中國商業(yè)銀行改革與發(fā)展趨勢講義教學課件教學課件

1、中國商業(yè)銀行改革與發(fā)展趨勢第1頁，共41頁。中國商業(yè)銀行改革一、股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化改革成績斐然二、重組改制上市取得重大成果三、公司治理水平大為改善四、與戰(zhàn)略投資者業(yè)務合作更加深入五、經(jīng)營模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型速度不斷加快六、組織機構(gòu)改革持續(xù)深入七、業(yè)務流程再造穩(wěn)步推進八、人力資源管理體系改革繼續(xù)深化第2頁，共41頁。一、股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化改革成績斐然中國商業(yè)銀行改革的基本思路就是在保證國家金融安全的前提下，通過股權(quán)多元化，全面考慮銀行利益相關(guān)者包括監(jiān)管機構(gòu)、債權(quán)人、員工、股東等各方利益訴求，借助清晰的多元產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代金融企業(yè)有效公司治理架構(gòu)及風險管理與內(nèi)控機制。在這一過程中，政府注資、引進境外戰(zhàn)略投資者、

2、境內(nèi)定向或公開增資擴股及銀行間并購，成為中國商業(yè)銀行改變股權(quán)單一結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)股權(quán)多元化的主要途徑。第3頁，共41頁。國有控股商業(yè)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)已發(fā)生了重大變化，單一股權(quán)結(jié)構(gòu)根本改變，特別是引進戰(zhàn)略境外投資者。全國性股份制銀行多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)特征進一步強化。城市商業(yè)銀行也成為增資擴股動力最強、力度最大的板塊。除地方政府資本外、各種民營資本、境外資本、及國內(nèi)金融企業(yè)資本，也通過多種形式進入這一板塊。第4頁，共41頁。表1 四家國有控股商業(yè)銀行2007年年底股權(quán)結(jié)構(gòu) 單位：%銀行名稱有限售條件股份無限售條件股份10大股東中外資持股狀況國家持股國有法人持股其他內(nèi)資持股外資持股工商銀行70.664.20.9

3、7.2417高盛集團4.93、安聯(lián)集團4.22、美國運通0.38中國銀行67.493.30.5113.9114.79蘇格蘭皇家銀行8.25、富登金融4.13、瑞士銀行1.33、亞洲開發(fā)銀行0.20、東京三菱銀行0.19建設(shè)銀行59.128.8510.3121.72美國銀行8.19、富登金融5.65交通銀行26.9114.966.4518.6533.03香港上海匯豐銀行有限公司19.15注：10大股東中外資持股狀況不僅包括有限售條件的外資股，還包括從有限售條件股份轉(zhuǎn)為無限售條件的股份。國家持股包括中央?yún)R金公司和財政部，全國社?；鹄硎聲止煞莺徒ㄣy投資所持股份在國有法人持股中統(tǒng)計。資料來源：各

4、家銀行年報。第5頁，共41頁。表2 上市全國性中小股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 單位：%銀行名稱有限售條件股份無限售條件股份10大股東中外資持股狀況國家持股國有法人持股其他內(nèi)資持股外資持股招商銀行1.3745.153.30.0450.14無中信銀行64.182015.82西班牙對外銀行4.83、瑞穗實業(yè)銀行0.17民生銀行16.4483.56無浦發(fā)銀行18.340.4181.25花旗海外投資3.78興業(yè)銀行24.1522.2013.6519.9814.02國際金融公司持股3.20華夏銀行38.877.613.3740.16德意志銀行合計9.9、其他外資4.08深圳發(fā)展銀行0.28.21

5、5.1876.6新橋亞洲16.7北京銀行16.512.736.220.114.5荷蘭商業(yè)銀行16.07、國際金融公司4.04南京銀行17.747.2124.8515.934.3法國巴黎銀行持股12.61寧波銀行10.88.7250.681018華僑銀行10.00注：10大股東中外資持股狀況不僅包括有限售條件的外資股，還包括從有限售條件股份轉(zhuǎn)為無限售條件的股份。資料來源：各家銀行年報。第6頁，共41頁。意義：改變了單一股權(quán)結(jié)構(gòu)增強了銀行資本實力幫助銀行順利實現(xiàn)IPO，提升市場價值豐富了國際商業(yè)經(jīng)營管理第7頁，共41頁。二、重組改制上市取得重大成果中國大中型商業(yè)銀行已先后完成了財務重組注資引進戰(zhàn)略

6、投資者公開上市的改革任務，隨著中國農(nóng)行上市，國有商業(yè)股改上市工作的重大突破，標志著以國有商業(yè)重組上市為主要內(nèi)容的中國銀行業(yè)本輪改革已取得重大成果。12家中小股份制銀行在經(jīng)過前期增資擴股和引進海外戰(zhàn)略投資者后，已有9家成功登陸A股市場，僅剩恒豐、渤海和浙商銀行。3家城市商業(yè)銀行股改上市，多家城商行也正積極備戰(zhàn)上市。3家政策性銀行已破冰，“分類指導，一行一策”的改革原則第8頁，共41頁。表3 四大國有控股商業(yè)銀行今年上市情況銀行名稱上市地日期發(fā)行股份（萬股）發(fā)行價（元）募集資金（億元）交通銀行香港2005-06-23585600HKD2.50HKD146.00上海2007-05-15319035.

