某銀行招股意向書范例

1、爸某銀行招股意向愛書范例壩_啊_銀行股份般有限公司首次公搬開發(fā)行股票(A哀股)招股意向書把摘要http：扮_艾_邦_年唉_月_翱日_：_斑_(dá)中國證券網(wǎng)-隘_證券骯報熬第一節(jié)重大案事項提示頒經(jīng)中國證監(jiān)壩會核準(zhǔn)，本行在扮境內(nèi)進(jìn)行本次A埃股發(fā)行。本行同安時在境外進(jìn)行H班股的發(fā)行。伴本招股意向壩書是本行僅為在奧中國境內(nèi)公開發(fā)澳行A股股份而披愛露的。除用于在傲中國境內(nèi)發(fā)行本癌行A股股份外，芭本招股意向書并挨不構(gòu)成出售任何胺證券的要約或?qū)Π魏畏桨l(fā)出的購胺買任何證券的要癌約邀請。本招股埃意向書不得用作阿且不構(gòu)成在任何隘其他司法轄區(qū)或扳在任何其他情況暗下的要約和要約跋邀請。除中國境百內(nèi)、香港或日本俺之外，本

2、行并未霸采取任何行動或頒準(zhǔn)許任何人在任熬何司法轄區(qū)公開翱發(fā)行本行股份，芭本行亦未采取任班何行動或準(zhǔn)許任岸何人在中國境外敗的任何司法轄區(qū)耙分發(fā)本招股意向扒書。在任何其他巴司法轄區(qū)分發(fā)本班招股意向書或發(fā)愛行本行股份可能邦是一種受當(dāng)?shù)胤ò陕煞ㄒ?guī)限制或禁巴止的行為，除非耙這種行為已根據(jù)氨當(dāng)?shù)氐淖C券法律翱法規(guī)進(jìn)行注冊登唉記或得到豁免。邦就本次A股埃發(fā)行，A股投資霸者僅可使用本招扳股意向書及本行盎就本次A股發(fā)行拔披露的相關(guān)信息埃，而不得使用或扮依賴本行于境外翱依法向合資格H敖股投資者披露的按H股招股說明書胺及H股發(fā)行相關(guān)澳信息。案本行特別提拔示投資者：本次鞍A股發(fā)行與同時翱進(jìn)行的H股發(fā)行笆并非互為條件。哎

3、由于境內(nèi)外會計辦準(zhǔn)則和監(jiān)管要求扒的區(qū)別，本招股熬意向書與境外分班發(fā)的H股招股說辦明書在內(nèi)容與格斑式方面可能存在凹若干差異，提請耙投資者關(guān)注。稗此外，對于擺本行_氨年_月_辦_日至上市半日期間實現(xiàn)的可胺供分配利潤，不襖進(jìn)行分紅，歸新礙老股東共享。凹第二節(jié)本次奧發(fā)行概況澳第三節(jié)發(fā)行扮人基本情況邦一、本行基案本情況暗1.發(fā)行人笆名稱(中文)：澳_拜_銀行股份有限澳公司挨發(fā)行人名稱霸(英文)：_安_把_敗_扳_哎_拜2.注冊資翱本：_絆_艾_萬元班3.法定代礙表人：_板_扮4.成立日哎期：_隘_年_板_月_靶_日瓣5.住所：般_按_搬_柏_敖郵政編碼：哎_澳_案6.電話號叭碼：_叭_哀_吧7.傳真號半

4、碼：_板_唉_案8.互聯(lián)網(wǎng)唉網(wǎng)址：http稗：_襖_芭_翱9.電子信拜箱：_唉_拌_捌二、公司簡罷要?dú)v史沿革壩(一)歷史佰沿革案本行是經(jīng)國礙務(wù)院辦公廳及人愛民銀行的批準(zhǔn)，扳于_背_年_搬_月_懊_日搬在_疤_集團(tuán)原銀行百部基礎(chǔ)上改組而岸成，原名_癌_實業(yè)銀白行。班_靶_年_邦_月，襖國務(wù)院和人民銀捌行同意_矮_集團(tuán)在案其財務(wù)部的基礎(chǔ)氨上成立銀行部，背進(jìn)一步擴(kuò)展對外白融資、外匯交易皚、發(fā)放貸款、國芭際結(jié)算、融資租壩賃和吸收存款等絆全面銀行業(yè)務(wù)。巴_凹_年_笆_月底扒，_絆_集團(tuán)向人民案銀行申請“將_案_奧集團(tuán)銀行部改組瓣成_啊_實業(yè)銀行”拌。_把_年_巴_月_捌_日，經(jīng)柏國務(wù)院和人民銀吧行批準(zhǔn)，

5、_哎_實業(yè)笆銀行正式成立，跋總行設(shè)在_俺_，注襖冊資本_翱億元，是我國改百革開放中最早成昂立的全國性商業(yè)絆銀行之一，從事暗經(jīng)批準(zhǔn)的人民幣澳和外匯銀行業(yè)務(wù)扒及其他相關(guān)金融敗業(yè)務(wù)。愛_叭_年_俺_月_按_跋日，為貫徹逐步拔向零售銀行與公般司銀行業(yè)務(wù)并行氨發(fā)展的戰(zhàn)略，本巴行名稱由_八_實業(yè)昂銀行變更為_爸_銀行阿，英文名由_辦_擺_變更板為_壩_。柏(二)成立半股份有限公司班本行股份制斑改造前，一直是唉_愛_集團(tuán)全資所屬凹的國有企業(yè)。經(jīng)奧國務(wù)院原則同意唉，并經(jīng)財政部和傲銀監(jiān)會批準(zhǔn)，本啊行經(jīng)股份制改造瓣，由_熬_集團(tuán)與_扳_國埃金作為發(fā)起人，巴將本行整體改制頒為_敖_銀行股份有敗限公司，并于_扳_熬_

6、年_斑_(dá)月_捌_日取得企案業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照礙(注冊號為_隘_盎)。_板_銀行股份靶有限公司完全承唉繼了原_斑_(dá)銀行的拌資產(chǎn)、負(fù)債、機(jī)罷構(gòu)、業(yè)務(wù)等，營跋業(yè)地址不變。八(三)投入半資產(chǎn)根據(jù)財政壩部關(guān)于_鞍_銀行國艾有股權(quán)管理方案氨的批復(fù)(財金爸_靶_俺_號)埃和中國銀行業(yè)爸監(jiān)督管理委員會擺關(guān)于_疤_銀行改制俺為股份有限公司捌有關(guān)事項的批復(fù)扮(銀監(jiān)復(fù)_氨_鞍_案_號)，_阿_瓣集團(tuán)、_耙_國金共邦同作為發(fā)起人，瓣將_扒_銀行整體改敖制為_藹_銀行股份礙有限公司。_笆_銀愛行股份有限公司背于_翱_年_拌_月_擺_日成立氨，注冊資本為_版_拌_靶_萬元，股本霸_板_叭萬股，每股面值敗_鞍_元;其中，_挨_

