用友TurboCRM73移動應用使用手冊(安卓平臺標準版)

1、.：.；用友TurboCRM7.3挪動運用運用手冊(安卓平臺規(guī)范版)用友軟件股份CRM產(chǎn)品開發(fā)部用友軟件股份CRM產(chǎn)品管理部本文版權歸用友軟件股份一切。未經(jīng)書面贊同，不得以任何方式抄襲、節(jié)錄或翻印。編修日志序號版本編修主要內(nèi)容編修日期編修人11.0TurboCRM挪動運用運用手冊2021-12-07王立22.0TurboCRM挪動運用運用手冊2021-11-29王立32.1用友TurboCRM7.3挪動運用運用手冊(安卓平臺規(guī)范版)2021-08-30楊福友456789101112131415他身邊的專家決策支持系統(tǒng)TurboCRM挪動運用手冊 第 PAGE 40 頁 共 NUMPAGES 8

2、 頁 用友軟件股份CRM產(chǎn)品部 第 PAGE 62 頁 共 NUMPAGES 65 頁 目 錄 TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc365635389 1挪動客戶端安裝配置 PAGEREF _Toc365635389 h 5 HYPERLINK l _Toc365635390 1.1客戶端安裝、晉級 PAGEREF _Toc365635390 h 5 HYPERLINK l _Toc365635391 1.2配置銜接 PAGEREF _Toc365635391 h 5 HYPERLINK l _Toc365635392 1.3效力端員工配置 PAGEREF _Toc36

3、5635392 h 6 HYPERLINK l _Toc365635393 2登錄 PAGEREF _Toc365635393 h 7 HYPERLINK l _Toc365635394 2.1登錄 PAGEREF _Toc365635394 h 7 HYPERLINK l _Toc365635395 2.2關于 PAGEREF _Toc365635395 h 7 HYPERLINK l _Toc365635396 3首頁 PAGEREF _Toc365635396 h 8 HYPERLINK l _Toc365635397 4客戶 PAGEREF _Toc365635397 h 9 HYPE

4、RLINK l _Toc365635398 4.1客戶列表 PAGEREF _Toc365635398 h 9 HYPERLINK l _Toc365635399 4.2新增客戶 PAGEREF _Toc365635399 h 9 HYPERLINK l _Toc365635400 4.3編輯客戶 PAGEREF _Toc365635400 h 10 HYPERLINK l _Toc365635401 4.4查詢客戶 PAGEREF _Toc365635401 h 10 HYPERLINK l _Toc365635402 4.5刪除客戶 PAGEREF _Toc365635402 h 11 H

5、YPERLINK l _Toc365635403 4.6查看客戶 PAGEREF _Toc365635403 h 12 HYPERLINK l _Toc365635404 4.7客戶相關對象 PAGEREF _Toc365635404 h 13 HYPERLINK l _Toc365635405 5聯(lián)絡人 PAGEREF _Toc365635405 h 15 HYPERLINK l _Toc365635406 5.1聯(lián)絡人列表 PAGEREF _Toc365635406 h 15 HYPERLINK l _Toc365635407 5.2新增聯(lián)絡人 PAGEREF _Toc365635407

6、h 15 HYPERLINK l _Toc365635408 5.3編輯聯(lián)絡人 PAGEREF _Toc365635408 h 15 HYPERLINK l _Toc365635409 5.4查詢聯(lián)絡人 PAGEREF _Toc365635409 h 16 HYPERLINK l _Toc365635410 5.5刪除聯(lián)絡人 PAGEREF _Toc365635410 h 17 HYPERLINK l _Toc365635411 5.6查看聯(lián)絡人 PAGEREF _Toc365635411 h 17 HYPERLINK l _Toc365635412 5.7聯(lián)絡人相關對象 PAGEREF _T

7、oc365635412 h 17 HYPERLINK l _Toc365635413 6線索 PAGEREF _Toc365635413 h 18 HYPERLINK l _Toc365635414 6.1線索列表 PAGEREF _Toc365635414 h 18 HYPERLINK l _Toc365635415 6.2新增線索 PAGEREF _Toc365635415 h 18 HYPERLINK l _Toc365635416 6.3編輯線索 PAGEREF _Toc365635416 h 19 HYPERLINK l _Toc365635417 6.4查詢線索 PAGEREF _

8、Toc365635417 h 19 HYPERLINK l _Toc365635418 6.5刪除線索 PAGEREF _Toc365635418 h 20 HYPERLINK l _Toc365635419 6.6查看線索 PAGEREF _Toc365635419 h 20 HYPERLINK l _Toc365635420 6.7線索相關對象 PAGEREF _Toc365635420 h 20 HYPERLINK l _Toc365635421 7銷售時機 PAGEREF _Toc365635421 h 21 HYPERLINK l _Toc365635422 7.1銷售時機列表 PA

9、GEREF _Toc365635422 h 21 HYPERLINK l _Toc365635423 7.2新增銷售時機 PAGEREF _Toc365635423 h 22 HYPERLINK l _Toc365635424 7.3編輯銷售時機 PAGEREF _Toc365635424 h 23 HYPERLINK l _Toc365635425 7.4查詢銷售時機 PAGEREF _Toc365635425 h 24 HYPERLINK l _Toc365635426 7.5刪除銷售時機 PAGEREF _Toc365635426 h 24 HYPERLINK l _Toc3656354