7、17.90247.50建設(shè)銀行香港2005-10-273045900HKD2.35HKD715.78上海2007-09-259000006.45571.20中國銀行香港2006-06-012940388HKD2.95HKD867.00上海2006-07-05649350.63.08194.51工商銀行香港2006-10-274069965HKD3.07HKD1249.50上海2006-10-2714950003.12455.79合計通過上市四家銀行共募集資金約4450億元人民幣注：人民幣募集資金為除去發(fā)行費用后的凈額。外幣匯率按照2007年12月31日外匯中間價計算。資料來源：各家銀行年報。第

8、9頁，共41頁。表4 2007年全國性中小股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行上市一覽表銀行名稱日期發(fā)行股份（萬股）發(fā)行價（元）募集資金（億元）興業(yè)銀行2007-02-510010015.98157.22中信銀行2007-04-27230193.275.8130.63中信銀行2007-04-27561800HKD5.86HKD329.21寧波銀行2007-07-19450009.240.27南京銀行2007-07-19630001167.14北京銀行2007-09-1912000012.5146.85合計5家銀行上市公募集資金約854.11億元注：人民幣募集資金為除去發(fā)行費用后的凈額。外幣匯率按照20

9、07年12月31日外匯中間價計算。資料來源：各家銀行年報。第10頁，共41頁。三、公司治理水平大為改善不同股權(quán)相互制衡原則得到體現(xiàn)。不同股權(quán)發(fā)揮著積極作用境外上市對中國商業(yè)銀行公司治理水平會提出更高要求第11頁，共41頁。表5 14家上市銀行控股股東情況銀行名稱第一大股東名稱股東性質(zhì)持股比例（%）工商銀行匯金公司/財政部并列國家35.33/35.33中國銀行匯金公司國家67.49建設(shè)銀行匯金公司/中國建設(shè)國家59.12/8.85交通銀行財政部/匯金公司國家20.36/6.12招商銀行招商局輪船股份有限公司國有企業(yè)12.1中信銀行中國中信集團公司國有企業(yè)62.33民生銀行新希望投資有限公司民營企

10、業(yè)5.9浦發(fā)銀行上海國際集團有限公司國有企業(yè)23.57興業(yè)銀行福建省財政廳地方財政20.4華夏銀行首鋼總公司國有企業(yè)10.19深圳發(fā)展銀行新橋亞洲外資股東16.7北京銀行荷蘭商業(yè)銀行外資股東16.07南京銀行南京市國有資產(chǎn)投資管理控股有限公司國有企業(yè)12.99寧波銀行寧波市財政局地方財政10.8資料來源：各銀行年報。第12頁，共41頁。圖1 中國商業(yè)銀行公司治理基本架構(gòu) 戰(zhàn)略委員會監(jiān)事會風險委員會提名及薪酬委員會審計委員會高管層其他風險委員會其他公司業(yè)務委員會個人業(yè)務委員會財務委員會信息科技委員會董事會日常辦事機構(gòu)股東大會第13頁，共41頁。四、與戰(zhàn)略投資者業(yè)務合作更加深入在中國商業(yè)銀行本輪歷

11、史性改革中，中國政府積極鼓勵吸引合格的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者參與到中資銀行改革重組中來，并為外資參股創(chuàng)造了有利的監(jiān)管環(huán)境，較快推動中資銀行在經(jīng)營管理理念、公司治理、資本約束和風險控制手段、業(yè)務水平和金融創(chuàng)新能力等方面改善與提高，促進了綜合競爭能力的增強。第14頁，共41頁。表6 中資商業(yè)銀行引進外資情況 2003年年底余額2004年當年累計2005年當年累計2006年當年累計2007年當年累計2007年年底余額引進境外投資的中資銀行家數(shù)5676525引進投資（億美元）2.623.5116.952.217.6212.5境外上市籌資額（億美元）113.929942.2455合計（億美元）2.623.52

