企業(yè)服務市場發(fā)展分析

1、企業(yè)服務市場發(fā)展分析總體分類2來源：研究院自主研究及繪制。區(qū)分要素外包租用平臺標準制定方甲方制定標準乙方制定標準乙方主導標準實施時間實施在選購后大部分實施（開發(fā)）在選購前實施在選購后交付形式項目制產品制類產品制計費形式按需求，或（人天|次）（物|功能天|次）兩種均有定制程度定制程度高定制程度低定制程度不確定服務半徑服務半徑小服務半徑大服務半徑較大人的知名度作用大小中等發(fā)展方向及關鍵點高客單價長期訂閱，積木式搭配標準化能力及獎懲機制可分為外包型（項目型）、租用型（產品型）和平臺型企業(yè)服務根據服務模式可以分為：外包型、租用型和平臺型。根據服務內容可以分為：業(yè)務型、應用型、技術型和資源型， 其中應用

2、型又可以分為獲客型、工具型和管理型。根據應用的通用場景可以分為：人力資源、財稅工法、協(xié)同辦公、資源 管理、營銷獲客、銷售客服、中臺及低/零代碼、金融服務、數據和智能、安全和運維、采購供應、物流服務、開發(fā)服務和 IT基礎資源等。根據應用的垂直場景可以與不同行業(yè)結合，分為：教育、醫(yī)療、房產、零售，等等。外包型服務特點：復雜性高、標準化程度低、客單價較高。甲方花錢買省心。平臺型服務特點：標準化程度高，高頻、 低價，但常無法完全自動完成。租用型服務特點：可自動完成，或依賴于資源。外包、租用和平臺，無法完全區(qū)分，常相互交織。比如，乙方承接了甲方的電話呼叫業(yè)務，既可以看作甲方將業(yè)務進行外包，也可以看作乙方

3、將呼叫中心（含人員） 出租給了甲方。再比如，當租用型業(yè)務的復雜度超過了甲方的訂單式購買能力，會在甲乙方之間誕生出做外包的中間層， 云MSP即是此類。外包型、租用型、平臺型企業(yè)服務的區(qū)別外包型企業(yè)服務3來源：專業(yè)服務公司的管理，研究院整理及繪制。問題類型關鍵要素宣傳語示例專家型前沿問題或復雜問題創(chuàng)造力、創(chuàng)新意識，以及能在探尋 新方案、新概念及新技術的過程中 發(fā)揮先驅引領作用聘請我們吧，因為我們的 專業(yè)智慧無與倫比企業(yè)定位與市場策劃經驗型有經驗可供參考，但又有一些 獨特性的問題知識、經驗、專業(yè)判斷力聘請我們吧，因為我們擁 有豐富的實踐經驗，在這 類問題的處理上游刃有余IT集成 金融服務程序型客戶因

4、人手不足或者為提高效 率而采購服務的問題程序、效率和時間聘請我們吧，因為我們知 道該怎樣做，可以高效地 幫助你實現(xiàn)預期效果創(chuàng)業(yè)公司注冊 資質申請 代賬服務外包型可分為：專家型、經驗型和程序型外包型企業(yè)服務，根據難易程度（即甲方到底是因為“做不了”還是“不劃算”去選擇該企業(yè)服務），可以分為專家型、經驗型和程序型。外包型企業(yè)服務的分類A) 人力資源企業(yè)服務現(xiàn)狀來源：數據來自2018年度人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，研究院自主研究及繪制。資源優(yōu)化配置與精細化管理需求爆發(fā)，驅動多業(yè)態(tài)共同繁榮人口紅利的消失導致勞動力成本持續(xù)攀升，2018年我國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資達到82413元，過去五年的年

5、復合增長 率9.9%。同時，第三產業(yè)就業(yè)人員占比由2014年的40.6%增長至2018年的46.3%，就業(yè)人員結構向輕資產、人才密集、 人員流動速度大的第三產業(yè)傾向，進一步推動企業(yè)人力資源優(yōu)化配置與精細化管理的需求。2017年發(fā)布的人力資源服務 業(yè)發(fā)展行動計劃提出，到2020年基本建立專業(yè)化、信息化、產業(yè)化、國際化的人力資源服務體系。截至2018年末，我 國人力資源服務機構已達到3.57萬家，從業(yè)人員64.14萬，提前完成2020年60萬的目標任務。在需求爆發(fā)和政策扶持的雙 重利好下，人力資源企業(yè)服務由核心的員工招聘和人事管理需求出發(fā)，向專業(yè)化的人力資源管理軟件和綜合測評、人才培 訓、職業(yè)發(fā)展

6、等戰(zhàn)略性需求延伸，整體呈現(xiàn)出多業(yè)態(tài)互動、共同繁榮的局面。而新冠疫情也為靈活用工帶來新的機遇。人力資源企業(yè)服務產業(yè)分工示意圖企業(yè)人力資源需求員工招聘需求人事管理需求戰(zhàn)略發(fā)展需求中高端人才尋訪招聘流程外包靈活用工人力資源外包人力資源咨詢人力資源管理軟件網絡招聘平臺人才測評4培訓與發(fā)展長期雇員招聘需求臨時用工需求崗位外包 薪酬福利 人事代理截至2018年末： 3.57萬家人力資源 服務機構64.14萬從業(yè)人員2018年全年： 為3669萬家次用 人單位提供服務幫助2.28億人次勞動者實現(xiàn)就業(yè)、擇業(yè)和流動服務A) 人力資源企業(yè)服務圖譜注釋：綠色：外包為主型；藍色：租用為主型；粉色：平臺為主型。Logo

7、位置不代表企業(yè)排名。人力資源服務外包HR SaaS人力資源服務平臺一體化HR SaaS招聘管理SaaS勞動力管理SaaS企業(yè)培訓管理SaaS網絡招聘平臺企業(yè)培訓人力資源綜合服務背景調查薪酬管理SaaS背景調查SaaS人力資源咨詢HR傳統(tǒng)軟件員工福利與保險平臺社保代理平臺靈活用工平臺5A) 人力資源企業(yè)服務市場規(guī)模穩(wěn)中求進，未來三年市場規(guī)模有望突破5000億大關在第三產業(yè)蓬勃發(fā)展的時代，精細化人員管理成為服務性企業(yè)的基本訴求，新型合規(guī)的靈活用工得到進一步推廣。2019年 整體人力資源企服市場規(guī)模已達3625.3億元，隨著平臺型與租用型人力資源服務的成熟，在行業(yè)利好政策的大力扶持之下， 預計未來三

8、年，市場有望以15%左右的年增速突破5000億大關。2591.83087.33625.34185.64827.115.3%201720182021e2017-2021年中國人力資源企業(yè)服務市場規(guī)模19.1%17.4%15.5%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據公開資料、企業(yè)訪談，結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。6A) 人力資源企業(yè)服務問題及建議新型靈活用工迎來機遇，HR SaaS強調一體化、智能化價值相比于發(fā)達國家，我國的人力資源企業(yè)服務處在發(fā)展的初期階段，結構性問題仍存，即人力資源外包占據主導地位，其他 服務模式的成熟度較低。過去企業(yè)的臨時用工需求多以勞務派遣的形式滿足，在勞