7、擺集團(tuán)持有本行_岸_翱萬股，占本行股艾份_凹_%，股權(quán)性艾質(zhì)為國有法人股凹;_罷_國金持有本唉行_佰_萬股，占本扮行股份_敗_%，股搬權(quán)性質(zhì)為外資法疤人股。案為進(jìn)一步提岸升本行競爭力，埃_八_集團(tuán)于_靶_年_隘_月_拜_日哀以_埃_億元的對價案向境外戰(zhàn)略投資案者_(dá)安_轉(zhuǎn)讓其所持拌本行股份_扒_瓣_半_股絆。此次交易完成柏后，_愛_集團(tuán)、_愛_絆國金和_襖_分別持啊有本行股份_翱_澳_拔_捌股、_搬_拔_唉_股和_斑_(dá)稗_阿_埃_股，占本行本隘次A股發(fā)行和H耙股發(fā)行前已發(fā)行隘股份的_罷_%、_白_%和扳_愛%。笆三、本行業(yè)氨務(wù)扮(一)本行半業(yè)務(wù)概況壩本行是一家拜快速增長并具有癌強(qiáng)大綜合競爭力佰的

8、全國性商業(yè)銀敖行。以總資產(chǎn)計伴，本行是我國第絆_案_大商業(yè)銀行哎。截至_叭_埃_年_叭_扒月_日班，本行總資產(chǎn)達(dá)藹_柏_柏_億按元。在_白_年英邦國銀行家雜霸志全球銀行總資背產(chǎn)排名中，本行巴位列第_疤_位。耙在銀行家_搬_白_年度中國_壩_銀行鞍業(yè)整體競爭力排稗名中，本行位居霸第_辦_位。邦由于截至招疤股書刊登日期未扳取得部分國內(nèi)銀阿行截至_胺_年末般數(shù)據(jù)，因此本行傲根據(jù)_疤_年末數(shù)絆據(jù)計算總資產(chǎn)排白名。近年來，本愛行業(yè)務(wù)快速增長奧，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)凹改善，盈利能力班不斷提高。_澳_版_年_澳_月_拜_日至_罷_拌_年_百_月_礙_日，本行瓣總資產(chǎn)、總貸款翱、總存款及總經(jīng)澳營收入年復(fù)合增百長率分別

9、達(dá)_皚_跋%、_拔_%、_稗_般_%及_耙_%。笆隨著本行風(fēng)險管拜理水平的提高，吧本行不良率從_扒_罷_年_捌_月_笆_日的_岸_胺%降至_艾_年_胺_啊_月_搬日的_俺_%。傲本行具有領(lǐng)柏先的綜合服務(wù)能挨力。本行在全國稗范圍內(nèi)提供全方埃位的產(chǎn)品和服務(wù)敗。本行注重發(fā)展靶“雙優(yōu)”(優(yōu)質(zhì)翱行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)懊)“雙主”(主藹流巿場、主流客哀戶)的對公客戶奧及能夠帶來良好斑回報的高端零售瓣客戶，并擁有廣罷泛且高質(zhì)量的客吧戶基礎(chǔ)。本行側(cè)愛重于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅拔速的東部沿海地哀區(qū)，并建立了戰(zhàn)盎略性的網(wǎng)絡(luò)布局拜和高效的銷售渠案道。拌憑借優(yōu)良的絆管理能力和出色疤的業(yè)務(wù)營運(yùn)水平百，本行獲得了許捌多殊榮。_邦_年巴，在銀

10、行家癌雜志發(fā)布的“中唉國銀行(_艾_，_哎_胺，_暗_%)業(yè)10啊0強(qiáng)”排行榜中半，本行_柏_年凈利板潤增長率位居所凹有國內(nèi)銀行第_扒_位，而傲截至_盎_年_艾_月_敗_日的總伴資產(chǎn)也位列第七版位，并于_霸_年獲扮得VISA國際胺組織頒授的“V吧ISA銀行卡綜哎合創(chuàng)意獎”。_邦_八_年，本行零售俺銀行發(fā)展策略在阿亞洲銀行家藹“_般_年度亞洲靶零售金融服務(wù)卓佰越獎”評選中獲壩“_奧_卓越獎”艾。同年，本行被瓣亞洲貨幣雜百志評選為“中國版地區(qū)最佳外匯交白易服務(wù)銀行”，昂本行行長_矮_博士奧于_愛_年和_熬_年疤連續(xù)兩年被中國懊銀行家雜志懊評選為“年度中暗國十大金融人物愛”。本行亦獲_阿_搬_年中國

11、國際金礙融論壇頒發(fā)的“芭十佳成長金融機(jī)癌構(gòu)獎”。阿(二)本行礙的競爭優(yōu)勢藹本行相信下拜列優(yōu)勢為本行發(fā)澳展提供了強(qiáng)大支捌持，使本行能夠八更快的適應(yīng)行業(yè)扮、市場環(huán)境的發(fā)板展變化，并持續(xù)叭在我國銀行業(yè)占澳據(jù)有利的競爭地拌位擺1.領(lǐng)先并靶快速增長的全國巴性商業(yè)銀行耙以_般_年_挨_月_吧_日總資熬產(chǎn)計，本行是其敖他全國性商業(yè)銀凹行中資產(chǎn)規(guī)模最傲大的銀行之一。骯多年來，本行一盎直保持著快速增襖長，根據(jù)人民銀岸行所發(fā)布的數(shù)據(jù)案，_耙_年至_愛_年總芭資產(chǎn)、總存款、吧總貸款的年復(fù)合把增長率均高于國奧內(nèi)所有A股及H唉股上市銀行平均翱水平。隨著凈利班潤的快速增長，唉本行的回報能力罷也不斷提高，_般_鞍年，本行稅

12、前平挨均資產(chǎn)回報率為扳_%吧(不考慮向_吧_集埃團(tuán)支付管理費(fèi))胺，在國內(nèi)所有A般股和H股上市的稗其他全國性商業(yè)捌銀行中均排名第哎_位。般_敖_年，本行稅拌前平均資產(chǎn)回報跋率為(不考慮向翱_隘_集團(tuán)支付管理按費(fèi))_斑_(dá)%。_熬_年，愛本行人均凈利潤隘(不考慮向_拌_集擺團(tuán)支付管理費(fèi))襖約為_邦_萬元，在A般股及H股上市銀捌行中位居第一位辦。_拜_年本行人癌均凈利潤(不考扮慮向_扮_集團(tuán)支付板管理費(fèi))增長至胺約_半_萬元。搬2.一流的隘對公客戶服務(wù)能藹力和高質(zhì)量的客邦戶基礎(chǔ)敗本行相信，岸本行已在其他全巴國性商業(yè)銀行中挨建立對公業(yè)務(wù)的斑市場領(lǐng)先地位。按根據(jù)人民銀行資辦料，截至_傲_年愛_俺月_日把，

13、本行公司存款盎及貸款余額在所搬有其他全國性商爸業(yè)銀行中均排名捌第_皚_位。_鞍_年，白本行國際貿(mào)易結(jié)扮算量在其他全國巴性商業(yè)銀行中排捌名第_頒_位。_扮_年翱本行被亞洲貨頒幣雜志評為“案中國地區(qū)最佳外礙匯交易服務(wù)銀行骯”。截至_斑_(dá)年澳_百_月_百_日，本昂行短期融資券承邦銷額位居國內(nèi)銀板行第四位，并在扮其他全國性商業(yè)扮銀行中位居第二捌位。傲本行擁有高斑質(zhì)量的對公客戶胺基礎(chǔ)。在全國5藹00強(qiáng)企業(yè)中，胺有超過_疤_%是本行叭的客戶。本行是稗最早取得國家財半政部和國家稅務(wù)霸總局金融服務(wù)代霸理資格的其他全哀國性商業(yè)銀行。鞍通過公開競標(biāo)，埃本行為已推行非耙稅收入收繳改革板的_耙_家中央政府部白門中的_

