U9實(shí)施方法論v1.5

1、UFIDAU95；：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)U9實(shí)施方法論1.5版本：V1.5ERP事業(yè)部起草部門(mén)：U9實(shí)施與支持部2009年04月說(shuō)明：該文件屬于用友股份公司內(nèi)部控制文件，請(qǐng)大家注意保密UFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)版本控制修改查閱分發(fā)CopyNo.NameLocationU9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）U9實(shí)施

2、方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)UFIDA目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark12 1前言4 HYPERLINK l bookmark14 提出背景4 HYPERLINK l bookmark16 1.2SMART實(shí)施方法論的定義理念4 HYPERLINK l bookmark20 1.3SMART實(shí)施方法論的路線圖5 HYPERLINK l bookmark24 1.4SMART實(shí)施方法論的特點(diǎn)6 HYPERLINK l bookmark34 1.5U9產(chǎn)品總體介紹10

3、 HYPERLINK l bookmark40 1.6使用UAP-U9進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)12 HYPERLINK l bookmark42 U9項(xiàng)目實(shí)施路線圖總覽14 HYPERLINK l bookmark44 U9項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容15 HYPERLINK l bookmark46 項(xiàng)目規(guī)劃15 HYPERLINK l bookmark70 方案設(shè)計(jì)20 HYPERLINK l bookmark106 系統(tǒng)構(gòu)建26 HYPERLINK l bookmark128 上線切換30 HYPERLINK l bookmark150 持續(xù)支持33 HYPERLINK l bookmark162 工具模板清單

4、35UFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）U9實(shí)施方法論V1.5(僅限用友內(nèi)部使用)UFIDAU95；：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)1前言1.1提出背景在ERP項(xiàng)目實(shí)施中有一個(gè)成功等式即：企業(yè)ERP系統(tǒng)的成功應(yīng)用=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功的實(shí)施方法，三個(gè)條件缺一不可。對(duì)于用友來(lái)說(shuō)，在前兩個(gè)條件既定的情況下，項(xiàng)目能否成功，則取決于咨詢實(shí)施顧問(wèn)的實(shí)施能力和對(duì)實(shí)施方法的靈活運(yùn)用。在2001年初用友公司發(fā)布了第一套用友項(xiàng)目實(shí)施方法論并向規(guī)

5、范化實(shí)施邁出了第一步之后，這套方法論如今已經(jīng)發(fā)展為5.0版本，通過(guò)廣大咨詢實(shí)施顧問(wèn)在項(xiàng)目中的貫徹執(zhí)行，有效地控制了項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，提高了項(xiàng)目實(shí)施的成功率。U9是用友繼U8和NC產(chǎn)品之后推出的又一款全新的商業(yè)應(yīng)用套件，其功能十分強(qiáng)大，而且在實(shí)施方面也提供了組件化預(yù)配置等技術(shù)從而使實(shí)施過(guò)程變得更為輕松和快速。上述特點(diǎn)要求我們必須對(duì)原有的實(shí)施方法進(jìn)行調(diào)整以更為有效地適合U9產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化、快速化、規(guī)?；瘜?shí)施。為此我們根據(jù)原有用友實(shí)施方法論，綜合借鑒U9產(chǎn)品的特點(diǎn)和實(shí)施過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施各階段、各項(xiàng)任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、使用文檔、潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行了介紹，并整理了一套工具、模板，力求流

6、程清晰、簡(jiǎn)練實(shí)用，形成了9的SMART實(shí)施方法論。當(dāng)然，任何實(shí)施方法論都只是戰(zhàn)略導(dǎo)向，是帶領(lǐng)項(xiàng)目走向成功的向?qū)D。而具體對(duì)一個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，應(yīng)該如何實(shí)施、怎樣分階段、每階段重點(diǎn)工作是什么、解決什么問(wèn)題、會(huì)有什么情況、怎樣應(yīng)對(duì)、采用什么樣的方法等。實(shí)施顧問(wèn)不能僅僅按照實(shí)施方法論照本宣科，而應(yīng)該在方法論的原則指導(dǎo)下根據(jù)實(shí)際情況做靈活的調(diào)整和運(yùn)用。這才是我們編寫(xiě)這套實(shí)施方法論的主旨。1.2SMART實(shí)施方法論的定義理念“SMART”一詞英文的含義為“聰明的”、“靈巧的”、“靈動(dòng)的”。之所以稱(chēng)之為“SMART”實(shí)施方法論，我們從以下三個(gè)方面來(lái)闡釋其理念。第一，從U9產(chǎn)品的特點(diǎn)來(lái)說(shuō)，U9產(chǎn)品是一款基于.NE

7、T技術(shù)，SOA架構(gòu)的新產(chǎn)品。其組件化的產(chǎn)品元素構(gòu)成和實(shí)施預(yù)配置技術(shù)的功能使得U9可以快速靈活地按客戶的需求實(shí)現(xiàn)配置和組合，這無(wú)疑大大提高了實(shí)施效率，加快了實(shí)施進(jìn)程，完全不同于以往的任何一種ERP產(chǎn)品，因此可以說(shuō)U9是一款“SMART”的產(chǎn)品。第二，從U9項(xiàng)目的實(shí)施方法看，U9項(xiàng)目的實(shí)施方法論中盡管提供了標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟和程序，但在具體的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)客戶的個(gè)性狀況和基礎(chǔ)水平，結(jié)合用友9產(chǎn)品的UFIDAU9：特點(diǎn)，用戶完全可以從特定的實(shí)施步驟開(kāi)始切入，從而有效利用客戶原有的一些積累和基礎(chǔ)。比如，對(duì)于以前曾實(shí)施過(guò)ERP系統(tǒng)的企業(yè)，企業(yè)有著良好的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和流程優(yōu)化基礎(chǔ)，則在實(shí)施過(guò)程中則完全可以直

8、接進(jìn)入業(yè)務(wù)情景導(dǎo)入和實(shí)踐階段。一一“不必從零開(kāi)始，也無(wú)須完全否定”，這一實(shí)施思想也體現(xiàn)了“SMART”靈活的特點(diǎn)。第三，“SMART”中的每一個(gè)字母代表SMART實(shí)施方法論中的每一個(gè)階段，SMART實(shí)施方法論的五個(gè)階段為“項(xiàng)目規(guī)劃”、“方案設(shè)計(jì)”、“系統(tǒng)構(gòu)建”、“上線切換”、“持續(xù)支持”。我們?nèi)∶總€(gè)階段的英文解釋中第一個(gè)字母的大寫(xiě)組成了SMART這個(gè)單詞。S項(xiàng)目規(guī)劃(Scheduleandplanning)M方案設(shè)計(jì)(Makingoutbusinessrequirementandofferingsolution)A系統(tǒng)構(gòu)建(Assemblingmodulesandadjustment)R上線切

9、換(Readytogolive)T持續(xù)支持(Tuningandcontinuoussupporting)1.3SMART實(shí)施方法論的路線圖1.3.1項(xiàng)目實(shí)施角色術(shù)語(yǔ)PMProjectmanager項(xiàng)目經(jīng)理KMKeymanager關(guān)鍵部門(mén)主管KUKeyuser關(guān)鍵用戶EUEnduser最終用戶BCBusinessconsultant業(yè)務(wù)顧問(wèn)PCProductconsultant產(chǎn)品顧問(wèn)TCTrainingconsultant培訓(xùn)顧問(wèn)TATechnicaladviser技術(shù)顧問(wèn)1.4SMART實(shí)施方法論的特點(diǎn)1.41SMART實(shí)施方法論中的自動(dòng)化自動(dòng)化一AUT0是U9實(shí)施過(guò)程中最鮮明的特點(diǎn)，這種特

