小額貸款公司競(jìng)爭(zhēng)性分析報(bào)告

1、小額貸款公司競(jìng)爭(zhēng)性分析報(bào)告本文基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與國(guó)家政策分析探討民營(yíng)小額貸款公司如何在現(xiàn)有條件下持續(xù)經(jīng)營(yíng)以及如何在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中不被銀行擠出市場(chǎng)。由于本人對(duì)金融了解較少，文章寫(xiě)作較匆忙，難免會(huì)有一些認(rèn)識(shí)上的錯(cuò)誤。希望老師予以糾正，學(xué)生不勝感謝。 尹翀?jiān)票疚暮诵挠^點(diǎn)：為了保持經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性以及使利潤(rùn)最大化，小額貸款公司需鎖定短期半年以下貸款，將利率提升至法定上限，貸款數(shù)額應(yīng)以20萬(wàn)元以下的微型貸款為主，并靈活運(yùn)用聯(lián)保、信用等貸款方式。正文：一、國(guó)家批準(zhǔn)民資進(jìn)入小額貸款領(lǐng)域的意圖本人認(rèn)為國(guó)家對(duì)民資開(kāi)放貸款業(yè)務(wù)的意圖主要有：利用民間資本為銀行開(kāi)辟渠道。現(xiàn)階段政府政策上要求小額貸款公司將70%的貸款用于三

2、農(nóng)，且小額貸款公司試點(diǎn)區(qū)縣大多為較落后的農(nóng)業(yè)地帶，這些地帶處于現(xiàn)階段中國(guó)金融體系的神經(jīng)末梢，而要在短期內(nèi)激活這些末梢神經(jīng)需要在資本上，尤其是人力資本上的投入是現(xiàn)在銀行業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。因此需要調(diào)動(dòng)民間資本積極性。讓民企代為建設(shè)渠道，之后再以控股方式取得渠道。利用民資試水高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。據(jù)悉，有不少民企經(jīng)營(yíng)小額貸款公司是為了，可以轉(zhuǎn)制變?yōu)榇彐?zhèn)銀行，但直接找金融機(jī)構(gòu)做發(fā)起人成立村鎮(zhèn)銀行要比西安成立小額貸款公司再轉(zhuǎn)制為村鎮(zhèn)銀行要簡(jiǎn)單的多。為什么多數(shù)民企都選擇了前者，而村鎮(zhèn)銀行卻只開(kāi)辦了寥寥幾家呢？原因很可能在于銀行認(rèn)為成立村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)大于利潤(rùn)。因此，要快速大面積試水小額貸款領(lǐng)域只能靠吸引民資來(lái)完成。第三，

3、利用社會(huì)閑置資本投資落后地區(qū)金融風(fēng)暴以來(lái)中國(guó)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不少制造業(yè)民企倒閉，加之本年煤礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)國(guó)進(jìn)民退，產(chǎn)生了大量閑置資金，與其讓其流入股市樓市，不如吸引其投資于落后地區(qū)，引導(dǎo)這局部閑置資本進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。因此，當(dāng)試水成功后，當(dāng)銀行業(yè)末梢渠道激活后，我們?nèi)绾伪３肿∈袌?chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不被銀行擠出市場(chǎng)成為我們需要密切關(guān)注的焦點(diǎn)。二、小額貸款政策探討目前，小額貸款公司面臨的最大問(wèn)題就是資金缺乏，這是由現(xiàn)行政策所決定的。目前，大多數(shù)小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)半年之后即出現(xiàn)“無(wú)米下鍋的局面，更有甚者在開(kāi)業(yè)的2、3個(gè)月內(nèi)資金就已所剩無(wú)幾。這有兩方面的原因，一是政策帶來(lái)的局限性，二是由于公司管理者的行為方式，首

4、先說(shuō)一下政策性問(wèn)題。1.現(xiàn)行政策小額貸款公司的資金來(lái)源除了股東繳納的資本金、捐贈(zèng)資金，還包括來(lái)自不超過(guò)兩個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的融入資金。余額不得超過(guò)資本凈額的50%。小額貸款公司應(yīng)定期向信貸征信系統(tǒng)提供借款人、貸款金額、貸款擔(dān)保和貸款歸還等業(yè)務(wù)信息，但無(wú)法與征信系統(tǒng)鏈接獲取其貸款客戶(hù)的信用信息； 小額貸款公司還不屬于金融機(jī)構(gòu)，不可接受存款，也不能享受銀行2%左右的同業(yè)拆借利率，只能按銀行一年期基準(zhǔn)利率5.31%下浮10%，年利率約為4.779%2.未來(lái)政策展望09年08月31日，全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任委員吳曉靈表示將堅(jiān)持小額貸款公司“只貸不存。就政策來(lái)說(shuō)，本人認(rèn)為，在近幾十年內(nèi)國(guó)家不可能向小額貸款公

