海通基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)課件

1、海通基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)高自動(dòng)化 高精確度海通證券股份有限公司0主要內(nèi)容一海通基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的特色基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能二三1一、海通基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的特色便捷內(nèi)容全面，包含各種基金信息和計(jì)算工具，滿足用戶基金投資的所有需求人性化的界面設(shè)計(jì)，多途徑的鏈接設(shè)置，方便用戶快速瀏覽定位海通基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)使用網(wǎng)絡(luò)模式，用戶隨時(shí)隨地便可使用。網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)確各類基金研究報(bào)告為用戶及時(shí)準(zhǔn)確提供投資參考。多次策略研究被市場驗(yàn)證。全面2二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容海通基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)注冊用戶機(jī)構(gòu)用戶一般用戶http:3二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容4瀏覽基金公司最新信息瀏覽基金經(jīng)理最新信息二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容瀏覽基金最

2、新信息從個(gè)人簡歷到從業(yè)經(jīng)歷，歷數(shù)基金經(jīng)理的投資進(jìn)程和風(fēng)格演變從公司規(guī)模變化到投資組合，全方位向用戶展示公司最新動(dòng)態(tài)圖文并茂的向用戶展示了從行業(yè)配置到持股分析，從風(fēng)險(xiǎn)到風(fēng)格分析的所有基本信息每一頁展示都向用戶提供其它基金、基金經(jīng)理、基金公司信息鏈接5二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容6二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容基金經(jīng)理最新信息目前和過往業(yè)績基金經(jīng)理評(píng)級(jí)投資風(fēng)格換手率持股集中度選股擇時(shí)偏好7二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容8二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容瀏覽基金最新業(yè)績與風(fēng)險(xiǎn)基金篩選收益與費(fèi)用計(jì)算提供所有公募私募以及券商理財(cái)產(chǎn)品從最近一周到最近三年的業(yè)績表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)分析為用戶提供從基本信息到投資回報(bào)的簡單條件組合篩選

3、方便用戶計(jì)算基金投資回報(bào)和成本9二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容不同的期限不同的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不同的風(fēng)格瀏覽最新業(yè)績與風(fēng)險(xiǎn)10二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容基金篩選基本信息基金評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)投資風(fēng)格業(yè)績回報(bào)11二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容收益計(jì)算器收益與費(fèi)用計(jì)算費(fèi)率計(jì)算12二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容13二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)偏好測評(píng)設(shè)定我的關(guān)注完成問卷后，定義用戶風(fēng)險(xiǎn)偏好并為其建議合理的基金品種為用戶提供更集中的關(guān)注范圍，同時(shí)也可建立個(gè)性化的基金池14二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容回答相關(guān)問卷了解自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好，選擇適合自己的基金風(fēng)險(xiǎn)偏好測試15二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容把自己感興趣的基金加入我的關(guān)注，及時(shí)了

4、解關(guān)于該基金的最新動(dòng)態(tài)設(shè)定我的關(guān)注16二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容查看研究報(bào)告：為用戶提供高頻度多形式的研究報(bào)告，關(guān)注投資者需求，把握市場熱點(diǎn)查看更多評(píng)級(jí)信息：按照投資標(biāo)的的不同給出基金經(jīng)理和基金公司評(píng)級(jí)查看公告：陳列市場最新基金公告，方便用戶隨時(shí)查閱，了解公司與行業(yè)動(dòng)態(tài)17二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容查看研究報(bào)告策略報(bào)告投資組合分析投資快報(bào)專題報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)告等18二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容19二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容可以查詢?nèi)我夤救我鈺r(shí)段任意類型的公告，及時(shí)快速找到相關(guān)信息查看公告20機(jī)構(gòu)用戶資產(chǎn)配置分析深度業(yè)績評(píng)價(jià)深入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)批量數(shù)據(jù)提取基金投資管理二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容21二、基金評(píng)價(jià)

5、系統(tǒng)的主要內(nèi)容22二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容23二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容24二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容資產(chǎn)配置行業(yè)配置重倉股狀況投資組合功能25二、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要內(nèi)容26三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能功能靈活分析深入方法創(chuàng)新提供多種匯總和參數(shù)選擇和對比功能，方便用戶靈活處理數(shù)據(jù)。 擁有多個(gè)深入分析模塊，滿足用戶更入微剖析基金的需求加入了許多海通證券獨(dú)創(chuàng)開發(fā)的分析模型，給用戶創(chuàng)建獨(dú)特新穎的分析視角。27三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能匯總功能靈活選基橫比縱比參數(shù)選擇分歧分布功能靈活28三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能基金管理人全部匯總自有匯總基金類型基金托管人基金風(fēng)格多基金分類匯總 單基金信息提取在分析任何指標(biāo)時(shí)，提

6、供給用戶多種條件的選擇，從而給用戶創(chuàng)建多視角，全方位的分析平臺(tái)。29三、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要功能30三、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要功能并集 單個(gè)基金交集基金組合差集 基金篩選基金搭配 提供并集，交集和差集方式篩選基金，并可以將篩選結(jié)果作為單只基金或若干基金組合 進(jìn)行管理分析31三、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的強(qiáng)化功能32三、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要功能對于大多數(shù)分析指標(biāo)，用戶可以即時(shí)地進(jìn)行同類型基金地橫向比較，或者是同一標(biāo)的不同時(shí)段的縱向比較。橫比縱比33三、基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)的強(qiáng)化功能參數(shù)選擇對于某些相對復(fù)雜的計(jì)算指標(biāo)，基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)都提供了相應(yīng)的較為靈活的參數(shù)選擇功能，用戶可以根據(jù)自己的需要靈活設(shè)置這些參數(shù)。34三、基金評(píng)價(jià)系

7、統(tǒng)的強(qiáng)化功能分歧分布通過圖形及表格（顯示多個(gè)統(tǒng)計(jì)量）的方式展示基金在某項(xiàng)指標(biāo)上的差異，讓用戶更直觀的了解到基金在每項(xiàng)指標(biāo)上的差異與分布，我們設(shè)計(jì)了該功能，35 倉位測算 基金篩選器 組合管理器 。 業(yè)績延續(xù)性 風(fēng)格分析 業(yè)績歸因 情景分析三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能深入分析深入36三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能業(yè)績延續(xù)性為用戶提供多達(dá)四種方法（業(yè)績兩分法、等級(jí)相關(guān)檢驗(yàn)法、海通五分法和啞變量回歸法）指標(biāo)考量基金的業(yè)績延續(xù)性，從而提高投資分析的有效性。37三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能業(yè)績歸因通過系統(tǒng)提供的業(yè)績歸因統(tǒng)計(jì)方法（FAMA歸因、C-L歸因和海通歸因），用戶可以觀察到基金的業(yè)績貢獻(xiàn)來自于哪些風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)或是基于基金經(jīng)理的擇時(shí)還是選股能力38三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能風(fēng)格分析用戶可以利用風(fēng)險(xiǎn)分析模塊從基金的換手率、選股集中度，擇時(shí)選股策略中分析其股票投資風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)收益風(fēng)格。39三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能情景分析在假象、歷史和回退三個(gè)情景下，用戶可得到不同壓力（持股壓力，行業(yè)配置壓力）測試下基金的表現(xiàn)。40三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能倉位測算使用單基金重倉股法、所有重倉股法和滬深300法為用戶展示基金倉位測算結(jié)果41三、機(jī)構(gòu)用戶的強(qiáng)化功能組合管理器通過組合全景，組合透視和組合買賣菜單幾十個(gè)指標(biāo)圖文并茂地向用戶展示其基金組合的所有信息。