10、點(diǎn)源于U9的產(chǎn)品技術(shù)特性和U9產(chǎn)品的實(shí)施特點(diǎn)，依靠預(yù)配置技術(shù)以及E-實(shí)施平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)實(shí)施資源的自動(dòng)配置、業(yè)務(wù)組件的自動(dòng)匹配、原型系統(tǒng)的自動(dòng)產(chǎn)生、模塊參數(shù)的自動(dòng)設(shè)置、項(xiàng)目文檔的自動(dòng)生成、數(shù)據(jù)的自動(dòng)測(cè)試和遷移以及知識(shí)庫(kù)的自動(dòng)添加。具體來(lái)說(shuō)，這種自動(dòng)化體現(xiàn)在實(shí)施方法論中的各個(gè)階段和環(huán)節(jié)：在項(xiàng)目診斷規(guī)劃階段，通過(guò)在線輸入項(xiàng)目基本情況，E實(shí)施平臺(tái)可以自動(dòng)為項(xiàng)目配置合適的顧問(wèn)資源，并自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃模板和相應(yīng)崗位的項(xiàng)目組織圖建議及項(xiàng)目職責(zé)模板。同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目所處的行業(yè)及產(chǎn)品特點(diǎn)，自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的調(diào)研提綱供項(xiàng)目調(diào)研及診斷使用。此外，系統(tǒng)還能搜尋知識(shí)庫(kù)并提供相應(yīng)的項(xiàng)目實(shí)施要點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)提示。在業(yè)務(wù)導(dǎo)入實(shí)踐階

11、段，通過(guò)導(dǎo)入業(yè)務(wù)情景，系統(tǒng)自動(dòng)作業(yè)務(wù)組件的匹配，并通過(guò)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐快速生成業(yè)務(wù)原型。在系統(tǒng)整合調(diào)整階段，通過(guò)預(yù)配置技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)參數(shù)、程序、項(xiàng)目角色、單據(jù)模板以及轉(zhuǎn)換表單的自動(dòng)配置與設(shè)置，同時(shí)各種業(yè)務(wù)文檔和技術(shù)文檔也可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抽取和定義。方便實(shí)施顧問(wèn)快速配置系統(tǒng)。在上線切換準(zhǔn)備階段，U9系統(tǒng)提供了對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)測(cè)試和遷移機(jī)制，方便用戶對(duì)數(shù)據(jù)的檢查的系統(tǒng)導(dǎo)入，大大加快了數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)備的進(jìn)程。在評(píng)估和持續(xù)支持階段，用戶可以借助E實(shí)施平臺(tái)與用友專(zhuān)家顧問(wèn)進(jìn)行交互，以獲得全球用友ERP專(zhuān)家的在線診斷和支持，同時(shí)這種交互可以被系統(tǒng)篩選后自動(dòng)添加到知識(shí)庫(kù)，并成為其他用戶獲取幫助的素材來(lái)源。1.42SMART

12、實(shí)施方法論中的PDCA循環(huán)在SMART實(shí)施方法論中，我們可以把一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程分解為規(guī)劃一執(zhí)行一檢查一行動(dòng)四個(gè)過(guò)程，即PDCA過(guò)程。項(xiàng)目組、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)項(xiàng)目組織范圍、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目調(diào)研系統(tǒng)安裝解決方案設(shè)計(jì)UFIDA數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)配置及調(diào)整需求確認(rèn)UAP開(kāi)發(fā)模擬測(cè)試支持轉(zhuǎn)換驗(yàn)收持續(xù)改進(jìn)切換上線概覽規(guī)劃業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)系統(tǒng)構(gòu)建上線切換-持續(xù)優(yōu)化L_丿k|VVPLANDOCHECKACTPDCA(PLAN-DO-CHECK-ACT)戴明循環(huán)通常應(yīng)用于相當(dāng)細(xì)致的工作流程。用友的SMART實(shí)施方法論體現(xiàn)于全過(guò)程的PDCA循環(huán)，前一階段的系統(tǒng)目標(biāo)和評(píng)估狀況會(huì)成為下一階段系統(tǒng)改善的起點(diǎn)，以此來(lái)體現(xiàn)用友

13、為客戶持續(xù)服務(wù)，給客戶帶來(lái)持續(xù)增值的價(jià)值。不僅如此，在U9實(shí)施過(guò)程中，在項(xiàng)目組織所有層面上持續(xù)應(yīng)用戴明循環(huán)一一項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、核心項(xiàng)目組、項(xiàng)目關(guān)鍵用戶、項(xiàng)目最終用戶。使每一層面都把項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程作為一個(gè)持續(xù)學(xué)習(xí)和改善的過(guò)程，見(jiàn)下圖。檢查最終用戶規(guī)劃!關(guān)鍵用戶規(guī)劃核心項(xiàng)目組規(guī)劃行動(dòng)行動(dòng)行動(dòng)行動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行JSMART實(shí)施方法論中的全范圍戴明循環(huán)143SMART實(shí)施方法論中的BPR盡管BPR來(lái)源于IT技術(shù)，但它在根本上還是一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目，主要還是為了滿足企業(yè)內(nèi)外部客戶的需求。BPR由MichaelHammer在1990年提出，他認(rèn)為BPR是企業(yè)的一項(xiàng)根本性變革，而IT是其核心驅(qū)動(dòng)力。BPR可以

14、認(rèn)為是對(duì)企業(yè)流程的重新思考和根本改變，目的是使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)和響應(yīng)速度方面取得重大改善。U9的SMART實(shí)施方法論符合BPR的管理原則。BPR最重要的結(jié)果就是企業(yè)行為不僅僅被認(rèn)為是企業(yè)中單個(gè)員工的個(gè)人行為以及各種業(yè)務(wù)功能的簡(jiǎn)單加和，BPR帶來(lái)了面向流程的企業(yè)觀念。然而B(niǎo)PR不是在現(xiàn)有工作流的基礎(chǔ)上采用自下而上逐步改善的方式來(lái)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，而是采用由頂向下非連續(xù)的方式直接引入新的業(yè)務(wù)流程。U9的實(shí)施可能導(dǎo)致BPR的實(shí)施，即通過(guò)徹底重新設(shè)計(jì)新的企業(yè)流程來(lái)獲得大幅度的改善。然而，這依賴(lài)于企業(yè)所采用的方法。一些企業(yè)在實(shí)施ERP的時(shí)候仍然試圖采用現(xiàn)有的流程。這種方式也可能會(huì)改善企業(yè)的運(yùn)作，但是不

15、會(huì)導(dǎo)致BPR的實(shí)施。在實(shí)施U9過(guò)程中采用自頂向下的管理方式要求企業(yè)實(shí)施BPR。在這種情況下，項(xiàng)目的時(shí)間安排和各項(xiàng)計(jì)劃必須要能夠反映BPR的目標(biāo)。1建設(shè)開(kāi)展BPR的環(huán)境，尤其是對(duì)于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的重組。然后說(shuō)明站在客戶價(jià)值的立場(chǎng)上為何要對(duì)這些流程進(jìn)行重組2找出所關(guān)心的企業(yè)業(yè)務(wù)流程3選擇要進(jìn)行重組的企業(yè)業(yè)務(wù)流程。UFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)4畫(huà)出選定流程的流程圖。5分析流程圖，找出需要進(jìn)行重組的地方6重新設(shè)計(jì)該流程，以改善績(jī)效。

16、7將重組后的流程付諸實(shí)施。8對(duì)重組流程的實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。企業(yè)開(kāi)展BPR并不是一項(xiàng)一次性的工作，而是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。企業(yè)中可以同時(shí)進(jìn)行多個(gè)不同領(lǐng)域的BPR項(xiàng)目，BPR項(xiàng)目包括企業(yè)遠(yuǎn)景設(shè)計(jì)、價(jià)值差距識(shí)別以及新流程的選擇。流程的重組有可能給企業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇或挑戰(zhàn)，由此又會(huì)為企業(yè)流程帶來(lái)新一輪的BPR。這也是和U9實(shí)施過(guò)程的不斷深化和優(yōu)化相輔相成的。ERP項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程與其他的企業(yè)績(jī)效改善項(xiàng)目類(lèi)似，也是涉及到整個(gè)企業(yè)，因此，項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程同時(shí)也是企業(yè)內(nèi)實(shí)施變革管理的過(guò)程。這種變革不僅體現(xiàn)于內(nèi)部作業(yè)流程的改變以及ERP產(chǎn)品本身帶來(lái)的員工信息技術(shù)能力的變化，而且還體現(xiàn)于一些組織結(jié)構(gòu)的變化（如為ERP運(yùn)行而設(shè)

