附件三、2013年度經(jīng)營計(jì)劃書

1、江蘇振華資訊科技有限公司目錄2012年度營運(yùn)績效執(zhí)行狀況2012年度財(cái)務(wù)資料經(jīng)營環(huán)境分析、可能機(jī)會(huì)與面臨挑戰(zhàn)2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略2013年度簡易損益預(yù)估2013年度資源需求及配置規(guī)劃2013年度績效評核彙總表22012年?duì)I運(yùn)績效執(zhí)行狀況(一)行政業(yè)務(wù)：1、完成公司工商、稅務(wù)註冊、銀行開立帳戶、公司裝修等基礎(chǔ)建設(shè)；2、人員招募方面，截止目前共錄用10位員工，其中技術(shù)人員占7位(含3位研究所實(shí)習(xí)生、3位本科實(shí)習(xí)生、1位正式員工)，業(yè)務(wù)人員1位、行政人員占2位；(二)業(yè)務(wù)推廣：1、參加昆山電子電機(jī)暨設(shè)備博覽會(huì)；2、加入EMCA協(xié)會(huì)；3、建築智慧化工程專業(yè)承包企業(yè)三級資質(zhì)申辦中；4、加入友訊電子

2、公司2012行業(yè)代理商；(等)32012年?duì)I運(yùn)績效執(zhí)行狀況(三)業(yè)務(wù)案：1、福州志品協(xié)助建置DEMO Site案;2、鎮(zhèn)江經(jīng)貿(mào)大樓電力監(jiān)控案(進(jìn)行中);3、明都大飯店二期弱電統(tǒng)包案(進(jìn)行中);4、志品洽談?wù)榇髽呛献靼?進(jìn)行中);5、郵電規(guī)畫設(shè)計(jì)院軟體研究院軟體合作案(進(jìn)行中); (等)單位：人民幣/千元4項(xiàng) 目2012年度預(yù)算金額2012年度預(yù)估完成達(dá)成率收入5,500.00500.009.09%成本4,352.10450.0010.34%費(fèi)用3,465.101,200.0034.63%Cont.2012年?duì)I運(yùn)績效執(zhí)行狀況KPI達(dá)成狀況5Cont.構(gòu)面策略目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重(%)目標(biāo)預(yù)估

3、達(dá)成狀況財(cái)務(wù)提升營收管控成本F1-1總營業(yè)收入10550萬人民幣50萬人民幣9.09%F1-2總營業(yè)成本及費(fèi)用15787萬人民幣165萬人民幣20.97%顧客擴(kuò)大客戶數(shù)C1-1IEN企業(yè)客戶簽約數(shù)153件1件33.33%提高客戶信賴C2-1產(chǎn)品說明會(huì)102場2場100%C2-2企業(yè)客戶滿意度104分90%提升專案營收C3-1簽約營收金額101144萬人民幣500萬人民幣43.71%內(nèi)部流程與上海立華協(xié)同合作P1-1iEN營業(yè)收入連動(dòng)考核1070萬人民幣50萬人民幣71.43%建立在地供應(yīng)鍊及承商P2-1建立協(xié)力合作廠商105家5家100%學(xué)習(xí)成長加強(qiáng)人力培訓(xùn)L1-1職能訓(xùn)練率102天/人2天/

4、人100%合計(jì)KPI 7項(xiàng)1002012年?duì)I運(yùn)績效執(zhí)行狀況2012年經(jīng)營檢討 : 實(shí)績大幅落後目標(biāo)之原因分析、經(jīng)營心得、市場觀察及因應(yīng)策略一、依鎮(zhèn)江新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司之中外合資經(jīng)營企業(yè)合同第五章第十一條第七款，及合資前後和鎮(zhèn)江地區(qū)政府代表各次會(huì)議承諾給予超過1,000萬之示範(fàn)點(diǎn)，據(jù)與訂立今年度績效評核為總營業(yè)收入為550萬人民幣及簽約營收1,100萬人民幣。二、本公司自本年度1月開始，即依合資合同及先前會(huì)議承諾，開始多次懇請鎮(zhèn)江新區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助給予示範(fàn)點(diǎn)，直至10月新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)始釋出明都大飯店弱電工程做為第一個(gè)示範(fàn)點(diǎn)，預(yù)估於12月可獲得500萬簽約金額。三、由於缺乏當(dāng)?shù)厥竟?fàn)點(diǎn)及無法立即申