12、30.8351.259.8668資料來源：中國銀監(jiān)會2007年年報第15頁，共41頁。一是零售業(yè)務方面合作成績斐然二是公司治理和風險管理領(lǐng)域合作加深三是資金交易和貿(mào)易融資等領(lǐng)域合作加強四是渠道、客戶共享實現(xiàn)雙贏五是業(yè)務及人力資源培訓最為廣泛第16頁，共41頁。五、經(jīng)營模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型速度不斷加快通過客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負債結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)等的全面再化來分散和降低原來結(jié)構(gòu)單一的經(jīng)營風險，通過提高對客戶遙全面服務能力來增強境內(nèi)和境外的競爭能力戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型可概括業(yè)“四化”，即在橫向上是經(jīng)營綜合化和經(jīng)營國際化，縱向上是向零售業(yè)務化和中間收入化方向拓展。本質(zhì)上都是拓展業(yè)務范圍尋找新的利潤增長點，加快業(yè)務

13、內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，協(xié)調(diào)好各業(yè)務之間的相互結(jié)構(gòu)。主要有：積極探索投行、保險、證券、私人銀行、金融租賃等業(yè)務，打造綜合性金融服務平臺;進一步融入國際金融一體化進程，加快機構(gòu)的合理布局;加快對客戶結(jié)構(gòu)和信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整;圍繞中高端客戶，大力發(fā)展零售業(yè)務中的資產(chǎn)業(yè)務和中間業(yè)務，提高零售業(yè)務利潤占比。第17頁，共41頁。表7 部分銀行零售業(yè)務戰(zhàn)略目標及業(yè)務重點銀行名稱戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面的一些目標業(yè)務重點工商銀行打造“中國第一零售銀行”品牌儲蓄、個人理財、個人貸款、銀行卡中國銀行個人金融業(yè)務為戰(zhàn)略發(fā)展重點個人貸款、個人理財、信用卡建設(shè)銀行最大個人住房按揭銀行個人貸款、信用卡、個人理財、代理基金交通銀行堅定打造中國最佳

14、財務管理銀行理財、個人貸款、信用卡招商銀行打造“中國最佳零售銀行”品牌銀行卡、個人貸款、電子銀行民生銀行2007年年底零售業(yè)務比重提高到30%個人貸款、個人存款中信銀行2007年年底零售業(yè)務占比達到20%理財業(yè)務、銀行卡興業(yè)銀行2010年年底零售業(yè)務占比提升到20%-30%個人貸款光大銀行2007年3至5年內(nèi)，零售業(yè)務總量占業(yè)務總量30-40%理財、信用卡資料來源：根據(jù)相關(guān)資料整理。 第18頁，共41頁。圖2 中國商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型路徑圖未來潛力國家/地區(qū)亞洲國家/地區(qū)私人銀行金融租賃保險業(yè)務歐美發(fā)達國家/地區(qū)投行、證券、基金優(yōu)化信貸客戶和行業(yè)結(jié)構(gòu)增加對公中間業(yè)務占比打造個人產(chǎn)品和服務體系新興發(fā)

15、展國家/地區(qū)優(yōu)化批發(fā)大客戶業(yè)務占比增加中小企業(yè)客戶占比增加個人中間業(yè)務占比增加個人資產(chǎn)業(yè)務比重以中高端客戶為業(yè)務重點加快國際化經(jīng)營，形成境內(nèi)外互補協(xié)調(diào)發(fā)展探索綜合化經(jīng)營，降低單一業(yè)務風險增加零售業(yè)務占比，構(gòu)建多元化產(chǎn)品和服務體系戰(zhàn)略轉(zhuǎn) 型調(diào)整對公業(yè)務和信貸結(jié)構(gòu)，降低對公經(jīng)營風險全面提高中間業(yè)務收入比第19頁，共41頁。六、組織機構(gòu)改革持續(xù)深入經(jīng)營模式的戰(zhàn)略調(diào)整必然帶動組織機構(gòu)的再調(diào)整。從“以自我為中心”向“以客戶為中心”的以市場為導向的組織結(jié)構(gòu)。近幾年中國商業(yè)銀行所進行的扁平化機構(gòu)改革、集約式業(yè)務重組其目的都是要打破原來的“條條塊塊”。扁平化改革基本內(nèi)容就是縮短管理層次，加大管理半徑，按扁平化

16、、集中化、專業(yè)化的方向進行組織結(jié)構(gòu)設(shè)計，實行前中后臺分離，風險管理和審計監(jiān)督垂直管理，以客戶為中心，比照“事業(yè)部制”方向進行業(yè)務部門整合，加強條線管理，逐步實現(xiàn)公司部、個人金融部、投資銀行的專業(yè)垂直運營。集約式業(yè)務重組就是將各分機構(gòu)后臺重復性的共性的業(yè)務處理和管理職能單獨提出來，成立專業(yè)化的集中式的作業(yè)和處理中心，減少重復勞動，提高規(guī)模效益和運營效率。第20頁，共41頁。表8 部分銀行機構(gòu)改革持續(xù)深入情況工商銀行2004年，工商銀行撤并低效網(wǎng)點2800多家，同時將1200家支行以下機構(gòu)升級為支行級機構(gòu)。2005年在部分一二級分行和直屬分行進行扁平化改革，有原來的“分行支行網(wǎng)點”改為“分行網(wǎng)點”