9、務派遣暫行規(guī)定限制了傳統(tǒng)勞務派 遣市場空間的情況下，社保入稅的施行對企業(yè)的勞動力成本造成新的壓力，新型合規(guī)的靈活用工模式將在企業(yè)的用工籌劃 中發(fā)揮重要作用。與此同時，外資企業(yè)長期占據我國人力資源服務中的高端市場，內資企業(yè)雖然能夠更精準的把握國內企 業(yè)需求，但在管理機制和品牌建設方面尚需要一定時間。SaaS租用模式的興起彌補了外包型人力資源服務在腰部及長尾市場的空缺，經歷了早期的混戰(zhàn)格局，HR SaaS廠商的市場定位愈發(fā)清晰，主要細分市場均有頭部玩家跑出，行業(yè)集中度逐步提高。領先廠商在多元化、一體化的策略之上，引入 人工智能，將能夠幫助企業(yè)解決人力資源各系統(tǒng)間的信息孤島問題，并提升自身產品的附加

10、價值，避免陷入同質化競爭。人力資源企業(yè)服務的問題與建議人力資源服務外包人力資源服務平臺HR SaaS人力資源外包占主導地位，其他服務模式成熟度有待提高招聘需求愈發(fā)趨向垂直和細分，綜合招聘平臺受到沖擊外資企業(yè)占據高端市場，內資 企業(yè)仍處在流量爭奪階段社保入稅施行，新型靈活用工將對傳統(tǒng)勞務派遣形成替代內資企業(yè)在本土化優(yōu)勢基礎上，加強管理機制和品牌建設聚焦垂直行業(yè)的同時，提供移 動化、社交化的招聘渠道人力資源各模塊間亟待打通， 企業(yè)對工具產品付費意愿低向多元化、一體化發(fā)展，應用 人工智能技術提高服務價值外包型廠商基于業(yè) 務理解和客戶資源 優(yōu)勢向SaaS延伸， 把握上云機遇HR SaaS廠商加強 與服

11、務外包型廠商 合作，增強服務大 客戶的能力服務外包、薪酬管理SaaS、社保代理平 臺等玩家向靈活用工平臺跨界來源：研究院自主研究及繪制。7Manpower GRC萬寶盛華大中華+行業(yè)趨勢疫情共享需求帶來員工加速 機遇助力釋放競爭壁壘優(yōu)異現(xiàn)金流成熟 品牌國際本土規(guī)模 領先員工側靈活用工公司提 供 員 工 在 企 業(yè) 端 工 作 用工成本+服務費簽 訂 合 同 合 約 員 工 薪金+ 法定福利企業(yè)側科 技平 臺天天U福Wo- skillHRSaaS培訓SaaS聚焦靈活用工的人力資源數字化領域先行者萬寶盛華大中華是一家致力于本土化數字化的綜合人力資源解決方案供貨商。提供的服務包括靈活用工、人才尋獵、

12、招聘 流程外包及其他人力資源服務。受益大陸及臺灣的用工趨勢和投資布局，其靈活用工業(yè)務增長迅速，處于行業(yè)領導地位。 客戶覆蓋全行業(yè)全領域，集團專注開發(fā)新經濟及科技類客戶。2020年正加快技術投入，以AI、大數據和平臺化為核心，為 所有業(yè)務線打造核心招聘能力，完善數字化產品平臺構建新競爭優(yōu)勢。意在加快品牌建設以及完善業(yè)務體系，充分把握人 力資源服務市場的強勁增長潛力。聚焦靈活用工數字化平臺生態(tài)圈商 業(yè) 模 式品 牌 優(yōu) 勢來源：研究院自主研究及繪制。8一站式 員工服 務及發(fā) 展平臺移動互聯(lián)網為基礎 的人才服務平臺天天U才靈活用工理念為基礎 的眾包招聘服務平臺天天U單線上企 業(yè)培訓 的工具 平臺線上

13、企業(yè)遠 程辦公工具專注于專業(yè)技 能的培訓平臺58同城招聘數字化賦能，直播招聘助力企業(yè)復工社會的高效協(xié)同與發(fā)展離不開各要素的高速流動，人的流動往往成為其他要素（信息、資金、商品）流動的基礎。數字化 時代，人的流動因天然屬性已經成為其他要素流動的限制因素，疫情將其局限性進一步放大，這一現(xiàn)象在招聘中極為突出。 58同城招聘依托自身軟硬件實力，將數字化賦能到HR在線直播、在線溝通和視頻面試等不同環(huán)節(jié)，使求職者可以安心求 職，使企業(yè)可以順利復工。作為企業(yè)宣傳的方式以及高效溝通的手段，后疫情時代，直播有望進一步普及。提升企業(yè)形象即使不從招聘視角出發(fā)，也是企業(yè)宣 傳的窗口品效合一從招聘視角，相當于品牌和效果

14、合一的短鏈條招聘方式58同城招聘的服務特點HR在線直播即時通過微聊，企業(yè)可與招聘者即 時溝通，效率提升統(tǒng)一管理可以將結果即時在系統(tǒng)中進行 標記其他在線溝通迅速大量節(jié)省求職者的時間，即使招聘要求更為嚴格的情景，亦能大幅提升線下二面的成功率安全疫情下，保障雙方的安全視頻面試大數據人業(yè)匹配通過大數據分析，提升人企、人業(yè) 匹配度，提升招聘效率職業(yè)顧問賬號與子賬號多個賬號數據共通，統(tǒng)一管理來源：研究院自主研究及繪制。9B) 財稅工法企業(yè)服務現(xiàn)狀220.15930.0179.46579.4201.77328.6217.38261.02596.13033.73473.23858.312.7%12.4%12.

15、3%12.0%2016201720182019企業(yè)數量（萬戶）個體工商戶數量（萬戶）農民專業(yè)合作社數量（萬戶） 市場主體數量年增長率（%）大 量 的 中 小 微 企 業(yè)廣 闊 的 市 場 空 間2016-2019年中國期末實有 市場主體數量財稅 服務中小微企業(yè)普遍存在財務管理不規(guī)范且效率低下的問 題，財稅環(huán)境的改變促使中小微企業(yè)尋求代理記賬服 務，最大限度控制稅費成本。加速激活中小微企業(yè)市場，一站式服務平臺優(yōu)勢顯現(xiàn)龐大的市場主體數量是財稅工法服務的基石，2019年中國期末實有企業(yè)數量3858.3萬戶，個體工商戶8251.0萬戶，市場主 體數量同比增長12.0%。近年來減稅降費政策密集出臺，占比

