第四張報(bào)表—銀行價(jià)值管理白皮書(2021)

1、第四張報(bào)表銀行價(jià)值管理白皮書從第四張報(bào)表看價(jià)值構(gòu)成、價(jià)值驅(qū)動、價(jià)值增長第四張報(bào)表銀行價(jià)值管理白皮書 | 結(jié)語03目錄引言04一、總覽：第四張報(bào)表價(jià)值管理體系助力銀行識別并管理新價(jià)值驅(qū)動點(diǎn)05全局：第四張報(bào)表看銀行年報(bào)，體系化解讀銀行價(jià)值內(nèi)涵06解構(gòu)：四大視角深入挖掘銀行價(jià)值助力銀行價(jià)值管理06二、洞察：第四張報(bào)表價(jià)值內(nèi)涵新驅(qū)動，價(jià)值管理新工具092.1 用戶：新零售轉(zhuǎn)型10年報(bào)解讀：零售業(yè)務(wù)受到市場的廣泛重視和認(rèn)可10價(jià)值驅(qū)動：存量客戶深耕是零售轉(zhuǎn)型下半場的核心動能11案例探索：招商銀行與郵儲銀行的差異化客戶深耕戰(zhàn)略122.2 渠道：新生態(tài)協(xié)同14年報(bào)解讀：線上和線下渠道協(xié)同發(fā)力構(gòu)建銀行渠道新

2、生態(tài)式服務(wù)體系14價(jià)值洞察：更輕，更精，更智能是網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的主要方向18案例探索：從微眾銀行看線上渠道運(yùn)營新模式192.3 產(chǎn)品/服務(wù)：新孵化模式20年報(bào)解讀：銀行產(chǎn)品發(fā)展呈現(xiàn)智能化、服務(wù)化、平臺化的特征20價(jià)值管理：規(guī)范化產(chǎn)品管理要求和組件化產(chǎn)品架構(gòu)助力銀行產(chǎn)品發(fā)展提質(zhì)增速21案例探索：多家銀行的產(chǎn)品管控、應(yīng)用、開發(fā)策略222.4 數(shù)字科技：新價(jià)值構(gòu)成23年報(bào)解讀：“數(shù)據(jù)+科技”是數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的重要驅(qū)動23價(jià)值度量：數(shù)據(jù)科技賦能銀行價(jià)值提升，量化評估不可或缺23案例探索：招商銀行的數(shù)據(jù)科技賦能價(jià)值評估26三、展望：第四張報(bào)表建設(shè)價(jià)值管理能力，推動銀行價(jià)值增長27應(yīng)用規(guī)劃：第四張報(bào)表應(yīng)用地圖2

3、8落地推廣：第四張報(bào)表價(jià)值管理體系建設(shè)的核心要素29結(jié)語32聯(lián)系我們34第四張報(bào)表銀行價(jià)值管理白皮書 | 引言引言傳統(tǒng)價(jià)值要素對銀行價(jià)值的影響力減弱，新增長驅(qū)動點(diǎn)有待挖掘數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下，銀行價(jià)值的核心驅(qū)動要素也正經(jīng)歷著巨大的變革。分析近10年銀行年報(bào)，可以看到資產(chǎn)增速下降，凈息差收窄、不良貸款率上升的趨勢明顯，但銀行市值穩(wěn)步上升。因此，資產(chǎn)規(guī)模、凈息差水平和資產(chǎn)質(zhì)量等傳統(tǒng)價(jià)值要素對銀行價(jià)值的影響力持續(xù)減弱。銀行市值與資產(chǎn)規(guī)模增速、凈息差、不良貸款率趨勢分析35302520151050200920102011201220132014201520162017201820192020不良貸款比率（%

4、）凈息差（%）資產(chǎn)增速（%）數(shù)字來源：根據(jù)中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行和中信銀行年報(bào)及公開數(shù)據(jù)整理新增長驅(qū)動對銀行價(jià)值內(nèi)涵的影響力正在逐步擴(kuò)大，不論是銀行本身還是德勤等研究機(jī)構(gòu)都在試圖找到銀行價(jià)值的新驅(qū)動點(diǎn)，這就需要引入新的價(jià)值評估方式，對銀行價(jià)值進(jìn)行全面的排摸和識別。第四張報(bào)表銀行價(jià)值管理白皮書 | 總覽：第四張報(bào)表價(jià)值管理體系助力銀行識別并管理新價(jià)值驅(qū)動點(diǎn)05一、總覽：第四張報(bào)表價(jià)值管理體系助力銀行識別并管理新價(jià)值驅(qū)動點(diǎn)第 4張報(bào)表價(jià)值洞察價(jià)值驅(qū)動價(jià)值管理用戶Customers產(chǎn)品/服務(wù)Products運(yùn)營Operation渠道Channels 數(shù)據(jù)資產(chǎn) 科技

5、實(shí)力全局：第四張報(bào)表看銀行年報(bào)，體系化解讀銀行價(jià)值內(nèi)涵第四張報(bào)表價(jià)值管理體系是德勤與上海國家會計(jì)學(xué)院等專業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)的價(jià)值洞察、衡量和管理工具，從企業(yè)的用戶、產(chǎn)品、渠道和數(shù)字科技等維度入手，洞察價(jià)值驅(qū)動因素、識別價(jià)值衡量指標(biāo)，助力價(jià)值管理落地。隨著銀行業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，價(jià)值驅(qū)動必將呈現(xiàn)出多因素化的特征，因此，僅以財(cái)務(wù)結(jié)果論英雄的時(shí)代已經(jīng)過去，需要體系化地梳理銀行價(jià)值構(gòu)成，并逐個(gè)擊破，找到價(jià)值驅(qū)動要素。德勤第四張報(bào)表價(jià)值管理體系將從用戶、產(chǎn)品/服務(wù)、渠道、數(shù)字科技四個(gè)視角出發(fā)，站在全局視角上研究和解讀各大銀行2020年年報(bào)，從中找到銀行新價(jià)值增長點(diǎn)的構(gòu)成、驅(qū)動和評估管理方式。解構(gòu)：四大視角深入

6、挖掘銀行價(jià)值助力銀行價(jià)值管理客戶：新零售轉(zhuǎn)型零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型正成為眾多銀行的戰(zhàn)略選擇，“得零售者得天下”已成為業(yè)界共識。第四張報(bào)表針對這一趨勢對零售收入占比和銀行市值進(jìn)行了深入分 析，可以發(fā)現(xiàn)零售收入占比越高，單位資產(chǎn)市值也往往越高，這一趨勢論證了銀行全面零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略布局的必要性。第四張報(bào)表用戶分析體系以數(shù)量和質(zhì)量為脈絡(luò)，形成了一套銀行零售業(yè)務(wù)評價(jià)指標(biāo)體系：從用戶規(guī) 模、組成、獲客方式評估用戶數(shù)量，從參與度、活躍度、價(jià)值度評估用戶質(zhì)量。通過體系化的視角分析銀行用戶，可以發(fā)現(xiàn)MAU（月活躍用戶人數(shù)）和 AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）是用戶質(zhì)量的核心評價(jià)指 標(biāo)，是多數(shù)銀行用于評判轉(zhuǎn)型成效的風(fēng)向標(biāo)。2020年銀

7、行單位資產(chǎn)市值排名招商銀行平安銀行興業(yè)銀行工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行光大銀行中國銀行郵儲銀行民生銀行中信銀行交通銀行0.000.050.100.15單位資產(chǎn)市值與零售收入占比相關(guān)度招商銀行平安銀行工商銀行建設(shè)銀行光大銀行農(nóng)業(yè)銀行民生銀行中國銀行交通銀行14%12%單位資產(chǎn)市值10%8%6%4%2%0%40%45%50%55%60%零售收入占比數(shù)字來源：各上市銀行2020年年報(bào)和Wind數(shù)字注：單位資產(chǎn)市值=2020年年末銀行總市值/2020年年末銀行資產(chǎn)總額第四張報(bào)表銀行價(jià)值管理白皮書 | 總覽：第四張報(bào)表價(jià)值管理體系助力銀行識別并管理新價(jià)值驅(qū)動點(diǎn)渠道：新生態(tài)協(xié)同越來越多的銀行正在喊出“以客戶（