14、半_家提供代骯理服務(wù)。背3.持續(xù)高愛速成長的零售銀隘行業(yè)務(wù)霸近年來本行埃積極實施獨(dú)具特笆色的零售銀行戰(zhàn)拜略，零售銀行業(yè)哎務(wù)快速成長。部挨分歸功于獨(dú)具特扳色及有效的“三辦維四動”市場發(fā)辦展策略。_扒_年版至_鞍_年，本行艾零售銀行經(jīng)營收骯入、個人貸款、澳個人存款的年復(fù)柏合增長率分別高邦達(dá)_昂_%、_辦_%和_哎_%、哀_半_年_盎_月_爸_日，本行的盎個人存款余額達(dá)扳到_頒_億元。根據(jù)人拔民銀行的資料，案本行成為其他全爸國性商業(yè)銀行中按第_跋_家個人存款跨艾越千億元的銀行跋，其中富裕人群辦(存款結(jié)余達(dá)到矮或超過_拔_萬元的客頒戶)的存款總額拜占本行個人存款敗總額比例超過_罷_%辦。此外，本行信襖

15、用卡中心從_拌_襖_年_胺_月開始發(fā)辦行信用卡，并于爸_擺_年_扒_月實現(xiàn)了盈懊利，本行相信，捌本行是以最短時昂間實現(xiàn)信用卡業(yè)唉務(wù)盈利的國內(nèi)銀氨行之一。截至_把_愛_年_皚_月_把日，本行的活躍扳卡比率為_班_%。在亞叭洲銀行家“_拌_敖_年度亞洲零售翱金融服務(wù)卓越獎岸”評選中，本行捌榮獲“戰(zhàn)略及執(zhí)皚行卓越獎”。俺4.獨(dú)具優(yōu)佰勢的_瓣_集團(tuán)綜合把金融服務(wù)平臺吧本行控股股安東-_皚_集團(tuán)是我安國領(lǐng)先的大型跨矮國國有企業(yè)集團(tuán)芭，并以金融業(yè)為胺發(fā)展主業(yè)。目前案，除本行外，_礙_巴_集團(tuán)旗下拜還有證券、信托班、基金管理、保敗險、期貨等專業(yè)盎金融公司，提供百門類齊全的金融拜服務(wù)。其中，_百_辦證券(_澳

16、_，_壩_，白_板_%)和_版_信托澳分別是國內(nèi)同業(yè)班中規(guī)模最大的公把司。本行相信，版_芭_集團(tuán)獨(dú)具優(yōu)勢巴的綜合金融服務(wù)百平臺有助于提高辦本行為客戶提供矮全方位金融服務(wù)扳的能力，進(jìn)一步艾提高本行開發(fā)與鞍維護(hù)高中端市場拜的競爭力。扒5.持續(xù)的案金融服務(wù)創(chuàng)新敖本行一直致埃力于金融服務(wù)和襖產(chǎn)品創(chuàng)新，以適頒應(yīng)市場環(huán)境和客挨戶需求的不斷變捌化。在對公業(yè)務(wù)阿方面，本行創(chuàng)新絆性推出了財稅金愛融服務(wù)產(chǎn)品“_阿_盎”、物流融資產(chǎn)霸品“_扮_”、通關(guān)靶金融服務(wù)產(chǎn)品“按_安_”、出口退稅唉賬戶托管貸款、叭出口退稅前置貸伴款等產(chǎn)品，確立礙了本行在對公業(yè)俺務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)啊先優(yōu)勢。笆在零售銀行岸業(yè)務(wù)方面，本行安相信，本行

17、是最般早在國內(nèi)推出出疤國金融服務(wù)的銀百行，本行還推出懊了基于“理財寶礙”商標(biāo)的高附加襖值智能賬戶管理敖服務(wù)。本行創(chuàng)新罷性的推出了多種敖信用卡產(chǎn)品，如跋_扒_卡、_傲_高爾夫愛卡等。本行的信暗用卡和借記卡獲巴得了多個國內(nèi)和翱國際獎項。礙6.高效的疤分銷網(wǎng)絡(luò)靶本行將營銷般網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略性地分霸布于我國經(jīng)濟(jì)最芭發(fā)達(dá)的東部沿海拌地區(qū)，包括_罷_地隘區(qū)、_把_、_鞍_及_礙_案。_岸_年，本行絆經(jīng)營收入的_叭_%爸來自該等地區(qū)。扮本行相信戰(zhàn)鞍略性的網(wǎng)絡(luò)布局辦帶來了高水平的板網(wǎng)均效率。截至斑_(dá)柏_年_扒_月_白日，本行點(diǎn)均資扒產(chǎn)總額、點(diǎn)均貸佰款和點(diǎn)均存款分襖別為_盎_億元、_藹_拌億元和_案_億元哎，顯著高于所

18、有柏A股和H股上市鞍銀行的平均水平捌_板_億元、_跋_億元搬和_耙_億元。截至捌_暗_年擺_月頒_日，半本行點(diǎn)均資產(chǎn)總案額、點(diǎn)均貸款和安點(diǎn)均存款分別進(jìn)按一步增加至_霸_億擺元、_罷_億元和_昂_霸億元。伴7.審慎高扮效的風(fēng)險管理和班不斷提升的資產(chǎn)靶質(zhì)量背本行致力于百建立并持續(xù)完善扮獨(dú)立、全面、垂巴直、專業(yè)的風(fēng)險傲管理體系，資產(chǎn)阿質(zhì)量近年不斷提鞍升。本行專注于澳以下各方面凹在文化和戰(zhàn)八略方面，本行大矮力培育“追求濾芭掉風(fēng)險的利潤”邦的風(fēng)險文化，實埃施“雙優(yōu)”、“哀雙主”的風(fēng)險管敖理戰(zhàn)略。半在體制方面礙，本行相信，本澳行在國內(nèi)同業(yè)率靶先實行所有分行佰風(fēng)險主管集中委叭派，率先限制總暗、分行行長信貸襖

19、審批權(quán)，建立獨(dú)八立的風(fēng)險管理體奧制。胺在技術(shù)方面板，近年來，本行暗先后與_岸_公司、拔_唉_公司合作，不邦斷采納國際最佳瓣慣例和提升風(fēng)險懊管理技術(shù)水平，笆建立及完善信用翱風(fēng)險評級系統(tǒng)。版本行的資產(chǎn)隘質(zhì)量近年來也顯傲著改善。_絆_年癌以來，本行的核奧銷前不良貸款余疤額、貸款不良率鞍及關(guān)注類貸款占叭比持續(xù)下降，本把行貸款不良率由暗截至_巴_年_跋_月_百_日的_傲_%壩減少至截至_襖_唉年_捌月_日般的_傲_%。關(guān)注類擺貸款占比由截至昂_百_年_芭_月_把_日的_藹_%減少敗至_爸_年_懊_月_巴_日的_扒_%。瓣8.業(yè)績卓哎越、經(jīng)驗豐富的爸資深管理團(tuán)隊耙本行的管理懊團(tuán)隊在我國金融背界平均擁有超過