16、超過95%的中小微企業(yè)市場加速被激活，其財稅管理升級的 需求成為推動代理記賬細分領域發(fā)展的核心動力。法律服務方面，我國互聯(lián)網司法體系不斷完善，杭州、北京、廣州互聯(lián) 網法院先后成立，與之配套的“互聯(lián)網+”法律服務對于促進高效便民服務、優(yōu)化營商環(huán)境作用明顯。與此同時，中小微 企業(yè)對一站式服務的需求讓財稅工法服務提供商之間的界限變得模糊，代理記賬、工商注冊、法律電商等賽道的廠商開始 相互滲透，拓展業(yè)務范疇，向一站式綜合服務平臺演進。財稅工法企業(yè)服務發(fā)展現(xiàn)狀公司注冊2018年下半年以來，國家出臺一系列降 稅降費政策，其中針對中小微企業(yè)的減 負是重點發(fā)力方向。法律 服務涉網糾紛案件增多，互聯(lián)網法院成立，

17、 響應“最多跑一次”改革，實現(xiàn)高效便 民服務和優(yōu)化營商環(huán)境。截至2019年10月31日，杭州、北京、廣州三家互聯(lián)網 法院受理互聯(lián)網案件超11萬件，節(jié)約在線庭審用時和 案件平均審理周期約3/5和1/2，“互聯(lián)網+”法律服務 的市場認可度不斷提高。財 稅 工 法 一 站 式 服 務 平 臺知識產權代理記賬稅收籌劃財務代辦靈活用工法律服務來源：國家市場監(jiān)督管理局、最高人民法院中國法院的互聯(lián)網司法，研究院自主研究及繪制。10B) 財稅工法企業(yè)服務圖譜電子發(fā)票SaaS財稅工法外包財稅工法SaaS財稅工法平臺電子簽名SaaS財稅工法綜合服務平臺財務管理系統(tǒng)財稅咨詢服務稅控系統(tǒng)法律服務費控SaaS法律服務電

18、商平臺電子簽章/數據保全系統(tǒng)財稅工法外包財稅工法SaaS財稅工法平臺注釋：綠色：外包為主型；藍色：租用為主型；粉色：平臺為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。11B) 財稅工法企業(yè)服務市場規(guī)模1816.62003.02220.62437.12664.49.8%9.3%201720182021e增速放緩，財稅與法律咨詢穩(wěn)步發(fā)展，電子簽名迎來爆發(fā)行業(yè)整體增速放緩，2019年市場規(guī)模達2220.6億元，預計未來三年的增速在10%左右。財稅方面，我國財稅軟件與財稅代 理行業(yè)成熟度較高，客戶數量相對飽和，增量空間有限，未來整體市場的增長動能主要來源于財稅咨詢服務，但由于咨詢 服務本身是一個以大中型企業(yè)為主

19、且服務周期較長的業(yè)務，增速相對穩(wěn)定。工法方面，隨著互聯(lián)網技術的成熟與移動互聯(lián) 網場景的滲透，電子簽名市場迎來爆發(fā)，雖然目前整體市場規(guī)模較小，但正以逐年翻倍的增速不斷發(fā)展，預計未來在整體 財稅工法市場中的結構占比將得到進一步提升。此外，我國法律服務行業(yè)整體水平偏低，分工不夠細致，在新興訴訟領域 競爭力不足，未來也有較大的發(fā)展空間。2017-2021年中國財稅工法企業(yè)服務市場規(guī)模10.9%10.3%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據公開資料、企業(yè)訪談，結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。12B) 財稅工法企業(yè)服務問題及建議未來方向行業(yè)痛點財 稅 服 務法 律 服 務數字科技促進模式創(chuàng)新

20、，從單業(yè)務形態(tài)向多業(yè)務融合升級總體來看，財稅工法企業(yè)服務市場較為分散，服務質量參差不齊，中小服務商普遍存在著專業(yè)性不足的問題。云計算、區(qū) 塊鏈、人工智能等數字化手段的引入，將有利于提升行業(yè)的規(guī)范化、標準化程度。平臺型廠商的壯大既能夠緩解供需雙方 不匹配的問題，更有望改變行業(yè)競爭亂象。在技術融合的大趨勢下，傳統(tǒng)線下的財稅工法服務與信息化服務的結合更加緊 密，廠商可以通過從單業(yè)務領域、單服務形態(tài)向多業(yè)務一體化的綜合性服務升級，形成競爭壁壘，實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張。財稅工法企業(yè)服務的問題與建議財稅服務行業(yè)標準不健全，尤其代 理記賬領域服務參差不齊， 容易導 致“錯、漏、亂”的問題，不利于 中小微企業(yè)提高財稅

21、管理效率。法律服務具有需求頻次低、專業(yè)門 檻高、服務非標化的特點，現(xiàn)階段 我國的法律服務機構大多缺乏規(guī)范 化管理，服務領域較為局限，行業(yè) 專業(yè)性程度有待提高。，基于SaaS模式的財稅服務平臺，一端連接財稅服務機構 一端連接中小微企業(yè)，一方面有助于提升行業(yè)整體的標 準化水平，另一方面能夠解決信息不對稱的問題，幫助 中小微企業(yè)高效匹配到適合的財稅服務機構。參考發(fā)達國家的發(fā)展經驗，法律服務機構會通過品牌加 盟、兼并收購等方式實現(xiàn)規(guī)模化經營。法律服務與數字 科技融合，向自動化、智能化演進。傳統(tǒng)服務機構可依 托法律科技形成競爭壁壘，電子簽名/合同等信息化廠商 亦可增加法律增值服務向綜合性服務商拓展。金稅

22、三期全面升級，稅源管理數字 化水平提高，大中型企業(yè)財稅管理 過程中的信息孤島問題愈發(fā)凸顯。構建財務共享服務中心打通企業(yè)內部流程和數據，實現(xiàn) 業(yè)財一體化、票財稅一體化，依托數據化運營加強企業(yè) 的財稅風險控制能力，提高財稅管理效率。科 技 融 合綜 合 服 務來源：研究院自主研究及繪制。36大賬房：財稅、人資綜合型企業(yè)服務知識工具化，工具服務化，服務數字化、生態(tài)化大賬房深挖財稅事項復雜，政策繁多且更新速度快，傳統(tǒng)代賬效率低、不規(guī)范、安全性差等痛點，利用數字化、移動化、 智能化平臺，將繁雜的財稅知識和流程，打造成為標準化中臺及產品，在此基礎上，形成高效、定制、貼身服務。大賬房 亦致力于降低大多企業(yè)中

23、最主要成本人力成本，借靈活用工，使人力從固定成本變?yōu)榱鲃映杀?，同時提高人業(yè)匹配度。大賬房筑基、賦能、生態(tài)化企業(yè)服務企業(yè)側財稅專業(yè)能力數字化、移動化、智能化能力資源對接能力深度服務能力四大能力財稅痛點財稅事項復雜 傳統(tǒng)代賬不規(guī)范提交、查看、報表均效率低下無風險預警、安全性差其他痛點社保事項復雜 人業(yè)不匹配對優(yōu)惠政策等了解不足無暢通的貸款渠道自身能力痛點知識迭代慢，不專業(yè)傳統(tǒng)方式效率低下傳統(tǒng)方式不規(guī)范，易出錯 與航信、百望等無對接其他痛點品牌知名度小 客戶美譽度差 獲客困難規(guī)模難以快速做大人力對接園區(qū)對接金融對接IT系統(tǒng)對接代賬公司側票務財務稅務人資社保金融六大業(yè)務多種對接來源：研究院自主研究及繪

