明源售樓管理系統(tǒng)操作工作指引（試行）

1、北 京 華 潤 房 地 產(chǎn) 經(jīng) 紀(jì) 有 限 公 司華經(jīng)規(guī)字2008第004號 簽發(fā)人：朱華越明源售樓管理系統(tǒng)操作工作指引（試行）明源售樓管理系統(tǒng)操作工作指引（試行）（經(jīng)紀(jì)公司版） TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc184789287 1.用戶名與密碼 PAGEREF _Toc184789287 h 2 HYPERLINK l _Toc184789288 1.1.登錄地址 PAGEREF _Toc184789288 h 2 HYPERLINK l _Toc184789289 1.2.用戶代碼 PAGEREF _Toc184789289 h 2 HYPERLINK l

2、 _Toc184789290 1.3.密碼 PAGEREF _Toc184789290 h 2 HYPERLINK l _Toc184789291 1.4.瀏覽器要求 PAGEREF _Toc184789291 h 2 HYPERLINK l _Toc184789292 2.系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc184789292 h 3 HYPERLINK l _Toc184789293 2.1.建立項目 PAGEREF _Toc184789293 h 3 HYPERLINK l _Toc184789294 2.2.機(jī)構(gòu)及人員 PAGEREF _Toc184789294 h 3 HYPERLI

3、NK l _Toc184789295 2.3.業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 PAGEREF _Toc184789295 h 3 HYPERLINK l _Toc184789296 2.4.價格管理 PAGEREF _Toc184789296 h 5 HYPERLINK l _Toc184789297 2.5.付款方式定義 PAGEREF _Toc184789297 h 8 HYPERLINK l _Toc184789298 2.6.折扣管理 PAGEREF _Toc184789298 h 10 HYPERLINK l _Toc184789299 3.市場營銷 PAGEREF _Toc184789299 h 1

4、2 HYPERLINK l _Toc184789300 3.1.問卷定義 PAGEREF _Toc184789300 h 12 HYPERLINK l _Toc184789301 3.2.營銷方案 PAGEREF _Toc184789301 h 14 HYPERLINK l _Toc184789302 4.客戶跟進(jìn) PAGEREF _Toc184789302 h 16 HYPERLINK l _Toc184789303 4.1.線索管理 PAGEREF _Toc184789303 h 16 HYPERLINK l _Toc184789304 4.2.銷售機(jī)會 PAGEREF _Toc18478

5、9304 h 20 HYPERLINK l _Toc184789305 4.3.交互明細(xì)查詢 PAGEREF _Toc184789305 h 25 HYPERLINK l _Toc184789306 4.4.客戶臺賬 PAGEREF _Toc184789306 h 25 HYPERLINK l _Toc184789307 4.5.草擬交易 PAGEREF _Toc184789307 h 29 HYPERLINK l _Toc184789308 5.交易管理 PAGEREF _Toc184789308 h 33 HYPERLINK l _Toc184789309 5.1.房源查詢 PAGEREF

6、 _Toc184789309 h 34 HYPERLINK l _Toc184789310 5.2.預(yù)約排號 PAGEREF _Toc184789310 h 36 HYPERLINK l _Toc184789311 5.3.定單管理 PAGEREF _Toc184789311 h 37 HYPERLINK l _Toc184789312 5.4.合同管理 PAGEREF _Toc184789312 h 42 HYPERLINK l _Toc184789313 5.5.銷售日志 PAGEREF _Toc184789313 h 47 HYPERLINK l _Toc184789314 6.售后服務(wù)

7、 PAGEREF _Toc184789314 h 47 HYPERLINK l _Toc184789315 6.1.服務(wù)進(jìn)程辦理 PAGEREF _Toc184789315 h 48 HYPERLINK l _Toc184789316 6.2.注意事項 PAGEREF _Toc184789316 h 52 HYPERLINK l _Toc184789317 7.財務(wù)管理 PAGEREF _Toc184789317 h 52 HYPERLINK l _Toc184789318 7.1.催交欠款 PAGEREF _Toc184789318 h 52 HYPERLINK l _Toc18478931

8、9 8.附件 PAGEREF _Toc184789319 h 55 HYPERLINK l _Toc184789320 機(jī)構(gòu)崗位及人員初始化清單 PAGEREF _Toc184789320 h 56 HYPERLINK l _Toc184789321 項目級參數(shù)清單 PAGEREF _Toc184789321 h 57 HYPERLINK l _Toc184789322 公司級參數(shù)清單 PAGEREF _Toc184789322 h 58用戶名與密碼登錄地址 HYPERLINK :/10.30.251.7:81/ :/10.30.251.7:81/用戶代碼系統(tǒng)以唯一確定的用戶代碼標(biāo)示用戶身份，

9、用戶代碼即為員工編號，如hf0000或xs0000（不區(qū)分大小寫）。密碼初始密碼由系統(tǒng)管理員設(shè)定，用戶登錄后應(yīng)盡快修改。瀏覽器要求瀏覽器類型及版本：建議盡量使用IE6.0，其他類型或版本的瀏覽器可能影響系統(tǒng)正常的功能使用或界面顯示。關(guān)閉窗口攔截功能：由于系統(tǒng)大量功能采用彈出窗口實現(xiàn)，因此登錄系統(tǒng)前應(yīng)關(guān)閉瀏覽器自帶的或其他附加軟件提供的“彈出窗口攔截”功能。系統(tǒng)初始化建立項目當(dāng)項目進(jìn)入前期客戶積累階段，經(jīng)銷售部提出申請，由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中的項目準(zhǔn)備項目概況中新建項目，由資產(chǎn)管理部與財務(wù)部聯(lián)合進(jìn)行房源生成及房間資料的錄入。機(jī)構(gòu)及人員項目建立后，銷售部按照系統(tǒng)權(quán)限申請的流程提出銷售部機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置

10、方案，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行配置。業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置銷售部機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置完成后，銷售部可根據(jù)項目進(jìn)度提出參數(shù)設(shè)置方案，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)中項目級業(yè)務(wù)參數(shù)的設(shè)置。配置類參數(shù)（項目級）：主要涉及大小定保留天數(shù)及定金數(shù)額，具體的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司制度中有關(guān)房源保留權(quán)限的規(guī)定。交易管理中的選房設(shè)置：系統(tǒng)針對每一單獨(dú)的樓棟進(jìn)行選房控制。處于集中銷售期間的樓棟可不進(jìn)行選房控制，正常銷售期的樓棟一律要求進(jìn)行選房控制。售后服務(wù)中的各項銷售服務(wù)進(jìn)程按照公司要求的統(tǒng)一方案進(jìn)行初始設(shè)置，如有特殊情況可提出調(diào)整申請。價格管理價格錄入要求：所有開放的房源均應(yīng)有相應(yīng)的價格。具體操作有調(diào)價方案或手工錄入兩種形式。具體的更新時間（調(diào)價

