，漂白闊葉漿市場更為低迷，市場整體表現(xiàn)難有亮點。4月份，市場交投仍然處于下降態(tài)勢。市場價格不斷下滑，紙廠多以消化庫存為主并做相應(yīng)補充，采購謹慎。5月份，國漂白闊木漿

38、庫存壓力略有緩解，價格指數(shù)微跌，市場維穩(wěn)，有止跌回升跡象。6月份，在經(jīng)歷了長達15個月的持續(xù)下跌后，漂白闊葉漿價格已處于上漲無力下跌亦難的境地，現(xiàn)貨價格處于微弱震蕩狀態(tài)，有利于國造紙廠商采購，而一旦漂闊木漿價格再次松動，其成交量或會再次大幅下降。7月份，長期以來漂闊木漿價格一直持續(xù)下降，其單位利潤空間也被不斷壓縮，市場不乏倒掛現(xiàn)象，部分木漿進口商無奈轉(zhuǎn)入其他行業(yè)。平穩(wěn)期：8月份，國漂白闊木漿市場行情低迷，需求平淡，成交多以小單為主。9月份，漂白闊葉漿價格持穩(wěn)，部分訂單的成交價格確有上揚，但受限于此類訂單較小，成交不足，漂白闊木漿的整體價格并未被拉升。10月份，國漂白闊木漿價格更為堅挺，部分品牌

39、低價惜售，成交價格較9月份略有上漲。11-12月份，國漂白闊木漿現(xiàn)貨市場價格跟國際漂白闊葉漿價格漲勢，市場報價堅挺，整體成交均價有所上揚。2、2014年針葉漿行情月度分析2014年針葉木漿價格趨勢變化：1月震蕩平穩(wěn)，2月趨勢上行，3-7月為下行及震蕩回落，8-10月震蕩平穩(wěn)，11月趨勢下行。第一次平穩(wěn)期：在1月份春節(jié)假期期間國紙漿交投停滯，但是春節(jié)過后，市場交投見長，詢單漸多。在市場價格方面，春節(jié)過后市場整體向好，尤其是漂白針葉漿成交價格上升1.51%。1月份行情，整體并無明顯變化。上行期：自2013年8月開始國漂白針葉漿開始不斷上漲，直至2013年年末才趨于穩(wěn)定。在2月份春節(jié)過后隨著紙廠的開

40、工和各大貿(mào)易商重新投入市場漂白針葉漿價格又有新的上漲，2月份價格達到2014年的最高點。下行回落期：2月份的市場熱度持續(xù)時間不長，3月份市場交投趨緩，漂白針葉漿市場價格開始下跌，部分貿(mào)易商對市場信息不足，市場不乏低價走位現(xiàn)象。4月份，漂白針葉漿市場倒掛現(xiàn)象加劇，市場成交量大幅下降，紙廠貿(mào)易商對各品牌漂針木漿的重新選擇，國市場買家拒絕國外部分漿廠報價并迫使部分國外漿廠下調(diào)報價，漂白針葉漿價格下降速度明顯加快。5月份，國針葉漿市場價格受需求不佳影響已現(xiàn)大圍下降，直至6月份，多數(shù)品牌漂白針葉漿依然以橫盤調(diào)整為主，市場接單并不活躍，市場需求低迷，下降幅度相比之前的幾月有所加大。7月份，國漂白針葉漿成交

41、價格仍處于下跌態(tài)勢，但整體市場行情維穩(wěn)，紙廠按需購買。第二次平穩(wěn)期：在國市場漂白針葉漿價格連跌6個月的情況下，8月份處個別一等類漿成交價格維穩(wěn)外，其他品牌均有不同程度的下降，價格小幅走低震蕩，震蕩幅度在10-20元/噸。9月份，國漂白針葉漿受消費需求影響成交量上升，各品牌漂白針葉漿供應(yīng)穩(wěn)定，國漂白針葉漿價格變化幅度不大。10月份漂白針葉漿價格延續(xù)了前期價格持穩(wěn)的行情，市場需求增長成交量大幅上升。第二次下行期：11-12月份，國漂白針葉漿庫存充裕，但在整體需求不佳的影響下，市場成交價格陰跌。5.3.2 2015年闊葉漿行情分析2015年闊葉木漿價格趨勢變化：1-5月為穩(wěn)步上行期，6-7月為平穩(wěn)期