5、請到相關(guān)資質(zhì)，不易取得臺(tái)商及其他外企或陸企之信任，使得業(yè)務(wù)推動(dòng)困難，預(yù)估需待第一個(gè)示範(fàn)點(diǎn)完成後，業(yè)務(wù)將會(huì)逐漸起色。四、加上本公司人力匱乏，雖本年度開始持續(xù)於人力資源網(wǎng)站應(yīng)聘各類技術(shù)及業(yè)務(wù)人力，但鎮(zhèn)江地區(qū)位居三線城市，技術(shù)人才市場規(guī)模較小，難覓合適人才，目前仍進(jìn)行中，預(yù)估將於第一個(gè)示範(fàn)點(diǎn)成功簽約後，將至一、二線城市以較高薪資招募有經(jīng)驗(yàn)之業(yè)務(wù)及技術(shù)人才，以增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)力量，再創(chuàng)佳績。6Cont.2012年度財(cái)務(wù)資料7開啟檔案2012年度營運(yùn)目標(biāo)達(dá)成狀況說明8編號營運(yùn)目標(biāo)截至2012十二月底為止之達(dá)成狀況說明達(dá)標(biāo)率1iEN營收目標(biāo)為a.簽約金額人民幣500萬元(原定1144萬元)b.實(shí)際入賬成為營業(yè)收入

6、為人民幣50萬(原定550萬)a.簽約金額人民幣318萬元b.實(shí)際入賬人民幣21.43萬元63.6%42.86%2發(fā)展成為一家具有11位員工之小型公司，其中技術(shù)人員占9位，行政技術(shù)人員占2位?，F(xiàn)技術(shù)人員占10位(含六位研究所實(shí)習(xí)生)，業(yè)務(wù)及行政人員占3位，不含總經(jīng)理及董事長共13位員工100%3振華與鎮(zhèn)江市新區(qū)管委會(huì)建立起良好的合作默契與模式鎮(zhèn)江市新區(qū)管委及鎮(zhèn)江市政府盡可能提供業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)給江蘇振華，以新建物之智能建筑(iEN智慧節(jié)能、機(jī)電承包)為主，公立機(jī)構(gòu)、學(xué)校、醫(yī)院、飯店、商辦大樓、連鎖店等之節(jié)能減排改善工程為輔。振華掌握每次業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，盡快建立起節(jié)能減排第一個(gè)試點(diǎn)。2012年能完成三件新建物

7、之智能建筑或節(jié)能減排改善工程。持續(xù)拜訪新區(qū)招商單位領(lǐng)導(dǎo)，洽談本地商機(jī)。已建立節(jié)能減排示點(diǎn)1個(gè)(振華辦公室自動(dòng)化)已完成1件新建物之智能建筑或節(jié)能減排改善工程(志品)33%2012年度營運(yùn)目標(biāo)達(dá)成狀況說明9編號營運(yùn)目標(biāo)截至2012十二月底為止之達(dá)成狀況說明達(dá)標(biāo)率4建立與鎮(zhèn)江市具規(guī)模之機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)友好的關(guān)系。已接觸過相關(guān)單位列表如下: 江蘇大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、江濱醫(yī)院、新區(qū)管委會(huì)、招商局、臺(tái)商協(xié)會(huì)、臺(tái)商企業(yè)、銀行業(yè)、通訊業(yè)等等。達(dá)成5建立與鎮(zhèn)江市電信運(yùn)營商(中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通)友好的關(guān)系。已與中國電信、中國移動(dòng)及中國聯(lián)通洽談達(dá)成6鎮(zhèn)江市新區(qū)管委會(huì)及鎮(zhèn)江市政府協(xié)助振華架構(gòu)當(dāng)?shù)氐谌?/p>

8、方及合作廠商a.初期以鎮(zhèn)江為主，周遭城市(南京、常州、揚(yáng)州等四城市)為輔，建立起第三方及合作廠商。b.與當(dāng)?shù)鼐咭?guī)劃、設(shè)計(jì)能力之專業(yè)機(jī)電統(tǒng)包商、機(jī)電承包商、弱點(diǎn)承包業(yè)者、計(jì)算器系統(tǒng)集成業(yè)者、機(jī)電設(shè)備供貨商建立起合作關(guān)系，共同開拓市場，于競合關(guān)系中尋求雙方最大的利益。c.與具市場潛力之能源設(shè)備制造商、節(jié)能設(shè)備制造商、控制器制造商等，簽訂合作協(xié)議。以掌握具價(jià)格優(yōu)勢之設(shè)備，及與設(shè)備界接之技術(shù)能力鎮(zhèn)江及周邊城市(含南京)第三方及合作廠商，包括蘇通服、江蘇中博通信、江蘇省郵電設(shè)計(jì)院、勝福系統(tǒng)整合、金泓格、物泰等公司接已陸續(xù)洽談并建立合作關(guān)系，相關(guān)能力包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、機(jī)電統(tǒng)包、弱電施工、計(jì)算器系統(tǒng)集成等。已

