設(shè)計院項目全過程管理實施方案

1、22 TOC o 1-5 h z 一、項目經(jīng)營11、經(jīng)營方針12、責(zé)任主體13、經(jīng)營策略1二、合同管理11、責(zé)任主體12、管理辦法13、注意事項。2、 目21、責(zé)任主體22、立項類別23、項目等級24、項目立項25、項目人員審批3四、項目實施31、責(zé)任主體32、質(zhì)量管理要求33、實施過程44、質(zhì)量注意事項55、進度注意事項56、項目內(nèi)外審6五、項目評審71、責(zé)任主體72、項目修改7六、項目收款71、責(zé)任主體72、收款辦法7七、項目歸檔81、責(zé)任主體82、主要要求83、電子歸檔要素84、紙質(zhì)歸檔要素8八、方案解釋8九、附件9附件1質(zhì)量管理文件9附件2項目等級說明9附件3 *合同管理辦法9附件4

2、*項目技術(shù)管理辦法9附件5金思維操作9附件6 *技術(shù)成果放行管理暫行辦法10附件7項目歸檔有關(guān)要求10為進一步加強項目過程管理，達到過程管理制度化、規(guī)范化、 責(zé)任化，特制定本實施方案。一、項目經(jīng)營1、經(jīng)營方針貫徹“部門為主，人人參與”的經(jīng)營方針。2、責(zé)任主體重大項目經(jīng)營由部門負(fù)責(zé)人組織實施，其他項目經(jīng)營由分管經(jīng) 營副院長組織實施，報價需與部門負(fù)責(zé)人商議后確定。部門員工有 義務(wù)配合開展技術(shù)策劃等工作。3、經(jīng)營策略要盡可能全面收集與項目相關(guān)的技術(shù)信息和商務(wù)信息，包括研 究內(nèi)容、研究手段、研究周期、研究經(jīng)費及是否需要協(xié)作、分包等, 必要時組織技術(shù)人員編寫項目策劃文件，直至項目合同談判并簽訂 合同。二

3、、合同管理1、責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人組織項目實施，分管副院長做好督促和落實工作。2、管理辦法執(zhí)行*業(yè)務(wù)合同管理辦法、*業(yè)務(wù)合同項目分包控 制程序(見附件)。投標(biāo)項目中標(biāo)公示期結(jié)束后、非投標(biāo)項目確 定承擔(dān)任務(wù)后，項目負(fù)責(zé)人盡快起草合同，經(jīng)分管經(jīng)營副院長和部 門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后正式辦理。在兩個月內(nèi)收回雙方正式簽署的合同， 合同正本交* (*)經(jīng)營部、副本交部門留存。3、注意事項。（1）主合同乙方主體為*時，要盡快辦理*委托*合同， 完成兩個合同登記。（2）辦理合同時，要注重付款方式，包括預(yù)付款比例、提交報 批稿兩個月沒有批復(fù)視同批復(fù)要付清全款等。三、項目立項1、責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人組織項目實施。2、立項類別

4、按有無合同分，項目立項包括有合同項目立項和無合同項目立 項；按項目任務(wù)主次分，項目立項包括為主項目立項和協(xié)作項目立 項。3、項目等級根據(jù)*項目等級說明（見附件），*項目分為I級、II 級、m級三級。*項目分為公司級、部門級：公司級項目一般為 涉及部門多、項目大的項目，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；部門級項目一般為 涉及部門少、項目小的項目，由責(zé)任部門正職領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、項目立項項目達到立項條件后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時在綜合管理系統(tǒng)立項。（1）按綜合管理系統(tǒng)要求逐一填寫。（2）項目金額。有合同項目按合同金額填寫；無合同項目按意 向金額填寫，一般不超過50萬元，合同簽訂后按實際金額變更；協(xié) 作項目按工作量預(yù)估金額填寫

5、，可按10萬元、20萬元或50萬元初 定，確定后按實際金額變更。(3)無合同項目立項。除要求委托方提供委托函外，其它與有 合同項目立項相同。(4)協(xié)作項目立項。一般先由經(jīng)營部門下達合同編號，項目名 稱為“主合同名稱” + “-規(guī)劃院”。如經(jīng)營部未下達合同編號，項 目又必須開展時，可由部門自行立項。5、項目人員審批由項目負(fù)責(zé)人在綜合管理系統(tǒng)辦理。(1)項目負(fù)責(zé)人。由室主任與分管副院長商議提出建議，部門 負(fù)責(zé)人確認(rèn)。(2)校審人員。主項目實行校核、審查、核定三級校審，協(xié)作 項目實行校核、審查二級校審。校核人原則上為專業(yè)總工，也可指 定熟悉類似項目的人員；審查人、核定人應(yīng)為*審核備案人員， 由項目負(fù)