17、兩級管理，同時繼續(xù)撤并低效網(wǎng)點。2006年，進行內(nèi)設(shè)機構(gòu)扁平化改革，對總行三十幾個職能部門進行內(nèi)部整合、調(diào)整，風險和審計進行垂直管理。2007年以價值創(chuàng)造為立足點，以市場需要和風險制衡為原則繼續(xù)推進總行機構(gòu)改革，強化產(chǎn)品創(chuàng)新和市場風險控制。同時，深入推進分支機構(gòu)扁平化改革，直屬分行和二級分行在2007年年底均已著手開展扁平化改革民生銀行2007年9月，全面開始實施公司金融事業(yè)部改革。計劃分為三個階段。第一階段，組建貿(mào)易金融事業(yè)部、金融市場事業(yè)部和投資銀行事業(yè)部，同時設(shè)立了四個行業(yè)金融事業(yè)部，即地產(chǎn)、能源、交通和冶金。設(shè)立工商企業(yè)金融事業(yè)部和總行直屬的機構(gòu)金融部。第二階段，用三年時間提升公司業(yè)務

18、條線的整體管理能力，完善利潤中心的運作機制，完成分支行的重新定位和職能調(diào)整，完成IT系統(tǒng)全面升級改造，打造租賃公司，基金公司信托公司平臺。第三階段，成立公司業(yè)務批發(fā)銀行事業(yè)部總部，將公司業(yè)務集中到總行，全面實行事業(yè)部管理和運行第21頁，共41頁。七、業(yè)務流程再造穩(wěn)步推進表現(xiàn)為一是強調(diào)變“以我為主或產(chǎn)品為主”為“客戶為主”，即以客戶的視角重新評估和設(shè)計銀行各種業(yè)務處理過程。二是強調(diào)對客戶增值。三是強調(diào)“流程導向”替代原有的“職能導向”。四是流程設(shè)計中嵌入風險控制，找到為客戶持續(xù)增值和風險控制的最佳結(jié)合點。第22頁，共41頁。八、人力資源管理體系改革繼續(xù)深化一是競爭性的用人制度基本建立二是差異化的

19、人力新酬體系，適當拉開收入差距三是加大中高層管理人員的激勵，加大戰(zhàn)略目標在考核體系中的作用長期股權(quán)激勵開始在部分銀行正式實施第23頁，共41頁。中國商業(yè)銀行發(fā)展新趨勢一、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型力度進一步加大二、綜合化經(jīng)營趨勢日益加強三、國際化步伐進一步加快四、電子信息技術(shù)逐步成為核心競爭力五、資本化運作力度加大六、更加注重企業(yè)社會責任第24頁，共41頁。一、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型力度進一步加大隨著居民收入水平的提高投資理財意識的變化等，我國商業(yè)銀行不斷加快從以公司銀行業(yè)務為絕對主導向零售銀行業(yè)務傾斜，個貸、個人中間業(yè)務、銀行卡甚至私人銀行業(yè)務等都得到快速發(fā)展第25頁，共41頁。表9 主要商業(yè)銀行零售業(yè)務戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃狀況銀

20、行名稱戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提出時間零售業(yè)務戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標工商銀行2006“中國第一零售銀行”農(nóng)業(yè)銀行2006“國內(nèi)最大零售銀行”中國銀行2006“一流大零售銀行”建設(shè)銀行2005“國際一流零售銀行”交通銀行2005“一流零售銀行”，在未來三年內(nèi)，將零售業(yè)務在全行總負債、總資產(chǎn)、總收入的占比提升至40%、18%和20%招商銀行1999“零售第一品牌”中信銀行2005“三維四動”策略，三年內(nèi)使零售業(yè)務占比達到20%民生銀行2003“大零售”浦發(fā)銀行2003“兩個三年”、“三個目標”，即從2003年到2006年重點培養(yǎng)結(jié)算客戶、從2007年到2009年挖掘資產(chǎn)類和理財類客戶、到2010年形成支付客戶、財富管理客戶

21、和個人信貸客戶三大客戶群興業(yè)銀行2005“加快零售業(yè)務的發(fā)展是變化發(fā)展規(guī)模和盈利模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容”，未來5年力爭把零售業(yè)務提升至20-30%深圳發(fā)展銀行2005“做強公司、做大零售”，“做好產(chǎn)品、做強渠道、做實基礎(chǔ)、做大規(guī)?！钡陌l(fā)展思路，預計2010年實現(xiàn)向零售轉(zhuǎn)型目標光大銀行2005在未來5年內(nèi)，將著重發(fā)展對私業(yè)務，將零售業(yè)務比重從目前的10%提高至31%-37%華夏銀行2005把零售業(yè)務作為下一步發(fā)展重點，使其成為整個華夏銀行利潤收入新的增長點匯豐銀行（中國）2006“重點拓展零售業(yè)務，提升零售銀行產(chǎn)品的影響力”資料來源：各家銀行網(wǎng)站第26頁，共41頁。表10 境內(nèi)私人銀行業(yè)務開展狀

