中國房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告

1、中國房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告撥云見日終有時(shí)22022.6 .摘要房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：在國家土地及金融政策收緊的背景下，房地產(chǎn)企業(yè)在拿地及融資環(huán)節(jié)需做更謹(jǐn) 慎的決策。縱觀整個(gè)行業(yè)，集中度日趨升高，頭部房企不僅在獲得土地、資金等資源方面具有顯著優(yōu) 勢(shì)，同時(shí)也主導(dǎo)著房地產(chǎn)銷售市場，中腰部房企生存壓力較大，數(shù)字化轉(zhuǎn)型無疑成為房企提升競爭力 的重要手段。另一方面，新經(jīng)濟(jì)浪潮的助推以及存量運(yùn)營時(shí)代的到來為房地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來 嶄新機(jī)遇。市場現(xiàn)狀：房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目前仍處于發(fā)展初期，2021年中國房地產(chǎn)數(shù)字化市場規(guī)模約100億元， 預(yù)計(jì)未來三年房地產(chǎn)數(shù)字化的市場規(guī)模會(huì)保持較低位的增長，2021-202

2、4年的復(fù)合增長率約為4.9%。競爭格局：目前市場上為房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化建設(shè)添磚加瓦的產(chǎn)品及服務(wù)類型主要包括技術(shù)底座型、能 力建設(shè)型、經(jīng)營管理型、場景應(yīng)用型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢。前些年較為主流的供應(yīng)商以提供門戶類OA 及內(nèi)部經(jīng)營管理型產(chǎn)品居多，現(xiàn)如今在十四五規(guī)劃等影響下，大數(shù)據(jù)類、建筑工程類及其他細(xì)分專業(yè) 類供應(yīng)商逐漸登上舞臺(tái)。轉(zhuǎn)型痛難點(diǎn)及現(xiàn)狀：房地產(chǎn)行業(yè)具備長尾屬性，涉及主體眾多，標(biāo)準(zhǔn)化難實(shí)現(xiàn)；同時(shí)，數(shù)據(jù)采集難、 治理難，數(shù)字化建設(shè)在短期內(nèi)成效不顯著。從行業(yè)主體來看，房地產(chǎn)開發(fā)商數(shù)字化進(jìn)程走在行業(yè)前端， 且付費(fèi)意愿較高；從企業(yè)規(guī)模來看，頭部房企的數(shù)字化嘗試開始較早且進(jìn)程較快，斷層式領(lǐng)先于中腰 部企業(yè)

3、。應(yīng)用場景：以C端為利益主體的“流通交易”環(huán)節(jié)數(shù)字化需求最為旺盛。產(chǎn)業(yè)鏈末端“空間運(yùn)營”環(huán)節(jié)的數(shù)字化目前為新興藍(lán)海市場，其應(yīng)用主要體現(xiàn)為建設(shè)智慧社區(qū)及商場大會(huì)員體系。趨勢(shì)展望：從需求端角度看，房企由粗放式管理逐步向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，為數(shù)字化提供更多機(jī)會(huì)點(diǎn)。 從供給端角度看，針對(duì)中小型房企的產(chǎn)品將會(huì)更加注重模塊分解和可配置性，面向大型頭部房企的產(chǎn) 品則會(huì)更加講究能力集成及可擴(kuò)展性。同時(shí)，數(shù)據(jù)相關(guān)能力或?qū)⒊蔀楣?yīng)商的重要建設(shè)方向?？v觀市 場，生態(tài)共贏趨勢(shì)顯著，市場各參與者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)使得數(shù)字化技術(shù)與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步融合。頭部房企 在應(yīng)用產(chǎn)品上有自主研發(fā)趨勢(shì)，以打造能力可控的自主品牌。3前言：研究范疇界定

4、1背景：房地產(chǎn)行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇2探究：房地產(chǎn)數(shù)字化市場洞察3剖析：房企數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀4實(shí)踐：典型場景及企業(yè)案例5展望：房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型未來趨勢(shì)6目錄相關(guān)概念房地產(chǎn)行業(yè)與房地產(chǎn)數(shù)字化房地產(chǎn)行業(yè)是以土 地和建筑物為對(duì)象， 集開發(fā)、銷售、租賃 和物業(yè)管理等多種經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)為一體的綜合 性產(chǎn)業(yè)。房地產(chǎn)行業(yè)房地產(chǎn)數(shù)字化數(shù)字化工具包含但不 局限于云平臺(tái)技術(shù)底座； BI、數(shù)據(jù)等能力建設(shè)產(chǎn) 品；ERP等內(nèi)部經(jīng)營管 理軟件以及房地產(chǎn)行業(yè) 全鏈路外部場景應(yīng)用工 具。數(shù)字化工具房地產(chǎn)行業(yè)與房地產(chǎn)數(shù)字化房地產(chǎn)數(shù)字化是指房地產(chǎn)企 業(yè)通過自主研發(fā)或外采數(shù)字化 產(chǎn)品或解決方案，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行 流程優(yōu)化及資源整合，從而實(shí) 現(xiàn)降本提效

5、的手段。42022.6 .研究范疇界定開發(fā)場地選擇及 可行性分析定位決策規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目報(bào)建施工建設(shè)物業(yè)服務(wù)裝飾裝修投資開發(fā)設(shè)計(jì)建造流通交易空間運(yùn)營房地產(chǎn)行業(yè)范疇研究范疇包括四大環(huán)節(jié)及三大主體根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T 47542017），房地產(chǎn)業(yè)包括房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、中介服務(wù)、租賃經(jīng)營及 其他房地產(chǎn)業(yè)。其中按產(chǎn)業(yè)流程劃分，本報(bào)告研究范疇涵蓋投資開發(fā)、設(shè)計(jì)建造、流通交易、空間運(yùn)營四大環(huán)節(jié)，聚焦房 地產(chǎn)開發(fā)商、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)以及物業(yè)服務(wù)商三大主體，旨在洞察整體房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況及各細(xì)分環(huán)節(jié)的數(shù)字化實(shí)踐落地。 鑒于施工建設(shè)、裝飾裝修環(huán)節(jié)和施工承建商、裝飾裝修公司等涉及主體從屬于建筑行業(yè)范疇，

6、該部分?jǐn)?shù)字化情況在本報(bào)告 中不做重點(diǎn)展開敘述。房地產(chǎn)行業(yè)與建筑業(yè)建筑行業(yè)范疇房地產(chǎn)開發(fā)商房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)物業(yè)服務(wù)商施工承建商裝飾裝修公司洞察整體房地產(chǎn)數(shù)字化，以及房地產(chǎn)行業(yè)在 “投資開發(fā)-設(shè)計(jì)建造-流通交易-空間運(yùn)營” 各環(huán)節(jié)參與者的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。數(shù) 字 化 解 決 方案 廠 商施工建設(shè) 產(chǎn)品交付 推廣銷售52022.6 .前言：研究范疇界定1背景：房地產(chǎn)行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇2探究：房地產(chǎn)數(shù)字化市場洞察3剖析：房企數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀4實(shí)踐：典型場景及企業(yè)案例5展望：房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型未來趨勢(shì)66目錄時(shí)乖運(yùn)蹇7近年來，國家政策嚴(yán)控外加疫情影響，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入振蕩期。具有土地及資金周轉(zhuǎn)雙重優(yōu)勢(shì) 的龍頭房企集中度或

7、將繼續(xù)提升；反之，中小房企資金有限，若在拿地方面孤注一擲，將面臨 更高的融資成本及虧損風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營壓力更大。房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)存挑戰(zhàn)國家政策嚴(yán)控行業(yè)競爭激烈82022.6 .國家政策嚴(yán)控來源：國家統(tǒng)計(jì)局，研究院整理及繪制。2012-2021年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 土地購置面積及增長率開發(fā)商拿地更加謹(jǐn)慎，投資 策略需按照土地出讓時(shí)間節(jié) 點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，且需前置考慮。市場競爭更激烈，具有資金 優(yōu)勢(shì)的龍頭房企更有優(yōu)勢(shì)， 市場集中度將繼續(xù)提升。將零散土地集中出讓，一定程度上穩(wěn)定了地價(jià)和房價(jià)。公開年度計(jì)劃和存量 住宅用地信息，使土 地競拍規(guī)則更透明。弊利土地及金融政策的收緊迫使房企謹(jǐn)慎經(jīng)營近年來，中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土

