移動(dòng)5G終端技術(shù)策略解讀

1、中國(guó)移動(dòng)5G終端技術(shù)策略解讀歷史總會(huì)有相似但絕非簡(jiǎn)單重復(fù)2019年，我們又將如何談?wù)?G2013年，我們對(duì)4G的暢想成真了嗎TD-LTE終端已初步成熟， 初步具備規(guī)模商用條件2014年1億部終端成熟度高帶寬 視頻 低時(shí)延 游戲短視頻 王者榮耀 新技術(shù)特性新應(yīng)用高帶寬將助力OTT業(yè)務(wù)發(fā)展 替代短信微信、出行等 超級(jí)APP移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用車聯(lián)網(wǎng)防碰撞 戶外高清監(jiān)控有標(biāo)準(zhǔn)，未應(yīng)用 成本高，上行受限行業(yè)應(yīng)用注：2013年底，4G牌照發(fā)放后接受媒體采訪時(shí)的判斷5G時(shí)代終端產(chǎn)業(yè)展望底層技術(shù)“瘦”終端 智慧終端終端產(chǎn)品“能力提升”ToB領(lǐng)域“新機(jī)遇”ToC領(lǐng)域“新體驗(yàn)”業(yè)務(wù)模式“價(jià)值重構(gòu)”規(guī)模發(fā)展“最關(guān)鍵”

2、面向終端產(chǎn)品和業(yè)務(wù)面向用戶和市場(chǎng)底層技術(shù)：5G與AI技術(shù)相遇，對(duì)未來(lái)5G終端帶來(lái)變革AI算力云更高帶寬和更低的帶寬成本，釋放云端運(yùn)算能力，提升終端側(cè)處理能力。邊邊側(cè)將為終端提供更實(shí)時(shí)的、極短時(shí)延的運(yùn)算賦能和服務(wù)。端基于用戶隱私等因素，終端側(cè)的處理 能力也將得到持續(xù)提升。5G終端將分 化為瘦終端和AI智慧終端。5G+云端一體化催生更多“瘦”終端 ，多形態(tài)智能硬件；智能手機(jī)仍是個(gè)人最重要的計(jì)算平臺(tái)、超級(jí)硬件、承載各類業(yè)務(wù)終端產(chǎn)業(yè)分析終端產(chǎn)品：5G上下行能力提升，帶動(dòng)終端內(nèi)容采集、生產(chǎn)、展現(xiàn)能力全面提升內(nèi)容生產(chǎn)-處理單元內(nèi)容展現(xiàn)-輸出單元內(nèi)容采集-輸入單元高像素圖片高幀率視頻高碼率音頻不斷增強(qiáng)，不斷

3、細(xì)膩HiFi120FPSNPU多處理單元多核心指標(biāo)更高效處理全面/折疊VR/AR全息多維度體驗(yàn)終端產(chǎn)業(yè)分析業(yè)務(wù)模式：5G業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的創(chuàng)新和重構(gòu)終端廠商、平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方、運(yùn)營(yíng)商等相關(guān)方的能力、角色和價(jià)值面臨重構(gòu)3G之變4G之變彩信、門戶短視頻爆發(fā)超級(jí)APP運(yùn)營(yíng)商超級(jí)APP廠商和終端廠商超級(jí)APP廠商、終端/智能硬件廠商、平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方、運(yùn)營(yíng)商等5G之變移動(dòng)APP出現(xiàn)內(nèi)容制造內(nèi)容獲取內(nèi)容處理賦能行業(yè)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廠商、行業(yè)解決方案商等新進(jìn)入者消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移革新業(yè)務(wù)上行能力大幅增強(qiáng)，UGC、直播、 強(qiáng)交互類業(yè)務(wù)增加業(yè)務(wù)云化，借助云側(cè)強(qiáng)大能力，增 強(qiáng)端側(cè)用戶體驗(yàn)5G+AI推動(dòng)