8、用戶）為中 心”的經(jīng)營理念，而渠道正是銀行觸達(dá)用戶、經(jīng)營用戶、維系用戶最重要的前沿陣地。對于如今的銀行業(yè)來說，渠道包含傳統(tǒng)的線下渠道大家眾所周知卻頻現(xiàn)爭議的銀行網(wǎng)點(diǎn)；也包含重要性日益提高、形態(tài)也日益豐富的線上渠道繼網(wǎng)上銀行、掌上銀行（移動端APP）之后，銀行紛紛開始推廣社交媒體公眾號和內(nèi)嵌于第三方應(yīng)用的輕量級小程序等。我們可以看到，銀行網(wǎng)點(diǎn)和公眾號、小程序等看似形態(tài)迥異，卻都代表著銀行渠道被賦予的全新職能生態(tài)流量經(jīng)營，而非業(yè)務(wù)功能交付。我們將從年報(bào)中整體剖析主要上市銀行在線下和線上渠道發(fā)展的趨勢、成果和實(shí)踐從線下渠道的 “蝶變”解讀銀行網(wǎng)點(diǎn)存在的必要性和未來意義；從線上渠道的“破繭”解讀生態(tài)協(xié)

9、同的重要性和啟示，最終通過第四張報(bào)表渠道分析體系揭示渠道對銀行價(jià)值提升的影響力。產(chǎn)品：新孵化模式疫情對線下銷售模式的沖擊、金融科技推動的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、政策引導(dǎo)和規(guī)范下的產(chǎn)品管理要求等促成了銀行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的新趨勢，逐步展現(xiàn)出智能化、服務(wù)化、平臺化的特征。第四張報(bào)表產(chǎn)品分析體系從深度、廣度、發(fā)展三個(gè)維度出發(fā)，分析銀行產(chǎn)品服務(wù)的新孵化模式：以場景為原點(diǎn)，逐漸從傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)擴(kuò)展至資金服務(wù)、金融咨詢，乃至于生活服務(wù)以及其他增值服務(wù)領(lǐng)域，外延產(chǎn)品服務(wù)邊界，以浦發(fā)銀行推出的浦惠到家APP為例，通過擴(kuò)寬廣度，轉(zhuǎn)型成效顯著：以科技為基石，在產(chǎn)品管理流程的升級迭代中應(yīng)用機(jī)器人流程自動化（RPA）、光學(xué)字

10、符識別（OCR）、自然語言處理（NLP）等金融科技技術(shù)，革新交付方式，實(shí)現(xiàn)降本增效；以平臺為落點(diǎn)，將產(chǎn)品服務(wù)與平臺相結(jié)合，加速在線服務(wù)、在線產(chǎn)品的推廣，創(chuàng)新產(chǎn)品推廣模式。數(shù)字科技：新價(jià)值構(gòu)成銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、金融科技賦能的成效逐步顯 現(xiàn)，“數(shù)字+科技”的戰(zhàn)略重要性不斷穩(wěn)固，第四張報(bào)表認(rèn)為數(shù)字科技賦能既是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的重要驅(qū)動，也是新的價(jià)值構(gòu)成。數(shù)據(jù)產(chǎn)品、科技服務(wù)是數(shù)據(jù)科技價(jià)值的最終體現(xiàn)，也是直接的價(jià)值輸出載體；數(shù)據(jù)資產(chǎn)和科技應(yīng)用能力則是數(shù)據(jù)科技價(jià)值的基礎(chǔ)，它們本身的價(jià)值也應(yīng)當(dāng)被正確認(rèn)識。因此，數(shù)字科技價(jià)值應(yīng)包含數(shù)據(jù)產(chǎn)品、科技服務(wù)為銀行帶來的直接價(jià)值和數(shù)據(jù)資產(chǎn)、科技應(yīng)用為商業(yè)銀行貢獻(xiàn)的潛在

11、價(jià)值兩部分：第四張報(bào)表按照增加收入、降本增效、減少損失三大價(jià)值類型梳理銀行數(shù)據(jù)科技產(chǎn)品，并根據(jù)產(chǎn)品特性定義價(jià)值評估指標(biāo)，從而量化計(jì)算數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)價(jià)值。第四張報(bào)表以數(shù)據(jù)資產(chǎn)化過程為脈絡(luò)，提出了數(shù)據(jù)資產(chǎn)/科技應(yīng)用價(jià)值的評估路徑：數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)是數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的最終載體，將數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)的量化價(jià)值合理地分?jǐn)偟綌?shù)據(jù)集和科技應(yīng)用，就可以得到每個(gè)數(shù)據(jù)集和科技應(yīng)用的價(jià)值。惠及全國 150+城市4800+家復(fù)工企業(yè)客戶總?cè)舜芜_(dá)到383萬注冊用戶1100萬戶數(shù)字來源：浦發(fā)銀行年報(bào)07當(dāng)事人產(chǎn)品機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資源渠道協(xié)議營銷有權(quán)屬、有價(jià)值、可計(jì)量、可讀取數(shù)據(jù)資產(chǎn)（數(shù)據(jù)集）對公客戶信息個(gè)人客戶信息協(xié)議合約

12、信息營銷活動信息資金流動信息科技應(yīng)用能力應(yīng)用盒記錄報(bào)告模型工具應(yīng)用分?jǐn)倲?shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)價(jià)值，計(jì)算數(shù)據(jù)及科技賦能價(jià)值數(shù)據(jù)產(chǎn)品科技服務(wù)增加收入類降低成本類減少損失類價(jià)值度量收益法成本法市場法數(shù)據(jù)科技價(jià)值賦能路徑數(shù)據(jù)科技價(jià)值評估路徑第四張報(bào)表銀行價(jià)值管理白皮書 | 洞察：第四張報(bào)表價(jià)值內(nèi)涵新驅(qū)動，價(jià)值管理新工具09二、洞察：第四張報(bào)表價(jià)值內(nèi)涵新驅(qū)動，價(jià)值管理新工具用戶Customers渠道Channels產(chǎn)品/服務(wù)Products“新”零售轉(zhuǎn)型“新”生態(tài)協(xié)同“新”孵化模式對于客戶經(jīng)營、產(chǎn)品創(chuàng)新、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、數(shù)字科技賦能四大主題，我們將逐個(gè)探討：數(shù)字科技Digtal & Tech“新”價(jià)值構(gòu)成如何通過

13、第四張報(bào)表價(jià)值管理體系來探索銀行價(jià)值增長的原點(diǎn)、價(jià)值管理的錨點(diǎn)。用戶：新零售轉(zhuǎn)型年報(bào)解讀：零售業(yè)務(wù)受到市場的廣泛重視和認(rèn)可零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略理念早在2005年就被招商銀行率先提出，經(jīng)歷了15年的不斷實(shí)踐與深化，零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略已在各大商業(yè)銀行中形成廣泛的共識。此外，最近5年來，資本市場對零售業(yè)務(wù)的價(jià)值認(rèn)同也愈加顯著。主要商業(yè)銀行市凈率變化2.001.801.601.401.201.000.800.600.400.200.002016年2017 年2018 年2019 年2020 年招商銀行平安銀行興業(yè)銀行建設(shè)銀行工商銀行光大銀行農(nóng)業(yè)銀行中信銀行中國銀行民生銀行交通銀行數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)及公開數(shù)

14、據(jù)整理自2017年起，各大商業(yè)銀行市凈率逐步分化，以招商銀行和平安銀行為代表的零售業(yè)務(wù)占比更高的商業(yè)銀行市凈率在2020年年末分別達(dá)到了1.73和1.28的高值，是其他上市銀行市凈率的23倍。市凈率與零售業(yè)務(wù)相關(guān)性分析工商銀行光大銀行建行中國銀交通銀行農(nóng)業(yè)銀行民生銀行郵儲銀行設(shè)銀行銀行平安銀行招商市凈率的高低與銀行零售業(yè)務(wù)收入占比呈現(xiàn)正向的相關(guān)關(guān)系2.101.801.50市凈率1.200.900.600.300.0035%40%45%50%55%60%65%70%75%數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)及公開數(shù)據(jù)整理零售業(yè)務(wù)收入占比將商業(yè)銀行2020年年末市凈率與零售業(yè)務(wù)收入占比進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，可以看到市

15、凈率的高低與銀行零售業(yè)務(wù)收入占比呈現(xiàn)正向相關(guān)關(guān)系，即零售業(yè)務(wù)占比更高的商業(yè)銀行，資本市場所給出價(jià)值認(rèn)可程度也更高。這一現(xiàn)象也是市場在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和金融市場化改革深入推進(jìn)的背景下，對商業(yè)銀行新零售轉(zhuǎn)型成效的認(rèn)可。價(jià)值驅(qū)動：存量客戶深耕是零售轉(zhuǎn)型下半場的核心動能在零售轉(zhuǎn)型的早期，銀行零售業(yè)務(wù)迎來了爆發(fā)式的增量增長時(shí)代，這一時(shí)期規(guī)模效應(yīng)突出，快速擴(kuò)張成為大多數(shù)銀行的核心發(fā)展戰(zhàn)略。而在2020年疫情影響之下，商業(yè)銀行在業(yè)績增長方面承受較大的壓力，零售轉(zhuǎn)型“存量時(shí)代”特征愈漸明顯，在邁入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代后，零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型下半場正朝著立足于自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢的客群深耕、差異化競爭的方向變軌。從各銀行2020年年報(bào)