10、27 7.6查看銷售時機 PAGEREF _Toc365635427 h 25 HYPERLINK l _Toc365635428 7.7銷售時機相關對象 PAGEREF _Toc365635428 h 25 HYPERLINK l _Toc365635429 8訂單 PAGEREF _Toc365635429 h 26 HYPERLINK l _Toc365635430 8.1訂單列表 PAGEREF _Toc365635430 h 26 HYPERLINK l _Toc365635431 8.2新增訂單 PAGEREF _Toc365635431 h 26 HYPERLINK l _Toc

11、365635432 8.3編輯訂單 PAGEREF _Toc365635432 h 28 HYPERLINK l _Toc365635433 8.4查詢訂單 PAGEREF _Toc365635433 h 28 HYPERLINK l _Toc365635434 8.5刪除訂單 PAGEREF _Toc365635434 h 29 HYPERLINK l _Toc365635435 8.6查看訂單 PAGEREF _Toc365635435 h 29 HYPERLINK l _Toc365635436 8.7訂單相關對象 PAGEREF _Toc365635436 h 30 HYPERLINK

12、 l _Toc365635437 9報價單 PAGEREF _Toc365635437 h 30 HYPERLINK l _Toc365635438 9.1報價單列表 PAGEREF _Toc365635438 h 30 HYPERLINK l _Toc365635439 9.2新增報價單 PAGEREF _Toc365635439 h 31 HYPERLINK l _Toc365635440 9.3編輯報價單 PAGEREF _Toc365635440 h 32 HYPERLINK l _Toc365635441 9.4查詢報價單 PAGEREF _Toc365635441 h 32 HYP

13、ERLINK l _Toc365635442 9.5刪除報價單 PAGEREF _Toc365635442 h 32 HYPERLINK l _Toc365635443 9.6查看報價單 PAGEREF _Toc365635443 h 32 HYPERLINK l _Toc365635444 9.7報價單相關對象 PAGEREF _Toc365635444 h 33 HYPERLINK l _Toc365635445 10工單 PAGEREF _Toc365635445 h 34 HYPERLINK l _Toc365635446 10.1工單列表 PAGEREF _Toc365635446

14、h 34 HYPERLINK l _Toc365635447 10.2查詢工單 PAGEREF _Toc365635447 h 34 HYPERLINK l _Toc365635448 10.3查看工單 PAGEREF _Toc365635448 h 35 HYPERLINK l _Toc365635449 10.4工單相關對象 PAGEREF _Toc365635449 h 35 HYPERLINK l _Toc365635450 11日程行動 PAGEREF _Toc365635450 h 36 HYPERLINK l _Toc365635451 11.1日程日歷 PAGEREF _Toc

15、365635451 h 36 HYPERLINK l _Toc365635452 11.2日程列表 PAGEREF _Toc365635452 h 37 HYPERLINK l _Toc365635453 11.3新增日程 PAGEREF _Toc365635453 h 38 HYPERLINK l _Toc365635454 11.4編輯日程 PAGEREF _Toc365635454 h 38 HYPERLINK l _Toc365635455 11.5查詢?nèi)粘?PAGEREF _Toc365635455 h 38 HYPERLINK l _Toc365635456 11.6刪除日程 PA

16、GEREF _Toc365635456 h 39 HYPERLINK l _Toc365635457 11.7日程定位及地圖查看 PAGEREF _Toc365635457 h 39 HYPERLINK l _Toc365635458 11.8現(xiàn)場照片 PAGEREF _Toc365635458 h 40 HYPERLINK l _Toc365635459 11.9現(xiàn)場錄音 PAGEREF _Toc365635459 h 41 HYPERLINK l _Toc365635460 11.10效力端行動管理 PAGEREF _Toc365635460 h 44 HYPERLINK l _Toc36

17、5635461 12產(chǎn)品 PAGEREF _Toc365635461 h 47 HYPERLINK l _Toc365635462 12.1產(chǎn)品列表 PAGEREF _Toc365635462 h 47 HYPERLINK l _Toc365635463 12.2查詢產(chǎn)品 PAGEREF _Toc365635463 h 48 HYPERLINK l _Toc365635464 12.3查看產(chǎn)品 PAGEREF _Toc365635464 h 48 HYPERLINK l _Toc365635465 13知識庫 PAGEREF _Toc365635465 h 48 HYPERLINK l _To

18、c365635466 13.1知識庫列表 PAGEREF _Toc365635466 h 48 HYPERLINK l _Toc365635467 13.2查詢知識庫 PAGEREF _Toc365635467 h 49 HYPERLINK l _Toc365635468 13.3查看知識 PAGEREF _Toc365635468 h 49 HYPERLINK l _Toc365635469 13.4知識下載 PAGEREF _Toc365635469 h 49 HYPERLINK l _Toc365635470 14下載管理 PAGEREF _Toc365635470 h 50 HYPER

19、LINK l _Toc365635471 15密碼修正 PAGEREF _Toc365635471 h 50 HYPERLINK l _Toc365635472 16音訊中心 PAGEREF _Toc365635472 h 51 HYPERLINK l _Toc365635473 16.1音訊列表 PAGEREF _Toc365635473 h 51 HYPERLINK l _Toc365635474 16.2查詢音訊 PAGEREF _Toc365635474 h 52 HYPERLINK l _Toc365635475 16.3查看音訊 PAGEREF _Toc365635475 h 52

20、 HYPERLINK l _Toc365635476 16.4刪除音訊 PAGEREF _Toc365635476 h 52 HYPERLINK l _Toc365635477 17挪動審批 PAGEREF _Toc365635477 h 52 HYPERLINK l _Toc365635478 17.1審批列表 PAGEREF _Toc365635478 h 52 HYPERLINK l _Toc365635479 17.2查詢審批 PAGEREF _Toc365635479 h 53 HYPERLINK l _Toc365635480 17.3審批處置 PAGEREF _Toc365635

