保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)-保險公司

1、用戶手冊保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)用戶操作手冊（保險公司用戶）2019年3月用戶手冊目錄 TOC o 1-5 h z .弓I言3目的3范圍3 HYPERLINK l bookmark5 o Current Document 系統(tǒng)運行環(huán)境說明3使用說明3 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document . 系統(tǒng)功能介紹3 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 通用功能3消息管理3從業(yè)管理系統(tǒng)4從業(yè)人員管理數(shù)據(jù)上報 4執(zhí)業(yè)證管理 5電子檔案16 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document

2、 誠信記錄管理17 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 資格證書到期查詢 19 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 資格證綜合查詢 19 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 專屬獨立保險代理人管理和人員信息維護 20 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 專屬獨立保險代理人管理 20 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 負責人執(zhí)業(yè)查詢 24統(tǒng)計分析24 HYP

3、ERLINK l bookmark28 o Current Document 專屬獨立保險代理人查詢 26報送管理28 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 人員信息維護30 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 基本信息維護30 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 主動維護記錄查詢 31 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 被動維護記錄查詢 31用戶手冊目的本文檔的目的是為了向中介整合系統(tǒng)使用用戶，提供詳細

4、的指南和參考。范圍1、適用于系統(tǒng)各中介機構(gòu)相關(guān)崗位的使用者、及該系統(tǒng)的開發(fā)維護者等。系統(tǒng)運行環(huán)境說明使用說明中介監(jiān)管系統(tǒng)通過PC端使用瀏覽器登錄，目前支持的瀏覽器有InternetExplorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、Internet Explorer 11。為確保系統(tǒng)正常使用，使用前需安裝軟件Adobe Flash Player 。Internet Explorer官方下載地址： HYPERLINK /zh-cn/internet-explorer/download-ie /zh-cn/internet-explorer/do

5、wnload-ieAdobe Flash Player 官方下載地址： HYPERLINK /cn/flashplayer/ /cn/flashplayer/2.系統(tǒng)功能介紹通用功能消息管理用戶登錄系統(tǒng)后，可在待辦事項里查看相關(guān)消息通知 頁面如下圖所示：用戶手冊/ HEIKJeWfl立所NA.G!2.2從業(yè)管理系統(tǒng)從業(yè)人員管理數(shù)據(jù)上報：三)wnm i.-r=touchlda:fife手.皆0.史F圖聿,.曰_眄曜3距崇航螞二千三矍.日吩二的第改.土yimt* .三聚度itE聽7但”日。g型、品* 3m值*niKMiEg中下工u4“三/嗚(I 6S*W圖M* (班TBWS/Mr號:EMSJlgi

6、S”鼻-f-BBwjflijnifrtjftSPi 酬吊晚yrjtn-*ik苒=吐干擊亂I二i *五力鼠舄蒞三隙加工引孔=或 AF?廂冶皿皿匕曲筠(=I FWMyiX骨0歷1*/ 圜史人RgtfE*En*HM 代W總城獨修曲F，li=過壬以!*皿華3人她中 妻名燈 由注時一*叵鼻祖詈恥M 優(yōu):旺L熱七.101 m*區(qū)eiu睥妙購得下* 憶句彳ir奄MiM理事工 *,飛*9激：口即,1創(chuàng)強&承費克MM llnwzk*(h恥 gkET*0 -皇 WE管理數(shù)據(jù)查詢輸入查詢條件，查詢報送報表情況。 如下圖所示：大隹4 一艇0 |二立- .St%必i. 22ST在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件,所有信息；

7、點擊府用按鈕，如下圖顯示：點擊回按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的It三的明青司和1阡品trnMM;i*$e：hHdr fBAzlSlV 的 Wbtk 于gi 在 加 wav如 :克. *遣*殳M.TWiii 用哂ml a *mrr g . ht? 1 i - W9mw i - jw - w*wiwi4-卻 kmFRIE/!忖 WMEi/賽、什+內(nèi)岬點擊返回按鈕，返回上一個頁面用戶手冊數(shù)據(jù)上報口保險公司總公司上報保險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如下圖所示：Hwijje點擊錄入按鈕，如下圖所示:教庭上報卸ugt季度盧/保臉niir1m河二型部聲:中伸聯(lián)國三星融 m c由國 1%同易*ETWUM （： 口. J到i中量