16、中披露的手機(jī)銀行（掌銀）月活躍用戶數(shù)（MAU）相關(guān)的數(shù)據(jù)可以看到，郵儲銀行MAU較2019年末有較大幅度的增長，主要得益于其聚焦縣域市場的深度下沉以及未來直銷銀行有效的線下線上協(xié)同模式的創(chuàng)新。而招商銀行和平安銀行MAU增速在2020年出現(xiàn)不同程度的下降，這也標(biāo)志著兩家領(lǐng)跑上半場零售轉(zhuǎn)型的商業(yè)銀行進(jìn)入了下半場客戶深耕的新賽道。手機(jī)銀行MAU變動（單位：萬戶）12,00010,0008,0006,0004,0002,000-郵儲銀行 中國銀行 交通銀行 農(nóng)業(yè)銀行工商銀行 光大銀行 平安銀行 招商銀行2020年年末MAU2019 年年末MAUMAU較上年增長率數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)及公開數(shù)據(jù)整理注

17、：各行MAU統(tǒng)計(jì)口徑可能存在差異，按各行年報(bào)披露口徑為準(zhǔn)160%140%120%100%80%60%40%20%0%案例探索：招商銀行與郵儲銀行的差異化客戶深耕戰(zhàn)略招商銀行：深耕精英客群，領(lǐng)跑私人銀行零售新賽道根據(jù)招商銀行2020年的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截止2020年末，招行的私行客戶數(shù)突破10萬戶，私行戶均管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）高達(dá)到2,775萬元，位居上市銀行之首，另外值得注意的是招行私行客戶總數(shù)僅占整體零售客戶數(shù)的0.06%，而這0.06%的頭部客戶貢獻(xiàn)了31%的零售客戶管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）。3,00050%2,500招行私行客戶戶均AUM達(dá)2,775萬元占零售客戶總量0.06%的私行客戶貢

18、獻(xiàn)了31%的零售客戶AUM45%40%2,00035%30%1,50025%20%1,00015%50010%5%-0%上市銀行私行戶均管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）招商銀行 平安銀行 民生銀行 中國銀行 交通銀行 工商銀行 農(nóng)業(yè)銀行 建設(shè)銀行 光大銀行私行客戶戶均AUM（萬元）私行AUM占零售AUM比例數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)及業(yè)績推介材料整理上市銀行私人銀行達(dá)標(biāo)門檻嚴(yán)格指數(shù)月日均人民幣總資產(chǎn)在1,000萬元及以上的零招商銀行工商銀行售客戶近半年內(nèi)月日均金融資產(chǎn)曾達(dá)600萬元及以上的個(gè)人客戶農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行金融資產(chǎn)在600萬人民幣以上的個(gè)人客戶平安銀行近三個(gè)

19、月中，任意一月月日均金融資產(chǎn)達(dá)到600萬元及以上的個(gè)人客戶信息來源：各上市銀行年報(bào)、官網(wǎng)及公開資料整理在零售業(yè)務(wù)先發(fā)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，招商銀行私行客戶經(jīng)營戰(zhàn)略上圍繞“客戶+科技”主線，打通線上線下渠道，采用“一戶一策”的個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)私行服務(wù)的線上化：開放式平臺構(gòu)建：構(gòu)建開放式綜合金融服務(wù)平臺，滿足高凈值人群復(fù)雜且多元的類投行需求；全球化網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建：在全球6個(gè)國際金融城市分行建立私行服務(wù)。從招商銀行的案例中可以看到，在新零售轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，私行作為財(cái)務(wù)管理的高端領(lǐng)域，仍是商業(yè)銀行普遍的發(fā)力點(diǎn)，且在未來也極具上升空間。截止 2020年末，國內(nèi)私行資產(chǎn)管理總規(guī)模已達(dá)14.56萬億元，盡管在經(jīng)濟(jì)下行

20、壓力疊加新冠疫情沖擊的大背景下，國內(nèi)私行資產(chǎn)管理規(guī)模仍呈上升趨勢。 傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)正日益制約銀行資本金，向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是大勢所趨。鑒于私人銀行理財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率高、財(cái)富端與資產(chǎn)端相連的獨(dú)特優(yōu)勢，它將成為未來私人銀行理財(cái)轉(zhuǎn)型過程中的一個(gè)重要利潤增長點(diǎn)。郵儲銀行：下沉縣域市場，聚焦長尾客群根據(jù)郵儲銀行2020年的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，郵儲銀行有近4萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)資源，其網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，深度下沉。依托這些資源，郵儲銀行快速拓展了其零售客群，截止到2020年年末，郵儲銀行零售客戶數(shù)達(dá)到6.2億戶，在上市銀行中僅次于農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行。上市銀行零售客戶數(shù) （單位：萬戶）100,00090,00080,00070,00

21、060,00050,00040,00030,00020,00010,0000農(nóng)業(yè)銀行工商銀行郵儲銀行交通銀行招商銀行光大銀行平安銀行民生銀行數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)除了龐大的零售客戶數(shù)量，從零售客戶質(zhì)量來看，郵儲銀行零售客戶戶均管理資產(chǎn)（AUM）在2016年至2020年的5年間，從300元/戶迅速提升到1.81萬元/戶的水平。郵儲銀行零售客戶戶均管理資產(chǎn)（AUM）增長（單位：人民幣萬元/戶）1.811.651.290.030.122.001.801.601.401.201.000.800.600.400.20-2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年數(shù)據(jù)來源：郵儲銀行年報(bào)依

22、托郵政集團(tuán)，郵儲銀行在電商、快遞等協(xié)作領(lǐng)域構(gòu)建豐富的創(chuàng)新金融場景。同時(shí)，通過即將建立的“郵惠萬家”直銷銀行，打造普惠金融創(chuàng)新平臺。以郵政集團(tuán)、郵儲銀行、直銷銀行三者協(xié)同，攜手打造量質(zhì)齊升、深度融合創(chuàng)新的長尾客群深耕經(jīng)營模式。渠道：新生態(tài)協(xié)同年報(bào)解讀：線上和線下渠道協(xié)同發(fā)力構(gòu)建銀行渠道新生態(tài)式服務(wù)體系我們注意到越來越多的銀行正在呈現(xiàn)“以用戶為中心”、“客戶至上”的經(jīng)營理念，那什么才是銀行獲取用戶、觸達(dá)用戶、經(jīng)營用戶、維系用戶最重要的前沿陣地呢？正是渠道。通過解讀38家A股上市銀行（包括6大國有行、9家股份制銀行、15家城商行及8家農(nóng)商行）的年報(bào)，我們看到三大趨勢：趨勢一：線下渠道增速趨緩，網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)

23、型風(fēng)潮初現(xiàn) 2016到2020年間，六大行（指：工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀 行，下同）的網(wǎng)點(diǎn)保有量都在逐年下降，從10.93萬個(gè)縮減至10.66萬個(gè)，共凈減2,667個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。盡管從比例上說不算高，但不升反降這一趨勢本身已經(jīng)表明大行對于網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的謹(jǐn)慎性。其次，我們從中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會（“銀保監(jiān)會”）金融許可證信息查詢平臺中也可以得 知，過去的2年間（2019年7月1日至2021年6月30日），共有6,157家商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)入“機(jī)構(gòu)退出列表”，其中股份行的退出比例最高（退出機(jī)構(gòu)數(shù)量/持有機(jī)構(gòu)數(shù)量*100%），達(dá)到8%。近2年間銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)平均退出比例5%4%4

24、%8%六大行股份行城商行農(nóng)商行而再結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)的新設(shè)情況進(jìn)行對比，線下渠道持續(xù)放緩的趨勢愈發(fā)明顯。近年銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)新設(shè)與退出情況對比25020015010050-213854039471-六大行股份行城商行農(nóng)商行平均每年每家銀行退出機(jī)構(gòu)平均每年每家銀行新設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)字化時(shí)代下，銀行網(wǎng)點(diǎn)存在的意義是什么？這一度成為業(yè)界最關(guān)心的議題之一。在德勤“端腦”語義分析引擎的幫助下，我們合并分析了38家銀行的年報(bào)（共11,636頁），注意到其中與“網(wǎng)點(diǎn)”關(guān)聯(lián)度最緊密的詞是轉(zhuǎn)型?！稗D(zhuǎn)型”在所有年報(bào)中累計(jì)出現(xiàn)1,350次，平均每家銀行提到“轉(zhuǎn)型”達(dá) 35次之多。而“網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型”則被12家銀行在年報(bào)中提到21次，顯示出這些