11、方案的正式執(zhí)行時間或手工錄入的錄入時間）應(yīng)與價單正式啟用的時間同步。對于已售房源：可在調(diào)價方案中一同參與調(diào)價，也可不進(jìn)行價格更新。未售房源中，當(dāng)前在售（有價單）的，應(yīng)按隨時同步更新為當(dāng)前有效價單；尚未進(jìn)入銷售（無價單）的，應(yīng)按預(yù)算價格進(jìn)行錄入。價格審核要求：通過調(diào)價方案制定價格時，只有當(dāng)相應(yīng)的價單獲公司領(lǐng)導(dǎo)正式會簽審批后，方可執(zhí)行方案將價格傳遞至房間。通過手工錄入方式輸入價格時，錄入完畢后應(yīng)有專人進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后方可保存。調(diào)價方案重新定價模式：采用“基準(zhǔn)價格經(jīng)各種因素值調(diào)整得出最終價格”的模式進(jìn)行價格制定，適用于新樓開盤等需要制作全新價單的情況。在現(xiàn)有價格上調(diào)整：采用“現(xiàn)有價格經(jīng)增減或漲跌

12、調(diào)整得出最終價格”的模式進(jìn)行價格制定，適用于銷售中的樓棟進(jìn)行相對簡單的價格調(diào)整。退房 當(dāng)某房間處于定單或合同狀態(tài)時發(fā)生退房，則其退房后重新銷售前，需由銷售經(jīng)理就其重新的標(biāo)準(zhǔn)價格進(jìn)行確認(rèn)審核，方能順利錄入后續(xù)交易。具體操作方法：準(zhǔn)備工作：確認(rèn)相關(guān)房間已由行政人員在系統(tǒng)中完成退房操作。進(jìn)入項目準(zhǔn)備價格管理模塊，點(diǎn)擊選擇“退房審核”標(biāo)簽，確認(rèn)當(dāng)前視圖為“待審核的房間”。在“待審核的房間列表”中勾選擬審核的房間，其相應(yīng)的單價和總價字段將變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)。調(diào)整價格或確認(rèn)繼續(xù)沿用默認(rèn)價格后，點(diǎn)擊表頭右側(cè)的“審核”按鈕，即可完成價格審核，此條記錄隨即轉(zhuǎn)入“已審核的房間”視圖，房間即可重新銷售。注意：審核操作不

13、可逆，請謹(jǐn)慎操作?？删庉嫻催x面積變更 當(dāng)經(jīng)定價后的未售房間面積數(shù)據(jù)被調(diào)整，則面積調(diào)整后繼續(xù)銷售前，需由銷售經(jīng)理就其標(biāo)準(zhǔn)價格進(jìn)行確認(rèn)審核，方能順利錄入后續(xù)交易。操作方法參考“”付款方式定義凡項目銷售所需用到的付款方式均應(yīng)在此模塊進(jìn)行預(yù)先定義（可隨著項目銷售方式的變化陸續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充）。關(guān)于付款方式定義的注意事項：由于項目折扣政策可能會因各種原因產(chǎn)生變化，故在所有付款方式定義中，折扣均應(yīng)設(shè)置為100%，即不隨付款方式綁定折扣值。關(guān)于各種款項類型：款項類型主要分為貸款類房款、非貸款類房款、代收費(fèi)用及其他。通常行政人員進(jìn)行付款方式定義時，通常只需進(jìn)行類型為貸款類房款和非貸款類房款的定義。代收費(fèi)用及其他往往

14、由于客戶情況不同而各異，不具備通用性，故可由財務(wù)人員直接針對具體客戶在供款表中以新增應(yīng)收款形式進(jìn)行補(bǔ)充。關(guān)于各類付款方式的付款比例分配所有付款方式的第一筆款項均要求設(shè)置為定金，具體金額按照公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定。簽約時的首付款均應(yīng)設(shè)置為“非貸款類房款”中的“首期”，且比例應(yīng)滿足達(dá)到簽約條件的最低要求，同時在“是否扣除定金”處點(diǎn)選“是”。剩余房款：需要提供貸款的付款方式（如銀行按揭或公積金貸款），其剩余房款應(yīng)設(shè)置為一筆“貸款類房款”中的相應(yīng)款項類型；其他不需要提供貸款的付款方式，可設(shè)置為一筆或多筆“非貸款類房款”中的“樓款”。在定義付款方式的各筆款項時，其付款時間的標(biāo)志應(yīng)嚴(yán)格與相應(yīng)合同文本的約定一致，

15、如“簽署認(rèn)購書”、“簽署正式合約”、“樓棟封頂”等折扣管理凡項目銷售所需用到的折扣類型均應(yīng)在此模塊進(jìn)行預(yù)先定義（可隨著項目銷售方式的變化陸續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充）。折扣的設(shè)置應(yīng)以經(jīng)公司批準(zhǔn)的價格策略文件為依據(jù)，若是有時間限制的階段性折扣，必須設(shè)置生效時間和失效時間。計算方法為“減點(diǎn)”、“打折”、“單價優(yōu)惠”的折扣類型，其計算順序可在進(jìn)行折扣定義時人工調(diào)整；但由于系統(tǒng)現(xiàn)行的計價模式是 “以單價為基準(zhǔn)”，因此計算方法為“總價優(yōu)惠”的折扣類型將只能于其他類型的折扣之后進(jìn)行計算。目前公司通常的折扣計算順序如下：基礎(chǔ)折扣（通常與客戶身份相關(guān)，如聯(lián)系會員、公司員工、老業(yè)主等）、交易或活動折扣（如付款方式折扣、規(guī)定時間

16、內(nèi)的簽約折扣等）、最后計算總價優(yōu)惠（如減4萬、2萬抵4萬等）。實例：某客戶，為老業(yè)主一次性付款，購買過2萬抵4萬的誠意卡，則其折扣計算順序應(yīng)為：老業(yè)主折扣（減點(diǎn)），一次性付款折扣（減點(diǎn)），總價優(yōu)惠（減2萬）。請注意“打折”與“減點(diǎn)”的區(qū)別：“打折”是優(yōu)惠比例連乘、“減點(diǎn)”是優(yōu)惠比例累加。公司各項目目前常用的折扣方式是“減點(diǎn)”。市場營銷問卷定義問卷的發(fā)布和信息收集受到系統(tǒng)權(quán)限分配的控制，各銷售部、各部門在設(shè)置問卷時，應(yīng)先就問卷形式及內(nèi)容進(jìn)行呈閱件申報，經(jīng)會簽后方可由有問卷權(quán)限的操作者在系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)置。關(guān)于問卷與客戶臺賬的互補(bǔ)：各項目銷售部可自行定義問卷，用于對不同客戶群體的調(diào)查訪問。對于客戶基本