8、即f AB 7 0舐B|道*用鬢國中陽公同說里1.李企1希青】mu可什xaaUtEH.工加國u *w）. “sra.u腴（ai .小看丫閾$/r萬元i*w/ J元;二播匚嗎干開jp團度工瓦=行TT=*E?汗作風導步二EL點擊提交按鈕，提交錄入的數(shù)據(jù);點擊返回按鈕，返回上一個頁面 點擊導出excel ,將信息導出到excel中2.2.2執(zhí)業(yè)證管理登記注冊單個申請保險公司和中介機構(gòu)用戶提供執(zhí)業(yè)證注冊登記，內(nèi)容填寫完畢后提交即可生成執(zhí)業(yè)證書。如下圖所示：用戶手冊1 .片由甘 木，尸城事皿；2. h飛自名已碗hiffiW需三碼TW更5L點擊提交按鈕，提交從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證信息。點擊 重置按鈕將錄入查詢條件

9、內(nèi)容 清空登記注冊批量申請中介機構(gòu)和保險公司導入模板批量申請執(zhí)業(yè)證 如下圖所示：坦聞巾n監(jiān)信京東康點擊饃帔工軌按鈕，下載批量申請模板點擊上傳按鈕，上傳批量申請模板用戶手冊點擊批量操作按鈕，對導入的執(zhí)業(yè)證，批量上傳申請登記情況查詢?yōu)楸ｋU公司和中介機構(gòu)用戶提供執(zhí)業(yè)證注冊申請情況查詢，方便保險公司和中介機構(gòu)了解執(zhí)業(yè)證申請事項所處狀態(tài)。如下圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊導出excel 按鈕,導出excel表格。2.2,2.4待打印保險公司和中介機構(gòu)為已經(jīng)與保險公司和中介機構(gòu)簽了合同的從業(yè)代理人員打 印執(zhí)

10、業(yè)證，使其能進行執(zhí)業(yè)活動。如下圖所示：urrr 布行，” =HSJ、目DDEZH EDOEOd 潑1。WUCMO!BttHLW:22erllBiU8i KjtmuoaH：2jtewkh4T4l334/i國川Hn密U)4OMEJlfcJQja?M3工 0曲一&5gmaKji KxraEooax，tCM皿.陽*70)一 VCH4 T-F XE事工n，R -在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊叵回按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的 所有信息；點擊 回按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊碎按鈕,打印執(zhí)業(yè)證；點擊眥量打印I按鈕,批量打印執(zhí)業(yè)證；點擊導出excel按鈕，將數(shù)據(jù)導出到 excel中。點擊離線打印|按

11、鈕,在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下打??；點擊|導出數(shù)據(jù)打?qū)Π粹o,導出文件后進行打??；點擊同整為已打印|按鈕,將未打印的執(zhí)業(yè)證修改成已打印狀態(tài)；2.2,2.5已打印在“待打印”模塊中打印過的執(zhí)業(yè)證記錄會自動進入“已打印”模塊在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 叵按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊（#出excel |按鈕,將執(zhí)業(yè)證信息打印到 excel中 點擊批量修改打印狀態(tài) 按鈕,可以將已打印的執(zhí)業(yè)證批量修改成待打印狀態(tài)打印歷史記錄查詢本公司執(zhí)業(yè)證打印歷史情況。如下圖所示：8用戶手冊與 w ：e*wpjm-彳弓一皿晶福款士用 一 事，KWWJMM行BH行抻注即

12、 Myf B 民在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊畫I按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的 所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。換發(fā)查詢用戶可以通過輸入多種查詢條件，點擊“查詢”按鈕，得到執(zhí)業(yè)證換發(fā)情況查詢 如下圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 叵按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。 點擊打出excel |按鈕,將換發(fā)記錄導出到 excel。注銷保險公司、中介機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會申請執(zhí)業(yè)證注銷的功能 如下圖所示：用戶手冊在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 叵叫按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊

13、注銷按鈕，注銷人員的執(zhí)業(yè)證點擊導入Excel按鈕，通過批量導入進行執(zhí)業(yè)證的批量注銷如下圖：導入Excel注楣要善上傳點擊饃版工軌按鈕，下載批量注銷模版模版填寫后，點擊 導入按鈕，完成批量注銷操作點擊批量注銷按鈕，批量注銷人員的執(zhí)業(yè)證點擊累計查詢按鈕,如下圖所示:”二書3點擊股量申請I按鈕,可以批量申請執(zhí)業(yè)證信息 點擊導出excel按鈕,導出執(zhí)業(yè)證信息到 excel中10用戶手冊注銷查詢查詢功能可以查詢出保險公司、中介機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會注銷執(zhí)業(yè)證歷史信息 如下圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的 所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊導出exc

