IT培訓(xùn)：產(chǎn)業(yè)需求旺課程更新快品牌化專業(yè)化勢在必行

1、內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _TOC_250025 IT 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動人才需求，培訓(xùn)行業(yè)伴隨產(chǎn)業(yè)需求快速成長 5 HYPERLINK l _TOC_250024 IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展快，人才需求強(qiáng)勁 5 HYPERLINK l _TOC_250023 IT 軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從業(yè)人員薪資領(lǐng)跑全國 5 HYPERLINK l _TOC_250022 后端：大數(shù)據(jù)、人工智能加快發(fā)展，高端核心 IT 人才缺口大 7 HYPERLINK l _TOC_250021 前端：數(shù)字商業(yè)、數(shù)字娛樂興起，創(chuàng)造大量泛 IT 新崗位 10 HYPERLINK l _TOC_250020 IT 培訓(xùn)緊隨產(chǎn)業(yè)發(fā)

2、展，空間廣闊 11 HYPERLINK l _TOC_250019 高等教育重理論輕實(shí)踐，IT 人才市場“就業(yè)難”、“用工難”共存 11 HYPERLINK l _TOC_250018 IT 培訓(xùn)緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，通過短期技能提升銜接就業(yè) 12 HYPERLINK l _TOC_250017 需求廣供給散，品牌機(jī)構(gòu)成長空間大 14 HYPERLINK l _TOC_250016 行業(yè)龍頭更迭，格局分散 CR5 僅 5.13 14 HYPERLINK l _TOC_250015 頭部機(jī)構(gòu)競爭+互補(bǔ)，行業(yè)良性競爭促進(jìn)產(chǎn)品迭代 16 HYPERLINK l _TOC_250014 達(dá)內(nèi)教育：緊跟產(chǎn)業(yè)

3、趨勢，鑄就行業(yè)龍頭地位 16 HYPERLINK l _TOC_250013 傳智教育：重研發(fā)、重口碑，“黑馬”突出重圍 17 HYPERLINK l _TOC_250012 千鋒教育：近年崛起的 IT 培訓(xùn)新銳力量 19 HYPERLINK l _TOC_250011 機(jī)構(gòu)間課程互補(bǔ)+競爭，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展 21 HYPERLINK l _TOC_250010 潛在需求遍布全國，品牌機(jī)構(gòu)成長空間大 23 HYPERLINK l _TOC_250009 中公教育模式優(yōu)渠道廣，發(fā)力 IT 培訓(xùn)有望成為標(biāo)桿 24 HYPERLINK l _TOC_250008 優(yōu)就業(yè)復(fù)制中公公務(wù)員模式，形成全國性

4、品牌效應(yīng) 24 HYPERLINK l _TOC_250007 線下渠道廣布，品牌形象深入人心，直接觸達(dá)潛在需求 24 HYPERLINK l _TOC_250006 自有線上宣傳渠道，獲客效率高 25 HYPERLINK l _TOC_250005 中公教研服務(wù)優(yōu)質(zhì)，供給端改革推動做大 IT 培訓(xùn)市場 26 HYPERLINK l _TOC_250004 研發(fā)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大，滿足 IT 培訓(xùn)技術(shù)快速迭代需求 26 HYPERLINK l _TOC_250003 產(chǎn)品線豐富，滿足學(xué)生細(xì)化需求 27課程內(nèi)容橫向縱向細(xì)化 27班型細(xì)化，滿足不同畫像用戶需求 29 HYPERLINK l _TOC_250

5、002 就業(yè)指導(dǎo)、生活保障等增值服務(wù)，提升學(xué)員滿意度 31 HYPERLINK l _TOC_250001 盈利預(yù)測及估值 33 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險(xiǎn)提示 34圖表目錄圖 1：2000 年來我國軟件產(chǎn)業(yè)收入不斷擴(kuò)大，2020 年超八萬億元 5圖 2：2000 年來我國軟件產(chǎn)業(yè)利潤不斷擴(kuò)大，2020 年超一萬億元 5圖 3：我國軟件行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量增速略低于行業(yè)收入利潤增速 6圖 4：19 年 IT 從業(yè)人員平均薪資位于全行業(yè)頭部水平（單位：萬元） 6圖 5：19 年 IT 人員平均工資 18.7 萬，2013-2019 年復(fù)合增長率 9.41 6圖 6：2020

6、 年超過 1/4 畢業(yè)生期望就職于 IT/通信/電子/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè) 7圖 7：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)圖譜 8圖 8：2016-2020 年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 8圖 9：中國人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜 9圖 10：2019-2030 年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模及規(guī)劃 9圖 11：數(shù)字新商業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜 10圖 12：數(shù)字娛樂的主要類型 10圖 13： 前端的應(yīng)用領(lǐng)域 11圖 14： 2019 年中國五大新興職業(yè)（單位：倍） 11圖 15：IT 專業(yè)學(xué)生對所在學(xué)校營造實(shí)踐創(chuàng)新能力氛圍評價 12圖 16：學(xué)校是否對 IT 專業(yè)學(xué)生進(jìn)行科研創(chuàng)新基本訓(xùn)練 12圖 17：大數(shù)據(jù)分析崗位工作經(jīng)驗(yàn)要求 12圖 18：大數(shù)據(jù)分析崗位投遞人

7、群學(xué)歷 12圖 19：企業(yè)內(nèi)部 IT 工程流程及對應(yīng)崗位分工細(xì)致 13圖 20：進(jìn)入 21 世紀(jì)后我國“軟件藍(lán)領(lǐng)”需求龐大 14圖 21：2006 年 IT 培訓(xùn)市場以“軟件藍(lán)領(lǐng)”培養(yǎng)模式為主 14圖 22：達(dá)內(nèi)教育、傳智教育、翡翠教育、兄弟連等 IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)逐漸進(jìn)入大眾視野 14圖 23：2011-2017 年達(dá)內(nèi)教育培訓(xùn)學(xué)員及營收快速增長 15圖 24：2011-2017 年達(dá)內(nèi)教育成人學(xué)習(xí)中心快速鋪開 15圖 25：2019 年 IT 培訓(xùn)行業(yè)主要公眾公司市場占有率 15圖 26：達(dá)內(nèi)科技 2015-2020Q3 營收 16圖 27：達(dá)內(nèi) 26 大課程體系緊跟企業(yè)需求 16圖 28：達(dá)

8、內(nèi)科技旗下課程緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢 17圖 29：Java 和數(shù)字藝術(shù)課程貢獻(xiàn)公司超過 40營收（單位：億元） 17圖 30：達(dá)內(nèi)科技 K12 培訓(xùn)學(xué)員數(shù)、學(xué)習(xí)中心數(shù)快速增長 17圖 31：傳智教育旗下課程體系 18圖 32：傳智教育旗下品牌體系 18圖 33：傳智教育收入構(gòu)成（單位：億元） 18圖 34：傳智教育研發(fā)費(fèi)用率領(lǐng)先 18圖 35：傳智教育銷售人員占比低 19圖 36：傳智教育銷售費(fèi)用率低 19圖 37：傳智教育 Java 培訓(xùn)班學(xué)員畢業(yè)后市場價值接近 2 萬元，職業(yè)起點(diǎn)高 19圖 38：千鋒教育旗下產(chǎn)品 20圖 39：千鋒研究院發(fā)展歷程 20圖 40：千鋒教育 2020 年各月畢業(yè)學(xué)