17、信息（國籍、證件號碼、 號碼、通信地址、郵政編碼等簽約所需聯(lián)系信息）須在系統(tǒng)中填寫完整；對于客戶特征信息（如家庭情況、收入、興趣愛好等）若在設(shè)置問卷時已包含了系統(tǒng)中原有的客戶特征信息的相關(guān)字段，則此部分信息可以通過問卷采集，不必再在客戶臺賬中重復(fù)填寫。各項目應(yīng)至少設(shè)置兩份問卷：來訪客戶調(diào)查問卷、簽約客戶調(diào)查問卷。簽約客戶問卷中，應(yīng)包含銷售環(huán)節(jié)客戶滿意度調(diào)查的相關(guān)內(nèi)容。所有問卷的內(nèi)容設(shè)計應(yīng)在滿足信息采集需要的前提下盡量簡潔精煉，以提高問卷信息的采集質(zhì)量和錄入速度。在進(jìn)行問卷的問題設(shè)計時，建議盡可能采用預(yù)設(shè)答案選項的選擇題（單選/復(fù)選），盡量少用填空題，因為填空題答案的開放性將影響系統(tǒng)對大量數(shù)據(jù)進(jìn)

18、行統(tǒng)計分析的效果。營銷方案各項目銷售經(jīng)理應(yīng)按月新增營銷方案，用于逐月記錄營銷活動及費(fèi)用的簡要情況。每月營銷工作中產(chǎn)生的重要文件，如項目銷售預(yù)算、營銷提案、價格策略等，應(yīng)由銷售經(jīng)理/策劃經(jīng)理負(fù)責(zé)以附件形式存入“營銷方案”的“相關(guān)文檔”中，以備日后總結(jié)分析之用?？蛻舾M(jìn)線索管理在前期客戶積累階段，銷售部應(yīng)將通過各種營銷方式所獲得的線索資料加以整理后錄入系統(tǒng)，以便項目進(jìn)入銷售階段后分配給銷售員進(jìn)行聯(lián)系跟進(jìn)。線索錄入主題：線索錄入時，要在“主題”處簡要說明獲得線索的活動名稱，以便通過列表對線索資料進(jìn)行管理。跟進(jìn)級別：當(dāng)客戶信息處于線索階段，不要求對其進(jìn)行跟進(jìn)級別判斷，待其轉(zhuǎn)為銷售機(jī)會后再由銷售員進(jìn)行判

19、斷。業(yè)務(wù)員：系統(tǒng)默認(rèn)所屬業(yè)務(wù)員為線索錄入人，留待分配線索時指定具體銷售員。聯(lián)系方式：移動 、辦公 、 、住宅 四項，至少填寫其中一項，方能正確保存所編輯的線索。建議盡量填寫移動 ，以便通過系統(tǒng)的短信群發(fā)功能向其傳遞信息。.4.3.2.1線索分配分配原則：線索的分配由銷售經(jīng)理分配，可由其交由銷售主管在各自組內(nèi)進(jìn)行再次分配。操作方法：在線索資料列表中選中擬分配的線索，點(diǎn)擊列表表頭右側(cè)的“分配線索”，按照系統(tǒng)提示在彈出的項目團(tuán)隊人員列表中選擇具體的銷售員姓名，確認(rèn)即可。線索處置：當(dāng)銷售員與線索客戶取得聯(lián)系后，應(yīng)對其跟進(jìn)價值進(jìn)行判斷。根據(jù)不同的判斷情況進(jìn)行轉(zhuǎn)機(jī)會或關(guān)閉線索兩種方式之一進(jìn)行處置。線索轉(zhuǎn)為

20、銷售機(jī)會：當(dāng)銷售員判斷線索客戶值得繼續(xù)跟進(jìn)，則應(yīng)在線索列表中雙擊打開線索資料表單，點(diǎn)擊表單窗口第二行菜單中的“轉(zhuǎn)銷售機(jī)會”，將該線索轉(zhuǎn)化為銷售機(jī)會（轉(zhuǎn)為銷售機(jī)會當(dāng)日應(yīng)同步錄入一條交互明細(xì)，以記錄與客戶溝通的情況）。線索關(guān)閉：當(dāng)銷售員判斷該線索客戶無繼續(xù)跟進(jìn)價值后，應(yīng)將情況報告銷售主管，由主管進(jìn)行線索關(guān)閉操作：在線索列表中雙擊打開線索資料表單，點(diǎn)擊表單窗口第一行菜單中的“操作”，在其子菜單中選擇“關(guān)閉線索”，按照系統(tǒng)提示填寫線索關(guān)閉原因后確定即可。.24.1.3.1銷售機(jī)會當(dāng)項目進(jìn)入銷售階段后，銷售員應(yīng)將其日常的接電接訪信息在當(dāng)日作為銷售機(jī)會錄入系統(tǒng)。銷售機(jī)會錄入/編輯首次新增銷售機(jī)會時，輸入客

21、戶名稱后，可選擇向?qū)Чぞ邠?jù)此檢索到的系統(tǒng)中的已有客戶，也可放棄選擇直接填寫新的客戶資料?？蛻舴诸悾轰N售員應(yīng)向客戶了解其身份判別的相關(guān)信息，在系統(tǒng)提供的分類選項中進(jìn)行選擇。在客戶簽約前，應(yīng)由行政人員對客戶分類進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。各分類的判斷標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）新客戶：此前未曾購買華潤置地（北京）的產(chǎn)品、且非老業(yè)主推薦，自行到訪的客戶；（2）老客戶推薦：因老客戶推薦而到訪的客戶（老客戶標(biāo)準(zhǔn)見下文），選擇此類型需以推介確認(rèn)單為依據(jù)；（3）老客戶：此前已購買過華潤置地（北京）的產(chǎn)品；（4）關(guān)系客戶：由公司領(lǐng)導(dǎo)推薦到訪的客戶；（5）公司員工：華潤集團(tuán)的正式員工（及其配偶）客戶聯(lián)系方式：移動 、辦公 、 、住宅 四

