保險(xiǎn)金融行業(yè)模板

1、銀保之窗C o n t e n t s11開門紅花絮Business movementCompetition后援信息Backup information信息要聞News headlines 31424培訓(xùn)園地Training zone重要文件303129業(yè)務(wù)追蹤Recent released files銀代大事記MemorabiliaFeature第二名（1名）開門紅花絮河北分公司銀代“開門紅”短訊 生命人壽河北分公司銀代條線在徐振波總經(jīng)理的帶領(lǐng)下07年末正式啟動(dòng)08年開門紅準(zhǔn)備工作，由于各機(jī)構(gòu)成立時(shí)間較晚，全省一方面肩負(fù)著達(dá)成07年全年任務(wù)的歷史使命，也同樣伴隨著來(lái)年全轄工作的部署和開展。分

2、公司隨后將這兩方面的工作匯總一處，將全部人力、物力、財(cái)力投入到07年沖刺和08年開門紅準(zhǔn)備工作當(dāng)中，具體到每項(xiàng)工作的完成如下： 一、提前部署開門紅工作，多家渠道業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升 對(duì)于銀代業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)講，每年首季任務(wù)的達(dá)成是全年工作開展的重中之重，并為全省在一年的工作中奠定一個(gè)重要的業(yè)務(wù)基調(diào)。河北分公司銀代條線充分認(rèn)識(shí)到其重要性，并在徐總的帶領(lǐng)下，按照總公司的要求正式步入08年開門紅工作準(zhǔn)備當(dāng)中。Feature第二名（1名）開門紅花絮豐富多彩的獎(jiǎng)品上海分公司開門紅激勵(lì)獎(jiǎng)品業(yè)務(wù)競(jìng)賽Competition08年元旦“開門紅”業(yè)務(wù)追蹤（前3日）遼寧 5412萬(wàn)元 1 上海 4151萬(wàn)元 2湖北 2418萬(wàn)元

3、 3吉林 1940萬(wàn)元 4河北 1936萬(wàn)元 5江蘇 1921萬(wàn)元 6河南 1834萬(wàn)元 7四川 1742萬(wàn)元 8黑龍江 1222萬(wàn)元 9北京 1046萬(wàn)元 10業(yè)務(wù)競(jìng)賽Competition08年一季度規(guī)模達(dá)成率追蹤（1.1-1.9）河北 3308萬(wàn)元 13.2% 1 寧波 608萬(wàn)元 12.2% 2遼寧 8164萬(wàn)元 10.9% 3湖北 4835萬(wàn)元 9.7% 4吉林 2244萬(wàn)元 9.0% 5黑龍江 2676萬(wàn)元 8.9% 6河南 2668萬(wàn)元 8.9% 7上海 5582萬(wàn)元 7.4% 8四川 2852萬(wàn)元 5.7% 9北京 1834萬(wàn)元 4.8% 10業(yè)務(wù)競(jìng)賽Competition07

4、年規(guī)模保費(fèi)排名遼寧 104847萬(wàn)元 1 天津 62772萬(wàn)元 2湖北 53898萬(wàn)元 3上海 44426萬(wàn)元 4江蘇 40798萬(wàn)元 5四川 35659萬(wàn)元 6河南 32686 萬(wàn)元 7福建 29563萬(wàn)元 8浙江 20313萬(wàn)元 9黑龍江 13204萬(wàn)元 1007年規(guī)模保費(fèi)達(dá)成率排名天津 313% 1 吉林 225% 2遼寧 191% 3福建 185% 4湖北 163% 5河南 156% 6浙江 145% 7河北 118% 8寧波 102% 9四川 101% 1007年規(guī)模保費(fèi)排名遼寧 8157萬(wàn)元 1 湖北 2966萬(wàn)元 2上海 2868萬(wàn)元 3四川 2670萬(wàn)元 4天津 2531萬(wàn)元