9、員就業(yè)情況 21圖 41：IT 專業(yè)學(xué)校遍布全國各地 23圖 42：傳智教育 JavaEE 課程平均 8 個月完成一次大版本迭代 23圖 43：中公教育優(yōu)就業(yè)覆蓋 202 個地市，觸達(dá)各地 IT 專業(yè)學(xué)校 24圖 44：上海中公教育網(wǎng)點(diǎn)分布 24圖 45：中公與高校展開合作，提供就業(yè)指導(dǎo)等服務(wù) 25圖 46：中公與名企展開合作，推動互聯(lián)網(wǎng)人才整體戰(zhàn)略升級 25圖 47：優(yōu)就業(yè)官網(wǎng)課程宣傳 26圖 48：優(yōu)就業(yè)直觀展示學(xué)員薪資 26圖 49：中公教育銷售費(fèi)用率相對較低 26圖 50：中公教育研發(fā)人員平均薪酬（單位：元） 27圖 51：中公教育講義平均研發(fā)成本（單位：元/套） 27圖 52：優(yōu)就業(yè)

10、旗下課程體系全面 28圖 53：上海對不同技術(shù)背景 IT 人才需求 28圖 54：優(yōu)就業(yè)提供安全舒適的學(xué)習(xí)生活環(huán)境 30圖 55：細(xì)化至小時的學(xué)習(xí)時間安排 30圖 56：線上高清錄播+直播，夯實(shí)學(xué)員基礎(chǔ) 30圖 57：線下集訓(xùn)，重點(diǎn)突破 30圖 58：優(yōu)就業(yè) OAO 訓(xùn)練營課程體系 31圖 59：優(yōu)就業(yè)名企直聘班合作企業(yè) 31圖 60：優(yōu)就業(yè)就業(yè)指導(dǎo)體系 32圖 61：優(yōu)就業(yè)學(xué)員就業(yè)薪資有保障 33圖 62：中公提供舒適的住宿環(huán)境 33圖 63：中公雄厚實(shí)力打造一流教學(xué)實(shí)訓(xùn)環(huán)境 33表 1：國家政策大力支持新一代信息技術(shù)發(fā)展 7表 2：我國新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要性進(jìn)一步提升 8表

11、3：新基建信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下四大產(chǎn)業(yè)各自招聘需求 Top10 職業(yè) 9表 4：我國發(fā)布多政策大力支持職業(yè)教育，為滿足 IT 行業(yè)快速發(fā)展產(chǎn)生的人才需求添動力.13表 5：千鋒教育最新一期學(xué)員就業(yè)情況 21表 6：機(jī)構(gòu)間課程既有重疊，又有補(bǔ)充 21表 7：IT 培訓(xùn)四大機(jī)構(gòu)綜合對比 22表 8：優(yōu)就業(yè) UI 設(shè)計(jì)課程與其他機(jī)構(gòu)對比 28IT 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動人才需求，培訓(xùn)行業(yè)伴隨產(chǎn)業(yè)需求快速成長IT 人才從大的結(jié)構(gòu)上可以分為兩類，一類是 IT 核心人才，一類是泛 IT 應(yīng)用人才。我們認(rèn) 為，新一代信息技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生大量 IT 核心人才缺口，企業(yè)泛 IT 化發(fā)展發(fā)展創(chuàng)造了大量泛 IT 人才需求。受下

12、游產(chǎn)業(yè)人才需求帶動，IT 培訓(xùn)市場空間廣闊。IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展快，人才需求強(qiáng)勁 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)（IT），主要是應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué)和通信技術(shù)來設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝和實(shí)施信息 系統(tǒng)及應(yīng)用軟件。IT 軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從業(yè)人員薪資領(lǐng)跑全國新世紀(jì)以來，我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)收入及利潤規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2001-2020 年，中國軟件行業(yè)整體收入由 2001 年的 751 億元增長至 2020 年的 81,616億元，整體利潤由 2001 年的 143 億元增長至 2020 年的 10,676 億元，20 年間收入和利潤的年均復(fù)合增長率分別為 26.4 和 24.1 ，近 5 年收入和利潤的

13、年均復(fù)合增長率分別為 13.8和 13.1 ，整體來看行業(yè)從高速發(fā)展期逐漸步入穩(wěn)步增長期，近五年行業(yè)規(guī)模增速基本穩(wěn)定。圖 1：2000 年來我國軟件產(chǎn)業(yè)收入不斷擴(kuò)大，2020 年超八萬億元90,00080,00070,00060,00050,00046.5 48.5 47.362.440.538.2 35.481,61671,76863,06055,03748,51142,84737,0277060504040,00030.630,6003030,00022.9 20.825.625,00018,46922.421.02020,00010,0000751 1,100 1,633 2,405 3

14、,906 4,801 5,8007,573 9,51313,36415.713.213.514.613.813.71002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020軟件產(chǎn)業(yè):收入（億元）YOY資料來源：工信部，Wind，圖 2：2000 年來我國軟件產(chǎn)業(yè)利潤不斷擴(kuò)大，2020 年超一萬億元12,00010,0008,0006,0004,0002,00002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

15、2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020200144.110,676127.18,755 8,9629,36295.348.956.2 47.0 62.226.06,55838.328.6 20.45,76613.8 4,826 19.5 13.714.03,366 3,8312,1742,796-81.71432660116284422584912 1,34133.52.44.5150100500-50-100軟件產(chǎn)業(yè):利潤（億元）YOY資料來源：工信部，Wind，IT 軟件行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量增速略低于行業(yè)收入利潤增速，利于行

16、業(yè)平均薪酬水平進(jìn)一步提升。從 IT 行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量的變化來看，2001 年-2020 年我國 IT 行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量由 29萬人增加到 2020 年的 705 萬，平均每年增加 34 萬人。整體來看，IT 軟件行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量增速略低于行業(yè)收入利潤增速。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)整合及內(nèi)部管理完善，企業(yè)效率進(jìn)一步提升，公司對從業(yè)人員的素質(zhì)要求進(jìn)一步提高，高門檻有利于行業(yè)平均薪酬水平進(jìn)一步提升。這一時期， 各公司由單純的對 IT 人員的數(shù)量需求變成對高素質(zhì)、高技術(shù)、高創(chuàng)新性人才的需求，高門檻有利于行業(yè)平均薪酬水平進(jìn)一步提升。圖 3：我國軟件行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量增速略低于行業(yè)收入利潤增速673705618645

17、546574586470418344273213129153155738829596180070060050040030020010002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020軟件產(chǎn)業(yè):從業(yè)人員（萬人）資料來源：Wind，薪資待遇是求職者用以衡量目標(biāo)工作的重要標(biāo)準(zhǔn)之一， IT 從業(yè)人員平均薪資位于全國頭部水平。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019 年 IT 技術(shù)人員平均薪資為 18.7 萬元，2013-2019 年薪資數(shù)據(jù)穩(wěn)定增長，年均復(fù)合增長率