21、480 h 53 HYPERLINK l _Toc365635481 18挪動報表 PAGEREF _Toc365635481 h 55 HYPERLINK l _Toc365635482 19桌面提示 PAGEREF _Toc365635482 h 56 HYPERLINK l _Toc365635483 19.1提示列表 PAGEREF _Toc365635483 h 56 HYPERLINK l _Toc365635484 19.2查詢提示 PAGEREF _Toc365635484 h 57 HYPERLINK l _Toc365635485 19.3查看提示 PAGEREF _Toc

22、365635485 h 57 HYPERLINK l _Toc365635486 20自定義對象 PAGEREF _Toc365635486 h 57 HYPERLINK l _Toc365635487 21挪動端用戶權限 PAGEREF _Toc365635487 h 57 HYPERLINK l _Toc365635488 21.1功能菜單權限 PAGEREF _Toc365635488 h 57 HYPERLINK l _Toc365635489 21.2數(shù)據(jù)權限 PAGEREF _Toc365635489 h 58 HYPERLINK l _Toc365635490 22多言語 PAG

23、EREF _Toc365635490 h 59 HYPERLINK l _Toc365635491 23挪動運用系統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc365635491 h 59 HYPERLINK l _Toc365635492 23.1注冊終端管理 PAGEREF _Toc365635492 h 60 HYPERLINK l _Toc365635493 23.2挪動端系統(tǒng)設置 PAGEREF _Toc365635493 h 60 HYPERLINK l _Toc365635494 23.3電信企業(yè)注冊 PAGEREF _Toc365635494 h 61引言編寫目的描畫挪動客戶端安裝配置描畫挪

24、動客戶端主要功能描畫效力端主要功能讀者對象企業(yè)用戶營銷人員效力人員開發(fā)人員測試人員挪動客戶端安裝配置客戶端安裝、晉級用戶購買客戶端，直接安裝金盤中的.apk文件即可，安裝完成后會在系統(tǒng)中顯示一個“TurboCRM的圖標圖左；當有新版本時候系統(tǒng)會提示晉級圖右。 配置銜接在登錄頁面，點擊登陸設置進入登陸配置頁面。錄入效力器IP地址或域名和端口號格式如127.1.1.1：8080信息，點擊下方的“保管按鈕，保管配置信息。 效力端員工配置客戶端配置完銜接，效力端需求新建員工，并賦予相關對象的權限參考規(guī)范產(chǎn)品，最后需求給該員工勾選“可登錄挪動端以下圖，點擊保管。以上步驟完成，可以進展客戶端登錄，系統(tǒng)會在

25、登錄驗證登錄名密碼經(jīng)過后，自動進展終端端注冊，假設到達挪動端LICENSE限制，可以經(jīng)過系統(tǒng)配置的 HYPERLINK l _權限控制和注冊終端管理 挪動端管理進展調(diào)整，請參考HYPERLINK l _注冊終端管理注冊終端管理。登錄登錄點擊系統(tǒng)TurboCRM挪動運用圖標，進入登錄頁面以下圖左，第一個輸入框?qū)狢RM效力端的“單位簡稱,默以為CRM；分別輸入登錄名和密碼，點擊登錄即可。假設選擇保管密碼，下次登錄時不用輸入密碼。 關于【關于】在登錄頁面，點擊“關于顯示該挪動端相關版本信息上圖右；首頁【首頁】登錄勝利后，進入首頁；該頁面顯示一切挪動端的相關對象，默許包括：線索、客戶、聯(lián)絡人、銷售時

26、機、訂單、報價單、工單、日程、產(chǎn)品、知識庫、挪動審批、挪動報表、音訊中心、修正密碼、下載管理、桌面提示；假設一屏顯示不下，可以滑動顯示；以下圖右【角標】對于日程、挪動審批、音訊中心、桌面提示會有角標方式提示：其中日程的角標表示今天的待處置或已處置的行動數(shù)目詳細描畫參考 HYPERLINK l _日程日歷 日程日歷，挪動審批的角標表示待審批的數(shù)目，音訊中心表示未讀的音訊數(shù)目，桌面提示表示未讀的桌面提示數(shù)目?！咀N】 點擊“注銷，不給出提示直接回到登錄界面，同時清空登錄名和密碼； 點擊“刷新，獲取最新的首頁菜單；以下圖左 點擊安卓手機的“前往鍵，會彈出提示“能否退出，點擊“確定，前往到登錄頁面，保

27、管登錄名。 客戶客戶列表在首頁中點擊客戶，進入客戶列表，點擊機器上的MENU鍵，彈出列表菜單以下圖左。列表條數(shù)：每次查詢?nèi)?shù)目默以為20條，向下拖動再取下20條，當上次的20條還在，這樣就存在40條，依次類推下同。默許顯示客戶稱號、類型、地址、聯(lián)絡方式【主頁】點擊主頁回到首頁?！就健奎c擊同步獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。新增客戶點擊新增彈出客戶類型，選擇客戶類型后以下圖中，跳轉(zhuǎn)到新增客戶頁面以下圖右，填寫信息后，點擊“保管保管客戶。 編輯客戶 客戶查看頁面點擊“編輯按鈕，進入編輯客戶頁面以下圖右，在該頁面編輯后，點擊“保管保管客戶；新增和編輯客戶未保管前往時候，會有