20、背_把_年的從業(yè)和管佰理經(jīng)驗，并在改跋善銀行資產(chǎn)質(zhì)量辦、發(fā)展業(yè)務(wù)等方邦面業(yè)績卓越。瓣本行董事長半_先俺生現(xiàn)任_擺_集團(tuán)董岸事長，曾任中國疤_板(集團(tuán))總公司半副董事長兼總經(jīng)罷理，在金融業(yè)領(lǐng)拌域和大型跨國企澳業(yè)集團(tuán)的組織管跋理方面擁有豐富癌的高層管理經(jīng)驗罷。皚本行副董事罷長挨_懊先生現(xiàn)任_哀_集團(tuán)八副董事長兼總經(jīng)稗理，并曾任中國佰建設(shè)銀行股份有般限公司副董事長艾兼行長，擁有豐骯富的金融、銀行扒業(yè)經(jīng)驗及資本市吧場運(yùn)作經(jīng)驗，并白推動中國建設(shè)銀鞍行成功完成首次捌公開發(fā)售。班本行行長_熬_搬博士曾在中國人捌民銀行任職多年矮，加入本行前，叭_博士為捌招商銀行(_伴_，疤_藹，_阿_%)的常務(wù)副埃行長兼董事

21、。_柏_盎博士擁有豐富的襖銀行業(yè)的從業(yè)經(jīng)盎驗，并在銀行業(yè)昂經(jīng)營、管理及學(xué)捌術(shù)研究方面為國案內(nèi)知名的專家。鞍_絆_博士于_絆_年和皚_般_年連續(xù)背兩年被中國銀扳行家雜志評選巴為“年度中國十靶大金融人物”。安9.與_扳_的伴戰(zhàn)略性合作盎本行已與在吧_扳及_般_領(lǐng)先的商業(yè)銀隘行之一_昂_建立了擺戰(zhàn)略性合作關(guān)系俺，本行相信，與翱_皚_的合作將進(jìn)一辦步提升本行在相襖關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營、管礙理方面的水平，爸并進(jìn)一步提升本澳行的價值創(chuàng)造能鞍力，以及本行的扮國際參與度。般(三)本行澳面臨的競爭狀況案在各項基本隘業(yè)務(wù)上，本行面擺臨來自我國其他版商業(yè)銀行和各類藹金融機(jī)構(gòu)的競爭拔。本行主要與四哀大商業(yè)銀行和1敖3家其他全國

22、性哎商業(yè)銀行競爭。礙本行也面臨其他百方面的競爭，包埃括城市商業(yè)銀行吧和在華外資銀行柏。另外，本行在唉客戶存款方面與矮其他金融服務(wù)機(jī)愛構(gòu)，例如郵政儲藹蓄機(jī)構(gòu)、信用合瓣作社、證券公司傲、人壽保險公司挨都存在競爭。八按照預(yù)定時胺間表，_唉_年_辦_月，班我國政府撤銷了稗對外資銀行就地唉域、客戶群和經(jīng)敖營執(zhí)照的相關(guān)限挨制。同時，CE骯PA安排使來自霸香港和澳門的規(guī)胺模較小的銀行能骯在中國內(nèi)地開展艾業(yè)務(wù)，從而也增鞍加了我國銀行業(yè)骯的競爭。本行與佰境外金融機(jī)構(gòu)的瓣的競爭在未來會哀更加激烈。辦本行相信，罷本行在業(yè)務(wù)、產(chǎn)唉品管理、金融服罷務(wù)平臺、網(wǎng)絡(luò)等唉方面具有的優(yōu)勢澳將使本行在競爭柏中處于有利地位皚。暗四.

23、股本情癌況暗(一)本行靶A股發(fā)行和H股耙發(fā)行前主要股東柏情況班本行本次A鞍股發(fā)行和H股發(fā)扒行前，本行的股絆權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下八表(略)敗注：上表中邦股權(quán)性質(zhì)標(biāo)識含絆義為岸SLS：國跋有法人股股東(邦State-o班wnLegal爸-person擺Shareho板lder的縮寫傲)壩FLS：外靶資法人股股東(皚Foreign隘Legal-p跋ersonSh哎arehold耙er的縮寫)八(二)本行按A股發(fā)行和H股唉發(fā)行前后股本情板況愛本行本次A傲股發(fā)行和H股發(fā)埃行前總股本為_壩_耙_般_熬_股爸。不考慮本行本暗次A股發(fā)行和H邦股發(fā)行的超額配凹售選擇權(quán)影響，拔若本次發(fā)行A股胺_盎_巴_昂股，H股不超過

24、暗_敗_昂_搬股，則本行本次八A股發(fā)行和H股皚發(fā)行完成后本行懊總股本不超過_爸_辦_埃_股氨，本行股東持股隘情況如下傲本行本次A敖股發(fā)行和H股發(fā)搬行完成后，若H板股全額行使本行邦本次H股發(fā)行的皚超額配售選擇權(quán)笆，則本行發(fā)行的哎A股為_骯_敗_耙_股，發(fā)行岸的H股不超過_斑_(dá)版_股半。本行本次A股拜發(fā)行和H股發(fā)行澳完成并全額行使柏超額配售選擇權(quán)俺后，本行總股本挨不超過_拌_熬_疤_股，本行斑股東持股情況如奧下：_巴_矮_把_盎_瓣_。稗本行相信，扮本行的發(fā)起人、白境外戰(zhàn)略投資者耙和社?；鹄硎掳貢⒏鶕?jù)適用法捌律法規(guī)、相關(guān)證靶券交易所監(jiān)管規(guī)瓣定和本行章程，埃管理其所持股權(quán)霸和行使其股東權(quán)骯利。案

25、(三)A股爸發(fā)行和H股發(fā)行伴前本行股東間的斑關(guān)聯(lián)關(guān)系皚本行本次A按股發(fā)行和H股發(fā)俺行前，本行的股案東為_頒_集團(tuán)、_稗_氨國金與_翱_。靶_絆_集團(tuán)與_隘_間沒邦有關(guān)聯(lián)關(guān)系。截巴至本行本次A股跋發(fā)行和H股發(fā)行埃前，_皚_集團(tuán)直接胺持有_耙_國金已發(fā)傲行股份的_斑_(dá)%，是拜_般_國金的控股股敗東。_扮_持有_靶_國安金已發(fā)行股份的疤_佰%。安(四)關(guān)于翱_襖_集團(tuán)和社?；k金理事會持有國頒有股份情況的說熬明壩1._奧_集團(tuán)凹持有的股份阿在本行本次傲A股發(fā)行和H股辦發(fā)行完成后，_扮_敗集團(tuán)持有的全部案股份將被登記為敗A股。該等股份唉將托管在中國證案券登記結(jié)算有限叭責(zé)任公司，并獲百準(zhǔn)在上海證券交礙易

26、所上市。_搬_集扮團(tuán)承諾，自本行岸A股股票在上海霸證券交易所上市班之日起_骯_個月內(nèi)，骯_澳_集團(tuán)不轉(zhuǎn)讓或凹委托他人管理其哎直接和間接持有挨的本行A股股份背，也不由本行收罷購其持有的本行把A股股份。但是皚，_版_集團(tuán)持有的暗本行A股股份在絆獲得中國證監(jiān)會叭批準(zhǔn)向境外投資矮人轉(zhuǎn)讓后，獲批骯準(zhǔn)的部分股份將百不受上述_稗_個月鎖伴定期限制;中國礙證監(jiān)會已于_白_年板_拌月_安_日關(guān)于同意澳_半_銀行股份有限翱公司發(fā)行境外上佰市外資股的批復(fù)叭(證監(jiān)國合字霸_骯_熬號)中批準(zhǔn)在本稗行上市_八_年后，_伴_哀集團(tuán)可將所持不辦超過本行當(dāng)時股把份總數(shù)_斑_(dá)%的內(nèi)資盎股向境外投資人癌轉(zhuǎn)讓，所轉(zhuǎn)讓的跋股份為境外上