22、況銀行名稱開業(yè)時間開業(yè)地點客戶最低資金要求服務內(nèi)容瑞士友邦銀行2005.9上海擁有100萬美元以上的流動資金提供一站式金融服務，包括一些結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品、教育信托、現(xiàn)金管理等花旗銀行2006.4上海個人凈資產(chǎn)超過1000萬美元提供全方位的財富管理服務巴黎銀行2006.10上海100萬美元流動金融資產(chǎn)集合理財、投資咨詢、財富管理和信貸德意志銀行2006.11上海最低為1000萬元人民幣為國內(nèi)客戶提供最佳服務和出眾投資理財方案中國銀行與蘇格蘭皇家銀行2007.3上海北京個人金融資產(chǎn)在100萬美元以上根據(jù)客戶風險承受度和金融需求，量身定制金融產(chǎn)品招商銀行2007.8深圳個人金融資產(chǎn)在1000萬元人民幣

23、以上提供私密、專享、創(chuàng)新、高貴的私人銀行服務中信銀行2007.8北京個人金融資產(chǎn)在100萬美元以上以財務和資產(chǎn)管理服務為主，并提供包括法律、遺產(chǎn)繼承、慈善管理、移民教育等服務工商銀行2008.3上海個人金融資產(chǎn)在800萬元人民幣以上以資產(chǎn)管理與顧客咨詢?yōu)楹诵牡呢敻还芾矸召Y料來源：各家銀行網(wǎng)站第27頁，共41頁。從客戶轉(zhuǎn)型來看，商業(yè)銀行越來越多地將經(jīng)營視野聚焦在中小企業(yè)客戶服務上，著力提高對中小企業(yè)客戶的金融服務能力。在經(jīng)營模式上，隨著自身金融服務能力的增強及監(jiān)管政策的適時導向等，我國商業(yè)銀行不斷從高度依賴利差收入業(yè)務的傳統(tǒng)經(jīng)營模式向綜合化全能型經(jīng)營模式演進，手續(xù)費及傭金凈收入大幅度增長，非利

24、差收入占比上升。第28頁，共41頁。表11 各銀行中小企業(yè)客戶服務狀況銀行名稱中小企業(yè)客戶服務工商銀行為中小企業(yè)提供包括融資、結(jié)算理財、投資銀行顧問、電子銀行、銀行卡等業(yè)務的一攬子、綜合化金融服務。推出中小企業(yè)融資品牌“財智融通”，更好滿足中小企業(yè)融資服務需求。2007年底，境內(nèi)有融資余額的小企業(yè)客戶44963戶，比上年末增長23.3%中國銀行在關(guān)注與大型優(yōu)質(zhì)客戶長期合作關(guān)系的同時，明確中小企業(yè)業(yè)務是公司金融業(yè)務的重要組成部分，致力于成為中小企業(yè)高效、專業(yè)、能夠滿足全面需求的合作伙伴建設(shè)銀行2007年新拓展小企業(yè)客戶10481戶，小企業(yè)貸款余額達到2244.77億元交通銀行采取差異化管理措施，

25、信貸資源向中小企業(yè)傾斜，小企業(yè)貸款增幅高于貸款平均增速招商銀行2007年，中小企業(yè)一般貸款客戶達到8162戶，比2006年增長43%，中小企業(yè)一般貸款總額達到人民幣1895億元，比2006年增長35%中信銀行2007年年底，小企業(yè)授信客戶達6591家，比上年增長13.6%，授信余額460億元人民幣，比上年增長32.95%，小企業(yè)金融業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展浦發(fā)銀行繼續(xù)推進“抓兩頭，促中間”的客戶拓展戰(zhàn)略，形成中小客戶專營化經(jīng)營體系民生銀行成立中小企業(yè)部興業(yè)銀行“加快零售業(yè)務的發(fā)展是變化發(fā)展規(guī)模和盈利模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容”，未來5年力爭把零售業(yè)務提升至20-30%深圳發(fā)展銀行很好的貫徹了“面向中小企業(yè)，面