18、9.41 。據(jù)中國就業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)， IT/通信/電子/互聯(lián)網(wǎng) 領(lǐng)域以 25.1 的比例成為 2020 年畢業(yè)生最想進(jìn)入的行業(yè)。18.716.812.8%1410.911.712.91 13.914.90.3%7.3%7.8% 7.2%11.132%108642圖 4：19 年 IT 從業(yè)人員平均薪資位于全行業(yè)頭部水平（單位：萬元）圖 5：19 年IT 人員平均工資 18.7 萬，2013-2019 年復(fù)合增長率 9.4120住宿和餐飲業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)建筑業(yè)制造業(yè) 房地產(chǎn)業(yè)批發(fā)和零售業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)教育業(yè)采礦業(yè)衛(wèi)生和社會工作交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)文化、體育

19、和娛樂業(yè)電熱燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)IT（綜合） IT（專業(yè)）4.85.25.26.17.07.78.08.08.58.58.69.210.611.113.516.018.70510152015105002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019IT人員平均工資（萬元）YOY資料來源：Wind，資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，Wind，圖 6：2020 年超過 1/4 畢業(yè)生期望就職于 IT/通信/電子/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)25.1010.709.208.107.206.506.305.105.004.804.603.702.900.90302520151005資料來源

20、：智聯(lián)招聘，北大青鳥官網(wǎng)，后端：大數(shù)據(jù)、人工智能加快發(fā)展，高端核心 IT 人才缺口大國家政策大力支持互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)。近年來，中國制造 2025（國發(fā)201528 號）、關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見（國發(fā)201540 號）等文件相繼印發(fā)，IT 行業(yè)獲得國家政策的大力支持：2015 年，國務(wù)院發(fā)布中國制造 2025（國發(fā)201528 號），提出瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)等重點(diǎn)領(lǐng)域；同年，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見（國發(fā)201540 號），提出推動互聯(lián)網(wǎng)由消費(fèi)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域拓展，加速提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平；2016 年，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展

21、的指導(dǎo)意見，提出圍繞制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極培育新模式新業(yè)態(tài)，強(qiáng)化信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)支撐；2016 年、2017 年，國務(wù)院分別發(fā)布了促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要和新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃，提出加快大數(shù)據(jù)和人工智能的發(fā)展。表 1：國家政策大力支持新一代信息技術(shù)發(fā)展政策法規(guī)名稱施行時間發(fā)文機(jī)構(gòu)摘要中國制造 20252015 年5 月國務(wù)院瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端設(shè)備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點(diǎn)，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)2015 年7 月國務(wù)院順應(yīng)世界“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮中國互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模優(yōu)勢和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動 的指導(dǎo)應(yīng)用優(yōu)勢，推動互聯(lián)網(wǎng)由消費(fèi)領(lǐng)域向生

22、產(chǎn)領(lǐng)域拓展，加速提升產(chǎn)業(yè)發(fā)意見展水平，增強(qiáng)各行業(yè)創(chuàng)新能力，構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新優(yōu)勢和新動能。堅(jiān)持改革創(chuàng)新和市場需求導(dǎo)向，突出企業(yè)的主體作用，大力拓展互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域融合的廣度和深度。關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)2016 年5 月國務(wù)院以建設(shè)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合“雙創(chuàng)”平臺為抓手，圍繞制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見網(wǎng)融合關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極培育新模式新業(yè)態(tài)，強(qiáng)化信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)支撐，完善信息安全保障，夯實(shí)融合發(fā)展基礎(chǔ)，營造融合發(fā)展新生態(tài)，充分釋放“互聯(lián)網(wǎng)+”的力量，改造提升傳統(tǒng)動能，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，發(fā)展新經(jīng)濟(jì)，加快推動“中國制造”提質(zhì)增效升級，實(shí)現(xiàn)從工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)。促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱2016 年

23、8 月國務(wù)院加快政府?dāng)?shù)據(jù)開放共享，推動資源整合，提升治理能力；推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)要新發(fā)展，培育新興業(yè)態(tài)，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型；強(qiáng)化安全保障，提高管理水平，促進(jìn)健康發(fā)展。軟件與信息技術(shù)服 務(wù)2017 年1 月工信部以創(chuàng)新發(fā)展和融合發(fā)展為主線，到 2020 年基本形成具有國際競爭力業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016- 2020的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的發(fā)展目標(biāo)，全面提高創(chuàng)新發(fā)展能力、積極培育壯大年）新興業(yè)態(tài)、深入推進(jìn)應(yīng)用創(chuàng)新和融合發(fā)展、進(jìn)一步提升信息安全保障能力、大力加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、加快提高國際化發(fā)展水平，明確相關(guān)保障措施。新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃2017 年7 月國務(wù)院把人工智能發(fā)展放在國家戰(zhàn)略層面系統(tǒng)布局、主動謀劃，牢牢把握人工智能

24、發(fā)展新階段國際競爭的戰(zhàn)略主動，打造競爭新優(yōu)勢、開拓發(fā)展新空間，有效保障國家安全。資料來源：傳智教育招股書，疫情凸顯新一代信息技術(shù)必要性，我國新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要性進(jìn)一步提升。2020 年新冠疫情爆發(fā)以來，新一代信息技術(shù)在疫情防控、疫苗新藥研發(fā)、無人生產(chǎn)、遠(yuǎn)程運(yùn)維、居家辦公等方面都發(fā)揮了重要作用，凸顯了新一代技術(shù)發(fā)展的必要及緊迫性。對比我國“十四五”和“十三五”規(guī)劃，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重 目標(biāo)進(jìn)一步提高，從 15提高到 17，力度從“支持”升級為“聚焦”。表 2：我國新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要性進(jìn)一步提升文件名稱目標(biāo)相關(guān)領(lǐng)域“十四五”規(guī)劃著眼于搶占未來

25、產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)，培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重超過 17 。聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。十三五瞄準(zhǔn)技術(shù)前沿，把握產(chǎn)業(yè)變革方向，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域，支持新一代信息技術(shù)、新能源汽車、生物技術(shù)、綠色低碳、 “規(guī)劃優(yōu)化政策組合，拓展新興產(chǎn)業(yè)增長空間，搶占未來競高端裝備與材料、數(shù)字創(chuàng)意等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。大力推爭制高點(diǎn)，使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)先 41 進(jìn)半導(dǎo)體、機(jī)器

26、人、增材制造、智能系統(tǒng)、新一代比重達(dá)到 15 。航空裝備、空間技術(shù)綜合服務(wù)系統(tǒng)、智能交通、精準(zhǔn)醫(yī)療、高效儲能與分布式能源系統(tǒng)、智能材料、高效節(jié)能環(huán)保、虛擬現(xiàn)實(shí)與互動影視等新興前沿領(lǐng)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，形成一批新增長點(diǎn)。資料來源：中國政府網(wǎng)，驅(qū)動力一：大數(shù)據(jù)根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2019 年中國大數(shù)據(jù)行業(yè)研究報(bào)告估計(jì)，2020 年全球大數(shù)據(jù)市場規(guī)模在 2100 億美元左右，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 6600 億左右。隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球大數(shù)據(jù)儲量迅猛增長，成為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。伴隨大數(shù)據(jù)政策出臺，地方政府相繼成立了大數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)，促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善