9、與1個(gè)設(shè)備制造商簽訂合作協(xié)議。(友訊電子Dlink)部分達(dá)成2012年度營運(yùn)目標(biāo)達(dá)成狀況說明10編號營運(yùn)目標(biāo)截至2012十二月底為止之達(dá)成狀況說明達(dá)標(biāo)率7建立與南京江蘇省通信服務(wù)集團(tuán)緊密友好的關(guān)系。a.藉江蘇通信服務(wù)集團(tuán)對電信產(chǎn)業(yè)之良好通路關(guān)系，以節(jié)能減排解決方案協(xié)助推動(dòng)節(jié)能減排業(yè)務(wù)。b.客戶群以電信機(jī)房、飯店、學(xué)校，商業(yè)大樓、醫(yī)院、工廠為輔。已與江蘇省通信服務(wù)集團(tuán)及勝福系統(tǒng)整合，簽訂三方合作協(xié)議。達(dá)成8建立技術(shù)服務(wù)能力。a.藉新區(qū)管委會(huì)之助，與江蘇大學(xué)及江蘇科技大學(xué)相關(guān)科系建立友好關(guān)系，請其推薦優(yōu)秀畢業(yè)生至公司任職，逐漸建立起一優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)b.以TL版本之系統(tǒng)為基礎(chǔ)架構(gòu)，建立在地客制化能力及后續(xù)

10、服務(wù)能力1.已接觸江蘇大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院、電器信息工程學(xué)院，與江蘇科技大學(xué)計(jì)算器學(xué)院等建立友好關(guān)系，已完成江大四名學(xué)生暑期實(shí)習(xí)與輔導(dǎo)工作，現(xiàn)繼續(xù)有三名研究生繼續(xù)在本公司實(shí)習(xí)中。2.已達(dá)到一般性在地客制及服務(wù)能力 。達(dá)成2012年度營運(yùn)目標(biāo)達(dá)成狀況說明11編號營運(yùn)目標(biāo)截至2012十二月底為止之達(dá)成狀況說明達(dá)標(biāo)率10協(xié)助立華、數(shù)分、TL共同完成各種未經(jīng)測試設(shè)備與iEN系統(tǒng)之介接測試，擴(kuò)大設(shè)備選擇面。立華、數(shù)分、TL完成介接測試之各種設(shè)備，不需再重復(fù)進(jìn)行測試，將盡量優(yōu)先采用。已完成iEN彈性化模塊測試，並已實(shí)際應(yīng)用於福州志品案場。達(dá)成11選擇性的舉辦或參加相關(guān)產(chǎn)品說明會(huì)、技術(shù)研討會(huì)、監(jiān)控節(jié)能展覽

11、會(huì)，以提升市場曝光度、強(qiáng)化客戶聯(lián)結(jié)層面，并開拓市場觸角。已于6/28-7/1完成昆山電子暨電機(jī)博覽會(huì)。已于11/17完成江大主辦之畢業(yè)生系列供需洽談會(huì)展。達(dá)成目錄2012年?duì)I運(yùn)績效執(zhí)行狀況經(jīng)營環(huán)境分析、可能機(jī)會(huì)與面臨挑戰(zhàn)2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略2013年度簡易損益預(yù)估2013年度資源需求及配置規(guī)劃2013年度績效評核彙總表12經(jīng)營環(huán)境分析、可能機(jī)會(huì)與面臨挑戰(zhàn)(一)政治（Politics）: 12-5之中國經(jīng)濟(jì)計(jì)畫均將節(jié)能列為重點(diǎn)工作，在政治上，節(jié)能減排是勢在必行，運(yùn)用政府力量協(xié)助業(yè)務(wù)推廣；本年6月將業(yè)務(wù)發(fā)展方向匯報(bào)給新區(qū)書記，初步已收到成效。(二)經(jīng)濟(jì)（Economics）:自實(shí)施開放改革經(jīng)

