長沙卷煙廠業(yè)務流程重組及ERP實施項目策劃

1、長沙卷煙廠集團治理模式構建業(yè)務流程重組及ERP實施項目范圍、目標和方法審批人:長煙項目經(jīng)理劉明華漢普項目經(jīng)理陳軍曉文檔操縱修改記錄日期作者版本修改參考號FEB12，011.0沒有往常的版本FE，01陳軍曉2.01.0FB2，1陳軍曉3.02.0批閱人姓名職位批閱簽字陳軍曉項目經(jīng)理分發(fā)拷備號.姓名備注1劉明華2長煙項目組目 錄Co 1-3 文檔操縱 PAGEREF _Tc579160 h 2前言 PGERF _Toc507916503 h4目的 PGEREF _To50104h 4背景 GEEF _To507916505 h 5相關文檔PERE _Toc579506 6實施范圍 PAGEE To

2、c07965 h 7項目范圍 PAER _T50716508 總體打算及里程碑 PAGEREF _Tc5079160 h 7實施打算 PAGERF _Toc50791510 h 10前提 AGEREF _Toc50716511 14實施范圍操縱PAEREF _Toc5071652 h 1與其他應用系統(tǒng)或項目的關系 PG_c50791513 h 15成功的關鍵因素 PGEREF_Toc079614h 16方法PGRF _Toc50791515 7實施方法 AGEF _o50791516h 17驗收方法 AGEEF _Toc57517h18組織機構建立 PGEREF Toc50716 h 19報告

3、機制 PAGEREF _To50791519h2風險治理 AREF_Toc5791652h 24前言目的為了保證長沙卷煙廠集團治理模式構建、業(yè)務流程重組咨詢及ERP實施項目在一定時刻和成本范圍內高質量地完成,首先需要明確的是項目實施的范圍、目標和方法,本文檔將成為整個項目實施的基礎性文件。本文檔的目的是提供項目實施的范圍、目標及方法，策略，風險和前提等信息。具體來講,本文檔將在遵循合同規(guī)定的前提下提供以下信息:實施范圍,總體打算及里程碑實施目標、成功因素實施方法,驗收方法組織架構及報告機制本文檔將作為本項目實施的指導性文件，同時，本文檔將作為長沙卷煙廠和漢普治理咨詢(中國)公司簽署的咨詢服務合

4、同的附件,具有相應的法律效力。背景項目名稱長沙卷煙廠集團治理模式構建、業(yè)務流程重組及ERP實施項目目標白沙集團治理模式設計長沙煙廠供應鏈策略及供應鏈設計方案實現(xiàn)從面向“職能”治理到面向“流程”治理的轉變業(yè)務處理流程優(yōu)化,崗位職責規(guī)范,考核指標量化通過系統(tǒng)的成功運行，實現(xiàn)長煙資金流、物流與信息流集成一體化治理有效操縱物料流轉,降低庫存成本和經(jīng)營風險最終達到企業(yè)競爭力的顯著提升漢普治理咨詢(中國)有限公司(以下簡稱漢普）在本項目中的作用提供項目治理,包括制定項目打算，進行項目實施,操縱項目風險，監(jiān)控項目質量等。提交實施當中必要的文檔。在整個實施過程當中，漢普項目組核心成員將會不斷地將相關的技術和知

5、識轉移給客戶方面。相關文檔本文檔是長沙卷煙廠集團治理模式構建、業(yè)務流程重組咨詢及ERP實施項目實施前的指導性文檔,其相關文檔有:長沙卷煙廠集團治理模式構建、業(yè)務流程重組咨詢及E實施項目解決方案長沙卷煙廠集團治理模式構建、業(yè)務流程重組咨詢及E實施項目合同書長沙卷煙廠集團治理模式構建、業(yè)務流程重組咨詢及RP實施項目合同附件實施范圍項目范圍項目的組織范圍如下：白沙集團長沙卷煙廠主體(含調撥站）項目的業(yè)務范圍如下:集團治理模式咨詢長煙治理模式咨詢(含調撥站)及供應鏈設計組織范圍內的RP軟件實施(含財務治理、訂單治理、庫存治理、采購治理、生產(chǎn)制造,質量治理、財務分析)長沙卷煙廠績效監(jiān)控體系設計總體打算及