6、責(zé)人商部門總工確定。四、項目實施1、責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員實施，項目分管副院長全過程跟蹤 管理，總工負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量管理體系運行狀況。2、質(zhì)量管理要求合同乙方主體為*時，質(zhì)量管理要滿足公司質(zhì)量管理體系要 求。主合同乙方主體為*時，質(zhì)量管理除要滿足*質(zhì)量管理體系 要求外，還需滿足*質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求，尤其是封面、署名 頁、格式要滿足*要求。3、實施過程（1）“項目任務(wù)通知單”。項目立項后，由經(jīng)營技術(shù)部下達項 目任務(wù)通知單。（2） “項目計劃書”（或工作大綱）。項目立項后，項目負(fù)責(zé) 人應(yīng)根據(jù)項目大小、難易等情況，確定是否需要編寫“項目計劃書” （或工作大綱），編寫后應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。

7、（3）顧客財產(chǎn)登記。在項目開展初期，需收集相關(guān)資料及現(xiàn)場 調(diào)查溝通等工作，填寫“顧客財產(chǎn)登記驗證及處置表” O（4）項目會議。項目實施過程中，如遇各種討論或會議檢查并 在會上形成意見的，均應(yīng)填寫“會議簽到表”和“會議紀(jì)要”。（5）項目采購。如有設(shè)備物資采購，按“項目物資與儀器設(shè)備 管理辦法”填寫各表。如需進行分包，按“分包控制程序”填寫各 表。經(jīng)驗證同意接受分包成果時填寫“項目分包成果驗證記錄表”。（6）專業(yè)交接。部門之間提交資料時，要填寫“專業(yè)交接卡”。（7）成果印制。按照*技術(shù)成果放行管理暫行辦法（見 附件）執(zhí)行。項目任一階段的最終成果均需經(jīng)過三級校審程序，按 要求填寫“項目校審意見記錄單

8、”，并填寫“項目成果簽發(fā)單”， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可發(fā)放。如遇緊急情況，在通過三級校 審后難以及時填寫“項目校審意見記錄單”時，需填寫“項目成果 緊急放行簽發(fā)單”方可發(fā)放。（8）在網(wǎng)上辦理三級校審流程時，文件名稱、校審單名稱要與 報告名稱相同。（9）成果交付。成果交付時，請業(yè)主在“產(chǎn)品交付記錄單”上 簽字，并同時請業(yè)主填寫“顧客滿意度調(diào)查表”。（10）質(zhì)量評定。由部門總工對各項目進行質(zhì)量評定，填寫“質(zhì) 量評定表”。4、質(zhì)量注意事項（1）按項目作業(yè)指導(dǎo)書開展工作。（2）項目負(fù)責(zé)人提供的文件名稱、校審人員提供的校審表名稱 應(yīng)完整。報告格式應(yīng)滿足工程規(guī)劃院報告、附圖、附表、插表等格 式要求。（

9、3）無論是向業(yè)主、還是向牽頭部門提交中間成果，均需三級 校審后，或經(jīng)校審人員同意后，才能對外提供。（4）各位項目（專業(yè)）負(fù)責(zé)人在完成或者基本完成報告后，應(yīng) 及時將報告提供給校審人員校審，并預(yù)留適宜的校審時間。5、進度注意事項（1）填寫項目匯總表。為了全面掌握各項目進展情況、存在問 題及其原因，項目負(fù)責(zé)人在每個月25日前填寫完成項目匯總表，包 括本年度以前開展而在本年度仍有任務(wù)的項目匯總表和本年度合同 項目匯總表。1）協(xié)作項目請在項目名稱后加“-規(guī)劃院”，合同狀態(tài)填寫“主 合同部門（如水利院）” + “已簽（未簽）”。2）項目階段填寫收資、正在開展、完成初稿、完成咨詢稿、已 開咨詢會、完成送審稿