28、提示保管。 查詢客戶點擊查詢進入查詢頁面以下圖左，查詢分為快速查詢和高級查詢，默許顯示快速查詢；快速查詢：包括全部客戶、我的客戶、今日新增、本周新增、本月新增五個快速查詢項點擊任何一個直接查詢出對應的結(jié)果。高級查詢：點擊高級查詢頁簽，切換到高級查詢頁面，客戶可以根據(jù)客戶稱號模糊查詢，也可以結(jié)合上面的快速查詢條件一塊查詢以下圖右。 刪除客戶刪除有兩種方式：在客戶列表中，長按一條記錄超越1秒，會彈出刪除提示以下圖左，點擊確定即可刪除。在客戶查看頁面，點擊 “刪除按鈕，彈出刪除提示以下圖右，點擊確定即可刪除。 查看客戶 客戶列表中點擊恣意一條記錄進入客戶查看頁面以下圖左，在查看頁面，對于和手機點擊會

29、彈出提示以下圖中，點擊“呼叫或“短信分別調(diào)用手機呼叫和短信功能。 假設點擊電子郵件，那么會彈出關聯(lián)的郵箱，自動帶出收件人以下圖左。對于描畫等文本區(qū)域字段，點擊會浮出框方式顯示以下圖右。 假設點擊網(wǎng)址網(wǎng)址類型字段那么跳轉(zhuǎn)到對應網(wǎng)站以下圖左；假設點擊發(fā)貨地址地址類型字段那么在地圖上顯示該地址，并且給出當前位置到該地址的線路以下圖右； 客戶相關對象在客戶查看頁面，點擊MENU鍵，彈出客戶相關對象菜單，菜單包括：主頁、根本信息、聯(lián)絡人、信譽情況、訂單明細、更多以下圖左，點擊 “更多，彈出 訂單、銷售時機、報價單、線索、行動； 點擊任一相關對象菜單，頁面會切換到改相關對象，并能直接進展相關對象新增；例如

30、：點擊 “訂單切換到客戶“上海鐵路局的 相關對象“訂單界面，顯示該客戶下的訂單明細列表以下圖左。并且可以點擊“新增直接在客戶下新增訂單，系統(tǒng)自動帶入客戶信息到新增訂單中以下圖右。 聯(lián)絡人聯(lián)絡人列表在首頁中點擊聯(lián)絡人，進入聯(lián)絡人列表，點擊機器上的MENU鍵，彈出列表菜單，假設該聯(lián)絡人是主聯(lián)絡人，那么顯示為以下圖左?！局黜摗奎c擊主頁回到首頁?！就健奎c擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。新增聯(lián)絡人點擊新增到新增聯(lián)絡人頁面以下圖中，填寫信息后，點擊“保管保管聯(lián)絡人。編輯聯(lián)絡人 聯(lián)絡人查看頁面點擊“編輯按鈕，進入編輯聯(lián)絡人頁面以下圖右，在該頁面編輯后，點擊“保管保管聯(lián)絡人；新

31、增和編輯聯(lián)絡人未保管前往時候，會有提示保管。 查詢聯(lián)絡人點擊查詢進入查詢頁面，查詢分為快速查詢和高級查詢，默許顯示快速查詢；快速查詢：包括全部聯(lián)絡人、我的聯(lián)絡人、今日新增、本周新增、本月新增五個快速查詢項點擊任何一個直接查詢出對應的結(jié)果。高級查詢：點擊高級查詢頁簽，切換到高級查詢頁面，可以根據(jù)聯(lián)絡人姓名模糊、主聯(lián)絡人標志選中那么表示主聯(lián)絡人，不選表示全部查詢，也可以結(jié)合上面的快速查詢條件一塊查詢以下圖。 刪除聯(lián)絡人刪除有兩種方式：在列表中，選中一條記錄超越0.5秒，會彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。在查看頁面，點擊 “刪除按鈕，彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。查看聯(lián)絡人 列表中

32、點擊恣意一條記錄進入查看頁面，在查看頁面，對于和手機點擊會彈出提示，點擊“呼叫或“短信分別調(diào)用手機呼叫和短信功能；假設點擊電子郵件，那么會彈出關聯(lián)的郵箱，自動帶出收件人參考客戶。聯(lián)絡人相關對象在查看頁面，點擊MENU鍵，彈出相關對象菜單，菜單包括：主頁、根本信息、客戶、關系樹以下圖左，其中客戶是該聯(lián)絡人所屬的客戶信息；點擊“關系樹，能查看該聯(lián)絡人直接的關系信息以下圖右。 線索線索列表在首頁中點擊線索，進入線索列表，點擊機器上的MENU鍵，彈出列表菜單以下圖左?！局黜摗奎c擊主頁回到首頁?！就健奎c擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。新增線索點擊新增到新增線索頁面以下圖中

33、，填寫信息后，點擊“保管保管新增。注：挪動端默許生成線索類型為“普通線索，新增時候不彈出對象類型選擇編輯線索 聯(lián)絡人查看頁面點擊“編輯按鈕，進入編輯聯(lián)絡人頁面以下圖右，在該頁面編輯后，點擊“保管保管聯(lián)絡人；新增和編輯聯(lián)絡人未保管前往時候，會有提示保管。 查詢線索點擊查詢進入查詢頁面，查詢分為快速查詢和高級查詢，默許顯示快速查詢；快速查詢：包括全部線索、我的線索、今日新增、本周新增、本月新增五個快速查詢項點擊任何一個直接查詢出對應的結(jié)果。高級查詢：點擊高級查詢頁簽，切換到高級查詢頁面，可以根據(jù)線索稱號、公司查詢，也可以結(jié)合上面的快速查詢條件一塊查詢以下圖。 刪除線索刪除有兩種方式：在列表中，長按

