羅普斯金：2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告

1、二零二二年七月股票簡稱： 羅普斯金股票代碼： 002333中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd.(注冊地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽工業(yè)園太東路 2777 號)2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)一、本次募集資金使用計劃本次非公開發(fā)行 A 股股票的募集資金總額為 99,998,976.00 元，扣除發(fā)行費 用后將全部用于補充流動資金。二、本次募集資金使用的必要性與可行性分析(一) 本次募集資金的必要性1、滿足公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生的流動資金需求公司從事的業(yè)務(wù)包括新型鋁合金鑄棒

2、材料、鋁合金型材、鋁合金系統(tǒng)門窗的 研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售， 圍繞智慧城市開展的建筑智能化施工， 以及檢測相關(guān) 業(yè)務(wù)等。2019 年以來公司主營業(yè)收入穩(wěn)步提升，隨著業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，公司需不斷 投入人員、設(shè)備與資金， 以保證實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。因此， 相對充足的流動資金 是公司穩(wěn)步發(fā)展的重要保障。本次募集資金補充流動資金后， 將為公司穩(wěn)步發(fā)展 提供重要保障， 促進公司技術(shù)研發(fā)和市場開拓， 并進一步提升公司的核心競爭能 力。2、智慧城市業(yè)務(wù)對公司資金實力提出更高要求2020 年 11 月，公司通過收購蘇州中億豐科技有限公司切入智慧城市領(lǐng)域， 開展智慧建筑(政府、企業(yè)辦公、酒店、商業(yè)空間、城市綜合體)

3、 、智慧交通(交 通管控、治安管控、智慧隧道、綜合管廊)、智慧醫(yī)療(三甲醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療、 智慧養(yǎng)老) 、智慧教育(普教、高教、信息化教育、智慧教育平臺) 、智慧文旅 (智慧景區(qū)、旅游小鎮(zhèn)、博物館、文化館、體育公園) 、智慧軟件(隧道綜合管 控平臺、樓宇綜合管控平臺、安防綜合管控平臺) 、智慧園區(qū)、智慧制造、智慧 運維等業(yè)務(wù)。2021 年，公司承接的代表性項目包括太倉西交利物浦大學(xué)、移動總部辦公 樓、中國銀行蘇州分行辦公樓、揭陽萬達廣場等。該類業(yè)務(wù)的實施周期相對較長， 且存在墊資需求，對公司資金實力提出了更高要求。通過本次非公開發(fā)行股票， 公司資金實力將有所增強，有利于提高公司綜合競爭力，符合全

4、體股東利益。3、拓展 BIPV/BAPV 業(yè)務(wù)需資金支持近年來國家大力支持新能源行業(yè)的發(fā)展，城市節(jié)能減排、綠色環(huán)保需求日益 增加。在建筑領(lǐng)域， 隨著國家對建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)、綠色水平的要求越來越高， 光伏 建筑一體化(BIPV) 和“安裝型”太陽能光伏建筑(BAPV) 或成為建筑業(yè)發(fā)展 的新契機?；诖?， 依托于中億豐集團在建筑設(shè)計領(lǐng)域的資源優(yōu)勢， 公司后續(xù)擬 開展對 BIPV/BAPV 業(yè)務(wù)的研發(fā)， 為公司開創(chuàng)新的業(yè)績增長點。該項業(yè)務(wù)是公司 目前鋁合金產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)延伸，其后續(xù)發(fā)展對公司資金要求相對較高。4、節(jié)能減排業(yè)務(wù)拓展對資金要求較高“十四五戰(zhàn)略規(guī)劃”提出“碳達峰及碳中和”的要求， 對行業(yè)及社會提

5、出了 新的要求， 即如何更好地可持續(xù)發(fā)展， 如何更好地做好節(jié)能減排相關(guān)工作。公司 從事的鋁棒熔鑄行業(yè)將進一步圍繞可再生鋁業(yè)務(wù)開展， 實現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展 的同時， 增厚利潤空間， 為公司產(chǎn)品競爭力進一步提升打下堅實基礎(chǔ)， 具有廣闊 的發(fā)展空間。 該項業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展對公司資金要求相對較高。(二) 募集資金使用的可行性1、本次非公開發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)政策法規(guī)， 具有可行性。本 次非公開發(fā)行股票募集資金到位后， 公司營運資金和凈資產(chǎn)將有所增加， 有利于 增強公司資金實力， 促進公司在不斷擴大原有業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上， 持續(xù)拓寬 新市

6、場、布局新業(yè)務(wù)， 提高公司盈利水平及市場競爭力， 推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康 發(fā)展。2、本次非公開發(fā)行股票募集資金使用具有治理規(guī)范、內(nèi)控完善的實施主體公司已嚴(yán)格遵照上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企 業(yè)制度， 并通過不斷改進和完善， 形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部 控制環(huán)境。在募集資金管理方面， 公司按照監(jiān)管要求建立了募集資金管理制度， 對募集 資金的存儲、使用、變更、管理與監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次非公開發(fā)行股票2022 年 7 月 21 日募集資金到位后， 公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用， 以保證 募集資金得到合理規(guī)范地使用，防范募集資金使用風(fēng)險。三、本

7、次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響(一) 本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響公司本次非公開發(fā)行股票的實施， 符合公司進一步深入研發(fā)、擴大先進產(chǎn)能、 深化業(yè)務(wù)布局、實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。非公開發(fā)行股票所募集的資金， 在扣 除相關(guān)發(fā)行費用后， 將全部用于補充流動資金， 有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、 抗風(fēng)險能力和綜合競爭力， 符合公司及公司全體股東的利益。本次發(fā)行募集資金 的使用符合公司實際情況和發(fā)展需要。(二) 本次非公開發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響本次非公開發(fā)行股票將為公司持續(xù)發(fā)展提供強有力的資金支持。本次發(fā)行完 成后， 公司凈資產(chǎn)規(guī)模將得以提高， 能有效增強公司的資本實力； 同時， 資本結(jié) 構(gòu)將進一步優(yōu)化，財務(wù)風(fēng)險得以降到更低水平。四、本次募集資金投資項目涉及報批事項情況本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金， 不 涉及投資項目報批事項。五、募集資金使用的可行性分析結(jié)論綜上所述， 本次募集資金使用用途符合相關(guān)政策和法律法規(guī)， 貼合未來公司 整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)