金屬行業(yè)分析報(bào)告

1、PAGE / NUMPAGES154目錄T -2 h z u 上篇:行業(yè)分析提要1I 行業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè)1II 行業(yè)進(jìn)入退出指標(biāo)分析3一、行業(yè)平均利潤率分析3二、 行業(yè)規(guī)模分析三、行業(yè)集中度分析3四、行業(yè)效率分析五、盈利能力分析4六、營運(yùn)能力分析4七、 償債能力分析4八、 進(jìn)展能力分析九、 成本結(jié)構(gòu)分析5十、貸款建議7II 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)揭示、政策分析及負(fù)面信息V 行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤分析評(píng)價(jià)一、 行業(yè)運(yùn)行情況二、 行業(yè)強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)（SWO）9三、 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)V 龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析11一、龍頭重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)11二、 企業(yè)在全國各地的分布11下篇:行業(yè)分析講明13I 行業(yè)分析

2、1一、 行業(yè)運(yùn)行分析13二、 近年中國銅板帶箔進(jìn)出口簡(jiǎn)析17三、 中國鋁工業(yè)現(xiàn)狀與以后進(jìn)展23四、 中國再生鋁工業(yè)進(jìn)展前景展望6五、 中國硬質(zhì)合金工業(yè)的現(xiàn)狀與前景46六、 行業(yè)政策分析52七、 上下游行業(yè)阻礙I 企業(yè)分析54一、 企業(yè)整體情況分析二、 要緊企業(yè)分析56三、 企業(yè)(按規(guī)模)區(qū)域分布61III 市場(chǎng)產(chǎn)品分析6一、 要緊產(chǎn)品市場(chǎng)情況65二、 要緊產(chǎn)品生產(chǎn)情況104三、 要緊產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)及庫存105IV區(qū)域分析18一、河南鋁工業(yè)進(jìn)展態(tài)勢(shì)分析8二、 地域動(dòng)態(tài)11上篇:行業(yè)分析提要 本報(bào)告如無專門講明數(shù)據(jù)均依照統(tǒng)計(jì)局2003年111月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無專門講明均為萬元人民幣，

3、數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計(jì)局。行業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè)指標(biāo)數(shù)量同比增減供給生產(chǎn)能力電解鋁:今年底生產(chǎn)能力將達(dá)到750萬噸,產(chǎn)量約達(dá)50萬噸。新增/在建生產(chǎn)能力實(shí)際生產(chǎn)量（詳見全國行業(yè)分析部分）上期市場(chǎng)庫存結(jié)余(詳見下表)進(jìn)口量12224814美元*需求銷售3037397.3.11出口量6200634美元*趨勢(shì)預(yù)測(cè)本期市場(chǎng)供求特點(diǎn)分析【要緊阻礙因素】銅精礦、氧化鋁、鉛鋅精礦等原料生產(chǎn)進(jìn)展緩慢，出現(xiàn)明顯供應(yīng)缺口。【結(jié)論】要緊有色金屬原料價(jià)格急劇上揚(yáng)。下期市場(chǎng)供求趨勢(shì)分析【要緊阻礙因素】原料供應(yīng)不足,部分礦山限產(chǎn)?！窘Y(jié)論】鉛市場(chǎng)將出現(xiàn)短缺;鋁、鋅的需求增加將減少相應(yīng)的供應(yīng)過剩量;鎳將出現(xiàn)嚴(yán)峻短缺。簡(jiǎn)要結(jié)論在

4、經(jīng)濟(jì)的高速增長帶動(dòng)下行業(yè)飛速進(jìn)展，建議進(jìn)入。為10月份數(shù)據(jù),包括有色金屬采選。200年11月LE差不多有色金屬庫存量單位：噸名稱10月1月月環(huán)比%銅593046900-10.0 鋁1375013957001.80鉛1045013875-.02鋅702750731002.9 錫13101659.29 鎳30523467.96鋁合金577052202.6企業(yè)指標(biāo)參考該項(xiàng)指標(biāo)依照統(tǒng)計(jì)局2002年末全國18萬家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算整理而的，單位為千元，僅供參考。自然排序法三個(gè)值分不為序列中分不處1/4、2/4、3/4位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分不為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有

5、企業(yè)水平。凈資產(chǎn)利潤自然排序法較好值1767.00102.00 中間值48.0 20. 較差值16.0 -1.00 算術(shù)平均法較好值6018132981.59中間值56800.081644較差值554362 -772.37 行業(yè)進(jìn)入/退出指標(biāo)分析行業(yè)平均利潤率分析平均利潤率與全行業(yè)比較與to10比較與全部工業(yè)行業(yè)比較行業(yè)3.3 0.00 3 75.48 tp50 16.70.0 1185 全部工業(yè)行業(yè)4.401329 84.56 0.00 行業(yè)規(guī)模分析本行業(yè)與整個(gè)工業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^規(guī)模指標(biāo)本行業(yè)全部工業(yè)行業(yè)與全部工業(yè)行業(yè)相比A/B（%）總資產(chǎn)91241910160387.6 .37 利潤1

6、294340 26479.8 銷售收入037397.30 1578580.82.44 從業(yè)人數(shù)0390056091.0 .84 本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個(gè)行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^規(guī)模指標(biāo)總資產(chǎn)利潤銷售收入從業(yè)人數(shù)全行業(yè)3911912934.8303739710393Top1073566.6371.004385612833行業(yè)集中度分析p1(%)銷售集中度14.9 資產(chǎn)集中度1.2利潤集中度8 行業(yè)效率分析單位：元本行業(yè)a全部工業(yè)行業(yè)b與全部工業(yè)行業(yè)相比/b（)每萬元資產(chǎn)利潤332.2 402 75.48 每萬元固定資產(chǎn)利潤88.6 126.7 7816人均利潤1502.10 82.309.4盈利能

7、力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)與全部工業(yè)行業(yè)相比/b()凈資產(chǎn)收益率（%)6.7.4849總資產(chǎn)酬勞率（%)4. 5.5 86.2 銷售利潤率（)0.1 05 14 成本費(fèi)用利潤率（%）4.4 6.281.2 營運(yùn)能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比/(%）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）0.0.7 102. 流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.5.74 10.94 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次).62 6.57 14.0 償債能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b(%）資產(chǎn)負(fù)債率(%)64.55.25 1944 已獲利息倍數(shù)3.2641 76 進(jìn)展能力分析本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比/b(%)

8、資本積存率4.31.49 164銷售增長率31.11.69 112.36總資產(chǎn)增長率18214.601481 成本結(jié)構(gòu)分析成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例去年同期成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例成本費(fèi)用變動(dòng)情況銷售成本銷售費(fèi)用治理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用成本費(fèi)用今年1月2482360 47847330 1359160 579.70 29031606.4去年同期236174.0 415.9410174.154462.92 38155. 同比增長(%）3131 15.0 .7 267 本期成本銷售收入利潤比例關(guān)系分析企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)利潤，目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)是由成本費(fèi)用（包括銷售成本、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、治理費(fèi)用）、銷售收入等指標(biāo)來保證的。通

9、過對(duì)以上因素的變動(dòng)分析,能夠發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力能夠挖掘，明了該行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,據(jù)以擬定出下時(shí)期的目標(biāo)方案。成本銷售收入利潤比較今年11月去年同期同比增減(%)成本費(fèi)用290316060 238155.45 267 其中:銷售成本26742823.606617440 31.3 銷售費(fèi)用847330 15593.15.1治理費(fèi)用23591.0 10617819 16.0 財(cái)務(wù)費(fèi)用7432.70 5442.25.4 銷售收入03733970 216646.1 3.11利潤1299434.8 67065.56.42 成本銷售收入利潤比例關(guān)系本行業(yè)全部工業(yè)企業(yè)與全部工業(yè)企業(yè)比較A/b(