4、終端內(nèi)容獲取向場(chǎng)景化、 智能化發(fā)展終端產(chǎn)業(yè)分析5G時(shí)代，ToC業(yè)務(wù)新體驗(yàn)4G網(wǎng)絡(luò)下載時(shí)間5G網(wǎng)絡(luò)下載時(shí)間王者榮耀297s31s4k視頻播放（668.2M，時(shí)長(zhǎng)4分鐘，1.5倍速播 放）：5G網(wǎng)絡(luò)下無(wú)卡頓；4G網(wǎng)絡(luò)下卡頓18次。視頻體驗(yàn)2019. 06，北京中國(guó)移動(dòng)創(chuàng)新 大廈5G現(xiàn)網(wǎng)游戲體驗(yàn) 2019. 06，北京 中國(guó)移動(dòng)創(chuàng)新大廈5G現(xiàn)網(wǎng)游戲下載更新：當(dāng)前預(yù)判：VR/AR高速率、低時(shí)延提升移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)體驗(yàn)，但5G“殺手級(jí)應(yīng)用”是？“快”切實(shí)提升當(dāng)前應(yīng)用體驗(yàn)未來(lái)23年5G新應(yīng)用和業(yè)務(wù)游戲時(shí)延：當(dāng)前游戲面向4G時(shí)延設(shè)計(jì)和優(yōu)化，4G/5G體驗(yàn)區(qū)別不大，未來(lái)可能出現(xiàn)專門面向5G新游戲。新生業(yè)務(wù)？如4

5、G時(shí)代：5G4G5G終端產(chǎn)業(yè)分析4G5G5G時(shí)代，ToB業(yè)務(wù)新機(jī)遇5G ToB產(chǎn)業(yè)被廣泛認(rèn)為前景廣闊，但面向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，破局的關(guān)鍵是什么？5G釋放數(shù)字經(jīng)濟(jì)，增長(zhǎng)新動(dòng)能2020年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重39%5G帶動(dòng)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出4840億元制造大國(guó)生產(chǎn)制造企業(yè) 225.3萬(wàn) 個(gè)通信強(qiáng)國(guó)通信、互聯(lián)網(wǎng)、終端全球領(lǐng)先僅5G連接才能滿足收益大于投入迫切需求國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力紅利消失生產(chǎn)制造業(yè)逐漸向海外遷移滿足這些要求的場(chǎng)景有多少？定制化需求 成本控制嚴(yán)格產(chǎn)品規(guī)模化產(chǎn)品可復(fù)制定制開(kāi)發(fā)成本低如何解決供需之間矛盾？絕對(duì)規(guī)模偏小終端產(chǎn)業(yè)分析5G時(shí)代，終端規(guī)模普及是關(guān)鍵5G用戶規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵是什么？面向普及，行業(yè)和企業(yè)的

6、痛點(diǎn)、關(guān)心點(diǎn)是什么？智能手機(jī)是5G終端規(guī)模發(fā)展先發(fā)產(chǎn)品，消費(fèi)類和行業(yè)類良性互動(dòng)，雙向促進(jìn)。終端價(jià)格、殺手應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò) 覆蓋、通信資費(fèi)是關(guān)鍵因素運(yùn)營(yíng)商政策是重要推動(dòng)力成本、價(jià)值、需求匹配度￥4000￥2000￥1000智能手機(jī)價(jià)格及份額占比2G/NB4G模組5G模組物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品模組價(jià)格大于￥1000￥100左右小于￥30終端產(chǎn)業(yè)分析15%41%79%多模式 頻段多終端 形態(tài)多用戶 選擇新產(chǎn)業(yè) 生態(tài)2.6/4.9/3.5GHz NSA/SA立足智能手機(jī)頭部產(chǎn)品 拓展泛在終端形態(tài)高、中、低端協(xié)同5G替換4G，產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展To C 新型業(yè)務(wù)生態(tài)To B 通用標(biāo)桿解決方案中國(guó)移動(dòng)5G終端總體策略：三“多”一

7、“新”終端產(chǎn)業(yè)分析一、多模式頻段：推動(dòng)5G終端穩(wěn)步發(fā)展發(fā)展5G NSA/SA雙 模式終端2019年優(yōu)先支持NSA/SA；2020年1月1日，必選NSA/SA同步支持2/3/4G，支 持主流頻段手機(jī)必選2/3/4/5G， 泛智能終端必選4/5G面向產(chǎn)業(yè)共通，同步支持國(guó) 內(nèi)三頻5G同步推進(jìn)2.6/3.5/4.9GHz中國(guó)移動(dòng)舉措二、多終端形態(tài)：聚焦重點(diǎn)多形態(tài)產(chǎn)品品類ToC/ToH，數(shù)據(jù)類等是5G初期重要產(chǎn)品 形態(tài)，5G配件產(chǎn)品應(yīng)用越來(lái)越廣ToB，四大行業(yè)/領(lǐng)域凸顯5G需求， 三類5G終端共同發(fā)展基礎(chǔ)連接類純5G接入能力5G模組、連接型CPE通用場(chǎng)景類系統(tǒng)集成，軟件開(kāi)發(fā)； 車載/電力5G BOX行業(yè)