25、銀行轉(zhuǎn)變網(wǎng)點(diǎn)職能定位、提升網(wǎng)點(diǎn)智能化水平、打造專精特色網(wǎng)點(diǎn)、將網(wǎng)點(diǎn)作為經(jīng)營客戶第一線的決心。銀行名稱相關(guān)內(nèi)容積極探索網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。深入實(shí)施 GBC 聯(lián)動戰(zhàn)略，開展“網(wǎng)點(diǎn)+政務(wù)”、“網(wǎng)點(diǎn)+普惠”、“工商銀行農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)+貴金屬”等特色業(yè)態(tài)場景建設(shè)，建成社保、公積金、工商、稅務(wù)等一站式服務(wù)的政務(wù)類特色網(wǎng)點(diǎn) 1,200 余家統(tǒng)籌推動零售業(yè)務(wù)與網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型。全行所有 2.2 萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)已完成智能化轉(zhuǎn)型，持續(xù)推動網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)運(yùn)營人員充實(shí)到營銷服務(wù)崗位郵儲銀行民生銀行三是以網(wǎng)點(diǎn)輻射為助推器 。強(qiáng)大的地面力量將成為線上服務(wù)承接點(diǎn)。本行充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)的輻射能力，推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，將網(wǎng)點(diǎn)打造成“微商圈”、“微客群”、“微社區(qū)”

26、 ，構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的客群經(jīng)營根據(jù)地完成本行線下物理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型規(guī)劃設(shè)計(jì)，啟動在部分重點(diǎn)分行的落地試點(diǎn)， 1+N 網(wǎng)點(diǎn)管理模式在天津分行落地實(shí)施建立網(wǎng)點(diǎn)新空間設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，首家新空間設(shè)計(jì)支行在濟(jì)南試營業(yè)，為未來本行網(wǎng)點(diǎn)向數(shù)字銀行、智能銀行、年輕銀行、創(chuàng)新銀行形象升級提供可復(fù)制范本南京銀行加快推進(jìn)智慧網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，引入數(shù)字化廳堂管理理念和智能化機(jī)具設(shè)備，提供“非接觸式服務(wù)”，兼顧效率及客戶體驗(yàn)，進(jìn)一步提升網(wǎng)點(diǎn)7*24小時(shí)服務(wù)水平網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)向“深入優(yōu)化、全面推廣”階段，建立廳堂合規(guī)及服務(wù)一體化體系趨勢二：線上渠道加大投入，科技賦能厚積薄發(fā)與線下渠道形成鮮明對比的是，我們注意到幾乎所有銀行都在加速加碼建設(shè)線上渠道。首先

27、，我們對比2019與2020年各家銀行的金融科技投入比例可知，即使在疫情沖擊的大背景下，在9家連續(xù)2年披露“金融科技投入占收入比”的銀行中，于2020年繼續(xù)加大投入的比率仍然達(dá)到驚人的100%。0.39%2.00%0.74%2.04%0.28%2.57%0.71%2.20%0.43%2.50%0.83%2.12%0%0.13.00%0.96%2.60%1.05%2.56%金融科技投入占比趨勢變化光大銀行中信銀行華夏銀行中國銀行建設(shè)銀行浦發(fā)銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行興業(yè)銀行2019 金融科技投入比例2020增加比例值得注意的是，今年還有10家銀行也加入到了披露這一指標(biāo)的隊(duì)伍中來，他們的平均金融科技投入

28、占營收比達(dá)到3.22%。而國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)銀行微眾銀行，在其最新披露的年報(bào)中，我們注意到其金融科技投入占營收比達(dá)到了10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國內(nèi)銀行業(yè)的平均水平。此外，科技人員的規(guī)模也逐年上漲，幫助銀行業(yè)進(jìn)一步夯實(shí)了線上渠道的基礎(chǔ)建設(shè)，隨之而來的便是線上渠道之業(yè)務(wù)能力的加強(qiáng)。這一厚積薄發(fā)的過程全貌，也直接反應(yīng)在各家銀行年報(bào)關(guān)于電子銀行交易額的數(shù)據(jù)和描述中。部分上市銀行電子銀行交易額（單位：人民幣萬億元）7006005004003002001000640.38 633.05274.97 243.777567.4827.7522.7工商銀行中國銀行浦發(fā)銀行郵儲銀行2020 電子銀行交易額2019 電子銀行

29、交易額趨勢三：線上線下一體發(fā)展，渠道協(xié)同大勢所趨 盡管看似銀行對待線下渠道和線上渠道的態(tài)度大不相同，但其實(shí)從38份年報(bào)的字里行間中，我們還是能夠解讀到上市銀行對渠道建設(shè)的態(tài)度業(yè)務(wù)的發(fā)展絕不能只依賴單一渠道。我們注意到在渠道相關(guān)章節(jié)里，“線上線下”這一關(guān)鍵詞使用得非常高頻，共出現(xiàn)了153次，平均每家銀行提到4次。而與其組合的次級關(guān)鍵詞，則包括“融合”、“一體化”、“協(xié)同”、“結(jié)合”等近義詞，實(shí)則它們表達(dá)了同一個(gè)意思，即全渠道的協(xié)作經(jīng)營。“線上線下”次級關(guān)鍵詞組合頻次隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭和少數(shù)頭部銀行對市場的持續(xù)滲透，線上獲新成本日漸高企而營銷轉(zhuǎn)化率又呈瓶頸之勢，流量走向出現(xiàn)馬太效應(yīng)是幾乎所有銀行重提渠

30、道協(xié)同的主要原因。這些都使得大多數(shù)銀行（尤其是中小銀行）在走下流量爭奪的戰(zhàn)場后，重新反思策略既然線上已難以獲取紅利，何不利用起自身的線下優(yōu)勢呢？網(wǎng)點(diǎn)作為大多數(shù)銀行傳統(tǒng)的立身之本，在歷史發(fā)展進(jìn)程中基本已形成充分的市場覆蓋；而在可預(yù)見的未來，網(wǎng)點(diǎn)仍然會是獲取客戶、服務(wù)客戶、經(jīng)營客戶的最重要前線陣地之一。于是，一個(gè)很容易理解的協(xié)同邏輯自然就形成了：利用成熟的線下渠道將線下流量導(dǎo)入線上獲新，再通過用戶畫像和營銷活動將線上優(yōu)質(zhì)客戶引流至網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行面對面的深度營銷；這樣類似“新零售”的正反饋過程正是線上線下協(xié)同一體化的典型案例。線下獲客向線上導(dǎo)流Online2Oine互聯(lián)網(wǎng)營銷方案的線下交付和落地網(wǎng)點(diǎn)適度擴(kuò)

31、張產(chǎn)能提升完成體系化建設(shè)Oine2Online線上渠道以開放銀行的姿態(tài)全面擁抱互聯(lián)網(wǎng)打造異業(yè)聯(lián)盟生態(tài)圈價(jià)值洞察：更輕，更精，更智能是網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的主要方向數(shù)字化時(shí)代，網(wǎng)點(diǎn)存在的意義究竟是什么？誠然，隨著大部分業(yè)務(wù)的離柜、遠(yuǎn)程、智能化辦 理，網(wǎng)點(diǎn)的柜面交付已不再是其核心功能；但是，網(wǎng)點(diǎn)在建立客戶信任、提供復(fù)雜金融產(chǎn)品咨詢和 有“溫度”的服務(wù)方面仍具有優(yōu)勢 。因此，網(wǎng)點(diǎn)的職能定位應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行線下流量的經(jīng)營場所。正如同線上流量需要通過手機(jī)APP、微信公眾號、小程序、開屏廣告等一系列渠道去經(jīng)營一樣，銀行也需要手段和場所去經(jīng)營線下流量。流量經(jīng)營，意味著網(wǎng)點(diǎn)要負(fù)責(zé)引流、留資、需求收集、產(chǎn)品推介、服務(wù)維系等覆

32、蓋客戶全生命周期的工作，承擔(dān)咨詢、體驗(yàn)、獲客和營銷的職能。這與傳統(tǒng)的支付、交易、結(jié)算職能有很大的不同。網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，首先要轉(zhuǎn)變的就是這一職能定位。更輕、更精、更智能，是網(wǎng)點(diǎn)化繭為蝶，突破重生的核心要素?！拜p”：在面向客戶的角度，網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型需要轉(zhuǎn)支付結(jié)算為獲客營銷，將網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為線下獲客的重要渠道、客戶維系的關(guān)鍵載體。一味追求大空間、多柜面的“一字排開式”傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)布局明顯難以實(shí)現(xiàn)維系、體驗(yàn)和“有溫度的服務(wù)”。因此對內(nèi)而言，網(wǎng)點(diǎn)更需要提高運(yùn)營效率，精簡柜面資源，釋放營銷和服務(wù)產(chǎn)能，優(yōu)化廳堂一體化管理。網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型過程中，不同工作內(nèi)容必然需要不同的分類視角和方法最終形成統(tǒng)一、完整的網(wǎng)點(diǎn)分層分類體系對外對內(nèi)客戶視