6、里程碑依照本項目的特點,將項目實施分成如下工作時期: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12時刻 項目啟動1 業(yè)務流程描述2集團治理模式及供應鏈設計3 業(yè)務流程重組 基礎數(shù)據(jù)整理應用軟件安裝調試網(wǎng)絡及硬件預備6總體解決方案設計7 ERP系統(tǒng)實施時期IERP系統(tǒng)實施時期II89 績效與監(jiān)控體系設計1驗收11在上圖列示的1個時期任務中,本項目確定以下時期為項目的里程碑：項目啟動（0年2月日）集團治理模式設計及長煙供應鏈設計（20年月30日止）總體解決方案設計(200年月4日止）E系統(tǒng)實施時期I （財務分銷)驗收(01年9月5日止）ERP系統(tǒng)實施時期(制造及OFA）驗收(201年1月9

7、日止)績效與監(jiān)控體系設計（200年11月日止)關于確定的里程碑，雙方應確保在規(guī)定的時刻內完成所有工作以下為本項目總體實施打算，在確保里程碑工作按時完成基礎之上，總體打算中各時期的具體工作能夠依照實際情況做靈活調整 實施打算實施時期時刻（01年)漢普顧問生成文檔長煙項目組需配合工作長煙職能部門需配合工作長煙項目組一、項目啟動與發(fā)動成立三級項目組織，制定項目治理制度及相應的激勵考核方法提出指導意見無成立項目小組,明確組內人員分工及責任,制定項目實施制度和考核方法成立以部門一把手為主的職能部門推進小組，明確組內人員分工及責任戰(zhàn)略規(guī)劃室張斌、汪偉、胡小平、徐俊討論、確定項目總體打算6/專家組：王大文項

8、目組：陳軍曉等項目實施打算參與討論,依照實際情況提出建設性意見，并及時確認漢普項目組提交的文檔了解本次項目的目標、范圍、總體實施打算等信息； 項目組長和分組組長（打算協(xié)調人張斌）向項目領導小組匯報總體打算7/2 .m項目組啟動會/2 .pm業(yè)務流程描述方法培訓預備/2魏威、潘成高相關培訓資料業(yè)務流程描述方法培訓1(針對長煙項目組）92 業(yè)務流程描述方法培訓報告預備環(huán)境（10臺PC;Vio軟件;投影機；黑板等)；參加培訓綜合保障組業(yè)務流程描述方法培訓（針對長煙樣板流程職能部門的項目聯(lián)絡員)122預備環(huán)境（10臺;Viso軟件;投影機；黑板等)；培訓組織；參與現(xiàn)場指導安排人員參加綜合保障組分析和確

9、定項目目標、范圍和方法1/-/2陳軍曉長煙項目的目標、范圍和實施方法項目組長和分組長確定并描述樣板流程13-2/2魏威、潘成高樣板流程描述報告協(xié)調各職能部門,參與樣板流程描述樣板流程涉及部門組織人員繪制本部門有關流程BPR組二、治理診斷1/3-15/4業(yè)務流程描述方法培訓3 （針對財務、采購、生產(chǎn)、銷售、庫存部門項目聯(lián)絡員)13-/3魏威、潘成高等調查問卷業(yè)務流程描述報告治理制度清單長煙治理診斷報告安排專人全程配合漢普顧問分業(yè)務線組織調研，協(xié)調各職能部門有關人員積極參與。負責收集整理現(xiàn)有治理制度。及時批閱漢普提交的文檔各有關部門提供本部門完整、準確信息；負責本部門有關流程的描述工作按時、按質完

10、成綜合保障組陳喜麗張斌、汪偉綜合保障組調查問卷設計3/3高層領導訪談/3-7/陳軍曉、魏威、潘成高部門訪談8/-23/3業(yè)務流程現(xiàn)狀描述5/3303魏威、潘成高治理制度收集整理152-30/呂媛媛治理現(xiàn)狀分析及診斷1/4-15/4陳軍曉等注:本時期將依照項目進展情況，安排漢普項目組成員輪休-2次，每次2天，安排在上周星期五和下周一。以下各時期顧問休假安排類同,不再另加講明。三、集團治理模式及供應鏈總體設計1/-30/集團及長煙運行環(huán)境及供應鏈調研1/3-23/魏威、潘成高等白沙集團治理模式設計報告長煙供應鏈設計報告提供有關信息和資料;參與有關調研工作；及時組織批閱有關文檔陳喜麗集團治理模式分析