8、定制類特定形態(tài)、特殊功能； 如工業(yè)控制機(jī)器人等車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)電力行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新媒體直播數(shù)據(jù)類(CPE)便捷、快速接入， 替代有線/WiFi。 家庭服務(wù)入口。ACPC5G配件高清大屏、投屏器、VR頭盔、AR眼鏡等隨時(shí)隨地在線、 高速上網(wǎng)，PC體 驗(yàn)升級(jí)。5G發(fā)展初期（2019 - 2020）5G發(fā)展中期(2020 - 2022)中國(guó)移動(dòng)舉措進(jìn)一步下探三、多用戶選擇：5G終端市場(chǎng)和價(jià)格需求智能手機(jī)2020年底下探至1000-2000元；泛智能終端市場(chǎng)空間2021年達(dá)千萬(wàn)級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint Research，賽諾報(bào)告2019 Q3NSA先發(fā)2020年初2020 Q22020 Q4NS

9、A/SA雙模價(jià)位下沉￥5000￥30002020年中2019年中旗艦為主中高端覆蓋2020年底低端下探預(yù)計(jì)中國(guó)5G智能手機(jī)市場(chǎng)2020年達(dá)數(shù)千萬(wàn)到億級(jí)?；A(chǔ)連接型（CPE，模組等）NSA/SA雙模2019 .92020年初2020 H2終端形態(tài)突破￥10002000￥1000+2019年底￥500+2020年通用模組價(jià)格行業(yè)紐帶型基礎(chǔ)連接型100萬(wàn)100萬(wàn)(類別）250萬(wàn)VRAR500萬(wàn)500萬(wàn)2020年2021年中國(guó)5G泛智能終端市場(chǎng)空間1000萬(wàn)中國(guó)移動(dòng)舉措四、新產(chǎn)業(yè)生態(tài)：拓展ToB/ToC新業(yè)務(wù)模式探索新型合作共生共贏關(guān)系三大舉措推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展提供面向行業(yè)的供需共享平臺(tái)促進(jìn)需求對(duì)接與商

10、機(jī)共享打造通用的標(biāo)桿型解決方案面向13個(gè)重點(diǎn)行業(yè)推出超百款產(chǎn)品行業(yè)建立行業(yè)產(chǎn)品庫(kù) 為行業(yè)提供更豐富的 產(chǎn)品來(lái)源需求碎片化 絕對(duì)規(guī)模小 成本控制嚴(yán)5G業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的創(chuàng)新和重構(gòu)0203組建聯(lián)盟引入更多合作伙伴，嘗試業(yè)務(wù)樣板提供服務(wù)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室、提供網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，助力5G特色業(yè)務(wù)快速孵化01020301開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)能力開(kāi)放邊緣能力、計(jì)費(fèi)能力等，探索新業(yè)務(wù)模式中國(guó)移動(dòng)舉措隨到隨測(cè)，不限輪次共建5G聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)通信：一致性、射頻等關(guān)鍵性能：OTA、功耗、發(fā)熱等中國(guó)移動(dòng)5G產(chǎn)品管理要求于6月21日正式啟動(dòng)受理入庫(kù)測(cè)試支撐服務(wù)已建立兩大類5G產(chǎn)品庫(kù)5G手機(jī)產(chǎn)品庫(kù)滿足中國(guó)移動(dòng)5G商用手機(jī)產(chǎn)品白皮書 5G泛智能終端產(chǎn)品庫(kù)個(gè)人、行業(yè)、家庭滿足中國(guó)移動(dòng)5G商用泛智能終端產(chǎn)品白皮書中國(guó)移動(dòng)舉措產(chǎn)業(yè)通力合作，“5G終端先行者計(jì)劃”成果豐碩47家 合作伙伴2份 終端產(chǎn)品白皮書19款 首批終端及芯片2.6GHz 方案快速推出4類 測(cè)試、解決 4000+問(wèn)題近100家 境內(nèi)外媒體宣傳報(bào)道2018.022018.062018.122019.02預(yù)商用產(chǎn)品要求首批終端正式亮相MOU簽署鎖定產(chǎn)品成立2018.06 上海，簽署合作備忘錄2018.12 廣州，央視新聞報(bào)道2019.05 香港，大公報(bào)報(bào)道新使命再出發(fā)，升級(jí)“5G終端先行