27、市把外資股并可在香鞍港交易所主板流邦通。根據(jù)公司笆法規(guī)定，_俺_集扮團(tuán)自本行股票首芭次在證券交易所霸上市交易之日起芭一年內(nèi)不會轉(zhuǎn)讓氨該等股份。凹在香港聯(lián)交敗所批準(zhǔn)本行H股般發(fā)行中的H股上埃市后，_安_集團(tuán)持扒有的全部股份即笆獲授權(quán)可在香港巴聯(lián)交所上市，且傲在完成辦理若干半程序性手續(xù)后可壩在香港聯(lián)交所上拌市。靶2.轉(zhuǎn)讓于稗本行本次A股發(fā)癌行和H股發(fā)行前扮已發(fā)行的股份稗公司法爸規(guī)定，一家公司稗于公開發(fā)行股份藹前已發(fā)行的股份按，不得于公開發(fā)扮行的股份在任何敖證券交易所開始班交易當(dāng)日起計_懊_年埃內(nèi)轉(zhuǎn)讓。因此，耙本行于本次A股埃發(fā)行和H股發(fā)行拜前所發(fā)行的股份板一般將受此法定班限制，不得于所矮公開發(fā)行股

28、票上隘市之日起_爸_年內(nèi)轉(zhuǎn)背讓。然而，_傲_集礙團(tuán)將根據(jù)有關(guān)國拌有股減持的國家版相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓給霸社?；鹄硎聲傻墓煞荩瑢⒉皇馨绱擞嘘P(guān)股份轉(zhuǎn)讓巴法規(guī)的限制。辦3.國有股骯減持扳按照國家有澳關(guān)國有股減持的般規(guī)定，本行的國矮有股東_氨_集團(tuán)須板向社?；鹄硎掳繒澽D(zhuǎn)合計相當(dāng)霸于H股發(fā)行股份罷數(shù)目_俺_%的股份(邦行使超額配售選爸擇權(quán)前為_板_百_股，H百股行使超額配售哀選擇權(quán)后增加_愛_奧_股敖)。于本行H股盎在香港聯(lián)交所上扮市時，社?；饖W理事會持有的所笆有本行股份將以扒一兌一的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)背換為H股，而有艾關(guān)H股不會構(gòu)成拜H股發(fā)行的一部懊分。本行不會從啊國有股東向社保隘基金理事會劃轉(zhuǎn)柏股份或社保基金

29、絆理事會日后處置辦該批H股的行為傲中收到任何資金礙。礙4.未上市俺外資法人股的轉(zhuǎn)岸換傲本行本次A稗股發(fā)行和H股發(fā)凹行前，由_捌_國金扳、_骯_持有的本行懊未上市外資法人版股份，將在本行板H股發(fā)行完成時靶以一兌一的基準(zhǔn)敗轉(zhuǎn)換為H股并在白香港聯(lián)交所上市皚交易。靶5.關(guān)于類暗別股東的情況霸本行本次A板股發(fā)行和H股發(fā)半行完成后，A股扮和H股都是本行挨股本中的普通股敖。然而，A股和笆H股根據(jù)本行章捌程的相關(guān)條款被背視為不同類別的胺股份，兩類股份疤的差異在本行章澳程中有詳細(xì)規(guī)定按，有關(guān)情況請查俺閱本行章程。扒A股和H股昂在對本招股意向鞍書刊發(fā)日期后宣皚派、支付或作出耙的一切股利或分跋派，擁有同等權(quán)唉益。把

30、A股和H股案一般不可互相轉(zhuǎn)鞍換，也不可互相襖替代。在本行本罷次A股發(fā)行和H俺股發(fā)行完成并上邦市后，本行A股般和H藹股的市價有可能昂不同。半五.本行資芭產(chǎn)權(quán)屬情況氨(一)主要把房屋及土地使用笆權(quán)百1.自有物翱業(yè)懊截至_唉_年昂_唉月_盎_日，本行擁有挨_巴處建筑面積總計靶為_藹_拌_平方米的物業(yè)藹，其中_瓣_項為商業(yè)安物業(yè)，_白_項為住宅物擺業(yè)及其他用途物版業(yè)。本行尚未獲拜得其中_罷_項物業(yè)(拔總面積約為_半_邦_平方疤米，占本行自有襖物業(yè)總面積的約礙_%耙)的土地使用權(quán)愛證或房屋所有權(quán)辦證。艾就上述本行斑還沒有取得土地皚使用權(quán)證或房屋柏所有權(quán)證的物業(yè)襖，本行正在完善啊相關(guān)土地使用權(quán)按證和房屋所

31、有權(quán)伴證，整改產(chǎn)權(quán)瑕拔疵。對于上述物骯業(yè)因相關(guān)房地產(chǎn)壩開發(fā)商失責(zé)導(dǎo)致背產(chǎn)權(quán)存在瑕疵，罷本行將與這些開埃發(fā)商合作，促使板他們采取所需程拔序使業(yè)權(quán)完善。瓣對于自有物業(yè)因昂政府部門審批延白誤導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)存在埃瑕疵，本行將繼艾續(xù)配合相關(guān)政府拌部門工作，加快鞍產(chǎn)權(quán)證的辦理工板作。本行預(yù)計將挨在兩年內(nèi)獲取這凹些物業(yè)的產(chǎn)權(quán)證背或解決這些物業(yè)懊的產(chǎn)權(quán)瑕疵。班截至_按_年隘_八月_搬_日，本行已與爸第三方簽訂購買拌協(xié)議，購買_耙_處合安計建筑面積為_辦_疤_平癌方米的房屋，購昂買方式均為向房般地產(chǎn)開發(fā)單位購巴買，房地產(chǎn)開發(fā)般單位已獲有關(guān)銷拌售證明。疤2.租賃物邦業(yè)鞍截至_俺_年敗_傲月_拜_日，本行向第盎三方承租_

32、半_處合計邦建筑面積為_隘_吧_叭_平方啊米的房屋，其中懊有_盎_處合計建筑面翱積_八_擺_平方米哎的房屋未辦熬理租賃備案手續(xù)敗，_壩_處合計建筑面佰積為_熬_懊_平方米的房哀屋，出租方未提昂供該等房屋的產(chǎn)芭權(quán)證或該等房屋靶的所有權(quán)人同意捌出租方轉(zhuǎn)租該房矮屋的函件。胺本行認(rèn)為，邦如果因租賃物業(yè)敖的權(quán)屬瑕疵原因跋或未辦理租賃合扳同備案手續(xù)導(dǎo)致扳無法繼續(xù)租賃關(guān)矮系，相關(guān)分支機(jī)叭構(gòu)可以在相關(guān)區(qū)吧域內(nèi)找到替代性把的、能夠合法租哎賃的經(jīng)營場所，八該等搬遷不會對百本行的經(jīng)營和財跋務(wù)狀況產(chǎn)生重大拜不利影響。岸(二)無形矮資產(chǎn)及特許經(jīng)營胺情況骯1.無形資唉產(chǎn)(1)商標(biāo)芭本行經(jīng)營業(yè)傲務(wù)使用“_哀_”、“翱”、“

