證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介

1、投資銀行業(yè)務(wù)簡介提綱提綱民生證券基本情況民生證券投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹民生證券投資銀行業(yè)務(wù)構(gòu)架和優(yōu)勢民生證券投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)典案例概覽民生證券基本情況基本情況公司全稱民生證券有限責(zé)任公司注冊資本21.77億元(2010年5月26日) 住 所北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心座1620層 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址規(guī)模實力（2010.12.31）凈資本27.27 億元凈資產(chǎn)32.02 億元資 格業(yè)務(wù)資格證券承銷與保薦、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)資格證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、IB業(yè)務(wù)資格證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格證券自營業(yè)務(wù)資格B股發(fā)行和交易業(yè)務(wù)資格基金代理銷售業(yè)務(wù)資格歷史沿革1986年10月：民生證券的前身鄭州市證券公司成立，注

2、冊資本1000萬元。1996年：更名為黃河證券有限責(zé)任公司，注冊資本1億元。2002年4月：實施增資擴股，注冊資本增至12.82億元。2002年7月：公司正式更名為民生證券有限責(zé)任公司，注冊地遷至北京。2004年：公司注冊為保薦機構(gòu)。2005年：公司成為首批股權(quán)分置改革保薦試點保薦機構(gòu)。2010年5月：實施增資擴股，注冊資本增至21.77億元。公司在北京、上海、深圳、鄭州、濟南、成都、廣州、太原等地設(shè)立了34家證券營業(yè)部，具備了中國證監(jiān)會批準的證券代理交易、B股發(fā)行和交易、外匯經(jīng)營、網(wǎng)上證券委托、客戶資產(chǎn)管理、保薦機構(gòu)、債券代理發(fā)行主承銷、證券投資咨詢、基金代理銷售等各項業(yè)務(wù)資格，并由中國證監(jiān)

3、會推薦進入全國銀行間同業(yè)拆借市場。民生證券基本情況強大的股東背景民生證券基本情況中國泛?？毓杉瘓F有限公司山東省高新技術(shù)投資有限公司山東省魯信投資控股集團有限公司 中國船東互保協(xié)會 61.288%9.540 %7.440 %5.511%6.200 %泛海投資股份有限公司 其他10.021%提綱提綱民生證券基本情況民生證券投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹民生證券投資銀行業(yè)務(wù)構(gòu)架和優(yōu)勢民生證券投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)典案例投資銀行產(chǎn)品類型民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹投資銀行業(yè)務(wù)股票承銷與保薦 首次公開發(fā)行并上市（IPO） 上市公司再融資 （公開發(fā)行、非公開發(fā)行、配股）債券承銷并購重組財務(wù)顧問金融創(chuàng)新服務(wù) 企業(yè)債券承銷 公司債

4、券承銷 可轉(zhuǎn)換債券承銷 上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn) 上市公司吸收合并 上市公司資產(chǎn)置換 企業(yè)改制 上市輔導(dǎo) 私募融資 資產(chǎn)證券化 首次公開發(fā)行（IPO）民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹IPO的涵義在A股市場IPO指通過境內(nèi)券商提供的企業(yè)股份制改制、輔導(dǎo)、向中國證監(jiān)會推薦發(fā)行上市服務(wù)，最終實現(xiàn)企業(yè)在A股市場發(fā)行股份并上市IPO對企業(yè)的意義企業(yè)通過發(fā)行股份上市，可以擴大經(jīng)營，有效改善治理結(jié)構(gòu)，提高管理水平，增強競爭實力和抗風(fēng)險能力充分挖掘企業(yè)內(nèi)在價值，促進企業(yè)財富最大化證券公司擔(dān)任的角色保薦機構(gòu)及主承銷商適用企業(yè)適用于主營業(yè)務(wù)突出、成長性良好，且在行業(yè)中具備一定競爭優(yōu)勢的企業(yè)首次公開發(fā)行（IPO）民生證券投