17、定的一些內(nèi)控內(nèi)審部門(mén)）和企業(yè)文化的轉(zhuǎn)變（內(nèi)部控制制度的追溯）等。然而這些變革往往會(huì)因?yàn)閭鹘y(tǒng)觀念抵制、缺乏明確的崗位職責(zé)以及缺乏有效溝通手段等因素而形成變革中的巨大障礙，U9SMART實(shí)施方法論不僅在實(shí)施全過(guò)程都十分重視對(duì)這些變革影響因素的管理，而且在特定的階段中提供了具體的步驟、方法來(lái)消除這些障礙，促成變革管理的有效達(dá)成。下圖為變革管理要素和SMART實(shí)施方法論提供的具體工作方法變革管理推動(dòng)要素參與人員實(shí)施措施SMART實(shí)施階段目標(biāo)管理核心領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目主計(jì)劃概覽規(guī)劃參與機(jī)制關(guān)鍵用戶、最終用戶培訓(xùn)、業(yè)務(wù)實(shí)踐體驗(yàn)讓相關(guān)部門(mén)關(guān)鍵用戶參與進(jìn)來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制關(guān)鍵用戶、最終用戶項(xiàng)目各階段培訓(xùn)考核、通

18、過(guò)項(xiàng)目管理對(duì)關(guān)鍵用戶和最終用戶進(jìn)行考評(píng)，不勝任者予以替換業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)構(gòu)建溝通機(jī)制關(guān)鍵用戶、最終用戶項(xiàng)目組內(nèi)部郵件組、電話會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等方式有效溝通。以企業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、發(fā)布會(huì)、公布欄形式發(fā)布ERP實(shí)施進(jìn)度狀況，宣傳各階段獎(jiǎng)罰機(jī)制最終用戶建立有效獎(jiǎng)罰制度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中績(jī)優(yōu)者進(jìn)行表彰，對(duì)績(jī)差者進(jìn)行批評(píng)、處罰上線切換監(jiān)控機(jī)制最終用戶上線運(yùn)行保障制度，數(shù)據(jù)錄入和檢查制度。持續(xù)優(yōu)化U9實(shí)施方法論V1.5(僅限用友內(nèi)部使用)U9實(shí)施方法論V1.5(僅限用友內(nèi)部使用)U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公

19、司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)UFIDAU9：1.5U9產(chǎn)品總體介紹U9是用友公司研發(fā)新一代世界級(jí)商業(yè)應(yīng)用套件，該產(chǎn)品將主要面向中國(guó)和亞太地區(qū)的中型或中小型企業(yè)，為企業(yè)提供整體解決方案。U9產(chǎn)品將基于SOA架構(gòu)搭建，以保證系統(tǒng)彈性。企業(yè)IT架構(gòu)環(huán)境中單個(gè)應(yīng)用程序是無(wú)法包容業(yè)務(wù)用戶的（各種）需求的，即使是一個(gè)大型的ERP解決方案，仍然不能滿足這個(gè)需求在不斷膨脹、變化的缺口。對(duì)市場(chǎng)快速做出反應(yīng)，商業(yè)用戶只能通過(guò)不斷開(kāi)發(fā)新應(yīng)用、擴(kuò)展現(xiàn)有應(yīng)用程序來(lái)艱難地支撐其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)需求。SOA方法的主要優(yōu)點(diǎn)之一，通過(guò)構(gòu)建部件之間基于標(biāo)準(zhǔn)的接口，開(kāi)發(fā)者就能不斷編制應(yīng)用程序，在無(wú)需關(guān)心部件內(nèi)部工作的情況下交換、重復(fù)使用和修

20、改部件。用友公司通過(guò)在U9產(chǎn)品中采用SOA架構(gòu)將注意力放在服務(wù)上，使用友的各種產(chǎn)品能夠整合在一起提供更加豐富、目的性更強(qiáng)的商業(yè)流程。從而徹底擺脫面向技術(shù)的解決方案的束縛，輕松應(yīng)對(duì)企業(yè)商業(yè)服務(wù)變化、發(fā)展的需要。基于SOA架構(gòu)的產(chǎn)品，U9將能夠?qū)崿F(xiàn)按服務(wù)組裝和部署，使U9成為在應(yīng)用范圍和部署方式兩方面都具有足夠彈性的產(chǎn)品oU9不但能夠應(yīng)對(duì)企業(yè)因?yàn)槌砷L(zhǎng)而帶來(lái)的應(yīng)用范圍的需求增長(zhǎng)，還能夠企業(yè)在部署方式方面的需求變化，從而快速應(yīng)對(duì)企業(yè)的變化。U9產(chǎn)品通過(guò)業(yè)務(wù)流程互聯(lián)（BPM），實(shí)現(xiàn)柔性業(yè)務(wù)流程。BPM不僅僅是用來(lái)運(yùn)行業(yè)務(wù)流程的一種技術(shù)，它還是應(yīng)付改變的工具，是改進(jìn)流程的工具oBPM技術(shù)允許企業(yè)系統(tǒng)地理解

21、、分析、改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)他們的業(yè)務(wù)流程BPM是通過(guò)信息技術(shù)改善企業(yè)運(yùn)作的一種革命性的方法，BPM有很多好處：它創(chuàng)建了獨(dú)立于任何應(yīng)用程序的一個(gè)公共流程基礎(chǔ)。它允許人們組織他們的業(yè)務(wù)流程并可見(jiàn)地觀察這些流程。它促進(jìn)了業(yè)務(wù)流程的形式化，而在此之前業(yè)務(wù)流程并沒(méi)有被編制文檔，有時(shí)候也只是有一些特殊文檔。在一致性對(duì)公司有好處的情況下，它可以提供建立行為一致性的工具，而對(duì)于不需要一致性的情況，它也提供了相應(yīng)的靈活性。它允許人們建模、模擬和分析業(yè)務(wù)流程，這樣他們就可以創(chuàng)建出最能體現(xiàn)他們目標(biāo)的業(yè)務(wù)流程。它可以作為加快實(shí)現(xiàn)流程更改的一種方式。正如Fingar和Smith在他們編寫(xiě)的BPMtheThirdWave書(shū)中所提

22、到的“BPM并沒(méi)有加快應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)，只是消除了對(duì)應(yīng)用程序的需求?！彼试S企業(yè)將注意力放在“核心”流程上，甚至以服務(wù)的形式將這些流程提供給貿(mào)易伙伴。U9通過(guò)SOA和BPM的結(jié)合可以為企業(yè)提供具有彈性和柔性的ERP應(yīng)用套件，能夠適應(yīng)企業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中各個(gè)階段的需求，使U9成為對(duì)任何企業(yè)都是量身定做的產(chǎn)品。U9還將能夠支持同傳統(tǒng)應(yīng)用的互聯(lián)，并在企業(yè)互連和應(yīng)用互連方面將支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，如RosettaNet和OAG。產(chǎn)品架構(gòu)U9的全產(chǎn)品框架U9V1.0產(chǎn)品將包括企業(yè)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、供應(yīng)鏈、制造、人力資源、協(xié)同辦公和門(mén)戶應(yīng)用。產(chǎn)品關(guān)鍵特性基于工作流的業(yè)務(wù)流程管理多組織、多賬簿、多地點(diǎn)的支持多語(yǔ)言、多幣種實(shí)

23、時(shí)閉環(huán)的BI門(mén)戶(Portal)化的ERP提供快速實(shí)施工具UFIDAU95i：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU95i：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)適合國(guó)際應(yīng)用的單一或多稅處理適合國(guó)際應(yīng)用的多維度審批流工作流/BPMGAAP下的AAI處理批號(hào)/序列號(hào)追蹤管理彈性域處理（維度管理）與MSOffice的深度整合1.6使用UAP-U9進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)在談到U9的應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)UBF之前，我

24、們必須首先介紹一下UBF的技術(shù)基礎(chǔ)一一SOA。面向服務(wù)架構(gòu)（SOA）是一種業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的IT架構(gòu)方式，支持對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，使其成為一種相互聯(lián)系、可重用的業(yè)務(wù)任務(wù)或者服務(wù)。SOA有利于當(dāng)今業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，能夠確保IT系統(tǒng)快速、便利、經(jīng)濟(jì)地適應(yīng)并支持不斷變化的業(yè)務(wù)需求。通過(guò)在不同的應(yīng)用和信息源之間建立聯(lián)系，SOA能夠幫助客戶提高業(yè)務(wù)流程的靈活性，增強(qiáng)企業(yè)底層的IT基礎(chǔ)架構(gòu)，并重用現(xiàn)有的IT投資。SOA是一種遵循面向服務(wù)的架構(gòu)方式，使得更便利地獲取軟件資源成為現(xiàn)實(shí)。SOA為服務(wù)工作提供了技術(shù)支撐，這種服務(wù)不僅僅與軟件或者硬件相關(guān)，同時(shí)還與業(yè)務(wù)任務(wù)相關(guān)。這是一種靈活的軟件應(yīng)用類(lèi)型的開(kāi)發(fā)模式，這些應(yīng)用能夠促進(jìn)軟