5、司開(kāi)放存款業(yè)務(wù)，原因有二：一是存款的穩(wěn)定性至關(guān)重要，直接關(guān)系到民生及國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定；二是：現(xiàn)階段國(guó)家正試圖集中優(yōu)勢(shì)力量打造一批具有國(guó)際影響力的航母型國(guó)企，存款數(shù)直接關(guān)系到銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，因此，國(guó)家不會(huì)將這局部資源讓渡給民企。唯一有可能變化的是小額貸款公司從銀行融入資金的比例，09年6月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示,短期內(nèi)不會(huì)提高小額貸款公司從銀行機(jī)構(gòu)融入資金余額不得超過(guò)資本凈額50%的限制。銀監(jiān)會(huì)合作金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部副主任姜麗明表示, 目前這個(gè)比例是適宜的：“小額貸款公司還剛剛處于一個(gè)起步試點(diǎn)階段,對(duì)它經(jīng)營(yíng)的情況和一些問(wèn)題還需要時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。這意味著只有在這2-3年的試點(diǎn)成功后，才可能放寬融資杠桿

6、。對(duì)于連接征信系統(tǒng)獲得客戶(hù)信用記錄來(lái)說(shuō)，本人認(rèn)為這對(duì)于小額貸款公司無(wú)關(guān)緊要。因?yàn)樾☆~貸款公司的用戶(hù)是銀行不愿接受的客戶(hù)，因此其信用記錄不會(huì)很多。再者，小額貸款公司立足于當(dāng)?shù)?，?duì)其客戶(hù)可以有較多的了解，且額度較低，因此可以有效降低風(fēng)險(xiǎn)。但是小額貸款公司需要向征信系統(tǒng)提供用戶(hù)誠(chéng)信信息。這意味著我們的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)可能會(huì)被逐漸蠶食。當(dāng)然，這是有一個(gè)過(guò)程的，但最終只有兩條路，一是讓銀行控股進(jìn)行轉(zhuǎn)制。二是逐漸邊緣化。因此，短期內(nèi)國(guó)家不會(huì)放寬小額貸款公司的融資杠桿，另外，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)業(yè)不會(huì)對(duì)民資開(kāi)放存款業(yè)務(wù)。所以，如何在現(xiàn)有資金下保持持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)并提高盈利是我們需要重點(diǎn)研究的問(wèn)題，另外，被并購(gòu)是必由之路。如何保

7、持高盈利低風(fēng)險(xiǎn)讓公司賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián)也是十分重要的。 三、小額貸款運(yùn)營(yíng)狀況分析1.正規(guī)金融機(jī)構(gòu)1央企中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：今年一季度，農(nóng)業(yè)銀行金穗惠農(nóng)卡和農(nóng)戶(hù)小額貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。截至3月末，惠農(nóng)卡發(fā)卡總量達(dá)1500萬(wàn)張，激活率達(dá)95%以上；惠農(nóng)卡貸款授信戶(hù)數(shù)超過(guò)99萬(wàn)戶(hù)，授信總額244億元；新增惠農(nóng)卡貸款155億元，惠農(nóng)卡貸款余額達(dá)201.1億元。農(nóng)業(yè)銀行2021年惠農(nóng)卡推廣工作實(shí)施“四個(gè)一工程，即：圍繞3年發(fā)卡1億張的總體目標(biāo)，選擇1個(gè)省級(jí)分行、10個(gè)左右地市分行、100個(gè)左右縣支行，從省、地市、縣三個(gè)層面實(shí)施整體推進(jìn)。力爭(zhēng)年內(nèi)新發(fā)惠農(nóng)卡2300萬(wàn)張，年末發(fā)卡總量到達(dá)3000萬(wàn)張，確保激活率到達(dá)95%以