10、）成本費(fèi)用/利潤2234 83 14.14 成本費(fèi)用/銷售收入0.96 093 1.9 利潤/銷售收入0.04 .63.12 十、貸款建議行業(yè)資金流向流入利潤水平可同意度一般建議開發(fā)熱點(diǎn)區(qū)域江蘇省河南省浙江省廣東省產(chǎn)品銅盤條鋁銅加工材鋁材鋁合金企業(yè)江西銅業(yè)公司中國鋁業(yè)公司河南豫光金鉛股份公司株冶火炬金屬股份公司要緊風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)陸續(xù)有政策推出對(duì)小型、技術(shù)落后礦山進(jìn)行限制。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)受歐美經(jīng)濟(jì)波動(dòng)阻礙較為顯著。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)上游電力行業(yè)供電能力制約。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)揭示、政策分析及負(fù)面信息【風(fēng)險(xiǎn)揭示】1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出；2、原料來源不足;3、受歐美經(jīng)濟(jì)波動(dòng)阻礙較為顯著?！菊叻治觥课覈鴶M定三項(xiàng)稀土產(chǎn)業(yè)政策?！?/p>

11、負(fù)面信息】國內(nèi)鉛市的緊張局面將隨著八省電荒而加劇。行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤分析評(píng)價(jià)行業(yè)運(yùn)行情況運(yùn)行特點(diǎn)生產(chǎn)持續(xù)增長;企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好；進(jìn)出口持續(xù)增長；產(chǎn)業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)；非國有經(jīng)濟(jì)進(jìn)展迅速。要緊產(chǎn)品變動(dòng)國際、國內(nèi)市場(chǎng)要緊有色金屬價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。存在問題企業(yè)規(guī)模偏小,與國際先進(jìn)水平相比差距明顯;企業(yè)治理和國際化經(jīng)營存在差距;產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)存在差距;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，品種少;技術(shù)開發(fā)和科技創(chuàng)新差距大；環(huán)保條件差。上下游變動(dòng)電力供應(yīng)不足阻礙有色金屬行業(yè)的進(jìn)展。國際市場(chǎng)變動(dòng)銅精礦、氧化鋁、鉛鋅精礦等原料生產(chǎn)進(jìn)展緩慢,出現(xiàn)明顯供應(yīng)缺口，從而拉動(dòng)要緊有色金屬原料價(jià)格急劇上揚(yáng)。行業(yè)前景預(yù)測(cè)我國有色金屬行業(yè)和

12、DP的相關(guān)度將越來越大,隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長,有色金屬行業(yè)將向良性進(jìn)展。業(yè)內(nèi)對(duì)策建議高度重視資源的有效供給；加強(qiáng)環(huán)保意識(shí),走可持續(xù)進(jìn)展道路；貫徹科技興業(yè)方針，提升產(chǎn)業(yè)素養(yǎng)，有重點(diǎn)地進(jìn)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè);重視人力資源;提高對(duì)外開放水平;實(shí)施集團(tuán)戰(zhàn)略。行業(yè)強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)（SWOT)強(qiáng)勢(shì)、近期出臺(tái)的一系列政策法規(guī)對(duì)行業(yè)進(jìn)展有一定的促進(jìn)作用。、以中國為首的東南亞經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展以及對(duì)有色金屬消費(fèi)的強(qiáng)勁需求支撐有色金屬行業(yè)進(jìn)展。弱勢(shì)1、原料自給供應(yīng)不足。2、歐美消費(fèi)需求的疲軟制約有色行業(yè)的進(jìn)展。機(jī)會(huì)1隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，都市化和工業(yè)化進(jìn)程中大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，住宅、交通等大規(guī)模投資為我國有色金屬工業(yè)的進(jìn)一

13、步進(jìn)展提供了有利的市場(chǎng)空間。我國周邊國家的有色金屬產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，為我國有色金屬工業(yè)利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大出口提供了機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)1地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)加劇使得投資者關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)會(huì)受到巨大沖擊的擔(dān)心日趨嚴(yán)峻。2龐大的有色金屬庫存一直是眾多投資者一塊心病。3國際經(jīng)濟(jì)進(jìn)展將阻礙有色金屬行業(yè)的景氣程度。行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)本行業(yè)同比增長全部工業(yè)企業(yè)a/總產(chǎn)值(變價(jià)）3106129131.32 532172.4總產(chǎn)值（不變價(jià)）75298.726.2 1191816241 產(chǎn)品銷售收入0339.3.1 1245785012.4 利潤總額1299434.886.4 7251649.8.9 稅金總額105093.25.7

14、4041451.2 應(yīng)收賬款55824.75.6089500.61.67 產(chǎn)成品21409814 407845.62.55 龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：千元/人排名銷售收入資產(chǎn)利潤從業(yè)人數(shù)18817415001326111188767485601151050850081059891259844514203101851400711069713475337811623452304315306334521450365775700873294631829826553366837825192748316174112227808040200

15、07828772企業(yè)在全國各地的分布地區(qū)企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)占全部企業(yè)比重全國183252.78%北京市45920.%天津市842327.38%河北省1711.6%山西省96839.58內(nèi)蒙652436.92%遼寧省68533.3吉林省27103.黑龍江省1100.0%上海市53325.49江蘇省3901595%浙江省3433120%安徽省732.6福建省56132321%江西省828318%山東省10598.7%河南省1912412.57%湖北省7402.%湖南省21261.32%廣東省26.07%廣西8794.83%海南省21.0%重慶市3514.86%四川省11272673%貴州省1

16、098.04%云南省10036.0%陜西省54423甘肅省531630.19青海省153.25%寧夏1857.78%新疆04.00%詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分下篇:行業(yè)分析講明行業(yè)分析行業(yè)運(yùn)行分析有色金屬行業(yè)總體呈上升趨勢(shì)進(jìn)入003年以來，國際、國內(nèi)市場(chǎng)要緊有色金屬價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。其差不多因素是全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)良好回升態(tài)勢(shì),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)也處于新一輪的經(jīng)濟(jì)增長周期。國際形勢(shì)從國際方面看，由于近年來國際市場(chǎng)要緊有色金屬價(jià)格走勢(shì)低迷,導(dǎo)致銅精礦、氧化鋁、鉛鋅精礦等原料生產(chǎn)進(jìn)展緩慢,出現(xiàn)明顯供應(yīng)缺口，從而拉動(dòng)要緊有色金屬原料價(jià)格急劇上揚(yáng)。例如，目前，澳大利亞產(chǎn)現(xiàn)貨氧化鋁到中國港口的價(jià)格差

17、不多上漲至30美元35美元/噸;中國港口即期氧化鋁的出倉價(jià)差不多上漲到了700元380元/噸(約46美元48.9美元/噸),比年初上漲了大約80%。國外氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格也從每噸80元一路飛漲到近30元以上，國內(nèi)價(jià)格隨之上升到360元,而且氧化鋁價(jià)格仍呈現(xiàn)堅(jiān)挺上揚(yáng)之勢(shì)。國家進(jìn)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心的最新數(shù)據(jù)表明，截至10月份倫敦金屬交易所銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳現(xiàn)貨價(jià)格分不為12558美元/噸、1477.8美元/噸、5874美元/噸、9美元噸、7.4美元噸和100美元/噸，比年初分不上升1.%、83%、34%、15.%、97%和435%;比去年同期分不增長32.07%、12.46%、34.14%

