贏在細分市場之服飾鞋包2021線上趨勢解讀

1、解決三大問題01什么是細分市場？為什么要研究細分市場？如何定位細分市場？解決三大問題0203企業(yè)大事記201720182009201020142015201620202019 2.6% -11.2%淘寶+天貓服飾鞋包行業(yè)2018年-2020年10月復合增長率15.5%國內(nèi)整體服飾市場與線上服飾市場增速對比服飾類線下零售下滑明顯，消費者消費習慣逐步往線上遷移MAT3月淘寶與天貓銷售規(guī)模（億）11月迎來行業(yè)銷售峰值，天貓是增長主驅(qū)動力11月迎來行業(yè)銷售峰值，天貓是增長主驅(qū)動力女裝是行業(yè)大盤，皮帶/帽子/圍巾增速最快，達46.5%服飾鞋包子品類銷售規(guī)模與同比增速32.5%19.3%10.3%8.5%

2、6.8%6.3%4.5%3.6%3.2%2.8%2.3%/14.8%2.4%10.9%11.0%20.2%1.8%1.2%4.9%25.4%46.5%14.5%銷售占比（%）銷售額同比增速（%）女裝是行業(yè)大盤，皮帶/帽子/圍巾增速最快，達46.5%女裝：女性自我意識覺醒，追求合身、舒適成新風尚女裝子品類銷售額同比增速排名僅限TOP20規(guī)模品類大碼女裝TOP1店鋪店鋪：云妃秀旗艦店 銷售額：2.7億元同比增速：229.8%爆款單品：打底潮褲 成交均價：168元 銷量：1.4萬+銷售額：240萬元+圖片來自于公開網(wǎng)絡女裝：女性自我意識覺醒，追求合身、舒適成新風尚Z時代國民顏值關(guān)注度數(shù)據(jù)來源：華揚數(shù)

3、字時尚2020，潮Z看！Z時代消費洞察報告Z時代時尚熱搜話題72%72%中國消費者表示在日常 生活中非常注意自己的外表 和形象56%56%中國消費者表示在疫情 過后會更加注重外表數(shù)據(jù)來源：凱度2020年China MONITOR第一季度洞察報告女裝：時尚、顏值主義女裝成為Z時代消費者選擇標配女裝：時尚、顏值主義女裝成為Z時代消費者選擇標配女裝：優(yōu)衣庫、波司登排名第一第二位，快時尚品牌線上熱度退減女裝/女士精品TOP10品牌銷售規(guī)模與同比增速14.2%8.8%8.5%6.5%6.4%6.4%5.5%4.9%4.5%4.4%ZARAVero ModaONLYUR2.6%31.7%13.5%-10.

4、8%-14.8%29.6%19.2%-23.6%9.3%926.0%銷售占比（%）銷售額同比增速（%）女裝：優(yōu)衣庫、波司登排名第一第二位，快時尚品牌線上熱度退減設計師合作款21.4%其他78.6%優(yōu)衣庫設計師合作款SKU銷售額占比女裝：設計師合作款SKU是優(yōu)衣庫主銷產(chǎn)品優(yōu)衣庫設計師合作款TOP3銷售額SKU產(chǎn)品：圓領(lǐng)T恤(短袖)(優(yōu)衣庫奶茶T) 銷量：51萬+銷售額：3300萬+產(chǎn)品：圓領(lǐng)T恤(短袖)(優(yōu)衣庫好感T)銷量：29萬+銷售額：1900萬+產(chǎn)品：高腰牛仔褲 銷量：4.9萬+銷售額：1300萬+圖片來自于公開網(wǎng)絡女裝：設計師合作款SKU是優(yōu)衣庫主銷產(chǎn)品女裝：波司登引領(lǐng)了國產(chǎn)女裝時尚潮流

5、波司登TOP100銷售額SKU 時尚關(guān)鍵詞+95.4%波司登楊冪同款SKU 銷售額同比增速女裝：波司登引領(lǐng)了國產(chǎn)女裝時尚潮流女裝：IP、品牌、明星組成品牌聯(lián)名時尚矩陣太平鳥TOP100聯(lián)名銷售額SKU類別分布太平鳥聯(lián)名爆款寶貝圖片來自于公開網(wǎng)絡TOP100聯(lián)名SKU銷售規(guī)模占全部聯(lián)名SKU的75.4%IP聯(lián)名：小鹿斑比品牌聯(lián)名：飛躍明星聯(lián)名：歐陽娜娜女裝：IP、品牌、明星組成品牌聯(lián)名時尚矩陣男裝：場景化概念模糊，功能化小眾品類存在機遇男裝品類銷售規(guī)模與同比增速17.6%16.4%9.8%8.6%7.6%7.5%5.9%5.7%4.7%16.1%T/-3.1%6.9%-6.2%13.5%3.6%

6、-1.8%0.2%-18.6%20.2%銷售占比（%）0.5%銷售額同比增速（%）男裝品類越來越細 分，2020年新增馬 甲、羊絨衫、西裝 外套等品類，市場 份額為7.2%；羽絨 褲、棉褲細分市場 銷售額同比增速均 超過70%，展現(xiàn)出 市場增長潛力。男裝：場景化概念模糊，功能化小眾品類存在機遇男裝：主銷價格段為50元-100元；150元-200元價格段產(chǎn)品增速 快，市場需求放大【0元-50元】14.1%【50元-100元】1.4%【150元-200元】25.2%【200元-250元】9.3%-7.1%【300元-350元】【250元-300元】-1.0%【350元-400元】-32.6%【40