12、濟(jì)後，高度經(jīng)濟(jì)成長，在12-5之經(jīng)濟(jì)成長在宏觀調(diào)控下，仍希望能保持在10%左右，在經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)效應(yīng)下，在環(huán)保節(jié)能減排上應(yīng)有相當(dāng)大的市場空間；為近來受到薪資高漲，臺(tái)商經(jīng)營成本大幅提高，在環(huán)保節(jié)能減排上較無預(yù)算空間，我司將把目標(biāo)市場鎖定在當(dāng)?shù)卣块T、機(jī)關(guān)團(tuán)體、醫(yī)院、學(xué)校等單位。(三)社會(huì)（Society）:人口眾多，且有都市化之現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，除沿海東南地區(qū)外，西北、華中一帶其失業(yè)率仍高，公共設(shè)施落後，不利發(fā)展。 除高度都市化之地區(qū)，已嚴(yán)重感受到環(huán)保及節(jié)能減排議題之重要性外，其餘鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，並無節(jié)能減排體認(rèn)，因此未我司需先從鎮(zhèn)江市及周邊城市著手。(四)科技（Technology）:基礎(chǔ)及尖端科技相當(dāng)?shù)?/p>

13、強(qiáng)，各項(xiàng)人造衛(wèi)星、軍事工業(yè)的研發(fā)製造都有領(lǐng)先世界水準(zhǔn)的技術(shù)。 唯在一般民生輕工業(yè)，包括節(jié)能減排、資通信應(yīng)用等仍屬落後地區(qū)，此應(yīng)為本公司之利基。13經(jīng)營環(huán)境分析、可能機(jī)會(huì)與面臨挑戰(zhàn)14Cont.S(策略)W(劣勢)O(機(jī)會(huì))發(fā)展的策略與鎮(zhèn)江市具規(guī)模之機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)、電信運(yùn)營商建立友好的關(guān)係增強(qiáng)公司與客戶間的效率與效能與南京江蘇省通信服務(wù)集團(tuán)強(qiáng)化軟體技術(shù)合作機(jī)會(huì)，合力推動(dòng)節(jié)能減排業(yè)務(wù)。結(jié)盟的策略加強(qiáng)內(nèi)部教育訓(xùn)練提升產(chǎn)品技術(shù)及客製化能力建立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程現(xiàn)有iEN客製化能力及開發(fā)時(shí)效不足提升客戶交期準(zhǔn)確度T(威脅)防禦的策略多方面瞭解客戶需求及市場需求鞏固舊客戶，發(fā)展新客戶與鎮(zhèn)江新區(qū)政府維持良

14、好關(guān)係建立技術(shù)服務(wù)能力求生的策略與設(shè)備製造商簽訂合作協(xié)議與上海立華建立夥伴關(guān)係取得建築智慧化工程專業(yè)承包企業(yè)三級資質(zhì)目錄2012年?duì)I運(yùn)績效執(zhí)行狀況經(jīng)營環(huán)境分析、可能機(jī)會(huì)與面臨挑戰(zhàn)2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略2013年度簡易損益預(yù)估2013年度資源需求及配置規(guī)劃2013年度績效評核彙總表152013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略16Cont.2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略(一)營運(yùn)目標(biāo)及策略1.發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) : 成為鎮(zhèn)江地區(qū) “節(jié)能減排和智能樓宇”的解決方案供應(yīng)商及系統(tǒng)集成商。營運(yùn)目標(biāo) : 營收目標(biāo)為實(shí)際入帳金額220萬人民幣營運(yùn)策略 : 以振華既有定位(iEN之地區(qū)經(jīng)銷通路商)為基礎(chǔ)，鎖定鎮(zhèn)江周邊地區(qū)之智慧節(jié)能

15、商機(jī)，並建立在地化之技術(shù)能量(產(chǎn)品包裝及一、二級維運(yùn)技術(shù)則請上海立華支援)。172013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略(二)營運(yùn)發(fā)展重點(diǎn)與計(jì)畫1.智慧樓宇工程承包需具備資質(zhì)，因此設(shè)定2013年目標(biāo)為取得三級智慧化施工資質(zhì)，並於2013年取得兩件500萬以上實(shí)質(zhì)簽約金額，以於2014年申請二級智慧化施工資質(zhì)為方向。2.2013年藉與策略合作夥伴共同參與案件之設(shè)計(jì)，有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)後 可以擔(dān)任行銷工作、presale或?qū)０腹芾砉ぷ?，包?1)一卡通解決方案設(shè)計(jì)、前期規(guī)劃。(2)建立ICT設(shè)備供應(yīng)及網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃能力。3.逐步建立自主開發(fā)及核心技術(shù)(1)進(jìn)用機(jī)電自動(dòng)化工程師（負(fù)責(zé)控制程式的操作）、機(jī)電項(xiàng)目工程師（負(fù)責(zé)機(jī)電工