8、地購置面積整體呈下降趨勢(shì)。2021年初，自然資源部對(duì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市下達(dá)供地“兩 集中”政策通知，即集中發(fā)布出讓公告和集中組織出讓活動(dòng)。該政策使土地競拍規(guī)則更透明，對(duì)穩(wěn)定地價(jià)和房價(jià)具有一定 積極影響，但也對(duì)房企在拿地環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)決策能力及資金籌措能力提出了更高要求，使得拿地市場競爭加劇。在金融方面， 為響應(yīng)“房住不炒”的總基調(diào)，央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知，在 供給和需求端均限制了貸款比例，對(duì)房企的貸款規(guī)模及融資渠道產(chǎn)生一定消極影響。此外，亦受到“三道紅線”政策的影 響，房企開始了降杠桿、減負(fù)債的“自救”行動(dòng)，通過嚴(yán)控拿地預(yù)算，加快交付結(jié)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目回款以

9、提升企業(yè)的短期償債能 力；同時(shí)優(yōu)化財(cái)務(wù)及債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低凈負(fù)債率。22城供地“兩集中”政策的影響房地產(chǎn)金融宏觀審慎工具及其影響限制房地產(chǎn) 貸款比例限制個(gè)人住房 貸款比例對(duì)于利潤主要為 存貸款利差的銀 行而言， 限制貸 款比例將帶來貸 款規(guī)模的縮減， 不利于銀行盈利。開發(fā)商剔除預(yù)收款后 的資產(chǎn)負(fù)債率 大于70%凈負(fù)債率大于100%現(xiàn)金短債比小于1倍借助貸款周轉(zhuǎn)資 金的難度上升， 房企急需降杠桿、 減負(fù)債。房地產(chǎn)貸款集中度管理房企“三道紅線”銀行融貸資款渠規(guī)道模收收縮縮44322333328.8% -14.0%-31.7%-3.4% 15.8% 14.9% -11.9% -1.1% -15.5%20

10、12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021土地購置面積(億平方米）增長率（%）92022.6 .2022.6 .行業(yè)競爭激烈行業(yè)集中度趨勢(shì)凸顯，市場呈現(xiàn)“馬太效應(yīng)”頭部房企不僅在獲得土地、資金等資源方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也主導(dǎo)著房地產(chǎn)銷售市場。根據(jù)CRIC數(shù)據(jù)，Top10龍頭 房企的銷售門檻在2021年達(dá)到近2880億元，近年來持續(xù)穩(wěn)健增長，保有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。Top50、Top100及Top200的房企則 在2021年較2020年的銷售操盤金額有所下滑。另一方面，房地產(chǎn)企業(yè)注銷數(shù)量逐年上升，2020年中國房地產(chǎn)企業(yè)注銷數(shù) 量達(dá)98788家。中小型

11、房企規(guī)模小、服務(wù)水平低、缺乏在資源及市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)等方面的競爭力，企業(yè)“存活難”問題顯著。 綜合來看，中國房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)出“馬太效應(yīng)”，企業(yè)競爭激烈。在此背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型無疑成為房企提升競爭力的重 要手段。來源：天眼查，研究院整理及繪制。3158395518447361797267698788201020122014201620182020年度注銷企業(yè)數(shù)量（家）2028959528240411201148670 571202 221 20066 71 5519.8%28802.5%-14.9%-9.3%-22.6%42.0%19.7%8.0%-0.8%-16.8%TOP100TOP200202

12、0（億元） 同比變動(dòng)（%）TOP10TOP30TOP502019（億元）2021（億元）較2019年變動(dòng)（%）來源：CRIC，研究院整理及繪制。2010-2020年中國房地產(chǎn)企業(yè)注銷趨勢(shì)2019-2021年中國top200房企 銷售操盤金額入榜門檻及變動(dòng)情況10適逢其會(huì)長遠(yuǎn)來看，房地產(chǎn)企業(yè)失去了賺快錢的“躺贏”時(shí)期，行業(yè)發(fā)展將逐步回歸理性。多城市寬松政策的加碼及數(shù)字化浪潮的深入或?qū)⒅品康禺a(chǎn)行業(yè)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，迎來新的存量紅利期。房地產(chǎn)數(shù)字化發(fā)展機(jī)遇數(shù)字化趨勢(shì)助推存量時(shí)代紅利轉(zhuǎn)變數(shù)字化趨勢(shì)助推在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化浪潮助推下，房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型成為“必答題”根據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模呈現(xiàn)高速

13、增長態(tài)勢(shì)，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)39.2萬億元。同時(shí)，數(shù)字 經(jīng)濟(jì)占GDP的比重也在逐年提高，2020年達(dá)38.6%，標(biāo)志著數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的支撐作用日益明顯。從數(shù)字經(jīng)濟(jì)的內(nèi)部結(jié) 構(gòu)來看，隨著技術(shù)和政策的發(fā)展及完善，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位逐漸增強(qiáng)，2020年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟(jì) 的比重為81%。由此可見，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，為房地產(chǎn)行業(yè)的“回暖”帶來了新機(jī)遇。來源：中國信通院，研究院整理及繪制。26%23%23%21%74%77%77%80%80%81%20%19%201520162017201820192020數(shù)字產(chǎn)業(yè)化（%）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化（%）3527161

14、031363914.2%15.2%20.3%26.1%32.9%34.8%36.2%38.6%20052008201120142017201820192020數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（萬億元）數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP規(guī)模的比重（%）來源：中國信通院，研究院整理及繪制。112022.6 .2022.6 .2005-2020年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模2015-2020年中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比例存量時(shí)代紅利轉(zhuǎn)變“地產(chǎn)+”模式成為存量運(yùn)營時(shí)代的密鑰在“房住不炒”的總基調(diào)下，中國商品房銷售紅利逐步見頂，房企經(jīng)營呈現(xiàn)低增長、低盈利態(tài)勢(shì)。2021年，全國商品房 銷售額約18.2億萬元，同比增速由上一年的8.7%下滑至

15、4.8%；同時(shí)，中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)的凈利潤均值增速相較2017年 出現(xiàn)了大幅下滑。長遠(yuǎn)來看，房企的業(yè)務(wù)重心必將由“拿地建房”向“大資管”、“大運(yùn)營”方向轉(zhuǎn)變。存量運(yùn)營時(shí)代的 到來對(duì)房企的精細(xì)化運(yùn)營提出了更高要求，如何以用戶為中心挖掘新需求，創(chuàng)新“地產(chǎn)+”的產(chǎn)品及服務(wù)模式，成為房企 在現(xiàn)階段及未來發(fā)展中提升競爭力的密鑰。來源：國家統(tǒng)計(jì)局，研究院整理及繪制。來源：中指院，研究院整理及繪制。1617171718181213151617187.7%1.3%-0.1%2.6%1.9%13.7%12.2%6.5%8.7%4.8%201620172021201820192020商品房銷售面積（億平方米） 商

16、品房銷售額（萬億元）商品房銷售面積增速（%）商品房銷售額增速（%）2016-2021年中國商品房銷售面積、金額及其增速256312417294357657233.40%21.10%18.30%47.90%21.80%33.40%14.20%5059.80%59720162017201820192020營業(yè)收入均值（億元） 營收均值增速（%）凈利潤均值（億元） 凈利潤均值增速（%）銷售紅利見頂2016-2020年中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入 與凈利潤均值變化情況利潤紅利見頂122022.6 .2022.6 .13前言：研究范疇界定1背景：房地產(chǎn)行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇2探究：房地產(chǎn)數(shù)字化市場洞察3剖析：房企

17、數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀4實(shí)踐：典型場景及企業(yè)案例5展望：房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型未來趨勢(shì)6目錄中國房地產(chǎn)數(shù)字化發(fā)展歷程從流程化到大運(yùn)營管理，向著數(shù)智一體化前進(jìn)隨著經(jīng)營地區(qū)的不斷擴(kuò)展，跨區(qū)域發(fā)展的房企對(duì)職能和管理效率提出了更高的要求，房地產(chǎn)數(shù)字化從以無紙化辦公為目的 的信息化建設(shè)進(jìn)入注重內(nèi)部管理的ERP階段。為了滿足各職能部門之間的協(xié)同和銜接，部分頭部房企率先開始以數(shù)字化系 統(tǒng)為核心的大運(yùn)營模式的探索，力求實(shí)現(xiàn)多方信息協(xié)同。同時(shí)，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)的數(shù)字化也在不斷演進(jìn)，房源及客源信息線上化 為經(jīng)紀(jì)人與C端客戶雙方的信息對(duì)稱奠定基礎(chǔ)，目前已逐步向經(jīng)紀(jì)人線上化作業(yè)的方向發(fā)展。未來，房地產(chǎn)數(shù)字化將致力 于建設(shè)系統(tǒng)一體化、實(shí)現(xiàn)數(shù)

