2021年高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理筆記

1、2021年高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理筆記第2章立項(xiàng)管理注意風(fēng)險(xiǎn)和合同的結(jié)合立項(xiàng)的過(guò)程：1.項(xiàng)目建議書2.可行性研究3.初步設(shè)計(jì)和投資概算4.必要的論證和評(píng)估 2.1立項(xiàng)管理內(nèi)容1.需求分析2.項(xiàng)目建議書（立項(xiàng)申請(qǐng)）3.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目建 議書內(nèi)容：1.項(xiàng)目的必要性2.項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.產(chǎn)品方案或服務(wù)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)4.項(xiàng)目建設(shè)必 須的條件。可行性研究報(bào)告是投資決策和編制設(shè)計(jì)任務(wù)書的依據(jù)，是單位籌集資金的重 要依據(jù)，單位與各有關(guān)技術(shù)部門簽訂各種協(xié)議和合同的依據(jù)。可研內(nèi)容：1技術(shù)可行性2經(jīng) 濟(jì)可行性3運(yùn)行環(huán)境可行性4其他方面可行性等（社會(huì)、法律、組織等）?？尚行匝芯繄?bào)告的包括:風(fēng)險(xiǎn)分析、項(xiàng)目計(jì)劃和可行性要報(bào)告

2、結(jié)論。項(xiàng)目的可行性研究步驟:L確定項(xiàng)目的目標(biāo)和規(guī)模2.研究正在運(yùn)行的系統(tǒng)3.建立系 統(tǒng)的邏輯模型4.導(dǎo)出和評(píng)價(jià)各種方案5.推薦可行性方案6.編寫可行性研究報(bào)告7.遞交可 行性研究報(bào)告。2. 2建設(shè)方的立項(xiàng)管理 建設(shè)方立項(xiàng)流程:初步需求一編寫項(xiàng)目申請(qǐng)書一 可行性研究一項(xiàng)目論證（項(xiàng)目財(cái)務(wù)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、環(huán)境影響和項(xiàng)目社會(huì)影響）一項(xiàng)目評(píng)估一獲 得批復(fù)一發(fā)布招標(biāo)文件一項(xiàng)目招標(biāo)。1.初步可行性研究的內(nèi)容:L市場(chǎng)和生產(chǎn)能力2.設(shè)備與原材料投入分析3.網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、 物理布局方案的選擇4.項(xiàng)目設(shè)計(jì)包括總體規(guī)劃、信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)5.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排6.項(xiàng) 目投資與成本估算。2.詳細(xì)可行性研究方法:經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)法、市場(chǎng)預(yù)測(cè)法、

3、投資估算法、增 量?jī)粜б娣?。的?nèi)容：1.概述2.需求確定3.現(xiàn)有資源、設(shè)施情況分析4.設(shè)計(jì)（初步）技術(shù)方 案5.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃建議6.投資估算和資金籌措計(jì)劃7.項(xiàng)目組織、人力資源、技術(shù)培 訓(xùn)計(jì)劃8.經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析（效果評(píng)價(jià)）9.合作/協(xié)作方式?？尚行匝芯繄?bào)告的結(jié)論包括 項(xiàng)目的目標(biāo)、規(guī)模、技術(shù)方案概述及特點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，投資估價(jià)和資金籌措計(jì) 劃，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。3.投資回收期:項(xiàng)目從投產(chǎn)年算起用 每年的凈收益,將初始的投資全部收回的時(shí)間。靜態(tài)投資回收期（Pt）:不考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值,計(jì)算公式:Pt二累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出 現(xiàn)正值的年份數(shù)1 + |上年累計(jì)凈現(xiàn)

4、金流量絕對(duì)值| /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)投資回收期：考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值,計(jì)算公式:動(dòng)態(tài)投資回收期T二累計(jì)凈現(xiàn)金流量 折現(xiàn)值開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)NOC 1 +（1 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金 流量折現(xiàn)值）4.投資回收率 投資回收率=1 /動(dòng)態(tài)投資回收期X100%.項(xiàng)目論證內(nèi)容:市場(chǎng)需求、開發(fā)技術(shù)、項(xiàng)目財(cái)務(wù)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、環(huán)境影響和項(xiàng)目社會(huì) 影響等方面第1頁(yè)共37頁(yè)展開。作用：1.確定項(xiàng)目是否實(shí)施的依據(jù)2.籌措資金、向銀行貸款的依據(jù)3.編制計(jì)劃、 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工以及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的依據(jù)4.防范風(fēng)險(xiǎn)、提高項(xiàng)目效率的重要保證。.項(xiàng)目評(píng)估工作程序：L成立評(píng)估小組2.開展調(diào)查研究3.分析與評(píng)估4.