16、程設(shè)計(jì)、技術(shù)支撐及項(xiàng)目管理），以建構(gòu)以樓宇為主要標(biāo)的的智慧化設(shè)計(jì)能力。4.與中國通信服務(wù)江蘇公司及勝福集團(tuán)共同建立EMC及機(jī)房節(jié)能改善示範(fàn)點(diǎn)，合作內(nèi)容包括(1)提供節(jié)能改善及能源監(jiān)測技術(shù)諮詢工作(2)提供機(jī)房節(jié)能改善解決方案，以進(jìn)入電信產(chǎn)業(yè)設(shè)備供應(yīng)選擇商18Cont.2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略(三)2012年?duì)I收目標(biāo)220萬元人民幣之估算說明因節(jié)能改善案件，常會(huì)採分期付款方式，平均為5年分期付款（完工驗(yàn)收合格後逐年入帳）、鎮(zhèn)江地區(qū)政府機(jī)構(gòu)建設(shè)案大部分都會(huì)採納BT方式（施工驗(yàn)收完成後第二年才開始付款，因此兩年間無收入)。預(yù)估於今年年底前至明年初可簽約1100萬(明都大飯店二期500萬+新世紀(jì)大飯

17、店300萬+京江大飯店300萬)，但此三案明都為BT，另二案為分期付款。故保守預(yù)估5年才能夠收完，如果明年度還有其他新的簽約案，即使是一次性付款，也必須等到工程完畢驗(yàn)收合格才收得到錢，估計(jì)大約是2014年以後，故則暫以1100萬/5=220萬入帳金額作為2013年?duì)I收目標(biāo)。五年計(jì)劃中2013年度營收目標(biāo)2000萬人民幣為簽約金額，目前所修訂之營收目標(biāo)220萬元為實(shí)際入帳金額，此差距金額因此產(chǎn)生。19Cont.2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略(四)BT與分期付款，兩種經(jīng)營模式之效益與風(fēng)險(xiǎn)分析BT經(jīng)營方式對本公司初期是有利的，原先設(shè)定之目標(biāo)客戶是以臺(tái)商為主，公家機(jī)構(gòu)為輔。但2013年起須先以公家機(jī)構(gòu)為主

18、，臺(tái)商為輔，因臺(tái)商本身之業(yè)務(wù)經(jīng)營已是困難重重，很難有餘力再考慮接納我們的節(jié)能等服務(wù)。而政府機(jī)構(gòu)因有政府預(yù)算及十二五在節(jié)能減排上的種種鼓勵(lì)政策，必定會(huì)是在近幾年所有從事節(jié)能領(lǐng)域業(yè)者必爭之地，雖競爭劇烈，但如努力經(jīng)營，再加上振華本身有1/4股份歸屬鎮(zhèn)江市政府，必定會(huì)有一定比例項(xiàng)目落于振華。 BT可以邀標(biāo)方式選擇特定對象直接進(jìn)行議價(jià)，利潤較高，而且分三年付清，是要加上比三年定期存款利率還要多一定比例(15%以上，視議價(jià)結(jié)果)之風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?；旧?，本公司目前暫時(shí)還不會(huì)考慮採用EMC模式經(jīng)營客戶，且本公司亦尚未取得EMC模式資質(zhì)。分期付款方式與BT方式事先都會(huì)做風(fēng)險(xiǎn)評估，原則上會(huì)只做特定的公家機(jī)關(guān)及國營企