18、據(jù)互聯(lián)互通等，向著智能化和集成化的方向發(fā)展。中國房地產(chǎn)數(shù)字化發(fā)展歷程本世紀(jì)初，房企主要以無 紙化辦公為目的開展初級(jí) 信息化建設(shè)。該階段的信 息化建設(shè)首先從財(cái)務(wù)領(lǐng)域 興起，房企開始采用無紙 化記賬的方式取代手工記 賬。隨著需求爆發(fā)，信息化逐 漸從財(cái)務(wù)領(lǐng)域延伸至營銷 領(lǐng)域，出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn) 交易平臺(tái)。2005年-2012年2012年-2019年部分房企開始拓展跨區(qū)域 業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程信息化需 求凸顯。該階段的信息化 建設(shè)主要聚焦在職能部門， 以提升職能和業(yè)務(wù)管理效 率為目標(biāo)，產(chǎn)生了一些營 銷管理、成本管理和計(jì)劃 運(yùn)營的ERP工具。頭部開發(fā)商及房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)開 始進(jìn)行核心業(yè)務(wù)線上化。房地產(chǎn)調(diào)控常態(tài)化，房企

19、不再追求單一的資本紅利。 房企在該階段的數(shù)字化建 設(shè)更注重職能部門之間的 銜接和協(xié)同，力求精細(xì)化 管理。部分頭部房企以數(shù)字化底 座為核心建立大運(yùn)營系統(tǒng)， 通過模塊化搭建， 實(shí)現(xiàn)“ 集團(tuán)+ 區(qū)域+ 城市+ 項(xiàng) 目”多級(jí)協(xié)同。2019年-2021年2021年-future信息化階段流程化階段大運(yùn)營管理階段數(shù)智一體化階段搭建數(shù)據(jù)中臺(tái)底座管理客戶資產(chǎn)以降本增效為目的的 移動(dòng)化和智能化統(tǒng)一技術(shù)集成化142022.6 .中外房地產(chǎn)數(shù)字化對(duì)比來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。中國總體進(jìn)程較緩，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)數(shù)字化為特例中美房地產(chǎn)數(shù)字化的出發(fā)點(diǎn)不同，且中國總體發(fā)展較緩。從出發(fā)點(diǎn)來看，美國希望通過數(shù)字化追求房地產(chǎn)

20、相關(guān)數(shù)據(jù)的安全 性及數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管控；而中國的出發(fā)點(diǎn)集中在通過無紙化辦公以提高業(yè)務(wù)效率。從發(fā)展進(jìn)程上看，美國房地產(chǎn)數(shù)字化發(fā)展 已接近成熟階段，而中國目前處于起步階段，依靠部分頭部房企帶動(dòng)。著眼于房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，中國該行業(yè)的數(shù)字化雖起步較晚， 但發(fā)展進(jìn)程較快，近年來迅速拉齊甚至趕超美國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)數(shù)字化水平。其原因主要為美國存有較為成熟的線下房產(chǎn)營銷體 系（MSL），而中國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)繞開了線下生態(tài)及行業(yè)體系，更便于直接擁抱數(shù)字化。中外房地產(chǎn)數(shù)字化對(duì)比2010s逐步流 程化2000s信息化 起步中國美國僅頭部房數(shù)字化企達(dá)到數(shù)進(jìn)入成字化水平熟時(shí)期1970s多種技術(shù) 綜合化1960s出現(xiàn)信息 管理系統(tǒng)1950s

21、提出OA概念中國整體數(shù)字化起步較晚中國房地產(chǎn)數(shù)字化的出發(fā)點(diǎn) 集中在通過無紙化辦公管理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、提升業(yè)務(wù)效率。美國房地產(chǎn)數(shù)字化的出發(fā)點(diǎn) 基于對(duì)數(shù)據(jù)層面安全性的追 求，希望通過統(tǒng)一治理實(shí)現(xiàn) 數(shù)據(jù)的規(guī)則化和透明化管控。中國房地產(chǎn)數(shù)字化總 體滲透率較低美國房地產(chǎn)數(shù)字化總 體的滲透率較高中美房地產(chǎn)數(shù)字化出發(fā)點(diǎn)不同中美房地產(chǎn)數(shù)字化總體滲透差異特例中國房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化 發(fā)展迅速，發(fā)展進(jìn)程拉齊甚至趕超美國。中國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì) 數(shù)字化美國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì) 數(shù)字化美國房地產(chǎn)線下營銷生態(tài)完善， 評(píng)估師、律師、線下平臺(tái)等行業(yè)152022.6 .發(fā)展成熟，數(shù)字化發(fā)展阻力較大。 而中國跳過線下營銷生態(tài)的建設(shè)，直接擁抱數(shù)字化。截至202

22、1年6月，中國網(wǎng)民數(shù)量 突破10億，受需求端影響，中國 交易線上化進(jìn)程明顯加快，推動(dòng) 了房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)數(shù)字化進(jìn)程。市場規(guī)模注釋：中國房地產(chǎn)數(shù)字化市場規(guī)模包含房地產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)營管理及場景應(yīng)用類核心數(shù)字化軟件產(chǎn)品的投入，不包含基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層以及硬件的投入，不包含頭部房企自主研發(fā)投入。2021年市場規(guī)模近100億元，未來三年CAGR為4.9%據(jù)核算，2021年中國房地產(chǎn)數(shù)字化市場規(guī)模約100億元，同比增長7.2%；預(yù)計(jì)到2024年該市場規(guī)模將增至116億元， 2021-2024年期間復(fù)合增長率為4.9%。整體來看，房地產(chǎn)數(shù)字化發(fā)展仍處于早期，與零售、金融等行業(yè)數(shù)字化相比，規(guī) 模較小。另外，受疫情“黑天鵝事件”及

23、政策風(fēng)向等因素影響，大部分房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境仍不容樂觀，且資本、服務(wù) 商觀望氣氛濃，因此未來三年房地產(chǎn)數(shù)字化市場的規(guī)模會(huì)保持較低位的增長。如何破解僵局，需要全生態(tài)合力拔丁抽楔。2019-2024年中國房地產(chǎn)數(shù)字化市場規(guī)模CAGR=4.9%849310010410911610.7%7.2%4.2%4.9%5.7%201920202024e20212022房地產(chǎn)數(shù)字化市場規(guī)模（億元）2023e增長率（%）來源：根據(jù)公開資料、專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算模型，自主研究及繪制2022.6 .16服務(wù)圖譜注釋：僅展示部分典型企業(yè)，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實(shí)際意義。ERP投資開發(fā)技術(shù)底座經(jīng)營管

24、理場景應(yīng)用設(shè)計(jì)建造流通交易空間運(yùn)營營銷獲客智慧案場商辦運(yùn)營智慧社區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)劃工程管理AR/VR經(jīng)紀(jì)人SaaSBI平臺(tái)數(shù)據(jù)中臺(tái)能力建設(shè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢172022.6 .服務(wù)類型賦能夯實(shí)技術(shù)底座和數(shù)據(jù)能力，融合技術(shù)于內(nèi)外業(yè)務(wù)場景目前市場上為房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化建設(shè)添磚加瓦的產(chǎn)品及服務(wù)主要分為技術(shù)底座型、能力建設(shè)型、經(jīng)營管理型、場景應(yīng)用型 和數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢。技術(shù)底座型構(gòu)建地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)字化升級(jí)基礎(chǔ)；能力建設(shè)型夯實(shí)企業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，釋放企業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值；經(jīng) 營管理型幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)、人力和物資等內(nèi)部業(yè)務(wù)流信息的一體化管理、監(jiān)控、預(yù)測(cè)和提前應(yīng)對(duì)，激發(fā)企業(yè)內(nèi)部的數(shù) 字能力；場景應(yīng)用型針對(duì)設(shè)計(jì)建造、流通交易和空間運(yùn)營等細(xì)

25、分場景，有的放矢提供技術(shù)和應(yīng)用的賦能；數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢 則從第三方視角幫助企業(yè)通過技術(shù)釋放新業(yè)務(wù)價(jià)值。上述類型產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成榫卯，點(diǎn)面結(jié)合為房地產(chǎn)數(shù)字化發(fā)展提供 “萬丈高樓平地起”的穩(wěn)固保障。房地產(chǎn)數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)的分類與功能技術(shù)底座型為房地產(chǎn)企業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)，構(gòu)建數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)能力建設(shè)型為地產(chǎn)企業(yè)提供數(shù)據(jù)中臺(tái)、商業(yè)智能等技術(shù)工具，提升對(duì)內(nèi)外業(yè)務(wù)的處理速度和準(zhǔn)確度經(jīng)營管理型以ERP為主的數(shù)字化應(yīng)用，用于房企內(nèi)部各業(yè)務(wù)流信息的一體化經(jīng)營管理，協(xié)助房企由內(nèi)而外構(gòu)建 數(shù)字能力場景應(yīng)用型面向各細(xì)分業(yè)務(wù)場景，將數(shù)字化技術(shù)結(jié)合業(yè)務(wù)理解、需求把握等，賦能各場景降本增效數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢分析、