5、編寫評(píng)估報(bào)告。 項(xiàng)目評(píng)估為多方案選優(yōu),作為項(xiàng)目立項(xiàng)的決策依據(jù)。評(píng)估方法：1.項(xiàng)目評(píng)估方法和全局評(píng)估 方法2.總量評(píng)估法和增量評(píng)估法3.費(fèi)用效益評(píng)估法4.成本效用法5.多目標(biāo)系統(tǒng)分析法。.可行性研究報(bào)告的編寫、提交獲得批準(zhǔn)。招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、投標(biāo)相關(guān)內(nèi)容、選定承建方。 2. 3承建方的立項(xiàng)管理承建方立項(xiàng)流程:項(xiàng)目識(shí)別一可行性研究一項(xiàng)目論證（技術(shù)、財(cái)務(wù)、 風(fēng)險(xiǎn)、人力及其他資源配置能力）一項(xiàng)目評(píng)估一投標(biāo)一中標(biāo)一簽訂合同。前期費(fèi)用不計(jì)入 項(xiàng)目總投資。項(xiàng)目論證、投標(biāo)、簽訂合同（談判、簽訂）。項(xiàng)目機(jī)會(huì)選擇主要渠道:政策、 市場(chǎng)、技術(shù)及其他合同內(nèi)容:1.當(dāng)事人的名稱和地址2.標(biāo)的3數(shù)量4,質(zhì)量5.價(jià)款和報(bào)酬6.履

6、行期限、 地點(diǎn)和方式7.違約責(zé)任和8.解決爭(zhēng)議的方法9.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收時(shí)間10.售后服務(wù)11.知識(shí) 產(chǎn)權(quán)等。3章項(xiàng)目整體管理（有效的集成、選擇）.1制定項(xiàng)目章程 項(xiàng)目章程的作用：.正式宣布項(xiàng)目的存在，對(duì)項(xiàng)目的開始賦合法地位。.粗略地規(guī)定項(xiàng)目的范圍，這也是項(xiàng)目范圍管理后續(xù)工作的重要依據(jù)。3.正式任命 項(xiàng)目經(jīng)理，授權(quán)其使用組織的資源開展項(xiàng)目活動(dòng)。4.通過(guò)敘述項(xiàng)目經(jīng)啟動(dòng)的理由，將項(xiàng)目與組織的日常運(yùn)營(yíng)、戰(zhàn)略計(jì)劃等聯(lián)系起來(lái)。5. 良好的項(xiàng)目章程可以使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目有一個(gè)整體的了解,并成為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員共同遵守的行為規(guī)則,減少項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。項(xiàng)目章程的主要內(nèi)容：1.項(xiàng)目需求,反映了項(xiàng)目干系人的要求

7、與期望2.項(xiàng)目必須實(shí)現(xiàn)的 商業(yè)需求、項(xiàng)目概述或產(chǎn)品需求3.項(xiàng)目的目的或論證的結(jié)果4.任命項(xiàng)目經(jīng)理并授權(quán)5.里 程碑進(jìn)度計(jì)劃6.項(xiàng)目干系人的影響7.組織職能8.組織的、環(huán)境的和外部的假設(shè)9.組織的、 環(huán)境的和外部的約束10.論證項(xiàng)目的業(yè)務(wù)方案,包括投資回報(bào)率11.概要預(yù)算3. 2制定初步 的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書 主要內(nèi)容包括:識(shí)記.項(xiàng)目和范圍的目標(biāo)2.產(chǎn)品或服務(wù)的需求和特點(diǎn)3.產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.項(xiàng)目的邊界5. 項(xiàng)目需求和可交付物6.項(xiàng)目約束7.項(xiàng)目假設(shè)8.最初的項(xiàng)目組織9.最初定義的風(fēng)險(xiǎn)10.進(jìn) 度里程碑11.初始WBS 12.成本概算（初步的量級(jí)成本估算）第2頁(yè)共37頁(yè)13.項(xiàng)目配置管理的需求14.