18、、40.42%、23.20%和89。另外,全球要緊有色金屬工業(yè)跨國公司接著堅(jiān)持限產(chǎn)方針，世界要緊有色金屬市場(chǎng)的供需格局正在發(fā)生變化。據(jù)分析,今年全球氧化鋁產(chǎn)量將增加275萬噸，達(dá)到59萬噸,而需求量將增加400.萬噸,達(dá)到5447萬噸，市場(chǎng)供應(yīng)由去年過剩68.6萬噸轉(zhuǎn)為今年短缺57萬噸；全球銅供需將出現(xiàn)13萬噸缺口；鉛市場(chǎng)將出現(xiàn)短缺;鋁、鋅的需求增加將減少相應(yīng)的供應(yīng)過剩量;鎳將出現(xiàn)嚴(yán)峻短缺。市場(chǎng)供需關(guān)系出現(xiàn)的這種變化成為推動(dòng)當(dāng)前國際市場(chǎng)要緊有色金屬價(jià)格上揚(yáng)的最重要因素。國內(nèi)形勢(shì)國內(nèi)方面,今年上半年盡管遭遇“非典”疫情,然而我國工業(yè)生產(chǎn)和有色金屬工業(yè)仍然保持了快速進(jìn)展的勢(shì)頭。統(tǒng)計(jì)資料顯示，200

19、年1-9月我國汽車產(chǎn)量達(dá)到26.2萬輛,增長35.;內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量增長84%;電動(dòng)工具產(chǎn)量增長6.4%；發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量增長65%;冶煉設(shè)備增長12.4%；化工設(shè)備增長30%，這些消耗有色金屬較多的工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的大幅度增長，拉動(dòng)了有色金屬的強(qiáng)勁需求和生產(chǎn)。19月，國內(nèi)十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)到52.96萬噸,增幅為19%，其中增長幅度較大的是汞、鋁和鎂，增幅均達(dá)到20以上;銅、鎳、鋅等有色金屬產(chǎn)量受原料供應(yīng)緊張等因素阻礙,增長速度相對(duì)緩慢,分不增長.4%、5.9%和8.%。同時(shí),在我國加入WTO,融入全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快的背景下,有色金屬工業(yè)的國際化經(jīng)營程度進(jìn)一步提升，有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模接著擴(kuò)大。

20、由于國內(nèi)要緊有色金屬礦山原料生產(chǎn)差不多不能滿足有色金屬生產(chǎn)進(jìn)展的需要，有色金屬（特不是銅、鋁)的生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口原料的依靠程度接著增加，銅精礦、氧化鋁和鉛鋅精礦的進(jìn)口量持續(xù)大幅度增長。1-9月,累計(jì)進(jìn)口銅112.2萬噸，同比增長7%;進(jìn)口氧化鋁44萬噸，同比增長2.3%;進(jìn)口鋁6.4萬噸,同比增長54.3%;進(jìn)口鋅23萬噸，同比增長52.%；進(jìn)口鎳5.42萬噸,同比增長11.9。隨著有色金屬生產(chǎn)的進(jìn)展和價(jià)格的回升，有色金屬產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益也得到顯著改善和全面提升。前三季度國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)利潤呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢(shì)，增速25.5，同比加快13個(gè)百分點(diǎn)。特不是國有及國有控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益得到大幅度提升,實(shí)現(xiàn)

21、利潤同比增長了30%以上。價(jià)格總體走勢(shì)上揚(yáng)從下半年的情況看，工業(yè)生產(chǎn)及國民經(jīng)濟(jì)接著增長,使國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有色金屬的需求穩(wěn)定增長。再加上國際有色金屬市場(chǎng)也出現(xiàn)積極趨好跡象,可能有色金屬行業(yè)會(huì)接著連續(xù)總體進(jìn)展良好的趨勢(shì)，產(chǎn)量接著保持增長，企業(yè)效益進(jìn)一步改善。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),003全年種有色金屬總產(chǎn)量仍將超過100萬噸,達(dá)到1075萬噸左右,同比增長11.%。其中鋁產(chǎn)量可能達(dá)到50萬噸,是當(dāng)前我國有色金屬產(chǎn)量的大幅度增長的要緊支撐。就價(jià)格方面，有色金屬總體上呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的態(tài)勢(shì),但不同的品種略有差異。鋁價(jià)格將趨于穩(wěn)定，唯一支持價(jià)格上漲的因素確實(shí)是原材料價(jià)格提升，但可能鋁價(jià)上漲的幅度遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)原材料漲價(jià)帶來

22、的成本上升壓力。銅、鋅、鉛、錫、鎢、稀土在過去兩年全球限產(chǎn)庫存減少的情況下，價(jià)格已止跌趨穩(wěn)。可能隨需求穩(wěn)步增加,價(jià)格將有所回升。在上述有色金屬中，銅是需求量最大的差不多金屬,我國已取代美國成為世界銅消費(fèi)第一大國，銅需求量大,銅價(jià)有望在中長期內(nèi)保持穩(wěn)定上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，而鉛、鋅、錫、鎢、稀土的市場(chǎng)容量相對(duì)較小。我國是世界上鉛、鋅、錫、鎢、稀土的生產(chǎn)大國,擁有一定的資源優(yōu)勢(shì)，一旦價(jià)格上漲較大，國內(nèi)產(chǎn)量就會(huì)迅速增加并難以操縱,將抑制價(jià)格的進(jìn)一步上行。但需要注意的是,今后一段時(shí)期有色金屬原料供應(yīng)緊張的局面可不能發(fā)生專門大變化,而且電力供應(yīng)緊張局勢(shì)也難以緩解,電力和煤炭等能源價(jià)格上漲，這些因素均會(huì)導(dǎo)致成本上升

23、，從而對(duì)有色金屬工業(yè)的穩(wěn)定進(jìn)展構(gòu)成威脅。從那個(gè)意義上講，有色金屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的壓力將增大,行業(yè)運(yùn)行埋伏著危機(jī)。2003年1月份有色金屬生產(chǎn)綜合情況單位:噸指標(biāo)名稱本月本月止累計(jì)累計(jì)指標(biāo)名稱本月本月止累計(jì)%累計(jì)一、十種有色金屬1173171919820.09.鉛精礦含量55847634其中:礦產(chǎn)1020418101018.833.鋅精礦含量1637717391241.銅1896091611.334.鎳精礦含量54956796.50其中：礦產(chǎn)3951351187.485.錫精礦含量45151422-1.8.鋁20115631425.66.銻精礦含量5124240-1.9其中:礦產(chǎn)542947578

24、24.8三、鎢鉬精礦折合量3.鉛1473831481153.241鎢精礦折合量02258800.2其中:礦產(chǎn)1188541261.272鉬精礦折合量5961812.94鋅21175220718711.38四、中間產(chǎn)品其中:礦產(chǎn)29690192311.01.礦產(chǎn)粗銅1144120989.6.鎳44494625.5.氧化鋁588395982.86錫82708258719.633.礦產(chǎn)粗鉛5677774197銻84193847-135五、有色加工產(chǎn)品.汞5532.351.銅材81329275731949.鎂323304445.4鋁材503232401210.海綿鈦3703710.62六、冶煉廠產(chǎn)金(

