中國氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、中國氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析氧化鋁工業(yè)概況我國具有較豐富的鋁土礦資源，迄今已探明保守儲量23億噸，位居世界第4，具備發(fā)展氧化鋁工業(yè)的資源條件。據(jù)2004年以來的不完全統(tǒng)計，國內(nèi)已公布的氧化鋁投資項目達(dá)26個,測算總規(guī)模達(dá)1604.1萬t。即使不考慮利用國外鋁土礦資源和到海外投資辦廠的項目，總規(guī)模也達(dá)到2814.1萬t。2006年底，中鋁公司氧化鋁生產(chǎn)952萬t，除目前已公布在建的氧化鋁規(guī)模外，全國還有擬建氧化鋁總規(guī)模992萬t接近國外所有擬建（擴(kuò)建）氧化鋁項目的總和。氧化鋁工業(yè)的迅速發(fā)展不同于以往的低水平重復(fù)建設(shè)，而是上規(guī)模、高水平，優(yōu)化了結(jié)構(gòu)，極大地提升了我國氧化鋁工業(yè)整體水平和競爭力。但是，如果

2、這種投資熱繼續(xù)無序膨脹，勢必造成產(chǎn)品相對過剩。投資氧化鋁工業(yè)的風(fēng)險性與電解鋁等其他行業(yè)在以下方面又有所不同：1）氧化鋁工藝技術(shù)相對復(fù)雜。通常情況下，項目從設(shè)計，開工到形成產(chǎn)能需要23年時間左右的時間，投入高，風(fēng)險較高。2）現(xiàn)貨市場的氧化鋁價格跌宕起伏。而供求雙方的信息不對稱又進(jìn)一步加劇了氧化鋁價格起伏不定的局勢，進(jìn)而將影響氧化鋁項目的投資收益。3）在項目試車、投產(chǎn)和日后生產(chǎn)組織管理等方面，需要一大批精通氧化鋁工藝技術(shù)和具有實踐經(jīng)驗的老專家和技術(shù)工人。4）對資源和能源的依賴度日趨增強(qiáng)。隨著國內(nèi)外資源競爭日趨激烈，適合氧化鋁工業(yè)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)資源日漸稀缺，投資氧化鋁工業(yè)必須考慮項目的經(jīng)濟(jì)服務(wù)年限。針對

3、目前氧化鋁工業(yè)發(fā)展迅速，避免電解鋁行業(yè)所出現(xiàn)的無序膨脹問題，有以下5點(diǎn)建議：1）根據(jù)資源保障程度控制氧化鋁建設(shè)總規(guī)模氧化鋁工業(yè)是資源、資金、技術(shù)密集型原材料產(chǎn)業(yè)，因生產(chǎn)過程中要產(chǎn)生大量的尾礦和赤泥（至今未有較好的處理辦法添加到水泥原料中，產(chǎn)品也只能用于工業(yè)），對環(huán)境的影響非常大，鋁土礦作為不可再生資源,其保障程度直接制約著一個地區(qū)氧化鋁工業(yè)的總量與生存周期。因此,各級政府和有關(guān)部門，必須準(zhǔn)確把握氧化鋁工業(yè)的發(fā)展形勢，資源與環(huán)境制約狀況和基本規(guī)律，按照總量控制的要求，嚴(yán)格控制新建氧化鋁項目，堅決制止盲目發(fā)展和低水平重復(fù)建設(shè)，努力實現(xiàn)氧化鋁工業(yè)發(fā)展與資源充分利用，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境相統(tǒng)一。優(yōu)化氧化鋁工業(yè)

4、布局礦產(chǎn)資源主管部門要對鋁土礦存量資源進(jìn)行全面核查，推進(jìn)鋁土礦資源勘查工作,在資源儲量有較大幅度提高的情況下，發(fā)展計劃部門視情況增加布點(diǎn)或同意擴(kuò)大布點(diǎn)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模。對未經(jīng)同意在規(guī)劃布點(diǎn)外擬建氧化鋁項目，省環(huán)境保護(hù)部門不予安排環(huán)保評價，擅自建設(shè)的必須停止。未經(jīng)同意不在規(guī)劃布局內(nèi)建設(shè)的氧化鋁項目以及自備電廠，將實行懲罰性電價。嚴(yán)格氧化鋁發(fā)展的技術(shù)政策和經(jīng)濟(jì)規(guī)模新建氧化鋁項目必須采用國內(nèi)研究開發(fā)的選礦拜耳法工藝并同步建設(shè)選礦廠。嚴(yán)禁采用燒結(jié)法、混聯(lián)法等落后工藝的氧化鋁項目上馬。新建氧化鋁項目的單線規(guī)模應(yīng)達(dá)到30萬噸以上，單線達(dá)不到30萬噸合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模的氧化鋁項目一律不準(zhǔn)建設(shè)。已建工藝落后，造成污