24、制。14法大大國內領先的電子合同與電子簽名云服務商法大大成立于2014年，是國內領先的電子合同與電子簽名云服務商，為企業(yè)、政府機構及個人提供基于有效電子簽名技術 的電子合同、電子文件簽署服務及區(qū)塊鏈存證服務，主要服務內容涵蓋：實名認證、證書簽發(fā)、文件簽署及校驗、合同智 能管理、印章管理、證據保全、技術出證，并整合提供線上糾紛處置及律師服務等，實現(xiàn)合同全生命周期的線上閉環(huán)。法 大大是國內率先通過全資控股拿到CA牌照的電子合同服務商，平臺累計簽署合同超38億份，日均簽章調用量超2000萬次， 區(qū)塊鏈高度1700。公司通過與公證處、司法鑒定機構、互聯(lián)網法院、仲裁委等多方系統(tǒng)對接，實現(xiàn)電子文件簽署全流

25、程實 時取證、固證、出證服務，目前有近70家法院認可法大大電子合同的法律效力，可查判決書超700個。法大大產品特點、業(yè)務流程與部分行業(yè)標桿客戶便 捷 高 效安 全 穩(wěn) 定合 法 合 規(guī)隨時隨地簽發(fā)、查閱合同，便捷切換簽署平臺Web、H5、APP、微信小程序、企業(yè)微信、飛書、 騰訊企點等入口均可調用全行業(yè)生態(tài)布局，近70家生態(tài)合作伙伴產品集成區(qū)塊鏈技術保障合同數據不可篡改“實槌”保全系統(tǒng)提供全流程行為可溯源路徑多云部署確保文件信息無丟失秒級響應，高并發(fā)，可用性達99.99%以上擁有行業(yè)全牌照資質認證為客戶提供出證報告超過5000份法大大電子合同在訴訟仲裁中作為證據提供，目前100%被認定為有效電

26、子證據 發(fā)起方操作注冊登錄 實名認證 發(fā)起簽約 在線簽署 發(fā)送合同 接收方操作接收方認證 接收方簽署 查看下載 出證服務技術出證 司法鑒定 公證服務 仲裁服務 律師服務線上法律咨詢 線下律師服務整 合 提 供來源：研究院自主研究及繪制。15C) 協(xié)同辦公企業(yè)服務現(xiàn)狀向移動化、云化發(fā)展，強調企業(yè)內外部的融合與連接移動辦公成為標配，SaaS成為最佳載體，傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件廠商紛紛轉型，走向云化?；ヂ?lián)網巨頭紛紛進軍協(xié)同領域， 并希望以協(xié)同辦公作為入口，打造企業(yè)服務的超級平臺，其商業(yè)邏輯與原有協(xié)同辦公軟件廠商以及創(chuàng)業(yè)者并不相同。協(xié)同 辦公各細分領域分界逐漸模糊，文檔協(xié)同走向網盤和項目管理，網盤走向文檔協(xié)

27、同，等等。未來，多模態(tài)將成為新的趨勢， Notion、RoamResearch或將在國內迎來新的模仿者。協(xié)同領域與其他領域的分界也逐漸模糊，與ERP、CRM、BPM、網 表等都有著千絲萬縷的聯(lián)系。企業(yè)內外的協(xié)同界線，同樣變得模糊，國人的IM依賴，得到了無縫的遷移與融合。同時，新 冠疫情放大了協(xié)同辦公尤其是視頻會議的需求，獲客難的問題暫時得到了解決，但是疫情后的留存及付費、互聯(lián)網巨頭的 沖擊都將成為新的問題。協(xié)同辦公企業(yè)服務發(fā)展特征協(xié) 同 辦 公 軟 件宏觀經濟下行加之互聯(lián)網時代更新迭代 加快，企業(yè)面臨的競爭不確定性增加80后、90后員工占比大幅提高，員工 對個體價值的訴求凸顯企業(yè)組織架構趨于扁

28、平化，管理制度趨于靈活，從流程管控轉向以人為中心移動辦公對傳統(tǒng)PC端辦公形成有效補充，且愈發(fā)強調融合與連接辦公移動化服務云端化產品平臺化 多模態(tài)競爭環(huán)境員工結構信息形式管理理念辦公模式交互模式文本、文檔、表單、圖形、圖片、音頻、 視頻（1）基于Block的雙向引用與嵌套（2） 靈活的展現(xiàn)（3）全局搜索來源：研究院自主研究及繪制。16C) 協(xié)同辦公企業(yè)服務圖譜傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件協(xié)同管理軟件融合通信系統(tǒng)內容管理系統(tǒng)會議系統(tǒng)協(xié)同辦公SaaS移動辦公平臺企業(yè)網盤云視頻會議文檔協(xié)作SaaS項目協(xié)作SaaS網表/表單/郵箱注釋：綠色：外包為主型；藍色：租用為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。17C) 協(xié)同辦

29、公企業(yè)服務市場規(guī)模212.3255.5306.7440.2553.620.4%20.0%25.8%201720182021e2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據公開資料、企業(yè)訪談，結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。18市場規(guī)模超300億，未來OA與會議系統(tǒng)將貢獻主要增長動能在協(xié)同辦公企業(yè)服務市場當中，企業(yè)郵箱與融合通信系統(tǒng)是其主要組成部分，隨著電信、互聯(lián)網與信息技術的不斷發(fā)展， 企業(yè)郵箱與融合通信系統(tǒng)的業(yè)務滲透率也在不斷提升，目前已經進入了相對成熟的發(fā)展階段，整體增速開始放緩。隨著移 動化辦公場景的加速滲透，服務云端化成為主流趨勢，基于本地+SaaS服務的OA系統(tǒng)與會議系統(tǒng)將成為未

30、來協(xié)同辦公企 業(yè)服務市場的主要增長引擎。受疫情影響，2020年協(xié)同辦公發(fā)展迅速。2017-2021年中國協(xié)同辦公企業(yè)服務市場規(guī)模43.5%C) 協(xié)同辦公企業(yè)服務問題及建議一體化協(xié)同盛行 行業(yè)競爭加劇以基礎且高頻的溝通、流程為 核心，將更為復雜且具有行業(yè) 屬性的服務交給合作伙伴與頭部的入口型產品進行合 作，聚焦優(yōu)勢業(yè)務，加強場 景服務和定制化能力產品工具屬性強 客戶付費意愿低產品驅動，注重口碑傳播；采取自下而上的銷售策略，實現(xiàn)由個人用 戶到企業(yè)客戶的轉化；選擇靈活的定價模式，以免費和付費結合，基 于產品功能、使用人數等多維度實行差異化定價品牌和營銷優(yōu)勢逐步凸顯，在生態(tài)建設的背景下整合并購會更加頻