5、資銀行產(chǎn)品介紹估計周期為920個月，其中申報后的周期約為511個月約38個月511個月1個月申報設(shè)立股份公司創(chuàng)立大會股份公司設(shè)立輔導(dǎo)申報材料制作證券公司 內(nèi)核刊登 招股意向書盡職調(diào)查及材料制作通過證監(jiān)會發(fā)審會審核股東大會上報證監(jiān)會反饋及 回復(fù) 材料封卷 發(fā)行核準詢價并路演網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行驗資上市申請輔導(dǎo)驗收掛牌上市改制及輔導(dǎo)申報及審核發(fā)行及上市步驟較多，但并非想象中的那么復(fù)雜依靠中介機構(gòu)的作用企業(yè)的規(guī)范程度對時間周期影響較大上市公司股權(quán)性再融資民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹股權(quán)性再融資的涵義上市公司通過再融資，可實現(xiàn)在國內(nèi)A股市場的股權(quán)融資、債權(quán)融資、引進戰(zhàn)略投資者、集團內(nèi)資產(chǎn)的整體上市、換股并購、資產(chǎn)

6、重組等多種目的公開發(fā)行的股權(quán)性再融資產(chǎn)品類型配股：上市公司向全體原股東按比例配售股份，實現(xiàn)股權(quán)融資公募增發(fā)：上市公司公開增發(fā)股份，實現(xiàn)股權(quán)融資可轉(zhuǎn)債：上市公司發(fā)行在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券；初始形式為債權(quán)融資，待轉(zhuǎn)股后變?yōu)楣蓹?quán)融資分離交易的可轉(zhuǎn)債：上市公司發(fā)行附帶認股權(quán)證的公司債券，債券和認股權(quán)證可以分開單獨交易，同步實現(xiàn)股權(quán)融資和債權(quán)融資非公開發(fā)行的股權(quán)性再融資產(chǎn)品類型定向增發(fā)：上市公司向不超過10名特定對象（可以包括大股東）發(fā)行股份；實現(xiàn)股權(quán)融資、引進戰(zhàn)略投資者、實現(xiàn)集團整體上市、實現(xiàn)換股并購、實現(xiàn)資產(chǎn)重組證券公司擔(dān)任的角色 保薦機構(gòu)兼主承銷商適用企業(yè)適用于有再融資

7、需求、并符合相關(guān)條件的上市公司上市公司股權(quán)性再融資民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹盡職調(diào)查約12個月24個月1個月申報材料制作上市申請報中國證監(jiān)會刊登再融資意向書（定向增發(fā)無需）券商完成內(nèi)核證監(jiān)會完成發(fā)行部預(yù)審股東大會中介機構(gòu)反饋意見回復(fù)通過證監(jiān)會發(fā)審會審核證監(jiān)會反饋發(fā)行核準詢價并路演（如需）發(fā)行驗資（如需）董事會估計周期為47個月，其中申報后的周期約為24個月申請文件制作申報及審核發(fā)行及上市再融資的可選方式較多，應(yīng)謹慎選擇依靠中介機構(gòu)的作用二級市場走勢對再融資的影響較大公司債/企業(yè)債民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹企業(yè)債/公司債的涵義企業(yè)/公司通過資本市場發(fā)行中長期債券，達到籌措中長期資金的目的通過發(fā)改委(

8、企業(yè)債適用)/證監(jiān)會(公司債)審核批準，企業(yè)/公司獲得發(fā)行額度和發(fā)行方案的許可，并由主承銷商組織承銷團銷售債券企業(yè)債(公司債)的優(yōu)勢為客戶提供除股權(quán)融資以外的直接融資品種，滿足企業(yè)融資多樣化的需求與銀行貸款相比，具有利率相對靈活、資金成本低、融資規(guī)模大、期限長等特點證券公司擔(dān)任角色企業(yè)債：承銷商公司債：保薦機構(gòu)/債券受托管理人/承銷商適用企業(yè)/公司適用于資產(chǎn)負債率較低、有中長期資金需求但股權(quán)融資需求尚不迫切的企業(yè)公司債試點階段限于上市公司及發(fā)行境外上市外資股的境內(nèi)股份有限公司公司債/企業(yè)債民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的資金使用計劃和財務(wù)狀況自行確定，但累計公司債券余額不企業(yè)凈資產(chǎn)的4