25、件組件之間的松耦合，以更新的、更有價(jià)值的跨機(jī)構(gòu)的方式，重用現(xiàn)有的技術(shù)投資。SOA以互操作、業(yè)務(wù)靈活性以及創(chuàng)新性為標(biāo)準(zhǔn)，可以為企業(yè)創(chuàng)造更多的業(yè)務(wù)價(jià)值。SOA是一種進(jìn)化，而不是一種變革，盡管SOA帶來(lái)的結(jié)果是具變革性的，但是它構(gòu)建在許多一直在使用的技術(shù)之上，例如Web服務(wù)、事務(wù)技術(shù)、信息驅(qū)動(dòng)原則、松耦合、組件、面向?qū)ο笤O(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、事件分配模型、EJB以及.NET。SOA的美妙之處在于通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)、明確的界面以及機(jī)構(gòu)承諾，這些現(xiàn)有的技術(shù)在SOA中組織在一起，從而可以重用關(guān)鍵服務(wù)，而不用“重新創(chuàng)造輪子”了。但是，這些技術(shù)的簡(jiǎn)單集合并不能構(gòu)成SOA。因?yàn)镾OA不僅僅需要技術(shù)，更需要的是將技術(shù)和業(yè)務(wù)聯(lián)結(jié)起來(lái)，

26、完成共同的目標(biāo)一一使業(yè)務(wù)具有靈活性。我們認(rèn)為SOA是未來(lái)企業(yè)的應(yīng)變之道。SOA的核心價(jià)值在于組織能力服務(wù)化，通過(guò)服務(wù)編排實(shí)現(xiàn)靈活的業(yè)務(wù)過(guò)程；SOA不僅僅是技術(shù)導(dǎo)向的，而且是未來(lái)企業(yè)用來(lái)提高敏捷度、靈活性的關(guān)鍵；采用SOA技術(shù)架構(gòu)時(shí)，必須以業(yè)務(wù)為中心，按照服務(wù)來(lái)構(gòu)造企業(yè)的關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)，將實(shí)現(xiàn)過(guò)程、人員和信息的實(shí)質(zhì)集成、高度協(xié)調(diào)；基于SOA實(shí)現(xiàn)企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)，將有效推動(dòng)敏捷企業(yè)的建立。U9的UBF開(kāi)發(fā)平臺(tái)是完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)級(jí)應(yīng)用開(kāi)發(fā)框架，它支持全過(guò)程模型應(yīng)用開(kāi)發(fā)，達(dá)到了企業(yè)應(yīng)用與業(yè)界最新技術(shù)的完美結(jié)合。下圖為UBF的技術(shù)架構(gòu)圖Web客戶端WebFormAjax引擎MVC框架智能客戶端PDAW

27、in廠FormMobile離線引擎OfficeU9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)2U9項(xiàng)目實(shí)施路線圖總覽方案設(shè)計(jì)環(huán)境部署項(xiàng)目規(guī)劃r樁準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)系統(tǒng)構(gòu)建r方室時(shí)驗(yàn)方宰呈現(xiàn)上線切換，管理制磁立齊元隹備三輕直動(dòng)態(tài)故堀隹備與導(dǎo)入r切換運(yùn)行扌孕賣(mài)支持項(xiàng)目規(guī)劃一組建團(tuán)隊(duì)r內(nèi)部交接r首次拜訪確走實(shí)施策略與計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)建業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與分配靜志坡?lián)?zhǔn)備與導(dǎo)入，最迄用戶培訓(xùn)樹(shù)以3客戶化開(kāi)發(fā)（可選）上線切換翳支持支持與月結(jié)頃目訐估三B吉持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化UFIDAU9

28、：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)3U9項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容3.1項(xiàng)目規(guī)劃3.1.0咨詢實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)操作時(shí)機(jī)：通常在商務(wù)談判階段，個(gè)別項(xiàng)目在售前調(diào)研階段參與；目標(biāo)/價(jià)值：了解、參與前期項(xiàng)目銷(xiāo)售過(guò)程，分析各項(xiàng)文檔（包括拜訪記錄、招投標(biāo)文件、銷(xiāo)售合同等）進(jìn)行分析，完成實(shí)施工作任務(wù)書(shū)和需求匹配分析，分析項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)，為商務(wù)談判提供決策依據(jù)，為后期項(xiàng)目制定正確的實(shí)施策略和方

29、案做準(zhǔn)備。主要任務(wù)：對(duì)客戶進(jìn)行初步調(diào)研（可選），參與售前實(shí)施合同的商務(wù)談判；從實(shí)施角度出發(fā)完成實(shí)施工作任務(wù)書(shū)；完成需求匹配分析；進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析；工作規(guī)范：參照實(shí)施工作任務(wù)書(shū)模板，根據(jù)掌握的項(xiàng)目情況，認(rèn)真整理實(shí)施工作任務(wù)書(shū)重點(diǎn)把握項(xiàng)目范圍（組織范圍、模塊范圍、模塊應(yīng)用矩陣圖、技術(shù)實(shí)施范圍、培訓(xùn)范圍等）、項(xiàng)目關(guān)鍵任務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收策略等內(nèi)容。售前調(diào)研時(shí)間較短，建議去客戶現(xiàn)場(chǎng)前應(yīng)先了解客戶基本信息，包括客戶行業(yè)特點(diǎn)、主要業(yè)務(wù)/產(chǎn)品、發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)需求、業(yè)務(wù)量、IT基礎(chǔ)設(shè)施、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、人員素質(zhì)等與項(xiàng)目有關(guān)的信息，拜訪客戶，對(duì)尚不清楚的問(wèn)題，重點(diǎn)需求做實(shí)地調(diào)研。這樣可根據(jù)售前資料，充分客觀的完成

30、需求匹配分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析；具體可以通過(guò)以下幾種方式快速了解：（1）查詢客戶門(mén)戶網(wǎng)站，收集相關(guān)信息；（2）從公司知識(shí)庫(kù)或外部網(wǎng)站、刊物查詢相關(guān)行業(yè)資料；（3）通過(guò)銷(xiāo)售人員了解。雙方參與人員及職責(zé)：客戶方：項(xiàng)目聯(lián)系人、客戶方主管領(lǐng)導(dǎo)、客戶方項(xiàng)目重要角色用友方：銷(xiāo)售人員、售前顧問(wèn)、項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、公司高管項(xiàng)目經(jīng)理：進(jìn)行初步需求調(diào)研；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；向客戶講解實(shí)施方案；實(shí)施經(jīng)理/大區(qū)服務(wù)總監(jiān)：指派勝任的顧問(wèn)參與售前支持；審批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和需求匹配分析表、實(shí)施工作任務(wù)書(shū)；參考工具與模板：0.01U9標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施報(bào)價(jià)器V1.50.02實(shí)施服務(wù)合同1.4.04實(shí)施工作任務(wù)書(shū)1.2.02客戶

31、需求匹配度分析1.2.03客戶需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警報(bào)告注意事項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策）：充分了解項(xiàng)目情況，必須認(rèn)真完成實(shí)施工作任務(wù)書(shū)，避免因歧義引起糾紛。參照模板，客觀地評(píng)價(jià)需求匹配與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)施報(bào)價(jià)只是內(nèi)部參考應(yīng)用，根據(jù)客戶目標(biāo)適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，可以估計(jì)實(shí)施工作量，確定一個(gè)合適的、客戶可以承受的心理價(jià)位非常重要。小貼士：項(xiàng)目經(jīng)理參與售前是多贏之舉。一個(gè)優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理為了給項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施做好鋪墊工作，是愿意參與到售前工作中去的，如果在前期溝通和引導(dǎo)得當(dāng)，可以大大降低后期實(shí)施成本和難度，創(chuàng)造更好的用戶滿意度。有助于項(xiàng)目簽約、有助于項(xiàng)目實(shí)施、有助于項(xiàng)目經(jīng)理售前能力的提升。因此在時(shí)間允許的情況下，項(xiàng)目經(jīng)理參與售前