31、繁平臺與工具的統(tǒng)一，即時與延時的統(tǒng)一協(xié)同是企業(yè)剛需，但是中國大量的小微企業(yè)又沒有為效率付費的習慣。因此，中國的云協(xié)同工具逐漸走上了與國外截然不 同的道路：以IM為核心，客戶數量和用戶數量巨大，但整體市場規(guī)模卻不大。在此情況下，不少SaaS產品均意在復制To C的流量邏輯。此邏輯擠壓小而美產品的生存空間：協(xié)同最終只是起到鏈接的作用，并不能完全起到提效賦能的作用。與上述現(xiàn)象相應的，在產品層面，過于注重即時溝通（IM、音視頻），基于時間管理、任務管理、項目管理和工作流設計 的協(xié)同辦公（清單、看板、知識庫、表單、低代碼、Git）相對來說始終為小眾需求。這就導致機動靈活有余，而深度工作 空間不夠，長期導

32、致員工心力交瘁，并形成對不少協(xié)同類產品“老板喜歡，員工討厭”的局面。艾瑞認為，協(xié)同辦公作為典型的B2B2C型服務，應當注重C端體驗與效率的提升，這是持久化良性發(fā)展的基礎。協(xié)同辦公企業(yè)服務的問題與建議入口型產品傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件協(xié)同辦公SaaS市場集中度較低來源：研究院自主研究及繪制。19印象筆記用戶首屏、團隊首選的知識管理及協(xié)同工具印象筆記是既提供個人SaaS也提供企業(yè)SaaS的代表型企業(yè)。印象筆記基于自建的生態(tài)體系和多年來對知識管理與應用場 景的理解，通過豐富的收集方式及多終端、多模態(tài)、富媒體編輯器，為知識型的個人及團隊提供便捷高效的模塊化知識管 理服務。多年來，印象筆記一直專注于為用戶打造生

33、產力工具第二大腦，這使得其天然契合企業(yè)知識管理，且用戶習 慣無縫銜接。作為企業(yè)辦公的核心工具與團隊協(xié)作的首選工具，印象筆記將信息轉為知識，進而轉化為行動，以滿足團隊 及企業(yè)對知識管理的訴求，沉淀智力資源，放大知識價值。目前，印象筆記已覆蓋教育、投資機構、創(chuàng)意營銷、法律等多個知識驅動型行業(yè)。印象筆記生態(tài)體系ToC產品，支持一站式知識信息的 收集、記錄、多端同步與分享，同 時具有空間、清單等功能。個人版印象筆記印象筆記微清單以更 輕量級與更直接快捷的方式解決用戶在微信內的信息存儲與傳播需求。小程序可連接熱門應用并同步保存至印象 筆記，覆蓋新聞資訊、讀書筆記、 效率工具、學習記錄、生活服務。百寶箱剪

34、藏可實現(xiàn)一鍵收藏網頁圖文，掃描寶可快速掃描紙質文檔，空間可實現(xiàn)便捷的協(xié)作與共享，印象識堂讓有價值的知識流動。擴展產品ToB產品，幫助企業(yè)和團隊構建專 屬知識庫，同時提供多種類型的權 限管理，保障企業(yè)信息安全。團隊版智能硬件Everpen等智能硬件產品，豐富印象筆記的信息輸入場景。大象好物通過品牌實體化的方式與粉絲建立更多情感鏈接。大象學院提供知識服務產品。周邊教育行業(yè)PE/VC創(chuàng)意營銷法律行業(yè)來源：研究院自主研究及繪制。20總賬管理、財務報表分析 成本核算、收付款管理采購管理、生產管理 庫存管理、銷售管理人力資源、企業(yè)培訓D) ERP企業(yè)服務現(xiàn)狀頭部廠商加快云端轉型，開發(fā)中小企業(yè)增量市場ERP

35、是以系統(tǒng)化技術幫助企業(yè)改善經營管理的產品服務，實現(xiàn)生產、供應、財務、人力、營銷全鏈條系統(tǒng)集成，提升垂直 領域決策效率。早期傳統(tǒng)ERP廠商多服務中大型企業(yè)，為其提供基于本地部署的、功能完備的定制化產品。中小企業(yè)由于 業(yè)務場景單一，對功能的需求較少，且費用承擔能力較低，ERP滲透率較低。但是隨著ERP廠商的云端轉型，服務逐漸走 向場景化、便捷化和流程化，ERP在優(yōu)化企業(yè)資源配置和提升管理效率方面的優(yōu)勢愈發(fā)顯著，與中小企業(yè)需求的適配度變 高；中小企業(yè)也將成為未來市場的核心增量空間。云ERP基于云部署，由廠商統(tǒng)一管理，模塊間可進行高效資源整合，擴 展性和業(yè)務場景適配性都更好。ERP的云端部署不僅能幫助

36、大型廠商進一步簡化操作流程，提高管理效率，而且其易操作、 低成本、前期投入少的特點激活了中小企業(yè)的需求。ERP行業(yè)未來發(fā)展總體呈上升趨勢，頭部廠商整合加快。如金蝶推出金蝶云蒼穹、金蝶云等，發(fā)揮ERP中臺效用；用友也加快混合云部署和行業(yè)垂直場景開發(fā)，基于行業(yè)深度理解提供內部模 塊化，整體集成化服務。ERP產品功能與云端轉型傳統(tǒng)ERPERP云端部署公有云+私有云PaaS或SaaS內 部 集 成與CRM，電子商務，協(xié)同商務與PDM，MES工作流管理系統(tǒng)，DQ，OLAP功能管理營銷生產物流模 塊 拓 展產品功能資金物流信息物流資金企 業(yè)定制化產品模塊獨立中大型企業(yè)企業(yè)自身負責日常維護企業(yè)自身硬件企業(yè)內

37、部服務器中小企業(yè)激活模塊可遷移垂直場景全鏈條外部信息廠 商來源：研究院自主研究及繪制。21D) ERP企業(yè)服務圖譜傳統(tǒng)ERP軟件ERP SaaS通用型垂直型通用型垂直型ERP實施注釋：綠色：外包為主型；藍色：租用為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。22D) ERP企業(yè)服務市場規(guī)模309.2368.5424.5495.0564.215.2%16.6%14.0%201720182021e市場規(guī)模超400億，中小企業(yè)的長尾需求驅動增量市場2019年，ERP企業(yè)服務市場規(guī)模達424.5億元。在EPR云化的趨勢下，中小企業(yè)的長尾需求將得到滿足，隨著專業(yè)化ERP 企業(yè)對垂直領域內各種場景的不斷挖掘，其產品

38、及服務的易用性與可用性將得到顯著提升，整體市場將迎來新一輪增長。 艾瑞認為，ERP企業(yè)服務市場將在未來三年內保持15%左右的增速持續(xù)增長。2017-2021年中國ERP企業(yè)服務市場規(guī)模19.2%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據公開資料、企業(yè)訪談，結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。23D) ERP企業(yè)服務問題及建議傳統(tǒng)ERP行業(yè)痛點基于底層技術搭建，提升云ERP垂直領域服務效率傳統(tǒng)ERP多部署于企業(yè)自身的硬件和服務器上，不僅開發(fā)時需要大量資金支持、開發(fā)周期長，使用時由于功能體系龐大、 流程復雜，也提高了使用門檻。此外，傳統(tǒng)ERP不能跟隨產品迭代進行及時系統(tǒng)更新，這一特點使得產品體