27、，大數(shù)據(jù)應(yīng)用層次逐漸深入，大數(shù)據(jù)專業(yè)人才需求隨之增大。圖 7：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)圖譜圖 8：2016-2020 年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模900080007000600025.05386.26605.88070.6262525245000400030002000100003549.82840.84384.523.522.822.624232322.2222221212016201720182019E 2020E 2021E中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）YOY資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，資料來源：賽迪，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院， 驅(qū)動力二：人工智能截至 2019 年底，我國人工智能企業(yè)數(shù)量超過 2,600 家，各地政府出臺人

28、工智能相關(guān)政策 270 多項(xiàng)。根據(jù)人工智能公司 Element AI 發(fā)布的2019 年度全球 AI 人才報(bào)告，全球人工智能從業(yè)人員數(shù)量有所增加，但人才缺口仍然較大，企業(yè)普遍反映缺乏人工智能人才。隨著人工智能在各個行業(yè)應(yīng)用的不斷深入，人才需求會越來越大。圖 9：中國人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜圖 10：2019-2030 年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模及規(guī)劃100004000510150012000100008000600040002000020192020E2025E2030E中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模及規(guī)劃（億元）資料來源：中公 U 就業(yè)官網(wǎng)，資料來源：中國政府網(wǎng)，艾媒咨詢，中公 U 就業(yè)官網(wǎng)，目前，我國

29、IT 核心技術(shù)人才缺口超 400 萬，多為 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域人才。隨著人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能終端、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，以及與各產(chǎn)業(yè)的深度融合形成的各行業(yè)信息化、互聯(lián)化趨勢，IT 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏鼜V泛，IT 相關(guān)崗位的人才需求將進(jìn)一步增加。 根據(jù)智聯(lián)招聘 2020 年新基建產(chǎn)業(yè)人才預(yù)測報(bào)告，2020 年底我國信息基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè) 核心技術(shù)人才的缺口將達(dá)到 417 萬人，缺口較大的崗位以軟件開發(fā)類為主，包括 Java 開發(fā)工程師、軟件工程師、Android 開發(fā)工程師、高級軟件工程師、IOS 開發(fā)工程師、 Web 前端開發(fā)、嵌入式軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)軟件工程師、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師

30、等，多為 5G、 大數(shù)據(jù)、人工智能等各領(lǐng)域的通用人才。 根據(jù)華為與中國軟件行業(yè)協(xié)會等聯(lián)合發(fā)布的中國 ICT 人才生態(tài)白皮書，2017 年信 息技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才總體需求缺口達(dá) 765 萬，未來 70 的 ICT 人才將集中在云計(jì)算、大數(shù) 據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域。表 3：新基建信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下四大產(chǎn)業(yè)各自招聘需求職業(yè)排名大數(shù)據(jù)人工智能5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)1軟件工程師互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理/主管軟件工程師ERP 實(shí)施顧問2Java 開發(fā)工程師軟件工程師通信研發(fā)工程師軟件工程師3IT 技術(shù)支持/維護(hù)工程師項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目主管質(zhì)量管理/測試工程師Java 開發(fā)工程師4項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目主管運(yùn)營主管/專員硬件工程師We

31、b 前端開發(fā)5Web 前端開發(fā)Java 開發(fā)工程師通信技術(shù)工程師項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目主管6軟件測試算法工程師項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目主管高級軟件工程師7網(wǎng)絡(luò)與信息安全工程師Web 前端開發(fā)嵌入式軟件開發(fā)ERP 技術(shù)/開發(fā)應(yīng)用8互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理/主管IT 技術(shù)支持/維護(hù)工程師無線/射頻通信工程師軟件測試9高級軟件工程師軟件測試工藝/制程工程師嵌入式軟件開發(fā)10數(shù)據(jù)庫開發(fā)工程師高級軟件工程師需求工程師IT 技術(shù)支持/維護(hù)工程師資料來源：中國新聞網(wǎng)，智聯(lián)招聘，前端：數(shù)字商業(yè)、數(shù)字娛樂興起，創(chuàng)造大量泛 IT 新崗位隨著 IT 產(chǎn)業(yè)和各產(chǎn)業(yè)的深度融合形成的各行業(yè)信息化、互聯(lián)化趨勢，IT 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏鼜V泛，IT 相關(guān)崗

32、位的人才需求將進(jìn)一步增加。數(shù)字商業(yè)、數(shù)字娛樂、傳統(tǒng)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)改造的普及過程創(chuàng)造新興的崗位需求，要求從業(yè)者掌握一定的編程技能。數(shù)字商業(yè)方面，公眾號、小程序、直播電商、短視頻、企業(yè)微信等新興渠道的出現(xiàn)后，品牌商開始重視銷售、營銷、運(yùn)營一體化的全渠道經(jīng)營，通過圈定私域流量進(jìn)行宣發(fā)。隨著 “數(shù)字新商業(yè)”向零售、電商、餐飲、美業(yè)、酒店、旅游等生活服務(wù)也的拓展，越來越多中大型企業(yè)加入“數(shù)字新商業(yè)”的陣營，由此產(chǎn)生大量泛 IT 運(yùn)營人才需求。圖 11：數(shù)字新商業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜資料來源：艾瑞咨詢，數(shù)字娛樂方面，數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)基于數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，包括數(shù)字游戲、數(shù)字動漫、數(shù)字影視、數(shù)字音樂、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等，滿足個人和家庭休

33、閑娛樂，是現(xiàn)代娛樂方式的典型體現(xiàn)。近年來，國內(nèi)政府出臺相關(guān)政策驅(qū)動企業(yè)參與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)體系，影視、VR、電競等頻頻引領(lǐng)數(shù)字娛樂新熱點(diǎn)。隨著用戶線上娛樂習(xí)慣的養(yǎng)成，對數(shù)字娛樂內(nèi)容生產(chǎn)的需求持續(xù)并更加旺盛，催生相關(guān)行業(yè)的泛 IT 設(shè)計(jì)人才需求。圖 12：數(shù)字娛樂的主要類型資料來源：艾瑞咨詢，數(shù)字商業(yè)和娛樂要求從業(yè)者具備互聯(lián)網(wǎng)前端、運(yùn)營、設(shè)計(jì)等技能，行業(yè)興起相關(guān)人才需求激增。隨著數(shù)字商業(yè)、數(shù)字娛樂的不斷發(fā)展對前端產(chǎn)生了更高的要求，網(wǎng)頁不再只是承載單一的文字和圖片，需要以交互的形式為用戶提供更好的使用體驗(yàn)，移動端前端開發(fā)前景廣闊，前端技術(shù)還能應(yīng)用于智能電視、智能手表等硬件，迸發(fā)出旺盛的生命力。此外，還