32、項(xiàng)目是多贏之舉。項(xiàng)目經(jīng)理注意做好售前顧問(wèn)、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)分工。組建團(tuán)隊(duì)操作時(shí)機(jī)：用友方項(xiàng)目組織一般在合同簽約后，有的項(xiàng)目在招投標(biāo)或商務(wù)階段；客戶方項(xiàng)目組織由用友方項(xiàng)目經(jīng)理在首次拜訪前提出項(xiàng)目組成員要求，在拜訪中或拜訪后由用友方項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)客戶方成立；目標(biāo)/價(jià)值：雙方成立項(xiàng)目組，建立溝通橋梁工作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)組建用友方團(tuán)隊(duì)確定項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目組成員用友項(xiàng)目任命書(shū)簽組建客戶項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目總監(jiān)為客戶的實(shí)權(quán)高層；項(xiàng)目經(jīng)理為客戶高層信任且對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)非常了解，能協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)相關(guān)資源，全職參與項(xiàng)目；內(nèi)部顧問(wèn)能全職參與項(xiàng)目，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)有一定了解；關(guān)鍵用戶為固定項(xiàng)

33、目組成員，是部門(mén)內(nèi)的業(yè)務(wù)骨干，能70%工作時(shí)間參與項(xiàng)目，代表部門(mén)主管決策部門(mén)事務(wù)指導(dǎo)客戶完成項(xiàng)目組建立確定項(xiàng)目總監(jiān)；指定項(xiàng)目經(jīng)理；確定內(nèi)部顧問(wèn)；選擇關(guān)鍵用戶；選定IT技術(shù)人員；客戶項(xiàng)目任命書(shū)簽工具與模板：UFIDAU9S-1U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9S-1U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)1.1.01用友項(xiàng)目任命書(shū)1.1.02客戶項(xiàng)目任命書(shū)1.1.03變更申請(qǐng)表1.1.04用友項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷小貼士：好項(xiàng)目培養(yǎng)好項(xiàng)目經(jīng)理，好項(xiàng)目經(jīng)理能成就好項(xiàng)目。大型ERP的實(shí)施離不開(kāi)優(yōu)秀的項(xiàng)目

34、經(jīng)理，一定要選派優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理。優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理一定是一個(gè)有責(zé)任感的人，一旦明白了自己的目標(biāo)，會(huì)想盡一切辦法去完成任務(wù)，任務(wù)沒(méi)有結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)在的責(zé)任感會(huì)讓他不眠不休地努力，推動(dòng)事情往目標(biāo)前進(jìn)。好項(xiàng)目培養(yǎng)好項(xiàng)目經(jīng)理，好項(xiàng)目經(jīng)理能成就好項(xiàng)目。實(shí)施小組最好不要直接參與客戶的內(nèi)部紛爭(zhēng)。但可以通過(guò)高層，向客戶的高層傳達(dá)相關(guān)信息，以達(dá)到目的內(nèi)部交接操作時(shí)機(jī)：建議用友方組件團(tuán)隊(duì)開(kāi)始2天后開(kāi)始目標(biāo)/價(jià)值：充分交流溝通，掌握項(xiàng)目背景情況。工作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)售前交接了解實(shí)施范圍；了解售前過(guò)程中對(duì)客戶的口頭與書(shū)面承諾；初步了解客戶關(guān)鍵需求與上線時(shí)間期望；了解客戶項(xiàng)目關(guān)系人狀

35、況；完成與銷(xiāo)售和售前人員的內(nèi)部項(xiàng)目交接銷(xiāo)售實(shí)施內(nèi)部交接單及相關(guān)附件；軟件合同；實(shí)施合同；實(shí)施任務(wù)工作書(shū)；內(nèi)簽風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)模板分項(xiàng)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)完成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；擬定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略客戶需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警報(bào)告參考工具與模板：1.2.01銷(xiāo)售實(shí)施內(nèi)部交接記錄單1.2.02客戶需求匹配度分析1.2.03客戶需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警報(bào)告小貼士：多一分了解客戶相關(guān)信息，進(jìn)駐客戶時(shí)就多一分把握售前偏重商業(yè)行為，售前調(diào)研僅供參考。首次拜訪操作時(shí)機(jī)：建議內(nèi)部交接后開(kāi)始進(jìn)行。目標(biāo)/價(jià)值：1.了解高層的思路，做好項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備工作2.定義工作方法、制度和工具；工作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)首次拜

36、訪做好充分準(zhǔn)備；討論項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、范圍，里程碑計(jì)劃等內(nèi)容；明確企業(yè)咼層在項(xiàng)目中的職責(zé)、任務(wù)；建立項(xiàng)目溝通機(jī)制與內(nèi)部考核約定與協(xié)調(diào)首次拜訪行程提出項(xiàng)目溝通機(jī)制與內(nèi)部考核建議確保相關(guān)高層人員參與確定項(xiàng)目溝通機(jī)制與內(nèi)部考核機(jī)制項(xiàng)目組管理制度與溝通機(jī)制傳參考工具與模板：1.3.01雙方項(xiàng)目組成員通訊錄1.3.02ERP項(xiàng)目管理溝通制度1.3.03首次見(jiàn)面會(huì)交流提綱小貼士：ERP項(xiàng)目是一把手工程，一把手的重視與投入在很大程度上決策著項(xiàng)目的成敗;ERP項(xiàng)目組是強(qiáng)組織模式，內(nèi)部顧問(wèn)組成員必須脫離原行政組織。314確定策略與計(jì)劃操作時(shí)機(jī)：與首次拜訪建議同步進(jìn)行，在首次拜訪結(jié)束后參考首次拜訪后的結(jié)果確定實(shí)施計(jì)劃

37、目標(biāo)/價(jià)值：雙方項(xiàng)目經(jīng)理明確實(shí)施目標(biāo)，嚴(yán)格控制實(shí)施范圍，協(xié)商實(shí)施策略，規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程，明確項(xiàng)目實(shí)施的具體時(shí)間。工作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)確定實(shí)施計(jì)劃和工作任務(wù)書(shū)實(shí)施人天投入確認(rèn)，如與合同發(fā)生差異需提醒客戶并修訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃簽字確認(rèn)；主計(jì)劃使用標(biāo)準(zhǔn)模板全程跟蹤；計(jì)劃制定要留有余地；項(xiàng)目整體計(jì)劃打印出來(lái)懸掛在項(xiàng)目組辦公室；提出實(shí)施主計(jì)劃和實(shí)施任務(wù)工作書(shū)初稿考慮實(shí)際情況提出修改意見(jiàn)并簽字確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施工作任務(wù)書(shū)簽制定項(xiàng)目成本與費(fèi)用預(yù)算針對(duì)項(xiàng)目主計(jì)劃的工作安排和顧問(wèn)往來(lái)客戶及在客戶處的費(fèi)用，做出人工成本及費(fèi)用預(yù)算，制定項(xiàng)目成本與預(yù)算項(xiàng)目成本

38、與費(fèi)用預(yù)算表客戶需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估傳UFIDAU9S-:U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9S-:U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)并提交項(xiàng)目委員會(huì)評(píng)審與預(yù)警報(bào)告參考工具與模板：1.4.01項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1.4.02項(xiàng)目里程碑計(jì)劃ppt版1.4.03項(xiàng)目里程碑計(jì)劃mpp版1.4.04實(shí)施工作任務(wù)書(shū)1.4.05項(xiàng)目人工成本與費(fèi)用預(yù)算表小貼士：在實(shí)施過(guò)程中，計(jì)劃是怎樣幫助自己更加有效地開(kāi)展工作的？有效實(shí)施計(jì)劃的

39、定義：目標(biāo)/價(jià)值明確、不同類(lèi)型的工作有條不紊的進(jìn)行、區(qū)分輕重緩急、項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)，常規(guī)工作進(jìn)行順利、項(xiàng)目計(jì)劃變更不頻繁。項(xiàng)目整體計(jì)劃講解給項(xiàng)目的每個(gè)人了嗎？還沒(méi)講，快速宣貫！3.1.5項(xiàng)目啟動(dòng)和宣貫操作時(shí)機(jī)：建議在組件團(tuán)隊(duì)、實(shí)施計(jì)劃制定結(jié)束后開(kāi)始目標(biāo)/價(jià)值：讓客戶方領(lǐng)導(dǎo)表達(dá)信息化推動(dòng)的決心，向項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組成員進(jìn)行授權(quán)，調(diào)動(dòng)員工的積極性，讓客戶方從上到下達(dá)成一種共識(shí)，為我們?nèi)蘸箝_(kāi)展相關(guān)的工作掃除障礙。向客戶方全體項(xiàng)目組成員宣貫項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施任務(wù)、計(jì)劃、實(shí)施要求，讓大家明確未來(lái)要做的工作，作好心理準(zhǔn)備。操作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)啟動(dòng)會(huì)準(zhǔn)備客戶方參與人員保證在中

