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文檔簡介

國信證券專題培訓(xùn)系列如何制定客戶投資理財規(guī)劃 1目 錄1。為什么要進行理財2。理財規(guī)劃的重要性3。理財規(guī)劃人員的基本素質(zhì)4?，F(xiàn)財規(guī)劃的流程5。案例研究2積小成多 集腋成裘！32 為什么要進行理財可怕的通脹 中國的CPI（物價上漲指數(shù)）平均以每年4%左右的速度增長。 4 如果我們持有的現(xiàn)金沒有保值增值，那么我們十年前擁有的現(xiàn)金到了現(xiàn)在。能夠買到的東西只是原來的一半不到了。四、融資融券業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作職責(zé) 珠海十年物價變化項 目2000年價 (元)2010年價 (元)增長率平均房價/平方300010000233%豬肉價格/公斤9.6225.68166.9%東北大米/公斤1.84.4144%510000元在不同投資渠道下產(chǎn)生的收益比較 以2000年7月25日為基數(shù)對比到2010年7月25日的可比收益(復(fù)利)6二。理財規(guī)劃的重要性缺少專業(yè)知識不了解市場 /產(chǎn)品沒有系統(tǒng)長遠的規(guī)劃投資者投資理財?shù)默F(xiàn)狀7理財產(chǎn)品種類保險8基金品種分類9債券品種分類1。國債 2。地方債（城投債）10系統(tǒng)長遠規(guī)劃吃不窮，穿不空，沒得劃算一世窮！11理財?shù)闹匾饬x創(chuàng)造價值 成就你我12理財人員的基本素質(zhì)要求131415161718192

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