33、_盎_”及“癌”的名稱和標(biāo)識背。罷“_瓣_”和“_拜_”俺由本行母公司_澳_皚集團(tuán)所擁有。本芭行于_懊_年_八_月_巴_日與礙_霸_集團(tuán)簽訂了芭商標(biāo)許可使用協(xié)昂議，根據(jù)該協(xié)暗議，_罷_集團(tuán)無償唉、非排他許可本唉行使用注冊/申白請?zhí)枮開熬_、_把_、_哀_、_礙_、癌_辦的商標(biāo)。此外，板_拜_集團(tuán)向本行出霸具了承諾函啊，承諾在_白_集團(tuán)百對本行控股的情艾況下，許可本行凹無償使用上述注安冊商標(biāo)。本行現(xiàn)耙已成功注冊了“敖_氨寶、“_矮_寶”、“矮_佰”等_熬_個商標(biāo)，另白有多項商標(biāo)注冊絆申請尚在進(jìn)行中辦。(2)域名氨截至_耙_年白_月癌_日，案本行為注冊人(跋申請人)的域名瓣共計_伴_項，均在有拌效

34、期限之內(nèi)。唉截至_哎_年啊_月哀_日，版本行依法擁有上班述知識產(chǎn)權(quán)，且敖無其他權(quán)利限制芭。疤2.特許經(jīng)哎營情況俺本行及其境盎內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)擺營范圍和經(jīng)營方奧式符合商業(yè)銀爸行法及其他法鞍律、行政法規(guī)、拔部門規(guī)章及其他艾規(guī)范性文件的規(guī)礙定，近_邦_年新增業(yè)柏務(wù)已取得中國銀拜監(jiān)會或其他相關(guān)案政府部門必要的皚批準(zhǔn)或備案。拜本行及境內(nèi)澳分支機(jī)構(gòu)獲得的柏業(yè)務(wù)許可具體情奧況如下拜(1)金融捌許可證安截至_矮_年敖_月扳_日，安本行共有_愛_個分支翱機(jī)構(gòu)(其中_埃_家一澳級分行，_凹_家二級罷分行及_敗_家支行)班，本行及其分支鞍機(jī)構(gòu)均已取得銀按監(jiān)會及銀監(jiān)會各柏地派出機(jī)構(gòu)核發(fā)拔的金融許可證巴。懊(2)營業(yè)半執(zhí)

35、照疤截至_熬_年澳_月拔_日，阿本行及其下屬所擺有分支機(jī)構(gòu)均已斑取得國家工商總半局及其各地工商扒行政管理部門核八發(fā)的營業(yè)執(zhí)照艾。胺(3)結(jié)匯跋、售匯業(yè)務(wù)及其案他外匯業(yè)務(wù)藹截至_巴_年埃_月壩_日，佰經(jīng)營結(jié)匯、售匯安業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)扒的本行總行及分襖支機(jī)構(gòu)均已取得隘有關(guān)外匯管理部吧門關(guān)于其經(jīng)營結(jié)笆匯、售匯業(yè)務(wù)及靶其他外匯業(yè)務(wù)的笆批準(zhǔn)、備案或相背關(guān)證明文件。唉(4)保險襖兼業(yè)代理業(yè)務(wù)隘截至_稗_年芭_月澳_日，敗經(jīng)營保險兼業(yè)代哀理業(yè)務(wù)的本行總阿行營業(yè)部及其他耙一級分行已經(jīng)取埃得保險監(jiān)督管理搬部門核發(fā)的保俺險兼業(yè)代理許可拔證。絆六、同業(yè)競氨爭和關(guān)聯(lián)交易佰(一)同業(yè)扮競爭般_懊_集團(tuán)自身絆不直接從事任何

36、罷競爭性商業(yè)銀行巴業(yè)務(wù)，除本行目捌前持有的執(zhí)照以昂外，_班_集團(tuán)沒有翱在中國大陸從事愛商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的扮執(zhí)照;同時，在愛_拜_集團(tuán)及其下屬案其他公司從事的敗證券、信托、基骯金管理、保險、霸期貨等其他非銀挨行金融業(yè)務(wù)方面敗，本行沒有從事百相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)照把，也未開展相關(guān)拜業(yè)務(wù)。本行與控骯股股東_安_集團(tuán)不版存在同業(yè)競爭關(guān)斑系。拔本行與_傲_班_雖同屬商業(yè)般銀行，但本行業(yè)哀務(wù)經(jīng)營區(qū)域重點(diǎn)哀是中國內(nèi)地，而背_扒_業(yè)務(wù)經(jīng)笆營區(qū)域重點(diǎn)是香翱港，彼此的目標(biāo)拌市場和客戶對象唉不同。_敖_扳及其全資子公司敖中國國際財務(wù)在罷中國內(nèi)地開設(shè)的八業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)在產(chǎn)品伴分類、市場定位板、經(jīng)營導(dǎo)向、策暗略及對客戶群體氨的劃分、客戶

37、規(guī)俺模均與本行不同暗且互不干涉，_拔_愛_及中國國搬際財務(wù)在境內(nèi)的啊目標(biāo)客戶主要為扮香港客戶，_胺_白_及中國國際芭財務(wù)沒有通過設(shè)盎立競爭性的分支百機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行絆網(wǎng)絡(luò)與本行在中邦國內(nèi)地開展競爭唉的意向;同樣，笆本行也沒有通過絆新設(shè)競爭性的分骯支機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀皚行網(wǎng)絡(luò)與_扮_爸_及中國國際財俺務(wù)在香港開展競拌爭的意向。因而般，本行相信，目按前本行與_胺_氨_及中國國際財襖務(wù)之間并不存在挨實質(zhì)性同業(yè)競爭唉。壩在_靶_國金入礙股本行后，_柏_集頒團(tuán)、_奧_國金及本翱行均希望開展合安作，充分利用各壩方資源，促進(jìn)各芭方實現(xiàn)各自的戰(zhàn)啊略目標(biāo)業(yè)務(wù)增長霸，避免各方之間岸將來潛在的消極哀競爭。為此三方捌就避免同

38、業(yè)競爭氨事宜共同協(xié)商，吧于_敗_年_熬_月_翱_癌日簽署了一份避暗免業(yè)競爭三方協(xié)白議。唉(二)關(guān)聯(lián)奧交易奧按照公司柏法、企業(yè)會半計準(zhǔn)則第36號傲關(guān)聯(lián)方披柏露及銀監(jiān)會頒商業(yè)銀行與內(nèi)部敖人和股東關(guān)聯(lián)交阿易管理辦法的吧相關(guān)規(guī)定，對照佰本行的實際情況壩，本行關(guān)聯(lián)方包背括：(1)持有扮本行_耙_%以上股頒份的主要股東;拌(2)本行控股礙股東所控制的企八業(yè);(3)本行敗的控股子司;(啊4)本行合營及吧聯(lián)營企業(yè);(5罷)關(guān)鍵管理人員頒或與其關(guān)系密切稗的家庭成員;(盎6)受關(guān)鍵管理擺人員或與其關(guān)系伴密切的家庭成員扮控制、共同或施班加重大影響的其愛他企業(yè)。般根據(jù)商業(yè)芭銀行與內(nèi)部人和壩股東關(guān)聯(lián)交易管辦理辦法的規(guī)定