8、已批準(zhǔn)的需求（審批要求）項(xiàng)目目標(biāo)一般包含在項(xiàng)目建議書中，一般由項(xiàng)目的客戶或項(xiàng)目的發(fā)起人來(lái)確定。3. 3 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃 整體計(jì)劃、子計(jì)劃項(xiàng)目管理計(jì)劃定義了項(xiàng)目如何執(zhí)行、監(jiān)督和控制,項(xiàng)目管理計(jì)劃主要包括如下內(nèi)容：12 案例1.所使用的項(xiàng)目管理過(guò)程。2.每個(gè)特定的項(xiàng)目管理過(guò)程的實(shí)施程度。3.完成這些過(guò)程的工具和技術(shù)的描述。4.選擇的項(xiàng)目生命周期和相關(guān)的項(xiàng)目階段。5.如何用選定的過(guò)程管理具體的項(xiàng)目。6.如何執(zhí)行工作來(lái)完成項(xiàng)目目標(biāo)。7.如何監(jiān)督和控制變更。8.如何實(shí)施配置管理。9.如何讓維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效基線的完整性。 10.與項(xiàng)目干系人溝通的要求和技術(shù)。11.為項(xiàng)目選擇的項(xiàng)目周期模型。12.為了解決某些

9、 遺留問(wèn)題和未定的決策，對(duì)于其內(nèi)容和嚴(yán)重程度和緊迫程度進(jìn)行的關(guān)鍵管理的評(píng)審。項(xiàng)目管理計(jì)劃可以是概要的或詳細(xì)的,并且可以包含一個(gè)或多個(gè)份計(jì)劃。項(xiàng)目管理計(jì) 劃編制工作遵循的基本原則：1.目標(biāo)、方案、過(guò)程的統(tǒng)一管理7.各干系人的參與8.逐步精 確。制定項(xiàng)目管理計(jì)劃中常見的問(wèn)題：L項(xiàng)目計(jì)劃不應(yīng)由一人制定，應(yīng)得到項(xiàng)目組的參與。 2.項(xiàng)目計(jì)劃制定考慮不周，缺少對(duì)某些風(fēng)險(xiǎn)的考慮和應(yīng)對(duì)策略。3.制定進(jìn)度計(jì)劃不合理,沒 有預(yù)留一定的緩沖時(shí)間。4.項(xiàng)目計(jì)劃沒有得到評(píng)審和批準(zhǔn)便執(zhí)行。5.項(xiàng)目情況發(fā)生變化后 沒有相應(yīng)的變更計(jì)劃6.項(xiàng)目計(jì)劃變更沒有按照變更流程要求進(jìn)行（沒有及時(shí)更新項(xiàng)目計(jì) 劃）。制定項(xiàng)目管理計(jì)劃的流程：

10、1.項(xiàng)目目標(biāo)和階段目標(biāo)。2.成立初步的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。3.工作 準(zhǔn)備與信息搜集。4.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、模板，編寫初步的概要的項(xiàng)目計(jì)劃。5.編寫范圍管理、質(zhì) 量管理、進(jìn)度、預(yù)算等分計(jì)劃。6.項(xiàng)目經(jīng)理編寫項(xiàng)目計(jì)劃。7.將上述分計(jì)劃納入項(xiàng)目計(jì)劃, 然后進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化。8.評(píng)審和批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃。9.通過(guò)批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃就成了項(xiàng)目的 基準(zhǔn)計(jì)劃。識(shí)記3. 4指導(dǎo)和管理項(xiàng)目工作工作績(jī)效信息：1.進(jìn)度進(jìn)展2.已完成了哪些交付物,未完成哪 些交付物3.已開始了哪些活動(dòng)，已完成了哪些活動(dòng)4.滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的程度5.預(yù)算的執(zhí)行的 情況6.活動(dòng)完工估計(jì)7.已記錄的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)8.已完成活動(dòng)的百分比。3. 5監(jiān)督和控制項(xiàng)目?jī)?nèi)容1.比較項(xiàng)目