8、上；惠農(nóng)卡授信率不低于當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)有效信貸需求的30%，惠農(nóng)卡貸款授信戶(hù)數(shù)到達(dá)350萬(wàn)戶(hù)以上；當(dāng)年新增惠農(nóng)卡貸款500億元。另外，在農(nóng)行農(nóng)村小額貸款的試點(diǎn)地區(qū)山東省臨沂，新增業(yè)務(wù)捆綁率達(dá)87.03%；農(nóng)戶(hù)小額貸款輻射全市174個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1845個(gè)行政村，覆蓋面分別達(dá)97和26。該行針對(duì)小額農(nóng)戶(hù)貸款開(kāi)展迅速、面廣分散、管理難度大的實(shí)際，下沉人力資源，充實(shí)營(yíng)銷(xiāo)一線，推行 “1+2營(yíng)銷(xiāo)模式，即：網(wǎng)點(diǎn)主任+兩名客戶(hù)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)模式，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)組成3人營(yíng)銷(xiāo)小組，負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并輻射周邊2-3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的惠農(nóng)卡和農(nóng)戶(hù)小額貸款營(yíng)銷(xiāo)，推行貸前調(diào)查、受理申請(qǐng)、搜集資料等“一站式效勞，在全省率先實(shí)施獨(dú)立審批人派駐審批制，

9、充分授權(quán)運(yùn)作，提高了審批效率。并不斷探索“一縣一策、“一鎮(zhèn)一模式、“一村一特色等多種集群營(yíng)銷(xiāo)與批量營(yíng)銷(xiāo)模式，加快推動(dòng)小額農(nóng)戶(hù)貸款推廣。與市供銷(xiāo)社系統(tǒng)簽訂全面合作協(xié)議，依托162個(gè)基層社、492家農(nóng)村專(zhuān)業(yè)組織、1.47萬(wàn)個(gè)超市等“一網(wǎng)兩平臺(tái) 商品流通網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社、社區(qū)效勞組織，批量營(yíng)銷(xiāo)農(nóng)戶(hù)小額貸款等產(chǎn)品。中國(guó)工商銀行：截至2006年3月31日，中國(guó)工商銀行小企業(yè)貸款(不含貼現(xiàn))余額突破了1000億元，達(dá)1023億元，貸款的不良率那么低于全行各類(lèi)貸款的平均水平，質(zhì)量?jī)?yōu)良。“小企業(yè)貸款正日益成為工商銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。工行人士說(shuō)。工行取得這一成績(jī)的關(guān)鍵因素之一是，聯(lián)手阿里巴巴網(wǎng)站。工行利用阿

10、里巴巴是1300萬(wàn)出口型中小企業(yè)的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的優(yōu)勢(shì)，向這些企業(yè)提供授信效勞。2普通股份制銀行中國(guó)民生銀行： 中國(guó)民生銀行從2006年起便明確主攻方向：將逐漸把注意力集中于中小企業(yè)貸款，而將國(guó)有企業(yè)的貸款市場(chǎng)讓渡給四大國(guó)有銀行，從而退出在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。并于近期推出了中小企業(yè)金融效勞品牌“財(cái)富羅盤(pán)鎖定中小企業(yè)市場(chǎng)。該行行內(nèi)對(duì)中小企業(yè)的界定也堪稱(chēng)“中小的中小，即總資產(chǎn)不超過(guò)2億元，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)50%。今年頭3個(gè)月，全國(guó)信貸規(guī)?？偭吭黾恿?.8萬(wàn)億，其中中小企業(yè)貸款增加額度只占不到5%。但根據(jù)國(guó)家工商行政管理總局的數(shù)據(jù)，在我國(guó)，中小企業(yè)對(duì)GDP的奉獻(xiàn)超過(guò)60%，提供了近70%的進(jìn)出口貿(mào)易額。中

11、國(guó)民生銀行的期望是，到2021年末按該行定義的中小企業(yè)貸款到達(dá)2000億元，未來(lái)3年全行中小企業(yè)貸款的年均復(fù)合增長(zhǎng)率不低于200%。同時(shí)，為了與二線城市、縣域的中小企業(yè)“親密接觸，提供更為便捷的金融效勞，民生銀行將在未來(lái)3年加大二級(jí)分行和異地支行的建設(shè)力度，實(shí)現(xiàn)總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)翻番。天津：天津民生銀行推出“商貸通，可接受的貸款擔(dān)保方式有抵押、質(zhì)押、保證、聯(lián)保等共11種。除傳統(tǒng)的住房、商業(yè)用房及工業(yè)廠房抵押外，民生銀行允許的擔(dān)保方式還包括自然人聯(lián)合擔(dān)保、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商或管理者保證、產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)法人保證、商鋪承租權(quán)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押及共同擔(dān)保方式等。北京： 民生銀行北京管理部成立3年來(lái)， 為中小企業(yè)提供全

