Dynamics CRM基金行業(yè)解決方案

1、Dynamics CRM 基金行業(yè)解決方案整體業(yè)務解決方案Microsoft Dynamics 概覽成功案例Agenda整體業(yè)務解決方案現狀1：多套業(yè)務系統(tǒng)并行痛點1：客戶行為的管理機制較弱現狀2：競爭激烈，產品同質化較為嚴重痛點2：客戶信息碎片狀分布在客戶經理手中痛點3：CRM系統(tǒng)缺乏移動化支持基金行業(yè)行業(yè)現狀行業(yè)客戶普遍的痛點利用dynamics 銷售自動化平臺打通整合公司其他業(yè)務系統(tǒng)借助自動化規(guī)則安排和銷售日歷等工具，提升公司管理效率（業(yè)務信息化）提升隊伍專業(yè)度，改變銷售習慣。成功案例華商基金管理有限公司通過Microsoft Dynamics CRM實現銷售過程管控和完善客戶信息管理制

2、度區(qū)域全國/北京行業(yè)金融 / 基金合作伙伴歐唯特信息系統(tǒng)中國公司運用產品Microsoft Dynamics CRM通過Dynamics CRM 華商基金規(guī)范銷售流程，實現全銷售過程管控。幫助銷售人員合理規(guī)劃工作安排，通過數據儀表盤、 多維報表技術，實現對銷售過程，銷售結果（個人和銷售團隊）的分析，提升公司管理效率（業(yè)務信息化），提升隊伍專業(yè)度，改變銷售習慣。解決方案基于工作流機制實現銷售過程的任務安 排和工作協同，規(guī)范銷售流程，實現全 銷售過程管控。渠道管理機構管理營銷管理管理客服管理客戶痛點客戶行為的記錄管理機制弱，無統(tǒng)一客戶視圖，客戶信息管理制度不健全。CRM系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)沒有打通，銷售

3、人 員無法及時了解客戶賬戶變動情況。客戶歷史資料不規(guī)范，沒有結構化的數 據，數據遷移難度大。私有MicrosoftDynamics公有混合混合部署在線部署OrdersProductAPCRM Acct HR本地部署Microsoft Dynamics概覽Microsoft Dynamics，微軟卓越的商務解決方案客戶關系管理系統(tǒng)Dynamics CRM企業(yè)資源計劃系統(tǒng)Dynamics ERPDynamics CRM 全球超過4萬企業(yè)客 戶和700萬最終用戶60%世界500強企業(yè)都在使 用Dynamics絕對的產品優(yōu)勢實施風險 軟件成本 硬件條件二次開發(fā)能力開箱即用完全滿足，易用性強;與微軟其他

4、的產品使用風格一致，培訓成本低可擴展性無縫整合系統(tǒng)集成調用市場模板；快速靈活的點擊和配置；可擴展化的產品設計 構架；成熟并持續(xù)的開發(fā)平臺和工具用戶界面層：開箱(Out of Box)功能配置商業(yè)邏輯層：建立, 調研, 合成, 自動和擴展你的商業(yè)邏輯規(guī)范 數據層：基于元數據的設計框架更便于升級和定制第三方呼叫中心無縫集成，與SAP和Oracle ERP也有集成接口高效生產力：與Office, SharePoint, Skype for Business內置集成 有序記錄：團隊合作, 課題討論, 實時抓取收集反饋互動交流：實時信息交換, 線上狀態(tài), 現場展示, 語音和視頻電話安全設置安全規(guī)范：定義

5、用戶和團隊；訪問控制組件：定義職務/職責, 訪問權限等；數據Field層安全設置：保護敏感數據隨處訪問手機高效生產力；一次配置, 用于所有地方；手機軟件包SDK；手機軟件管理(MAM) 兼容，便于企業(yè)化深度智能數據：支持多數據源；工具：為商業(yè)用戶定制的設計工具 洞察力：合成協作, 挖掘, 分享實施快速，部署靈活，周期相對較短，風險較低 價格性價比非常高基本基于PC服務器，成本較低，性能不弱平臺靈活度高，開發(fā)人員資源豐富且成本較低Dynamics CRM市場地位Gartner 魔力象限微軟產品的特殊強項與微軟其它技術的原生態(tài)集成, 不同部 署共享相同的底層代碼流程化用戶界面，顯著改善了用戶體驗

6、產品的的 Low TCO（低總擁有成本）”CRM Magazine Market LeaderawardEnterprise CRM Suite-擊敗長期衛(wèi)冕冠軍的SMidmarket CRM Suite-去年擊敗S, 今年繼續(xù)衛(wèi)冕Small Business CRM Suite-連續(xù)第二 年奪冠Sales Force Automation-今年擊敗了SDynamics CRMDynamics CRM連續(xù)5年處于 Garner ”領導者“象限。Forrester CRM Wave ReportEnterprise Suite WinnerMidmarket Suite WinnerSMB Suite WinnerDynamics AX也毫不遜色2015年Nucleus調研報告中處于領導者象限忠實客戶一如既往的選擇“微軟在Ovum的 ICT企業(yè)洞察力研究上的強勁表現令人驚嘆。對于那些希望通過簡單部署和 快速集成企業(yè)應用來增加現有 的ERP系統(tǒng)的制造業(yè)企業(yè)來說， 微軟的Dynamics是一個越來越受歡迎的選擇?！盬arren Wilson Ovum主分析師來源Ovum調研: 6700家不同區(qū)域的