14、el按鈕，將換發(fā)記錄導出到 excel0 變更實現(xiàn)保險公司和中介機構(gòu)進行執(zhí)業(yè)證變更管理的功能，由所在保險公司和中介機構(gòu)進行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。如下圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊導入Excel在彈出的如下頁面中可導入excel進行批量變更。11用戶手冊導入E XL給忘里文幃上總點擊變更按鈕，如下圖所示:3a一二n生年監(jiān)福方口憶自營運十一百:二.:=二=二L卦NI主更為點擊提交按鈕,提交變更信息；點擊返回按鈕，不保存信息返回上一個頁面；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊批量變更按鈕,如下圖所示:1

15、2用戶手冊ttl最變不%席此班.七眄工燦區(qū)域硝i*rV TOC o 1-5 h z /H1 用11111 tV|也自國TA工上用:國趣WtH孑三二二皿*斡T缶.國-T點擊提交按鈕，提交變更信息；點擊 返回按鈕，不保存信息返回上一個頁面;點擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。1編號批量變更用于批量變更營銷員編號，需要導入對應(yīng)的模版如下圖所示：點擊Browse.按鈕，選擇上傳文件 點擊導入查詢按鈕,導入excel模板 點擊批量變更按鈕，批量變更營銷員編號2變更查詢變更查詢功能可以查詢出保險公司和中介機構(gòu)變更執(zhí)業(yè)證歷史信息。如下圖所示：13用戶手冊在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢

16、索出符合該條件的所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊導出excel按鈕，導出執(zhí)業(yè)證信息3 補發(fā)實現(xiàn)保險公司和中介機構(gòu)進行執(zhí)業(yè)證補發(fā)管理的功能，由所在保險公司和中介機構(gòu)進行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。如下圖所示:在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 叵按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。 點擊補發(fā)按鈕，如下圖所示：14用戶手冊樸學社工M廂F.W兩翼當辛件齊葉夢下K點擊提交按鈕，提交補發(fā)信息 點擊返回按鈕，不保存信息，返回上一個頁面4補發(fā)查詢輸入相應(yīng)條件后可查詢補發(fā)記錄。 如下圖所示：EE破口1Ow1 畫鰭 i3 H if在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，

17、點擊畫按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的 所有信息；點擊 而按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊得出excel |按鈕,將換發(fā)記錄導出到 excel15用戶手冊5執(zhí)業(yè)證綜合查詢查詢保險從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證詳細信息。 如下圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊回|按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。2.2.3電子檔案 查詢查詢公司所屬從業(yè)人員以及未從業(yè)人員的相關(guān)信息。 如下圖所示：軍工央印審在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的 所有信息；點擊I重置I按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。 點擊姓名（藍色字體），如下圖所示：16用戶手冊序號

18、矍喇1司! f ,優(yōu)尸-lifti. . It W_ r3TU+ 1 r3J卻JB叵 311日工期位日小看部*KH dMStny&汨機西 12JS鬢型 #*1序號金口號10001oooo.tftw下ftFW；=l1i t，I-S不國人R廿壽每圍信北二城且正日用W.F如總闞網(wǎng)疝JEH汴。L133 箕車 行酷匕答能有GMS.立工監(jiān)S3%丁SttOft5ISiJ NHja h grkRi-而ffiff忖E:型1格晶而.10.,舉贓at電1r.auMSlk:桂若征等七到之bteg點擊氏閉I按鈕,返回上一個頁面；點擊打則按鈕，打印從業(yè)人員信息。誠信記錄管理2.2,4.1表彰獎勵查詢輸入相關(guān)條件，查詢從業(yè)

19、人員表彰獎勵歷史記錄 如下圖所示：17用戶手冊在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊姓名（藍色字體），如下圖所示:淚j豐：町1保上去KIM 勖*劃用公蹌7香疆合gdu奧圖哥奧0MEI?3一去時云；craa-2CM7-12-12M1 frS!Jtfvs1 H1點擊返回按鈕，返回上一個頁面。H軍違法違規(guī)查詢輸入相關(guān)條件，查詢從業(yè)人員違法違規(guī)記錄。 如下圖所示：vHi* TW-在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的 所有信息；點擊I重置胺鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。 點擊姓名（藍色字體）

