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文檔簡介
1、*二期項(xiàng)目策劃提案我們不僅僅是為了完成這個(gè)項(xiàng)目的銷售而做如果,我們希望在這個(gè)項(xiàng)目中賦予更多銷售層面之上的使命?;蛟S,我們才值得深談。而對于本項(xiàng)目的思考,也正是源自換位后對項(xiàng)目的一系列自問市場永遠(yuǎn)有奇跡有機(jī)會(huì)創(chuàng)造奇跡為什么不是本項(xiàng)目?市場大多總是同質(zhì)有機(jī)會(huì)形成獨(dú)特差異個(gè)性為什么不是本項(xiàng)目?競爭由產(chǎn)品轉(zhuǎn)向品牌有機(jī)會(huì)為品牌實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí),為什么不是本項(xiàng)目?市場由物質(zhì)升格為精神有機(jī)會(huì)打造一個(gè)心靈居所的代言者為什么不是本項(xiàng)目?任務(wù)解讀我們認(rèn)為,在本項(xiàng)目中,完成產(chǎn)品的銷售并非是唯一的任務(wù),所以,我們是這樣定義此案的任務(wù)NO.1面對對手夾擊,項(xiàng)目如何后發(fā)而先至?NO.2面對業(yè)已啟動(dòng),正在高速發(fā)展的江門市場,我
2、們能否在中庸保守的主流中獨(dú)樹一幟,成為市場標(biāo)桿。NO.2如何在完成項(xiàng)目銷售的同時(shí),完成項(xiàng)目與發(fā)展商品牌提升?第一章:市 場 透 視第二章:項(xiàng) 目 理 解第三章:開 發(fā) 建 議第四章:整 合 推 廣第五章:包 裝 建 議第六章:價(jià) 格 定 位第七章:廣 告 預(yù) 算第八章:預(yù) 期 目 標(biāo)第九章:服 務(wù) 優(yōu) 勢CONTENTS 目錄市場透視宏觀市場區(qū)域市場周邊市場直接競爭對手市場江門一手樓市成交量穩(wěn)步上升,2006年成交量212.04萬平方米,多于2005年的198.87萬平方米6.62%;近2年總成交量數(shù)據(jù)來源:江門市統(tǒng)計(jì)局06年全市商品房銷售均價(jià)為2052元/平方米,增長7.32%05年與06年
3、價(jià)格比較數(shù)據(jù)來源:江門市統(tǒng)計(jì)局自05年起至今,樓市價(jià)格上漲一些關(guān)鍵數(shù)字的變化統(tǒng)計(jì)數(shù)字一:2005年,受國家宏觀調(diào)控的影響,房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)回落,2006年全市商品房銷售額43.52億元,同比增長14.44%,全市房屋竣工面積大幅增長,由于受當(dāng)前商品房價(jià)格上漲,銷售情況較好的影響,開發(fā)商加快建設(shè)速度,促使今年房屋竣工面積大幅增長。全年房屋竣工面積209.67萬平方米,銷售面積達(dá)到212.04平方米,增長6.62%.統(tǒng)計(jì)數(shù)字二:2006年江門市區(qū)(蓬江、江海)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,兩區(qū)共批準(zhǔn)預(yù)售面積74.56萬平方米、6235套;其中商品房交易均價(jià)為2418.96元/平方米,同比上升了19.58%。 蓬