34、誕生了短視頻及直播運(yùn)營、UI/UE 設(shè)計(jì)、電商視覺設(shè)計(jì)等細(xì)分方向崗位。根據(jù)領(lǐng)英2019年中國新興職業(yè)報(bào)告，新媒體運(yùn)營、前端開發(fā)工程師、UI 設(shè)計(jì)師分別位于五大新興職業(yè)的一、二、四名，2013-2017 年的職位增長率分別為 10.8x、7.6x、2.8x。根據(jù)智聯(lián)招聘2019年短視頻/直播行業(yè)人才發(fā)展報(bào)告，2019 年第三季度，短視頻行業(yè)招聘職位數(shù)同比增長325.28 。圖 13： 前端的應(yīng)用領(lǐng)域圖 14： 2019 年中國五大新興職業(yè)（單位：倍）數(shù)據(jù)分析師 UI設(shè)計(jì)師 算法工程師前端開發(fā)工程師新媒體運(yùn)營2.32.85.27.610.8024681012資料來源：，中公 U 就業(yè)，資料來源：；

35、領(lǐng)英2019 年中國新興職業(yè)報(bào)告，IT 培訓(xùn)緊隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展，空間廣闊 “IT 教育培訓(xùn)”是指讓受教育者學(xué)習(xí)與掌握信息技術(shù)的教育過程，根據(jù)“是否頒發(fā)學(xué)歷證 書”可劃分為學(xué)歷IT 教育培訓(xùn)和非學(xué)歷IT 教育培訓(xùn)兩類。高等教育重理論輕實(shí)踐，IT 人才市場“就業(yè)難”、“用工難”共存我國高等教育的 IT 教育尚不能滿足市場對 IT 人才“質(zhì)”的需求，“用工難”和“就業(yè)難”的問題同時存在。盡管我國高等院校每年都有大量的計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)生畢業(yè)，但大多數(shù)都很難快速滿足企業(yè)用人需求，主要是因?yàn)閷W(xué)生在校園中很難獲得實(shí)際的項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn)，同時由于 IT 行業(yè)實(shí)操性強(qiáng)、技術(shù)更新?lián)Q代快的特點(diǎn)，多數(shù)學(xué)生在畢業(yè)之后很容易產(chǎn)生技術(shù)脫

36、節(jié)、知識落后的問題。大學(xué)及大中專等機(jī)構(gòu)偏重理論學(xué)習(xí)，不要求學(xué)生具備實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，且IT 相關(guān)專業(yè)教材的更新速度遠(yuǎn)比不上技術(shù)的更新迭代速度。根據(jù)科技視界期刊于金霞IT專業(yè)大學(xué)生實(shí)踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)問卷調(diào)查分析， 僅有 41 的 IT 專業(yè)學(xué)生認(rèn)為所在學(xué)校提供 了良好的實(shí)踐創(chuàng)新環(huán)境，只有 10 的學(xué)生所在學(xué)校經(jīng)常對學(xué)生開展科技創(chuàng)新方面的訓(xùn)練。因此，IT 專業(yè)的部分畢業(yè)生實(shí)踐能力較差，與企業(yè)需求脫節(jié)，呈現(xiàn)出就業(yè)難的現(xiàn)象。圖 15：IT 專業(yè)學(xué)生對所在學(xué)校營造實(shí)踐創(chuàng)新能力氛圍評價圖 16：學(xué)校是否對 IT 專業(yè)學(xué)生進(jìn)行科研創(chuàng)新基本訓(xùn)練27%41%32%認(rèn)同學(xué)校提供了良好實(shí)踐創(chuàng)新氛圍 不認(rèn)同學(xué)校提供了良

37、好實(shí)踐創(chuàng)新氛圍不知道有這樣的氛圍10%44%46%沒有有時經(jīng)常資料來源：科技視界IT 專業(yè)大學(xué)生實(shí)踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)問卷調(diào)查分析于金霞，資料來源：科技視界IT 專業(yè)大學(xué)生實(shí)踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)問卷調(diào)查分析于金霞，用人單位普遍傾向雇傭具備 1 年以上工作經(jīng)驗(yàn)的求職人員，從側(cè)面反映出用人單位對經(jīng)驗(yàn)而非學(xué)歷的要求。以大數(shù)據(jù)分析崗位為例，用人單位更為傾向雇傭具備 1 年以上工作經(jīng)驗(yàn)的求職者，招聘應(yīng)屆生及工作經(jīng)驗(yàn)在 1 年以下求職者的職位不足 15。對比投遞者的學(xué)歷構(gòu)成，投遞者中碩士及以上學(xué)歷者占比已達(dá)到 27.3 ，但求職者的普遍高學(xué)歷依然無法改變企業(yè)對具備豐富經(jīng)歷求職者的偏愛。圖 17：大數(shù)據(jù)分析崗位工作經(jīng)驗(yàn)

38、要求圖 18：大數(shù)據(jù)分析崗位投遞人群學(xué)歷10年以上5-10年3-5年1-3年1年以下應(yīng)屆畢業(yè)生不限0.88%0.25%1.64%14.91%12.95%29.82%博士39.55%碩士本科大專0.94%26.31%4.98%50.04%資料來源：中國報(bào)告網(wǎng)，資料來源：中國報(bào)告網(wǎng)，IT 培訓(xùn)緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，通過短期技能提升銜接就業(yè)企業(yè) IT 圍繞產(chǎn)品、技術(shù)、運(yùn)營，以工作環(huán)節(jié)和技術(shù)功能劃分崗位。以典型的互聯(lián)網(wǎng) IT 企業(yè)為例，業(yè)務(wù)的三大支柱分別是產(chǎn)品、技術(shù)和運(yùn)營，其中技術(shù)環(huán)節(jié)細(xì)分最多，包括設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試和運(yùn)維四個環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)按照工作流程和職能有相應(yīng)的細(xì)分崗位。同時，企業(yè)內(nèi)部也存在按某項(xiàng)技術(shù)

39、劃分的崗位，比如算法工程師、大數(shù)據(jù)工程師和搜索工程師，崗位設(shè)計(jì)相比外包模式具有更高的專業(yè)性和技術(shù)性。因此，IT 企業(yè)招聘更看重求職者承擔(dān)具體工作任務(wù)的能力，并不過多考察對專業(yè)理論精準(zhǔn)掌握的能力，實(shí)踐能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)是用人單位考量的主要指標(biāo)。圖 19：企業(yè)內(nèi)部 IT 工程流程及對應(yīng)崗位分工細(xì)致資料來源：非學(xué)歷 IT 教育以民辦教育為主，包括以通過 IT 認(rèn)證考試為目的的教育培訓(xùn)和以 IT 技術(shù)學(xué)習(xí)、提升工作能力為目的的教育培訓(xùn)。按照認(rèn)證考試的類型不同，以通過 IT 認(rèn)證考試為目的的 IT 教育培訓(xùn)可分為：國家級計(jì)算機(jī)等級認(rèn)證培訓(xùn)、微軟系列認(rèn)證培訓(xùn)、Cisco 系列認(rèn)證培訓(xùn)、Novell 系列認(rèn)證培