5、5江蘇 2528萬(wàn)元 6河南 1548萬(wàn)元 7福建 1115萬(wàn)元 8浙江 1068萬(wàn)元 9河北 1026萬(wàn)元 10 新年伊始，根據(jù)總公司下達(dá)的2008年銀代任務(wù)目標(biāo)，總公司銀代本部修訂并下發(fā)了銀行代理業(yè)務(wù)基本法（2008版）。新基本法的修訂，既著眼于進(jìn)一步加強(qiáng)渠道管理和提升分公司層級(jí)培訓(xùn)力量，又保持了銀代業(yè)務(wù)管理的持續(xù)性，并對(duì)考核指標(biāo)等做了調(diào)整。主要更新之處有：（一）為提升銀代基層的培訓(xùn)力量，加大對(duì)業(yè)務(wù)開展的支持，08年A、B類分公司在組織架構(gòu)上可設(shè)置培訓(xùn)室，其他分公司亦可設(shè)置專職培訓(xùn)崗位；人員 管理PersonnelManagement后援信息Backup Information產(chǎn)品 信息P

6、roductInformation后援信息Backup Information “生命伙伴理財(cái)規(guī)劃-富泰贏家0801”1月1日正式上線銷售，提高了初始費(fèi)用的同時(shí)增加了產(chǎn)品的銷售費(fèi)用，以幫助分公司打開渠道，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中加大靈活性。 “生命附加保得康重大疾病保險(xiǎn)B款”正式上線，該產(chǎn)品目前只能附加在生命金滿貫兩全保險(xiǎn)B款上，客戶在獲取高額、穩(wěn)定收益的同時(shí)還將得到32種重大疾病保障，且風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)每月從萬(wàn)能賬戶中扣除，無(wú)需額外繳費(fèi)，手續(xù)簡(jiǎn)單方便。 投資 信息InvestingInformation后援信息Backup Information宏觀經(jīng)濟(jì)：繼續(xù)保持快速穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增速將在轉(zhuǎn)型過(guò)程中有所放緩。調(diào)控

7、政策：從緊的貨幣政策、穩(wěn)健的財(cái)政政策、積極的產(chǎn)業(yè)政策三管齊下。通貨膨脹：通脹水平維持高位，嚴(yán)重通脹可能性小。匯率升值：對(duì)美元升值將加快，歐元將現(xiàn)補(bǔ)漲走勢(shì)。資金流動(dòng)：流動(dòng)性將依然充裕，凈入趨勢(shì)明顯減弱。渠道 動(dòng)態(tài)CooperationMovement后援信息Backup Information 2007年，生命人壽與光大銀行簽署 了試點(diǎn)銷售協(xié)議，在光大8個(gè)省級(jí)分行代理生命人壽產(chǎn)品，經(jīng)半年多良好的合作，共銷售生命人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品9000多萬(wàn)元。 鑒于雙方愉快地合作，2007年12月29日，生命人壽與光大銀行簽定了光大銀行與生命人壽全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議。News Headlines信息要聞同業(yè)萬(wàn)能險(xiǎn)結(jié)算利率

8、排名公司產(chǎn)品07年12月07年11月變化1新華金包銀1號(hào)4.83%+1.12%4.80%+1.1%0.03%+0.02%2人保壽優(yōu)選金5.88%5.78%+0.10%3生命金滿貫兩全B款5.85%5.70%+0.15%華泰吉年發(fā)5.85%5.70%+0.15%中航三星家旺5.85%5.70%+0.15%6泰康放心理財(cái)、穩(wěn)健理財(cái)5.80%5.65%+0.15%7合眾金長(zhǎng)紅5.78%5.60%+0.18%8太平盈利多20075.70%5.60%+0.10%9人保壽財(cái)智人生5.68%5.60%+0.08%10新華得意理財(cái)5.66%5.62%+0.04%嘉禾金麒麟、玉麒麟5.66%5.60%+0.06

9、%12首創(chuàng)安泰穩(wěn)健成長(zhǎng)5.65%5.65%-13華夏同利5.62%5.62%-14長(zhǎng)城金富利5.60%5.10%+0.50%中英金荔枝5.60%5.60%-16太平洋金豐利5.25%5.00%+0.25% 資本市場(chǎng)火爆對(duì)資金分流的影響依然在保險(xiǎn)業(yè)有所顯現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)近日公布的信息，去年前11個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到2.89萬(wàn)億元，但相較于去年10月份的數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)11月份則縮水了80億元。 業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2008年保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)將很快突破3萬(wàn)億元，而根據(jù)10%的入市比例，明年入市保險(xiǎn)資金將可達(dá)到3000億元之多，而在股市持續(xù)火爆的預(yù)期下，保險(xiǎn)資金的入市比例還有望調(diào)高。不久前，證監(jiān)會(huì)主席尚