9、0%發(fā)行額企業(yè)債券每張面值一百元債券面值企業(yè)通常根據(jù)資金需求的期限、未來市場利率走勢、投資者的偏好等因素來確定發(fā)行債券的期限結(jié)構(gòu)，現(xiàn)行操作中原則上不能低于1年債券期限可用于固定資產(chǎn)投資、收購產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu) 、補充營運資金等分為固定利率和浮動利率兩種。企業(yè)應(yīng)根據(jù)信用等級、分險程度、市場供求狀況等因素確定，但不得高于銀行同期居民儲蓄定期存款利率的40%票面利率分為一次性付息和分期付息兩種。企業(yè)可根據(jù)債券期限情況、籌資成本要求、對投資者的吸引力等確定不同的付息方式付息方式價格招標情況下為平價發(fā)行，利率招標情況下為折價發(fā)行發(fā)行價格企業(yè)選擇向社會公眾發(fā)行的公募方式；公開招標發(fā)行方式、或協(xié)商議

10、價發(fā)行方式等發(fā)行方式企業(yè)可發(fā)行無擔(dān)保信用債券、資產(chǎn)抵押債券、第三方擔(dān)保債券。提供保證的，應(yīng)當(dāng)是連帶責(zé)任保證擔(dān)保情況募集資金債券評級企業(yè)應(yīng)當(dāng)聘請具有企業(yè)債券評估資格的信用評級機構(gòu)對其債券進行信用評級企業(yè)債的基本要素公司債/企業(yè)債民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹企業(yè)債發(fā)行的基本程序國家發(fā)改委地方逐級轉(zhuǎn)報司長審核利率方案證監(jiān)會審核承銷商資格發(fā)行人和承銷商設(shè)計利率方案人民銀行貨幣司利率處審核 發(fā)行人上報申請材料人民銀行國家發(fā)改委批準發(fā)行利率方案獲人行通過發(fā)行人與承銷商在最佳時機發(fā)行債券公司債/企業(yè)債民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹公司債的基本要素公司應(yīng)根據(jù)自身的資信狀況、資金需求程度、市場資金供給情況等因素自行確定，

11、但累計公司債券余額不超過最近1期末凈資產(chǎn)的40%發(fā)行額公司債券每張面值一百元債券面值公司通常根據(jù)資金需求的期限、未來市場利率走勢、其他債券的期限情況、投資者的偏好等因素來確定發(fā)行債券的期限結(jié)構(gòu)債券期限符合國家產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)股東大會批準即可分為固定利率和浮動利率兩種。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身資信情況、利率變化趨勢、債券期限的長短等決定選擇何種利率形式與利率的高低票面利率分為一次性付息和分期付息兩種。公司可根據(jù)債券期限情況、籌資成本要求、對投資者的吸引力等確定不同的付息方式付息方式由發(fā)行人與保薦人通過市場詢價確定發(fā)行價格采用公募方式發(fā)行?？梢陨暾堃淮魏藴?，分期發(fā)行。發(fā)行方式可以發(fā)行完全無擔(dān)保的信用債； 如果提