10、、已開評審會、完成報批稿、已完成等。已 完成項目不要刪除。3）項目進度填寫是否正常，如滯后請寫明原因。4） 12月底前，部門總工另行增加本年度完成項目一覽表。（2）填寫本月工作總結(jié)和下月工作計劃。為了全面掌握各職工 當(dāng)前生產(chǎn)任務(wù)情況，各位職工在每個月25日前填寫完成本月工作總 結(jié)和下月工作計劃。6、項目內(nèi)外審（1）部門需要資料清單1）部門人員基本情況表；*內(nèi)外審：復(fù)核人、審核人資格確認(rèn)表；*內(nèi)外審：公司級、部門級項目負(fù)責(zé)人、審查人、核定人 名單；4）部門質(zhì)量目標(biāo)制定與實施對策表；5）質(zhì)量目標(biāo)實施考核表（上一年度）；6）文件發(fā)放/回收記錄表JL-4. 2.3-01；7）受控文件清單JL-4. 2

11、. 3-05；法律法規(guī)、質(zhì)量手冊受控清單;8）記錄清單 JL-4. 2. 4-01o（2）項目需要資料清單1）會議簽到表JL-5. 5.3-02；2）會議紀(jì)要JL 5.5.3-03 （內(nèi)部討論會意見、顧客意見落實確 認(rèn)表）；3）項目立項及產(chǎn)品要求評審表JL-7.2-01；4）項目任務(wù)通知書JL-7.2-02；5）項目計劃書JL-7.3-01（項目組成員要在相應(yīng)姓名處簽字）， 工作大綱（如有）；6）專業(yè)交接卡JL-7.3-02；7）產(chǎn)品交付記錄單JL-7.3-04；8）項目分包成果驗證記錄表JL-7.4T8；9）顧客財產(chǎn)登記驗證及處置表JL-7. 5.4-01；10）顧客滿意度調(diào)查表JL-8.2

12、. 1-01；11）項目校審意見記錄單JL-8. 2.4-01；12）項目成果簽發(fā)單JL-8. 2.4-02；13）項目成果緊急放行簽發(fā)單JL-8. 2.4-03；14）質(zhì)量評定表JL-8. 2.4-04；15）顧客意見落實確認(rèn)表；16）各階段正式紙質(zhì)報告。五、項目評審1、責(zé)任主體項目分管副院長負(fù)責(zé)組織實施，必要時邀請*領(lǐng)導(dǎo)、科*領(lǐng)導(dǎo) 或部門負(fù)責(zé)人參加會議，會務(wù)由項目組負(fù)責(zé)。2、項目修改項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審會書面、口頭意見，應(yīng)及時編制“顧客意 見落實確認(rèn)表”，并修改完善報告。六、項目收款1、責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人組織實施，分管副院長做好督促和落實工作。2、收款辦法項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同約定收款條件積極催

13、收合同款，在發(fā)票開 出前要與業(yè)主做好溝通工作，不能及時收款的發(fā)票要及時收回更換。七、項目歸檔1、責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人組織實施，項目組成員參與，按項目歸檔有關(guān)要求 (見附件)執(zhí)行。2、主要要求項目成果在會審?fù)ㄟ^后2個月內(nèi)，連同會審意見或主管單位審 查意見與批復(fù)分階段歸檔。3、電子歸檔要素(1)項目計劃書；(2)顧客財產(chǎn)登記驗證及處置表；(3)三級校審單；(4)校審過程記錄單；(5)產(chǎn)品交付記錄單；(6)顧客滿意度調(diào)查表；(7)質(zhì)量評定表；(8)報告最終版。4、紙質(zhì)歸檔要素(1)報告最終版；(2)批復(fù)意見。八、方案解釋本實施方案由部門負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。未盡事宜， 按*與*相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九、附件附件1質(zhì)量管理文件(1)質(zhì)量管理體系要求(GBT190012016)*質(zhì)量手冊ZJGC/SC-2017 (D 版)*質(zhì)量手冊ZIHE/SC-2017 (D版)等12項*項目技術(shù)質(zhì)量管理辦法(20170803修改)*項目負(fù)責(zé)人通用操作手冊(院科研生產(chǎn)處2014年11月修訂)附件2項目等級說明*項目等級說明*項目等級說明附件3和*合同管理辦法*業(yè)務(wù)合同管理辦法*業(yè)務(wù)合同項目分包控制程序附件4 *項目技術(shù)管理辦法*項目技術(shù)質(zhì)量管理辦法(20170803修改)*項目負(fù)責(zé)人通用操作手冊(院科研生產(chǎn)處2014年11月修訂)*項目要求(合同)評審表附件5金思維