25、千克）320828424-5.85二、六種精礦產(chǎn)量28902740359.14七、白銀（千克)35088465212191.銅精礦含量58950480.2近年中國銅板帶箔進(jìn)出口簡(jiǎn)析依照中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料分析，從98年開始,中國銅材產(chǎn)品（3種,海關(guān)8位商品編碼,下同)的進(jìn)出口貿(mào)易與1大類(30種）有色金屬產(chǎn)品(包括原料、冶煉、合金、加工材、金屬制品及部分化工產(chǎn)品）和銅類產(chǎn)品（74種)的情況差不多保持一致，即進(jìn)出口貿(mào)易總額呈現(xiàn)出快速而穩(wěn)步的增長態(tài)勢(shì)。具體體現(xiàn)在:進(jìn)、出口貿(mào)易總額均大幅度增長；貿(mào)易逆差額逐年擴(kuò)大。圖表 SEQ 圖表 * ARI 1:188203中國銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額今中國銅材產(chǎn)品的

26、進(jìn)出口貿(mào)易總額逐季增長，且累計(jì)達(dá)到4.6億美元,與0年同期相比增幅為20.。其中，出口總額超過.8億美元，同比增加345%；進(jìn)口總額為19.8億美元,同比提高17.5%；貿(mào)易逆差約1.億美元，同比提高約1.%。圖表SEQ 圖表 *AABIC 2：198-203年中國銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額（億美元)198年199年200年201年202年203年-9月份2003年-11月份貿(mào)易總額1519.1224.823327824.641.07其中：出口003425.064.204.96861.2進(jìn)口1.541.7019.71.122283198024.95貿(mào)易逆差1.5412.81.01.921781.96

27、1.83可能2003年中國銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額將達(dá)到33.0億美元。其中：出口額65億美元；進(jìn)口額2.億美元。貿(mào)易逆差額也將進(jìn)一步擴(kuò)大至20.億美元的水平。在中國有色金屬的進(jìn)出口貿(mào)易中，銅產(chǎn)品始終占據(jù)著舉足輕重的地位，并一直是中國有色金屬的進(jìn)出口貿(mào)易呈貿(mào)易逆差格局的關(guān)鍵因素所在。而在中國銅類產(chǎn)品的出口貿(mào)易中，銅材產(chǎn)品的比例最大,2003年前三個(gè)季度更是高達(dá)71.5。圖表 SEQ圖表 * AABI3:199820年中國銅材產(chǎn)品在銅類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額中的比例(%)1998年999年00年001年2002年200年1-9月份203年-1月份貿(mào)易總額50.146.239.736.6.437.38.5

28、1其中：出口4.956.61.968.65.571.58.66進(jìn)口0.94.53.333.25233.134.0貿(mào)易逆差52.42.0931.829.322822.0具體分析此間中國銅材產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易情況，能夠發(fā)覺,銅板帶箔(14種）在中國銅材類產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易中的比重從1999年起就一直保持在5%以上，特不是在出口貿(mào)易中的作用更為明顯。23年前三個(gè)季度，銅板帶箔產(chǎn)品的累計(jì)出口額占到中國銅材產(chǎn)品出口總額的6.6%。圖表 EQ 圖表 * ARABIC4:1998-2003年中國銅板帶箔產(chǎn)品在銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額中的比例（%）1998年1999年2000年201年002年203年1-9月份203

29、年-1月份貿(mào)易總額45152.615.91.915.45.557.6其中：出口.73.8.473069.362.663.2進(jìn)口4.848.25.40.95.355.0.2貿(mào)易逆差39.2414.1477652.540200年前三季度，中國銅板帶箔產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總值為1.億美元，與200年同期相比增長了231%。其中，出口總值為.億多美元,同比增加20.4%;進(jìn)口總值約10.9億美元,同比提高28%;貿(mào)易逆差接近.9億美元,同比擴(kuò)大約5.2。可能203年中國銅板帶箔產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額將達(dá)到18.5億美元。其中：出口額0億美元;進(jìn)口額14.5億美元;貿(mào)易逆差為10.5億美元。進(jìn)一步分析則能夠看出

30、，自1998年以來,在中國銅板帶箔產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易中，銅板帶（8種）與銅箔（6種)產(chǎn)品的比例保持大體平衡。例如，在進(jìn)口貿(mào)易額中，銅板帶產(chǎn)品進(jìn)口額占銅板帶箔產(chǎn)品進(jìn)口總額的40%左右；銅箔占6%左右。然而在出口貿(mào)易額中，銅板帶產(chǎn)品的出口額只占銅板帶箔產(chǎn)品出口總額的0%左右;銅箔的比例則高達(dá)%左右。由此可見,銅箔是中國銅板帶產(chǎn)品出口貿(mào)易中的“龍頭”。圖表 SEQ 圖表 AABIC :998203年中國銅箔產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額（萬美元）199年1999年200年0年002年00年-月份2003年-1貿(mào)易總額4336760357625580434.96.6034.1121.65其中：出口21.917.430

31、3.32606.328246.04813.21973進(jìn)口3256.44318.39.2438816.66550.085384.4貿(mào)易逆差945.8320.9852824.39870.540716.853477.120年前三季度,中國銅箔產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總額為9.0億多美元,與202年同期相比提高了28.2。其中,出口總額約2.5億美元，同比增加0.1%；進(jìn)口總額為6.6億美元,同比提高3.%;貿(mào)易逆差為4.億美元,同比提高約9.7%。可能03年銅箔產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總額將達(dá)到12.05億美元。其中:出口額3.億美元；進(jìn)口額8.億美元。貿(mào)易逆差值為54億美元。與此同時(shí)，通過對(duì)比199年至2003年

32、前三個(gè)季度中國有色金屬、銅、銅材、銅板帶箔等產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易金額的年均遞增率,能夠發(fā)覺銅板帶箔是銅加工材產(chǎn)品中貿(mào)易活躍程度最高的一類產(chǎn)品，而銅箔又是銅板帶箔類產(chǎn)品中貿(mào)易成份最大的。這在一定程度上就反映出國內(nèi)對(duì)銅板帶、銅箔產(chǎn)品的需求相當(dāng)旺盛，同時(shí)也能夠認(rèn)為我國銅板帶箔行業(yè)的進(jìn)展空間十分寬敞，以后趨勢(shì)也接著看好。203年1月13日，中華人民共和國財(cái)政部、中華人民共和國國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)出關(guān)于調(diào)整出口物資退稅率的通知(財(cái)稅200322號(hào)），決定自004年1月日起，不管任何企業(yè)以何種貿(mào)易方式出口物資均將按該通知所規(guī)定的出口退稅率執(zhí)行。依照文件的內(nèi)容分析，按現(xiàn)行出口結(jié)構(gòu),我國商品出口的退稅率將平均水平降低

33、3個(gè)百分點(diǎn)左右，并分為7、13%、1%、%、5%五個(gè)檔次。從目前中國有色金屬進(jìn)口以加工材、資源短缺的金屬原材料產(chǎn)品為主，出口以資源優(yōu)勢(shì)品種的精煉金屬為主這種貿(mào)易格局來看,明年出口退稅率的下調(diào)并可不能對(duì)我國銅板帶、銅箔產(chǎn)品的出口形成沖擊，只是對(duì)個(gè)不品種,如,海關(guān)商品編碼41110(無襯背精煉銅箔，厚0.1m)項(xiàng)下的741008產(chǎn)品（無襯背精煉銅箔的一種細(xì)分產(chǎn)品)，出口退稅率將由17%下調(diào)到13%，即減少4個(gè)百分點(diǎn),具體的生產(chǎn)企業(yè)或出口貿(mào)易單位會(huì)有一些損失。但我們從位海關(guān)編碼中目前還專門難區(qū)分出是10位編碼下出口退稅率將會(huì)下調(diào)的產(chǎn)品的比例，因此就難以做出具體的量化評(píng)估，特不是由于目前這類產(chǎn)品的出口