12、供擔(dān)保，須為全額擔(dān)保（本金、利息、違約金、賠償金、相關(guān)費用）擔(dān)保情況募集資金應(yīng)當(dāng)委托經(jīng)證監(jiān)會認定、具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的資信評級機構(gòu)對其債券進行信用評級債券評級公司債/企業(yè)債民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹公司債發(fā)行的基本程序發(fā)審委特別程序?qū)徍税l(fā)行人上報申請材料中國證監(jiān)會批準發(fā)行人與承銷商擇機發(fā)行債券發(fā)行人股東大會決議公司收購與資產(chǎn)重組民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹上市公司收購的涵義收購人可通過取得股份的方式成為一個上市公司的控股股東，可通過投資關(guān)系、協(xié)議、其他安排的途徑成為一個上市公司的實際控制人，也可以同時采取上述方式和途徑取得上市公司控制權(quán)。收購人包括投資者及與其一致行動的他人上市公司重大資產(chǎn)重組

13、適用范圍適用于上市公司及其控股子公司在日常經(jīng)營活動之外購買、出售資產(chǎn)或者通過其他方式進行資產(chǎn)交易達到規(guī)定的比例，導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化的資產(chǎn)交易行為證券公司擔(dān)任角色：財務(wù)顧問產(chǎn)品特點提供除融資以外的服務(wù)，滿足企業(yè)在資本市場運作方面的多樣化、個性化需求收費方式較為靈活主要業(yè)務(wù)類型：收購兼并、買殼上市、資產(chǎn)重組企業(yè)篩選標準有買殼上市意愿的企業(yè)或擬賣殼的上市公司收購兼并、重組涉及金額在億元以上的企業(yè)公司收購與資產(chǎn)重組民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹規(guī)范上市公司收購重組的法律體系公司法上市公司監(jiān)督管理條例（征）收購管理辦法配套披露準則外資相關(guān)法規(guī)國資相關(guān)法規(guī)交易所業(yè)務(wù)規(guī)則證券法重大資產(chǎn)重

14、組管理辦法配套披露準則財務(wù)顧問管理辦法登記結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則特殊行業(yè)股權(quán)監(jiān)管基本法律行政法規(guī)部門規(guī)章自律制度證券監(jiān)管體系其他法規(guī)公司收購與資產(chǎn)重組民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹上市公司重大資產(chǎn)重組的操作程序重組準備重組董事會15日股東大會董事會預(yù)案董事會預(yù)案獨立財務(wù)顧問核查意見證監(jiān)會審核批準重組方案實施董事會決議獨立董事意見提議召開股東大會公告報告書、中介報告等特別決議2/3網(wǎng)絡(luò)投票關(guān)聯(lián)股東回避（關(guān)聯(lián)交易）逐項表決獨立財務(wù)顧問持續(xù)督導(dǎo)資產(chǎn)交割工商過戶新股登記中介機構(gòu)核查企業(yè)資產(chǎn)證券化民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹 企業(yè)資產(chǎn)證券化的涵義 企業(yè)資產(chǎn)證券化是指原始權(quán)益人或發(fā)起人將其所有的流動性較差但具有良好預(yù)期現(xiàn)金收

15、入流的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合，作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，以該資產(chǎn)的預(yù)期現(xiàn)金收入流作為支持，與設(shè)立收益計劃的計劃管理人簽訂管理合同，并配以相應(yīng)的信用增級安排，由計劃管理人向投資者發(fā)行資產(chǎn)支持證券用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn), 從而使原始權(quán)益人獲取融資資金的技術(shù)和過程。 專項資產(chǎn)管理計劃專指由中國證監(jiān)會審批，由證券公司設(shè)立收益計劃（功能相當(dāng)于SPV）并擔(dān)任計劃管理人和牽頭人、商業(yè)銀行擔(dān)任托管人的一種特殊的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。 擔(dān)任角色 - 證券公司：計劃管理人- 商業(yè)銀行：托管人 適用企業(yè)- 具有穩(wěn)定現(xiàn)金流收益特征的企業(yè)- 基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸、通訊、能源、公用事業(yè)、環(huán)境保護、技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化等 特定行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)資產(chǎn)證券化民生證券投資銀