11、設計張后啟、王玉榮等長煙供應鏈分析設計張后啟、王玉榮等專家評審王大文等四、業(yè)務流程重組16/-16目標業(yè)務流程優(yōu)化及目標治理模式設計(一稿)1-30/4目標流程及治理模式討論7/5-1/5陳軍曉、魏威、潘成高、呂媛媛等長煙治理白皮書組織、參與有關討論工作項目組目標業(yè)務流程優(yōu)化及目標治理模式設計(二稿）1/5-1目標流程及治理模式討論4/6-8/目標業(yè)務流程優(yōu)化及目標治理模式設計(終稿）/6-15/6治理制度體系設計16-15/6專家評審1115/6王大文等五、基礎數(shù)據(jù)整理15/3-0基礎數(shù)據(jù)整理15/3-30/6潘成高、戴佶祥等基礎數(shù)據(jù)整理報告負責基礎數(shù)據(jù)預備的組織工作,檢查各項數(shù)據(jù)是否準確和

12、完整提供部門有關基礎數(shù)據(jù),保證各項數(shù)據(jù)的準確和完整項目組技術組六、總體解決方案設計15/6-4/7RACLE產(chǎn)品培訓1/-3/4陳軍曉協(xié)調具體時刻確定參加ORAE產(chǎn)品培訓的人員徐俊EP需求分析確定10/615/陳軍曉、潘成高、戴佶祥、林柄總體解決方案設計報告負責組織批閱總體設計方案參與總體設計方案中有關內容的討論各職能組總體解決方案設計5/6-3/陳軍曉、潘成高、戴佶祥、林柄專家組審查7-/王大文等七、系統(tǒng)運行環(huán)境預備/-31/5硬件及網(wǎng)絡預備/-0/5何軍相關培訓資料RCE系統(tǒng)接收清單ORAL系統(tǒng)安裝調試報告培訓報告負責組織各項環(huán)境的預備工作；負責組織計算機技術人員參加培訓計算機中心應保證網(wǎng)

13、絡、硬件系統(tǒng)等達到項目要求項目技術組ACLE軟件安裝調試15/5-2/5何軍、鈔票鉦ORAE數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)培訓(4天）25-29/ORCL開發(fā)工具培訓（天)30/516八、財務與分銷系統(tǒng)實施28/5-/9應用方案功能培訓（項目組及職能部門項目聯(lián)絡員)285-4/6潘成高、劉平、林柄、皮愛紅相關培訓資料培訓打算培訓報告負責確認培訓打算，預備培訓環(huán)境，印發(fā)培訓資料,組織相關人員參與財務、銷售、采購、庫管等部門依照培訓打算，安排人員參與綜合保障組詳細解決方案設計156-10/潘成高、劉平林柄、皮愛紅財務與分銷系統(tǒng)解決方案設計報告組織有關方案討論;及時簽署有關文檔財務、銷售、采購、庫管等部門參與方案有關內

14、容討論職能組長專家組審查1/7-13/7王大文等財務分銷系統(tǒng)設置報告及財務分銷系統(tǒng)測試報告及時批閱有關報告系統(tǒng)設置及測試67-3/7潘成高、劉平林柄、皮愛紅項目組運行數(shù)據(jù)預備20/7-31/7潘成高、劉平林柄、皮愛紅7月底期末數(shù)據(jù)預備報告操作手冊的預備和培訓207-1/7潘成高、劉平林柄、皮愛紅操作手冊組織培訓參與培訓綜合保障組項目技術組企管部新系統(tǒng)開始運行/-3/林柄、皮愛紅組織有關部門系統(tǒng)并行工作，確保各項數(shù)據(jù)準確、完整進入新系統(tǒng)財務、銷售、采購、庫管等部門合理安排工作，保證并行期間各項工作正常進行項目組系統(tǒng)驗收3/9-5/9陳軍曉、潘成高、林柄財務分銷系統(tǒng)驗收報告組織項目驗收工作,及時批

15、閱驗收報告項目組九、制造及OF系統(tǒng)實施16/7-10/1應用方案功能培訓（項目組及職能部門項目聯(lián)絡員)163/戴佶祥、歐陽瓊花、皮愛紅相關培訓資料培訓打算培訓報告負責確認培訓打算，預備培訓環(huán)境,印發(fā)培訓資料,組織相關人員參與制造、質量、財務等部門依照培訓打算，安排人員參與同第八時期詳細解決方案設計/7-6/8戴佶祥、歐陽瓊花、皮愛紅制造系統(tǒng)解決方案設計報告組織有關方案討論；及時簽署有關文檔制造、質量、財務等部門參與方案有關內容討論專家組審查6/8-7/8戴佶祥、歐陽瓊花、皮愛紅制造系統(tǒng)設置報告及制造系統(tǒng)測試報告及時批閱有關報告系統(tǒng)設置及系統(tǒng)測試3/8-2/8戴佶祥、歐陽瓊花、皮愛紅運行數(shù)據(jù)預備