4、江、江海兩區(qū)樓價(jià)上升幅度均在15%以上。一些關(guān)鍵數(shù)字的變化一些關(guān)鍵數(shù)字的變化統(tǒng)計(jì)數(shù)字三:去年江門樓市中高檔樓盤大受消費(fèi)者追捧。是每平方米20003000元的單元,占總數(shù)的31.3%。位于北新區(qū)龍頭地位的金匯豪庭,以2800元/平方米的均價(jià)開盤,吸引了眾多江門及周邊城市居民和外籍人士落戶;而北新區(qū)駿景灣豪庭,去年12月也以2750元/平方米的高價(jià)開盤,僅開盤當(dāng)天就銷售了200多套單元。一改以往價(jià)格走底的趨勢,市民對樓盤的質(zhì)量及要求提高。營銷成本銷售量同上步增長,廣告投放比例下降2005年的廣告投放比例為33萬元/1萬平方米2006年的廣告投放比例為28萬元/1萬平方米營銷成本數(shù)據(jù)來源:智庫市場研
5、究廣告統(tǒng)計(jì)購房者對居住的要求綜合化,對業(yè)界提出更多、更高的要求購房者關(guān)注重點(diǎn)注:本地消費(fèi)需求與外來置業(yè)的消費(fèi)需求有所不同,關(guān)注因素也有所差別,以改善目前居住條件需求為主的本地消費(fèi)者更為注重產(chǎn)品本身,受價(jià)格影響也較大而外來置業(yè)者更為注重與周邊區(qū)域的交通便利性,社區(qū)人文環(huán)境、升值潛力等等,價(jià)格影響因素相對較小。房地產(chǎn)市場競爭由價(jià)格競爭、概念競爭后轉(zhuǎn)而進(jìn)入品牌競爭階段,優(yōu)勝劣汰成為房地產(chǎn)市場新法則大型化、集約化開發(fā)的樓盤成為市場競爭的熱點(diǎn)“設(shè)計(jì)時(shí)代”的到來, 發(fā)展商更加重視產(chǎn)品的開發(fā),對樓盤的前期規(guī)劃和設(shè)計(jì)更加重視片區(qū)地產(chǎn)市場特征2大型樓盤具有綜合素質(zhì)優(yōu)勢,中小型盤以個(gè)性化或特色需求也在市場占據(jù)一席
6、之地集約化、大型化項(xiàng)目是市場競爭的熱點(diǎn),并且逐漸成為市場的主流針對不同消費(fèi)群體的市場細(xì)分趨勢日益明朗,以滿足不同類型消費(fèi)需求的消費(fèi)群體日趨激烈的競爭要求各新生樓盤必須以更為開放的思路面對目前以及將來的市場考驗(yàn)廣珠輕軌線的動(dòng)工、市政工程的不斷完善,城市面貌煥然一新,江門市投資居住環(huán)境日新月異;中江高速外海站的開通,為中山和江門江海區(qū)的接合提供了契機(jī);一級(jí)城市土地緊張,大發(fā)展商紛紛在二級(jí)城市發(fā)展,產(chǎn)品檔次提高造就了機(jī)遇。周邊城市價(jià)格高企,造就了江門市樓價(jià)上升的機(jī)遇;周邊城市和大發(fā)展商的進(jìn)駐,競爭導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量提升;江門市發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò),中江、江珠、濱江大道的通車,一小時(shí)生活圈的完善,必然導(dǎo)致珠海、
7、佛山、廣州、中山等周邊城市投資置業(yè)的人士到江門購房,導(dǎo)致價(jià)格快速上升。項(xiàng)目名稱開發(fā)商建筑形態(tài)主要賣點(diǎn)價(jià)格所在區(qū)域嘉悅豪庭 鶴山嘉悅發(fā)展高層?xùn)|湖2300-6100市中心駿景灣豪庭 南昌房地產(chǎn)小高層、高層地段、天沙河約3650北新區(qū)萃錦園 恒美房地產(chǎn)多層,小高層半山約3300北新區(qū)華茵堡華茵堡開發(fā)有限公司別墅環(huán)境、產(chǎn)品7000-8000江海區(qū)碧桂園別墅、聯(lián)體品牌、規(guī)模約7800蓬江區(qū)2007年競爭對手新 盤小結(jié):碧桂園以規(guī)模、品牌取勝;嘉悅則以東湖景觀為主要賣點(diǎn),規(guī)模及建筑并不占優(yōu);駿景灣豪庭產(chǎn)品外觀現(xiàn)代,但因規(guī)劃布局問題,居住舒適度不足;華茵庭地塊價(jià)值高,但產(chǎn)品較多缺憾;萃錦園半山位置獨(dú)特,但檔