39、系變得愈發(fā)臃 腫，而企業(yè)前端數據入口雜亂、數據的應用效率較差、業(yè)務模塊間聯(lián)結不暢，這些都嚴重影響企業(yè)的運營管理效率。對于 付費能力較低的中小企業(yè)而言，定制化模式的傳統(tǒng)ERP不是企業(yè)的發(fā)展必備。但是隨著ERP的云端轉型，傳統(tǒng)模式下的掣 肘將得到有效解決。云ERP供應商可利用云技術的可遷移性簡化前端入口、強化后端平臺能力、提高服務效率，如匯總 CRM、HR數據、采購信息，發(fā)揮集成功能，加強業(yè)務關聯(lián)性，幫助企業(yè)實現(xiàn)自身數據協(xié)同。云ERP還可基于支持多終端 接入的靈活特性進行外延拓展，如結合OA協(xié)同、POM系統(tǒng)、DSS系統(tǒng)、IM系統(tǒng)等，針對多細分領域業(yè)務進行場景適配， 整合上下游資源，構建行業(yè)發(fā)展生態(tài)

40、鏈，為企業(yè)用戶提供一體化解決方案。ERP企業(yè)發(fā)展問題與改進措施開發(fā)階段應用 階段企業(yè)資金需求大產品開發(fā)周期長與企業(yè) 自身業(yè)務 結合程度低流程復雜、學習操作困難迭代慢后期運維成本高體系臃腫使用效率低數據利用效率低客戶以中大型客戶為主改進建議細分領域客 戶提 供 一 體 化 解 決 方 案整合上游資源底層技術搭建發(fā)展大平臺生接口集成簡化前端入口態(tài)鏈分析企業(yè)數據數據業(yè)務化模塊間資源整合助力效率提升對接下游企業(yè)小型企業(yè)使用較為局限完善產品管理來源：研究院自主研究及繪制。24業(yè)務模塊化OA協(xié)同辦公系統(tǒng) 項目運營管理POM 決策支持DSS系統(tǒng) 即時通訊IM系統(tǒng)云端部署關注垂直場景E) 營銷與銷售企業(yè)服務現(xiàn)

41、狀鏈 條 縮 短社交與內容作用放大環(huán)節(jié)前移品效合一私域流量拼單可理解為轉介紹前置推廣返利與提點裂變會議課程短視頻直播朋友圈小程序人物畫像頁面分析廣告效果監(jiān)控智能質檢智能客服智能外呼科技賦能營銷銷售融合化發(fā)展，鏈條縮短，環(huán)節(jié)前移營銷和銷售的發(fā)展呈現(xiàn)融合的趨勢。從數據分析角度：技術的發(fā)展使得廣告效果的監(jiān)測日趨成熟，廣告主越來越希望從展 現(xiàn)到成單，進而到復購和轉介紹的全鏈條漏斗分析。從獲客角度：品牌和效果的界線已逐漸模糊；營銷和銷售對社交和內 容的依賴越來越重，進而使得會議、課程、直播等與營銷和銷售的關系越來越近，甚至成為營銷標配；廣告主不僅重視單 用戶的購買力，還注重其擴散力，CRM的鏈接作用增強

42、，和SCRM界線模糊。在技術應用上，營銷領域一直是數據滲透、數據驅動最為成熟的領域。大數據和AI滲透到營銷和銷售的各環(huán)節(jié)，包括人物 畫像、語義分析、智能外呼（已很大程度被法律限制）、智能客服，等等。營銷和銷售的系統(tǒng)逐步移動化、SaaS化，營銷云、銷售云等概念興起?；谟布暮艚兄行闹饾u被“軟化”與“云化”產品代替，語音智能廠商亦開始涉足此賽道。營銷與銷售企業(yè)服務發(fā)展特征來源：研究院自主研究及繪制。25E) 營銷獲客企業(yè)服務圖譜營銷獲客外包營銷獲客SaaS綜合內容設計數據分析營銷獲客平臺策劃/定位/公關/綜合戶外廣告DSPSSPDMP/CDP廣告交易平臺直播、課程等內容獲客注釋：綠色：外包為主型

43、；藍色：租用為主型；粉色：平臺為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。26E) 銷售客服企業(yè)服務圖譜銷售客服外包銷售客服SaaS銷售客服平臺云客服呼叫中心人力外包傳統(tǒng)呼叫中心系統(tǒng)云呼叫中心CRM傳統(tǒng)CRM軟件SCRM外勤管理客服眾包注釋：綠色：外包為主型；藍色：租用為主型；粉色：平臺為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。27E) 營銷與銷售企業(yè)服務市場規(guī)模市場規(guī)模龐大，未來三年內有望突破2萬億大關營銷與銷售企業(yè)服務是企業(yè)服務大賽道當中與企業(yè)創(chuàng)收能力直接相關的一項服務，市場規(guī)模龐大，“錢景”可期，2019年 已達到16357.5億元。由于營銷與銷售服務本身天然能夠獲取PC端與移動端的用戶數據，服務商普

44、遍具備較好的數據基礎， 先進技術的可用性與適用性相對較高，行業(yè)整體上發(fā)展較為成熟，預計未來增速將維持在14%左右。12428.814253.116357.518708.614.7%14.8%14.4%12.7%21084.1201720182021e2017-2021年中國營銷與銷售企業(yè)服務市場規(guī)模2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據公開資料、企業(yè)訪談，結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。28E) 營銷與銷售企業(yè)服務問題及建議非法收集、非法販賣、 非法利用用戶隱私數據。采用機器人群呼，對用 戶造成騷擾。設計推廣和裂變機制時， 導致可能成為事實上的 傳銷。成立行業(yè)協(xié)會，在法律 法規(guī)基礎

45、上，設立便于 執(zhí)行的標準。流量被互聯(lián)網大廠商壟 斷，流量價格趨高。下沉市場用戶的注意力 尚未被免疫，轉化率可 能會更高。將中國的人口紅利（注 意力紅利）模式，在國 外進行復制。尋找線下流量洼地。避免科技不當運用觸犯相關法律法規(guī)；尋找流量洼地因營銷與銷售是“離錢更近”的領域，因此不同于其他領域對技術的鈍感，該領域的甲乙方常對新技術或新模式過度應用， 導致觸犯相關法律法規(guī)的風險提高：為對個體級別達到精準畫像，催生非法收集、非法獲取、非法販賣用戶隱私數據的灰 產和黑產；為對客戶/用戶進行高效的主動式觸達，采用成本更低、并發(fā)量更高的機器人外呼，從而對用戶造成騷擾；在設 計推廣和裂變機制時，設立會員制，