16、行產(chǎn)品介紹企業(yè)資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)示意圖計劃管理人/證券公司XX專項資產(chǎn)管理計劃托管銀行設(shè)立、管理托管受益憑證持有人募集資金收益分配作為原始權(quán)益人/融資方募集資金基礎(chǔ)資產(chǎn)擔(dān)保機構(gòu)/銀行 信用增級評估機構(gòu)評級機構(gòu)律師事務(wù)所資產(chǎn)評估資信評級出具法律意見持續(xù)職責(zé)臨時職責(zé) 資產(chǎn)或現(xiàn)金流融資方下游企業(yè)特定期間產(chǎn)品購買企業(yè)資產(chǎn)證券化民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹企業(yè)資產(chǎn)證券化的基本程序約23個月23個月1個月申報材料制作發(fā)行申請報中國證監(jiān)會刊登募集說明書券商完成內(nèi)核證監(jiān)會專家評審會審核股東大會證監(jiān)會審核并反饋中介機構(gòu)修改文件發(fā)行核準詢價并路演發(fā)行董事會估計周期為57個月，其中申報后的周期約為34個月申請文件制作申

17、報及審核發(fā)行上市與交易所專家組溝通方案私募融資民生證券投資銀行產(chǎn)品介紹私募融資的涵義指除公開發(fā)行股票以外的企業(yè)增資擴股行為的統(tǒng)稱通過券商作為財務(wù)顧問為企業(yè)引入風(fēng)險投資基金或戰(zhàn)略投資者，解決企業(yè)上市前的資金困難證券公司擔(dān)任角色財務(wù)顧問產(chǎn)品特點- 解決企業(yè)在規(guī)模較小、貸款困難情況下的融資問題- 通過引入風(fēng)險投資基金或戰(zhàn)略投資者，協(xié)助企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)健康發(fā)展企業(yè)篩選標準企業(yè)基本面良好具有未來上市的意愿短期內(nèi)存在融資困難最近一年的凈利潤超過500萬元最近一年的主營業(yè)務(wù)收入超過5,000萬元最近一期末凈資產(chǎn)不低于2,000萬元提綱提綱民生證券基本情況民生證券投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹民生證券投資銀行業(yè)務(wù)

18、構(gòu)架和優(yōu)勢民生證券投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)典案例民生證券投資銀行的構(gòu)架和優(yōu)勢民生證券投資銀行業(yè)務(wù)構(gòu)架公司分管副總裁質(zhì)量控制部投資銀行事業(yè)部投資銀行業(yè)務(wù)決策委員會北京投行一部北京投行二部北京投行三部上海分公司投行部山東分公司投行部廣東分公司投行一部廣東分公司投行二部資本市場部兼并收購部南京投行部(籌)綜合管理部北 京 投 行 四 部深圳分公司投行一部深圳分公司投行二部深圳分公司投行三部深圳分公司投行四部民生證券投資銀行的構(gòu)架和優(yōu)勢專業(yè)的投資銀行服務(wù)理念投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢以客戶為核心與客戶共成長創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)團隊提供卓越服務(wù)以誠信求生存 以創(chuàng)新謀發(fā)展打造民生品牌創(chuàng)造一流佳績民生證券投資銀行的構(gòu)架和優(yōu)勢投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)

19、勢民生證券具有強大的研究實力，并與全國90%的證券公司、基金公司、保險公司、大型信托投資公司、實力雄厚的財務(wù)公司、QFII等主力投資機構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系；擁有眾多業(yè)內(nèi)頂尖的宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)研究和市場策略研究專家，一流的投資價值研究報告受到了機構(gòu)投資者的肯定，確保了出色的發(fā)行定價能力，在IPO、配股和增發(fā)等任主承銷商的企業(yè)融資業(yè)務(wù)中從未出現(xiàn)過大規(guī)模的包銷。強大的研究實力和出色的定價能力以北京、上海和深圳為中心，利用覆蓋全國的營業(yè)網(wǎng)點，投資者網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國90%以上的大型投資機構(gòu)全面的投資銀行產(chǎn)品線股本融資：IPO、再融資的主承銷。債券融資：企業(yè)債、公司債的主承銷。資產(chǎn)證券化：資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的