16、/831/戴佶祥、歐陽瓊花、皮愛紅8月底期末數(shù)據(jù)預備報告組織9月底各項期末數(shù)據(jù)預備工作操作手冊的預備和培訓2/-31/8歐陽瓊花、皮愛紅培訓手冊新系統(tǒng)開始運行1/-0/9歐陽瓊花、皮愛紅組織有關部門系統(tǒng)并行工作,確保各項數(shù)據(jù)準確、完整進入新系統(tǒng)制造、質量、財務等部門提供本部門期末數(shù)據(jù)系統(tǒng)驗收/10-9/10陳軍曉、戴佶祥系統(tǒng)驗收報告組織項目驗收工作，及時批閱驗收報告制造、質量、財務等部門合理安排工作，保證并行期間各項工作正常進行十、績效與監(jiān)控體系設計及輔導運行5/1011績效監(jiān)控考評體系設計15/10-0/11陳軍曉、王玉榮等績效監(jiān)控體系設計報告及時批閱有關文檔職能組企管部人資部持續(xù)改善打算設

17、計21/1-0/11持續(xù)改善打算及時批閱有關文檔企管部項目技術組輔導運行1/13/11組織系統(tǒng)運行工作項目組十一、總體驗收10/12-5/12陳軍曉等項目驗收報告組織驗收,及時批閱有關文檔項目組前提本項目有以下的前提，假如這些前提不存在,將可能阻礙整個實施進度項目小組要緊成員能夠在整個項目實施期間10%精力和時刻從事本項目工作,完成項目中分配的任務或者學習相關產(chǎn)品知識。在需要漢普顧問支持的時候，漢普顧問將給予及時的咨詢服務依照項目工作打算，雙方能提供滿足需要的各類合格的人員從事時期性工作能夠按照項目工作打算及漢普顧問的要求，及時提供系統(tǒng)所要求的財務和業(yè)務信息漢普方面能夠按時提交有關的文檔,長煙

18、方面對項目涉及的重要需求應以書面形式及時反映。對一方所提交所有正式文檔,另一方能夠在五個工作日內給予確認與否的明確答復，假如是否定的答復應有書面的原由講明應明確簽字代表，或者簽字代表的授權人。保證項目能夠按照工作打算順利進行長沙卷煙廠方面能夠保證與本項目相關的計算機硬件軟件系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)的正常運行漢普方面應保證制定的所有打算是切實可行的,對打算的調整需雙方簽字認可，任何一方應對單方面調整打算所造成的工作失誤承擔相應的責任實施范圍操縱在實施過程中，若遇阻礙項目實施的重大項目變更事項,如企業(yè)重組、組織機構重大調整、業(yè)務流程發(fā)生較大變化、實施模塊變化、咨詢顧問總人天變化、要緊咨詢顧問人員變動等,應按

19、照標準的實施變更申請程序進行,由雙方共同協(xié)商解決。有關項目范圍發(fā)生變更時的處理過程,客戶項目經(jīng)理應填寫范圍變更申請表,雙方項目經(jīng)理可能由此可能引起的項目進度、成本、人力資源等方面的變化，上報項目領導小組批準,調整有關預算和合同條款，項目經(jīng)理同時調整項目工作打算。與其他應用系統(tǒng)或項目的關系 假如本項目的實施與其他正在開展的新業(yè)務或新項目有關系，長沙卷煙廠集團治理模式構建、業(yè)務流程重組咨詢及ER實施方面有責任及時告知漢普顧問。針對長沙卷煙廠現(xiàn)有的“生產(chǎn)系統(tǒng)”和“人事治理系統(tǒng)”漢普將結合充分調研基礎上(初步打算安排在2001年10月-3） 提出進一步提升的建議。針對現(xiàn)有的“生產(chǎn)系統(tǒng)”、“人事治理系統(tǒng)

20、”，漢普在20年1月底前提供接口技術解決方案成功的關鍵因素本項目獲得成功的關鍵因素是:各級領導在治理、人力和資金等方面的全力支持有足夠和合格的人員，能夠在確定的時刻內實現(xiàn)切合實際的目標項目小組內部有明確的分工和合作,以保證每一成員的工作職責，責任心和工作質量項目小組每一成員都十分清晰本項目的目標,方法和里程碑有完整而切實可行的項目工作打算和質量治理打算在整個項目實施期間始終保持項目組織和打算的良好治理充分理解本項目的假定和風險,并貫穿于整個項目實施全過程方法本節(jié)描述了完成項目實施的系列方法，包括以下內容：項目實施方法驗收方法組織機構建立報告機制實施方法本項目采納漢普實施方法論來指導項目的實施。