8、次略嫌不足。沒有具備獨(dú)特產(chǎn)品氣質(zhì)的產(chǎn)品,沒有讓人眼前一亮,讓人激賞的產(chǎn)品,沒有與其它項(xiàng)目至少在形象上拉開距離的產(chǎn)品,尤其重要的是,沒有真正被賦予產(chǎn)品人文內(nèi)涵的產(chǎn)品。遲早會(huì)走到的這一步,最先由誰來走?是我們嗎?本區(qū)域以開發(fā)高檔項(xiàng)目為主以大中型小區(qū)項(xiàng)目居多以優(yōu)雅的天然環(huán)境為主賣點(diǎn)產(chǎn)品個(gè)性不夠鮮明客戶群體以公務(wù)員、企業(yè)主、白領(lǐng)精英為主,市場包括江門和中山。以本土發(fā)展商為主,象東華這樣的品牌發(fā)展商不多。項(xiàng)目理解基本數(shù)據(jù)地塊適宜性消費(fèi)群適宜性產(chǎn)品適宜性基本數(shù)據(jù)1居住區(qū)規(guī)劃總用地面積:388733.29 居住區(qū)用地面積:327247.09 總建筑面積:713390.45 容 積 率:1.99建筑密度:27
9、.30%綠化率:39.76%項(xiàng)目現(xiàn)狀北西東南2五邑路東海路江海花園銀泉花園地塊適宜性地理位置:項(xiàng)目位于江門市江海區(qū)、是南新區(qū)的中心,是與城市中心區(qū)地理位距最近的“一個(gè)新興區(qū)域”;交通距離:交通非常方便,距離中江高速外海出口10分鐘車程,與城際輕軌近在咫尺,出行非常便捷;周邊配套:周邊有中環(huán)廣場、華潤萬家超市、等配套設(shè)施;綜合配套:江門一中、釜山公園、白水帶風(fēng)景區(qū)、體育公園。 結(jié)合項(xiàng)目的地理位距周邊配套等特征,本項(xiàng)目適宜發(fā)展高檔居家型產(chǎn)品,但規(guī)劃時(shí)需注重區(qū)內(nèi)配套設(shè)施的完善。提示性結(jié)論CONCLUSION 消費(fèi)群適宜性(1)常規(guī)消費(fèi)群,其特征如下:江門市民、占重要比重的中山、珠海、佛山、廣州、深圳
10、消費(fèi)者;年齡在30-45歲之間;追求舒適的居住環(huán)境,以改變原居住環(huán)境為第一出發(fā)點(diǎn);對居住如其它消費(fèi)品一樣,具有品牌意識(shí);對產(chǎn)品的綜合質(zhì)價(jià)比要求較高;有顯示身份、追求高品味的心理需求;除基本的居住功能外,希望得到更多的生活享受及精神享受,如健康需求、文化氣息等 ;外地置業(yè)者以投資度假需求為主,對他們來說,輕軌等交通便捷以及性價(jià)比極高是最大的吸引。消費(fèi)理智、時(shí)尚注重價(jià)值與品質(zhì)的體現(xiàn)透析 金字塔中上層人士交通便捷的周邊地區(qū)置業(yè)人士為主,受過高等教育,年齡-歲之間該族群的數(shù)量大,具有較強(qiáng)的從眾心理。崇尚國際居住文化,對外來時(shí)尚文化理解較深。有著足夠的購買力,有很大的成長性,后續(xù)購買力強(qiáng)。性價(jià)比高和交通
11、的便利造就外地置業(yè)者的購房熱情;外來潛在消費(fèi)群其特征如下白領(lǐng)以上一族年齡在30-45歲之間終極置業(yè)者該族群具備相應(yīng)的購買力以機(jī)關(guān)事業(yè)單位、私營企業(yè)主或高層,公司高級(jí)管理、高工及營銷人員為主專業(yè)人士:如律師、醫(yī)生、音樂人、美術(shù)人、策劃人等本土潛在消費(fèi)群其特征如下 在三種不同的消費(fèi)群中,常規(guī)消費(fèi)群比較容易啟動(dòng),建議以常規(guī)消費(fèi)群為啟動(dòng)的對象,通過常規(guī)消費(fèi)群帶動(dòng)本地潛在消費(fèi)群與外來消費(fèi)群。提示性結(jié)論CONCLUSION 從馬斯洛需求層次模式看本項(xiàng)目:他們對房子的情感需求生存需求安全需求歸屬需求自尊需求自我實(shí)現(xiàn)是好房子!物業(yè)管理和隱秘性好!有家的感覺!是有身份感的經(jīng)典樓盤!找到生活的意義!目標(biāo)人群的需求