22、項，至少填寫其中一項，方能正確保存所編輯的客戶信息。建議盡量填寫移動 ，以便通過系統(tǒng)的短信群發(fā)功能向其傳遞信息?；?.2.1.24.2.1.3電子郵件地址：客戶的電子郵件地址為重要信息，銷售員應(yīng)盡量引導(dǎo)客戶提供此項信息，最好是提供其工作郵箱或收費(fèi)的私人郵箱。若通過問卷采集此項信息，則策劃人員在設(shè)計問卷時應(yīng)對問題進(jìn)行標(biāo)注為“重要信息”“機(jī)會來源”及“認(rèn)知途徑”須于首次編輯時填寫，且此后禁止隨意改動，以避免對策劃分析結(jié)果造成不實影響。各項目銷售部可通過問卷對客戶具體的認(rèn)知途徑進(jìn)行調(diào)查了解，作為對系統(tǒng)中“認(rèn)知途徑”信息（按大類劃分）的補(bǔ)充。跟進(jìn)階段：系統(tǒng)中的“跟進(jìn)階段”分為前臺接待、首次來電、首次約

23、訪、二次來訪、多次來訪、明確意向。其中，“前臺接待”指客戶首次來訪是主動直接來訪的情況（由輪班銷售員接待），“首次約訪”指客戶首次來訪是來電后經(jīng)銷售員約請而到訪的情況（由約訪銷售員接待）；凡進(jìn)入“多次來訪”或“明確意向”階段的客戶，必須相應(yīng)為其填寫“估計成交價值”、“成交可能性”及“估計關(guān)閉日期”的預(yù)測值，以便進(jìn)行后期的銷售預(yù)測分析。跟進(jìn)級別：此項信息主要根據(jù)客戶意向進(jìn)行判斷選擇，進(jìn)行判別時主要應(yīng)考慮三個因素：價格維度、意向程度、戶型滿意度。目前公司各項目統(tǒng)一采用字母序列（A+、A、B、C、D、E、F）對跟進(jìn)級別進(jìn)行標(biāo)識。各項目銷售部可針對項目實際情況制定不同的判別標(biāo)準(zhǔn)。但其中，凡來訪客戶一般

24、可置于C或其以上級別，來電（尚未來訪）客戶其級別一般不高于D。交互明細(xì)：新增銷售機(jī)會的當(dāng)日，必須同步錄入至少一條交互明細(xì)，以記錄與客戶溝通的詳情，否則應(yīng)視為此新增銷售機(jī)會無效。在客戶跟進(jìn)過程中，若跟進(jìn)級別發(fā)生變化時，亦必須錄入相應(yīng)的交互明細(xì)，并同時對客戶的購買意向進(jìn)行分析預(yù)測，及時更新“估計成交價值”、“成交可能性”等內(nèi)容。相關(guān)客戶：若此客戶有其他同組客戶（如子女、夫妻等），可在銷售機(jī)會表單下部的“客戶”選項卡中進(jìn)行添加，以備客戶將來換人簽約之需。4.2.1.74.2.1.64.2.1.94.2.1.84.2.1.5銷售機(jī)會關(guān)閉當(dāng)客戶無需再繼續(xù)跟進(jìn)（簽約或放棄購買意向），則銷售員應(yīng)報告銷售主管

25、，及時將銷售機(jī)會關(guān)閉，以便銷售管理或策劃人員對機(jī)會數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。贏得銷售機(jī)會：正常情況下，銷售機(jī)會若被簽約后錄入合同信息時所引用，系統(tǒng)會自動將銷售機(jī)會以“贏得”原因關(guān)閉。若確認(rèn)客戶簽約后銷售機(jī)會仍未正常關(guān)閉，則銷售主管可手工將其進(jìn)行關(guān)閉。丟失銷售機(jī)會：當(dāng)客戶放棄購買意向，則銷售主管在查實銷售員報告的情況后將銷售機(jī)會以“丟失”原因關(guān)閉。其中，當(dāng)“丟失原因”選擇為“轉(zhuǎn)購其他項目”時，應(yīng)在窗口中的“競爭對手”處填寫具體轉(zhuǎn)購的項目，如“本項目二手房”或其他樓盤的具體名稱）。操作方法：在銷售機(jī)會列表中雙擊打開銷售機(jī)會表單，點(diǎn)擊表單窗口第一行菜單中的“操作”，在其子菜單中選擇“關(guān)閉機(jī)會”，完成彈出對話

26、框中相關(guān)字段的選擇填寫后確認(rèn)即可。交互明細(xì)查詢銷售經(jīng)理和銷售主管可通過客戶跟進(jìn)交互明細(xì)查詢模塊中查詢到銷售員錄入的交互明細(xì)記錄，了解其客戶跟進(jìn)工作的開展情況。對于銷售機(jī)會中不同跟進(jìn)級別的客戶，銷售部應(yīng)分別制定不同的跟進(jìn)頻率及跟進(jìn)方式等方面的要求，并以此管理銷售員的客戶跟進(jìn)工作?？蛻襞_賬客戶基本信息在如下情況下應(yīng)進(jìn)行更新銷售員在客戶跟進(jìn)過程中，逐漸了解到更加豐富和更加準(zhǔn)確的客戶信息（如更有效的聯(lián)系方式），應(yīng)及時在客戶臺賬中進(jìn)行更新。認(rèn)購或簽約前，客戶提供了準(zhǔn)確信息。簽約后，銷售員在后期維護(hù)或行政人員與客戶進(jìn)行聯(lián)系溝通過程中了解到客戶信息有所變更，也應(yīng)及時在客戶臺賬上進(jìn)行更新?？蛻籼卣髅枋鲂畔⒌某?/p>

27、實：銷售員應(yīng)至少在簽約前了解到客戶特征描述中的相關(guān)內(nèi)容，并在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。銷售部也可設(shè)計適當(dāng)?shù)恼{(diào)查問卷作為客戶信息的補(bǔ)充。重名客戶銷售經(jīng)理應(yīng)定期查看本項目客戶臺賬的重名客戶統(tǒng)計，以便及時發(fā)現(xiàn)和判別撞單的情況。合并客戶信息：對于實屬同一客戶的兩條客戶信息記錄，可在確認(rèn)后進(jìn)行信息合并。注意：合并時，要選中最終確認(rèn)正確的信息記錄后方可點(diǎn)擊“確定”退出。注意：記錄合并后，若此客戶隨后簽約，則行政人員應(yīng)在錄入合同信息時按照銷售經(jīng)理裁決的業(yè)績分享比例調(diào)整相應(yīng)銷售員對此合同的業(yè)績比例。操作方法：在合同信息表單中，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)員”字段右側(cè)的放大鏡按鈕，在彈出的“業(yè)務(wù)員明細(xì)”對話框中，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)員明細(xì)列表表頭右側(cè)