34、總量與創(chuàng)匯金額還不是我國銅板帶與銅箔產(chǎn)品出口的主導(dǎo)品種，因此可能對(duì)總體的進(jìn)出口貿(mào)易格局可不能有太大阻礙。圖表 SEQ 圖表 * AABIC 6:銅類部分產(chǎn)品出口退稅率下調(diào)前后對(duì)比表海關(guān)商品碼商品名稱征稅稅率%20年退稅率%004年退稅率%74090盤卷的精煉銅板、片及帶1711709190其他精煉銅板、片及帶713709200盤卷的銅鋅合金板、片及他銅鋅合金板、片及帶1713137093100盤卷的銅錫合金板、片及帶1713374090其他銅錫合金板、片及帶171319400銅鎳、銅鎳鋅合金板、片及帶1713130990其他銅合金板、片及帶1711311100無襯背精

35、煉銅箔,厚.5mm171371011無襯背銅鎳合金或銅鎳鋅合金箔，厚0.mm1713134101290其他無襯背銅合金箔,厚0.15mm113137412100襯背精煉銅箔,厚(除襯背）0.15背銅鎳,銅鎳鋅合金箔，厚(除襯背).1mm7113741029其他有襯背銅合金箔,厚（除襯背)0m7313中國鋁工業(yè)現(xiàn)狀與以后進(jìn)展中國鋁工業(yè)差不多走過了近年歷程。自改革開放特不是90年代以來，中國有色金屬工業(yè)貫徹“優(yōu)先進(jìn)展鋁”的方針,鋁工業(yè)得到長足進(jìn)展。一年來，中國鋁工業(yè)又有了新的進(jìn)展，出現(xiàn)了新的形勢(shì)。中國鋁工業(yè)一年來的進(jìn)展氧化鋁工業(yè)由于電解鋁工業(yè)產(chǎn)量快速增長，推動(dòng)了中國氧化鋁

36、工業(yè)的進(jìn)展。近幾年來，個(gè)大型氧化鋁生產(chǎn)廠,同屬中國鋁業(yè)公司，通過挖潛改造和擴(kuò)建,產(chǎn)能迅速提高。1990-22年產(chǎn)能年均增長率達(dá)到1，產(chǎn)量年均增長1.。2002年氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到521萬噸，產(chǎn)量達(dá)到54萬噸。200年起我國已躍居成為全球第二大氧化鋁生產(chǎn)國,中鋁公司成為僅次于美國鋁業(yè)公司的世界第二大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。圖表 SEQ 圖表 *RABIC 7:中國氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量年份1909912193199495196997198990000012002203年111月產(chǎn)能17722125222323353589.4248051產(chǎn)量4212.2158.3182.418.729.54626348.742.84

37、.75561然而,盡管國產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長,仍遠(yuǎn)不能滿足電解鋁生產(chǎn)的需要,每年需大量進(jìn)口氧化鋁。進(jìn)口量和比例逐年增加。圖表 SQ 圖表 AABIC 8：2000203年生產(chǎn)和進(jìn)口氧化鋁情況單位:萬噸生產(chǎn)量進(jìn)口量進(jìn)口量占比例200年2.188.33200年47.34641.3%20年545.047.4560年111月50.85.479%電解鋁工業(yè)截止00年底，我國有電解鋁企業(yè)15家,總產(chǎn)能達(dá)到539萬噸,原鋁產(chǎn)量達(dá)432萬噸,居世界第一位?？赡艿浇衲甑咨a(chǎn)能力將達(dá)到75萬噸,產(chǎn)量約達(dá)540萬噸。201年起中國原鋁產(chǎn)量躍居世界第一，占世界原鋁總產(chǎn)量的175%。到今年底,產(chǎn)能超過30萬噸的企

38、業(yè)除中鋁公司外又增加3家：山東華信鋁業(yè)公司、山西關(guān)鋁股份公司、青銅峽鋁業(yè)公司。21-30萬噸的有7家,1-0萬噸的有10家。202年采納15K及以上大型預(yù)焙槽產(chǎn)能達(dá)到27.25萬噸，占總產(chǎn)能的51.7%。其中有10戶企業(yè)采納300A預(yù)焙槽生產(chǎn)技術(shù),投產(chǎn)后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取得良好效果。近幾年來,淘汰落后的自焙槽工作取得了一定進(jìn)展,99年自焙槽生產(chǎn)能力占總能力近70%，可能到今年底自焙槽總產(chǎn)能為0萬噸左右,占總產(chǎn)能14左右。圖表 SEQ 圖表 ARABIC 9：10年來我國電解鋁產(chǎn)量變化單位：萬噸9931949199971998199900200120022003年11月產(chǎn)量124.91462167

39、.770923.50233.57259.82137.1432.3504鋁加工業(yè)20世紀(jì)90年代以來，我國鋁加工工業(yè)進(jìn)展迅速,產(chǎn)量持續(xù)增長。2002年底,我國共有千余家鋁加工企業(yè)。鋁板帶產(chǎn)能95.萬噸，產(chǎn)量609萬噸。鋁箔產(chǎn)能3.萬噸,產(chǎn)量8.0萬噸。擠壓型材產(chǎn)能19萬噸，產(chǎn)量76萬噸。圖表SEQ 圖表*ARABIC 10:10年來我國鋁加工材產(chǎn)量變化單位：萬噸9019520200120223年111月鋁材總產(chǎn)量39.417.221124.298.83240其中：板帶材1664034.269-鋁箔19.17.52.08.0-型材10.9.57.7106.7170鋁消費(fèi)情況我國鋁的消費(fèi)量逐年增長,

40、199-2002年,我國鋁消費(fèi)年增長率為14%,差不多成為世界第二大鋁消費(fèi)國。2002年原鋁消費(fèi)45萬噸,比上年增長18%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，我國原鋁產(chǎn)量已大于消費(fèi)量。圖表 EQ 圖表* ARABC 11:2002年中國原鋁消費(fèi)情況建筑與結(jié)構(gòu)其它耐用品包裝機(jī)械電力交通運(yùn)輸3%558%10%15%24%鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況200年進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到6.億美元,其中進(jìn)口3.54億美元，出口5.億美元。氧化鋁進(jìn)口量持續(xù)增長。2002年進(jìn)口45萬噸，占總需求量46%；可能今年將進(jìn)口53550萬噸。鋁及鋁合金出口增加,出現(xiàn)凈出口局面。2002年進(jìn)口5.18萬噸，出口78.8萬噸,凈出口20.6萬噸。鋁材202

41、年進(jìn)口457萬噸，出口18.7萬噸。就金屬總量而言,我國還不是鋁的凈出口國。最多只能講,剛剛實(shí)現(xiàn)了供需差不多平衡。圖表 SEQ 圖表 ARAB 12:我國鋁及鋁合金進(jìn)出口情況萬噸999000200120203年11月進(jìn)口53.41.15.95.187.26出口20.6620.148878780.4凈進(jìn)口3.747492.06-0.-25.8鋁工業(yè)進(jìn)展預(yù)測(cè)氧化鋁工業(yè)氧化鋁價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)供應(yīng)的變化始終是阻礙我國電解鋁工業(yè)的重要因素。在經(jīng)歷了近幾年來氧化鋁價(jià)格劇烈波動(dòng)之后，國內(nèi)開發(fā)鋁土礦投資建設(shè)氧化鋁的積極性空前高漲。2005年，僅中鋁公司氧化鋁產(chǎn)能就將達(dá)到近80萬噸。同時(shí)將有一部分投資者到境外尋求