26、診斷問題，解構(gòu)行業(yè)解決方案和數(shù)字化產(chǎn)品，配合以實(shí)施和定制，幫助企業(yè)落地?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型182022.6 .192022.6 .競爭格局?jǐn)?shù)字化服務(wù)商市占率對(duì)比能力建設(shè)型和場景應(yīng)用型風(fēng)頭日盛，ERP頭部效應(yīng)顯著在房地產(chǎn)數(shù)字化領(lǐng)域，市場格局不斷變化。前些年較為主流的供應(yīng)商以提供門戶類OA及內(nèi)部經(jīng)營管理型產(chǎn)品居多，現(xiàn)如 今在十四五規(guī)劃等影響下，大數(shù)據(jù)類、建筑工程類及其他細(xì)分專業(yè)類供應(yīng)商逐漸登上舞臺(tái)。此外，除按服務(wù)類型對(duì)服務(wù)商 進(jìn)行分門別類外，還可以將服務(wù)商分為綜合型與垂直型。綜合型的業(yè)務(wù)范疇覆蓋多行業(yè)多領(lǐng)域，垂直型則專為房地產(chǎn)領(lǐng)域 提供產(chǎn)品和服務(wù)。據(jù)研究，房地產(chǎn)垂直型服務(wù)商的市占率略高于綜合型，這說明市場更

27、青睞有著深入業(yè)務(wù)理解的“專 精”型服務(wù)商品牌。相較于其他領(lǐng)域而言，地產(chǎn)ERP市場集中度較高，以垂直型服務(wù)商的賽場為例，ERP CR3約為70%。 因此對(duì)非頭部企業(yè)或新進(jìn)入企業(yè)而言，這一賽道的可擴(kuò)張空間較小。相對(duì)應(yīng)地，大數(shù)據(jù)或數(shù)字化細(xì)分場景或?qū)⒊蔀榉?wù)商 群雄逐鹿的主要跑道。市場主流供應(yīng)商變化房地產(chǎn)數(shù)字化供應(yīng)商市場競爭分析三年前現(xiàn)今傳統(tǒng)ERP類貨值等 大運(yùn)營 類門戶類OA其他細(xì) 分專業(yè) 類大數(shù)據(jù)類建筑 工程類垂直型ERP TOP3市場集中度70%注釋：房地產(chǎn)垂直型服務(wù)商指業(yè)務(wù)范疇僅為房地產(chǎn)領(lǐng)域的數(shù)字化產(chǎn)品/服務(wù)供應(yīng)商，ERP 廠商僅代表垂直型ERP廠商，不含提供多行業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品或解決方案的綜合型

28、服務(wù)商。 來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。2022.4 .30%CR3其他53%47%垂直型服務(wù)商 綜合型服務(wù)商來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。競爭要素業(yè)務(wù)、技術(shù)雙修及客戶生命周期高效管理構(gòu)成核心競爭力房地產(chǎn)數(shù)字化服務(wù)商的核心競爭要素主要有：品牌效應(yīng)、業(yè)務(wù)理解、產(chǎn)品功能、獲客能力和服務(wù)水平。若將這些要素進(jìn)一 步分類，則可以分為內(nèi)功與外功。內(nèi)功指業(yè)務(wù)及技術(shù)雙修的能力沉淀，外功則指客戶全生命周期管理的能力構(gòu)建。兩者相 輔相成，形成數(shù)字化服務(wù)商得以在房地產(chǎn)領(lǐng)域御風(fēng)而行的雙翼。房地產(chǎn)數(shù)字化服務(wù)商競爭五要素0102030405品牌效應(yīng)品牌影響力：提升品牌忠誠度、品牌市占率、品牌搜索量、品牌總

29、銷量、品 牌美譽(yù)度和品牌知名度等，以創(chuàng)新力、社會(huì)責(zé)任塑造品牌價(jià)值。服務(wù)水平項(xiàng)目實(shí)施能力：完善售前、中、后管理機(jī)制，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升交付效率。業(yè)務(wù)理解業(yè)務(wù)貼合程度：根據(jù)業(yè)務(wù)場景梳理業(yè)務(wù)流程和用戶角色，區(qū)分核心場景、次 要場景，構(gòu)建場景樹，挖掘用戶的核心需求，使產(chǎn)品和服務(wù)真正賦能業(yè)務(wù)。產(chǎn)品功能適用性和可擴(kuò)展性：如硬件產(chǎn)品功能更多由軟件定義、通過OTA升級(jí)的方式 持續(xù)更新，軟件系統(tǒng)模塊逐步解耦、按需配置等。獲客能力顧問式銷售能力：以市場化薪酬“開源”人才；加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有銷售團(tuán)隊(duì)的能力 訓(xùn)練，使之建立對(duì)行業(yè)業(yè)務(wù)特征和客戶業(yè)務(wù)痛點(diǎn)的深度理解，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)獲客。0102030405202022.6 .投融資來源

30、：IT桔子-搜索標(biāo)簽為房產(chǎn)交易、物業(yè)服務(wù)、商業(yè)房產(chǎn)、地理數(shù)據(jù)；烯牛數(shù)據(jù)-搜索標(biāo)簽為租房信息平臺(tái)、VR看房、BIM、工程管理SaaS。統(tǒng)計(jì)范疇為2015年至今公開披露的獲 投公司數(shù)量。不包含并購、收購及股權(quán)轉(zhuǎn)讓。研究院自主研究及繪制。子賽道多點(diǎn)開花，房產(chǎn)交易及空間運(yùn)營領(lǐng)域更獲資本青睞綜合IT桔子及烯牛數(shù)據(jù)中“房地產(chǎn)數(shù)字化”的相關(guān)信息，2015年至今公開披露的房地產(chǎn)數(shù)字化領(lǐng)域獲投公司數(shù)量共200余 家。子賽道類型豐富多樣，涵蓋設(shè)計(jì)建造、流通交易等各環(huán)節(jié)的細(xì)分領(lǐng)域，呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”局面。其中，房產(chǎn)交易（包 含房產(chǎn)O2O平臺(tái)、C2B平臺(tái)）及商場/辦公樓/酒店運(yùn)營領(lǐng)域獲投企業(yè)數(shù)量占據(jù)較大比例。在未來，隨

31、著房地產(chǎn)數(shù)字化的推 進(jìn)，資本市場對(duì)設(shè)計(jì)建造環(huán)節(jié)相關(guān)數(shù)字化應(yīng)用（BIM及工程管理）的關(guān)注度也有望得到進(jìn)一步提升。2015-2022年6月中國房地產(chǎn)數(shù)字化細(xì)分領(lǐng)域獲投企業(yè)數(shù)量房產(chǎn)大 地理大 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)（家），（家），44212022.6 .前言：研究范疇界定1背景：房地產(chǎn)行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇2探究：房地產(chǎn)數(shù)字化市場洞察3剖析：房企數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀4實(shí)踐：典型場景及企業(yè)案例5展望：房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型未來趨勢(shì)226目錄數(shù)字化能帶來什么？房地產(chǎn)數(shù)字化的價(jià)值資產(chǎn)價(jià)值客戶價(jià)值業(yè)務(wù)價(jià)值23房地產(chǎn)數(shù)字化價(jià)值綜述提升資產(chǎn)管理、客戶管理、業(yè)務(wù)管理效率房地產(chǎn)數(shù)字化的核心價(jià)值主要體現(xiàn)在資產(chǎn)、客戶、業(yè)務(wù)三方面，即“房”、“人”、“流

32、程”三效合一。從資產(chǎn)角度看， 數(shù)字化的價(jià)值體現(xiàn)為能夠有效盤活資產(chǎn)，提升資產(chǎn)管理效率。從客戶角度看，讓產(chǎn)品和服務(wù)更為精準(zhǔn)地滿足客戶需求，優(yōu) 化客戶體驗(yàn)是數(shù)字化的價(jià)值體現(xiàn)。從業(yè)務(wù)角度看，數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用能夠?yàn)樘嵘龢I(yè)務(wù)運(yùn)營效率賦能，促成內(nèi)部業(yè)務(wù)板塊的 高效率協(xié)同，避免數(shù)據(jù)孤島、應(yīng)用孤島。下文將會(huì)針對(duì)房地產(chǎn)數(shù)字化在這三方面的具體價(jià)值體現(xiàn)進(jìn)行更為詳細(xì)的闡述。房地產(chǎn)數(shù)字化核心價(jià)值體現(xiàn)客戶業(yè)務(wù)資產(chǎn)資多業(yè)態(tài)、多場景資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)、即時(shí)和便捷管理 不僅可以降低消費(fèi)者信息獲取、理解和決策的 門檻，還可以幫助企業(yè)解決一系列資產(chǎn)管理難 題，更為有效地盤活資產(chǎn)客業(yè)深入挖掘、精準(zhǔn)了解客戶需求，并基于客戶需 求匹配差異化產(chǎn)品設(shè)