33、角功能形象服務(wù)體驗(yàn) .銀行視角組織架構(gòu)設(shè)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理.分類原則分類方法.聚焦客群 品牌定位 地域差異分類原則分類方法.管理方式 作業(yè)模式 規(guī)模大小網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的雙重視角“精”：銀行的客戶是分層分類的。不同年齡、不同職業(yè)和收入水平的客群有截然不同的行為模式，因此網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)然也需要進(jìn)行分層分類。無論是如工商銀行的“政務(wù)特色”、“普惠特色”、“貴金屬特色”等業(yè)務(wù)專精網(wǎng)點(diǎn)，還是南京銀行的“旗艦-標(biāo)準(zhǔn)-輕型”的分層分類標(biāo)準(zhǔn)，其目的都是以“網(wǎng)點(diǎn)差異化”應(yīng)對“客群差異化”?！爸恰保簾o論是“輕”還是“精”，都依賴“智 能”的支撐。要做到“輕”運(yùn)營“重”營銷，智能機(jī)具、視頻銀行、機(jī)器人引導(dǎo)員等數(shù)字化技術(shù)的替代必不可

34、少；而要做到“精”耕客戶，智能識別、風(fēng)險(xiǎn)畫像、需求標(biāo)簽等客戶分析手段又至關(guān)重要。如今，無論是網(wǎng)點(diǎn)，還是APP、公眾號、小程序，這些渠道看似形態(tài)迥異、毫無關(guān)聯(lián)，其實(shí)他們有著最大的共同點(diǎn)，即被銀行賦予的全新職能生態(tài)流量經(jīng)營，而這正是促成兩者一體化協(xié)同發(fā)展的核心目標(biāo)和結(jié)合點(diǎn)。第四張報(bào)表認(rèn)為，渠道之道，在遇阻轉(zhuǎn)型，在融合互通，在上下協(xié)同。案例探索：從微眾銀行看線上渠道運(yùn)營新模式微眾銀行有著深厚的互聯(lián)網(wǎng)基因，采取了“無柜 臺、無物理網(wǎng)點(diǎn)”的純線上運(yùn)營模式。這種模式無疑建立在很多前提之上，例如海量的用戶行為數(shù) 據(jù)、扎實(shí)的開發(fā)運(yùn)維技術(shù)、天然的線上流量基礎(chǔ) 等。盡管對于任何傳統(tǒng)銀行來說，這種模式都難以復(fù)制，但

35、專注和極致者往往有其值得借鑒之處。微眾的模式用一句話來概括，就是科技基因驅(qū)動渠道發(fā)展，而這個(gè)基因則刻在人才、研發(fā)、科技和成本上。首先是遠(yuǎn)超同業(yè)的科技人才比例。微眾在年報(bào)中披露，其每10名員工就有6名是科技人才；而一般商業(yè)銀行的分母，可能是每100名員工。誠然，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，我們并非建議銀行都雇傭如此高比例的科技人才，但推廣科技文化、普及數(shù)字化知識，是所有銀行都值得去做的行動。其次是比肩互聯(lián)網(wǎng)公司的研發(fā)費(fèi)用比例。第三實(shí)則是以上兩項(xiàng)的成果。微眾在2019年申請的專利數(shù)量位居全球銀行業(yè)第一，其中80%是人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和機(jī)器人自動化，都是最直接驅(qū)動Fin Tech的核心科技。最后，

36、是借助這些投入達(dá)成的回報(bào)超低的運(yùn)營成本。微眾銀行披露其單賬戶運(yùn)營成本僅為每年 3.6元，這與國內(nèi)銀行業(yè)20-100元的平均成本形成鮮明對比。正是控制好線上流量的運(yùn)營成本，才能在白熱化的流量爭奪戰(zhàn)中贏得一席之地。人才：每10人中就有6名是科技人才(國內(nèi)銀行業(yè)平均每100人才有6名科技人才)6/1010%研發(fā)：研發(fā)費(fèi)用占營收比10%，比肩科技公司(國內(nèi)銀行業(yè)平均比重約2-3%)科技：2019年專利申請量632件(80%為“ABCDR”)6323.6元/年運(yùn)營：得益于“無網(wǎng)點(diǎn)、無柜臺、 純線上”運(yùn)營模式，單賬戶 運(yùn)營成本僅為3.6元/年位居全球銀行發(fā)明專利排行榜第一(國內(nèi)銀行業(yè)單賬戶運(yùn)營成本平均約2

37、0-100元/年)產(chǎn)品/服務(wù)：新孵化模式年報(bào)解讀：銀行產(chǎn)品發(fā)展呈現(xiàn)智能化、服務(wù)化、平臺化的特征2020年，銀行業(yè)經(jīng)歷了疫情下實(shí)體經(jīng)濟(jì)波動、數(shù)字化轉(zhuǎn)型中金融科技推動業(yè)務(wù)發(fā)展、多項(xiàng)政策引導(dǎo)或規(guī)范業(yè)務(wù)的要求等影響。銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型也隨之出現(xiàn)新的趨勢與方向：銀行名稱升級方向年報(bào)摘錄工商銀行金融科技提出“數(shù)字普惠”概念，優(yōu)化客戶篩選模型準(zhǔn)入，嚴(yán)把客戶準(zhǔn)入關(guān)，監(jiān)測防疫相關(guān)貸款用途、延期還本付息貸款情況浙商銀行金融科技光大銀行金融科技以“平臺化服務(wù)”作為戰(zhàn)略之一，推出了池化融資平臺、易企銀平臺、應(yīng)收款鏈平臺等，在報(bào)告期內(nèi)共計(jì)提供融資余額6,784.61億元陽光普惠云以“云計(jì)算、大數(shù)據(jù)”等金融科技手段

38、，以“場景化、數(shù)據(jù)化”的運(yùn)營方式，為普惠金融客戶提供在線融資等產(chǎn)品服務(wù)平安銀行金融咨詢浦發(fā)銀行生活服務(wù)招商銀行綜合金融服務(wù)推出“平安避險(xiǎn)”品牌，為企業(yè)提供全方位、定制化的避險(xiǎn)綜合服務(wù)方案，幫助企業(yè)規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)、降低融資成本推出浦惠到家APP，將金融和非金融業(yè)務(wù)嵌入到衣、食、住、行等生活場景，服務(wù)個(gè)人客戶、賦能企業(yè)客戶，惠及4800余家復(fù)工企業(yè)，截至報(bào)告期末，注冊用戶數(shù)達(dá)1,100萬戶提出“投商行一體化”，結(jié)合多家信托、券商、保險(xiǎn)公司，從客戶視角而不是從單一的產(chǎn)品視角出發(fā)，提供一體化金融服務(wù)，做交易型資源整合者數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)整理 外延服務(wù)邊界場景科技 革新交付方式產(chǎn)品發(fā)展平臺創(chuàng)新產(chǎn)品推

39、廣模式可以看到，多家銀行的產(chǎn)品/服務(wù)發(fā)展具有：智能化、數(shù)字化技術(shù)引導(dǎo)銀行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的新方 向，尤其在流程管理、產(chǎn)品風(fēng)控、產(chǎn)品線上化方面的變化突出；銀行產(chǎn)品與服務(wù)結(jié)合更加密切的新特征，包括提供資金服務(wù)、金融咨詢服務(wù)、生活化服務(wù)以及其他增值服務(wù)等；銀行產(chǎn)品與平臺、線上渠道緊密結(jié)合，甚至形成平臺即產(chǎn)品的新服務(wù)概念。數(shù)字化賦予了產(chǎn)品降本增效的功能，服務(wù)鏈衍生釋放了產(chǎn)品的創(chuàng)收能力，前沿科技引入的創(chuàng)新拓展了產(chǎn)品價(jià)值。價(jià)值管理：規(guī)范化產(chǎn)品管理要求和組件化產(chǎn)品架構(gòu)助力銀行產(chǎn)品發(fā)展提質(zhì)增速監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、同業(yè)良好實(shí)踐共同推動產(chǎn)品管理要求規(guī)范化進(jìn)程銀行業(yè)產(chǎn)品管理已經(jīng)經(jīng)過相當(dāng)長時(shí)間的發(fā)展，為促進(jìn)銀行業(yè)有序發(fā)展、金

40、融行業(yè)有效管理、同業(yè)高效互通，中國人民銀行、銀行保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及中國銀行業(yè)協(xié)會、全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等銀行業(yè)協(xié)會團(tuán)體均發(fā)布了與業(yè)務(wù)產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)范要求與建議，主要包括業(yè)務(wù)管理要求、報(bào)送統(tǒng)計(jì)管理要求，以及產(chǎn)品管理要求三類。監(jiān)管風(fēng)控的產(chǎn)品管理影響：監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過對業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面提出流程、管理要求來規(guī)范銀行業(yè)務(wù)。例如，在銀保監(jiān)會頒布的中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會令（2020年第9號）商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法中，明確了互聯(lián)網(wǎng)貸款要求；銀保監(jiān)會、人民銀行發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿），將網(wǎng)絡(luò)借貸的風(fēng)控流程納入銀行管理范疇。這些業(yè)務(wù)管理規(guī)范均影響到了產(chǎn)品管理流程