26、向貿(mào)易融資”的公司業(yè)務戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方針，客戶群主要集中在中小客戶，業(yè)務占比達84.9%北京銀行2007年，中小企業(yè)貸款客戶達到1960戶，比2006年增加335戶，中小企業(yè)客戶數(shù)占公司貸款客戶數(shù)的82.77%資料來源：各家銀行年報第29頁，共41頁。二、綜合化經(jīng)營趨勢日益加強我國商業(yè)銀行順應國際銀行業(yè)發(fā)展趨勢，或通過與證券公司、保險公司、信托公司、基金公司、租賃公司等相互開展多方面的合作，或通過在內(nèi)部成立投資銀行部、金融市場部、資金交易部等新興經(jīng)營部門，或通過設(shè)立、控股金融租賃公司、基金管理公司等，打通貨幣市場、資本市場和保險市場的通道，積極探索在證券、保險、信托、租賃等相關(guān)金融領(lǐng)域的綜合經(jīng)營，從

27、事商業(yè)銀行業(yè)務、投行業(yè)務、保險業(yè)務等綜合化經(jīng)營業(yè)務，綜合經(jīng)營力度不斷得到加強第30頁，共41頁。表12 部分商業(yè)銀行設(shè)立或參控股的非銀行金融機構(gòu)非銀行金融機構(gòu)設(shè)立行為金融租賃公司工商銀行：工銀租賃，注冊資本金20億元建設(shè)銀行：建信租賃，注冊資本金45億元交通銀行：交銀租賃，注冊資本金20億元民生銀行：民生租賃，注冊資本金32億元招商銀行：招銀租賃，注冊資本金20億元興業(yè)銀行：擬投資設(shè)立金融租賃公司，注冊資本金20億元南京銀行：授權(quán)經(jīng)營層開展參股江蘇金融租賃有限公司相關(guān)工作，總投資2.5億元保險公司中國銀行：中銀集團保險有限公司交通銀行：交銀保險基金管理公司工商銀行：工銀瑞信基金管理有限公司中國

28、銀行：中銀基金管理有限公司建設(shè)銀行：建信基金管理有限公司交通銀行：交銀施羅德基金管理有限公司招商銀行：招商基金管理有限公司民生銀行：民生加銀基金管理有限公司浦發(fā)銀行：浦安盛基金管理有限公司第31頁，共41頁。三、國際化步伐進一步加快在地域 拓展上，商業(yè)銀行會加快海外其他地區(qū)特別是歐美市場的拓展;在進入方式上，除在海外分支機構(gòu)設(shè)立外，加大并購力度成為中資銀行海外市場拓展的重要選擇第32頁，共41頁。表13 2007年中國商業(yè)銀行主要海外并購及分支機構(gòu)設(shè)立行為銀行名稱海外并購、分支機構(gòu)設(shè)立行為工商銀行2007.8，以5.83億美元收購澳門誠興銀行79.93%股權(quán)2007.10，在莫斯科設(shè)立子銀行，

29、中國工商銀行莫斯科股份公司2007.12，以55億美元收購南非標準銀行20%股權(quán)2007.12，以19.2億港幣收購工銀亞洲普通股和認股權(quán)證，占工銀亞洲全部已發(fā)股份的71.21%，較交易前提高了8.23個百分點在迪拜、多哈增設(shè)機構(gòu)申請獲得銀監(jiān)會批準，正在積極申請在美國開設(shè)分行建設(shè)銀行2007.8，在澳大利亞悉尼設(shè)立代表處申請會的銀監(jiān)會及澳大利亞審慎監(jiān)管局批準在越南胡志明市設(shè)立分行申請已獲銀監(jiān)會批準民生銀行2007.10，公告收購美國聯(lián)合銀行控股公司9.9%股權(quán)，并有權(quán)增持至20%，這是中國銀行業(yè)首次以股權(quán)投資方式進入美國市場招商銀行2007.11，招商銀行在紐約設(shè)立分行申請獲美聯(lián)儲批準資料來源

30、：各家銀行網(wǎng)站第33頁，共41頁。四、電子信息技術(shù)逐步成為核心競爭力依托信息技術(shù)發(fā)展的電子銀行已成為現(xiàn)代銀行業(yè)的主流趨勢，成為各大銀行競爭的焦點。電子信息改變著銀行業(yè)的服務、營銷和管理模式，改變著銀行業(yè)的業(yè)務結(jié)構(gòu)和成本結(jié)構(gòu)，也改變著銀行業(yè)的競爭格局。第34頁，共41頁。表14 2007年部分商業(yè)銀行電子銀行業(yè)務開展狀況銀行名稱電子銀行業(yè)務開展狀況中國銀行網(wǎng)上銀行的企業(yè)客戶較上年增加44.25%，網(wǎng)上交易額超過27萬億元人民幣，較上年增長154.69%。自助設(shè)備使用率和柜面業(yè)務遷移率穩(wěn)步提高，柜面因為遷移率為67.2%，較上年年末提高19個百分點交通銀行網(wǎng)上銀行交易量達到人民幣24.8萬億元人民