12、動(dòng)機(jī)多次置業(yè)人群一次置業(yè)人群歸屬需求自尊/自我實(shí)現(xiàn)需求目標(biāo)人群核心需求動(dòng)機(jī) 結(jié)合本項(xiàng)目發(fā)展商的實(shí)力、所處的地理位距、周邊市政生活配套,交通優(yōu)勢等區(qū)位項(xiàng)目適宜開發(fā)高檔次的居家型產(chǎn)品 一級(jí)的地段一級(jí)的產(chǎn)品一級(jí)的形象惜售的手法漸次升高單價(jià)分期開發(fā)、推售,造成產(chǎn)品“脫銷”心理漸次完善配套設(shè)施,價(jià)格不斷提升結(jié)論CONCLUSION 開發(fā)建議產(chǎn)品建議一屋頂1 立面2CLADDINGS 飄窗3WALERPROOF道路 小區(qū)車道采用瀝青路面,人行道采用天然碎石鋪砌,將道路融入于自然之中。不同道路之間采用通花欄桿相互隔開二小區(qū)環(huán)境建議 園林 利用園林小景:雕塑、噴水池、涼亭進(jìn)行裝飾點(diǎn)綴,顯示出發(fā)展商在細(xì)節(jié)方面對
13、客戶的關(guān)懷。 水景園林是廣東人最喜歡的園林,建議本項(xiàng)目盡可能多的增加水體,并將水景做得更加精致,自然融入建筑和園林之中。水景 住客大堂建議以天然大理石作為主要裝飾材料,配合歐式的燈飾、壁畫、鮮花進(jìn)行點(diǎn)綴,給人高檔而不奢華的感覺。大堂 游泳是休閑的首選運(yùn)動(dòng),室內(nèi)恒溫泳池在墻身裝修、雕塑等等各方面都應(yīng)該顯示出本項(xiàng)目濃厚的西班牙式風(fēng)情,可考慮沙灘泳池。三社區(qū)配套設(shè)施建議健身室、保齡球室、壁球室也是高尚人士的主要休閑運(yùn)動(dòng)桌球室、視聽室是高尚人士重要的娛樂場所 建議商業(yè)配套采用商業(yè)街的形式,其主要功能是作為社區(qū)的生活配套。建議招商時(shí)以便利店、美容、美發(fā)、藝術(shù)精品、干洗、沖印、茶餐廳、咖啡店、糕點(diǎn)店、音像
14、店等為主。商 業(yè) 配 套教育配套(設(shè)置兒童活動(dòng)室) 首先必須擁有優(yōu)越的硬件設(shè)施才能解除業(yè)主對子女照顧的后顧之憂。 軟件配套 物業(yè)管理 建議物業(yè)管理公司向業(yè)主提供高素質(zhì)的星級(jí)酒店服務(wù),提供豐富完整的家居服務(wù)和社區(qū)休閑服務(wù)。建議聘請知名物管公司如戴德梁行或第一太平戴維斯作物管顧問安防系統(tǒng) 建議實(shí)行24小時(shí)全封閉式管理 智能化系統(tǒng) 整合推廣品牌定位本項(xiàng)目自身優(yōu)勢消費(fèi)者心理需求競品差異性檢視核心推廣概念江門是個(gè)著名僑鄉(xiāng)城市的文化趨于多樣化。并使本地人也受到一定程度的同化,不同文化背景使江門人對不同的生活方式有各自的認(rèn)同。在江門做不同形式風(fēng)格的住宅運(yùn)用異國風(fēng)情作為項(xiàng)目的開發(fā)理念有極大的吸引力。但必須是基