28、的“新增”，選擇參與業(yè)績分享的銷售員名稱，再填寫相應(yīng)人員的分?jǐn)偙壤罢f明，最后確認(rèn)即可。草擬交易草擬交易主要通過系統(tǒng)提取面積、價格、折扣等數(shù)據(jù)，進(jìn)行價格計算和交易信息的預(yù)錄入，同時提供認(rèn)購和簽約前的審批單打印功能，提高認(rèn)購簽約工作的效率和準(zhǔn)確性。打印認(rèn)購審批單或未經(jīng)認(rèn)購直接簽約客戶的合同審批單準(zhǔn)備工作：銷售員應(yīng)在客戶認(rèn)購前將其以“銷售機(jī)會”形式錄入系統(tǒng)，并收集到完整準(zhǔn)確的客戶信息（至少包括姓名、 、 、郵政編碼）。新增草擬交易：進(jìn)入客戶跟進(jìn)草擬交易模塊，確認(rèn)當(dāng)前視圖為“未確認(rèn)的交易”后，點(diǎn)擊草擬交易列表表頭右側(cè)的“新增草擬交易”按鈕。錄入草擬交易的信息：按照系統(tǒng)提示選擇客戶擬認(rèn)購的房間、填寫完

29、整的客戶信息后，進(jìn)入草擬交易信息錄入界面。點(diǎn)選“計價方式”、點(diǎn)擊“折扣”字段右側(cè)的放大鏡按鈕打開折扣設(shè)置窗口錄入折扣明細(xì)、確認(rèn)系統(tǒng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)價格和所錄入折扣明細(xì)計算出的“協(xié)議總價”（簽約的合同總價也在該字段顯示）正確無誤、如是簽約，還須進(jìn)行付款方式選擇點(diǎn)擊“保存”。打印認(rèn)購/合同審批單：點(diǎn)擊“打印草擬”，在彈出的打印控制窗口中選擇相應(yīng)的審批單類型，預(yù)覽后即可打印。.4確認(rèn)交易：當(dāng)客戶完成認(rèn)購/簽約手續(xù)交易正式生效后，即可由銷售部行政人員進(jìn)行草擬交易的確認(rèn)操作。操作方法：在客戶跟進(jìn)草擬交易模塊中雙擊打開擬確認(rèn)的交易，確認(rèn)客戶信息填寫完整準(zhǔn)確且交易信息窗口中各項內(nèi)容無誤后表點(diǎn)擊“認(rèn)購資料確認(rèn)”或“簽

30、約資料確認(rèn)”即可。草擬交易被確認(rèn)后，此條記錄將從“未確認(rèn)的交易”視圖被轉(zhuǎn)入“已確認(rèn)的交易視圖”打印經(jīng)認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約客戶的合同審批單打開原草擬信息：進(jìn)入客戶跟進(jìn)草擬交易模塊，將當(dāng)前視圖選為“已確認(rèn)的交易”后，雙擊打開客戶的認(rèn)購草擬信息。確認(rèn)最終價格：調(diào)整折扣、付款方式后，確認(rèn)系統(tǒng)計算出的“協(xié)議總價”（簽約的合同總價在該字段顯示）正確無誤，點(diǎn)擊“保存”。打印合同審批單：點(diǎn)擊“打印草擬”，在彈出的打印控制窗口中選擇合同審批單，預(yù)覽后即可打印。注意事項只有認(rèn)購信息或未經(jīng)認(rèn)購直接簽約的簽約信息可通過確認(rèn)草擬交易的方式引入交易管理模塊成為正式的交易信息；認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約的簽約信息應(yīng)在交易管理訂單管理模塊中由正式的認(rèn)

31、購轉(zhuǎn)為簽約。若擬確認(rèn)交易所屬的樓棟存在“選房”控制，則行政人員在進(jìn)行草擬交易的確認(rèn)操作前，應(yīng)先在交易管理房源查詢模塊中對相應(yīng)房間進(jìn)行“選房”操作。在進(jìn)行草擬交易的確認(rèn)操作時，系統(tǒng)將檢索出此客戶的銷售機(jī)會信息，行政人員應(yīng)查實后選用相應(yīng)的銷售機(jī)會，以使該銷售機(jī)會的進(jìn)程得以正常更新。草擬的信息被確認(rèn)為正式認(rèn)購后至客戶簽約前，不可刪除此草擬交易信息，否則將無法繼續(xù)打印合同審批單。交易管理關(guān)于交易信息錄入的要求錄入范圍：所有與客戶發(fā)生的交易及其變更均應(yīng)錄入系統(tǒng)。具體包括：誠意卡、搖號卡、小訂（及其退換）、認(rèn)購（及其退換）、簽約（及其退換）等。信息錄入時限客戶信息：客戶信息應(yīng)由銷售員于首次接電/接訪當(dāng)日即

32、時錄入（首次應(yīng)至少錄入客戶姓名和聯(lián)系 ），并應(yīng)在錄入當(dāng)日同步錄入至少一條交互明細(xì)（說明于客戶首次交互接觸的情況），否則此條信息無效。簽約所需要的客戶詳細(xì)信息應(yīng)由銷售員至少在簽約前補(bǔ)充完整，并確保準(zhǔn)確。交易信息應(yīng)由行政人員于實際交易確認(rèn)后24小時內(nèi)進(jìn)行錄入。交易確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)章制度，如：小訂單簽署、網(wǎng)簽正式提交、預(yù)售登記備案解除（期房退房）、網(wǎng)簽解除（現(xiàn)房退房）等。如遇集中銷售，由銷售部提前提交報告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)會簽批準(zhǔn)后，交易可放寬于72小時之內(nèi)錄入系統(tǒng)。房源查詢此模塊是交易管理中各模塊主要信息的快速查詢平臺，可在此直接了解到房間的具體銷控狀態(tài)。界面格局：當(dāng)以銷控表模式顯示時，窗口中部

