我國國有四大商業(yè)銀行分析課件

1、第一小組：黃舒敏 張 敏 邱哲仕 蔡進添國有四大商業(yè)銀行1.四大銀行簡介2.發(fā)展歷史及改革進程3.改革三階段業(yè)務定位4.市場實力分析國有四大商業(yè)銀行中國工商銀行1984年 成立，成立董事會1986年 國務院取消其董事會2005年 啟動以現(xiàn)代產權制度和公司治理制 度建設為核心的股份制改革2006年 上海和香港兩地同步上市中國農業(yè)銀行1951年 成立1951-1979年 “四起三落”1983年 確立為國務院直屬的局級經濟實體2009年 由國有獨資商業(yè)銀行改制為股份有限公司2010年 上市中國銀行1912年 成立 履行中央銀行職能1928年 專業(yè)銀行 經營國際匯兌、兌換業(yè)務1949年 唯一指定的外匯

2、外貿專業(yè)銀行1979年 從中國人民銀行中分設，行使國家外匯管理總局職能，負責統(tǒng)一經營和集中管理全國外匯業(yè)務1994年，由外匯外貿專業(yè)銀行轉變?yōu)閲猩虡I(yè)銀行2002年 股份制改革，上市 中國建設銀行1954年 中國人民建設銀行成立1994年 將財政職能和政策性基本建設貸款業(yè)務移交財政部和國家開發(fā)銀行，向現(xiàn)代商業(yè)銀行轉軌2005年 在香港交易所上市 國有商業(yè)銀行改革三步曲：從產權到經營階段一：恢復四大專業(yè)銀行，開始企業(yè)化改革探索階段二：“商業(yè)銀行”概念提出及商業(yè)化改革的開始階段三：股份制改造啟動，產權改革破局四大國有商業(yè)銀行的經營現(xiàn)狀成績： 2008年，中國建設銀行、中國銀行和中國工商銀行的市值位

3、列全球銀行前三甲資本充足率超過8不足：不良資產額和不良貸款率“雙高”資本充足率不足、盈利能力不夠業(yè)績收入過多依靠傳統(tǒng)領域，衍生產品單一，缺乏創(chuàng)新專業(yè)銀行時期業(yè)務定位國有控股商業(yè)銀行時期主要業(yè)務負債業(yè)務：人民幣儲蓄；外幣儲蓄；儲蓄旅行支票；外匯借款；同業(yè)人民幣、外匯拆入；發(fā)行金融債券等。資產業(yè)務：短期、中期和長期人民幣和外匯流動資金貸款、固定資產貸款；外匯轉貸款；住房開發(fā)貸款；具有專門用途的貸款；消費性貸款（汽車消費貸款；個人大額耐用消費品貸款；個人住房貸款）；委托貸款和特定貸款；票據(jù)貼現(xiàn)；國債、政策性金融債券認購業(yè)務；同業(yè)人民幣、外匯拆出；項目貸款評估和信用等級評定等。 國有控股商業(yè)銀行時期主

4、要業(yè)務中間業(yè)務：人民幣現(xiàn)金結算、轉賬結算；國際結算；代理業(yè)務（代收代付；代理企業(yè)債券、股票、國庫券等有價證券發(fā)行、清算、兌付、托管；黃金現(xiàn)貨買賣、交易清算、實物交割、租賃黃金、黃金項目融資；黃金清算交易；代理發(fā)行金融債券；代理保險；代理保管有價證券、有價物品；出租保管箱；代理政策性金融業(yè)務或其它金融機構業(yè)務等）；人民幣及外匯銀行卡業(yè)務；信息咨詢業(yè)務；外匯中間業(yè)務；融資類和履約類擔保業(yè)務；個人理財服務；投資基金管理、托管和銷售；其他受托和委托資產管理；企業(yè)資信評級及其它中間業(yè)務等。 中國工商銀行核心業(yè)務分析中國建設銀行核心業(yè)務分析中國銀行核心業(yè)務分析核心業(yè)務能力核心產品中國銀行外匯國際金融、存款

5、、國際結算、國際收付清算、外匯資金等方面具有雄厚的實力中國農業(yè)銀行暫無暫無中國工商銀行人民幣業(yè)務、電子銀行核心產品：存款、融資、結算、清算、代理、銀行卡中國建設銀行（固定資產投資貸款專業(yè)化經營）基礎設施建設、房地產金融先進的本幣清算體系清算固定資產貸款代理咨詢（房地產金融）、融資、存款、人民幣結算和代理、人民幣清算、電子銀行、咨詢業(yè)務、銀行卡四大銀行的優(yōu)勢業(yè)務對比1. 國際排名2. 四大銀行具體指標分析資本充足狀況資產質量狀況管理狀況盈利狀況4.市場實力分析資本充足狀況中工農建深發(fā)（年）資本充足率(%)12.5812.2711.5912.6810.19核心資本充足率(%)10.099.979.

6、7510.407.10注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報資本充足狀況 注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報中國銀行工商銀行農業(yè)銀行建設銀行深圳發(fā)展銀行不良貸款率（%）1.101.082.031.140.58國有資本比重（%）57.0370.0782.7067.55-資產總額（百萬元）10,459,86513,458,62210,337,40610,810,317727,610資產質量狀況注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報資產質量狀況 注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報過高的不良貸款率使國有商業(yè)銀行的真實資產規(guī)模大打折扣, 要提高盈利能力,

7、首要的問題還是提高用于創(chuàng)造利潤的資產的質量。國有資本比重較大的銀行出現(xiàn)的不良貸款率較高,說明政府對銀行的過多干涉、一些產權制度不明晰是造成國有銀行資產質量低下的主要原因。資產質量狀況盈利和管理狀況中國工商農業(yè)建設深圳發(fā)展凈資產收益率（%）18.8722.7922.4922.6128.65(23.22)稅前利潤（百萬元人民幣）142,145215,426120,734175,1567,998每股收益（%） 0.3900 0.48000.3300 0.56001.9100 注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報中國銀行工商銀行農業(yè)銀行建設銀行深圳發(fā)展銀行總資產增長率(%)15.4313.

8、8513.899.9323.78總資產周轉率(%)0.020.020.020.020.03盈利和管理狀況注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報盈利和管理狀況 注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報四大銀行的經營方針沒有明確的盈利性目標, 卻被附加了穩(wěn)定金融環(huán)境、協(xié)助落實金融政策等應該由企業(yè)承擔的政策性任務, 影響了國有銀行對加強盈利能力的應有重視。股份制銀行相對較為明確的目標是股東財富最大化, 更加注重對股東的回報, 資本收益率近兩年都保持在較高的水平。盈利和管理狀況 中國四大國有商業(yè)銀行經歷了從“企業(yè)化改革”到“商業(yè)化改革”，從“商業(yè)化改革”再到“股份制改造”的歷史過程。國有商業(yè)