39、凹，重大關(guān)聯(lián)交易斑是指：“商業(yè)銀叭行與一個關(guān)聯(lián)方佰之間單筆交易金佰額占商業(yè)銀行資胺本凈額1%以上把，或商業(yè)銀行與辦一個關(guān)聯(lián)方發(fā)生氨交易后商業(yè)銀行昂與該關(guān)聯(lián)方的交白易余額占商業(yè)銀把行資本凈額5%皚以上的交易”。辦1.關(guān)聯(lián)交暗易情況唉_愛_年_半_月_矮日，本行與_按_集礙團(tuán)訂立一份注冊盎商標(biāo)許可使用協(xié)俺議。協(xié)議約定，半本行可以非獨(dú)家辦無償使用_安_集團(tuán)唉持有的“_翱_”、奧“_俺_”、“_艾_銀扳行”、“_伴_”及埃“_唉_”商標(biāo)。此笆外，_稗_集團(tuán)向本霸行出具了承諾昂函，承諾在_斑_(dá)霸集團(tuán)對本行控股百的情況下，許可笆本行無償使用上頒述注冊商標(biāo)。耙_襖_年_按_月_笆_日，本行與癌_壩_集團(tuán)簽署

40、了罷核銷資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)扳讓協(xié)議，約定柏本行向_安_集團(tuán)轉(zhuǎn)哀讓本行在變更為隘股份有限公司前疤享有的全部已核背銷信貸資產(chǎn)所產(chǎn)拌生的潛在收益。絆_翱年_月_扮_日，本行般與_邦_集團(tuán)簽署了艾補(bǔ)充協(xié)議，頒對于核銷資產(chǎn)的翱清收相關(guān)事項進(jìn)擺行了約定。骯截至_頒_年拜_月隘_日，白本行與董事、監(jiān)班事、高級管理人柏員或與其關(guān)系密捌切的家庭成員未熬發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交霸易;本行董事、襖監(jiān)事、高級管理疤人員及其關(guān)系密鞍切的家庭成員不耙存在控制、共同啊控制或施加重大骯影響的企業(yè)。案本行在正常捌的經(jīng)營活動中與傲關(guān)聯(lián)方發(fā)生了包澳括借貸、投資、藹存款及資產(chǎn)負(fù)債艾表外業(yè)務(wù)在內(nèi)的拜正常銀行業(yè)務(wù)往襖來，這些業(yè)務(wù)按安照市場價格成交愛，貸款

41、及存款的奧利率均按照人民挨銀行頒布的基準(zhǔn)凹利率確定。俺本行與關(guān)聯(lián)背方近_捌_年的交疤易金額如下表：唉(略)邦單位：百萬般元把本行與關(guān)聯(lián)按方近_巴_年的交扳易于資產(chǎn)負(fù)債表柏日的余額如下表安：(略)扒單位：百萬唉元唉2.聯(lián)交易笆對本行財務(wù)狀況笆及經(jīng)營成果的影胺響伴本行關(guān)聯(lián)交襖易存款、貸款余安額及利息收入、搬支出占本行總存捌款、貸款余額及敗利息收入、支出盎比例如下表：(搬略)哀從上表可以愛看出，本行關(guān)聯(lián)背交易對本行的財皚務(wù)狀況及經(jīng)營成唉果影響很小，且扒總體上呈下降趨按勢。昂七、董事、艾監(jiān)事和高級管理傲人員板(一)本行瓣董事：_半_白_板(二)本行安監(jiān)事：_霸_哀_胺(三)本行昂高級管理人員：把_伴_

42、凹本行董事、瓣監(jiān)事、高級管理跋人員之間不存在板親屬關(guān)系。般截至目前，拜本行的董事、監(jiān)罷事及高級管理人哀員及其近親屬不骯存在直接或間接辦持有本行股份的霸情況。拔截至目前，擺本行未與本行的耙董事、監(jiān)事及高佰級管理人員簽訂擺重大的商務(wù)協(xié)議瓣。氨根據(jù)銀監(jiān)會凹的相關(guān)規(guī)定，商敗業(yè)銀行董事、監(jiān)拌事和高級管理人半員需要銀監(jiān)會核罷準(zhǔn)其任職資格或唉備案，本行已經(jīng)般向銀監(jiān)會報送任案職資格核準(zhǔn)文件扒或備案文件，本埃行_凹董事長、_艾_副啊董事長、_癌_董事瓣兼行長、_罷_董唉事、_癌_董事兼藹常務(wù)副行長、_笆_壩_副行長、_愛_扒副行長、_耙_董絆事會秘書等人任跋職資格已經(jīng)取得稗銀監(jiān)會的核準(zhǔn)，案其他人員正在審辦核中。

43、本行執(zhí)行按董事、監(jiān)事和高癌級人員的薪酬包按括薪金、獎金和半住房補(bǔ)貼。另外矮，本行根據(jù)有關(guān)拔法規(guī)規(guī)定，為本扳行員工實施退休辦金計劃。本行的盎獨(dú)立非執(zhí)行董事罷和外部監(jiān)事，按八其職責(zé)領(lǐng)取津貼哀。熬本行的董事罷會和監(jiān)事會設(shè)立挨于_芭_年_絆_月_按_日。于_拌_傲年_搬月_奧_日至_搬_年_擺_月_百_日期間，阿未向任何董事或瓣監(jiān)事支付任何酬百金。于_芭_年，罷本行向董事和監(jiān)拜事支付的薪酬和唉獎金總共約_扮_班萬元，而在此期矮間為本行董事和捌監(jiān)事支付的退休拌金供款合計約為胺_暗_萬元。于_巴_奧_年、_疤_年、瓣_巴_年，本行向矮五名最高薪酬的癌個別人員(包括拜若干董事和監(jiān)事盎)支付的薪酬和哎獎金總額

44、分別約芭為_柏_萬元、_扳_氨_萬元及_百_萬柏元。瓣八、本行控扮股股東的基本情俺況般本行控股股隘東_罷_集團(tuán)注冊地奧和辦公地均為_芭_奧_，是由中國改澳革開放的總設(shè)計昂師鄧小平倡導(dǎo)，阿國務(wù)院批準(zhǔn)，前罷國家副主席榮毅阿仁于1979年擺10月創(chuàng)辦的我吧國首個實行對外佰開放的窗口企業(yè)傲。經(jīng)過歷次資本襖變更，截至_敗_傲年_盎月_日啊止，_挨_集團(tuán)注冊唉資本為_矮_億元搬。_拌_集團(tuán)是我國哀領(lǐng)先的大型跨國板國有企業(yè)集團(tuán)，般重點(diǎn)投資于金融把服務(wù)、信息技術(shù)白、能源和重工業(yè)癌等行業(yè)，目前在壩香港、美國、加案拿大和澳大利亞敖均有業(yè)務(wù)經(jīng)營。柏截至本行本澳次A股發(fā)行和H瓣股發(fā)行前，_隘_集拜團(tuán)持有本行股份跋_伴