11、實(shí)際情況和項(xiàng)目基準(zhǔn)的差異2.尋找差異的原因， 如果確立了超出基準(zhǔn)的趨勢(shì)，一般采取調(diào)整措施（非正式），如果確定了已超出基準(zhǔn)，則要進(jìn) 行項(xiàng)目變更（正式程序），所謂的范圍控制就是和范圍基準(zhǔn)比較并采取措施,進(jìn)度控制就是 和進(jìn)度基準(zhǔn)進(jìn)行比較并采取措施，以此類推。第3頁(yè)共37頁(yè)基準(zhǔn)（基線）指經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)并得到用戶正式確認(rèn)的計(jì)劃且這里的計(jì)劃是項(xiàng)目過(guò)程組的產(chǎn)物, 成本基準(zhǔn)就是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)且得到用戶正式確認(rèn)的成本計(jì)劃（預(yù)算），范圍基準(zhǔn)就是就是經(jīng)過(guò)批 準(zhǔn)且得到用戶正式確認(rèn)的范圍管理計(jì)劃（包括范圍說(shuō)明書、WBS和WBS字典,即范圍過(guò)程的 產(chǎn)物），以此類推?？山桓段锸俏ㄒ坏?、可驗(yàn)證的，通常定義在項(xiàng)目管理計(jì)劃中。配置管理 保持

12、產(chǎn)品的完整性、一致性、可追溯性的過(guò)程。配置管理系統(tǒng)包括提交建議的變更、對(duì)所 建議變更的評(píng)審和批準(zhǔn)的跟蹤，定義好的授權(quán)變更的批準(zhǔn)級(jí)別，以及對(duì)已批準(zhǔn)變更的確認(rèn)方 法（使用情況）。項(xiàng)目報(bào)告包括狀態(tài)報(bào)告績(jī)效報(bào)告進(jìn)度報(bào)告成本報(bào)告、配置報(bào) 告和預(yù)測(cè)。3. 6整體變更控制 整體變更控制在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中貫徹始終,并且應(yīng)用于項(xiàng)目的各個(gè) 階段。整體變更控制過(guò)程實(shí)際上是對(duì)項(xiàng)目基準(zhǔn)的變更進(jìn)行標(biāo)識(shí)、文檔化、批準(zhǔn)或拒絕，并 控制變更的過(guò)程。整體變更控制過(guò)程基于項(xiàng)目的執(zhí)行情況在不同層次上包含以下變更管理 活動(dòng)。L項(xiàng)目變更產(chǎn)生的原因 重點(diǎn)看.產(chǎn)品范圍定義的過(guò)失或者疏忽（糾錯(cuò)變更）2.項(xiàng)目范圍（工作）定義的過(guò)失或者疏忽 （糾錯(cuò)

13、變更）3.增值變更,如客戶提出一些新的需求4.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緊急計(jì)劃或回避計(jì)劃（適 應(yīng)外界變更）5.項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程與項(xiàng)目基準(zhǔn)要求不一致帶來(lái)的被動(dòng)調(diào)整（糾錯(cuò)變更）6.外部 事件,例如國(guó)家政策的變化,新技術(shù)的出現(xiàn)。（適應(yīng)外界變更）.變更控制流程：（1）提出變更申請(qǐng)（2）變更影響評(píng)估和分析（3）決定接受或拒絕變更申 請(qǐng)（4）實(shí)施變更變更結(jié)果驗(yàn)證或確認(rèn)。整體變更的結(jié)果通常會(huì)涉及配制基線的改變，配制基線是項(xiàng)目在里程碑節(jié)點(diǎn)處得到證 實(shí)評(píng)審確認(rèn)的交付物，包括需求文檔和設(shè)計(jì)文檔、代碼、數(shù)據(jù)軟硬件配置環(huán)境和記錄等?；€是重要的、需要用戶正式確認(rèn)的里程碑交付物的集合,在客戶提出新需求時(shí)，產(chǎn)品 配制基線的需求、設(shè)計(jì)、代碼