42、開發(fā)鋁土礦和生產(chǎn)氧化鋁的可能性,以滿足國內(nèi)市場(chǎng)需要。電解鋁工業(yè)中共十六大提出了2020年全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，中國的GDP增長速度平均值要保持在7.%以上。作為基礎(chǔ)材料的電解鋁必將有較好的進(jìn)展空間,對(duì)鋁的需求量越來越大。國內(nèi)鋁消費(fèi)市場(chǎng)增長潛力專門大。我們近期預(yù)測(cè),原鋁消費(fèi)量如下表所示。圖表 S 圖表 *ARABIC 13：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)原鋁消費(fèi)的預(yù)測(cè)單位:萬噸年份2052000消費(fèi)量6008843以后0年內(nèi),中國市場(chǎng)鋁的需求量增長潛力是人們的共識(shí)，因?yàn)殇X與其他工業(yè)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度大,因此投資者對(duì)進(jìn)展電解鋁充滿信心，020年內(nèi)我國電解鋁產(chǎn)能還將持續(xù)增長。圖表 SQ 圖表 * ARAB

43、14:我國電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)量預(yù)測(cè)單位：萬噸20022003200420052010產(chǎn)能53975087597530產(chǎn)量4362075102在一定程度上制約電解鋁進(jìn)展的電力供應(yīng)問題,可能在35年后將得到改善。一方面各鋁廠自備電廠陸續(xù)建成發(fā)揮作用；另外,電力制度深化改革，近期電力投資力度加大,電力緊張、電價(jià)趨高形勢(shì)將會(huì)緩解,這對(duì)電解鋁工業(yè)進(jìn)展十分有利。環(huán)境污染嚴(yán)峻、能耗高的自焙電解槽生產(chǎn)能力近期內(nèi)可退出市場(chǎng)。鋁加工工業(yè)我國鋁加工業(yè)已進(jìn)入加速調(diào)整時(shí)期，小企業(yè)數(shù)量正在減少，呈現(xiàn)出技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、上下游結(jié)構(gòu)等各層次正在呈現(xiàn)調(diào)整。規(guī)?；?、專業(yè)化、一體化、高起點(diǎn)已成為新一輪競(jìng)

44、爭(zhēng)特點(diǎn)。板帶箔在建的(14）熱軋生產(chǎn)線有條，總生產(chǎn)能力超過120萬t/年；單機(jī)架雙卷取熱軋生產(chǎn)線12條（含在建的)，生產(chǎn)能力約80萬t/年;在建的雙輥連續(xù)鑄軋生產(chǎn)線近20條，生產(chǎn)能力16萬t年?？赡艿?00年,中國鑄錠熱軋、鑄軋帶坯的總生產(chǎn)能力將達(dá)450萬t/年,將超過市場(chǎng)需求。可能207年起中國將成為軋制產(chǎn)品凈出口國。除寬度大于260mm的板帶及鏡面板帶不能生產(chǎn)外，其他品種都能生產(chǎn)。二輥軋機(jī)企業(yè)會(huì)逐步減少,20年這類企業(yè)將退出市場(chǎng)擠壓型材企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整接著進(jìn)行，005年將可能出現(xiàn)2-個(gè)生產(chǎn)能力大于10萬噸/年的企業(yè)。企業(yè)總數(shù)目由往常的0家左右,減少到201年的300家左右。工業(yè)鋁型材所占的比例

45、由目前的2上升到2012年的45%以上。20年前工業(yè)型材年平均增長率可達(dá)9.5%。我國鋁工業(yè)目前存在的要緊問題電解鋁工業(yè)產(chǎn)能增加過猛電解鋁在近二、三年內(nèi)成為投資熱點(diǎn),產(chǎn)能迅速膨脹。001年產(chǎn)能增加近00萬噸,2002年產(chǎn)能增加超過10萬噸,2003年產(chǎn)能增加將超過200萬噸，到05年總產(chǎn)能可達(dá)9萬噸以上。目前,在建工程和擬建工程總能力還有50萬噸以上(實(shí)際上擬建工程確信可不能完全實(shí)現(xiàn))。如此將產(chǎn)生以下的后果：氧化鋁和電力供應(yīng)更加緊張，使得一部分產(chǎn)能不能有效發(fā)揮，設(shè)備閑置，投資成本難以收回，形成不良資產(chǎn)。由于原料、能源供應(yīng)緊張，引起生產(chǎn)成本上漲，而鋁的市場(chǎng)價(jià)格不能隨之變動(dòng),造成相當(dāng)一部分企業(yè)經(jīng)營

46、虧損，難以生存。鋁的消費(fèi)領(lǐng)域拓寬程度和相關(guān)行業(yè)鋁消費(fèi)需求速度不能與鋁產(chǎn)能增長同步，將出現(xiàn)鋁產(chǎn)品供大于求,企業(yè)間出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)。目前污染環(huán)境嚴(yán)峻的自焙電解槽生產(chǎn)能力還有11萬噸/年,沒有被及時(shí)淘汰,仍然在污染環(huán)境。一些地區(qū)同時(shí)有幾個(gè)大型電解鋁企業(yè)，產(chǎn)能高度集中,盡管單個(gè)企業(yè)的有害氣體排放達(dá)標(biāo),但當(dāng)?shù)氐呐欧趴偭砍瑯?biāo)，環(huán)境容量小,生態(tài)環(huán)境遭到破壞。鋁土礦資源條件不行,保障程度低，嚴(yán)峻制約鋁工業(yè)進(jìn)展品位低、鋁硅比低的一水硬鋁石是我國鋁土礦的要緊特點(diǎn)。這種鋁土礦資源決定了我國氧化鋁生產(chǎn)工藝流程長、能耗高、成本高。盡管近幾年來生產(chǎn)企業(yè)和科研院所通過技術(shù)攻關(guān)取得了較好的成效，如選礦拜爾法的試驗(yàn)成功等,但就整體

47、而言,我國氧化鋁生產(chǎn)與國外發(fā)達(dá)國家相比仍然有一定差距，產(chǎn)能產(chǎn)量的提高難度大。儲(chǔ)量少，資源保障程度差是制約我國氧化鋁工業(yè)快速進(jìn)展的又一突出問題。最新的資料顯示,我國鋁土礦儲(chǔ)量僅為506億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量.74億噸，資源量177億噸。全球人均鋁土礦占有量噸，而中國只有400公斤。只相當(dāng)于世界人均的1%。依照預(yù)測(cè),以后20年中國累計(jì)鋁消費(fèi)量1.億噸以上,以后30年將達(dá)到3.億噸，假如這些消費(fèi)全部由國內(nèi)供礦,現(xiàn)有的儲(chǔ)量和基礎(chǔ)儲(chǔ)量無法滿足以后20年的需求。僅有的這些鋁土礦資源目前在開采過程中也沒有得到合理開采和愛護(hù),資源白費(fèi)、環(huán)境破壞情況比較嚴(yán)峻。目前我國鋁土礦的開采,正規(guī)礦山供礦比例不足50，而另外的50