40、訓(xùn)、JAVA 認(rèn)證培訓(xùn)、Oracle 系列認(rèn)證培訓(xùn)、R/3 認(rèn)證培訓(xùn)等；按照授課內(nèi)容的不同，以 IT 技術(shù)學(xué)習(xí)、提升工作能力為目的的教育培訓(xùn)可分為：軟件開發(fā)類培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)推廣類培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維類培訓(xùn)、軟件測試培訓(xùn)、游戲開發(fā)類培訓(xùn)及新興起的大數(shù)據(jù)技術(shù)培訓(xùn)和人工智能培訓(xùn)等。IT 培訓(xùn)的受眾既包括在職培訓(xùn)的企業(yè)員工，也包括直接接受課外培訓(xùn)的學(xué)員以及機(jī)構(gòu)與學(xué) 校合作授課的在校學(xué)員，學(xué)員不一定具備 IT 從業(yè)或?qū)I(yè)背景。其中，參加 IT 課外培訓(xùn)的 學(xué)員主要是應(yīng)屆畢業(yè)生和就業(yè)時間未滿 2 年的職場新人。 IT 職業(yè)技能培訓(xùn)授課時間短， 課程形式多樣，授課周期普遍在 4-6 個月，培訓(xùn)學(xué)時在 500-800

41、個學(xué)時左右。IT 培訓(xùn)課程 形式多樣，涵蓋軟件/互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)容包括 UI 設(shè)計(jì)及 Java、HTML、 PHP 等編程語言等，直接銜接企業(yè)的用工需求。近年，我國發(fā)布多政策大力支持職業(yè)教育，為滿足 IT 職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)快速發(fā)展添動力。2019年，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案（20182022 年）（中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)）、中國教育現(xiàn)代化 2035（中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)）等文件相繼印發(fā)，將職業(yè)教育服務(wù)能力生作為總體目標(biāo)，利于職教培訓(xùn)擴(kuò)容，IT 培訓(xùn)行業(yè)培訓(xùn)規(guī)模有望迎來升級。表 4：我國發(fā)布多政策大力支持職業(yè)教育，為滿足 IT 行業(yè)快速發(fā)展產(chǎn)生的人才需求添動力政策

42、名稱發(fā)布時間重點(diǎn)內(nèi)容加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案2019 年2 月深化職業(yè)教育產(chǎn)教融合。構(gòu)建產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)培訓(xùn)新體系，完善學(xué)歷教育與培（20182022 年）3 日訓(xùn)并重的現(xiàn)代職業(yè)教育體系，推動教育教學(xué)改革與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級銜接配套。健全產(chǎn)教融合的辦學(xué)體制機(jī)制，堅(jiān)持面向市場、服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)的辦學(xué)方向，優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)置，大力推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作，開展國家產(chǎn)教融合建設(shè)試點(diǎn)。中國教育現(xiàn)代化 20352019 年2 月加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，不斷優(yōu)化職業(yè)教育結(jié)構(gòu)與布局。推動職業(yè)教育與產(chǎn)23 日業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接、深度融合，集中力量建成一批中國特色高水平職業(yè)院校和專業(yè)。2035 年主要發(fā)展目標(biāo)包括職業(yè)教育服務(wù)能

43、力顯著提升等。資料來源：中國教育部官網(wǎng)，需求廣供給散，品牌機(jī)構(gòu)成長空間大行業(yè)龍頭更迭，格局分散 CR5 僅 5.13第一階段（2000-2010）：軟件服務(wù)業(yè)高速發(fā)展創(chuàng)造大量人才需求，我國因地制宜引入印度軟件藍(lán)領(lǐng)培訓(xùn)模式，誕生北大青鳥等一批優(yōu)秀 IT 培訓(xùn)企業(yè)。進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，我國軟件行業(yè)快速發(fā)展，軟件企業(yè)人才需求龐大，尤其是能夠熟練編程的技術(shù)工人和基礎(chǔ)程序員。這一時期，我國借鑒印度軟件產(chǎn)業(yè)通過“軟件藍(lán)領(lǐng)”隊(duì)伍降低軟件代工成本的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，大規(guī)模引入印度“軟件藍(lán)領(lǐng)”的培訓(xùn)模式，以?？萍耙韵聦W(xué)歷的學(xué)生為用戶群體，進(jìn)行為期 1-3 年的培訓(xùn)。2003 年印度培訓(xùn)巨頭 APTECH 在中國建立了

44、 76 家培訓(xùn)中心，招生規(guī)模達(dá)到 1.8 萬人；同年，印度國家信息技術(shù)研究院（NIIT）與中國的 90 家軟件培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合推出了“萬人軟件英才”工程。其中，北大青鳥、NIIT、新華電腦、清華萬博、思遠(yuǎn)等機(jī)構(gòu)經(jīng)營較為出色，北大青鳥更是以 32.1 的市場份額（2006 年）領(lǐng)跑國內(nèi) IT 培訓(xùn)行業(yè)。圖 20：進(jìn)入 21 世紀(jì)后我國“軟件藍(lán)領(lǐng)”需求龐大圖 21：2006 年 IT 培訓(xùn)市場以“軟件藍(lán)領(lǐng)”培養(yǎng)模式為主48.2032.107.604.603.803.80北大青鳥APTECH NIIT新華電腦清華萬博思遠(yuǎn)其他資料來源：高職軟件技術(shù)專業(yè)教學(xué)質(zhì)量診斷與改進(jìn)方案研究，資料來源：IDC，北大青鳥

45、官網(wǎng)，第二階段（2010-2017）：高考擴(kuò)招生源結(jié)構(gòu)變化，IT 產(chǎn)業(yè)變遷人才需求升級，達(dá)內(nèi)快速擴(kuò)張。進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，我國高等院校開始大規(guī)模擴(kuò)招，“高考落榜生”數(shù)量逐漸減少，即“軟件藍(lán)領(lǐng)”潛在學(xué)員規(guī)模逐漸萎縮，IT 培訓(xùn)生源結(jié)構(gòu)逐漸變化。另一方面，我國 IT 行業(yè)從 PC 時代向移動時代過渡，人才需求開始向精細(xì)化、專業(yè)化的高端人才轉(zhuǎn)向。這一時期，達(dá)內(nèi)教育、傳智教育、翡翠教育、兄弟連等 IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)逐漸進(jìn)入大眾視野。同時，北大青鳥因?yàn)樯礈p少、教學(xué)內(nèi)容積累不足、加盟模式下總部管控力差等問題逐漸落幕。圖 22：達(dá)內(nèi)教育、傳智教育、翡翠教育、兄弟連等 IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)逐漸進(jìn)入大眾視野資料來源：

46、各公司公告及官網(wǎng)，這一時期，達(dá)內(nèi)科技憑借快速擴(kuò)張能力成功實(shí)現(xiàn)大規(guī)模收割，成為行業(yè)龍頭。2011-2017 年公司成人學(xué)習(xí)中心數(shù)量由 34 家增長近 6 倍至 184 家。由于 IT 行業(yè)技術(shù)迎來風(fēng)口，公司的這種快速擴(kuò)張能力能及時抓住機(jī)遇擴(kuò)大市場份額，搶占發(fā)展機(jī)遇。這一時期公司營收翻了近 10 倍，從不到 2 億元接近 20 億。圖 23：2011-2017 年達(dá)內(nèi)教育培訓(xùn)學(xué)員及營收快速增長圖 24：2011-2017 年達(dá)內(nèi)教育成人學(xué)習(xí)中心快速鋪開19.7 19.215.812.310.711.9 11.715.310.98.3 8.47.86.11.61.6 3.13.64.65.7 611