10、福林表示，要繼續(xù)擴(kuò)大保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金和社?；鹜顿Y資本市場(chǎng)的資本比例和規(guī)模，這被業(yè)內(nèi)人士視為透露出險(xiǎn)資入市比例或?qū)⒃俅翁岣叩男畔?。News Headlines信息要聞2008年入市保險(xiǎn)資金可達(dá)3000億 目前已涉足保險(xiǎn)、證券、銀行、信托等各大金融領(lǐng)域的平安集團(tuán)，其金融棋盤獨(dú)缺基金。早在去年，平安集團(tuán)就尋求旗下另一子公司平安信托入股巨田基金管理公司，擬收購(gòu)該公司35%股權(quán)，以期實(shí)現(xiàn)進(jìn)軍基金業(yè)的夢(mèng)想。不過(guò)，今年6月，摩根士丹利突然“殺入”競(jìng)爭(zhēng)者隊(duì)伍，并以6469.5萬(wàn)元最終將巨田基金納入囊中，而平安集團(tuán)也因此與巨田基金失之交臂。 有業(yè)內(nèi)人士分析，平安保險(xiǎn)通過(guò)旗下平安證券發(fā)起設(shè)立基金管理公司，可繞

11、過(guò)目前的政策障礙。一些保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)人士則認(rèn)為，由保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)起設(shè)基金管理公司，亦是路徑之一，可在現(xiàn)有平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)。 News Headlines信息要聞平安或?qū)⒃O(shè)立合資基金公司培訓(xùn)園地 為打造專業(yè)化的銀行代理講師隊(duì)伍，提高銀行代理講師的培訓(xùn)技能和專業(yè)水平，更加有效地支持銀行代理業(yè)務(wù)的發(fā)展，2008年1月12日至1月14日，總公司銀行代理本部在杭州舉辦“生命人壽銀行代理系統(tǒng)2008年第一期講師培訓(xùn)班”，本次培訓(xùn)特外請(qǐng)一位業(yè)內(nèi)資深講師為學(xué)員講授“課程設(shè)計(jì)和授課技巧”。 Training Zone2008年第一期講師培訓(xùn)班培訓(xùn)信息 Training Zone 六.案例分析進(jìn)取I號(hào) 進(jìn)取I號(hào)帳

12、戶至5月9日首批資金流入開始，截止到12月28日，進(jìn)取I號(hào)帳戶累計(jì)收益率為55.2%，超過(guò)同期開放式基金平均收益（45.19%）10.01%，超過(guò)我們基準(zhǔn)(30.3%)24.9%，超越同期上證指數(shù)漲幅為(31.11%)24.09%。培訓(xùn)園地 Training Zone 七.富泰贏家賬戶組合明細(xì)（2007年末）重要文件重要文件1月 關(guān)于下發(fā)銀行代理業(yè)務(wù)基本法（2008版）的通知（生保銀代20081號(hào)） 關(guān)于下發(fā)銀代渠道2008年問(wèn)責(zé)方案的通知（生保銀代200717號(hào)） 關(guān)于下發(fā)2008年分支機(jī)構(gòu)前線經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知（生保市場(chǎng)200750號(hào)） 關(guān)于下發(fā)銀代渠道2008年中支機(jī)構(gòu)保費(fèi)目標(biāo)的通知（生保銀代200716號(hào)） 關(guān)于印發(fā)生命人壽2008年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)及考核辦法的通知（生保市場(chǎng)200749號(hào)） 關(guān)于下發(fā)2008年銀保渠道業(yè)務(wù)目標(biāo)的通知（生保市場(chǎng)200745號(hào)） 關(guān)于下發(fā)銀代渠道中支扶持計(jì)劃的通知（生保銀代200715號(hào)） Re