33、將顯示所選樓棟的銷控表（以不同顏色標(biāo)示房間不同的銷控狀態(tài)），窗口右上將顯示房間基本信息（面積、報價等），窗口右下將顯示主要的操作功能鏈接及已售房間的激活銷售單鏈接。注意事項：若樓棟存在選房設(shè)置，則新增任何銷售單前均應(yīng)在此模塊進(jìn)行“選房”后方可進(jìn)行后續(xù)操作激活銷售單鏈接相關(guān)功能鏈接房間信息樓棟銷控表選房：當(dāng)銷控狀態(tài)為“待售”的房間開始交易時，行政人員在審批單上簽字確認(rèn)銷控的同時，應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行“選房”操作，否則后續(xù)無法錄入交易信息（處于集中銷售狀態(tài)的樓棟除外）。選房操作的目的：對進(jìn)入交易過程的房間進(jìn)行標(biāo)識，避免因重復(fù)為不同客戶確認(rèn)同一房間“可售”而產(chǎn)生交易矛盾。選房操作的有效時限：各項目的選房時

34、限可在項目準(zhǔn)備業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置的“選房設(shè)置”中進(jìn)行預(yù)先定義。若客戶超出選房有效時限后才完成交易手續(xù)，則原有選房標(biāo)記雖仍然保留，但已失效。行政人員需重新確認(rèn)最新銷控狀態(tài)再次進(jìn)行選房操作后方能順利錄入交易信息。操作方法：在房源查詢界面的右下功能鏈接區(qū)域點(diǎn)擊“選房”按鈕，按照系統(tǒng)提示輸入選房客戶的姓名即可（若是預(yù)約排號客戶選方，則還應(yīng)點(diǎn)擊“項目”排號字段右側(cè)的放大鏡按鈕，選擇確認(rèn)此客戶的預(yù)約單信息）。選擇預(yù)約單信息預(yù)約排號此模塊用于處理收取客戶一定金額但未正式確定交易房號的業(yè)務(wù)（如誠意卡、搖號卡、排號等）。在項目范圍內(nèi)排號：出售誠意卡、搖號卡、帶選房優(yōu)先順序的排號等業(yè)務(wù)類型可采用此種方式錄入系統(tǒng)，不需指

35、定房號，系統(tǒng)將按錄入順序自動生成“項目排號”序號。此類型為目前公司各項目常用的客戶積累方式。針對同一房間有多名客戶排號：若針對同一房間有多名意向客戶（均交納了排號訂金），則應(yīng)在錄入預(yù)約單時指定其相應(yīng)的房號，系統(tǒng)將在自動生成“項目排號”序號的同時，按照錄入順序自動生成“房間排號”序號用以表示對同一房間多名客戶排號的先后順序。注意當(dāng)客戶最終確認(rèn)房號進(jìn)行交易，可在此模塊的預(yù)約單中直接轉(zhuǎn)入后續(xù)銷售單錄入界面。由于項目可能根據(jù)銷售區(qū)域不同，先后開展多次排號活動，故在錄入預(yù)約單時應(yīng)指明預(yù)約單的失效日期。轉(zhuǎn)后續(xù)交易定單管理定單管理用于處理正常的小訂、認(rèn)購以及預(yù)留（為交納一定金額的客戶暫時保留房源）業(yè)務(wù)。定單

36、有效時限：按照公司制度規(guī)定，各類定單均有一定的有效時限。超期定單將被轉(zhuǎn)入“超期未關(guān)閉”視圖，便于統(tǒng)計和管理，但并不影響對其進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)操作。即：系統(tǒng)不會自動調(diào)整超期定單所在的房間銷控狀態(tài)。若超期定單所屬房間發(fā)生價格調(diào)整，則定單轉(zhuǎn)簽約時，應(yīng)按照系統(tǒng)提示選擇新價格進(jìn)行簽約（經(jīng)公司批準(zhǔn)保留沿用老價格的除外）。定單錄入“確認(rèn)交易”。直接錄入：在定單信息的錄入界面中，應(yīng)首先確認(rèn)系統(tǒng)自動引入的所選房間的面積信息及當(dāng)前報價與審批單一致；其他信息填寫完成后，點(diǎn)擊保存即可完成錄入。注意：若定單的定金與項目統(tǒng)一設(shè)置的定金標(biāo)準(zhǔn)不同，請務(wù)必手工修改。定單修改：定單通常用于處理過渡性業(yè)務(wù)，公司客服部不對系統(tǒng)中的定單內(nèi)

37、容進(jìn)行審核鎖定。如首次錄入保存后，需要對定單內(nèi)容進(jìn)行修改，可打開定單資料界面直接修改后保存即可。業(yè)務(wù)變更：當(dāng)客戶在定單階段發(fā)生退定、換房、權(quán)益人變化（包括增、減、變更）等業(yè)務(wù)變更，應(yīng)按照“申請審批操作”的程序進(jìn)行處理。申請：在交易管理定單管理模塊雙擊打開定單資料后，點(diǎn)擊窗口左側(cè)導(dǎo)航欄的“申請變更”切換至相應(yīng)界面，點(diǎn)擊表頭右側(cè)的“新增”打開申請變更對話框，填寫完畢后保存即可。確認(rèn)是“激活的定單”選中目標(biāo)，雙擊打開點(diǎn)擊“新增”必須解釋變更原因?qū)徟簩徟藛T應(yīng)復(fù)核房號和業(yè)主姓名，再填寫審批意見。意見中必須說明實際業(yè)務(wù)的審批依據(jù)（如呈閱件文號等）。選中目標(biāo)后點(diǎn)擊表頭右側(cè)的“審批”確認(rèn)是“待審批的變更申

38、請”意見中應(yīng)注明審批依據(jù)（如呈閱件文號）再次復(fù)核操作：審批完成后，行政人員可在定單信息窗口中，點(diǎn)擊左上方菜單“業(yè)務(wù)變更”，按照系統(tǒng)提示進(jìn)行相應(yīng)的變更操作。只有當(dāng)有關(guān)操作完成后，業(yè)務(wù)變更才算處理完畢。定單作廢：系統(tǒng)中不允許刪除已經(jīng)錄入保存的定單/合同資料。若確因某種特殊情況（如誤操作等）導(dǎo)致錄入的定單無效的，可將定單進(jìn)行“作廢”處理。作廢的定單將以“作廢”為關(guān)閉原因轉(zhuǎn)入“已關(guān)閉的定單”視圖。但系統(tǒng)不允許對財務(wù)人員已對其進(jìn)行過收款操作的定單/合同進(jìn)行“作廢”操作。合同管理準(zhǔn)備工作：錄入合同前，銷售員應(yīng)將客戶姓名、證件類型及號碼、 、地址、 等信息填寫完整，由行政人員根據(jù)客戶提交的簽約資料復(fù)核所錄信

