XX白酒行業(yè)收集課件

1、白酒行業(yè)資料第1頁，共15頁。深滬兩市白酒企業(yè)總市值排名(按2012年4月13日收盤價算)：貴州茅臺(2212億) 洋河股份(1415億) 五糧液(1318億)瀘州老窖(586億) 山西汾酒(303億) 古井貢酒(227億)金種子酒(119億) 水井坊(115億) 酒鬼酒(103億)沱牌舍得(103億) 青青稞酒(101億) 伊力特(59億)老白干酒(41億) ST皇臺(23億) 年營業(yè)收入額排(2011年)：五糧液(204億)貴州茅臺(184億)洋河股份(127億)瀘州老窖(84億)山西汾酒(45億)古井貢酒(33億)金種子酒(18億)水井坊(15億)老白干酒(14億)伊力特(12億)酒鬼酒

2、(10億)青青稞酒(8億)沱牌舍得(5億)ST皇臺(1億)第2頁，共15頁。白酒行業(yè)的市盈率和市凈率第3頁，共15頁。白酒行業(yè)產(chǎn)量及銷售收入補充：2009年707萬噸，2010年891萬噸，2011年1025萬噸第4頁，共15頁。白酒分類-按酒曲分類：大曲酒，小曲酒，麩曲酒，混曲法酒- 按香型分類：醬香，濃香，清香，米香，鳳香，兼香，其他香型- 按度數(shù)分類：40度以下，4050度，50度以上，60度以上(極少)第5頁，共15頁。白酒企業(yè)分級第一階層，全國強勢企業(yè)：名酒，擁有與生俱來的高貴血統(tǒng)和悠久的歷史文化品牌優(yōu)勢，進行全國市場的戰(zhàn)略布局和運作，占領(lǐng)高檔白酒市場。主要代表：貴州茅臺，五糧液，瀘

3、州老窖，劍南春等第6頁，共15頁。白酒企業(yè)分級第二階層，全國強勢區(qū)域企業(yè)：具有一定的傳統(tǒng)名酒品牌優(yōu)勢，在本省具有非常穩(wěn)固的基礎(chǔ)，同時借助渠道創(chuàng)新和品牌傳播強攻區(qū)域外中高檔市場。主要代表：汾酒，洋河，郎酒，稻花香，四特等第7頁，共15頁。白酒企業(yè)分級第三階層，省級強勢企業(yè)：在本省根據(jù)地市場地位穩(wěn)固，處于絕對領(lǐng)先地位，但在省外市場競爭力不強。主要代表：老白干，牛欄山，西鳳，河套，宋河等第8頁，共15頁。白酒企業(yè)分級第四階層，地方割據(jù)企業(yè)：在省內(nèi)市場有所斬獲，屬于省內(nèi)第二集團軍品牌，數(shù)量最為龐大。代表：高爐家，扳倒井，杜康等第9頁，共15頁。2010年后白酒企業(yè)布局規(guī)模第10頁，共15頁。白酒銷售渠

4、道分類餐飲終端渠道 即“盤中盤”模式，通過餐飲酒店作為銷售渠道團購渠道 黨政，軍，企業(yè)等單位的批量采購商超渠道 通過賣場和超市進行銷售品牌連鎖專賣渠道 即專賣點，酒行等直銷渠道 企業(yè)自建直營店進行銷售第11頁，共15頁。白酒行業(yè)利潤率第12頁，共15頁。波特五力模型分析白酒行業(yè)進入壁壘：“中”普通酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)壁壘較低，但品牌和渠道的壁壘較高，尤其是中高端品牌。替代威脅：“弱”白酒具有深厚的消費文化基礎(chǔ)，但部分市場和消費群體逐漸接受洋酒和葡萄酒。上游溢價力：“弱”上游原料為種植業(yè)，農(nóng)戶種植分散，沒有議價力；包裝行業(yè)供應(yīng)商眾多，同樣不具備溢價力。下游溢價力：“弱”白酒以社交性消費為主，消費者價格敏感

5、性較弱，產(chǎn)品越高端溢價力越強。行業(yè)競爭力：“中”行業(yè)整體需求擴張旺盛，全國化高檔酒品牌數(shù)量小，供不應(yīng)求；中低端酒有地域文化基礎(chǔ)，各自有板塊市場，直接競爭不激烈。- 進入壁壘：對于一線高端白酒來說，進入壁壘是比較高的，因為需要在消費者心中建立起名酒的品牌形象，需要的不僅僅是酒本身的品質(zhì)，更重要的是文化和歷史層面的積淀，這并不是通過短期快速的營銷就可以達到的。但對于二三線白酒來說，進入壁壘并不高。- 上下游溢價能力：對于高端白酒來說，上下游的溢價能力基本上是等于零的，特別是下游的高端白酒消費者對價格的敏感度很弱。二線白酒稍強些，但相對其他行業(yè)來說也比較弱。- 替代威脅：洋酒和葡萄酒對白酒有一定的替

6、代性，但整體來看并不會威脅到白酒在中國消費者心中的地位，至少品牌白酒的地位是難以被撼動的。- 行業(yè)競爭：在高端領(lǐng)域，雖有競爭，但畢竟產(chǎn)品是供不應(yīng)求，所以并不會對企業(yè)的銷量造成影響。就中端全國性品牌而言，競爭的壓力大一些。第13頁，共15頁。白酒的消費稅白酒(包括糧食白酒和薯類白酒)的消費稅有兩種計稅方式：1.從價定率(稅率為20%)；2.從量定額(每斤0.5元)。采取混合計算方法(只有卷煙、糧食白酒、薯類白酒采用混合計算方法，其他消費品只取其一)，公式為：應(yīng)納稅額應(yīng)稅銷售數(shù)量X定額稅率應(yīng)稅銷售額 * 比例稅率。- 最低計稅價參考白酒消費稅最低計稅價格核定管理辦法白酒的消費主體結(jié)構(gòu)消費主體主要分三大類：政府，企業(yè)和居民。對于中高端白酒來說，從現(xiàn)階段來看政府和企業(yè)消費占比應(yīng)該更大(特別是政府消費，“三公消費”的控制就中國國情而言，要想有根本性的突破并不是一件短期能夠?qū)崿F(xiàn)的事)，但未來隨著居民消費水平的提升，居民消費中高端白酒的比例會提升。第14頁，共15頁。白酒人均消費量