15、于對這種風(fēng)情的適度把握并作文化附加值的提升。江門由于地處珠江三角洲的核心位置,人口遷移與輕軌將豐富和刺激江門地區(qū)樓市消費(fèi)市場并使其呈流派多樣化。市場細(xì)分已成為大趨勢推廣核心理念背景推廣核心理念背景個(gè)性化的樓盤風(fēng)格是獲得市場青睞的第一步。在江門高價(jià)位的樓盤推廣中發(fā)展商大都采用了不同概念的包裝手法,但沒有深刻文化背景支撐的概念,購買者并不能獲得多大的認(rèn)同。我們的產(chǎn)品:完善的規(guī)劃、園林、配套產(chǎn)品優(yōu)勢突出。品質(zhì)優(yōu)勢明顯。從文化背景上講,以西班牙的異域風(fēng)情為特色以人為尊的產(chǎn)品理念將全面導(dǎo)入我們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及社區(qū)人文氛圍營造。我們希望將項(xiàng)目的推廣變成推廣一種生活格調(diào)和生活方式以輕松的姿態(tài)對抗目前江門流于泛濫
16、的賣點(diǎn)營銷我們強(qiáng)調(diào),住宅項(xiàng)目推廣首先應(yīng)該是比生活方式和生活品味,其次才是比地段、比環(huán)境、比戶型、比價(jià)格我們堅(jiān)持靈性與理性之美兼容并蓄的廣告推廣才能深入人心 西班牙異域風(fēng)情結(jié)合西班牙生活方式的主題文脈通過統(tǒng)一的形象始終貫穿全程銷售、售后服務(wù)、建筑規(guī)劃,園林設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),現(xiàn)場包裝、廣告表現(xiàn)等項(xiàng)目的方方面面。推廣主線為什么是西班牙?西班牙世界三大旅游大國之一,被譽(yù)為最令人神往的國度西班牙人最懂得享受生活既有深厚悠久的歷史文化底蘊(yùn),又有拉丁派的熱情與奔放,生活對西班牙人來說是上帝的犒賞,甚至連西班牙語,都被世人認(rèn)為,那是與上帝交流所用的語言。西班牙讓人的享受欲望空前膨脹。美食、美酒、陽光、沙灘、雕塑
17、、音樂、文學(xué)、古堡、教堂、名畫。許多西班牙人正是那樣,終其一生都在滿足各種享受生活的欲望 為什么是西班牙?在西班牙,除了那些恢宏大氣的古堡教堂令人嘆為觀止外,更教人怦然心動(dòng)的,是無論城市鄉(xiāng)村,家家戶戶的陽臺(tái)外面都有飄出來的雕花窗臺(tái),以及擺放在窗臺(tái)上的一叢叢怒放著的花朵。盡管墻面可能是古老斑駁的,但因?yàn)橛辛诉@些色彩明艷的花朵,更映襯出當(dāng)?shù)氐暮裰貧v史和生活在其中的族群的生命活力。 僅從這個(gè)細(xì)節(jié)就可察覺出,西班牙人是多么的熱愛生活,并十分懂得如何享受其中的樂趣。 為什么是西班牙?因?yàn)闅v史的原因,西班牙的文化元素是多元豐富的,而不同的化在這里又相得益彰,水乳交融江門是著名僑鄉(xiāng),走出去的人多,回來尋根的
18、人也多,他們身上帶回來的各式各樣的異鄉(xiāng)文化印記使江門人文同樣豐富多元。西班牙是最負(fù)勝名的旅游國度之一江門是最有名的僑鄉(xiāng)之一,而樓市的低洼效應(yīng)也吸引著四面八方的消費(fèi)者。西班牙有如藝術(shù)家手中的調(diào)色板,色彩濃烈繽紛,卻又渾然天成江門樓市雖然近期發(fā)展迅猛,但鮮有以自身形象取勝者。在不久的未來,樓盤產(chǎn)品形象包裝、定位、設(shè)計(jì)定將成為關(guān)注的焦點(diǎn) 為什么是西班牙?在西班牙,飲食是非常的講究精致,飲食環(huán)境也大多是刻意為之,人們可以在細(xì)斟慢酌中消磨掉一天中的大部分寶貴時(shí)光,而不覺一絲一毫的惋惜現(xiàn)江門樓市外來消費(fèi)者占重要比例,本項(xiàng)目也不例外。外來消費(fèi)者在江門置業(yè)一是為投資,二是為休閑渡假西班牙是被藝術(shù)包圍的國度,歷