46、且返點層級超過三級，有可能成為事實上的傳銷。艾瑞認為，行業(yè)內部應秉可持續(xù)發(fā) 展的目的，在法律法規(guī)的基礎上，成立行業(yè)協(xié)會，由業(yè)內企業(yè)進行自治，設立具體執(zhí)行標準，而非模棱兩可導致可鉆空子 的條文。流量見頂，線上流量壟斷且價格平于甚至高于線下流量，是該行業(yè)更為深層次的問題。出海、渠道下沉、尋找線下流量洼 地，將可能是短期內的緩沖之策。營銷與銷售企業(yè)服務常見問題及建議來源：研究院自主研究及繪制。29微贊直播效果統(tǒng)計 訪客用戶畫像 建營銷數據庫紅包、禮物、投票、VIP直播線下活動 舉辦活動賽事 進行企業(yè)培訓環(huán)境搭建活動玩法直播形式后臺數據PPT 云導播 錄播 視頻直播 圖文 在線剪輯硬件設施電商營銷主流

47、媒體推廣、嵌入企業(yè)公眾號流量變現(xiàn)商業(yè)直播教育培訓抽獎、彈幕、邀請免單芯象導播便攜一體機功能設置云導播延時輸出功能支持H.265協(xié)議編碼構建企業(yè)直播一體化解決方案微贊聚焦于企業(yè)直播，致力于在流量紅利見頂的背景下，幫助企業(yè)探索私域流量拓展新模式?；谖⑿偶狭藘热?、互動、 支付、電商等功能的特點，微贊依托微信生態(tài)建立了以企業(yè)直播為主，幫助企業(yè)獲客和品牌營銷的SaaS工具，為企業(yè)建立 一站式互動和變現(xiàn)入口。目前其業(yè)務定位于企業(yè)綜合應用場景，通過標準化產品，降低產品使用門檻。同時利用專業(yè)直播 硬件設備的迭代適配以滿足復雜場景需求。因企業(yè)主對私域流量的重視、新冠疫情等要素，企業(yè)直播高速成長，漸成為企 業(yè)

48、營銷獲客的標配。微贊將通過直播的底層技術，加之基于細分場景的功能和體驗優(yōu)化，為企業(yè)獲客賦能。微贊企業(yè)直播營銷一體化解決方案節(jié)約通勤時間 打破教育資源 時空上的限制技術支撐行業(yè)場景直播執(zhí)行來源：研究院自主研究及繪制。3054F) 數字中臺企業(yè)服務現(xiàn)狀來源：研究院自主研究及繪制。提高企業(yè)效能打通數據壁壘，解決求穩(wěn)與求變的矛盾，減少人 員及部門間的溝通成本，提升運營和創(chuàng)新效能。業(yè)務中臺 aPaaS 用戶中心 商品中心 交易中心 訂單中心數據中臺 DPaaS 數據湖 CDP DMPAPI調用 推薦系統(tǒng)日志 存儲數據庫中間件DevOps平臺技術中臺 FPaaS Pod編排 API網關 消息隊列中臺面向架

49、構與資源來源：研究院自主研究及繪制。IaaS資源功能API/SDK外采數據 智能算法SaaS賬號體系避免重復開發(fā)企業(yè)通過抽象、梳理、整合可復用的功能和場景，避免重復造輪子，實現(xiàn)服務快速復用。推動業(yè)務創(chuàng)新快速編排，支持企業(yè)規(guī)?；瘎?chuàng)新，降低試錯成本， 持續(xù)對接企業(yè)自身能力與用戶需求。 技術發(fā)展與業(yè)務需求雙向發(fā)展的結果中臺是企業(yè)數字化轉型的加速器，其意義在于：后臺架構保持穩(wěn)定，從而便于統(tǒng)一管理；中臺組件保持復用，從而降本提 效；前臺應用保持敏捷，從而面對不斷變化的業(yè)務，并高效規(guī)?；瘡椭?。中臺常包括業(yè)務中臺和數據中臺，廣義的還包括 技術平臺。業(yè)務中臺將企業(yè)的業(yè)務規(guī)則、流程、邏輯與業(yè)務進行隔離，整合封裝

50、成微服務、組件等前臺友好的可復用共享 的能力，將一切業(yè)務數據化，實現(xiàn)業(yè)務在線化，提高整體業(yè)務的靈活性和響應速度，實現(xiàn)后臺資源到前臺敏捷復用能力的 轉化，核心價值在于業(yè)務協(xié)作、數據驅動、對市場快速響應。數據中臺，包括數倉體系和數據服務集等，具體實現(xiàn)常包括 數據湖、CDP和DMP，核心價值在于打破數據孤島，從而實現(xiàn)業(yè)務數據化、數據資產化、資產價值化。技術中臺，也常稱 技術平臺，常與微服務、DevOps等相關。能力復用、服務業(yè)務、動態(tài)變化是中臺區(qū)別于傳統(tǒng)平臺的典型特征。數字中臺與企業(yè)經營圈數字中臺的優(yōu)點形成數據資產沉淀數據、流程與邏輯，加速數據到數據資產的形成，進而支持業(yè)務的決策和優(yōu)化。F) 數字中

51、臺企業(yè)服務圖譜注釋：綠色：外包為主型；藍色：租用為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。（網表、云BPM、低代碼）上手快/SaaS化/適合中小企業(yè)（大企業(yè)須訂制）綜合中臺功能實現(xiàn)度高，適合行業(yè)頭部或迅速擴張的企業(yè)業(yè)務中臺/協(xié)同中臺（數據湖、數倉、DMP等）適合已沉淀或能產生海量數據的企業(yè)數據中臺技術平臺（DevOps/云MSP） 適合企業(yè)企業(yè)整體規(guī)劃32F) 數字中臺企業(yè)服務市場規(guī)模來源：根據公開資料、企業(yè)訪談，結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。10.022.252.285.3125.7122.2%135.0%63.3%47.5%201720182021e發(fā)展?jié)摿薮?，未來三年平均增長率超50%隨著獨立軟件服

52、務商對數字中臺業(yè)務的布局與創(chuàng)新型企業(yè)的加入，數字中臺企業(yè)服務市場迎來爆發(fā)式增長，2019年市場規(guī) 模已達52.2億元。作為企業(yè)數字化轉型的加速引擎，其行業(yè)價值顯著，隨著企業(yè)管理理念的不斷升級與市場認知的不斷加 深，頭部企業(yè)數字中臺建設的示范性效應逐漸擴大，分領域、分場景的市場需求將被進一步激活，規(guī)模應用落地實踐指日 可待，未來有望實現(xiàn)千億級市場規(guī)模。2017-2021年中國數字中臺企業(yè)服務市場規(guī)模2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）33F) 數字中臺企業(yè)服務問題及建議來源：研究院自主研究及繪制。34問題建議數 字 中 臺甲 方不管業(yè)務類型，硬上中 臺中臺解決復用和敏捷的問題，也就