41、、管理要素甚至產(chǎn)品性質(zhì)。銀保監(jiān)會頒布中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會令（2020年第9號）商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法，厘清了銀行與合作方的職責(zé)分工、管理要求。銀保監(jiān)會、人民銀行發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小 額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿），將網(wǎng)絡(luò)小貸借互聯(lián)網(wǎng)放貸的業(yè)態(tài)推倒重來。銀保監(jiān)會、人民銀行發(fā)布關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通 知，叫停銀行通過非自營互聯(lián)網(wǎng) 平臺吸收存款的 業(yè)務(wù)。人民銀行發(fā)布非銀行支付機(jī)構(gòu)條例（征求意見稿）。銀保監(jiān)會發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知，增強(qiáng)銀行在互聯(lián)網(wǎng)貸款中的話語權(quán)。2020.07.172020.11.022021.01.132021.01

42、.202021.02.19數(shù)據(jù)來源：各監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)文整理統(tǒng)計(jì)報(bào)送的產(chǎn)品數(shù)據(jù)要素規(guī)范：在要求銀行定期報(bào)送數(shù)據(jù)的監(jiān)管規(guī)范中，也形成了部分對產(chǎn)品數(shù)據(jù)的規(guī)范要求。例如，在中國人民銀行關(guān)于建立金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)制度的通知（銀發(fā)2020164號）中，明確了貸款定價(jià)基準(zhǔn)類型的9個(gè)碼值類型、貸款財(cái)政扶持方式的10個(gè)碼值類型等。在銀行管理產(chǎn)品要素時(shí)，須考慮到將產(chǎn)品的報(bào)送要素納入管理范圍。此外，諸如JRT 0134-2016 存款統(tǒng)計(jì)分類及編碼、JRT 0064.2-2011金融工具統(tǒng)計(jì)計(jì)值、全國銀行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)元規(guī)范等用于規(guī)范統(tǒng)計(jì)、登記數(shù)據(jù)的要求，也對銀行的產(chǎn)品數(shù)據(jù)提出了規(guī)范要求。行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品管理指引與要求：除了

43、監(jiān)管要求之 外，全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC180）、中國銀行業(yè)協(xié)會等團(tuán)體也對部分業(yè)務(wù)發(fā)布了標(biāo)準(zhǔn)化指引，例如T/CBA 2032019銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品分類與代碼幫助銀行進(jìn)一步劃分中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品 類型，并提供了不同中間業(yè)務(wù)的解釋說明。GBT 32319-2015 銀行業(yè)產(chǎn)品說明書描述規(guī)范提出了銀行業(yè)產(chǎn)品說明書的編制要求。這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范既提供了銀行需要遵守的規(guī)范，也為部分銀行制定管理政策提供了依據(jù)。組件化產(chǎn)品架構(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品靈活配置，推進(jìn)產(chǎn)品快速迭代升級在銀行產(chǎn)品發(fā)展以及管理規(guī)范要求的前提下，通過建立統(tǒng)一的產(chǎn)品管理流程和應(yīng)用系統(tǒng)，可以有效整合提升全行的競爭力。建立完善的產(chǎn)品組件參數(shù)化體系，加強(qiáng)產(chǎn)

44、品數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，使各業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)功能組件化程度更高，使整個(gè)銀行的產(chǎn)品管理架構(gòu)具有良好彈性和高擴(kuò)展性。產(chǎn)品設(shè)計(jì)和管理可以采用組件化的設(shè)計(jì)方法。在對內(nèi)、外部產(chǎn)品的創(chuàng)新需求進(jìn)行分析后，通過產(chǎn)品規(guī)則和組件進(jìn)行組裝，從而定義出最終銷售給客戶的產(chǎn)品。產(chǎn)品組件化不僅是一個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的方法，也是支持銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的產(chǎn)品架構(gòu)。這類產(chǎn)品架構(gòu)不僅能夠滿足業(yè)務(wù)創(chuàng)新的需要，同時(shí)通過產(chǎn)品模型定義，確保了銀行產(chǎn)品靈活可配置性，便于應(yīng)用的橫向擴(kuò)展。案例探索：多家銀行的產(chǎn)品管控、應(yīng)用、開發(fā)策略很多銀行在產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理方面已有不同的優(yōu)秀實(shí) 踐，尤其在管控流程、數(shù)據(jù)應(yīng)用、產(chǎn)品開發(fā)方面已有有效實(shí)踐。管控流程方面：部分銀行以新核心建設(shè)為契機(jī)，

45、將新核心系統(tǒng)作為全行產(chǎn)品的主數(shù)據(jù)管理平臺，落實(shí)產(chǎn)品目錄的前端管控，對接各源業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)落地。某銀行則將產(chǎn)品目錄落地?cái)?shù)據(jù)倉庫，通過數(shù)據(jù)管控平臺布置檢核規(guī)則，僅在數(shù)據(jù)倉庫中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品對標(biāo)處理。數(shù)據(jù)應(yīng)用方面：某銀行考慮產(chǎn)品管控系統(tǒng)建設(shè)不健全的實(shí)況，為更好地支持全行產(chǎn)品數(shù)據(jù)應(yīng)用，僅通過建設(shè)業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)大寬表，在業(yè)務(wù)交易明細(xì)層面完成產(chǎn)品對標(biāo)處理，使用過渡性技術(shù)支撐后端的數(shù)據(jù)應(yīng)用。產(chǎn)品開發(fā)方面：部分銀行開展產(chǎn)品全生命周期管 理，建設(shè)有專門的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理平臺，主要負(fù)責(zé)維護(hù)全行產(chǎn)品目錄與功能組件的參數(shù)信息，倡導(dǎo)以產(chǎn)品為中心的理念，集中化管理、實(shí)現(xiàn)線上產(chǎn)品的敏捷開發(fā)。從管控、應(yīng)用、開發(fā)三個(gè)方面多管齊

46、下，對癥下 藥：提升產(chǎn)品的渠道管理效能、通過數(shù)字化降本增效、以科技創(chuàng)新帶動產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等等，讓銀行能夠由內(nèi)而外地改善銀行產(chǎn)品所處的競爭劣勢，提升產(chǎn)品為客戶及銀行帶來的價(jià)值。數(shù)字科技：新價(jià)值構(gòu)成年報(bào)解讀：“數(shù)據(jù)+科技”是數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的重要驅(qū)動2020年銀行年報(bào)相繼披露，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、金融科技賦能的成效逐步顯現(xiàn)，數(shù)據(jù)科技賦能戰(zhàn)略地位的重要性不斷穩(wěn)固。此外，很多銀行在年報(bào)中提出了“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”一詞，將數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理和應(yīng)用看作數(shù)字化轉(zhuǎn)型的有效推動力。銀行類型銀行名稱年報(bào)摘錄國有大型商業(yè)銀行工商銀行國有大型商業(yè)銀行交通銀行深化戰(zhàn)略實(shí)施，全力推進(jìn)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。重點(diǎn)戰(zhàn)略實(shí)施效果日益顯現(xiàn)，個(gè)人金融服務(wù)能力、外匯業(yè)務(wù)服務(wù)能

47、力、區(qū)域發(fā)展服務(wù)能力得到全面提升。全面提速的金融科技賦能。堅(jiān)持科技引領(lǐng)，持續(xù)強(qiáng)化科技賦能。“金融資產(chǎn)+數(shù)據(jù)資產(chǎn)”雙輪驅(qū)動，打造財(cái)富管理特色，推進(jìn)零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型。股份制商業(yè)銀行平安銀行堅(jiān)持“綜合金融、科技賦能”兩大核心優(yōu)勢，著力打造“數(shù)字銀行、生態(tài)銀 行、平臺銀行”。數(shù)據(jù)引領(lǐng)，建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)化管理體系，全面推進(jìn)數(shù)字化經(jīng)營轉(zhuǎn)型。股份制商業(yè)銀行招商銀行全面賦能的金融科技。大力開展金融科技銀行建設(shè)，把金融科技作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的核動力，為業(yè)務(wù)發(fā)展全面賦能。數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理水平大幅提高，推出商業(yè)智能平臺和自助分析人工智能平臺，凈化數(shù)據(jù)資產(chǎn)，數(shù)據(jù)使用更加便捷高效。數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)整理價(jià)值度量：數(shù)據(jù)科技賦能銀行

