一活動主題：用筆尖書寫科學(xué)理財承諾

1、二活動主題：用筆尖書寫科學(xué)理財承諾.活動背景：在二A一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時代背景下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延已成為人們生活中的熱門話題，個人投資理財所涉及到的領(lǐng)域?qū)€人、 家庭、社會的影響越來越大現(xiàn)在，大學(xué)校園里獨(dú)生子女越來越多，很多大學(xué)生對于理財都缺乏合理的規(guī)劃。在這種情況下，對在校大學(xué)生宣傳理財 知識，培養(yǎng)他們的理財意識，幫助他們養(yǎng)成良好的理財習(xí)慣， 是很有必要的。.活動目的：活躍校園氣氛，豐富校園文化。通過講座形式，提高大學(xué)生對于合理理財?shù)囊庾R，增強(qiáng)他們對于理財規(guī)劃知識 的了解，讓他們認(rèn)識到合理理財規(guī)劃的確是有利于大學(xué)生運(yùn) 籌帷幄，把握未來。加強(qiáng)大學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際的能力。通過書寫未來理財規(guī)劃方案并

2、且比賽講演未來理財生活方式，來更加深入的 了解理財?shù)倪^程，提高他們的運(yùn)用能力。.活動時間：待定.活動地點(diǎn)：待定.活動對象：全校學(xué)生.活動主辦方 ： xx 社團(tuán).參賽資格：在校學(xué)生，需憑學(xué)生證或一通現(xiàn)場報名。（學(xué)生證號 碼為領(lǐng)取理財規(guī)劃大賽獎品憑證，注冊后不能修改，請認(rèn)真填寫。（重復(fù)報名無效）.活動安排：（一）活動前期：.海報宣傳：做好理財規(guī)劃大賽的海報與條幅，與各學(xué)院協(xié)調(diào)，將海報張貼到各學(xué)院宣傳欄。條幅掛在人群多的地方。.網(wǎng)絡(luò)宣傳：及時更新人人網(wǎng)，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社動態(tài)，以便廣大師生能第一時間掌握理財規(guī)劃大賽的消息，并通過飛信將消息及時傳送到投資理財協(xié)會會員手中。.傳單宣傳：到

3、各宿舍，學(xué)院派發(fā)宣傳單，動員學(xué)生的積極性，鼓勵 他們積 極參加，詳細(xì)介紹本次理財規(guī)劃大賽并讓他們咨詢相 關(guān)事項(xiàng)。協(xié)會安 排宣傳人員到全校每個班級的課室講解本次 活動的宣傳內(nèi)容，并派發(fā) 宣傳單，且把活動的相關(guān)內(nèi)容寫在 黑板上。.活動報名：.報名時間及地點(diǎn)：.理財規(guī)劃大賽時間：.賽前講座：月 日，協(xié)會協(xié)助贊助商在 C2-209開設(shè)講座為參賽者及其他 講，以便方便之后的理財規(guī)劃方案書寫。到場同學(xué)講解理財基本知識，為參賽者解除疑惑要求參賽者認(rèn)真聽（二）活動中期：比賽分為兩個階段，初賽階段和決賽階段。初賽分?jǐn)?shù)占最終成績 60% 決賽分?jǐn)?shù)占比賽成績 40%.初賽階段：一.初賽題目：每個人的人生是不同的，但

4、是在我們?nèi)松牡缆飞?，我們很多人所?jīng)歷的時間點(diǎn)是大致相同的，大多都會經(jīng)歷由小 到大，由幼稚到成熟這樣一個“生、老、病、死”的階段，所以，在人生的時間軸中，我們所經(jīng)歷的人生每個階段都會有大致的理財需求，我們將其劃分為以下幾個理財目標(biāo)：、現(xiàn) 金規(guī)劃、消 費(fèi)規(guī)劃、信 貸規(guī)劃、保 險規(guī)劃、教 育規(guī)劃 （ 包含子女教育規(guī)劃 ）、投 資規(guī)劃（包含稅收籌劃）要求熟悉各種理財產(chǎn)品（股票、基金、債券、期貨、 qdii , qfii 等等，推薦國內(nèi)市場理財產(chǎn)品）。、退休養(yǎng)老規(guī)劃3 個規(guī)劃，財產(chǎn)的分配與傳承 在該 8 大規(guī)劃的基礎(chǔ)上，請參賽者任意選擇自己擬定理財規(guī)劃客戶 （無論現(xiàn)實(shí)中該客戶存在與否） 資料， 圍繞參