31、幣，網(wǎng)銀分銷了企業(yè)轉(zhuǎn)賬額的29.7%，個人轉(zhuǎn)賬額的43.3%，代理基金銷售額的78.3%招商銀行網(wǎng)上銀行專業(yè)版累計開戶390萬戶，當年新增用戶152萬，交易筆數(shù)3424萬筆，同比增長70.6%，網(wǎng)上支付交易筆數(shù)5413萬起，同比增長120%，網(wǎng)上銀行替代率61%，比上年提高16個百分點資料來源：各家銀行年報第35頁，共41頁。表15 商業(yè)銀行經(jīng)營與依賴的電子信息技術(shù)業(yè)務內(nèi)容所用電子信息技術(shù)20世紀50年代信用卡磁條20世紀60年代自動轉(zhuǎn)賬電話ATM機機電一體化技術(shù)20世紀70年代POS機計算機、通信信用打分模型數(shù)據(jù)庫技術(shù)自動付款技術(shù)通信、微機20世紀80年代衍生產(chǎn)品高速運算計算機、遠程通信家庭

32、銀行計算機、通信、安全控制企業(yè)銀行計算機、通信、安全控制EDI通信、安全控制20世紀90年代客戶關(guān)系管理數(shù)據(jù)庫技術(shù)、專家系統(tǒng)信用打分模型數(shù)據(jù)庫技術(shù)、專家系統(tǒng)網(wǎng)上銀行互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、安全控制快捷自助付款FRID（無線射頻識別技術(shù)）第36頁，共41頁。表16 各商業(yè)銀行電子信息技術(shù)發(fā)展推進狀況銀行名稱電子信息技術(shù)推進工商銀行深入實施“科技引領(lǐng)”戰(zhàn)略，加快應用產(chǎn)品的研發(fā)步伐。2007年，共研發(fā)新項目347個，優(yōu)化原有項目287個，向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利35件，截至2007年年底，擁有的專利數(shù)量達到63項。建成全行客戶信息系統(tǒng)，投產(chǎn)境外機構(gòu)綜合業(yè)務處理系統(tǒng)，完成財務管理綜合系統(tǒng)的全行推廣工作，成功搭建數(shù)據(jù)

33、倉庫基礎(chǔ)平臺，完成生產(chǎn)中心主機同城備份工程建設(shè)，建成同城加異地的完整災備架構(gòu)，率先開展總行集中式營運中心的共享場地災備建設(shè)中國銀行IT藍圖的改造將整個系統(tǒng)建設(shè)分為兩個部分，負責前中臺的核心銀行系統(tǒng)（CBS）和進行后臺處理的管理信息系統(tǒng)（MIS）。2007年，完成核心銀行系統(tǒng)一期客戶化開發(fā)及系統(tǒng)集成測試第一階段工作，客戶信息補錄系統(tǒng)成功投產(chǎn)，完成核心銀行系統(tǒng)憑證的梳理整合、參數(shù)配置、用戶界面翻譯和標準化工作，完成總賬、數(shù)據(jù)下傳平臺、報表平臺、歷史數(shù)據(jù)查詢、利潤貢獻度分析、企業(yè)級客戶單一視圖、企業(yè)/個人征信系統(tǒng)、核心數(shù)據(jù)庫建設(shè)、數(shù)據(jù)字典以及信息服務平臺等10個子系統(tǒng)的既定改進目標建設(shè)銀行加大電子信

34、息技術(shù)應用整合、數(shù)據(jù)整合以及信息技術(shù)資源整合的力度。2007年，完成新一代個人貸款系統(tǒng)在全行的推廣，通過對證券業(yè)務系統(tǒng)的更新改造，實現(xiàn)了24小時不間斷銀行服務，完成全行呼叫中心整合的應用推廣，完成網(wǎng)銀系統(tǒng)針對個人投資產(chǎn)品功能和流程的優(yōu)化改造，全方位優(yōu)化手機銀行系統(tǒng)，新推出貿(mào)易融資網(wǎng)上交易功能，完成對公信貸業(yè)務流程管理系統(tǒng)的全行推廣，系統(tǒng)覆蓋了信貸交易全過程，完成ERP財務項目全行推廣，2007年投入1.15億元用于總行數(shù)據(jù)倉庫以及總、分行操作數(shù)據(jù)存儲于傳輸體系建設(shè)，完成信貸資產(chǎn)十二級分類的系統(tǒng)開發(fā)和全行范圍內(nèi)的上線試運行，在全行部署柜面業(yè)務監(jiān)測系統(tǒng)，通過技術(shù)手段實現(xiàn)對柜員尾箱現(xiàn)金限額的控制，開