19、業(yè)，此外，分期付款方式的收入亦會(huì)加上資金利息及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。分期付款方式與BT方式如果數(shù)量太多，將會(huì)有資金調(diào)度的困難，未來將會(huì)以二分之一的業(yè)務(wù)採用分期付款方式與BT方式為上限，另外1/2將採一次性付款，如此至少五年內(nèi)資金調(diào)度不會(huì)有問題(已做過現(xiàn)金流分析，如下三表)20Cont.2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略21Cont.營收預(yù)估表(單位: RMB千元)業(yè)務(wù)領(lǐng)域年度20132014201520162017綜合節(jié)能服務(wù)營收金額(簽約專案數(shù)*每案假設(shè)營收)大型專案0 3,000 6,000 9,000 12,000 中型專案1,000 2,000 3,000 7,000 12,000 小型專案200 600

20、 1,400 2,200 3,000 營收合計(jì)1,200 5,600 10,400 18,200 27,000 營收分配設(shè)備商728 3,234 5,996 10,558 15,720 下游整合商202 1,206 2,254 3,842 5,610 電信業(yè)者0 150 300 450 600 江蘇振華270 1,010 1,850 3,350 5,070 綜合節(jié)能服務(wù)年?duì)I收1,200 5,600 10,400 18,200 27,000 新建智能建物營收金額(簽約專案數(shù)*每案假設(shè)營收)大型專案6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 中型專案3,000 6,000

21、9,000 21,000 36,000 小型專案2,000 3,000 8,000 10,000 15,000 營收合計(jì)11,000 21,000 29,000 43,000 63,000 營收分配設(shè)備商5,930 11,280 15,830 23,590 34,740 下游整合商2,540 4,920 6,320 9,040 12,840 電信業(yè)者490 960 1,210 1,850 2,700 江蘇振華2,040 3,840 5,640 8,520 12,720 新建智能建物年?duì)I收11,000 21,000 29,000 43,000 63,000 簽約營收數(shù)12,200 26,600

22、39,400 61,200 90,000 綜合節(jié)能服務(wù)年?duì)I收佔(zhàn)當(dāng)年?duì)I收比率9.84%21.05%26.40%29.74%30.00%營收成長率 118.03%48.12%55.33%47.06%入帳營收數(shù)8,133 19,767 32,733 51,800 76,767 假設(shè)條件:50%為分期付款及BT，收款期間為3年2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略20132014201520162017$%$%$%$%$%營業(yè)收入(入帳)8,133 100%19,767 100%32,733 100%51,800 100%76,767 100%專案成本9,890 121.6%21,750 110.0%31,910

23、 97.5%49,330 95.2%72,210 94.1%淨(jìng)營收數(shù)(1,757)-21.6%(1,983)-10.0%823 2.5%2,470 4.8%4,557 5.9%營業(yè)稅附加244 3.0%593 3.0%982 0 1,554 0 2,303 營業(yè)費(fèi)用3,157 38.8%4,285 21.7%4,687 14.3%5,119 9.9%5,595 7.3%營業(yè)利益(5,157)-63.4%(6,862)-34.7%(4,845)(0)(4,203)(0)(3,342)-4.4%業(yè)外收支0 0%0 0.0%0 0%0 0%0 0%本期稅前淨(jìng)利(5,157)-63.4%(6,862)

24、-34.7%(4,845)-14.8%(4,203)-8.1%(3,342)-4.4%所得稅0 0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%本期稅後淨(jìng)利(5,157)-63.4%(6,862)-34.7%(4,845)-14.8%(4,203)-8.1%(3,342)-4.4%資本支出400 345 252 72 508 1,577 折舊費(fèi)用206 292 560 1,076 2,055 FCF(5,352)(6,915)(4,537)(3,199)(1,794)期末股東權(quán)益34,968 28,054 23,517 20,318 18,523 股東權(quán)益報(bào)酬率(ROE) -13.7%-2

25、1.8%-18.8%-19.2%-17.2%折現(xiàn)率7%7%7%7%7%永續(xù)成長率永續(xù)期間折現(xiàn)率折現(xiàn)因子1.0000 0.9346 0.8734 0.8163 0.7629 各期PV(5,352)(6,462)(3,963)(2,612)(1,369)EPS(1.28)(1.70)(1.20)(1.04)(0.83)22假設(shè)條件:50%為分期付款及BT，收款期間為3年，至2017期末股東權(quán)益為18,523,000元，扣除累積資本支出1,577,000 ，尚無資金周轉(zhuǎn)問題，營運(yùn)成果會(huì)累積至後兩年呈現(xiàn)Cont.2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略20132014201520162017$%$%$%$%$%營業(yè)