12、方位的金融效勞，截至9月末，累計(jì)向中小企業(yè)放款58億元，開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)900戶(hù)。管理部與海淀區(qū)政府共同建立中小企業(yè)擔(dān)?；穑瑢?duì)獲得擔(dān)保的企業(yè)提供總額不超過(guò)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)基金8倍的資金支持，近日，他們與中國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保、 北京首創(chuàng)信保投資管理共同簽訂了聯(lián)合開(kāi)展貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)合作協(xié)議，為中小企業(yè)融資探索出一條新路。小節(jié)：目前，真正向小額貸款發(fā)力的銀行有農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和民生銀行。其中，農(nóng)業(yè)銀行行為與國(guó)家惠農(nóng)政策直接相關(guān)，工行那么是通過(guò)與阿里巴巴合作授信出口型中小型外貿(mào)企業(yè)，民生銀行將目光鎖定在中小企業(yè)中的中小企業(yè)資產(chǎn)在2億元以下，推出中小企業(yè)金融效勞品牌“財(cái)富羅盤(pán)。這3家銀行所主攻的區(qū)域有所不同，農(nóng)業(yè)銀行

13、主要是針對(duì)農(nóng)村，而工行只是針對(duì)出口型企業(yè)。而民生銀行主要關(guān)注的是中小企業(yè)中的中小企業(yè)，這一塊一般是傳統(tǒng)商業(yè)銀行看不上的領(lǐng)域。但是，即使是在這個(gè)領(lǐng)域中，其界定標(biāo)準(zhǔn)也是資產(chǎn)在兩億元以下。這意味著其單筆貸款的數(shù)額也不會(huì)很低。農(nóng)村有農(nóng)行，中小企業(yè)有工行以及民生銀行，待其業(yè)務(wù)開(kāi)展成熟后最后剩下留給小貸公司的就只有微型企業(yè)了，也就是說(shuō)規(guī)模以下企業(yè)年產(chǎn)值500萬(wàn)以下。因?yàn)椋覀兊谋惧X(qián)限制，無(wú)法同這些銀行正面競(jìng)爭(zhēng)，因此只能選那么他們未涉足的領(lǐng)域：微型企業(yè)所需的微型貸款?，F(xiàn)有商業(yè)銀行不愿進(jìn)入微型企業(yè)貸款的原因主要是由于信息不對(duì)稱(chēng)所造成的高風(fēng)險(xiǎn)。雖然，目前不少小額貸款公司以證實(shí)小額貸款風(fēng)險(xiǎn)很低，但是其原因在于小額

14、貸款公司里立足當(dāng)?shù)兀瑢?duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)較為了解，不存在信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題。但對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)這個(gè)問(wèn)題將會(huì)長(zhǎng)期存在。因此。立足于微型企業(yè)是小額貸款公司得以生存的長(zhǎng)期性選擇。2.小額貸款公司?每日經(jīng)濟(jì)新聞?對(duì)上海地區(qū)24家小額貸款公司的調(diào)查發(fā)現(xiàn),小額貸款公司的盈利水平約為4%至7%。參與調(diào)查的24家企業(yè)均于今年上半年前成立。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,這批小貸公司全年股東投資回報(bào)率,即可分配利潤(rùn)與注冊(cè)資本金的比率,集中在4%至7%的區(qū)間,接近全國(guó)6%的平均水平,但低于浙江溫州10%至12%的平均水平。與此同時(shí),上海小額貸款公司經(jīng)營(yíng)兩極分化的現(xiàn)象也在加劇,投資回報(bào)率最高的青浦興眾小額貸款公司約為10%,較低的徐匯華擎小額貸款公

15、司甚至缺乏2%。華擎小額貸款公司負(fù)責(zé)人表示,公司的主發(fā)起人大多是集體所有制企業(yè),并不像民營(yíng)企業(yè)一樣重視投資回報(bào)率。且公司旨在培養(yǎng)中長(zhǎng)期的合作企業(yè),貸款期限大多集中在一年。而投資回報(bào)率較高的企業(yè),貸款期限一般集中在6個(gè)月以下,很少超過(guò)一年,貸款用途集中在企業(yè)短期的周轉(zhuǎn)資金。目前，由于小額貸款公司尚處于試點(diǎn)階段，小額貸款公司之間的競(jìng)爭(zhēng)尚未形成。由華擎負(fù)責(zé)人的發(fā)言我們可以看出，收益率高者一般都是以短期貸款為主，利率高，收益自然就高。本人認(rèn)為華擎負(fù)責(zé)人所說(shuō)的培養(yǎng)中長(zhǎng)期的合作企業(yè)這一點(diǎn)并不適用于小貸公司。因?yàn)橛捎谛≠J自身資金瓶頸，以及融資本錢(qián)較高，因此必須以高利率求生存，因而必須鎖定短期貸款。而其所謂培