34、一條記錄超越1秒，會彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。在查看頁面，點擊 “刪除按鈕，彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。查看線索 列表中點擊恣意一條記錄進入查看頁面，在查看頁面，對于、手機、地址與網(wǎng)址的操作參考客戶。線索相關對象在查看頁面，點擊MENU鍵，彈出相關對象菜單，菜單包括：主頁、根本信息、客戶、聯(lián)絡人、銷售時機以下圖左，其中客戶、聯(lián)絡人、銷售時機為線索轉(zhuǎn)化的對象；例如：點擊銷售時機，顯示該線索轉(zhuǎn)化的銷售時機以下圖右。 銷售時機銷售時機列表在首頁中點擊銷售時機，進入銷售時機列表，列表左邊顯示銷售時機勝利率，該勝利率分為三類，分別用紅色、橙色、綠色表示勝利概率；每種顏色的勝利率

35、范圍定義在效力端挪動運用系統(tǒng)設置參考動 HYPERLINK l _挪動運用系統(tǒng)設置 挪動運用系統(tǒng)設置以下圖左； 點擊機器上的MENU鍵，彈出列表菜單?！局黜摗奎c擊主頁回到首頁?！就健奎c擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。新增銷售時機點擊新增到新增頁面，選擇客戶，再選擇該客戶下的價錢表以下圖右； 點擊“銷售時機明細“按鈕進入到明細編輯頁面以下圖左；點擊添加新產(chǎn)品“進入產(chǎn)品查詢界面，在該界面可以根據(jù)產(chǎn)品稱號、編碼、助記碼中恣意一個進展模糊查詢，并可以從查詢結(jié)果中選擇產(chǎn)品，點擊“保管“回到明細編輯頁面以下圖中；在產(chǎn)品編輯頁面，可以修正產(chǎn)品價錢本幣含稅單價和數(shù)量根本數(shù)量，挪

36、動端自動計算本幣含稅金額；注：最多支持20條明細 可以對時機明細進展修正、新增、刪除以下圖左，也可以點擊一條明細查看并編輯下圖由； 點擊“保管“完成明細新增并回到銷售時機新增頁面，在銷售時機新增界面點擊“保管“完成銷售時機新增；編輯銷售時機在查看頁面點擊“編輯按鈕，進入編輯頁面以下圖左，在編輯形狀切換價錢表時候，會彈出提示信息以下圖中，假設產(chǎn)品明細不在切換后的價錢表中時，進入到明細編輯界面，不在當前價錢表中的產(chǎn)品顯示為紅色，且不能保管以下圖右。 查詢銷售時機點擊查詢進入查詢頁面，查詢分為快速查詢和高級查詢，默許顯示快速查詢；快速查詢：包括全部時機、我的時機、今日新增、本周新增、本月新增五個快速

37、查詢項點擊任何一個直接查詢出對應的結(jié)果。高級查詢：點擊高級查詢頁簽，切換到高級查詢頁面，可以根據(jù)快速查詢條件、銷售時機主題模糊、銷售時機階段模糊組合查詢以下圖。 刪除銷售時機刪除有兩種方式：在列表中，選中一條記錄超越0.5秒，會彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。在查看頁面，點擊 “刪除按鈕，彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。查看銷售時機 列表中點擊恣意一條記錄進入查看頁面，在查看頁面，能查看銷售時機的主題、類型、估計完成日期、勝利機率、金額、階段等字段以下圖左。銷售時機相關對象在查看頁面，點擊MENU鍵，彈出相關對象菜單，菜單包括：主頁、根本信息、時機明細、行動、訂單、更多，點擊“

38、更多顯示報價單、聯(lián)絡人、審批歷史、流程圖以下圖左，例：點擊 “更多中“流程圖，能查看該銷售時機流程圖以下圖中，觸摸可以放大流程圖以下圖右。 點擊訂單和報價單，進入到銷售時機的相關對象訂單和報價單頁面，并能直接新增訂單和報價單，系統(tǒng)自動帶入客戶、價錢表及銷售時機明細信息；以下圖以銷售時機轉(zhuǎn)訂單為例：點擊銷售時機相關對象訂單，點擊新增訂單，可以看到相關信息都曾經(jīng)帶入。 訂單訂單列表在首頁中點擊訂單，進入訂單列表，訂單列表為帶描畫信息列表，在一行的上半部分顯示訂單主題，同一行下半部分顯示 訂單類型和訂單形狀有效，失效不顯示以下圖左。點擊機器上的MENU鍵，彈出列表菜單?！局黜摗奎c擊主頁回到首頁。【同

39、步】點擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。新增訂單點擊新增到新增頁面，選擇客戶，再選擇該客戶下的價錢表以下圖右； 點擊“訂單明細“按鈕進入到明細編輯頁面以下圖左；點擊添加新產(chǎn)品“進入產(chǎn)品查詢界面，在該界面可以根據(jù)產(chǎn)品稱號、編碼、助記碼中恣意一個進展模糊查詢，并可以從查詢結(jié)果中選擇產(chǎn)品，點擊“保管“回到明細編輯頁面以下圖中；在產(chǎn)品編輯頁面，可以修正產(chǎn)品價錢本幣含稅單價和數(shù)量根本數(shù)量，挪動端自動計算本幣含稅金額；注：最多支持20條明細 可以對訂單明細進展修正、新增、刪除，也可以點擊一條明細查看并編輯參考銷售機會明細；點擊“保管“完成明細新增并回到訂單新增頁面，在訂單新增界