40、層以上管理人員提交項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議議程及準(zhǔn)備事項(xiàng)建議；提出啟動(dòng)會(huì)參與人員范圍；協(xié)助客戶完成啟動(dòng)會(huì)準(zhǔn)備工作；確定啟動(dòng)會(huì)議程；確定與會(huì)人員；主導(dǎo)完成啟動(dòng)會(huì)準(zhǔn)備工作；啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)講解項(xiàng)目目標(biāo)，范圍，里程碑計(jì)劃，雙方職責(zé)；啟動(dòng)之前的工作任務(wù)未完成前，不應(yīng)匆忙召開(kāi)，避免流于形式；啟動(dòng)會(huì)需事前演練；講解實(shí)施計(jì)劃和工作任務(wù)書(shū)介紹實(shí)施團(tuán)隊(duì)工作與職責(zé)主持項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)簽署承諾書(shū)；完成啟動(dòng)會(huì)簡(jiǎn)報(bào)的制作；項(xiàng)目啟動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)承諾書(shū)傳參考工具與模板：1.5.01項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)會(huì)會(huì)議議程及準(zhǔn)備事項(xiàng)1.5.02承諾書(shū)1.5.03項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)PPT小貼士：實(shí)質(zhì)重于形式。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是否召開(kāi)、以何種形式需要項(xiàng)目經(jīng)理酌情掌控。以下幾種U9項(xiàng)目情況

41、可考慮暫不開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)，或者當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施到一定程度時(shí)再召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì):具備良好信息化實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和管理規(guī)范的企業(yè)、簽下了嚴(yán)重過(guò)度承諾的合同、無(wú)法擺平內(nèi)部關(guān)系的項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃要明確。啟動(dòng)會(huì)上讓客戶清楚知道什么時(shí)候會(huì)有什么成果體現(xiàn)，需要在哪個(gè)階段配合我們做些什么樣的工作。項(xiàng)目策略要給客戶明確。讓客戶提早參與到實(shí)施過(guò)程中，介紹在不同階段的責(zé)任主體，最大程度提高客戶的參與度。方案設(shè)計(jì)環(huán)境規(guī)劃與部署操作時(shí)機(jī)：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，馬上進(jìn)行，一定要確保用戶培訓(xùn)和方案設(shè)計(jì)階段的環(huán)境正常。目標(biāo)/價(jià)值：檢查客戶軟硬件環(huán)境，根據(jù)技術(shù)方案，測(cè)試安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品，培訓(xùn)客戶方系統(tǒng)管理員，確保應(yīng)用程序運(yùn)行正常。操彳作指南：工作任務(wù)工作

42、規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)IT調(diào)研詳細(xì)了解企業(yè)現(xiàn)有IT部署情況，包括硬件環(huán)境，軟件環(huán)境，已有系統(tǒng)等情況；了解未來(lái)系統(tǒng)應(yīng)用范圍調(diào)研企業(yè)IT部署現(xiàn)狀提供企業(yè)IT部署現(xiàn)狀提供未來(lái)系統(tǒng)應(yīng)用范圍IT現(xiàn)狀調(diào)研傳環(huán)境規(guī)劃根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀以及未來(lái)系統(tǒng)應(yīng)用范圍提出IT規(guī)劃方案,包括硬件環(huán)境，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，軟件環(huán)境；提出系統(tǒng)應(yīng)用IT規(guī)劃方案修改并確認(rèn)IT規(guī)劃方案按照IT規(guī)劃完成系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)安裝客戶接收到軟件系統(tǒng)后需簽字確認(rèn)；完成系統(tǒng)安裝部署后需客戶簽字確認(rèn)；系統(tǒng)之間做到隔離安裝；提供軟件系統(tǒng)；完成系統(tǒng)安裝；接收軟件系統(tǒng)；協(xié)助完成系統(tǒng)部署工作軟件產(chǎn)品接收確認(rèn)單；軟件安裝確認(rèn)報(bào)告；簽管理員培訓(xùn)與考核管理員培訓(xùn)應(yīng)注重

43、培訓(xùn)結(jié)果，不能流于形式；培訓(xùn)后應(yīng)能完成我方技術(shù)顧問(wèn)與客戶方系統(tǒng)管理員之間的交接工作；提供系統(tǒng)管理員操作維護(hù)培訓(xùn)；提供系統(tǒng)管理員考核試題和標(biāo)準(zhǔn)；幫助企業(yè)建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度參與系統(tǒng)管理員培訓(xùn)并保證培訓(xùn)結(jié)果；根據(jù)用友方建議，建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度培訓(xùn)考核記錄單（系統(tǒng)管理員）簽參考工具與模板：2.1.01IT現(xiàn)狀調(diào)研2.1.02軟件產(chǎn)品接收確認(rèn)單2.1.03軟件安裝確認(rèn)報(bào)告2.1.04系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)UFIDAU95；：U9實(shí)施方法論V1.5(僅限用友內(nèi)部使用)UFIDAU95；：U9實(shí)施方法論V1.5(僅限用友內(nèi)部使用)UFIDAU9S-1U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限

44、公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)2.1.05系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）2.1.06培訓(xùn)考試成績(jī)記錄單（系統(tǒng)管理員）2.1.07U9系統(tǒng)多環(huán)境遷移方案2.1.08UFIDAu9ERP補(bǔ)丁安裝說(shuō)明模板小貼士：技術(shù)顧問(wèn)要根據(jù)眾多項(xiàng)目的實(shí)踐，整理出一套IT部署配置的最佳實(shí)踐。最佳實(shí)踐應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)、硬件、工具軟件與U9系統(tǒng)、PC終端、相關(guān)軟件（殺毒系統(tǒng)）的結(jié)合體。在項(xiàng)目交接階段，相應(yīng)的技術(shù)部署應(yīng)提前進(jìn)行，便于在后面進(jìn)行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)中有真實(shí)環(huán)境供客戶學(xué)習(xí)。標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)工作原則：a）培訓(xùn)過(guò)程分階段（穿插在調(diào)研和方案階段），分對(duì)象

45、（中高層，關(guān)鍵用戶）進(jìn)行b）培訓(xùn)與調(diào)研相結(jié)合的工作方式操作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)中高層觀念培訓(xùn)對(duì)中高層進(jìn)行的理念培訓(xùn)中，要重點(diǎn)向企業(yè)灌輸ERP能為企業(yè)解決的問(wèn)題，降低銷(xiāo)售過(guò)程中客戶的預(yù)期，同時(shí)收集項(xiàng)目的關(guān)鍵需求與改進(jìn)目標(biāo)；提供培訓(xùn)資料。提供理念培訓(xùn)。發(fā)布培訓(xùn)計(jì)劃，準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境，確保中高層參與。中高層培訓(xùn)計(jì)劃簽產(chǎn)品框架培訓(xùn)按照U9發(fā)版的演示帳套內(nèi)的資料，進(jìn)行各業(yè)務(wù)線模擬示范。不能讓客戶陷入與自身業(yè)務(wù)流程的對(duì)照，避免立即給出解決方法，否則會(huì)造成客戶對(duì)系統(tǒng)功能的疑問(wèn)，阻礙后期實(shí)施工作的開(kāi)展；提供標(biāo)準(zhǔn)功能演示培訓(xùn)。保證培訓(xùn)環(huán)境；組織相關(guān)人員參與培訓(xùn)產(chǎn)品框架培訓(xùn)計(jì)劃用戶培

46、訓(xùn)記錄表簽關(guān)鍵用戶培訓(xùn)對(duì)于集團(tuán)型項(xiàng)目，建議采用多個(gè)組織集中培訓(xùn)模式；向關(guān)鍵用戶灌輸產(chǎn)品思路，為后期方案設(shè)計(jì)打下基礎(chǔ)；通過(guò)產(chǎn)品的演示能發(fā)掘客戶的潛在需求，及時(shí)收集更新調(diào)研結(jié)果提供考核試題；完成培訓(xùn)總結(jié)發(fā)布培訓(xùn)計(jì)劃準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境發(fā)布培訓(xùn)計(jì)劃組織人員參加參加培訓(xùn)組織培訓(xùn)人員參與考核；關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計(jì)劃用戶培訓(xùn)記錄表關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考核結(jié)果確認(rèn)單簽參考工具與模板：a）2.2.01關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)b）2.2.02關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考勤記錄c）2.2.03關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考核題庫(kù)d）2.2.04關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考核成績(jī)表e）2.2.05關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告2.2.06關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告PPT2.2.07標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)教材2.