33、計(jì)、服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)， 延長客戶生命周期242022.6 .業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化，通過在線化連接和 數(shù)據(jù)化洞察優(yōu)化提升業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率，并實(shí)現(xiàn) 內(nèi)部各業(yè)務(wù)板塊間的高效協(xié)同資產(chǎn)價(jià)值間接財(cái)務(wù)管理可視化：資產(chǎn)地圖、房屋詞典等篩選：查看不同狀態(tài)、類別資源分類匯總：按不同條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)化：出租率、空置率等合同執(zhí)行全過程自動(dòng)監(jiān)控：如租賃 類資產(chǎn)的合同即將到期時(shí)，多渠道 發(fā)送提醒，業(yè)務(wù)員及時(shí)跟進(jìn)在線智能電子化合同：隨時(shí)變更合 同場景（轉(zhuǎn)、退、續(xù)等），合同版 本自動(dòng)留存智能算費(fèi)，智能生成繳費(fèi)通知單等：提升效率、掌控風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)可追溯動(dòng)態(tài)追蹤、及時(shí)更新、快速掌握多業(yè)態(tài)、多場景資產(chǎn)狀態(tài)作為圍繞空間運(yùn)轉(zhuǎn)的行業(yè)

34、，房地產(chǎn)的核心要素為資產(chǎn)，即“房”。當(dāng)數(shù)字化技術(shù)作用于一個(gè)行業(yè)時(shí)，核心要素自然無法避 開技術(shù)賦能的影響。對(duì)于資產(chǎn)而言，數(shù)字化的作用主要體現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化和可視化，這是實(shí)現(xiàn)高效資產(chǎn)管理的第一把 開門鑰匙。接著，數(shù)字化技術(shù)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)合同過程的自動(dòng)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)狀態(tài)隨時(shí)變更、各項(xiàng)費(fèi)用自動(dòng)結(jié)算和繳費(fèi) 及時(shí)通知，解決成本端資產(chǎn)權(quán)屬不固定、產(chǎn)品升級(jí)改造投入不固定，以及收益端租金回報(bào)、回收不固定、資產(chǎn)增值不固定 和增值附加服務(wù)不固定等難題，更有效地盤活資產(chǎn)。借力數(shù)字化手段盤活資產(chǎn)直接資源管理中心間接租控合約管控252022.6 .客戶價(jià)值突破同質(zhì)化營銷，高效匹配客戶需求在“后杠桿時(shí)代”，房企對(duì)現(xiàn)金流

35、的要求越來越高，因此營銷端口勢(shì)必會(huì)成為房企的工作重心。數(shù)字化不僅可以幫助企業(yè) 從傳統(tǒng)的營銷業(yè)務(wù)流程中剝離出來，還可以幫助企業(yè)真正地走向市場最前端，借助數(shù)字化技術(shù)深入挖掘、精準(zhǔn)了解不同屬 地、不同區(qū)域客戶的個(gè)性化需求，及時(shí)追蹤與應(yīng)對(duì)客戶需求的變化，并基于客戶的需求將消費(fèi)者與產(chǎn)品進(jìn)行全渠道精準(zhǔn)匹 配，以差異化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的精細(xì)化運(yùn)營。同時(shí)，交易流程得以簡化，不僅有助于提升存量房的銷量，還 能打造客戶生命周期管理閉環(huán)，提升客戶滿意度，保持營銷的可持續(xù)性。客戶管理：房地產(chǎn)數(shù)字化營銷鏈路轉(zhuǎn)化 精：針對(duì)不同客戶設(shè)立不同標(biāo)簽， 精準(zhǔn)描摹用戶畫像，借助多維畫 像判斷客戶需求、偏好。捷：借助科技手

36、段提升售前服務(wù)品質(zhì)，如引導(dǎo)AR、VR看房等環(huán) 節(jié)，使客戶看房更高效。262022.6 .交易 獲客新：通過新媒體矩陣觸達(dá)客戶、 推廣品牌。通：從百度、淘寶等公域流量入口切入，在小程序、朋友圈、微信群等地沉淀自有用戶池，打通 公私域流量。 售后異：根據(jù)客戶偏好制定優(yōu)惠、服 務(wù)合同等，提供差異化服務(wù)，提 升客戶滿意度、增強(qiáng)客戶粘度。衍：分析在線物業(yè)管理平臺(tái)的用 戶行為，有的放矢提供增值業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)價(jià)值深化業(yè)務(wù)板塊協(xié)同，疏通內(nèi)部數(shù)據(jù)經(jīng)絡(luò)對(duì)于企業(yè)內(nèi)部管理而言，數(shù)字化的價(jià)值在于優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流的標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化，通過全面的在線化連接和數(shù)據(jù) 化洞察實(shí)現(xiàn)投資決策、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建造、采購、項(xiàng)目管理、營銷

37、等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的效率優(yōu)化。此外，不同于信息化， 數(shù)字化的價(jià)值還體現(xiàn)在業(yè)務(wù)一體化，即打通內(nèi)部業(yè)務(wù)板塊，實(shí)現(xiàn)前、中、后臺(tái)的高效協(xié)同。房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)字化中臺(tái)架構(gòu)基礎(chǔ)云接入：彈性計(jì)算 存儲(chǔ) 網(wǎng)絡(luò) 安全 數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)庫擴(kuò)展 接口后 臺(tái)中 臺(tái)數(shù)據(jù)中臺(tái)技術(shù)中臺(tái)擴(kuò) 展 接 口經(jīng)營計(jì)劃與產(chǎn)銷匹配規(guī)模利潤資產(chǎn) 運(yùn)營社區(qū) 運(yùn)營現(xiàn)金流資產(chǎn)銷售HR財(cái)務(wù)成本采購計(jì)劃費(fèi)用稅E-learningOA圖文檔案其他業(yè)務(wù)中臺(tái)前 臺(tái)土地管理項(xiàng)目管理營銷管理物業(yè)管理財(cái)務(wù)管理人資管理決策管理擴(kuò)展 接口數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)提取數(shù)據(jù)存儲(chǔ)272022.6 .28房地產(chǎn)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型路徑信息化數(shù)字化智能化數(shù)字化如何實(shí)施？2022.6 .29轉(zhuǎn)型路

38、徑信息化、數(shù)字化、智能化三步走房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)字化“三步走”發(fā)展路徑可劃分為：信息化、數(shù)字化、智能化。信息化又可細(xì)分為兩個(gè)路徑：1.傳統(tǒng)記錄方 式變更為在線記錄；2.借助人力、財(cái)務(wù)等管理系統(tǒng)將線下業(yè)務(wù)流程遷移至線上。信息化主要將技術(shù)應(yīng)用于解決業(yè)務(wù)流程問 題，容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)孤島。不同于信息化，數(shù)字化的核心特征為業(yè)務(wù)板塊間的高度集成和網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同，與此同時(shí)，數(shù)字化使 得數(shù)據(jù)可見、可得、可應(yīng)用，使數(shù)據(jù)能夠賦能業(yè)務(wù)。智能化則更為高階，即在數(shù)字化基礎(chǔ)上，以數(shù)據(jù)為盾，以機(jī)器學(xué)習(xí)等 技術(shù)為矛，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動(dòng)化、決策智能化等。房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)字化路徑演變信息化：線上化業(yè)務(wù)數(shù)字化：集成化協(xié)同智能化：智慧化管理特征：紙質(zhì)記錄方