21、漢普實施方法論是一套建立整體解決方案的方法，由AI(應用系統(tǒng)實施方法論)、CDM(定制開發(fā)方法論）、PJM(整體項目治理方法論)等各自獨立的方法論組成。這些方法論能夠有選擇的集成、應用在項目中。這些方法論能夠提高工作效率及項目實施質量。漢普顧問組織在項目實施過程中，將用這些方法論來指導實施。 在項目實施過程中,一些具體工作應以長沙卷煙廠項目組人員為主進行，如:現(xiàn)有治理制度的收集業(yè)務流程現(xiàn)狀描述非核心業(yè)務流程的重組(含流程優(yōu)化、崗位職責設計、治理制度調整等)新治理模式的實施和切換 P系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的預備最終用戶ERP功能培訓、ER系統(tǒng)上治理報表的開發(fā)ERP系統(tǒng)的并行運行其它工作漢普方面要緊負責治理

22、咨詢方案(核心業(yè)務流程設計、核心崗位設計、治理模式和供應鏈設計、部門職責設計等）設計、EP整體解決方案和詳細解決方案的制訂等增值性工作驗收方法本項目采納分時期、任務提交成果和驗收的方法。在得到一個時期成果的確認批準以后，再開始下一時期的實施工作。以保證項目始終在實施雙方意見一致的前提下進行。漢普應依照項目進度和打算按時提交相應的書面報告或文檔。長沙卷煙廠方面應在五個工作日內對漢普公司的書面報告進行簽字，以確認報告文檔的正確，或者對不予確認的結論和緣故提出書面報告。否則作為長沙卷煙廠確認漢普提交的報告或文檔處理。組織機構建立為了項目的順利完成，長沙卷煙廠方面與漢普方面應依照項目的需要及分工共同建

23、立項目小組，相互配合工作,小組中每個成員應嚴格遵守自己的職責。組織機構請見下圖。雙方項目組成員應力求保持相對穩(wěn)定。任何一方人員的變動情況,都應及時通知項目另一方以做打算調整。長煙公司項目經(jīng)理（劉明華）長煙BPR及ERP項目指導委員會漢普公司項目經(jīng)理（陳軍曉）BPR負責人（王玉容）ERP分銷負責人（林炳）ERP財務負責人（潘成高）BPR負責人（劉明華/陳喜麗）ERP分銷負責人（李敬東）ERP財務負責人（周振威）ERP質量操縱(專家組)技術負責人(何軍)ERP質量操縱（領導小組）技術負責人（余軍）漢普公司項目總監(jiān)（張后啟）長煙項目領導組成員ERP制造負責人（戴佶祥）ERP制造負責人（張斌）治理模式

24、及供應鏈設計負責人（張后啟）治理模式及供應鏈設計負責人（劉明華/陳喜麗）各項目組人員安排如下：項目總監(jiān):張后啟1人項目經(jīng)理：陳軍曉人總體設計組：負責人張后啟、王玉榮等3人BPR組：負責人王玉榮，成員：陳軍曉、王玉榮、魏威、呂媛媛、王文強、秦紅艷、潘成高7人。財務組:負責人潘成高,成員：陳軍曉、潘成高、劉平3人分銷組：負責人林炳，成員:林炳、皮愛紅人制造組:負責人戴佶祥,成員:戴佶祥、皮愛紅、歐陽瓊花3人技術組：負責人何軍，成員:何軍、鈔票鉦2人質量操縱：漢普專家組漢普方面簽字人為陳軍曉，同時授權王玉榮代理簽字,文檔保管人魏威長煙方面簽字人為劉明華，同時授權陳喜麗代理簽字，文檔保管人余丹報告機制

25、項目實施過程中不可幸免會遇到各種各樣的困難和問題，實施雙方應本著合作的精神,在整體項目規(guī)劃的范圍之內,相互配合，盡快的解決問題。為了幸免推諉和問題遲遲得不到解決的現(xiàn)象發(fā)生,有必要事先規(guī)定好項目組織結構和相應的報告和決策機制。要緊報告及決策處理方式如下：更改請求報告保持項目實施范圍的前后一貫性是特不重要的。假如項目現(xiàn)有情況出現(xiàn)變化,以至有可能對項目的進展造成阻礙(如更改已簽字確定的報告、項目組重要人員情況變化、公司組織機構重大變化等），都應以正式文檔“更改請求報告” （見附件1)的形式向項目組提出,項目小組成員必須慎重考慮項目范圍的改變將對整個項目進程可能產(chǎn)生的阻礙,以做出相應決定。變更內容必須在項目小組批準后才能進行，同時對變更后的阻礙在實施過程