42、，8-9月穩(wěn)步上行期，10-12月為弱勢下行期。穩(wěn)步上行期：1-2月份，國闊葉漿市場由于供應(yīng)量逐漸減少，闊葉漿價格呈現(xiàn)一定幅度上升，闊葉漿上升態(tài)勢較好，3月，節(jié)后國漿市下游雖已陸續(xù)復(fù)工，但需求相對較淡，惟價格仍小幅上行趨勢。4-5月份，由于國闊葉漿市場需求持續(xù)升溫，加上市場闊葉漿貨源不多，闊葉漿價格依舊上漲。平穩(wěn)期：6-7月份，在經(jīng)歷了長達6個月的持續(xù)上漲之后，漂白闊葉漿價格回歸平靜，市場表現(xiàn)溫和，需求穩(wěn)定，市場價格表現(xiàn)略堅，闊葉漿現(xiàn)貨依舊不多，闊葉漿較為穩(wěn)定，交投較好，漂白闊木漿的整體價格持穩(wěn)運行為主。第二個上行期：8-9月份，市場價格表現(xiàn)略堅，闊葉漿現(xiàn)貨少量，闊葉漿市場交投較好，供不應(yīng)求，

43、漂白闊木漿的整體價格被拉動，國漂白闊木漿價格更為堅挺，部分品牌低價惜售，成交價格上漲。下行期：10-12月份，漂白闊葉漿市場略有陰跌，市場表現(xiàn)溫和，需求穩(wěn)定，現(xiàn)貨價格處于微弱震蕩狀態(tài)，有利于國造紙廠商采購，而一旦漂闊木漿價格再次松動，其成交量或會再次大幅下降。國漂白闊木漿市場行情低迷，需求平淡，成交多以小單為主。2、2015年針葉漿行情月度分析2015年針葉木漿價格趨勢變化：1-4弱勢下行期，5-7月為平穩(wěn)期，8月為下行期，9-12月為弱勢下行期。弱勢下行期：1-4月，在1月份春節(jié)假期期間國紙漿交投停滯，春節(jié)過后，市場交投依舊較弱，詢單清淡。在市場價格方面，春節(jié)過后市場整體偏弱，尤其是漂白針葉

44、漿價格持續(xù)下跌，跌幅3%之多。5-7月平穩(wěn)期：2015年以針葉漿價格持續(xù)下跌，市場氛圍清淡，進入5月才趨于穩(wěn)定，止跌企穩(wěn)為主，國漂白針葉漿受消費需求影響成交量上升，各品牌漂白針葉漿供應(yīng)穩(wěn)定，國漂白針葉漿價格變化幅度不大。下行期：8月，由于國貨源充足，供大于求，市場交投趨緩，漂白針葉漿市場價格繼續(xù)下跌，部分貿(mào)易商對市場信心較弱，市場不乏低價走位現(xiàn)象。多數(shù)品牌漂白針葉漿依然以橫盤調(diào)整為主，市場接單并不活躍，市場需求低迷，下降幅度相比之前的幾月有所加大。9-12震蕩下行期：在國市場漂白針葉漿價格接連下跌后，9月份處個別一等類漿成交價格維穩(wěn)外，其他品牌均有不同程度的下降，價格小幅走低震蕩。10月份，國

45、漂白針葉漿受消費需求影響，成交穩(wěn)定，各品牌漂白針葉漿供應(yīng)尚可，國漂白針葉漿價格小幅下行為主。12月份漂白針葉漿價格延續(xù)了前期價格持穩(wěn)的行情，市場需求依舊穩(wěn)定為主。六、價格情況2014年闊葉漿年初價格是4585.00元/噸，年末價格是4208.12元/噸，價格下跌，跌幅為8.22%。針葉漿年初價格是5027.14元/噸，年末價格是4981.43元/噸，價格下跌，跌幅為0.91%。2015年闊葉漿年初價格是4208.12元/噸，年末價格是4756.25元/噸，價格上漲，漲幅為13.03%。針葉漿年初價格是4981.43元/噸，年末價格是4521.43元/噸，價格下跌，跌幅為9.23%。七、主要企業(yè)介紹7.1各國主要木漿品牌木漿種類國家主要品牌等級漂白針葉漿BSKP加拿大北木（Northwood）一類虹魚（Kamloops）一類月亮(Ce