7、0元-450元】-35.1%【100元-150元】【450元及以上】6.1%1.2%價格段分布男裝：主銷價格段為50元-100元；150元-200元價格段產(chǎn)品增速快，市場需求放大男裝：品牌分布平均，男裝品牌消費意識弱男裝TOP10品牌銷售規(guī)模與同比增速3.7%2.8%2.5%1.9%1.3%1.2%1.0%GXG-5.3%-14.5%-0.5%0.9%0.9%0.9%銷售占比（%） 銷售額同比增速（%）男裝：品牌分布平均，男裝品牌消費意識弱女鞋類目TOP10品牌No.品牌銷售額占品類占比銷售額同比增速TOP1店鋪店鋪貢獻品牌 銷售額占比1Warrior/回力3.4%50.5%回力旗艦店8.5%

8、2Belle/百麗2.8%20.1%百麗官方旗艦店93.9%3Skechers/斯凱奇1.9%25.3%skechers官方旗艦店89.0%4Hotwind/熱風1.9%-7.5%熱風旗艦店90.4%5TATA/他她1.6%55.2%他她官方旗艦店91.9%6REDDRAGONFLY/紅蜻蜓1.4%72.5%紅蜻蜓品牌旗艦店47.2%7STACCATO/思加圖1.3%30.9%staccato旗艦店97.6%8TEENMIX/天美意1.2%12.2%天美意官方旗艦店92.7%9JOSINY/卓詩尼1.1%14.5%卓詩尼旗艦店43.2%10DAPHNE/達芙妮1.0%-4.7%達芙妮愛攜專賣店

9、14.9%女鞋：Warrior/回力排名品牌榜第一女鞋：Warrior/回力排名品牌榜第一男鞋類目TOP10品牌No.品牌銷售額占品類占比銷售額同比增速TOP1店鋪店鋪貢獻品牌銷 售額占比1花花公子/PLAYBOY4.6%10.2%淘友鞋類專營店6.7%2木林森4.1%44.0%木林森鞋類旗艦店8.6%3Warrior/回力3.9%4.7%回力梅西專賣店15.9%4JEEP/吉普2.6%233.7%jeep吉普鞋類旗艦店20.7%5REDDRAGONFLY/紅蜻蜓1.6%6.6%紅蜻蜓品牌旗艦店30.9%6Camel/駱駝1.4%1.0%駱駝服飾旗艦店61.2%7Aokang/奧康1.4%-3

10、.2%奧康鞋業(yè)旗艦店40.2%8Belle/百麗1.2%36.6%百麗集團男鞋旗艦店56.0%9Skechers/斯凱奇1.1%22.9%skechers男鞋旗艦店89.9%10足力健1.1%-11.1%足力健旗艦店84.5%男鞋：花花公子/PLAYBOY排名品牌榜第一數(shù)據(jù)來自于ECdataway數(shù)據(jù)威，覆蓋平臺：天貓 覆蓋時間：2020年4月-2021年3月男鞋：花花公子/PLAYBOY排名品牌榜第一箱包皮具類目TOP10品牌No.品牌銷售額占品類占比銷售額同比增速TOP1店鋪店鋪貢獻品牌銷售額占比1COACH/蔻馳4.5%183%coach蔻馳官方旗艦店33.0%2CHARLES&KEIT

11、H2.6%-5%charleskeith旗艦店72.1%3MICHAEL KORS MK/邁克科爾斯2.0%150%michaelkors官方旗艦店85.9%4MCM1.8%109%mcm官方旗艦店70.3%5CARTELO/卡帝樂鱷魚1.6%-47%卡帝樂鱷魚宏豐專賣店30.2%6GUCCI/古奇1.5%236%gucci古馳官方旗艦店47.9%7Septwolves/七匹狼1.1%-37%septwolves七匹狼旗艦店19.0%8MEXICAN/稻草人1.1%-4%稻草人箱包旗艦店30.7%9VINEY1.0%25%viney旗艦店85.9%10花花公子/PLAYBOY0.9%17%迪樂

12、箱包專營店29.2%箱包皮具： COACH/蔻馳排名品牌榜第一數(shù)據(jù)來自于ECdataway數(shù)據(jù)威，覆蓋平臺：天貓 覆蓋時間：2020年4月-2021年3月箱包皮具： COACH/蔻馳排名品牌榜第一直播帶貨：淘寶直播是最重要銷售轉(zhuǎn)化入口26.0%21.0%3.0%抖音直播快手直播其他直播50.0% 淘寶直播2020年中國直播電商市場份額直播電商目的：提升商品交易效率供應鏈流量相互合作+相互制衡借助短視頻平臺的流量，警惕上游流量制約借助電商平臺的供應鏈能力，不甘心僅成為流量提供方淘寶直播快手抖音數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)經(jīng)社直播帶貨：淘寶直播是最重要銷售轉(zhuǎn)化入口直播帶貨：服飾鞋包行業(yè)直播滲透率排名第三，達12.0%十大行業(yè)直播滲透率（直播引導成交額/整體成交額）直播帶貨：服飾鞋包行業(yè)直播滲透率排名第三，達12.0%直播帶貨：女裝是直播行業(yè)大盤，且滲透率最高服飾鞋包子類目直播滲透率（直播引導成交額/整體成交額）服飾鞋包行業(yè)子類目規(guī)模分布女裝