20、，如下圖所示：18用戶手冊資格證書到期查詢資格證書到期查詢查詢資格證書的到期情況。如下圖所示：iJ! f E)和t包咤：.匚二專巫歐曲g*7-=V三廣用戶手冊srrk上wt升I：后力：加不卜：=.:開弓iMifeCJ=5Xi* apfCi!A=A一ilcSGS壬匚W亡EESJWY十iMlgW書與出土后年. ssea=：rt -=&-i_g手ima我T前工21用戶手冊填寫信息后，點擊胸函按鈕,完成新增專屬獨立保險代理人點擊注銷按鈕，注銷專屬獨立保險代理人點擊變更按鈕，如下圖所示:22用戶手冊點擊確定按鈕,保存變更信息點擊查看按鈕，查看保險代理人信息23用戶手冊負責人執(zhí)業(yè)查詢2.3,2.1負責人執(zhí)

21、業(yè)查詢查詢專屬獨立保險代理人負責人信息 如下圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊導出excel按鈕，將查詢出的記錄導出到 excel 點擊查看按鈕，如下圖所示:負餐人露聾堂詢理情2口心口 an慢例 女生苴舊事常輔上司至目知 e主犯 if 用JD1S-W-KE* 帆11ifTH 忡點擊慶閉按鈕,返回上一個頁面統(tǒng)計分析學歷結(jié)構(gòu)分析根據(jù)學歷對專屬獨立保險代理人負責人進行統(tǒng)計分析24用戶手冊如下圖所示:在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊畫I按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊I重置I按鈕將錄入查詢條

22、件內(nèi)容清空。 點擊導出excel |按鈕,將查詢信息導出到 excel。2.3,3.2年齡結(jié)構(gòu)分析根據(jù)年齡對專屬獨立保險代理人負責人進行統(tǒng)計分析 如下圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊導出excel按鈕,將查詢信息導出到 excel性別民族結(jié)構(gòu)分析根據(jù)性別、民族對專屬獨立保險代理人負責人進行統(tǒng)計分析。如下圖所示:在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的25用戶手冊所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊導出excel按鈕，將查詢信息導出到 excel專屬獨立

23、保險代理人查詢2.3,4,1專屬獨立保險代理人查詢查詢專屬獨立保險代理人信息。如下圖所示：從1漳麗雷；291| I 百 i|E H |口 T-U在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的 所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點擊陟出excel |按鈕,將查詢信息導出到 excel 點擊叵按鈕，如下圖所示：26用戶手冊點擊關(guān)閉按鈕，返回上一個頁面27用戶手冊報送管理月報表錄入機構(gòu)可以在此錄入月報表信息 如下圖所示：電ihl&B 巨率加人耳WWSlS叫M。:在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)會檢索出符合該條件的所有信息；點擊 重置按鈕將錄入查

24、詢條件內(nèi)容清空。點擊查看按鈕，查看月報表信息 點擊修改按鈕，修改月報表信息 點擊刪除按鈕，刪除月報表信息 點擊提交按鈕，提交月報表信息 點擊新增按鈕，新增月報表信息，如下圖所示:時照云$一28用戶手冊里叼本期塞：星，4*事設(shè)理保口收入本九7-3ttX4S- 1也昌*國里加.永朝看sm c出型1!具研人-率由TMA/國證題不學二十口不國加+K計何E?KH*本M有7%EWWF同C.-KIM哥外傳普扉他加中科*崛特保單斗H計-將，謂醍KA4，加集心.但快入-上陽用 JBKMI *軍國手隈計拿利落懵*1*ff八.入，4包辛心融電比綱*a-Ei+-S(dSfflStt，.-本KLtL.”步出唯單口率的Q畏 m &FA砌八產(chǎn)tflA xM早第洋界財局羊-表什-叫詫=吉* TF管新E附忖入川.帽芭艮4朝M .1用ASEM4 Bit AfflitAJ-M ftttSA tJUIM: j Kk觸國蚪5*J田HQA.E4JRlt型HTtUflRTl士也工京蔻&a*照-宏1品畔31什-主七惻福費曲亳入學明）他會紅入主R 木0g蜘*c.maW*-Hd-BF嘲金E人辜F圣3tMkAUI-或at?行三三/M-E聞1iff早種兒本河川入田本庭接單小出fiUpfVS&TN*5事m2熊人事展桔甘鐺后*a隹用-H1YdWWfcV*樓理野方也也;S費曲入聲