39、式變更為在線記錄工具：OFFICE等辦公軟件STEP 1特征：部分內(nèi)部管理模塊及業(yè)務(wù)模塊標(biāo)準(zhǔn) 化，業(yè)務(wù)流由線下遷移至線上工具：人力、財(cái)務(wù)、OA、ERP等管理系統(tǒng)STEP 250%75%沉淀數(shù)據(jù)利用數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)可見、可得、可應(yīng)用ERPCRMSCM客戶合作伙伴政府部門A部門B部門C部門D區(qū)別于信息化階段，數(shù)字化階段的特 征之一是業(yè)務(wù)板塊協(xié)同和一體化區(qū)別于數(shù)字化階段，智能 化階段的特征之一是智能 決策數(shù)據(jù)流程技術(shù)組織智能協(xié)同互動(dòng)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)優(yōu)化中國房地產(chǎn)行業(yè)整體處于信息化-數(shù)字化過渡階段30房地產(chǎn)數(shù)字化的痛難點(diǎn)剖析行業(yè)屬性內(nèi)部管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中可能會(huì)遇到哪些阻礙？痛難點(diǎn)：行業(yè)屬性側(cè)62% 56% 54%服業(yè)

40、 務(wù)業(yè)業(yè) 水 生 產(chǎn) 供 應(yīng) 業(yè)科 文 批 租 電 制 建 水 交 學(xué) 化 發(fā) 賃 熱 造 筑 利 通 研 體 和 和 力 業(yè) 業(yè) 、 運(yùn) 究 育 零 商 、環(huán) 輸和 和 售 務(wù) 燃境 、技 娛 業(yè) 服 氣和 倉術(shù) 樂務(wù) 及公 儲(chǔ)共和設(shè)郵施政管業(yè) 理業(yè)和 其 他 服 務(wù) 業(yè)居 住 衛(wèi) 農(nóng) 采 民 宿 生 林 礦 服 和 和 牧 業(yè) 務(wù) 餐 社 漁、 飲 會(huì) 業(yè)地 業(yè) 工理作43% 39%33%25% 21% 21%20%19% 18% 14% 13%9%房 地 產(chǎn) 業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新增企業(yè)數(shù)量占比(%)來源：國家發(fā)展改革委，研究院自主研究及繪制。2020年中國各行業(yè)數(shù)字化覆蓋程度業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、數(shù)據(jù)管

41、理困難影響數(shù)字化發(fā)展規(guī)模及質(zhì)量與其他行業(yè)相比，2020年房地產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新增企業(yè)數(shù)量占比僅有20%，一定程度上也可以說明房地產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展水 平較低，這和房地產(chǎn)業(yè)本身業(yè)務(wù)鏈條長、主體涵蓋廣、線下屬性強(qiáng)等屬性息息相關(guān)。此外，受數(shù)字化進(jìn)程起步晚等因素影 響，我國房地產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)管理底子薄，存在采集難、治理難等痛難點(diǎn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)和引擎較難構(gòu)建。在這些先天及后 天屬性交錯(cuò)影響下，我國房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化落地存在不少阻礙。房地產(chǎn)數(shù)字化落地難點(diǎn)：行業(yè)先天及后天屬性影響01落地滲透難度大02數(shù)據(jù)管理難度大312022.6 .房地產(chǎn)行業(yè)具備“開發(fā)-設(shè)計(jì)-測(cè)算-建 造-交付-運(yùn)營”的長鏈條屬性，涵蓋主 體眾多，數(shù)

42、字化落地較為困難；房地產(chǎn)行業(yè)的大部分業(yè)務(wù)流程具備強(qiáng)線 下屬性，無法完全遷移至線上采集難：我國房地產(chǎn)數(shù)字化進(jìn)程起步較 晚，存在一些信息“黑箱”，一些類別 的數(shù)據(jù)散落，收集困難；治理難：信息標(biāo)準(zhǔn)化難度大，數(shù)據(jù)質(zhì)量 難把控，數(shù)據(jù)更新不及時(shí)痛難點(diǎn)：內(nèi)部管理側(cè)來源：CRIC，研究院自主研究及繪制。消極應(yīng)對(duì)和盲目建設(shè)為制約數(shù)字化發(fā)展的內(nèi)部病灶掣肘房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展落地的痛難點(diǎn)除其自帶的行業(yè)屬性外，還同房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部管理方式有關(guān)。TOP50房企在 數(shù)字化轉(zhuǎn)型中面臨的困難有企業(yè)數(shù)字化文化氛圍欠缺、高層管理者支持度缺乏、數(shù)字化戰(zhàn)略與實(shí)施路徑模糊等。其中管理 層支持度缺乏主要因?yàn)閿?shù)字化轉(zhuǎn)型需長線建設(shè)，短期內(nèi)降

43、本提效成果未必明顯且價(jià)值難以直接量化。而數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑模 糊則主要由目的（為什么推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)）不清、定位（目標(biāo)是什么，能實(shí)現(xiàn)多少）不清，要素（數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)） 不清所致。房地產(chǎn)數(shù)字化落地難點(diǎn)：企業(yè)內(nèi)部缺少滋養(yǎng)數(shù)字化發(fā)展的沃土企業(yè)數(shù)量占比（%）TOP50房企數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的困難房企數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑模糊的典型表現(xiàn)12企業(yè)數(shù)字化文化氛圍不夠高層管理者支持度缺乏71%83%數(shù)字化戰(zhàn)略與實(shí)施路徑模糊64%業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程梳理難55%缺乏數(shù)字化專業(yè)人才53%缺乏滿意的供應(yīng)商42%數(shù)字化投入不足36%3大包大攬建設(shè)部分房企會(huì)建立智能化科技子公司，開發(fā)自建 針對(duì)業(yè)務(wù)全流程的企業(yè)運(yùn)營管理系統(tǒng)，而因自 研水平

44、和人才不足，造成成本的浪費(fèi)。缺乏整體規(guī)劃企業(yè)對(duì)自身數(shù)字化發(fā)展水平及目標(biāo)認(rèn)知不足， 忽視數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的搭建及核心數(shù)據(jù)的采集 分析，導(dǎo)致大量軟件系統(tǒng)建設(shè)分散，造成數(shù)據(jù) 孤島。長效運(yùn)營管理機(jī)制不足因注重開發(fā)、銷售環(huán)節(jié)，忽視后續(xù)的長效運(yùn)營 管理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的沉淀；軟件系統(tǒng)建而不用， 系統(tǒng)數(shù)據(jù)不共享，數(shù)字化建設(shè)成效不足。322022.6 .33房企數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀開發(fā)商、經(jīng)紀(jì)商及物業(yè)公司對(duì)比頭部及中腰部房企對(duì)比目前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效果如何？現(xiàn)狀特點(diǎn)貫穿房地產(chǎn)行業(yè)全 鏈路場景， 具有重 資產(chǎn)屬性。大資管、大運(yùn)營對(duì)內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)管控，包括 成本管理、工程管理及供 應(yīng)鏈管理；對(duì)外積極開拓存量運(yùn)營業(yè) 務(wù)。民用住宅營銷環(huán)節(jié)

45、更加 注重客戶體驗(yàn)；商場運(yùn)營環(huán)節(jié)更注重挖掘及有效管理會(huì)員資產(chǎn)；業(yè)務(wù)重心開始向“ 輕資 產(chǎn)”方向過渡。數(shù)字化轉(zhuǎn)型意愿 及進(jìn)程與廠商規(guī)模及營收成正比，兩極分化特征 明顯。作為渠道商， 重點(diǎn) 參與房地產(chǎn)的交易 環(huán) 節(jié) （ 買 賣 或 租賃），進(jìn)行房屋與C具有輕資產(chǎn)屬性。確保房源信息真實(shí)可信；實(shí)現(xiàn)跨品牌、跨端客戶的匹配工作， 業(yè)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人分傭 規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)化、透 明化。區(qū)域的交易活動(dòng)； 房源錄入系統(tǒng)，將房源信息線上化；內(nèi)部管理系統(tǒng)升級(jí)，實(shí)現(xiàn) 對(duì)經(jīng)紀(jì)人的作業(yè)安排及流 程的管控。數(shù)字化應(yīng)用更多會(huì)偏重于二手房交易領(lǐng)域。主打?qū)端業(yè)主的服 務(wù)， 具有輕資產(chǎn)屬 性。借助數(shù)字化平臺(tái) 提升物管水平及 效率；建設(shè)智慧社區(qū)物

46、業(yè)基建，包括門禁、停 車、樓宇智控、防火防盜 等；智慧運(yùn)營，包括保修、樓長服務(wù)等內(nèi)容，旨在為業(yè)主提供“有溫度”的服務(wù)。探索方向聚焦在社群板塊，如社區(qū)O2O、業(yè)主二手物 品置換平臺(tái)等。房地產(chǎn)行業(yè)主體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)比經(jīng)紀(jì)商開發(fā)商開發(fā)商數(shù)字化進(jìn)程走在行業(yè)前端，且付費(fèi)意愿較高不同房地產(chǎn)主體數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況對(duì)比業(yè)務(wù)特征數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)數(shù)字化建設(shè)內(nèi)容未來建設(shè)方向物業(yè)公司來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。342022.6 .頭部房企vs中腰部房企頭部房企中腰部 房企頭部房企認(rèn)知度較高，引領(lǐng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)整體來看，目前房地產(chǎn)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度兩極分化較明顯，頭部房企的數(shù)字化嘗試開始較早且進(jìn)程較快，與中腰部房