5、染的小氧化鋁廠要限期轉(zhuǎn)產(chǎn)或關(guān)閉。優(yōu)化資源配置，保證布局內(nèi)重點(diǎn)項目建設(shè)按照礦產(chǎn)資源法，由礦產(chǎn)資源管理部門對鋁土礦資源進(jìn)行統(tǒng)一管理，未經(jīng)礦產(chǎn)資源主管部門批準(zhǔn)，各地不得自行批準(zhǔn)開采鋁土礦。對違規(guī)批準(zhǔn)和擅自開采鋁土礦的，一經(jīng)查實，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。加強(qiáng)對礦權(quán)設(shè)置管理與資源的平衡，優(yōu)化資源配置。由礦產(chǎn)資源主管部門在對鋁土礦資源進(jìn)行全面核查，系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，對鋁土礦資源和礦業(yè)權(quán)設(shè)置進(jìn)行合理規(guī)劃，綜合平衡。布點(diǎn)內(nèi)企業(yè)要根據(jù)建設(shè)規(guī)模及合理的生產(chǎn)周期，在項目建成投產(chǎn)前必須落實滿足510年生產(chǎn)需求的鋁土礦資源，并同步建設(shè)采用選礦一拜耳法工藝的選礦廠。選礦拜耳法生產(chǎn)氧化鋁是解決氧化鋁工業(yè)發(fā)展的重要途徑。選礦拜

6、耳法與國內(nèi)現(xiàn)行的主要生產(chǎn)方法比較，建設(shè)投資節(jié)省15%20%，生產(chǎn)成本降低10%，能耗降低50%。采用選礦拜耳法處理高品位鋁土礦A/S=10以上)與常規(guī)拜耳法廠比較，工藝流程相似，其各項主要生產(chǎn)能耗指標(biāo)基本相當(dāng)。因此，采用選礦拜耳法生產(chǎn)氧化鋁，處理我國中等品位一水硬鋁石型鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，是解決我國氧化鋁工業(yè)發(fā)展的重要途徑。整體看來，2005年我國鋁及其化合物工業(yè)發(fā)展問題不少。電解鋁行業(yè)的投資建設(shè)在2004年的宏觀調(diào)控中受到了抑制，但鋁工業(yè)的投資熱點(diǎn)又轉(zhuǎn)向了產(chǎn)業(yè)鏈的上下游氧化鋁和鋁加工業(yè)。2目前國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能情況2007年底全國氧化鋁產(chǎn)能將達(dá)到約2770萬噸，實際產(chǎn)量將達(dá)

7、到約2150萬噸至2200萬噸。至少需進(jìn)口400500萬噸才能滿足國內(nèi)氧化鋁的需求o2007年1月-12月份，國內(nèi)預(yù)計將新增電解鋁產(chǎn)能約320萬噸。電解鋁新增產(chǎn)能對氧化鋁的需求主要集中在6月份以后。這些時段氧化鋁價格將保持平穩(wěn)，甚至存在價格上漲的支撐，而中間月份主要為價格波動和調(diào)整適應(yīng)期。另外隨著氧化鋁企業(yè)產(chǎn)能的增加，原輔材料鋁礦石、燒堿等價格普遍上揚(yáng)，氧化鋁生產(chǎn)成本將持續(xù)上漲。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2006年產(chǎn)量快速增長對價格下滑壓力明顯增加表2-1），2007年第二季度中國氧化鋁產(chǎn)量報告數(shù)據(jù)見表2-2。表國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能情況（年月）月份產(chǎn)量，萬噸折合年率產(chǎn)量，萬噸累計產(chǎn)量，萬噸累計比去年同期增長，