47、2.08ERP基本理念2.2.09基本產(chǎn)品框架小貼士：對(duì)中高層的觀念培訓(xùn)一定要重視，引導(dǎo)客戶了解ERP能為企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值，降低對(duì)ERP軟件的神秘感和不合理期望。在最短時(shí)間內(nèi)做最大量的事情，這就是成功將用戶培養(yǎng)成替代者的秘訣。成功的培訓(xùn)，周期一定不長(zhǎng)，一定是在最短時(shí)間內(nèi)不斷反復(fù)強(qiáng)化某些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作，使之形成習(xí)慣。項(xiàng)目經(jīng)理不要指望用戶自己會(huì)自動(dòng)自發(fā)地在一段時(shí)間的應(yīng)用后掌握操作，而要讓用戶在一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)過(guò)大量練習(xí)，強(qiáng)化掌握后再逐步琢磨如何應(yīng)用，最終達(dá)到運(yùn)用自如。中高層培訓(xùn)參與人員：甲方中、高層管理人員操作時(shí)機(jī)：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后，在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)之前進(jìn)行。本項(xiàng)工作視客戶自身情況酌情進(jìn)行。建議操

48、作時(shí)間：0.5天目標(biāo)與價(jià)值：通過(guò)向中高層灌輸ERP基本理論，闡述ERP能為企業(yè)帶來(lái)的實(shí)際功能，降低中高層客戶的預(yù)期，爭(zhēng)取客戶明確實(shí)施范圍內(nèi)的工作目標(biāo)。引導(dǎo)企業(yè)高層從整個(gè)公司的角度進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃，實(shí)施過(guò)程中存在的大量的開(kāi)發(fā)工作是由于關(guān)鍵用戶甚至企業(yè)中層從自身部門(mén)的利益出發(fā)提出的需求，要求ERP操作與目前手工操作一致，明確ERP項(xiàng)目不是企業(yè)的MIS項(xiàng)目，ERP產(chǎn)品的最大價(jià)值在于產(chǎn)品內(nèi)置的最簡(jiǎn)化的管理流程，盡量按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行實(shí)施在中高層培訓(xùn)過(guò)程注意收集中高層客戶的關(guān)鍵需求與改進(jìn)目標(biāo)。提高中高層對(duì)項(xiàng)目的重視程度，保證關(guān)鍵用戶參與培訓(xùn)時(shí)精力和效果的保證。工作規(guī)范：ERP基本概念培訓(xùn)針對(duì)性的U9產(chǎn)品理念培

49、訓(xùn)配合啟動(dòng)會(huì)情況進(jìn)行，可以作為啟動(dòng)會(huì)的有效補(bǔ)充形式。中高層培訓(xùn)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理ERP理解深度要求較高，根據(jù)實(shí)際情況酌情開(kāi)展。工具：2.2.08ERP基本理念PPTUFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)產(chǎn)品框架培訓(xùn)參與人員：甲方關(guān)鍵用戶，中層管理人員操作時(shí)機(jī)：中高層培訓(xùn)后，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研之前建議操作時(shí)間：12天目標(biāo)與價(jià)值：a）企業(yè)各部門(mén)理解U9系統(tǒng)的系統(tǒng)流程，強(qiáng)調(diào)各部門(mén)之間的協(xié)同。b）介紹U9產(chǎn)品業(yè)務(wù)架構(gòu)，讓用戶盡早了解U9系統(tǒng)基本功

50、能，引導(dǎo)客戶思考自身業(yè)務(wù)如何在U9系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。工作規(guī)范：a）根據(jù)售前交接以及首次拜訪后的分析結(jié)果以及行業(yè)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確定培訓(xùn)范圍。并根據(jù)售前演示交接數(shù)據(jù)或者標(biāo)準(zhǔn)演示數(shù)據(jù)展示企業(yè)的主干流程。b）培訓(xùn)過(guò)程中不能讓客戶陷入與自身業(yè)務(wù)流程的對(duì)照，避免立即給出解決方法，否則會(huì)造成客戶對(duì)系統(tǒng)功能的疑問(wèn)，阻礙后期實(shí)施工作的開(kāi)展。工具：2.2.09標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品框架PPT（參考1.5發(fā)版金盤(pán)的PPT進(jìn)行刪補(bǔ)）關(guān)鍵用戶培訓(xùn)參與人員：甲方關(guān)鍵用戶，內(nèi)部顧問(wèn)操作時(shí)機(jī)：在業(yè)務(wù)調(diào)研之后進(jìn)行建議操作時(shí)間：2周目標(biāo)與價(jià)值：a）關(guān)鍵用戶掌握U9系統(tǒng)中企業(yè)可能涉及配置與操作，為下一步業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、解決方案討論與確定、操作

51、手冊(cè)編寫(xiě)、最終用戶培訓(xùn)等做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。工作規(guī)范：b）根據(jù)調(diào)研結(jié)果搭建培訓(xùn)環(huán)境，對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)。a）培訓(xùn)過(guò)程中展開(kāi)與客戶的流程討論，明確需求細(xì)節(jié)，為方案配置做準(zhǔn)備b）建議客戶方成本會(huì)計(jì)、計(jì)劃人員能夠全程參與。工具：2.2.10標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)教材業(yè)務(wù)調(diào)研與流程梳理操作時(shí)機(jī)：與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)同步穿插進(jìn)行目標(biāo)/價(jià)值：咨詢顧問(wèn)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)研，重點(diǎn)把握現(xiàn)有的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及關(guān)鍵用戶或部門(mén)主管的一些未來(lái)的預(yù)期和想法。為下一步進(jìn)行流程優(yōu)化或制訂解決方案提供基礎(chǔ)。操作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)業(yè)務(wù)調(diào)研培訓(xùn)明確調(diào)研主體以及責(zé)任制度，調(diào)動(dòng)客戶積極性，變被動(dòng)調(diào)研為主動(dòng)調(diào)研；將調(diào)研

52、模板使用方法傳遞給客戶方內(nèi)部顧問(wèn)與關(guān)鍵用戶；流程調(diào)研過(guò)程中可以使用提前將標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)流程下發(fā)到客戶各部門(mén)提供業(yè)務(wù)調(diào)研模板的使用培訓(xùn)組織相關(guān)人員參與培訓(xùn)部門(mén)職責(zé)與流程梳理將標(biāo)注培訓(xùn)課件中的流程圖按照部門(mén)發(fā)放給客戶的關(guān)鍵用戶，關(guān)鍵用戶在標(biāo)準(zhǔn)流程上修改后完成關(guān)鍵用戶所在部門(mén)的調(diào)研工作；部門(mén)調(diào)研問(wèn)卷收集后，詳細(xì)分析調(diào)研結(jié)果，有針對(duì)性進(jìn)行部門(mén)確認(rèn)訪談。對(duì)于部門(mén)之間有矛盾或異議的業(yè)務(wù)，安排跨部門(mén)調(diào)研，展現(xiàn)問(wèn)題，由客戶方自行提出解決方案后，并將內(nèi)容更新到部門(mén)調(diào)研報(bào)告中；每個(gè)部門(mén)完成調(diào)研后，更新部門(mén)調(diào)研成果文檔，并于次日與該部門(mén)負(fù)責(zé)人完成需求確認(rèn)的工作。協(xié)助客戶完成部門(mén)職能說(shuō)明及需求分析的填寫(xiě)；分析部門(mén)職責(zé)說(shuō)明，

53、梳理企業(yè)內(nèi)部流程；規(guī)劃部門(mén)訪談；指導(dǎo)客戶完成流程中業(yè)務(wù)單據(jù)與樣例數(shù)據(jù)的收集完成部門(mén)職能說(shuō)明及需求分析的填寫(xiě)；完成各部門(mén)職能說(shuō)明及需求分析的收集與匯總；協(xié)調(diào)各部門(mén)相關(guān)人員完成部門(mén)訪談部門(mén)職能說(shuō)明及需求分析簽參考工具與模板：2.3.01業(yè)務(wù)調(diào)研培訓(xùn)ppt2.3.02部門(mén)職能說(shuō)明及需求分析2.3.03業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷2.3.04企業(yè)職能說(shuō)明及需求分析小貼士：在調(diào)研過(guò)程中只能深思，不提出任何解決思路。分步調(diào)研，分步確認(rèn)。當(dāng)天結(jié)果，次日確認(rèn)。不要等待最后調(diào)研結(jié)果的一次性確認(rèn)調(diào)研過(guò)程中注意多方面數(shù)據(jù)收集，包括可能的靜態(tài)資料的編碼方案，測(cè)試用例，報(bào)表需求等。UFIDAU9*-：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)