40、面點擊“保管完成訂單新增。編輯訂單在查看頁面點擊“編輯按鈕，進入編輯頁面以下圖左，在編輯形狀切換價錢表時候，會彈出提示信息以下圖中，假設產(chǎn)品明細不在切換后的價錢表中時，進入到明細編輯界面，不在當前價錢表中的產(chǎn)品顯示為紅色，且不能保管以下圖右。注：已生效訂單挪動端不允許編輯 查詢訂單點擊查詢進入查詢頁面，查詢分為快速查詢和高級查詢，默許顯示快速查詢；快速查詢：包括全部訂單、我的訂單、今日新增、本周新增、本月新增五個快速查詢項點擊任何一個直接查詢出對應的結(jié)果。高級查詢：點擊高級查詢頁簽，切換到高級查詢頁面，可以根據(jù)快速查詢條件、訂單主題模糊、訂單編號、訂單類型、訂單形狀 組合查詢以下圖。刪除訂單刪

41、除有兩種方式：在列表中，選中一條記錄超越0.5秒，會彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。在查看頁面，點擊 “刪除按鈕，彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。查看訂單 列表中點擊恣意一條記錄進入查看頁面，在查看頁面，能查看訂單的主題、類型、編號、客戶、形狀、訂單日期、訂單金額 等字段以下圖左。訂單相關對象在查看頁面，點擊MENU鍵，彈出相關對象菜單，菜單包括：主頁、根本信息、訂單明細、收款、交付、審批歷史、訂單流程圖上圖 報價單報價單列表在首頁中點擊報價單，進入報價單列表，報價單列表顯示：主題、報價單編號、價錢表、創(chuàng)建人信息以下圖左。點擊機器上的MENU鍵，彈出列表菜單?！局黜摗奎c擊主頁回

42、到首頁?！就健奎c擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。新增報價單點擊新增到新增頁面，選擇客戶，再選擇該客戶下的價錢表以下圖右； 點擊“報價單明細“按鈕進入到明細編輯頁面；點擊添加新產(chǎn)品“進入產(chǎn)品查詢界面，在該界面可以根據(jù)產(chǎn)品稱號、編碼、助記碼中恣意一個進展模糊查詢，并可以從查詢結(jié)果中選擇產(chǎn)品，點擊“保管“回到明細編輯頁面；在產(chǎn)品編輯頁面，可以修正產(chǎn)品價錢本幣含稅單價和數(shù)量根本數(shù)量，挪動端自動計算本幣含稅金額；參考銷售時機或訂單新增可以對訂單明細進展修正、新增、刪除，也可以點擊一條明細查看并編輯參考銷售機會明細或訂單明細；點擊“保管“完成明細新增并回到報價單新增頁面，在

43、報價單新增界面點擊“保管完成報價單新增。編輯報價單在查看頁面點擊“編輯按鈕，進入編輯頁面，在編輯形狀切換價錢表時候，會彈出提示信息，假設產(chǎn)品明細不在切換后的價錢表中時，進入到明細編輯界面，不在當前價錢表中的產(chǎn)品顯示為紅色，且不能保管參考銷售時機或訂單編輯。查詢報價單點擊查詢進入查詢頁面，查詢分為快速查詢和高級查詢，默許顯示快速查詢；快速查詢：包括全部報價單、我的報價單、今日新增、本周新增、本月新增五個快速查詢項點擊任何一個直接查詢出對應的結(jié)果。高級查詢：點擊高級查詢頁簽，切換到高級查詢頁面，可以根據(jù)快速查詢條件、主題模糊、報價單單編號 組合查詢。刪除報價單刪除有兩種方式：在列表中，選中一條記錄

44、超越0.5秒，會彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。在查看頁面，點擊 “刪除按鈕，彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。查看報價單 列表中點擊恣意一條記錄進入查看頁面，在查看頁面，能查看報價單的主題、類型、報價日期、客戶、銷售時機、價錢表、報價數(shù)量、本幣含稅金額、描畫、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間等字段以下圖左。 報價單相關對象在查看頁面，點擊MENU鍵，彈出相關對象菜單，菜單包括：主頁、根本信息、報價明細、審批歷史、行動、流程圖上圖左 ；報價單能轉(zhuǎn)訂單，經(jīng)過報價單相關對象訂單處，點擊“新增上圖右，系統(tǒng)自動帶入報價單、客戶、價錢表以下圖左及報價單明細進入訂單中以下圖右 工單工單列表在首頁中點擊訂單，

45、進入工單列表，工單列表為帶描畫信息列表，在一行的上半部分顯示工單主題，同一行下半部分顯示 工單類型和工單形狀以下圖左。點擊機器上的MENU鍵，彈出列表菜單以下圖左?！局黜摗奎c擊主頁回到首頁?！就健奎c擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。 查詢工單點擊查詢進入查詢頁面，查詢分為快速查詢和高級查詢，默許顯示快速查詢；快速查詢：包括全部工單、我的工單、今日新增、本周新增、本月新增五個快速查詢項點擊任何一個直接查詢出對應的結(jié)果。高級查詢：點擊高級查詢頁簽，切換到高級查詢頁面，可以根據(jù)快速查詢條件、工單主題模糊、工單類型、工單形狀 組合查詢上圖右。查看工單 列表中點擊恣意一條記