8、安泰科信息公司預(yù)計后市氧化鋁價格將繼續(xù)下滑表年第二季度中國氧化鋁產(chǎn)量報告數(shù)據(jù)（單位：千噸）周期化工用氧化鋁冶金用氧化鋁總計年第二季度年第三季度年第四季度年全年年第一季度年第二季度數(shù)據(jù)顯示，年我國氧化鋁有萬噸左右的過剩（表）2年月進(jìn)口國外氧化鋁和鋁土礦數(shù)量情況見表和表-表進(jìn)口氧化鋁產(chǎn)能情況（年月）月份進(jìn)口量，萬噸折合年率產(chǎn)量，萬噸累計進(jìn)口量，萬噸累計比去年同期增長，安泰科信息公司預(yù)計冶金級氧化鋁產(chǎn)量將達(dá)到萬噸表進(jìn)口國外氧化鋁數(shù)量（年月）單位表進(jìn)口國外氧化鋁數(shù)量（年月）單位:月同比月累計累計同比氧化鋁原產(chǎn)地澳大利亞印度日本韓國表進(jìn)口國外鋁土礦數(shù)量（年月）單位：月同比月累計累計同比鋁土礦原產(chǎn)地印度尼

9、西亞印度澳大利亞日本大量非中鋁系的民營及合資企業(yè)涉足氧化鋁項目，使得國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能激增。以山東為例，以前山東氧化鋁主要生產(chǎn)企業(yè)只有中鋁控股的山東鋁業(yè)一家，但現(xiàn)在由于有三家大型民營企業(yè)加入戰(zhàn)團(tuán)，預(yù)計2006年山東省四個氧化鋁廠總產(chǎn)能達(dá)至1600萬噸，超過河南（2006年預(yù)計氧化鋁產(chǎn)能約500萬噸）成為我國氧化鋁產(chǎn)能第一大省。而這三大民企業(yè)之一的山東信發(fā)華宇氧化鋁有限公司的氧化鋁價格為每噸3150元，其220萬噸氧化鋁的年產(chǎn)能對市場影響顯然不小。而近期另一氧化鋁大省河南正為境內(nèi)眾多企業(yè)如何分配有限鋁土礦資源而煩惱為保證鋁土礦資源向省內(nèi)氧化鋁重點(diǎn)企業(yè)集中，河南省四家氧化鋁重點(diǎn)企業(yè)將控制全爸0%鋁土礦

10、資源。3國內(nèi)各地氧化鋁價格行情（月27日）3.1國內(nèi)氧化鋁近期市場價格情況綜合來看，2007年氧化鋁價格將保持堅挺。國內(nèi)氧化鋁近期市場價格情況見參-1。表3-1國內(nèi)氧化鋁近期市場價格情況時間進(jìn)口價國內(nèi)進(jìn)口報價比上周增長實際成交價中鋁價格市場供，美元噸，元噸，元噸，元噸，元噸應(yīng)情況年月供應(yīng)過剩年年有萬噸月（美國離岸價）左右的過剩3.2鋁土礦近期市場價格情況工業(yè)上提取金屬鋁是先從鋁土礦中提取氧化鋁，然后氧化鋁經(jīng)電解成為金屬鋁。自2006年8月國際氧化鋁現(xiàn)貨價格大幅下跌以來，時至今日，國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)已迎來了久違的春天。隨著中國氧化鋁產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，鋁土礦的需求也大幅增長，預(yù)計2006年2010

11、年間，中國對鋁土礦需求的年均增長率將達(dá)到22%。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計，中國目前鋁土礦已探明的儲量為7億噸，按照目前對鋁土礦的需求狀況，能維持約20年的生產(chǎn)。另外，中國絕大部分鋁土礦開采和冶煉難度大，限制了產(chǎn)能的擴(kuò)大。預(yù)計中國鋁土礦的產(chǎn)量在2006年2010年間的年平均增長率為15%，低于需求的增長。因此，中國鋁土礦的供應(yīng)缺口將迅速擴(kuò)大，而該缺口將通過進(jìn)口解決。全球約53%的鋁土礦儲量集中于幾內(nèi)亞、澳大利亞。從產(chǎn)量看，澳大利亞、巴西和幾內(nèi)亞三國就占了全球鋁土礦的57%,而幾內(nèi)亞的鋁土礦儲量全球第一，占全球的近30%。澳大利亞的鋁土礦儲量占世界的23%，并且是全球最大的鋁土礦生產(chǎn)國和

12、第二大出口國。但是，澳大利亞鋁土礦資源掌握在5家大公司手里（如美鋁和加鋁）。面對中國迅猛增加的需求，預(yù)計這些公司將會相應(yīng)大幅度提高鋁土礦價格，有可能重現(xiàn)前幾年中國大量進(jìn)口氧化鋁造成國際氧化鋁價格大幅度上升的情形。4多品種氧化鋁市場現(xiàn)狀和發(fā)展動向20世紀(jì)80年代以來，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，多品種氧化鋁作為一種無機(jī)非金屬材料發(fā)展很快。國內(nèi)外對開發(fā)和生產(chǎn)多品種氧化鋁都非常重視，世界一些主要氧化鋁生產(chǎn)廠家已將部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)向多品種氧化鋁生產(chǎn)。根據(jù)IAI（國際鋁業(yè)協(xié)會）1995-2005年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，多品種氧化鋁產(chǎn)量一直占氧化鋁總產(chǎn)量比例的9%10%左右。從地區(qū)來看，產(chǎn)量最多的是歐洲，