54、部使用）UFIDAU9*-：U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 #頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)拒絕項(xiàng)目無(wú)關(guān)或超出項(xiàng)目業(yè)務(wù)目標(biāo)范圍的問(wèn)題。承諾你能做到的，做到比你承諾的更多。方案設(shè)計(jì)、驗(yàn)證與評(píng)審操作時(shí)機(jī)：建議在業(yè)務(wù)調(diào)研開(kāi)始一周后開(kāi)始進(jìn)行，最晚于調(diào)研結(jié)束后開(kāi)始。目標(biāo)/價(jià)值：在業(yè)務(wù)調(diào)研的基礎(chǔ)上幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問(wèn)題，分析這些問(wèn)題，并找出導(dǎo)致這些問(wèn)題的原因，制定一套切實(shí)可行的業(yè)務(wù)解決方案操作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交

55、付成果確認(rèn)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)是基于現(xiàn)有產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)的功能范圍內(nèi)；盡量避免客戶化開(kāi)發(fā)，客戶化開(kāi)發(fā)的范圍和內(nèi)容需與客戶確認(rèn)，對(duì)于影響軟件關(guān)鍵流程的開(kāi)發(fā)需求需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；方案考慮要全面一些，一定要在實(shí)施范圍內(nèi)解決企業(yè)關(guān)鍵的問(wèn)題；元成解決方案的設(shè)計(jì)與撰寫(xiě)；配合元成方案的編寫(xiě)工作；解決方案簽方案驗(yàn)證集成測(cè)試方案應(yīng)以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為例進(jìn)行編制；根據(jù)集成測(cè)試方案，雙方項(xiàng)目組共冋完成解決方案的測(cè)試與驗(yàn)證工作；完成集成測(cè)試方案的撰寫(xiě)；主導(dǎo)完成方案的驗(yàn)證完成測(cè)試案例數(shù)據(jù)的收集；參與方案的驗(yàn)證工作集成測(cè)試方案?jìng)鞣桨冈u(píng)審與確認(rèn)針對(duì)各部門(mén)單獨(dú)進(jìn)行方案的展示與確認(rèn)工作；建議每個(gè)領(lǐng)域用2天時(shí)間完成與中層的

56、交流與方案確認(rèn)；向客戶方中層進(jìn)行方案講解參與萬(wàn)案展示并確認(rèn)方案參考工具與模板：2.4.01解決方案-組織設(shè)計(jì)V1.0解決方案-技術(shù)方案V1.0解決方案-業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)情形V1.0解決方案-靜態(tài)數(shù)據(jù)方案V1.0解決方案-報(bào)表與查詢V1.0解決方案-配置參數(shù)V1.0解決方案-客戶化開(kāi)發(fā)需求V1.02.4.02集成測(cè)試方案小貼士：用心、用腦、用時(shí)編制解決方案時(shí)一定要把一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流，從原始輸入到最終輸出按真實(shí)流程全部覆蓋到。解決方案完成時(shí)，顧問(wèn)能將客戶整個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)處理、以及業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)連成一體，掌控于胸，這才是高質(zhì)量方案。若感覺(jué)解決方案寫(xiě)不下去，那就要趕緊補(bǔ)充調(diào)研或者內(nèi)部討論，找到解決之策。解決方

57、案制定過(guò)程要與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)過(guò)程緊密結(jié)合，讓客戶方內(nèi)部顧問(wèn)參與到解決方案的制定過(guò)程中，保證客戶的參與度。方案呈現(xiàn)操作時(shí)機(jī)：解決方案評(píng)審后開(kāi)始，建議操作時(shí)間為2天目標(biāo)/價(jià)值：1.發(fā)揮行業(yè)/領(lǐng)域?qū)＜屹Y源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量控制，提高方案的質(zhì)量2發(fā)揮專(zhuān)家資源優(yōu)勢(shì)，提高知識(shí)的共享和經(jīng)驗(yàn)復(fù)制；操彳作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)方案呈現(xiàn)呈現(xiàn)過(guò)程中向咼層講明方案的亮點(diǎn)與價(jià)值關(guān)鍵點(diǎn)；獲取咼層對(duì)方案的認(rèn)可，有利于后面實(shí)施工作的開(kāi)展向客戶方高層進(jìn)行方案呈現(xiàn)；組織高層參與方案呈現(xiàn)；參考工具與模板：2.5.01解決方案呈現(xiàn)報(bào)告2.5.02解決方案呈現(xiàn)報(bào)告PPT小貼士：用戶參與越多，對(duì)解決方

58、案理解越到位，提出的有價(jià)值建議越多，解決方案達(dá)成一致的概率就高。在講解決方案時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)備符合客戶實(shí)際情況的原型系統(tǒng)，讓主要業(yè)務(wù)用戶親自感受、操作后給出對(duì)整個(gè)方案的合理評(píng)價(jià)。3.3系統(tǒng)構(gòu)建業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與分配操作時(shí)機(jī)：在解決方案評(píng)審結(jié)束后開(kāi)始，最晚于最終用戶培訓(xùn)開(kāi)始前結(jié)束。目標(biāo)/價(jià)值：系統(tǒng)上線之后的各部門(mén)或各業(yè)務(wù)人員分配各自應(yīng)擁有的系統(tǒng)日常操作的權(quán)限操作指南：UFIDAU9S-1U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）UFIDAU9S-1U9實(shí)施方法論V1.5（僅限用友內(nèi)部使用）用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)用友軟件股份有限公司U9實(shí)施與支持部第 頁(yè)工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職

59、責(zé)交付成果確認(rèn)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃一角色一權(quán)責(zé)，權(quán)不父叉；使客戶充分受權(quán)又資料安全；指導(dǎo)進(jìn)行業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃規(guī)劃崗位及崗位權(quán)責(zé)用戶建立使每一個(gè)系統(tǒng)使用者都有獨(dú)立賬號(hào)指導(dǎo)用戶建立建立用戶權(quán)限分配系統(tǒng)上線之后的各部門(mén)或各業(yè)務(wù)人員分配各自應(yīng)擁有的系統(tǒng)日常操作的權(quán)限指導(dǎo)權(quán)限限分配將崗位分配到人員用戶U9系統(tǒng)權(quán)限配置表傳參考工具與模板：3.1.01用戶U9系統(tǒng)權(quán)限配置表小貼士：先寬后嚴(yán)，先嚴(yán)后寬，各有利弊；最好縝密測(cè)試，一次完成，以免后患。靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與導(dǎo)入操作時(shí)機(jī)：建議時(shí)間業(yè)務(wù)調(diào)研開(kāi)始后兩周開(kāi)始進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)的收集。目標(biāo)/價(jià)值：系統(tǒng)應(yīng)用中靜態(tài)數(shù)據(jù)一般隨時(shí)間變化不大，如會(huì)計(jì)科目、存貨檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、產(chǎn)品結(jié)

60、構(gòu)（BOM）、工藝路線等。但靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、整理、測(cè)試、完善等相關(guān)工作是需要花費(fèi)比較長(zhǎng)的時(shí)間和耗費(fèi)比較大的精力去完成的。因此靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作是項(xiàng)目實(shí)施中的基礎(chǔ)工作，它的準(zhǔn)備進(jìn)度和準(zhǔn)備質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的上線進(jìn)度和項(xiàng)目的最后實(shí)施質(zhì)量。操彳作指南：工作任務(wù)工作規(guī)范用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)靜態(tài)數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集整理前一定要先做好培訓(xùn)工作。數(shù)據(jù)收集要準(zhǔn)時(shí)和完整。每一類(lèi)數(shù)據(jù)應(yīng)該只用一個(gè)人或?qū)ｉT(mén)幾個(gè)人負(fù)責(zé)，避免在出錯(cuò)后找不到原因而相互推諉。提供導(dǎo)入模板編制收集標(biāo)準(zhǔn)提供模板使用培訓(xùn)指導(dǎo)數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集、整理和檢驗(yàn)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與轉(zhuǎn)換方案靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單簽數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入后要有專(zhuān)人進(jìn)行檢杳驗(yàn)證