39、息的準(zhǔn)確性。合同錄入：合同應(yīng)于客戶簽約后24小時內(nèi)錄入系統(tǒng)，并確保所錄信息與合同文本完全一致。直接簽約的，應(yīng)從客戶跟進(jìn)草擬交易中通過確認(rèn)資料引入信息；認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約的，應(yīng)從交易管理定單管理中將相應(yīng)的定單通過“轉(zhuǎn)簽約”操作轉(zhuǎn)為合同信息。合同錄入時應(yīng)注意：多個客戶簽署同一合同：多個客戶共同簽約時，在客戶向?qū)е袘?yīng)以分號（英文輸入法狀態(tài)下）分割客戶名稱。多個客戶之間的權(quán)益分配比例應(yīng)根據(jù)客戶所簽署的共有產(chǎn)權(quán)協(xié)議書上的約定，由行政人員在錄入合同主要信息并保存后，點(diǎn)擊合同信息窗口左側(cè)導(dǎo)航欄中的“權(quán)益人”標(biāo)簽，進(jìn)行調(diào)整。雙擊打開調(diào)整比例合同總價：合同的成交總價應(yīng)通過“標(biāo)準(zhǔn)單價”乘以“折扣”得出，不得隨意進(jìn)行大幅度

40、的手工調(diào)整。只有當(dāng)因四舍五入產(chǎn)生1元差異時，方可手工調(diào)整成交總價。合同付款方式：當(dāng)選擇付款方式為銀行按揭或公積金貸款時，應(yīng)選擇相應(yīng)的貸款銀行，并同時根據(jù)合同審批單上的信息，調(diào)整填寫客戶的具體貸款金額（以替換系統(tǒng)生成的默認(rèn)值），以便確保后期欠款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。交房日期：對于預(yù)售合同，應(yīng)按合同約定的具體交房日期填寫；對于現(xiàn)房合同，應(yīng)參考其付款期限的約定進(jìn)行計算錄入。同時填寫“交房備注”進(jìn)行情況說明。簽署日期：默認(rèn)的簽署日期為錄入當(dāng)日的系統(tǒng)時間。如在客戶簽約當(dāng)日之后補(bǔ)錄合同信息，則行政人員應(yīng)將簽署日期選擇為客戶實際簽約日期。贈送管理：若因銷售政策或促銷活動，銷售部對簽約客戶進(jìn)行了費(fèi)用計入“促銷費(fèi)”的贈

41、送行為，則當(dāng)客戶簽約時或費(fèi)用經(jīng)確認(rèn)時，應(yīng)由行政人員在合同信息的“贈送管理”標(biāo)簽中進(jìn)行就贈送內(nèi)容和贈送金額進(jìn)行登記。操作方法：在交易管理合同管理模塊的合同列表中，雙擊打開對應(yīng)的合同信息；點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄的“贈送管理”；點(diǎn)擊贈送列表表頭右側(cè)的“新增”按鈕，打開“贈送物品”登記窗口；填寫“贈送物品”、“贈送金額”等內(nèi)容后，點(diǎn)擊“保存”，即可關(guān)閉窗口。合同修改：合同經(jīng)保存后，房間面積和標(biāo)準(zhǔn)金額不能修改；簽約客戶的相關(guān)信息，應(yīng)在客戶跟進(jìn)客戶臺賬模塊中打開相應(yīng)的客戶記錄進(jìn)行修改保存；如需修改合同中的其他信息，則可打開合同資料窗口直接對合同內(nèi)容進(jìn)行修改保存（合同被審核鎖定前）。在合同經(jīng)審核鎖定后的修改即為業(yè)務(wù)

42、變更，應(yīng)先由行政人員申請變更并完成審核操作，再由客服部取消“資料審核”的鎖定控制后，方可修改合同內(nèi)容。業(yè)務(wù)變更的具體操作方法參考“”。應(yīng)進(jìn)行變更的情況主要包括：簽約客戶的人數(shù)增加或減少，應(yīng)進(jìn)行“增減權(quán)益人”變更。變更的審批的系統(tǒng)操作由行政主管進(jìn)行，但實際的業(yè)務(wù)審批應(yīng)按照如下原則進(jìn)行：認(rèn)購前的變更由行政主管確認(rèn)、認(rèn)購至簽約階段的變更由銷售經(jīng)理確認(rèn)、簽約后的變更須由公司審批方能確認(rèn)。客戶退房，應(yīng)進(jìn)行“退房”變更。退房所退出的房間再次銷售前，應(yīng)在項目準(zhǔn)備價格管理模塊中進(jìn)行“退房審核”以確認(rèn)再次銷售的價格。客戶由原簽約房間換至新房間簽約，應(yīng)進(jìn)行“換房”變更，不可通過將原簽約房間退房后在新房間直接簽約的

43、方式進(jìn)行處理，否則將影響報表中的業(yè)績統(tǒng)計。折扣發(fā)生變化（如付款方式變更引起的折扣增減等），應(yīng)進(jìn)行“價格變更”。按揭客戶的貸款銀行發(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)行“其他變更”更新合同中的相應(yīng)信息，否則將銀行放款時的財務(wù)人員無法進(jìn)行收款操作。按揭客戶的付款比例發(fā)生變化（如追加首付減少貸款），應(yīng)及時調(diào)整合同信息中的貸款比例，否則將影響后續(xù)欠款信息的準(zhǔn)確性（未調(diào)減的貸款差額將一直顯示為欠款）。合同作廢：系統(tǒng)不允許刪除經(jīng)保存后的合同信息，如需使合同失效，應(yīng)將其置為“作廢”，具體操作方法可參考“”。銷售日志銷售日志是項目現(xiàn)場一日情況的匯總顯示。其中的數(shù)據(jù)來源如下：來電來訪：“今日實際來電/來訪”數(shù)據(jù)取自客戶跟進(jìn)銷售機(jī)會中

44、當(dāng)日新增信息的數(shù)量。若因特殊原因?qū)е孪到y(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)與客觀情況差別較大，可由銷售部策劃人員手工調(diào)整“今日來電/來訪”數(shù)據(jù)，作為參考。銷售情況統(tǒng)計：數(shù)據(jù)為系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)日交易錄入情況自動統(tǒng)計，不可修改。廣告表現(xiàn)：當(dāng)日策劃工作的情況概要，應(yīng)由銷售部策劃人員填寫記錄。業(yè)務(wù)分析：當(dāng)日銷售工作的情況概要，可由銷售主管輪流填寫記錄。售后服務(wù)客戶簽約后，系統(tǒng)會根據(jù)其合同資料生成按揭、公積金、入住、產(chǎn)權(quán)等服務(wù)信息傳遞到售后服務(wù)中各相應(yīng)的模塊，所傳入的信息自動置于“未辦理”狀態(tài)。服務(wù)進(jìn)程辦理批量將多個客戶辦理到同一進(jìn)程狀態(tài)：進(jìn)入相應(yīng)的售后服務(wù)模塊，進(jìn)入相應(yīng)的起始進(jìn)程視圖，在列表中選中多個擬辦理的記錄（通過鍵盤上的“sh