13、其次是亞洲和北美州。從國家來看，產(chǎn)量最多的是美國，其次是日本，再次是德國、法國等工業(yè)發(fā)達(dá)國家。澳大利亞、牙買加、蘇里南、愛爾蘭、匈牙利和原南斯拉夫等國是主要出口國，美國、英國、法國、加拿大、新西蘭和前蘇聯(lián)是主要進(jìn)口國，中國也是主要進(jìn)口國之一。表4-1中數(shù)據(jù)摘自IAI截止至2005年11月21日的最新公布數(shù)據(jù)。表4-120002004年世界多品種氧化鋁產(chǎn)量區(qū)域分布年份非洲南美拉丁美洲亞洲西歐東中歐大洋洲總量我國多品種氧化鋁生產(chǎn)起步于20世紀(jì)60年代，價格為冶金用氧化鋁的120倍，根據(jù)IAI的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國多品種氧化鋁在總氧化鋁產(chǎn)量中的比重已由1998年的3%上升到現(xiàn)在的9%10%左右，與世界

14、多品種氧化鋁所占比例一致。中國多品種氧化鋁的主要生產(chǎn)廠有山東鋁廠研究院、鄭州輕金屬研究院、鄭州鋁廠水泥分廠、貴州鋁廠和河南濟(jì)源特種氧化鋁廠等。隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，精細(xì)陶瓷工業(yè)將會有很大的發(fā)展，對多品種氧化鋁的需求量必然也會有較大的提高。近幾年長城鋁業(yè)公司從德國引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，年生產(chǎn)3000t高純氧化鋁。貴州鋁業(yè)、山西鋁廠先后建成擬薄水鋁石生產(chǎn)線，美國ALUCHEM公司己基本敲定出資與博賽礦業(yè)集團(tuán)合資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸的特種氧化鋁生產(chǎn)基地。中國市場對多品種氧化鋁缺口約為2.5萬噸/年。目前水合氧化鋁尚有1萬噸以上的缺口，4.5年將形成3000噸/年以上的高檔磨料市場,預(yù)計到2007年特種氧化鋁產(chǎn)

15、量為35萬噸/年，占氧化鋁總產(chǎn)量比例的7.6%,到2010年中國需要3000t以上高檔易燒結(jié)氧化鋁超微粉，純氧化鋁3萬噸（其中高級品達(dá)1.5萬噸），活性氧化鋁2.0萬噸（高純品不低于0.8萬噸)，制作高壓鈉燈用的高純氧化鋁粉料0.1萬噸。今后多品種氧化鋁除按市場需要大量增加阻燃劑、洗滌劑助劑4A沸石、鍛燒氧化鋁等品種之外，還必須加大開發(fā)力度，大力開發(fā)新品種，如鋼鐵工業(yè)所需求的片狀氧化鋁、多品種陶瓷工業(yè)及電子工業(yè)所需求的高純超細(xì)氧化鋁等。2005年前三季度多品種氧化鋁的產(chǎn)量630萬噸，鋁產(chǎn)量6010萬噸。歐美及日本等發(fā)達(dá)國家在多品種氧化鋁的研究和生產(chǎn)方面做了大量工作，已形成規(guī)?；可a(chǎn)，世界多品種氧化鋁的需求和生產(chǎn)量也呈現(xiàn)出有增無減的勢頭，其主要原因有:(1)多品種氧化鋁用途廣泛；(2)冶金氧化鋁產(chǎn)能過剩促進(jìn)了多品種氧化鋁的開發(fā)；(3)多品種氧化鋁產(chǎn)品技術(shù)含量較高、附加值高，更是得到了無礦石資源的歐洲和日本的重視。從應(yīng)用動向看，氧化鋁可在以下幾方面進(jìn)行研究開發(fā):用作各種功能傳感器的原料。用作生物陶瓷原料。氧化鋁微孔膜。主要用在石油化學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)和食品加工方面的過濾和分離裝置上。自組織多孔陽極氧化鋁膜用來制備低維光學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)材料和器件，為納米材料的制備提供了新的方向，