48、價(jià)值提升，量化評估不可或缺數(shù)據(jù)產(chǎn)品、科技服務(wù)是數(shù)據(jù)科技價(jià)值的最終體現(xiàn)，也是直接的價(jià)值輸出載體；數(shù)據(jù)資產(chǎn)和科技應(yīng)用能力則是數(shù)據(jù)科技價(jià)值的基礎(chǔ)，它們本身的價(jià)值也應(yīng)當(dāng)被正確認(rèn)識。因此，數(shù)據(jù)科技賦能價(jià)值應(yīng)該包括數(shù)據(jù)產(chǎn)品、科技服務(wù)為商業(yè)銀行帶來的直接價(jià)值和數(shù)據(jù)資產(chǎn)、科技應(yīng)用為商業(yè)銀行貢獻(xiàn)的潛在價(jià)值兩部分。數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)價(jià)值評估路徑商業(yè)銀行不同的業(yè)務(wù)條線、不同的用戶需求、不同的應(yīng)用場景孵化的數(shù)據(jù)科技產(chǎn)品都不相同，但是這些產(chǎn)品服務(wù)的價(jià)值體現(xiàn)較為統(tǒng)一。第四張報(bào)表按照增加收入、降本增效、減少損失三大價(jià)值類型梳理銀行數(shù)據(jù)科技產(chǎn)品，并根據(jù)產(chǎn)品特性定義價(jià)值評估指標(biāo)，從而量化計(jì)算數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)價(jià)值。以增加收入為

49、例，工商銀行為服務(wù)國家司法體制改革推出的“融e購”司法拍賣平臺累計(jì)成交金額達(dá)20億元，工行通過該平臺收取的手續(xù)費(fèi)收入就是“融 e購”的數(shù)據(jù)產(chǎn)品價(jià)值。價(jià)值 數(shù)據(jù)科技價(jià)值賦能增加收入降本增效減少損失產(chǎn)品創(chuàng)新生態(tài)合作客戶拓展交叉銷售降低成本提升效率信用評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理0103050709111315應(yīng)用產(chǎn)品創(chuàng)新跨界合作客戶拓展交叉銷售客戶喚醒流程自動化信用評級風(fēng)險(xiǎn)感知0204060810121416基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)資源場景創(chuàng)新手機(jī)銀行精準(zhǔn)營銷客戶引流客戶挽留流程智能化欺詐識別預(yù)警管理數(shù)據(jù)資產(chǎn)/科技應(yīng)用價(jià)值評估路徑當(dāng)事人產(chǎn)品機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資源渠道協(xié)議營銷有權(quán)屬、有價(jià)值、可計(jì)量、可讀取數(shù)據(jù)資產(chǎn)（數(shù)據(jù)集）對公客

50、戶信息個(gè)人客戶信息協(xié)議合約信息營銷活動信息資金流動信息科技應(yīng)用能力應(yīng)用盒記錄報(bào)告模型工具應(yīng)用分?jǐn)倲?shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)價(jià)值，計(jì)算數(shù)據(jù)及科技賦能價(jià)值數(shù)據(jù)產(chǎn)品科技服務(wù)增加收入類降低成本類減少損失類價(jià)值度量收益法成本法市場法數(shù)據(jù)科技價(jià)值賦能路徑第四張報(bào)表以數(shù)據(jù)資產(chǎn)化過程為脈絡(luò)，提出了數(shù)據(jù)資產(chǎn)/科技應(yīng)用價(jià)值的評估路徑：數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)是數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的最終載體，將數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)的量化價(jià)值合理地分?jǐn)偟綌?shù)據(jù)集和科技應(yīng)用，就可以得到每個(gè)數(shù)據(jù)集和科技應(yīng)用的價(jià)值。數(shù)據(jù)科技價(jià)值評估路徑盤點(diǎn)：梳理數(shù)據(jù)資源，識別并認(rèn)定數(shù)據(jù)資產(chǎn)當(dāng)事人客戶產(chǎn)品對公協(xié)議渠道數(shù)據(jù)集基本信息5. 風(fēng)險(xiǎn)信息聯(lián)絡(luò)信息6. 往來信息財(cái)務(wù)信息7. 關(guān)

51、聯(lián)信息地點(diǎn)營銷個(gè)人事件員工機(jī)構(gòu)資產(chǎn)財(cái)務(wù)按照銀行數(shù)據(jù)主題框架對行內(nèi)數(shù)據(jù)資源進(jìn)行全面的梳理，以“四大標(biāo)準(zhǔn)”，即有權(quán)屬、有價(jià)值、可計(jì)量、可讀取來評估這些數(shù)據(jù)資源是否可以被認(rèn)定為銀行數(shù)據(jù)資產(chǎn)，并劃分?jǐn)?shù)據(jù)集。溯源：解構(gòu)數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)的數(shù)據(jù)來源，厘清其與應(yīng)用盒、數(shù)據(jù)集、科技能力的映射關(guān)系以第四張報(bào)表價(jià)值管理體系為框架，從客戶、產(chǎn) 品、渠道、財(cái)務(wù)、運(yùn)營五大維度梳理銀行的數(shù)據(jù)產(chǎn)品及服務(wù)。同時(shí)，對行內(nèi)研發(fā)和使用的科技應(yīng)用進(jìn)行梳理并厘清每個(gè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)調(diào)用了哪些科技應(yīng)用。對每一個(gè)產(chǎn)品，都要梳理出其調(diào)用的應(yīng)用盒（功能模塊、應(yīng)用、模型等）、數(shù)據(jù)集和科技能力，形成一張從產(chǎn)品到應(yīng)用到數(shù)據(jù)到科技的關(guān)系網(wǎng)，為價(jià)值分?jǐn)偞蚝没?/p>

52、礎(chǔ)。分?jǐn)偅涸u價(jià)數(shù)據(jù)集和科技應(yīng)用的貢獻(xiàn)程度，從數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)值推演數(shù)據(jù)科技價(jià)值基于數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)價(jià)值評估成果，以價(jià)值貢獻(xiàn)為關(guān)鍵點(diǎn)，通過第四張報(bào)表價(jià)值歸因模型1，將數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)的價(jià)值分?jǐn)偟綉?yīng)用盒，再通過價(jià)值分配模型2，將應(yīng)用盒的價(jià)值分?jǐn)偟綌?shù)據(jù)集和科技應(yīng)用，最后再匯總數(shù)據(jù)集和科技應(yīng)用在不同數(shù)據(jù)產(chǎn)品的價(jià)值貢獻(xiàn)，就可以得到每一個(gè)數(shù)據(jù)集和科技應(yīng)用的數(shù)據(jù)科技價(jià)值。數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)集3數(shù)據(jù)集2數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)價(jià)值歸因模型價(jià)值分配模型應(yīng)用盒數(shù)據(jù)集1數(shù)據(jù)集4.科技應(yīng)用4科技應(yīng)用1科技應(yīng)用2科技應(yīng)用31 第四張報(bào)表價(jià)值歸因模型：參照Shapley值（即邊際盈利向量的算術(shù)平均）評價(jià)方法，以各組成因子效益的最大化

53、為目標(biāo)，識別應(yīng)用盒對于數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)的實(shí)際貢獻(xiàn)價(jià)值；2 第四張報(bào)表價(jià)值分配模型：參考破產(chǎn)分?jǐn)偡?，以?shù)據(jù)集和科技應(yīng)用的價(jià)值層級、獨(dú)立性和影響度為主要評估維度計(jì)算價(jià)值貢獻(xiàn)乘數(shù)，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)集和科技應(yīng)用價(jià)值的公允分?jǐn)偰繕?biāo)。案例探索：招商銀行的數(shù)據(jù)科技賦能價(jià)值評估招商銀行在2020年的年報(bào)中披露了諸多數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果，這些數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)在增加收入、降低成本、減少損失方面釋放了銀行產(chǎn)能，提升了作業(yè)效率，其價(jià)值體現(xiàn)為：數(shù)據(jù)產(chǎn)品價(jià)值評價(jià)指標(biāo)手機(jī)銀行通過手機(jī)銀行渠道產(chǎn)生的利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入、其他收入招貸通過招貸渠道產(chǎn)生的利息收入隨貸通節(jié)省人工成本天秤防范非持卡人偽冒及盜用金額對公智能預(yù)警系統(tǒng)潛在不