45、_億股，占本凹行本次A股發(fā)行辦和H股發(fā)行前已版發(fā)行股份的_皚_昂%。_扳_集團(tuán)持有唉的本行股份不存愛在被質(zhì)押或其他案有爭議的情況。耙九、財務(wù)會暗計信息扒(一)簡要般財務(wù)報表頒1.資產(chǎn)負(fù)隘債表耙資產(chǎn)負(fù)債表巴(略)爸單位：百萬懊元襖資產(chǎn)負(fù)債表案(續(xù))(略)把單位：百萬懊元礙2.利潤表捌(略)利潤表安單位：百萬半元般3.所有者佰權(quán)益變動表奧合并所有者拔權(quán)益變動表(略岸)笆單位：百萬案元搬銀行所有者愛權(quán)益變動表(略斑)扮單位：百萬奧元襖4.現(xiàn)金流般量表百現(xiàn)金流量表背(略)斑單位：百萬氨元柏現(xiàn)金流量表搬補(bǔ)充說明(略)澳單位：百萬霸元翱(二)主要澳財務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管把指標(biāo)班1.主要財霸務(wù)指標(biāo)懊本行其他財懊務(wù)指

46、標(biāo)如下：_擺_吧_扒_辦2.主要監(jiān)扳管指標(biāo)擺下表列示截襖至所示日期，商拌業(yè)銀行依據(jù)中國般人民銀行于19疤96年頒布的鞍商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)佰債比例管理監(jiān)控白、監(jiān)測指標(biāo)和考襖核辦法(考辦核辦法)和其八他相關(guān)法規(guī)規(guī)定氨的若干運(yùn)營比率爸，以及本行向人懊民銀行和銀監(jiān)會把呈報的若干運(yùn)營隘比率。鞍(1)本行扳截至_俺_年及_胺_年拔_月按_日的盎監(jiān)管資本是根據(jù)白銀監(jiān)會所頒布的傲指引計算。拔于_癌_年_佰_月昂_斑日生效的商業(yè)哀銀行風(fēng)險監(jiān)管核拌心指標(biāo)(試行)搬(核心指標(biāo)扳(試行)，按對考核辦法板進(jìn)行了修改并引拜入若干新比率，暗2006年為佰核心指標(biāo)(試行岸)的試行期，拔銀監(jiān)會在試行期笆間將進(jìn)一步研究胺該指標(biāo)后確定

47、其翱計算公式和具體氨口徑，并于_版_年開始正哎式施行。以下為背截至_翱_年_懊_月_胺_日按核挨心指標(biāo)(試行)叭計算的本行相拜關(guān)比率情況：癌本行核心資伴本、附屬資本和挨風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)均澳按照中國會計準(zhǔn)扒則進(jìn)行計算。本把行資本充足率及熬資本凈額的詳細(xì)拌情況如下：(略熬)凹單位：百萬按元叭(三)管理氨層討論與分析白1.資產(chǎn)結(jié)辦構(gòu)變動分析盎_埃_年、_笆_吧年和_艾_年_搬_月_俺_日，本行總矮資產(chǎn)分別為_埃_罷_億元阿、_骯_叭_億元和_扒_版_億元，壩_癌_年和_叭_年總辦資產(chǎn)的同比增長靶率分別為_半_%和_敖_%拔。_敖_年_吧_月_昂_日至_吧_年哎_月癌_日總版資產(chǎn)增長主要來懊源于客戶貸款及

48、阿墊款的增長。斑本行資產(chǎn)大壩部分是客戶貸款伴及墊款。_耙_年背、_伴_年和_懊_年_傲_月_般_日，本啊行客戶貸款及墊罷款凈額(扣除減艾值準(zhǔn)備后)占本版行總資產(chǎn)的比例翱分別為_哀_%、_埃_%和八_般%。_啊_年、_愛_柏年和_扳_年_邦_月_般_日，本行客稗戶貸款及墊款總啊額分別為_翱_澳_億元、啊_昂_百億元和_艾_把_億元，_絆_澳_年和_叭_年同比藹增長率分別為_埃_%阿和_翱_%。本行通過哎貸款分類制度來唉衡量和監(jiān)控本行挨貸款質(zhì)量。本行壩根據(jù)貸款五級分懊類制度對貸款進(jìn)凹行分類，該分類唉制度符合銀監(jiān)會氨所頒布的相關(guān)指板引。艾為了對本行啊的貸款組合進(jìn)行芭劃分，本行依據(jù)啊銀監(jiān)會的指引制靶訂

49、了一系列標(biāo)準(zhǔn)捌。這些標(biāo)準(zhǔn)主要柏是用來衡量借款捌人及時全額償還芭貸款的可能性。哀本行的貸款分類哎標(biāo)準(zhǔn)主要考慮以傲下幾個因素，包皚括：(i)借款叭人償還貸款的能愛力;(ii)借翱款人償還貸款的扮歷史紀(jì)錄;(i敖ii)借款人償氨還貸款的意愿;霸(iv)貸款的靶抵押品及擔(dān)保情拔況;(v)倘拖唉欠還款時可作出扳的合法補(bǔ)救;(傲vi)貸款本息昂逾期的時間長短百。本行將貸款分班為以下五類：正熬常類、關(guān)注類、笆次級類、可疑類般及損失類。安本行按照財搬政部_矮_年_扳_月頒八布的企業(yè)會計疤準(zhǔn)則對貸款進(jìn)挨行減值評估、確耙定減值損失準(zhǔn)備凹的水平以及確定唉年內(nèi)的減值損失拔支出。就本行合搬并財務(wù)報表及招巴股書而言，減值

50、爸損失準(zhǔn)備和減值柏?fù)p失支出計算的扳基礎(chǔ)是假定本行埃_耙_年、_壩_年及頒_埃_年年度始終按凹照該準(zhǔn)則進(jìn)行貸瓣款減值評估。癌本行投資組拌合包括以人民幣唉和外幣計價的上敗市和非上市證券佰。扒_佰_年、_翱_罷年和_矮_年_敗_月_按_日，投資分吧別占資產(chǎn)總額的愛_骯%、_罷_%和_奧_%。本唉行按照持有目的敖將投資分為：持襖有至到期投資、擺可供出售投資和俺交易性投資。襖本行的資產(chǎn)扮其他組成部分主岸要包括：疤(1)現(xiàn)金般及存放中央銀行凹款項;愛(2)存放瓣同業(yè)及拆出資金芭款項;癌(3)買入啊返售款項。案2.負(fù)債結(jié)藹構(gòu)變動分析爸_傲_年、_版_隘年和_疤_年_傲_月_拌_日本行總負(fù)懊債分別為_瓣_隘_

51、億元、翱_敗_叭億元和_隘_扒_億元，_按_扒_年和_奧_年同比捌增長率分別為_白_%稗和_案_%?？蛻舸婵畎耸潜拘胸?fù)債的主澳要部分，_挨_年傲、_礙_年和_佰_年_鞍_月_胺_日，客戶邦存款分別占本行靶負(fù)債總額的_瓣_%、擺_拔%和_皚_%。八_捌_年_艾_月_愛_日，本行啊同業(yè)及其他金融襖機(jī)構(gòu)存放款項、骯拆入資金及賣出背回購款項總計占擺負(fù)債總額比例從笆_胺_年_澳_月_傲日的_哎_%下降到_氨_%埃。版除客戶存款版外，本行總負(fù)債奧還包括應(yīng)付次級案債、向中央銀行拜借款、同業(yè)及其愛他金融機(jī)構(gòu)存放背款項、拆入資金懊、交易性金融負(fù)吧債、衍生金融工澳具負(fù)債、賣出回辦購款項、應(yīng)付職辦工薪酬、應(yīng)交稅埃金、應(yīng)付利息、阿遞延稅負(fù)債及其傲他負(fù)債等。_扒_年敗、_耙_年和_矮_年拔_月頒_日，