47、 企之間呈現(xiàn)斷層差異。最主要原因系中腰部房企本身營業(yè)壓力較大，沒有富余的精力及資金投入數(shù)字化建設(shè)，目前仍有部 分腰部房企處于傳統(tǒng)作業(yè)方式向信息化邁進(jìn)的過程中。相反，頭部房企對(duì)數(shù)字化認(rèn)知程度高，且每年設(shè)置相關(guān)投入預(yù)算， 對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型起到趨勢(shì)引領(lǐng)的作用。同時(shí)，部分頭部房企有成立高科技子公司，首先以集團(tuán)為試點(diǎn)進(jìn)行管理 輸出，之后會(huì)逐步進(jìn)行外銷。頭部房企及中腰部房企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況對(duì)比認(rèn)知程度較高，有專門的信息 化部門。認(rèn)知程度與供給商進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，部分 Top房企有數(shù)字化產(chǎn)品自研趨 勢(shì)。建設(shè)方式Top房企的數(shù)字化建設(shè)重點(diǎn)多集中在面對(duì)C端客戶的營銷環(huán)節(jié)，通過打通客戶線上及線下觸點(diǎn)，挖掘潛客

48、，在降低獲客成本的 同時(shí)提高客戶購房體驗(yàn)。建設(shè)重點(diǎn)各部門數(shù)據(jù)難打通，且數(shù)據(jù)不 規(guī)則不統(tǒng)一，在后期整合數(shù)據(jù) 搭建數(shù)據(jù)中臺(tái)方面存在難度。、建設(shè)難點(diǎn)認(rèn)知程度認(rèn)知程度較低，部分中腰部房 企尚未完成信息化建設(shè)，沒有 單獨(dú)設(shè)置信息化部門。建設(shè)方式以外采和生態(tài)合作為主，不輕 易嘗試自研（成本較高）。建設(shè)重點(diǎn)數(shù)字化建設(shè)主要聚焦在經(jīng)營層 面。重點(diǎn)關(guān)注利用軟件實(shí)現(xiàn)高 效協(xié)同，計(jì)劃管控（包括但不 僅限于開發(fā)進(jìn)度、關(guān)聯(lián)銷售進(jìn) 度、付款進(jìn)度）等。建設(shè)難點(diǎn)認(rèn)知不到位，缺乏“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) 效率提升”的意識(shí)。數(shù)字化成 本高，且短期內(nèi)沒有利潤，中 腰部企業(yè)經(jīng)營壓力較大，沒有 富余的資金投入。來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。3

49、52022.6 .36前言：研究范疇界定1背景：房地產(chǎn)行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇2探究：房地產(chǎn)數(shù)字化市場洞察3剖析：房企數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀4實(shí)踐：典型場景及企業(yè)案例5展望：房地產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型未來趨勢(shì)6目錄房地產(chǎn)各環(huán)節(jié)數(shù)字化現(xiàn)狀以C端為利益主體的流通交易環(huán)節(jié)數(shù)字化需求最為旺盛總體上看，如何提升獲客效率是房企亟待解決的一大問題；加之與C端強(qiáng)連接的屬性，房地產(chǎn)行業(yè)在“流通交易”環(huán)節(jié)的 數(shù)字化需求最為迫切。數(shù)字化工具不僅應(yīng)用于控制營銷成本，使房企利用較少的預(yù)算投入達(dá)到較為可觀的ROE；同時(shí)大數(shù) 據(jù)、VR看房等技術(shù)也有效助力房企提升獲客效率及C端客戶的體驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)鏈末端“空間運(yùn)營”環(huán)節(jié)的數(shù)字化目前為新興藍(lán) 海市場。在商業(yè)地

50、產(chǎn)業(yè)態(tài)中，房企目前正在探索2C的用戶服務(wù)、2E的員工服務(wù)以及2B的商戶服務(wù)三方面的數(shù)字化運(yùn)營； 在住宅地產(chǎn)業(yè)態(tài)中，智慧社區(qū)將成為房企及物業(yè)公司未來的嘗試方向。產(chǎn)業(yè)鏈前端的“投資開發(fā)”環(huán)節(jié)不可忽視人的參與 價(jià)值，傾向以市場分析為主、數(shù)據(jù)為輔，體現(xiàn)人的專業(yè)性。目前利用數(shù)字化對(duì)投資決策賦能的愿景尚未實(shí)現(xiàn)，只有部分頭 部房企在進(jìn)行數(shù)據(jù)整合用以選址策略規(guī)劃及項(xiàng)目周邊競爭對(duì)手分析等。在“設(shè)計(jì)建造”環(huán)節(jié)，BIM技術(shù)尚未得到普及應(yīng)用， 但其價(jià)值日益凸顯，未來將在該環(huán)節(jié)發(fā)揮更重要的作用。設(shè)計(jì)建造投資開發(fā)空間運(yùn)營流通交易來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。372022.6 .該環(huán)節(jié)數(shù)字化主要體現(xiàn)為 BIM技術(shù)在

51、設(shè)計(jì)、造價(jià)、施 工各階段的應(yīng)用?？臻g運(yùn)營數(shù)字化在住宅業(yè)態(tài) 中體現(xiàn)為智慧社區(qū)， 即完善 社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、提高社區(qū)運(yùn) 營能力、提升業(yè)主居住體驗(yàn) 及快速響應(yīng)業(yè)主需求等。商 業(yè)業(yè)態(tài)中，主要的數(shù)字化建 設(shè)方向?yàn)槔ǜ鞫丝跀?shù)據(jù)， 建立大會(huì)員體系。面對(duì)C端交易環(huán)節(jié)的數(shù)字化 水平處于整個(gè)行業(yè)前端。其 應(yīng)用不僅體現(xiàn)在對(duì)營銷成本 的控制，同時(shí)也注重消費(fèi)者 體驗(yàn)的提升。房地產(chǎn)各環(huán)節(jié)數(shù)字化應(yīng)用情況目前主要應(yīng)用為整合包括位 置、人口、消費(fèi)等信息在內(nèi) 的數(shù)據(jù)以輔助項(xiàng)目定位，為 房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資決策提供 支持。投資開發(fā)數(shù)字化場景應(yīng)用內(nèi) 部 管 理成本控制成本類型征地費(fèi)用 拆遷安置費(fèi)用大市政費(fèi)用 建安工程費(fèi)用設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi)用 基礎(chǔ)

52、設(shè)施費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn) 類型定位風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)合約履行能力風(fēng)險(xiǎn)投資支持能力風(fēng)險(xiǎn)地塊打分模型快速分析模板可視化配置GIS技術(shù)城市群模型板塊價(jià)值模型技 術(shù) 應(yīng) 用投 資 決 策人口情況人口結(jié)構(gòu) 人口流量 人口密度配套設(shè)施購買力水平交通便利性商超百貨 醫(yī)院學(xué)校餐飲 停車位人均儲(chǔ)蓄 收入情況人均住房面積軌道交通 高鐵線路機(jī)場距離綜合評(píng)定市場熱度量化評(píng)估房地產(chǎn)投資吸引力，數(shù)字化助力嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)和成本在房地產(chǎn)投資開發(fā)階段，房企需要對(duì)地產(chǎn)項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)和成本進(jìn)行內(nèi)部管控，同時(shí)對(duì)其投資潛力進(jìn)行分析研究，考慮經(jīng) 濟(jì)性、便利性和競爭性等因素。借助數(shù)字化工具，房企可通過基于GIS技術(shù)的BI分析大屏整合一

53、系列地理信息數(shù)據(jù)，量化 分析人口情況、周邊配套設(shè)施、市場購買力水平和交通便利性等吸引力指標(biāo)，綜合測(cè)算市場熱度，為地產(chǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理 和成本控制提供可靠信息，輔助房企進(jìn)行選址開發(fā)和投資決策。投資開發(fā)環(huán)節(jié)數(shù)字化應(yīng)用場景投資開發(fā)設(shè)計(jì)建造流通交易空間運(yùn)營來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。382022.6 .設(shè)計(jì)建造數(shù)字化場景應(yīng)用設(shè)計(jì)造價(jià)施工投資開發(fā)設(shè)計(jì)建造流通交易空間運(yùn)營BIM技術(shù)打造三維呈現(xiàn)方式，貫穿設(shè)計(jì)建造全過程BIM（建筑信息模型）技術(shù)整合建筑的構(gòu)件、屬性等靜態(tài)要素及空間運(yùn)動(dòng)等動(dòng)態(tài)要素，使施工主體在設(shè)計(jì)、建造和施工全 過程均得到三維立體化呈現(xiàn)。在設(shè)計(jì)階段將CAD所呈現(xiàn)的幾何元素與建筑信息結(jié)合