46、錄進入查看頁面，在查看頁面，能查看工單的主題、類型、客戶、形狀、方案工時、實踐工時、描畫、處置等字段以下圖左。工單相關對象在查看頁面，點擊MENU鍵，彈出相關對象菜單，菜單包括：主頁、根本信息、產(chǎn)品、審批歷史、流程圖以下圖左，點擊流程圖，可以查看工單流程圖和當前階段以下圖右。 日程行動日程日歷 首頁中點擊日程，系統(tǒng)默許日歷的方式顯示行動，日歷以月為單位，可以左右滑動；每天日歷會以角標的方式顯示當天行動；當天日期用藍色顯示，周六日紅色顯示以下圖左?！救粘探菢恕咳粘探菢藬?shù)字計算方式同效力端日歷一致： 行動中有四個時間：方案開場時間、方案終了時間、開場時間、完成時間當行動方案開場時間非空，而其他時間

47、為空：該行動在方案開場時間當天的數(shù)值加1；例如：行動方案開場時間為 2021年12月7號，其他時間為空，那么12月7號角標數(shù)值會加1.當行動方案開場時間非空，方案終了時間非空；而其他時間為空：該行動在方案開場時間和方案終了時間之間每天數(shù)值都會加1；例如：行動方案開場時間為 2021年12月7號，方案終了時間為2021年12月15號，其他時間為空，那么12月7號到12月15號之間九天，每天的角標數(shù)值會加1.當行動開場時間非空，而終了為空：不論方案開場和方案終了能否有值，該行動只在開場時間當天的數(shù)值加1；例如：行動方案開場時間為2021年12月7號，方案終了時間為2021年12月15號，開場時間為

48、2021年12月9號，終了時間為空，那么只會在12月9號角標數(shù)值會加1.當行動開場時間非空，終了時間非空：該行動在開場和終了時間之間每天的數(shù)值都會加1；例如：行動方案開場時間為2021年12月7號，方案終了時間為2021年12月15號，開場時間為2021年12月9號，終了時間為2021年12月10號，那么12月9號和12月10號兩天角標數(shù)值會加1.【當天日程明細】 點擊日歷中的某天的行動，會進入到日程明細列表界面以下圖中，點擊恣意一天明細列表會進入到行動的詳細查看頁面以下圖右。 日程列表在日歷頁面上圖左，點擊“切換視圖；該列表為按照日期倒序的分欄列表，每欄顯示每天的行動，顯示行動標題、業(yè)務員、

49、行動位置。點擊機器上的MENU鍵，彈出列表菜單以下圖左?！局黜摗奎c擊主頁回到首頁。【同步】點擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。新增日程點擊新增到新增頁面以下圖中，填寫信息后，點擊“保管保管日程。 編輯日程在查看頁面點擊“編輯按鈕，進入編輯頁面，在該頁面編輯后，點擊“保管保管信息；新增和編輯未保管直接點擊 “前往時，會有提示“能否保管。查詢?nèi)粘厅c擊查詢進入查詢頁面，查詢分為快速查詢和高級查詢，默許顯示快速查詢；快速查詢：包括全部日程、我的日程、今日新增、本周新增、本月新增、最后定為六個快速查詢項點擊任何一個直接查詢出對應的結(jié)果。 其中“最后定位“查詢的行動為員工的最近

50、一次行動選擇后默許查詢已定位行動，通常結(jié)合列表上“地圖功能運用。以下圖左高級查詢：點擊高級查詢頁簽，切換到高級查詢頁面，可以根據(jù)快速查詢條件、主題模糊、能否認位、指派人、所屬部門、定位地址、方案開場、終了時間 組合查詢。以下圖右 刪除日程刪除有兩種方式：在列表中，選中一條記錄超越0.5秒，會彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。在查看頁面，點擊 “刪除按鈕，彈出刪除提示參考客戶，點擊確定即可刪除。日程定位及地圖查看 列表中點擊恣意一條記錄進入查看頁面，在查看頁面，點擊“定位按鈕，會獲取挪動端的經(jīng)緯度信息上報效力端，效力端轉(zhuǎn)換為地址并顯示在挪動端以下圖左。 在列表菜單中，點擊“地圖以下圖中可以

51、對查詢出來的列表已顯示數(shù)據(jù)中曾經(jīng)定位過的切換到手機地圖上顯示，該員工在地圖中的位置，觸摸并能顯示員工的稱號、位置以下圖右，可以經(jīng)過“最后定位查詢列表顯示員工分布，經(jīng)過查詢某一員工顯示員工軌跡；在效力端可以對行動進展一致管理及監(jiān)控，參考 HYPERLINK l _效力端行動管理 效力端行動關管理。 現(xiàn)場照片在行動查看頁面，點擊“上傳照片，彈出選擇框，可以選擇“相機拍攝“和相機圖庫“，前者是直接拍攝后，調(diào)用手機的相機功能，直接對拍攝照片截取后上傳；后者是從已拍攝過的圖庫中選擇圖片上傳以下圖左，“相機圖庫在挪動運用系統(tǒng)社置中可以設置能否允許，參考 HYPERLINK l _挪動運用系統(tǒng)設置 挪動運用