5、賽者擬定理財規(guī)劃客戶制訂分項(xiàng)理財策劃方案。要求：、 任意選擇上述8 大規(guī)劃中的 3 個項(xiàng)目作為理財策劃 大賽初賽參賽題目，并且就自身理解合理、詳細(xì)、簡要地對 目標(biāo)規(guī)劃做出相應(yīng)解釋。、 無 論客戶是否真實(shí)存在于現(xiàn)實(shí)之中，信息內(nèi)容要足夠全面，能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3 個分項(xiàng)理財規(guī)劃：1）列舉客戶信息（包括財務(wù)信息與非財務(wù)信息）2）如有必要可以編制財務(wù)報表；（家庭資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等）（ 3）結(jié)合客戶目前狀況做出一個合理的分析與評判。分析與評價中必須包含如下信息：a 、 客 戶的財務(wù)狀況總體評價；b 、財務(wù)狀況與投資目標(biāo)的匹配度。、三個任意理財分項(xiàng)規(guī)劃中，要求信息闡述全面，時間數(shù)據(jù)相對精準(zhǔn)。、

6、制 訂分項(xiàng)理財規(guī)劃，分項(xiàng)理財規(guī)劃必須列舉充要數(shù)據(jù)，遵照“現(xiàn)在 目標(biāo)時間點(diǎn) 目標(biāo)預(yù)計需求結(jié) 論”、“根據(jù)XX 數(shù)據(jù)一一因此一一目標(biāo)預(yù)計需求、目標(biāo)預(yù) 計成本及投入”這樣的標(biāo)準(zhǔn)格式撰寫。、 參賽者無論怎樣制訂規(guī)劃，都應(yīng)詳細(xì)闡述理由，舉例充分，引意得當(dāng)。、 可以選擇團(tuán)隊合作（ 6 人以下），也可以選擇指導(dǎo)老 師（只限一名）。、 可列舉參考書籍或文章（僅限5 本或者 5 篇）。理財規(guī)劃方案寫好后，用 a4 紙打印，交到協(xié)會進(jìn)行批閱。二 .初賽評選：由協(xié)會人員負(fù)責(zé)篩選理財規(guī)劃方案優(yōu)秀的同學(xué) 20 名進(jìn)入復(fù)賽階段。同時，給出方案評分，之后總成績評比要用。決賽階段：決賽將和頒獎晚會一起進(jìn)行。要求參賽者上臺展示

7、自己的理財規(guī)劃方案，之后展示自 己編排的節(jié)目（話劇，音樂劇，相聲，小品等題材不限，但 內(nèi)容必須是關(guān)于理財規(guī)劃的）。評委根據(jù)參賽者的舞臺表現(xiàn) 力及節(jié)目娛樂效果給選手打分。之后穿插一個小游戲（從最近在協(xié)會人員中征集的小活 動中挑選），與觀眾互動。目的是在這段時間內(nèi)計算出選手 總分，之后頒發(fā)獎杯及證書。（三）活動后期：活動結(jié)束，整理會場。要求協(xié)會人員每人寫一份這次活 動的感想及收獲。十 .比賽階段工作人員及工作安排：1. 策劃部：寫活動策劃書并幫助宣傳部下發(fā)傳單。物品。其他學(xué)公平。個公平合計決賽秘書部：負(fù)責(zé)所有通知的下發(fā)。商務(wù)部：拉贊助，獲得足夠的活動資金，并購買相關(guān)宣傳部：負(fù)責(zé)設(shè)計海報并宣傳，張貼條幅。組織部：負(fù)責(zé)所有交涉問題，如下：教室的借用、在院的宣傳欄張貼海報、評委老師的邀請。學(xué)術(shù)培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)初賽階段的作品篩選，一定要做到網(wǎng)絡(luò)信息部：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)的比賽事項(xiàng)更新。邀請相關(guān)老師及贊助方人員作為復(fù)賽評委，以得到一的比賽結(jié)果。十一 .資金：