53、是平行業(yè)務越“大同小異”時越適合打造中臺。如業(yè)務一成不變（無 “小異”），或無平行業(yè)務（無“大同”），則不急于或不需要打造中臺投入不持續(xù)，有“畢其 功于一役”的思維中臺是動態(tài)系統(tǒng)，需要根據業(yè)務動態(tài)調整，公司上下整體配合去維護和使用，它永遠是一個進行時態(tài)的 系統(tǒng)，不可能做到完全自運行意識和技能跟不上中臺要發(fā)揮作用，需要企業(yè)中的每一位員工從思維到技能上進行配套乙 方行業(yè)理解不足建議做減法，從最適合中臺業(yè)務的行業(yè)開始，與行業(yè)專家一起，深抓行業(yè)痛點，以實現(xiàn)中臺業(yè)務的落地。業(yè)務和數據遷移困難技術中臺往往是基于微服務的，公司原有業(yè)務在向中臺遷移時，需要將原有架構進行切割，以實現(xiàn)分而治之。建議分步實施，先從

54、企業(yè)適合云原生與微服務的新業(yè)務開始，逐漸向企業(yè)的核心業(yè)務演進。這樣， 甲方既有動力，又有各方面的積累行業(yè)場景爭奪變得至關重要從甲方看，不是所有公司都需要中臺，是否進行中臺的建設與企業(yè)所處行業(yè)、階段、數據成熟度相關。初創(chuàng)公司、業(yè)務較 為單一的企業(yè)、業(yè)務穩(wěn)定無擴張需求的企業(yè)往往不需要中臺。從乙方看，因嚴格意義上的中臺（不包括輕型的BPM等）實 施較重，投入較大，因此比較適合細分行業(yè)頭部客戶。另外，各乙方開始關注中臺在細分行業(yè)的具體落地，以云徙科技為 例，更加注重行業(yè)的研究與解決方案的制定，并聯(lián)合行業(yè)專家，共同打造“燈塔計劃”，推進中臺落地。中臺企業(yè)服務的問題及建議云徙科技業(yè)務+數據雙中臺構建營銷閉

55、環(huán)云徙科技，驅動智能商業(yè)的中臺服務商。云徙科技堅持以客戶業(yè)務增長為導向，提供數字中臺和數字營銷云服務，聚焦地 產、汽車、食品酒飲、日化、3C電子、直銷、醫(yī)藥等行業(yè)，以“業(yè)務+數據”雙中臺為核心技術，驅動企業(yè)數字化轉型， 助力企業(yè)業(yè)務持續(xù)增長。云徙將堅定行業(yè)化發(fā)展，幫助企業(yè)IT系統(tǒng)從傳統(tǒng)煙囪式模式過渡到數字中臺模式，并通過私域流 量體系建設，幫助企業(yè)打通數字渠道，助力數據智能化和場景智能，構建商品端、服務端和營銷端的閉環(huán)。云徙科技雙中臺產品架構云徙科技典型客戶基礎設施混合云管理平臺公有云私有云自建IDC中間件互聯(lián)網中間件數據中間件數字中臺i-DP 數字化研發(fā)服務平臺i-DE Biz業(yè)務中臺i-D

56、E Data數據中臺業(yè)務能力中心數據能力中心來源：研究院自主研究及繪制。35中臺能力可視化中臺服務配置化業(yè)務需求結構化運營平臺i-CDP全域會員i-Marketing全觸點營銷i-Commerce全渠道交易i-Service全鏈路服務統(tǒng)一門戶統(tǒng)一認證統(tǒng)一權限應用模塊拼裝流程配置化觸點觸摸屏微信APPWeb電商第三方商城智慧門店400客服社區(qū)社交媒體G) 數據與智能企業(yè)服務現(xiàn)狀查詢/搜索Hive/Spark SQL/Presto/Elastic search數據庫/類數據庫MySQL/Redis/MongoDB/Kafka存儲方式對象存儲/文件存儲/塊存儲結構化數據（如關系數據庫）數據類型半結構

57、化數據（如日志）非結構化數據（如音視頻等）存儲介質NVMeSSD/HDD/磁帶存儲/光存儲框架應用場景語音識別/圖像識別/自然語言處理Tenserflow / Pytorch / Caffe / 飛 槳/ 天元計算芯片GPU/FPGA/CPU/類腦芯片醫(yī)療 交通 金融 零售 教育 安防 工業(yè)數據與智能成為企業(yè)數字化轉型的主要動力數據：數據處理呈現(xiàn)出計算和存儲分離、混合云和多云環(huán)境漸成標準、對象存儲增長迅速、跨企業(yè)的數據自助服務增長迅 速的特征；數據查詢與提取工具上，Hive、Spark SQL、Presto等各得其所；Alluxio作為存儲與數據的中間層，逐漸被更 多接受。從產業(yè)視角，數據源與

58、數據交易走向合法與合規(guī)，數據的價值已不在限于最初的營銷與金融風險控制，在醫(yī)療、 工控等領域得到了更廣泛的應用。智能：GPU、FPGA應用發(fā)展迅速，類腦芯片創(chuàng)新頻繁，英偉達、谷歌、英特爾等加大投入，國內寒武紀、深鑒科技等迅速跟進；Tenserflow、Pytorch、百度飛槳、曠視天元等開源框架百花齊放；阿里、騰訊、 訊飛、商湯等建設技術開放平臺；深度學習已賦能醫(yī)療、交通、金融、零售、教育等多個行業(yè)。數據與智能成為企業(yè)數字化轉型的主要動力，也成為傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務上云的主要動力。數據與智能關系示意圖來源：研究院自主研究及繪制。36G) 數據與智能企業(yè)服務圖譜大數據BI商業(yè)智能RPA金融風控客服交通出行

59、物流廣告營銷人工智能視覺語音自然語言處理開源框架芯片來源：研究院自主研究及繪制。Logo位置不代表企業(yè)排名。37G) 數據與智能企業(yè)服務市場規(guī)模315.2481.4880.212301690.2652.7%39.7%37.4%201720182021e步入穩(wěn)定增長階段，數據服務智能化孕育千億級市場2019年，整體市場規(guī)模達880.2億元，未來將保持40%左右的增速穩(wěn)定增長。數據方面，隨著企業(yè)信息化程度的提升，數 據資源不斷積累，數據技術與應用逐漸成熟，數據服務在多個領域內順利落地，行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢，預計未來增 速將維持在30%左右。智能方面，不同領域落地智能企業(yè)服務的差異較大，近幾年的

60、爆發(fā)式增長逐漸接近尾聲（主要是金 融和安防采購放緩），未來增速開始放緩，但隨著感知智能應用在工業(yè)、醫(yī)療、教育等滲透率較低的領域的不斷探索，整 體行業(yè)天花板有望進一步提升。2017-2021年中國數據與智能企業(yè)服務市場規(guī)模82.8%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據公開資料、企業(yè)訪談，結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。3862G) 數據與智能企業(yè)服務問題及建議技術與落地之間仍有缺口人工智能在產業(yè)中的落地，仍有大量挑戰(zhàn)。從甲方看，收益不明確，缺乏AI人才，缺乏高質量數據集是主要問題。從乙方 看，做通用算法與切入細分行業(yè)甚至深入到客戶獨有的數據之間的矛盾始終存在，與之對應的，徹底摒棄規(guī)