48、%以上的供礦則是民采,同時(shí)還有一些非法采礦。品位高的、容易采的被開采了,而品位較低的就廢棄了，造成礦山早期枯竭，服務(wù)年限縮短,開采后生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)峻。穩(wěn)定、健康地進(jìn)展中國鋁工業(yè)近年來,中國鋁工業(yè)快速進(jìn)展引起了國內(nèi)外業(yè)界普遍關(guān)注。市場(chǎng)需求旺盛，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，市場(chǎng)前景好,因此大大刺激了投資者的熱情。但對(duì)資源匱乏,能源緊張的形勢(shì)明顯可能不足，進(jìn)展具有一定盲目性，同時(shí)也存在以犧牲環(huán)境、白費(fèi)資源換取經(jīng)濟(jì)效益的問題。應(yīng)該看到,當(dāng)前鋁工業(yè)投資具有時(shí)期性和區(qū)域性特點(diǎn),212003這三年間投資集中。我們相信，在國家政策引導(dǎo)下,投資者會(huì)平復(fù)考慮,理智選擇，今后我國鋁工業(yè)會(huì)穩(wěn)定健康地進(jìn)展。指導(dǎo)思想和原則:認(rèn)真貫徹

49、十六屆三中全會(huì)關(guān)于“統(tǒng)籌人與自然和諧進(jìn)展”的方針,積極穩(wěn)定、健康可持續(xù)地進(jìn)展中國鋁工業(yè)：實(shí)施鋁資源全球化戰(zhàn)略,適度合理開發(fā)國內(nèi)鋁土礦資源，多渠道最大限度地利用國外鋁土礦和氧化鋁資源;鋁冶煉產(chǎn)品立足國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi),實(shí)現(xiàn)電解鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度；以市場(chǎng)為導(dǎo)向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高鋁加工及鋁合金鑄造產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值,以全球化和綜合經(jīng)營為目標(biāo),建設(shè)一批專業(yè)化、有國際競(jìng)爭(zhēng)力的鋁加工企業(yè)。資源開發(fā)當(dāng)前,中國鋁工業(yè)進(jìn)展遇到氧化鋁短缺的嚴(yán)峻制約，應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)？我主張應(yīng)當(dāng)采取積極的態(tài)度去解決氧化鋁不足的矛盾,而不是要因噎廢食，去關(guān)停差不多形成的電解鋁生產(chǎn)能力,其理由是不言自明的，一是如前所述我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展

50、需要不斷增長的鋁產(chǎn)品供應(yīng);二是差不多形成的生產(chǎn)能力，人為地不讓其投入生產(chǎn),勢(shì)必造成巨大的白費(fèi)，不管其資金是哪里來的,差不多上我國的損失。因此，我們應(yīng)當(dāng)從國內(nèi)、全球兩個(gè)方面入手去解決。首先,要加大礦產(chǎn)資源勘探力度,有效愛護(hù)和合理利用國內(nèi)鋁土礦資源,建立鋁土礦資源評(píng)價(jià)和治理體系,完善公益性、商業(yè)性鋁土礦地質(zhì)勘查投資機(jī)制,增加地勘費(fèi)的投入。在開發(fā)時(shí)要適度開發(fā)、合理利用、科學(xué)治理與愛護(hù)生態(tài)并重，杜絕采富棄貧、亂采濫挖和無證開采。除現(xiàn)有氧化鋁廠加強(qiáng)技術(shù)改造、增加有效供給外,對(duì)確有條件（要緊是指已落實(shí)配套建設(shè)礦山或海外鋁土礦供應(yīng)的)有實(shí)力的地區(qū)和投資者，應(yīng)當(dāng)支持其建設(shè)新的氧化鋁企業(yè),走可持續(xù)進(jìn)展的道路。全

51、球鋁資源豐富,保障程度高，低成本氧化鋁生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯,擴(kuò)建產(chǎn)能潛力巨大，最大限度利用國外資源是我們的首要選擇。國外目前有1多個(gè)規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目,要緊集中在澳大利亞、幾內(nèi)亞、越南、印度、巴西、牙買加等具有低生產(chǎn)成本的國家。我們應(yīng)采取多種有效形式開發(fā)利用國外資源：以補(bǔ)償貿(mào)易、投資產(chǎn)能、投資入股等方式與競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、成本低的企業(yè)進(jìn)行合作,穩(wěn)定貨源、鎖定價(jià)格。直接投資開發(fā)海外新的鋁土礦資源,并建設(shè)氧化鋁廠。支持有豐富氧化鋁資源的外國公司進(jìn)入中國電解鋁行業(yè),使更多的電解鋁企業(yè)納入跨國公司氧化鋁一體化市場(chǎng)體系。爭(zhēng)取擴(kuò)大進(jìn)口國外優(yōu)質(zhì)鋁土礦在國內(nèi)生產(chǎn)氧化鋁。在利用國外資源的運(yùn)作過程中要采取聯(lián)合的方式，有組織地進(jìn)行,幸免

52、多頭對(duì)外哄抬價(jià)格,造成重大損失。同時(shí),我也呼吁各跨國公司應(yīng)當(dāng)審時(shí)度勢(shì)，重新修訂自己的氧化鋁進(jìn)展規(guī)劃，以積極的態(tài)勢(shì),加強(qiáng)與中國各方的合作,迎接氧化鋁進(jìn)展的大好機(jī)遇。電解鋁工業(yè)鑒于當(dāng)前我國電解鋁產(chǎn)能增長已大為超前，而且無序，近二年內(nèi)應(yīng)按照國家有關(guān)文件,規(guī)范電解鋁建設(shè)秩序,嚴(yán)格操縱生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和新建工程的審批。依照“環(huán)保法”和國家產(chǎn)業(yè)政策要求，堅(jiān)決淘汰環(huán)保不達(dá)標(biāo)的自焙電解槽生產(chǎn)能力。要按照資源優(yōu)化配置,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的原則，企業(yè)自發(fā)組建和進(jìn)展企業(yè)集團(tuán)。通過資本、產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)開發(fā)等多種紐帶，形成企業(yè)間合理分工、相互協(xié)作、穩(wěn)定進(jìn)展的利益體。企業(yè)集團(tuán)的組建應(yīng)通過市場(chǎng)化運(yùn)作方式以并購、重組、聯(lián)合方式實(shí)現(xiàn)。從

53、鋁資源合理利用和節(jié)能角度，應(yīng)加強(qiáng)廢鋁回收和再生鋁的生產(chǎn)。隨著鋁消費(fèi)量增長，廢鋁產(chǎn)生量將進(jìn)一步加大，并逐漸進(jìn)入循環(huán)周期。因此應(yīng)提倡和鼓舞廢鋁回收,并建設(shè)生產(chǎn)企業(yè)。這是我國鋁工業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略的重要組成部分。鋁加工工業(yè):按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)機(jī)制，加快調(diào)整、兼并和重組步伐，走大型化、集團(tuán)化和專業(yè)化進(jìn)展路子，使企業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整改善。努力提升產(chǎn)品質(zhì)量檔次，調(diào)整鋁材品種比例。加快建設(shè)生產(chǎn)高精鋁板帶的熱連軋生產(chǎn)線和擴(kuò)大雙零鋁箔生產(chǎn)能力,調(diào)整熱軋坯料、鑄軋坯料及型材與板帶生產(chǎn)比例。抓緊開發(fā)高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐磨、耐高溫等特種鋁合金材料,各種鑄造鋁合金、再生鋁合金;努力開發(fā)交通運(yùn)輸、建筑、包裝、航空航天、電子領(lǐng)域需要的高性能高