14、、配置記錄等配置項(xiàng)會(huì)發(fā)生變更。整體變更控制里面的配置 管理的活動(dòng)有:制定配置管理計(jì)劃配置項(xiàng)識(shí)別變更控制版本控制配置狀態(tài)報(bào)告 配置審計(jì)。P319 10下案2-3整體變更控制的流程：1提交（受理）書面變更申請(qǐng)2對(duì)變更 可能造成的影響進(jìn)行評(píng)估3提交CCB進(jìn)行審批4獲取批準(zhǔn)后安排相關(guān)人員實(shí)施變更5對(duì)變 更的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證變更控制的各種程序：L提出與接受變更申請(qǐng)2.對(duì)變更的初審3.變更方案論證4. CCB 審查5.發(fā)出變更通知并開始變更6.變更實(shí)施的監(jiān)控7.變更結(jié)果的評(píng)估8.溝通存檔（判斷 變更后的項(xiàng)目是否納入正常軌道）注意:客戶提出變更后，項(xiàng)目經(jīng)理首先記錄，確認(rèn)后提出書 面變更申請(qǐng)。第4頁(yè)共37頁(yè). 7

15、項(xiàng)目收尾（管理收尾即行政收尾和合同收尾）合同收尾,就是按照合同約定,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和買方一項(xiàng)項(xiàng)的核對(duì),檢查是否完成了合同所 有的要求，是否可以將項(xiàng)目結(jié)束掉，合同驗(yàn)收。涉及結(jié)算和關(guān)閉項(xiàng)目所建立的任何合同、采 購(gòu)或買進(jìn)協(xié)議，定義了支持項(xiàng)目正式管理收尾所需的與合同相關(guān)的活動(dòng)。管理收尾包括按部就班的行動(dòng)和活動(dòng)。對(duì)內(nèi)部來(lái)說(shuō)做好的項(xiàng)目文檔歸檔等,對(duì)外部宣 稱項(xiàng)目結(jié)束,轉(zhuǎn)入維護(hù)期，同時(shí)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)。一般的項(xiàng)目總結(jié)會(huì)應(yīng)討論如下內(nèi)容。背誦13.5案例3 （1）項(xiàng)目績(jī)效。（2）技術(shù)績(jī)效。 成本績(jī)效。（4）進(jìn)度計(jì)劃績(jī)效（5）項(xiàng)目的溝通。（6）識(shí)別問(wèn)題和解決問(wèn)題。（7）意見和建 議。整體管理和配置管理一起考。問(wèn)題L可

16、能出現(xiàn)的問(wèn)題：1.缺乏項(xiàng)目整體管理和權(quán)衡2. 缺乏變更控制流程3.缺乏項(xiàng)目干系人溝通4.缺乏配置管理5.缺乏整體版本管理6.缺乏各 種單元測(cè)試和集成測(cè)試。問(wèn)題2.配置管理的（流程）主要有哪些？重點(diǎn)主要包括（1）制定配置管理計(jì)劃（2）配置識(shí)別與建立基線建立配置管理系統(tǒng)版本 管理變更管理（6）配置狀態(tài)報(bào)告（7）配置審計(jì)問(wèn)題3應(yīng)對(duì)措施:1.針對(duì)目前系統(tǒng)建立和 調(diào)整配置基線2.梳理變更脈絡(luò),確定最終需求和設(shè)計(jì)3.做到配置項(xiàng)及其版本管理4.對(duì)照最 終需求和設(shè)計(jì)項(xiàng)，分析現(xiàn)有的配置項(xiàng)及歷史版本的符合情況5.根據(jù)分析的結(jié)果有相關(guān)干系 人確定狀態(tài)變更計(jì)劃并實(shí)施6.加強(qiáng)單元接口測(cè)試與系統(tǒng)集成測(cè)試7.加強(qiáng)整體版本管理。第4章項(xiàng)目范圍管理項(xiàng)目范圍在早期被描述出來(lái)，并且隨著項(xiàng)目的進(jìn)展更加詳細(xì) 4. 1范圍規(guī)劃（編制范圍管理計(jì)一劃）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注編制范圍管理計(jì)劃項(xiàng)目范圍管理計(jì)劃內(nèi)容包括:1.如何基于初步的項(xiàng)目說(shuō)明書編制一個(gè)詳細(xì)的項(xiàng)目范圍 說(shuō)明書的方法。2.如何從詳細(xì)的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書創(chuàng)建WBSc 3.如何對(duì)已完成的項(xiàng)目可交付 物進(jìn)行正式正式確認(rèn)和接受的。4.如何對(duì)詳細(xì)的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書