20、發(fā)行與承銷。并購私募：兼并收購 、私募融資的財務(wù)顧問。企業(yè)重組：資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、戰(zhàn)略管理咨詢。綜合融資：與銀行、信托、投資公司合作的綜合融資。股本融資并購私募債券融資企業(yè)重組綜合融資資產(chǎn)證券化投資銀行投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢民生證券投資銀行的構(gòu)架和優(yōu)勢保薦代表人準保薦代表人業(yè)務(wù)骨干投行團隊截至2011年5月，民生證券擁有正式注冊的保薦代表人42名(另有3名保薦代表人正在辦理轉(zhuǎn)會手續(xù)，9名準保薦代表人正在辦理注冊手續(xù))，保薦代表人數(shù)排名第13位，尚未注冊的準保薦代表人27名；截至2011年5月，民生證券投資銀行部門已擁有金融、證券、法律、財務(wù)、企業(yè)管理等方面的專業(yè)人員260人，是國內(nèi)較大的投資銀行團

21、隊之一；民生證券投資銀行團隊中超過80%的人員具有碩士以上學(xué)歷，80%的人員擁有律師、會計師等專業(yè)技術(shù)資格，是國內(nèi)專業(yè)素質(zhì)最高的投資銀行團隊之一。高素質(zhì)的人才隊伍投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢民生證券投資銀行的構(gòu)架和優(yōu)勢在證券時報2010年度“中國區(qū)優(yōu)秀投行”評比中，榮獲“2010中國區(qū)最具成長性投行”。在深交所2010年度保薦工作評比活動中，榮獲“2010年度優(yōu)秀保薦機構(gòu)” 在證券時報2011年度“中國區(qū)優(yōu)秀投行”評比中，榮獲“2010中國區(qū)最具定價能力投行”。2007年以來，民生證券投資銀行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)了迅猛發(fā)展的良好態(tài)勢，主承銷家數(shù)、承銷金額等各項業(yè)務(wù)排名迅速提升。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年，

22、民生證券股票主承銷家數(shù)綜合排名第14位，部分單項排名已邁入行業(yè)前10位，在業(yè)內(nèi)樹立起了良好的口碑，在客戶和監(jiān)管機構(gòu)中建立起良好的企業(yè)形象，行業(yè)地位日益突出。迅速提升的行業(yè)地位投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢民生證券投資銀行的構(gòu)架和優(yōu)勢投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢民生證券控股股東中國泛海集團同時控股或參股民生證券、民生銀行、海通證券、民生典當(dāng)、民生期貨（由民生證券控股）等金融企業(yè)，致力于打造民生金融品牌，強大的股東背景和民生系金融企業(yè)的完善性能夠為客戶提供全方位的金融服務(wù)，最大限度的為客戶創(chuàng)造價值。民生證券長期以來與政府有關(guān)部門保持著良好關(guān)系，可以協(xié)助企業(yè)與各個方面進行有效溝通，推進項目進程；可以及時揭示并解決企業(yè)資本運作

23、中的潛在障礙，有利于企業(yè)的融資工作并最大程度的降低融資成本。民生證券投資銀行的構(gòu)架和優(yōu)勢突出的溝通協(xié)調(diào)能力強大的股東背景和金融產(chǎn)品鏈提綱提綱民生證券基本情況民生證券投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹民生證券投資銀行業(yè)務(wù)構(gòu)架和優(yōu)勢民生證券投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)典案例經(jīng)典案例2007股票代碼：0021512007年中小板IPO北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司股票代碼：6007872007年定向增發(fā)中儲發(fā)展股份有限公司2008股票代碼：0022602008年中小板IPO廣東伊立浦電器股份有限公司股票代碼：6004092008年公開增發(fā)唐山三友化工股份有限公司股票代碼：6003512008年公開增發(fā)亞寶藥業(yè)集團股份有限公司