54、精度鋁板帶箔、高性能鋁合金結(jié)構(gòu)材料、高檔鋁型材、工業(yè)用型材等深加工產(chǎn)品。政策支持為了使我國鋁工業(yè)在今后能健康進(jìn)展，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,希望國家認(rèn)真規(guī)范和維護(hù)行業(yè)秩序，加大環(huán)保執(zhí)法力度；鼓舞利用國外資源進(jìn)展我國鋁工業(yè),鼓舞開展氧化鋁、電解鋁來料加工;鼓舞鋁加工產(chǎn)品出口。企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)到國外開發(fā)鋁資源，在項(xiàng)目立項(xiàng)、外匯融資與擔(dān)保等方面，政府應(yīng)在政策上切實(shí)予以大力支持。對(duì)在國外投資的鋁土礦、氧化鋁項(xiàng)目,其產(chǎn)品返銷應(yīng)減免關(guān)稅。鋁,做為基礎(chǔ)材料現(xiàn)在已應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和日常生活方方面面，盡管在冶煉過程中能耗高，有一定污染,但隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展，正逐步得到解決。而在鋁的長期使用過程中,它又是節(jié)能、環(huán)保的原材料。鋁

55、抗氧化、耐腐蝕可反復(fù)回收使用,對(duì)環(huán)境不造成損害。為了節(jié)能和減少污染現(xiàn)正廣泛用于交通運(yùn)輸工具和各類建筑，且用量越來越大。我國是一個(gè)進(jìn)展中國家，鋁的應(yīng)用水平還專門低。與發(fā)達(dá)國家相比，人均鋁消費(fèi)量相差甚遠(yuǎn)，以后國內(nèi)市場(chǎng)需求潛力專門大。中國鋁工業(yè)有寬敞的進(jìn)展空間,我們必須正視這一巨大市場(chǎng)和所帶來的巨大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)群,一定要用積極的、戰(zhàn)略性眼光認(rèn)真分析給國家?guī)淼慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。誠然,我們面臨著資源有限，氧化鋁和電力供應(yīng)壓力較大的問題,但這決不意味我們應(yīng)當(dāng)放慢進(jìn)展的腳步。正像我國經(jīng)濟(jì)改革一樣，出現(xiàn)的問題要在深化改革中解決,鋁工業(yè)進(jìn)展出現(xiàn)的困難也要在前進(jìn)中克服。我們深信，中國鋁工業(yè)必將穩(wěn)步健

56、康進(jìn)展,真正成為鋁工業(yè)強(qiáng)國。中國再生鋁工業(yè)進(jìn)展前景展望200年中國再生鋁產(chǎn)量100kt，僅次于美國的產(chǎn)量居全球第二。全世界及大多數(shù)國家的再生鋁產(chǎn)量可按其當(dāng)年原鋁錠消費(fèi)量的55%計(jì)算。200年往常中國再生鋁的年平均增長率可達(dá)9.或更高一些。20年中國可成為全球再生鋁工業(yè)強(qiáng)國。中國再生鋁工業(yè)已進(jìn)入了一個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的高層次進(jìn)展時(shí)期。廢舊物資是一類重要的資源,搞好其回收、再生與利用是一項(xiàng)極為有益的工作:一可使資源得到有效的利用；二可使環(huán)境得到愛護(hù)；再是可節(jié)約大量能源等。是一項(xiàng)社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益巨大的工作,對(duì)保持經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展有著重要的意義。因此,各國政府對(duì)此項(xiàng)工作都專門重視,并給予專門的政策。在

57、人類當(dāng)今用的金屬材料中,鋁的用量僅次于鋼鐵的,已成為第二大金屬。202年全世界共生產(chǎn)260kt鋁,其中中國的產(chǎn)量為33kt,消費(fèi)的原鋁也與此數(shù)相當(dāng)，只是中國消費(fèi)的只有4200kt,因?yàn)閮舫隹诹?544k。據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局對(duì)26個(gè)國家及地區(qū)的統(tǒng)計(jì),200年再生鋁的產(chǎn)量為7775.t。在那個(gè)數(shù)字中未包括如中國如此的大批進(jìn)展中國家的產(chǎn)量,據(jù)筆者估算，這100來個(gè)國家與地區(qū)回收的廢鋁生產(chǎn)的再生鋁約000k?？梢?全世界200年全球的再生鋁產(chǎn)量約2000kt，相當(dāng)于原鋁消費(fèi)量的（344.6kt)51%。這確實(shí)是講，一個(gè)國家某年回收的廢鋁大致相當(dāng)于那一年消費(fèi)的原鋁的0%以上。在工業(yè)用的結(jié)構(gòu)金屬中，鋁的可回

58、收性是最高的，再生效益也是最大的。由于鋁的抗腐蝕性能高,除某些鋁制化工容器與裝置外，鋁產(chǎn)品在其使用期間幾乎不被腐蝕，如建筑鋁門窗、高壓輸配電線、交通運(yùn)輸工具鋁結(jié)構(gòu)與零配件、鋁制易拉罐等在其“服務(wù)”期間僅發(fā)生極少量的腐蝕損失,幾乎可得到全部回收。在其熔煉鑄造的再生過程中,僅因廢料形態(tài)、尺寸的差異,再生裝備、技術(shù)的不同可產(chǎn)生210%燒損。這種燒損要緊是指在熔煉鑄造的高溫作用下,少量鋁因氧化作用變成AlO，再也無法再生了，除非加入電解槽。廢鋁回收再生能耗僅相當(dāng)于從鋁土礦開采氧化鋁提取原鋁電解鑄成錠塊所需總能源的5。因此回收與再生廢鋁又是一項(xiàng)效益巨大的節(jié)能工程。鋁雖有強(qiáng)的抗腐蝕性能,但在大氣中也會(huì)或多

59、或少發(fā)生一定程度的腐蝕作用，而受到某些化工物質(zhì)如堿、海水、土壤等接觸,則會(huì)發(fā)生較強(qiáng)或猛烈的化學(xué)反應(yīng)，造成環(huán)境污染。在廢舊鋁再生過程中排放的污染物比原鋁生產(chǎn)全過程排放的污染物既少又輕，大致僅相當(dāng)于后者的10%。由此可見，回收與再生利用廢舊鋁是一項(xiàng)當(dāng)代受益蔭及子孫的“綠色工程”。再生鋁產(chǎn)量與原鋁消費(fèi)量的關(guān)系一個(gè)國家或地區(qū)的再生鋁產(chǎn)量與其原鋁消費(fèi)有著緊密的關(guān)系,一般是原鋁的消費(fèi)越高,回收的廢鋁也越多，因此,廢鋁回收率的高低還與國家或地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)水平高低、政府政策、回收網(wǎng)絡(luò)完善程度等有關(guān)。一些國家或地區(qū)的再生鋁產(chǎn)量與原鋁錠(redalumniu）消費(fèi)量見表。由表中所列數(shù)據(jù)可見，這25個(gè)國家或地區(qū)的再生

60、鋁產(chǎn)量平均相當(dāng)于當(dāng)年原鋁錠消費(fèi)量的55%。由于廢鋁統(tǒng)計(jì)是一個(gè)特不復(fù)雜的課題，幾乎不可能獲得一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字,而原鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)是相當(dāng)準(zhǔn)確的，原鋁錠消費(fèi)量也能夠?qū)ｉT準(zhǔn)確,因此，在估算某一個(gè)國家或地區(qū)的廢鋁產(chǎn)量時(shí),可按原鋁消費(fèi)量的55%計(jì)算。圖表 SQ 圖表RABIC 1:20-01年一些國家或地區(qū)的再生鋁產(chǎn)量與原鋁錠消費(fèi)量/k國家或地區(qū)200年2001年再生鋁產(chǎn)量原鋁錠消費(fèi)量A/B/%再生鋁產(chǎn)量A原鋁錠消費(fèi)量A/B/奧地利15.168.294019.4201.0743比利時(shí)-34.6-327.3克羅地亞154284.21.7.82.丹麥32.641.279.132.44.74.1芬蘭43.438.11