47、81341451309210657597034374146492520018020160140151201001080605402000184 180 成人學(xué)員人數(shù)（萬人）成人培訓(xùn)業(yè)務(wù)收入（億元）成人學(xué)習(xí)中心（個）覆蓋城市（個）資料來源：達(dá)內(nèi)教育公司公告，Wind，資料來源：達(dá)內(nèi)教育公司公告，第三階段（2018 年以后）：IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)百花齊放，由營銷驅(qū)動向教研驅(qū)動轉(zhuǎn)型IT 培訓(xùn)市場競爭格局分散，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)百花齊放。目前，IT 教育培訓(xùn)世行競爭格局分為兩個層次，第一層次為全國范圍經(jīng)營的知名品牌機(jī)構(gòu)，包括達(dá)內(nèi)科技、傳智教育、中公教育、百洋股份、光環(huán)國際、文化長城等。上述企業(yè)雖規(guī)模尚可，但市占率較低

48、，均未超過 5。以行業(yè)龍頭達(dá)內(nèi)科技為例，2019 年達(dá)內(nèi)科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20.51 億元，按照前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算的 2019 年 IT 教育培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模約 680 億元計(jì)算，達(dá)內(nèi)科技 2019 年的市場占有率約為 3.02 。2019 年，我國 IT 培訓(xùn)行業(yè) CR5 約為 5.13 ，占比較低。圖 25：2019 年 IT 培訓(xùn)行業(yè)主要公眾公司市場占有率20.513.027.911.164.030.591.730.250.67 0.10254320315210215100達(dá)內(nèi)科技傳智播客百洋股份（培訓(xùn)業(yè)務(wù)）光環(huán)國際文化長城營業(yè)收入（億元）市占率資料來源：傳智教育招股書，IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)由

49、營銷驅(qū)動向教研驅(qū)動轉(zhuǎn)型。IT 行業(yè)技術(shù)更新快，新技術(shù)的出現(xiàn)就會帶來新的需求，新的 IT 培訓(xùn)企業(yè)也會借此入局，導(dǎo)致市場處在不斷的變動之中，行業(yè)市場競爭激烈。企業(yè)不僅通過構(gòu)建自己的競爭優(yōu)勢來保住行業(yè)地位，還要不斷適應(yīng)行業(yè)變化以免被淘汰出局。我們認(rèn)為，在未來一段時間內(nèi)，擁有自主研發(fā)課程內(nèi)容、自有教學(xué)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、教研能力突出的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢和潛力較大。頭部機(jī)構(gòu)競爭+互補(bǔ)，行業(yè)良性競爭促進(jìn)產(chǎn)品迭代達(dá)內(nèi)教育：緊跟產(chǎn)業(yè)趨勢，鑄就行業(yè)龍頭地位達(dá)內(nèi)教育 2019 年?duì)I業(yè)收入 20.5 億元，市場占有率 3.02 ，為行業(yè)龍頭。達(dá)內(nèi)教育成立于2002 年，經(jīng)過多年發(fā)展，目前已在北京、上海、廣州、深圳、大連、南京、武

50、漢、杭州、西安、蘇州、成都、沈陽等 70 個大中城市成立了 373 家學(xué)習(xí)中心。公司主要提供成人和 K12 少兒培訓(xùn)，遍布全國的教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)有助于達(dá)內(nèi)滿足分散的學(xué)員培訓(xùn)需求，截止目前，達(dá)內(nèi)累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員已達(dá) 100 萬人次。雙師模式開創(chuàng)者，助力網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張。公司成人 IT 培訓(xùn)業(yè)務(wù)采用雙師模式開展而非純在線模式，原因在于公司意圖為學(xué)員提供專注的交流、學(xué)習(xí)環(huán)境，并且便于公司實(shí)地指導(dǎo)學(xué)員就業(yè)。雙師模式中，由位于北京總部的講師通過直播向位于各地學(xué)習(xí)中心的學(xué)員授課，保證了各地課程內(nèi)容的統(tǒng)一化。在每一個教師，達(dá)內(nèi)配備了 1-2 名課程助教以監(jiān)督、輔導(dǎo)學(xué)生，以保證學(xué)習(xí)效率。由于雙師模式，達(dá)內(nèi)擴(kuò)展地方學(xué)習(xí)中心僅需

51、招聘助教而非講師，減輕了公司人才招聘的壓力，助力網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張。公司從 Java 培訓(xùn)起家，在 Java 領(lǐng)域有較深的積累。Java 語言是服務(wù)器編程語言中的王者，據(jù) 2020 年開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)狀況調(diào)查，中國開發(fā)者中有 51 的人青睞使用 Java 語言，位列各國家之首，中國程序員對 Java 語言的青睞催化從業(yè)者參與 Java 培訓(xùn)的熱情，達(dá)內(nèi)科技順應(yīng)趨勢開設(shè) Java 培訓(xùn)，成長迅速。隨著公司的發(fā)展，達(dá)內(nèi)教育也逐步開設(shè)了 Web 前端、 UI 設(shè)計(jì)等主流 IT 技術(shù)培訓(xùn)，滿足學(xué)員多樣化培訓(xùn)需求。圖 26：達(dá)內(nèi)科技 2015-2020Q3 營收圖 27：達(dá)內(nèi) 26 大課程體系緊跟企業(yè)需求19.

52、7420.8520.5146.7915.8012.4812.29-19.0834.0924.96-1.6318.9125.0020.0015.0010.005.000.00達(dá)內(nèi)科技營收（億元） YOY6050403020100-10-20-30資料來源：公司公告，資料來源：公司官網(wǎng)，達(dá)內(nèi)科技有對行業(yè)變遷的敏銳嗅覺，課程迭代緊跟市場趨勢變化，走在市場前列。公司旗下課程的推出緊跟時代變遷，例如 07/08 年 Android 和 IOS 發(fā)布后，公司在 2011 和 2012年相繼推出了Android 和IOS 的相應(yīng)課程；2015 年國務(wù)院發(fā)布促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要，達(dá)內(nèi)緊跟著推出了大數(shù)據(jù)課程；

53、在 2017 年 Python 成為最流行的編程語言之際，達(dá)內(nèi)也推出了 Python 語言課程。圖 28：達(dá)內(nèi)科技旗下課程緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢資料來源：公司公告，IEEE Spectrum，達(dá)內(nèi)教育緊跟趨勢，推出數(shù)字藝術(shù)課程，為公司成長提供動力。自 2013 年起，達(dá)內(nèi)科技開始開設(shè)數(shù)字藝術(shù)（主要包括 UI 設(shè)計(jì)與商業(yè)視覺設(shè)計(jì)）等非傳統(tǒng) IT 類課程。最先推出的數(shù)字藝術(shù)類課程瞄準(zhǔn)的是未來游戲行業(yè)、影視行業(yè)、移動端應(yīng)用等領(lǐng)域?qū)?shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)人才的需求。2019 年，數(shù)字藝術(shù)類課程為公司貢獻(xiàn)了 4.7 億元收入，占總收入的 22.9，是公司重要的收入來源。2015 年起達(dá)內(nèi)推出 K12 編程培訓(xùn)，瞄準(zhǔn) K