26、收入(入帳)12,200 100%26,600 100%39,400 100%61,200 100%90,000 100%專案成本9,890 81.1%21,750 81.8%31,910 81.0%49,330 80.6%72,210 80.2%淨(jìng)營收數(shù)2,310 18.9%4,850 18.2%7,490 19.0%11,870 19.4%17,790 19.8%營業(yè)稅附加366 3.0%798 3.0%1,182 0 1,836 0 2,700 營業(yè)費(fèi)用3,157 25.9%4,285 16.1%4,687 11.9%5,119 8.4%5,595 6.2%營業(yè)利益(1,213)-9.9

27、%(233)-0.9%1,621 0 4,915 0 9,495 10.5%業(yè)外收支0 0%0 0.0%0 0%0 0%0 0%本期稅前淨(jìng)利(1,213)-9.9%(233)-0.9%1,621 4.1%4,915 8.0%9,495 10.5%所得稅0 0%0 0.0%0 0.0%1,229 2.0%2,374 2.6%本期稅後淨(jìng)利(1,213)-9.9%(233)-0.9%1,621 4.1%3,686 6.0%7,121 7.9%資本支出400 345 252 72 508 1,577 折舊費(fèi)用206 292 560 1,076 2,055 FCF(1,407)(286)1,930 4,

28、690 8,668 期末股東權(quán)益38,913 38,627 40,557 45,247 53,915 股東權(quán)益報(bào)酬率(ROE) -3.1%-0.6%4.1%8.6%14.4%折現(xiàn)率7%7%7%7%7%永續(xù)成長率永續(xù)期間折現(xiàn)率折現(xiàn)因子1.0000 0.9346 0.8734 0.8163 0.7629 各期PV(1,407)(268)1,686 3,828 6,613 EPS(0.30)(0.06)0.40 0.91 1.77 23Cont.假設(shè)條件:0%為分期付款及BT，所有工程當(dāng)年收款完畢，如將所有未收款當(dāng)成應(yīng)收帳款試算盈餘表，即為此結(jié)果，唯一需考慮的是呆帳比例不可太高，以影響營運(yùn)成果目錄2

29、012年?duì)I運(yùn)績效執(zhí)行狀況經(jīng)營環(huán)境分析、可能機(jī)會(huì)與面臨挑戰(zhàn)2013年度營運(yùn)目標(biāo)及策略2013年度簡易損益預(yù)估2013年度資源需求及配置規(guī)劃2013年度績效評核彙總表242013年度簡易損益預(yù)估25項(xiàng)目2013年度預(yù)算(A)2012年度預(yù)估數(shù)(B)變動(dòng)率(A/B)-12011年度實(shí)際數(shù)營業(yè)收入2,200500340.0%未成立營業(yè)成本1,650450266.7%未成立營業(yè)毛利550501000.0%未成立營業(yè)費(fèi)用3,1571,200163.3%未成立營業(yè)利益(損失)-2,676-1,165129.7%未成立稅後純益(損)-2,676-1,165129.7%未成立股東權(quán)益報(bào)酬率(ROE)-7.10%

30、-2.90%144.8%單位：人民幣/千元2013年度簡易損益預(yù)估(一)2013年度營業(yè)收入分項(xiàng)說明及前後年度比較(單位：人民幣/千元)26Cont.業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)０敢?guī)模2012年度2013年度預(yù)估案數(shù)預(yù)估營收預(yù)估案數(shù)預(yù)估營收綜合節(jié)能服務(wù)大型專案00中型專案01500小型專案11300智能樓宇大型專案10中型專案11700小型專案02700合計(jì)350052,2002013年度簡易損益預(yù)估明年度或近期專案養(yǎng)案狀況及進(jìn)度:1.鎮(zhèn)江經(jīng)貿(mào)大樓電力監(jiān)控案(1)目前大樓施工工程進(jìn)入驗(yàn)收程式，電力監(jiān)控工程需待驗(yàn)收程式完成後進(jìn)行。(2)擬與城投公司討論以電錶銷售含施工方案進(jìn)行安裝，避免因電器施工資質(zhì)不合造成無法安