35、發(fā)授信業(yè)務監(jiān)測系統(tǒng)，推行一級分行信息技術(shù)集中管理，完成一級分行對二級分行服務器上升交通銀行2007年，網(wǎng)銀系統(tǒng)改版擴容，建立全國集中式客戶服務中心，在上海漕河涇建設(shè)同城備份中心，數(shù)據(jù)中心通過國際審核組織BSI的專業(yè)審核，成為國內(nèi)首家通過ISO 20000認證的金融企業(yè)招商銀行2007年，全面優(yōu)化改造主機、存儲和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的可用性，完善系統(tǒng)應急處理預案，90%分行切換到新核心業(yè)務系統(tǒng)，開發(fā)管理信息系統(tǒng)新功能資料來源：各家銀行年報第37頁，共41頁。五、資本化運作力度加大我國商業(yè)銀行的資本化動作趨勢不斷加強，主要體現(xiàn)在如下幾個方面：一是商業(yè)銀行融資資本化運作趨勢加強二是越來越多地借力資本市場進行投資

36、以攻取收益三是依托資本市場進行兼并收購活動第38頁，共41頁。表17 我國商業(yè)銀行IPO狀況銀行名稱IPO時間和地點IPO金額深圳發(fā)展銀行1991年4月3日，在深圳證券交易所上市，成為國內(nèi)第一家上市商業(yè)銀行募集資金數(shù)十億元浦發(fā)銀行1999年9月23日，在上海證券交易所上市募集資金39.55億元民生銀行2000年12月19日，在上海證券交易所上市募集資金41.3億元招商銀行2002年4月1日，在上海證券交易所上市募集資金109.5億元華夏銀行2003年9月12日，在上海證券交易所上市募集資金56億元交通銀行2005年6月23日，在香港聯(lián)交所掛牌上市，2007年5月15日回歸A股H股募集資金22億

37、美元，A股募集資金252.01億元建設(shè)銀行2005年10月27日，在香港聯(lián)交所掛牌上市，2007年9月25日在上海證券交易所上市H股募集資金715.78億港幣，A股募集資金580.5億元中國銀行2006年6月1日，在香港聯(lián)交所掛牌上市，2006年7月5日回歸A股H股募集資金680億港幣，A股募集資金200億元工商銀行2006年10月27日，在上海證券交易所、香港聯(lián)交所同步上市H股募集資金1249.5億港幣，A股募集資金466億元興業(yè)銀行2007年2月5日，在上海證券交易所上市募集資金159.96億元中信銀行2007年4月27日，在上海證券交易所、香港聯(lián)交所同步上市募集資金462.74億元寧波銀

38、行2007年7月19日，在深圳證券交易所上市募集資金41.4億元南京銀行2007年7月19日，在上海證券交易所上市募集資金69.3億元北京銀行2007年9月19日，在上海證券交易所上市募集資金150億元第39頁，共41頁。六、更加注重企業(yè)社會責任在國際公約及銀監(jiān)會相關(guān) 精神的指引下，商業(yè)銀行在追求經(jīng)濟效益，兼顧各方利益的同時，越來越關(guān)注社會發(fā)展所面臨的問題，積極倡導和響應“綠色銀行”理念，支持教育、體育、災害求助、扶貧救困等社會公益事業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮了良好企業(yè)公民就有的作用。主要體現(xiàn)在：一是嚴格堅持信貸環(huán)保合規(guī)二是治理商業(yè)賄賂和反洗錢三是支持教育和文體事業(yè)的發(fā)展四是開展扶貧慈善和救災活動五是重視

39、員工權(quán)利及職業(yè)發(fā)展第40頁，共41頁。5、世上最美好的事是：我已經(jīng)長大，父母還未老;我有能力報答，父母仍然健康。6、沒什么可怕的，大家都一樣，在試探中不斷前行。7、時間就像一張網(wǎng)，你撒在哪里，你的收獲就在哪里。紐扣第一顆就扣錯了，可你扣到最后一顆才發(fā)現(xiàn)。有些事一開始就是錯的，可只有到最后才不得不承認。8、世上的事，只要肯用心去學，沒有一件是太晚的。要始終保持敬畏之心，對陽光，對美，對痛楚。9、別再去抱怨身邊人善變，多懂一些道理，明白一些事理，畢竟每個人都是越活越現(xiàn)實。10、山有封頂，還有彼岸，慢慢長途，終有回轉(zhuǎn)，余味苦澀，終有回甘。11、人生就像是一個馬爾可夫鏈，你的未來取決于你當下正在做的事，而無關(guān)于過去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果兩者你都不占絕對優(yōu)勢，那你就選擇善良。13、時間，抓住了就是黃金，虛度了就是流水。理想，努力了才叫夢想，放棄了那只是妄想。努力，雖然未必會收獲，但放棄，就一定一無所獲。14、一個人的知識，通過學習可以得到;一個人的成長，就必須通過