16、養(yǎng)中長(zhǎng)期的合作企業(yè)，即使培養(yǎng)成功了，也會(huì)為他人做嫁衣。因?yàn)樾☆~貸款公司應(yīng)定期向信貸征信系統(tǒng)提供借款人、貸款金額、貸款擔(dān)保和貸款歸還等業(yè)務(wù)信息。當(dāng)銀行得知其信用良好，便會(huì)將其挖轉(zhuǎn)，客戶(hù)必然會(huì)被其較低的利率吸引過(guò)去。我們不具備抵抗銀行的能力，所以必須做銀行不愿做的事。即穩(wěn)定性較低的短期貸款業(yè)務(wù)。另外，由于自身資金的局限性，要保持持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)行低數(shù)額的短期貸款也是必然的選擇。目前，多數(shù)小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)半年后面臨資金緊缺，無(wú)款可貸的局面。所以，站在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)說(shuō)我們也應(yīng)主要進(jìn)行短期微小企業(yè)信貸。雖然傳統(tǒng)觀念認(rèn)為這一領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)較大，但是實(shí)踐已經(jīng)證明，只要管理得當(dāng)完全可以將風(fēng)險(xiǎn)控制在1%以?xún)?nèi)。據(jù)了解，

17、民間“高利貸月息一般在3%以上，高的甚至可達(dá)6%以上。因此，小額貸款公司完全可以將利率調(diào)至法定最高點(diǎn)，甚至還可以以手續(xù)費(fèi)為名變相提高利率。因?yàn)楝F(xiàn)在供不應(yīng)求，所以應(yīng)用撇脂定價(jià)提高盈利，獲取資金。這樣既可以增加資金的積累，也可以將資金投入到技術(shù)、培訓(xùn)等領(lǐng)域提升競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)將來(lái)將發(fā)生的競(jìng)爭(zhēng)。 另外，小額貸款公司申請(qǐng)條件明確規(guī)定，必須有符合任職資格條件的董事和高級(jí)管理人員。這意味著小額貸款公司的高級(jí)管理人員乃至經(jīng)營(yíng)骨干都是從現(xiàn)有銀行機(jī)構(gòu)中“挖過(guò)來(lái)的，但是這部人人有小額貸款運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的并不多，而且，小額貸款公司的業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)與銀行機(jī)構(gòu)差異很大，接的是銀行不愿接的用戶(hù)，所以必須有新的運(yùn)營(yíng)思路。所以，目前小額

18、貸款公司需要通過(guò)培訓(xùn)、咨詢(xún)等方式轉(zhuǎn)變管理層的思維模式，探索適合短期微小企業(yè)信貸的經(jīng)營(yíng)方式。附錄：2021年中國(guó)小額信貸頂峰論壇文字記錄其中包括監(jiān)管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)講話以及成功小額貸款機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)介紹請(qǐng)雙擊翻開(kāi)孟加拉國(guó)的小額信貸經(jīng)驗(yàn)借鑒在孟加拉的金融實(shí)踐中,小額信貸是一種小額、期信貸方式,不需要擔(dān)保,直接貸款到戶(hù),手續(xù)簡(jiǎn)單方便易行,按周期還款,整貸零還,這是GB模式的關(guān)鍵。(1)提供小額信貸的機(jī)構(gòu):孟加拉的鄉(xiāng)村銀(Grameen Bank,GB),又被稱(chēng)為格拉明銀行。(2)資金來(lái)源:鄉(xiāng)村銀行目前的股份92%是由借款人持有,而政府只持有8%的股份。貸款中的63%來(lái)自款者本身的存款。而且鄉(xiāng)村銀行對(duì)低本錢(qián)資金的賴(lài)也逐漸降低,從商業(yè)資源中獲得了越來(lái)越多的借貸資金,實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)村銀行的可持續(xù)開(kāi)展。(3)小信貸的開(kāi)展規(guī)模:僅30年的時(shí)間,就已經(jīng)在孟加拉的46620個(gè)村莊中建立了1277家銀行,效勞于639萬(wàn)借款人;還款率始終維持在97%以上,至今已滿(mǎn)足了孟加拉全國(guó)一半的小額貸款需求。(4)降低貧困效應(yīng):鄉(xiāng)村銀行的效勞對(duì)象只