54、良貸款金額它們使用到的數(shù)據(jù)資產(chǎn)同樣具有價(jià)值。以“當(dāng)事 人客戶個(gè)人”數(shù)據(jù)集為例，它的價(jià)值貢獻(xiàn)可以向上追溯到客戶分析工具、客戶管理平臺等 應(yīng)用盒，這些應(yīng)用盒又被招商銀行APP、掌上生活 APP、隨貸通、天秤等數(shù)據(jù)產(chǎn)品調(diào)用。因此，“當(dāng)事人客戶個(gè)人”數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值=(通過招商銀行APP、掌上生活A(yù)PP渠道產(chǎn)生的利息收入+手續(xù)費(fèi)及傭金收入+其他收入)x(A1xB1+A2xB2)+隨貸通節(jié)省人工成本x(A3xB1+A5xB2)+天秤防范非持卡人偽冒及盜用金額xA4xB1。價(jià)值度量增加收入對公智能預(yù)警系統(tǒng)隨貸通客戶經(jīng)理線上作業(yè)平臺招貸小微企業(yè)客戶貸款平臺利息收入+手續(xù)費(fèi)及傭金收入+其他收入招商銀行Ap

55、p降低成本 減少損失節(jié)省人工成本偽冒盜用金額+不良金額數(shù)據(jù)產(chǎn)品 A2A1A3A4客戶分析工具人工智能模型A5客戶管理平臺業(yè)務(wù)功能類應(yīng)用托管+托管服務(wù)產(chǎn)品CRM 4.0對公客戶關(guān)系管理系統(tǒng)指掌票據(jù) 票據(jù)服務(wù)產(chǎn)品W+平臺零售客戶關(guān)系管理系統(tǒng)招商銀行企業(yè)App掌上生活A(yù)pp天秤智能風(fēng)控平臺科技服務(wù)智圖先機(jī)客服云應(yīng)用盒智網(wǎng)智策輿情云神筆視覺云B1B2數(shù)據(jù)資產(chǎn)（數(shù)據(jù)集）基本信息聯(lián)絡(luò)信息財(cái)務(wù)信息關(guān)聯(lián)信息風(fēng)險(xiǎn)信息往來信息7. 基本數(shù)據(jù)資金交易存款信息貸款信息財(cái)富管理外幣資金7. 當(dāng)事人客戶個(gè)人產(chǎn)品零售金融渠道電子銀行渠道特征信息賬戶信息貸款管理生活繳費(fèi)代銷業(yè)務(wù)外匯業(yè)務(wù)7. BiAi價(jià)值歸因模型系數(shù)價(jià)值分配模

56、型系數(shù)那么，招商銀行的數(shù)據(jù)科技賦能帶來的價(jià)值就是數(shù)據(jù)產(chǎn)品價(jià)值評價(jià)指標(biāo)合計(jì)與數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)的匯總值，幫助行內(nèi)各個(gè)部門對數(shù)據(jù)科技的賦能程度有量化的認(rèn)識。此外，各個(gè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品/科技服務(wù)、數(shù)據(jù)集的價(jià)值高低也有利于行內(nèi)定位高價(jià)值點(diǎn)，并在未來不斷強(qiáng)化，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)科技的賦能能力與水平。第四張報(bào)表銀行價(jià)值管理白皮書 | 展望：第四張報(bào)表建設(shè)價(jià)值管理能力，推動銀行價(jià)值增長27三、展望：第四張報(bào)表建設(shè)價(jià)值管理能力，推動銀行價(jià)值增長應(yīng)用規(guī)劃：第四張報(bào)表應(yīng)用地圖第 4張報(bào)表價(jià)值洞察金融科技賦能評估數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)分析零售業(yè)務(wù)收入預(yù)測運(yùn)營效益戰(zhàn)略規(guī)劃小微企業(yè)客戶價(jià)值分層金融產(chǎn)品對標(biāo)分析線上渠道效益分析線下渠道數(shù)字化

57、轉(zhuǎn)型效果評估對公客戶市場洞察信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用卡分析預(yù)算管理零售客戶生態(tài)應(yīng)用場景設(shè)計(jì)與評估財(cái)務(wù)分析價(jià)值分析從業(yè)務(wù)分析、財(cái)務(wù)分析、價(jià)值分析等不同的視角切入，企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、經(jīng)營層根據(jù)自身的管理關(guān)注點(diǎn)會產(chǎn)生各不相同的分析方向和期望目標(biāo)。第四張報(bào)表價(jià)值管理體系由此也派生出了多樣化、多元化的分析專題，用以滿足差異化的用戶訴求。價(jià)值驅(qū)動價(jià)值管理用戶產(chǎn)品/服務(wù)渠道CustomersProductsChannels運(yùn)營Operation 數(shù)據(jù)資產(chǎn) 科技實(shí)力經(jīng)過多年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)沉淀，第四張報(bào)表形成了一套成熟的應(yīng)用地圖：以企業(yè)價(jià)值為原點(diǎn)，以財(cái)務(wù)、 客戶、產(chǎn)品、渠道、數(shù)據(jù)科技、品牌、生態(tài)價(jià)值為觸點(diǎn)，延伸豐富的價(jià)

58、值管理場景。用戶可以根據(jù)自己的核心管理訴求找到適用的場景，明確分析的目標(biāo)、主題、顆粒度等，定制個(gè)性化的第四張報(bào)表。企業(yè)價(jià)值財(cái)務(wù)價(jià)值客戶價(jià)值產(chǎn)品價(jià)值渠道價(jià)值數(shù)據(jù)科技價(jià)值生態(tài)價(jià)值聚焦資產(chǎn)負(fù)債及成聚焦客戶拓展模式聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新模式聚焦渠道拓展模式聚焦客戶拓展模式本/費(fèi)用管理；開展業(yè)務(wù)驅(qū)動；開展業(yè)務(wù)驅(qū)動；開展業(yè)務(wù)驅(qū)動；開展業(yè)務(wù)驅(qū)動；聚焦生態(tài)模式下客戶價(jià)值計(jì)量；價(jià)值提升客戶增長產(chǎn)品廣度渠道量級數(shù)據(jù)資產(chǎn)客戶協(xié)同財(cái)務(wù)分析體系財(cái)務(wù)預(yù)測模型經(jīng)營分析體系，如：第四張報(bào)表價(jià)值分析體系（客戶、產(chǎn)品、渠道）數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值分析體系客戶價(jià)值評估（生態(tài)協(xié)同版）價(jià)值提升價(jià)值提升數(shù)據(jù)價(jià)值品牌價(jià)值渠道價(jià)值評估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并表客

59、戶價(jià)值評估渠道價(jià)值評估持續(xù)更新以客戶價(jià)值為例，第四張報(bào)表的應(yīng)用場景包括客戶增長、運(yùn)營和價(jià)值分析三大主題，覆蓋潛客挖掘、客戶觸達(dá)、客戶轉(zhuǎn)化、客戶運(yùn)營、客戶喚醒的全生命周期價(jià)值管理。用戶可根據(jù)管理重點(diǎn)和難點(diǎn)在各個(gè)主題下挖掘細(xì)分的分析訴求，借助第四張報(bào)表管理體系定位痛點(diǎn)，分析成因，定制管理提升方案。企業(yè)價(jià)值財(cái)務(wù)價(jià)值客戶價(jià)值生態(tài)價(jià)值聚焦資產(chǎn)負(fù)債及成聚焦客戶拓展模式聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新模式聚焦渠道拓展模式聚焦客戶拓展模式本/費(fèi)用管理；開展業(yè)務(wù)驅(qū)動；開展業(yè)務(wù)驅(qū)動；開展業(yè)務(wù)驅(qū)動；開展業(yè)務(wù)驅(qū)動；聚焦生態(tài)模式下客戶價(jià)值計(jì)量；客戶增長客戶運(yùn)營客戶價(jià)值產(chǎn)品價(jià)值渠道價(jià)值數(shù)據(jù)科技價(jià)值客戶觸達(dá) 客戶運(yùn)營 客戶生命周期觸達(dá)客戶規(guī)模

60、及效率客戶轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)化客戶規(guī)模及效率客戶行為（活躍/忠誠）客戶體驗(yàn)客戶喚醒留存/流失客戶分析沉睡客戶喚醒客戶價(jià)值貢獻(xiàn)客戶價(jià)值分層落地推廣：第四張報(bào)表價(jià)值管理體系建設(shè)的核心要素“一個(gè)核心，四大要素”，夯實(shí)第四張報(bào)表價(jià)值管理體系建設(shè)之路圍繞價(jià)值提升和價(jià)值管理兩大目標(biāo)，第四張報(bào)表價(jià)值管理體系的建設(shè)路徑以價(jià)值管理體系為核心，配套管理制度、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、落地系統(tǒng)四大要素，為體系的平穩(wěn)落地、持續(xù)運(yùn)營提供堅(jiān)實(shí)的保障。系統(tǒng)制度價(jià)值管理流程組織明確管理制度，確保制度的可行性；明確組織架構(gòu)，確保調(diào)整的到位性；明確業(yè)務(wù)流程，確保執(zhí)行的有效性；明確落地系統(tǒng)，確保運(yùn)行的穩(wěn)定性。一個(gè)核心：圍繞管理框架、驅(qū)動模型、管理指