54、，并支持一鍵出圖及一鍵審查，提高 審查效率。在造價(jià)階段，基于模型設(shè)計(jì)及BIM測(cè)算程序的三維算量模式取代傳統(tǒng)模式，精準(zhǔn)計(jì)算包括異形結(jié)構(gòu)在內(nèi)的鋼筋 土建工程量。在施工過程中，BIM技術(shù)主要用于虛擬建造及智慧工地。借助BIM特有的三維碰撞檢測(cè)功能，建筑構(gòu)件可在 施工過程中有效避免碰撞，減少返工成本，其典型應(yīng)用場景為復(fù)雜樓宇及車庫車位的設(shè)計(jì)施工。在智慧工地中，施工單位 依托傳感器、攝像頭等終端以及IoT、BIM等技術(shù)，可將人、環(huán)境、材料和建筑等各要素信息進(jìn)行整合，提高了建筑工程 的信息集成度，實(shí)現(xiàn)施工進(jìn)度可控制、各方參與者可協(xié)同和施工風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)警?；贐IM技術(shù)的數(shù)字化應(yīng)用場景建筑 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基建 設(shè)

55、計(jì)二維時(shí)代：CAD三維時(shí)代：BIM幾何元素幾何+建筑信息三維 算量 模式傳統(tǒng) 算量 模式施工 圖紙測(cè)算 模型模型 設(shè)計(jì)BIM測(cè)算 程序工程量 清單通過建模將項(xiàng)目的鋼筋土建工程量（包括異 形結(jié)構(gòu)工程）進(jìn)行計(jì)算，輔助造價(jià)人員作業(yè)。仿真現(xiàn)場虛擬建造智慧工地有效避免建筑 構(gòu)件在施工過 程中碰撞， 減 少返工成本。三維碰撞檢測(cè)終端設(shè)備要素整合IoT/BIM/GIS等進(jìn)度可 各方可 風(fēng)險(xiǎn)可 控制協(xié)同預(yù)警來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。392022.6 .流通交易數(shù)字化場景應(yīng)用-住宅投資開發(fā)設(shè)計(jì)建造流通交易空間運(yùn)營終端客戶外部場景應(yīng)用業(yè)財(cái)一體化降本增效，營銷私域化提升觸達(dá)開發(fā)商在流通交易環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)主要

56、體現(xiàn)為對(duì)新房或二手房通過自有渠道或第三方渠道，買賣或租賃給終端客戶。其中，數(shù) 字化產(chǎn)品在內(nèi)部營銷的成本管控及外部營銷的獲客鎖客中都發(fā)揮了重要作用。在成本管控方面，費(fèi)控系統(tǒng)、CRM等各組 件將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（建造費(fèi)、營銷費(fèi)等）與營銷數(shù)據(jù)拉通，構(gòu)建業(yè)財(cái)一體化，用于提升營銷人員在預(yù)算制定、活動(dòng)管控、結(jié)算 及營銷效果評(píng)估等各環(huán)節(jié)的工作效率，以及營銷指標(biāo)、營銷渠道及銷售業(yè)績等方面的管理。在外部場景中，移動(dòng)案場、 VR看房助力房企挖掘線上潛客，為線下到訪引流；同時(shí)，線下到訪客戶可通過線上注冊(cè)成為會(huì)員，助力房企實(shí)現(xiàn)鎖客。 線上線下交易場景的一體化取代了傳統(tǒng)地推模式，有效提升終端客戶的觸達(dá)率及轉(zhuǎn)化率。民用住宅交易環(huán)

57、節(jié)數(shù)字化應(yīng)用場景新房或二手房 費(fèi)控系統(tǒng) 業(yè)財(cái)一體化 CRM 營銷業(yè)績管理移動(dòng)案場VR看房電子樓書會(huì)員積分案場活動(dòng)社群活動(dòng)線下認(rèn)籌簽約交易線上潛客線下到訪引流私域 流量池鎖客沉淀用戶數(shù)據(jù)用戶畫像精準(zhǔn)營銷買賣自銷租賃經(jīng)銷內(nèi)部成本管控公域流量池建造費(fèi)材料采購費(fèi) 樣板房裝修費(fèi) 售樓處建造 展示區(qū)設(shè)計(jì) 營銷費(fèi)來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。402022.6 .渠道費(fèi) 媒體推廣費(fèi)展銷費(fèi) 運(yùn)營費(fèi) 流通交易數(shù)字化場景應(yīng)用-商場投資開發(fā)設(shè)計(jì)建造流通交易空間運(yùn)營76%96%已開展線上營銷或 銷售渠道業(yè)務(wù)搭建數(shù)字化商城小程序商城微信商城百貨及購物中心線上業(yè)務(wù)普及情況開發(fā)商品牌商消費(fèi)者數(shù)據(jù)助力招商管理，小程序商

58、城成線上最火營銷渠道在商業(yè)地產(chǎn)板塊的營銷環(huán)節(jié)中，數(shù)字化有效幫助了房地產(chǎn)開發(fā)商的招商管理，如基于位置數(shù)據(jù)進(jìn)行商場選址、根據(jù)周邊客 戶消費(fèi)水平數(shù)據(jù)確定商場定位及建立品牌資源庫等。同時(shí)，各商鋪營銷數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理也有助于房企對(duì)商場中店鋪鋪位的 設(shè)定與調(diào)整，如將互補(bǔ)類店鋪（餐飲和娛樂等）聚集，促進(jìn)聯(lián)動(dòng)消費(fèi)；將知名度較高的品牌商鋪分散，提升沿途其他品牌 商鋪的曝光率，以此拉動(dòng)商場整體營收水平的提升。2C方面，各品牌商依托互聯(lián)網(wǎng)工具開展線上銷售業(yè)務(wù)，不僅拓寬了銷售渠道，也為C端客戶提供即時(shí)服務(wù)，從而增加客戶 流量及營銷業(yè)績。據(jù)中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，目前有76%的百貨及購物中心已搭建數(shù)字化商城，其中小程序

59、商城成為 百貨及購物中心最流行的線上自營渠道。商業(yè)地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)數(shù)字化應(yīng)用情況市場調(diào)研立項(xiàng) 實(shí)施資源 儲(chǔ)備后續(xù)運(yùn)營依托大數(shù)據(jù)， 運(yùn) 營可視化地圖， 掌握周邊配套設(shè) 施、交通通達(dá)情 況等。合同管理制定招商策 根據(jù)商場定位 略及方案， 等信息， 建立 安排具體實(shí) 潛在品牌商資 施 計(jì) 劃 。 源 庫 。合同電子化管 理， 促進(jìn)信息 協(xié)同一體化。包括對(duì)品牌商、 對(duì)員工以及對(duì) 消費(fèi)者的運(yùn)營。招商技術(shù)+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)營銷消費(fèi)者標(biāo)簽化來源：專家訪談，中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)，研究院自主研究及繪制。412022.6 .空間運(yùn)營數(shù)字化場景應(yīng)用-住宅投資開發(fā)設(shè)計(jì)建造流通交易空間運(yùn)營移動(dòng)端口物業(yè)管家小區(qū)業(yè)主綠色化、集約化、智能化

60、建立集綠色化、集約化、智能化為一體的智慧社區(qū)住宅地產(chǎn)業(yè)態(tài)在空間運(yùn)營環(huán)節(jié)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型具體表現(xiàn)為建立集綠色化、集約化、智能化為一體的智慧社區(qū)。在基建板塊， 房企可通過大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)車位、門禁門衛(wèi)等的管理，做到對(duì)小區(qū)態(tài)勢(shì)的實(shí)時(shí)安全防控；在服務(wù)板塊，通過 移動(dòng)端口，物業(yè)公司可建立物業(yè)管家與小區(qū)業(yè)主的強(qiáng)連接，使物業(yè)公告信息得到即時(shí)傳遞、業(yè)主訴求得到快速響應(yīng)。此外， 國家發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等七部門于2022年1月印發(fā)促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案，要求拓寬閑置資源共享利用和二 手交易渠道，鼓勵(lì)社區(qū)定期組織二手商品交易活動(dòng)。對(duì)此，房企也開始探索社群板塊的相關(guān)建設(shè)，搭建業(yè)主溝通及社交渠 道，如社區(qū)O2