52、系統(tǒng)社置；上傳勝利后，會刷新行動頁面并在下方顯示圖片縮略圖以下圖右； 點擊恣意一張圖片縮略圖，可以放大顯示以下圖左，觸摸可以左右滑動；長按恣意縮略圖超越0.5秒會彈出刪除提示，可以刪除該圖片以下圖右。注：每個行動上傳圖片最多10張，單張照片不超越1M系統(tǒng)自動緊縮后。 現(xiàn)場錄音在行動查看頁面，點擊“錄音按鈕，彈出選擇框，進入到錄音界面，點擊紅色按鈕可以開場錄音以下圖左，錄音過程中可以點擊“暫?！鞍粹o暫停錄音以下圖中右； 點擊“退出可以放棄錄音以下圖左，也可以點擊“終了按鈕終了錄音，同時自動給出提示“能否立刻上傳以下圖右；假設點擊確定，立刻上傳錄音并關聯(lián)該行動；假設點擊“取消那么該錄音會在本地錄音

53、列表中，在該行動的未上傳列表中可見； 點擊行動查看頁面錄音列表按鈕，按鈕顯示的數(shù)字為該行動關聯(lián)的錄音條數(shù)以下圖左進入到錄音列表，錄音列表顯示效力端、未上傳和本地全部三類錄音列表以下圖中； “效力端指的是已上傳關聯(lián)該行動的錄音，可以 “下載下載到“本地全部列表；(上圖中);“未上傳指的是該行動下產(chǎn)生的未上傳錄音，可以點擊“上傳上傳到效力端，可以聽??；上傳后錄音可以在本地錄音列表已上傳看到(上圖右);“本地全部指的是挪動端上全部的錄音，可以點擊聽??；注:只需指派人是本人的行動上才干上傳錄音,也才干看到未上傳列表;一切列表都可以進展“刪除操作,刪除效力端錄音根據(jù)權限控制;刪除本地錄音不授權限控制;

54、注：行動的定位、拍照、錄音功能必需是指派人為本人的員工才干操作效力端行動管理在業(yè)務系統(tǒng)中,點擊挪動行動列表菜單,進入挪動端上報的一切行動;在該行動列表上可以進展增、刪、改、查；并且可以選擇有經(jīng)緯度但未轉(zhuǎn)化地址勝利的行動進展批量的轉(zhuǎn)化；點擊“挪動行動監(jiān)控菜單，進入監(jiān)控頁面，可以進展員工分布、員工軌跡、實景圖片、實時錄音進展查詢；員工分布：顯示該指定時間區(qū)間下指定部門含子部門下一切最近一次上報位置時間的員工信息；點擊“全屏能全屏顯示地圖；鼠標挪動到到定位按鈕上能顯示員工的姓名、位置、上報時間；點擊“定位按鈕，能準確定位到詳細的地址下同；員工軌跡:點擊員工軌跡，可以根據(jù)員工與上報時間查詢員工在時間范

55、圍內(nèi)的活動軌跡；按照時間順序顯示為A、B、C.A1、B1.；實景照片：能按照部門、上報時間、員工條件查詢上傳的圖片信息；假設有上傳圖片的行動上報了位置，并能定位該圖片行動的位置；圖片能支持放大減少查看；實時錄音：能按照上報時間、部門、員工查詢出該員工行動上傳的錄音，并能進展聽取；同時能定位該錄音行動的上報位置；產(chǎn)品產(chǎn)品列表在首頁中點擊產(chǎn)品，進入產(chǎn)品列表，產(chǎn)品列表為帶描畫信息列表，每行分別顯示：產(chǎn)品稱號、產(chǎn)品類別、價錢、單位以下圖左?！局黜摗奎c擊主頁回到首頁。【同步】點擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。 查詢產(chǎn)品點擊查詢進入高級查詢頁面，可以根據(jù)產(chǎn)品稱號、產(chǎn)品編號、產(chǎn)

56、品類別 組合查詢上圖中，其中產(chǎn)品類別為樹狀構(gòu)造顯示上圖右。查看產(chǎn)品 列表中點擊恣意一條記錄進入產(chǎn)品詳細查看頁面，在查看頁面，能查看產(chǎn)品的稱號、編號、類別、規(guī)范價、單位等字段。知識庫知識庫列表在首頁中點擊知識庫，進入知識庫列表，知識庫列表為帶描畫信息列表，每行分別顯示：標題、類別、修正人、修正時間以下圖左?！局黜摗奎c擊主頁回到首頁?！就健奎c擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)果集。 查詢知識庫點擊查詢進入高級查詢頁面，可以根據(jù)知識庫標題、關鍵字 組合查詢。查看知識 列表中點擊恣意一條記錄進入知識內(nèi)容，直接顯示該知識點對應的內(nèi)容，該頁面為控件區(qū)域，可以識別字體的款式粗細、斜體

57、等、超鏈接、圖片等上圖中，點擊超鏈接能直接鏈接到web頁面上圖右。知識下載可以再知識查看頁面，點擊“附件進入下載頁面以下圖左，在下載頁面點擊恣意記錄可以進展下載下載中和右；下載后的附件在“下載管理菜單中查看； 下載管理在首頁中點擊“下載管理，進入下載后的列表，能看到一切下載到本機的附件；并能作為“郵件“附件發(fā)送出去。 密碼修正在首頁中點擊“密碼修正，進入密碼修正業(yè)務，用戶可以修正本人的密碼。音訊中心音訊列表在首頁 “音訊中心“菜單默許顯示未讀音訊的數(shù)目，點擊菜單，進入列表，列表默許顯示未讀的最新音訊，未讀音訊加粗顯示以下圖左。 【主頁】點擊主頁回到首頁?！就健奎c擊刷新獲取當前最新列表，假設之前查詢過，獲取最新的查詢結(jié)