54、12 STEAM 市場。達(dá)內(nèi)科技在 2015 年推出童程童美品牌，發(fā)力 K12 編程教育，學(xué)員數(shù)與學(xué)習(xí)中心數(shù)快速增長，到 2020 年 Q3 時公司 K12學(xué)員數(shù)已達(dá)到 122800 人，學(xué)習(xí)中心數(shù)達(dá)到 236 個。2019 年達(dá)內(nèi)科技 K12 業(yè)務(wù)收入 2.63億元，占公司總營收的 12.8 ，相比于 2017 年占比 2.2 有大幅提升。K12 業(yè)務(wù)成為達(dá)內(nèi)教育的業(yè)務(wù)新重點(diǎn)。圖 29：Java 和數(shù)字藝術(shù)課程貢獻(xiàn)公司超過 40 營收（單位：億元）圖 30：達(dá)內(nèi)科技 K12 培訓(xùn)學(xué)員數(shù)、學(xué)習(xí)中心數(shù)快速增長6.770.436.229.579.291.482.635.994.706.323.82

55、3.902520151050201720182019JavaDigital ArtsK12電腦編程其他14000012000010000080000600004000020000020162017201820192020Q3K12學(xué)員數(shù)（個） K12學(xué)習(xí)中心數(shù)（個）250122800217236992001484560010100235430200150100500資料來源：公司公告，資料來源：公司公告，傳智教育：重研發(fā)、重口碑，“黑馬”突出重圍傳智教育致力于培養(yǎng)人工智能、大數(shù)據(jù)、智能制造、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等數(shù)字化高精尖人才和數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)營銷、新媒體等數(shù)字化應(yīng)用人才。截至目前，公司已在北

56、京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、合肥等一二線城市開設(shè)共 19 所分校，未來將繼續(xù)在其他省會城市開設(shè)新分校。14 年間，傳智教育共培養(yǎng)了 30+萬高精尖 IT 開發(fā)人才，每 20 名 IT從業(yè)者就有 1 名是傳智教育所培養(yǎng)。2021 年 1 月 12 日，傳智教育在深交所成功上市，成 為教育行業(yè)首家直接通過 IPO 登陸 A 股市場的企業(yè)，未來發(fā)展可期。傳智教育 IT 培訓(xùn)生態(tài)完善，滿足不同學(xué)員需求。公司從 IT 職業(yè)教育起家，2017 年將業(yè)務(wù)拓展至主要面向高中畢業(yè)生的 IT 非學(xué)歷高等教育業(yè)務(wù)（傳智專修學(xué)院），與高校達(dá)成合作，推出“技術(shù)+學(xué)歷”的培養(yǎng)模式，培養(yǎng)應(yīng)用型 IT 技術(shù)人才。經(jīng)過多

57、年發(fā)展，目前公司業(yè)務(wù)覆蓋 IT 職業(yè)教育、IT 高等教育、IT 繼續(xù)教育、IT 基礎(chǔ)教育、IT 教育資源供應(yīng)五大領(lǐng)域。課程涵蓋 JavaEE、HTML&JS+前端、大數(shù)據(jù)開發(fā)等 IT 專業(yè)課程與 UI/UE 設(shè)計(jì)、新媒體、短視頻運(yùn)營等泛 IT 類課程，打造了覆蓋 K12 素質(zhì)教育、高等教育、就業(yè)培訓(xùn)多階段的 IT、泛 IT全方位的培訓(xùn)生態(tài)體系。圖 31：傳智教育旗下課程體系圖 32：傳智教育旗下品牌體系資料來源：黑馬程序員網(wǎng)，資料來源：公司官網(wǎng)，公司擁有注重實(shí)用性的研發(fā)體系，持續(xù)產(chǎn)出應(yīng)用型極強(qiáng)的課程體系。公司注重研發(fā)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)力過硬，研發(fā)費(fèi)用率穩(wěn)步提升，2020H1 達(dá)到 14.34 。目前

58、公司擁有規(guī)模為 107 人的專職課研團(tuán)隊(duì)，其中 72 的人員擁有博士、碩士研究生等高學(xué)歷，58 的人員擁有華為、百度、阿里巴巴、騰訊、IBM 等大廠背景，實(shí)力雄厚。實(shí)力過硬的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在科學(xué)的研發(fā)機(jī)制下，持續(xù)產(chǎn)出適配企業(yè)技術(shù)需求的教學(xué)內(nèi)容，保障學(xué)生能夠?qū)W有所用。在教材研發(fā)方面，目前公司共出版計(jì)算機(jī)教材 111 本，并已被列入 NITE（國家信息技術(shù)緊缺人才培養(yǎng)工程）指定教材，發(fā)行量達(dá) 384 余萬冊，覆蓋全國高校學(xué)生 200 余萬，覆蓋全國高校 1904 余所，占全國高校 50 以上。公司教材多次獲得“全國電子信息類優(yōu)秀教材評選”等獎項(xiàng)，教材質(zhì)量佳，業(yè)內(nèi)認(rèn)可度高。圖 33：傳智教育收入構(gòu)成（單位

59、：億元）圖 34：傳智教育研發(fā)費(fèi)用率領(lǐng)先 16.69%13.11%7.756.326.851.9310864202017201820192020H1IT 學(xué)科短期現(xiàn)場培訓(xùn)泛IT 學(xué)科短期現(xiàn)場培訓(xùn)IT 線上培訓(xùn)IT 非學(xué)歷高等教育培訓(xùn)18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%0.160.140.1214.340.10.088.130.065.460.044.104.004.296.214.974.155.073.803.808.027.165.276.94674.717.500.0200.602013201420152016201720182019 2020H1傳智教育 達(dá)內(nèi)科技 光環(huán)國

60、際資料來源：公司公告，資料來源：Wind，公司教材和課程質(zhì)量過硬，學(xué)員就業(yè)情況好，積累用戶口碑，老學(xué)員轉(zhuǎn)介比例高達(dá) 70 。公司向社會持續(xù)輸出的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，學(xué)員就業(yè)情況良好。學(xué)員群體中形成了良好口碑，為口碑營銷提供可能。目前公司 70 以上的用戶來自于老用戶的口碑推薦，公司銷售費(fèi)用率遠(yuǎn)低于行業(yè)龍頭達(dá)內(nèi)教育。 傳智教育注重研發(fā)，在 IT 培訓(xùn)領(lǐng)域持續(xù)輸出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，在行業(yè)內(nèi) 不斷積累良好口碑，有望在激烈的市場競爭中突出重圍。圖 35：傳智教育銷售人員占比低圖 36：傳智教育銷售費(fèi)用率低64.2543.7326.9822.2815.7310.03807070.80605053.2054.6040303