19、史人文令人流連忘返江門還沒有真正被賦予產(chǎn)品人文內(nèi)涵的產(chǎn)品西班牙是溫暖而優(yōu)雅的,閑適而熱烈的項(xiàng)目既在市區(qū)內(nèi),又不受鬧市喧囂影響,出行方便,動(dòng)靜自如。一種很有格調(diào)的物質(zhì)生活一種有美學(xué)意味的棲居方式一個(gè)高尚人文的居住氛圍一個(gè)可以陶醉70年的生活夢想項(xiàng)目以當(dāng)代西班牙為生活藍(lán)本,在江門再造一個(gè)屬于西班牙的夢境 創(chuàng)造廣告表述Hola!西班牙躺在陽光下的西班牙項(xiàng)目推廣理念核心以西班牙風(fēng)情為形象載體以人為尊的產(chǎn)品理念注重享受的生活主張屬性定位當(dāng)代西班牙風(fēng)情高尚社區(qū)導(dǎo)入階段開盤強(qiáng)銷階段持續(xù)階段制造市場輿論焦點(diǎn)強(qiáng)勢推出,引爆市場引起市場關(guān)注制造市場熱點(diǎn)話題波浪式制造熱點(diǎn)延續(xù)市場熱度持續(xù)熱銷階段推廣階段推廣重點(diǎn)提示
20、:2007年為西班牙中國年,啟動(dòng)儀式已于2006年6月啟動(dòng),近期西班牙國王胡安卡洛斯將第三次訪華。今年將有一系列關(guān)于西班牙的新聞與活動(dòng)見諸于媒體。這些可作為事件營銷、新聞營銷的強(qiáng)有力配合。塞維利亞城邦產(chǎn)品發(fā)布會(huì)邀請嘉賓:各大新聞媒體、政府主管部門、設(shè)計(jì)規(guī)劃單位、準(zhǔn)業(yè)主發(fā)布信息項(xiàng)目規(guī)劃介紹、規(guī)劃設(shè)計(jì)特點(diǎn)、產(chǎn)品特色等大型開盤活動(dòng)的主題及信息發(fā)布 導(dǎo)入階段推薦開盤活動(dòng)建議“西班牙飲食文化周” 現(xiàn)場開盤秀、自助餐接待來賓 示范單位開放開盤強(qiáng)銷階段特別企劃零低價(jià)樣板間拍賣活動(dòng) 為吸引客戶眼球,顯示品牌發(fā)展商對產(chǎn)品信心,引發(fā)媒體報(bào)道炒作的事件,引起全城矚目,舉辦“零低價(jià)樣板間拍賣活動(dòng)”。持續(xù)階段舉辦 “品
21、味西班牙風(fēng)情”系列活動(dòng),項(xiàng)目概念系列活動(dòng)建議:1、西班牙風(fēng)情表演2、舉辦咖啡品鑒會(huì)3、社區(qū)開放日4、主題商業(yè)招商推介會(huì)5、家庭DV攝影大賽6、舉辦西班牙藝術(shù)周活動(dòng)階段的推廣策略階段第一階段第二階段第三階段導(dǎo)入階段開盤強(qiáng)銷階段持續(xù)階段產(chǎn)品銷售策略1/公開發(fā)售。篩選部分好單位與差單位搭配推出,試探市場承受力。 2/提前對主題商業(yè)部分進(jìn)行招商洽談及意向落實(shí),務(wù)求在開盤前簽定協(xié)議。1/試探市場后,可逐步再微調(diào)價(jià)格,營造升值口碑,全線推出各種戶型,釋放客戶積累購買意向 2/同期推出底層商鋪 3/繼續(xù)對商鋪進(jìn)行招商1/根據(jù)銷售情況推出不同組團(tuán) 2/促銷前期洋房貨尾單位。概述試探市場、公共形象推廣、啟動(dòng)社會(huì)認(rèn)知,實(shí)施軟性炒作,公關(guān)活動(dòng),提高知名度及公信度。銷售宣傳全面介入、已積累客戶變現(xiàn)、加深客戶參與深度,形成良好的互動(dòng)關(guān)系。持續(xù)以活動(dòng)營銷制造新聞要點(diǎn),制造小高潮,隨著工程完工,加大體驗(yàn)營銷的推廣重點(diǎn)論述1/通過主流媒體軟性報(bào)道,吸引客戶群關(guān)注; 2/了解樓盤的客戶取向,為下期價(jià)格及策略調(diào)整積累數(shù)據(jù); 3/通過公關(guān)活動(dòng),努力與客戶建立良好的互動(dòng)互利關(guān)系; 4/逐漸發(fā)
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