45、ift”或“ctrl”鍵輔助）。點(diǎn)擊表頭右側(cè)的“辦理”按鈕，打開“進(jìn)程辦理”窗口。在“服務(wù)進(jìn)程”字段的下拉文本框中，點(diǎn)選所需辦理至的進(jìn)程名稱。系統(tǒng)默認(rèn)的進(jìn)程辦理日期為錄入當(dāng)日日期，若與實際情況不符，應(yīng)進(jìn)行手工調(diào)整。填寫完備注等其他信息后，點(diǎn)擊菜單“保存并關(guān)閉”即可。單個客戶的進(jìn)程辦理：進(jìn)入相應(yīng)的售后服務(wù)模塊，進(jìn)入相應(yīng)的起始進(jìn)程視圖，在列表中選中擬辦理的記錄，雙擊打開明細(xì)窗口點(diǎn)擊窗口下部“進(jìn)程辦理”列表表頭右側(cè)的“辦理”按鈕，打開進(jìn)程辦理窗口。選擇所需辦理至的進(jìn)程、調(diào)整進(jìn)程辦理日期后保存即可。刪除進(jìn)程：進(jìn)程辦理為單向進(jìn)行，即在辦理進(jìn)程時，只能繼續(xù)選擇當(dāng)前進(jìn)程其后尚未辦理過的進(jìn)程狀態(tài)，而無法使進(jìn)程

46、狀態(tài)后撤。若因特殊原因需要向前調(diào)整進(jìn)程，應(yīng)將當(dāng)前進(jìn)程刪除后方可進(jìn)行。注意事項付款方式為按揭貸款的客戶，只有其按揭服務(wù)進(jìn)程至少已辦理至“已簽按揭合同”，當(dāng)銀行放款時，方可在財務(wù)管理收支管理模塊使用銀行批量放款功能進(jìn)行收款操作，否則將只能針對單個客戶逐筆錄入收款信息。服務(wù)列表中，字段“是否款清”僅是系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)中收款記錄與簽約合同金額的對比情況提供的參考信息，關(guān)于客戶實際的付款情況，須向財務(wù)部進(jìn)行最終確認(rèn)。財務(wù)管理催交欠款對未付款項的處理：系統(tǒng)將自動用財務(wù)管理收支管理模塊中的收款情況與交易管理合同管理模塊中生成的供款表進(jìn)行逐筆款項對比，將所有交易的未付款項做如下處理：若未付款項已到期，則將其視

47、為欠款，并置于“催交欠款”視圖（自約定的付款日期次日起開始計算逾期付款違約金）。若未付款項即將到期（一周內(nèi)），則將其置于“通知交款”視圖，表示應(yīng)對客戶進(jìn)行付款提醒。其他正常的未付款項不在此模塊顯示。催款工作通知交款：負(fù)責(zé)回款管理的行政人員應(yīng)定期通過系統(tǒng)查詢按揭款、樓款即將于一周內(nèi)到期的客戶，并通過本模塊的短信發(fā)送按鈕向其發(fā)送付款提示短信。發(fā)送催款函：根據(jù)客戶付款方式和欠款時間的不同，系統(tǒng)提供了多個版本的催款函模板，負(fù)責(zé)回款管理的行政人員應(yīng)定期通過“財務(wù)管理催交欠款”模塊中的“打印催款函”按鈕，根據(jù)客戶的欠款情況選擇不同版本的催款函，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通過EMS發(fā)送給客戶。直接催款：對于特殊個案，行政

48、人員也可根據(jù)由系統(tǒng)提供、經(jīng)財務(wù)確認(rèn)的欠款信息，直接通過 、面談等方式向客戶催款。催款記錄：行政人員應(yīng)將對客戶開展的催款工作（包括短信、發(fā)函、 、面談等形式）具體情況在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄，以便日后進(jìn)行回款管理和欠款分析時查詢。操作方法：在財務(wù)管理催交欠款模塊中，選擇相應(yīng)的視圖，在列表中選中擬催交的客戶記錄，雙擊打開。在所打開的“催交欠款”信息窗口中，點(diǎn)擊下部催款記錄列表表頭右側(cè)的“新增”按鈕，打開催款記錄對話框。填寫催款原因，在“備注”中記錄催款詳情，點(diǎn)擊“確定”關(guān)閉窗口即可。注意事項：款項類型不同的款項不能相互抵減，即“非貸款類房款”不能抵減“貸款類房款”。若客戶由按揭貸款（或公積金）方式變更為一

49、次性付款方式后，應(yīng)及時更新合同信息，否則即使其實際已付清全部房款，但由于供款表未被更新，表中的貸款類房款（“銀行按揭”或“公積金”）仍將被顯示為欠款。附件附件1：銷售部機(jī)構(gòu)崗位人員初始化清單附件2：項目級參數(shù)清單附件3：公司級參數(shù)清單（經(jīng)紀(jì)公司主控部分）機(jī)構(gòu)崗位及人員初始化清單銷售部應(yīng)向系統(tǒng)管理員提供銷售部需開通系統(tǒng)使用權(quán)限的崗位/人員初始化清單（可隨新建項目申請一同會簽）。此后增加人員或權(quán)限變更按照系統(tǒng)權(quán)限申請審批程序進(jìn)行。目前通用的崗位清單如下：崗位人員員工編號備注營銷總監(jiān)/銷售總監(jiān)銷售經(jīng)理銷售主管銷售員應(yīng)注明分組情況行政主管行政助理銷控管理人員專人崗位，限1人價格管理人員專人崗位，限1人策劃經(jīng)理策劃主管策劃執(zhí)行項目級參數(shù)清單分類序號參數(shù)參考設(shè)置說明配置類參數(shù)（項目級）1滯納金比例即合同中約定的客戶逾期付款違約金比例2是否啟用外幣否簽約時的合同幣種3認(rèn)購單失效天數(shù)7（天）4認(rèn)購定金標(biāo)準(zhǔn)20000（元）5默認(rèn)簽