31、裝問題。2.明都大飯店二期弱電統(tǒng)包案(1)10/20與明都大飯店設(shè)計(jì)單位元北京泰豪智慧工程與我司討論合作項(xiàng)目。(2)10/30經(jīng)發(fā)總公司完成第一次採購規(guī)格審議。(3)弱電分包初步劃分為iEN與ICT兩大項(xiàng)，其中iEN項(xiàng)目搭配上海立華公司，ICT項(xiàng)目搭配上海友訊公司，總分包價(jià)估計(jì)約為500萬元左右。(4)ICT項(xiàng)目包含安防監(jiān)控、綜合佈線、計(jì)算機(jī)網(wǎng)路設(shè)備及無線網(wǎng)路等子項(xiàng)目，已提供規(guī)畫方案及報(bào)價(jià)。3.正祥大樓合作案(與上海立華及福州志品合作)(1)10/10已完成規(guī)劃建議書及簡報(bào)報(bào)告。(2)正祥智能化發(fā)包預(yù)估正式簽約期在2013年中，與業(yè)者的細(xì)部修正由志品與業(yè)主進(jìn)行修改。(3)振華未來負(fù)責(zé)上層智慧建

32、築資料交換及整合介面，包括整合消防R型主機(jī)、視頻系統(tǒng)整合規(guī)劃、一卡通相關(guān)系統(tǒng)資料取得等。立華負(fù)責(zé)iEN系統(tǒng)解決方案之規(guī)劃與建置。4.郵電規(guī)畫設(shè)計(jì)院軟件研究院軟體合作案說明 :中國通信服務(wù)集團(tuán)旗下之郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院軟件院已有耗能監(jiān)測平臺(tái)產(chǎn)品（名為瑞智）並已廣泛應(yīng)用於機(jī)房及大學(xué)院校，由於未來與中國通信服務(wù)集團(tuán)之合作項(xiàng)目多以合同能源管理（EMC）及節(jié)能改善為主，為能確保我方參與合作之案場（包括合作中之新世紀(jì)大酒店、京江大酒店）系統(tǒng)監(jiān)測及節(jié)能率，因而提出我方應(yīng)用於合同能源管理上所需具備之軟體功能及項(xiàng)目，並由軟件院開發(fā)，未來軟件院開發(fā)之軟件勢必被應(yīng)用於其他案場，為能確保我方所提貢獻(xiàn)，因而簽訂合作協(xié)議，在軟

33、件院耗能監(jiān)測平臺(tái)功能擴(kuò)充上，由我方提供功能需求及測試環(huán)節(jié)作業(yè)，而非在iEN軟體基礎(chǔ)上另行開發(fā)軟件或合作開發(fā)。27Cont.2013年度簡易損益預(yù)估(二)2013年度營業(yè)成本分項(xiàng)說明及前後年度比較(單位：人民幣/千元)說明: 2013年度所預(yù)估營業(yè)成本，主要預(yù)估來源為明都二期弱電案之設(shè)備採購及勞務(wù)分包，若成案該案簽約總金額估計(jì)為500萬元左右。初步以五年回收計(jì)算，該案2013年實(shí)際入帳金額約為100萬元，占2013年度整體營收目標(biāo)220萬之45%。營業(yè)成本亦採分期支出計(jì)算，該案2013年所產(chǎn)生的營業(yè)成本預(yù)估為75萬元，占2013年度預(yù)估營業(yè)成本165萬元之45%。其餘之營業(yè)成本來源預(yù)估為新世紀(jì)大

34、飯店案及京江大飯店案，請參考第14頁說明。28Cont.預(yù)估營業(yè)(專案)成本2012年度4502013年度1,6502013年度簡易損益預(yù)估(三)2013年度營業(yè)費(fèi)用分項(xiàng)說明(含重大金額說明)及前後年度比較 (單位：人民幣/千元)說明 : 2012年度營業(yè)費(fèi)用預(yù)算為346.51萬元人民幣，預(yù)估全年度實(shí)際達(dá)成金額為120萬元人民幣，預(yù)算支出率偏低之原因主要為人員招募數(shù)量未如預(yù)期，因業(yè)務(wù)量未具規(guī)模，因此2012年度僅招募必要人力。2013年度營業(yè)費(fèi)用估計(jì)為315.65萬元，主要為人力費(fèi)用支出占多數(shù)，為180萬元，其他詳如前表。29Cont.項(xiàng) 目2013年度預(yù)算2012年度預(yù)算變動(dòng)率(A/B)-1用人費(fèi)用1,809.91,564.40.16交際、出差及廣告費(fèi)用265.0250.00.06用品消耗等辦公室雜費(fèi)366.0262.20.4裝修費(fèi)用150.0150.00折舊與攤銷205.6116.30.77財(cái)務(wù)費(fèi)用360.01,122.2-0.68合 計(jì)3