24、民生證券投資銀行的構(gòu)架和優(yōu)勢民生證券投資銀行經(jīng)典案例股票代碼：0023542010年中小板IPO股票代碼：0023302009年中小板IPO山東得利斯食品股份有限公司大連科冕木業(yè)股份有限公司經(jīng)典案例北京利爾高溫材料股份有限公司股票代碼：0023922010年中小板IPO2009股票代碼：0006062009年定向增發(fā)青海明膠股份有限公司股票代碼：6007872009年定向增發(fā)中儲發(fā)展股份有限公司2010股票代碼：0023632010年中小板IPO山東隆基機械股份有限公司經(jīng)典案例民生證券投資銀行經(jīng)典案例中山達華智能科技股份有限公司 股票代碼：0025122010年中小板IPO2010股票代碼：3

25、001432010年創(chuàng)業(yè)板IPO廣東星河生物科技股份有限公司股票代碼：3001092010年創(chuàng)業(yè)板IPO博愛新開源制藥 股份有限公司 貴州信邦制藥股份有限公司股票代碼：0023902010年中小板IPO民生證券投資銀行經(jīng)典案例經(jīng)典案例2010股票代碼：6002682010年定向增發(fā)國電南京自動化股份有限公司 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司股票代碼：0009492010年定向增發(fā)股票代碼：6003372010年定向增發(fā)美克國際家具股份有限公司 股票代碼：6001122010年定向增發(fā)貴州長征電氣股份有限公司股票代碼：0021512010年定向增發(fā)北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 經(jīng)典案例民生證券投資銀行經(jīng)

26、典案例股票代碼：0025602011年中小板IPO河南通達電纜股份有限公司 2011廣州市寧基裝飾實業(yè)股份有限公司 萬達信息股份有限公司 股票代碼：3001682011年創(chuàng)業(yè)板IPO吉林省集安益盛藥業(yè) 股份有限公司 股票代碼：0025662011年中小板IPO徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 股票代碼：3002012011年創(chuàng)業(yè)板IPO南寧八菱科技股份有限公司 中小板IPO股票代碼：0025722011年中小板IPO2011股票代碼：0004192011年配股長沙通程控股 股份有限公司 股票代碼：0005982011年非公開發(fā)行成都市興蓉投資 股份有限公司 股票代碼：6003212011年非公開

27、發(fā)行四川國棟建設(shè)股份有限公司 股票代碼：6000872011年定向增發(fā)中國長江航運集團南京油運股份有限公司 股票代碼：0005232011年定向增發(fā)廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司 經(jīng)典案例民生證券投資銀行經(jīng)典案例經(jīng)典案例民生證券投資銀行經(jīng)典案例三一重工股份有限公司巨化集團公司益陽市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司漯河市城市建設(shè)投資有限公司2007年公司債券2009年企業(yè)債券2009年公司債券2010年公司債券湖南省高速公路建設(shè)開發(fā)總公司2010年企業(yè)債券巢湖城市建設(shè)投資有限公司巢湖城投2010年公司債券經(jīng)典案例山東省微山湖礦業(yè)集團有限公司濰坊市東方國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司2011年公司債券2011年公司債券民生證券投資銀行經(jīng)典案例經(jīng)典案例民生證券投資銀行經(jīng)典案例保定天威集團資產(chǎn)重組藍星集團資產(chǎn)重組盛世達收購S武石油并借殼剛泰集團收購華盛達佛山華新重大資產(chǎn)重組2007年資產(chǎn)重組股票代碼：6006872008年資產(chǎn)重組2007年資產(chǎn)重組股票代碼：0006682008年資產(chǎn)重組股票代碼：2009862008年資產(chǎn)重組榮豐控股剛泰控股經(jīng)典案例ST科苑重大資產(chǎn)重組同方股份收購資產(chǎn)福建三農(nóng)重大資產(chǎn)重組股票代碼：0009792009年資產(chǎn)重組股票代碼：60010