（交通產(chǎn)業(yè)分析）2021年1-10月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

1、交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2021年1-10月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析2021年1-10月份，船舶工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，新承接船舶訂單持續(xù)下降，但降幅有所收窄，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)出現(xiàn)小幅下降。 一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行根本情況 一造船完工量保持快速增長(zhǎng)，新承接船舶訂單同比降幅收窄1-10月，全國(guó)造船完工量3208萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)54%;新承接船舶訂單1911萬(wàn)載重噸，同比下降63%,其中10月新接訂單219萬(wàn)載重噸；手持船舶訂單18959萬(wàn)載重噸，比年初手持訂單下降8%,比上月底下降2%.中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的32.4%、67.5

2、%、38.2%,比2021年底分別提高了2.9、29.8、2.7個(gè)百分點(diǎn)。 10月份新承接訂單中主要是中國(guó)船舶重工集團(tuán)新承接6艘VLCC,合計(jì)191萬(wàn)載重噸，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)新承接28.8萬(wàn)載重噸。 二工業(yè)總產(chǎn)值保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，增幅繼續(xù)呈下降趨勢(shì)1-10月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1825家，完成工業(yè)總產(chǎn)值4438億元，同比增長(zhǎng) 31.5%,其中船舶制造業(yè)3388億元，同比增長(zhǎng)35.9%,船舶配套業(yè)495億元，同比增長(zhǎng)43.2%,船舶修理及拆船業(yè)545億元，同比增長(zhǎng) 3.5%. 與2021年的高增長(zhǎng)相比，今年船舶工業(yè)總產(chǎn)值增幅呈下降趨勢(shì)。1-10月，船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值增幅下降29.7個(gè)

3、百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)增幅下降22.8個(gè)百分點(diǎn)，船舶配套業(yè)增幅下降43.8個(gè)百分點(diǎn)，船舶修理及拆船業(yè)增幅下降55.7個(gè)百分點(diǎn)。10月份當(dāng)月，船舶工業(yè)總產(chǎn)值增速為 23.3%,比9月份下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，比2月份最高點(diǎn)下降33.2個(gè)百分點(diǎn)。 三出口交貨值保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅有所降低。 1-10月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2057億元，同比增長(zhǎng)19.2%.其中，船舶制造業(yè)1694億元，同比增長(zhǎng)27%,船舶配套業(yè)77億元，同比增長(zhǎng)36.1%,增幅下降19.1個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)284億元，同比下降14.1%. 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年船舶工業(yè)出口增長(zhǎng)比去年減緩，1-10月出口交貨值增幅下

4、降43.9個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)增幅下降33.3個(gè)百分點(diǎn)，船舶配套業(yè)增幅下降19.1個(gè)百分點(diǎn)。 四重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)小幅下降。 1-10月，船舶工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的70家企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2021億元，同比增長(zhǎng)20.6%.利潤(rùn)總額193億元，同比下降2.1%. 二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題 一船舶撤單情況未好轉(zhuǎn)，延期交船現(xiàn)象仍在延續(xù)1-10月全國(guó)共撤消船舶訂單88艘、470萬(wàn)載重噸，約占10月底手持船舶訂單總量的2.5%,其中 10月份撤消船舶訂單4艘、70萬(wàn)載重噸。 從去年10月至今年10月底，全國(guó)累計(jì)撤消船舶訂單量達(dá)185艘、677萬(wàn)載重噸，約占10月底手持船舶訂單總量的

5、3.6%. 二船價(jià)指數(shù)繼續(xù)下降，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈2021年10月，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)繼續(xù)回落，報(bào)于141點(diǎn)，比上月下降1點(diǎn)，比去年峰值最高值下調(diào) 49點(diǎn)。油船和集裝箱船的價(jià)格繼續(xù)走低，散貨船價(jià)格保持平穩(wěn)。雖然目前的船價(jià)已經(jīng)回調(diào)到2021年的水平，接近本錢(qián)線，但專(zhuān)家認(rèn)為新船造價(jià)還會(huì)有一定的下行空間，主要原因一是由于全球性行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，使得船廠可能被迫進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)來(lái)爭(zhēng)奪訂單；二是船廠可能犧牲利潤(rùn)接單從而確?，F(xiàn)金流的連續(xù)性；三是船廠可能在船臺(tái)利用率過(guò)低的情況下，接造局部低價(jià)船來(lái)平衡生產(chǎn)，保持開(kāi)工率。 三局部船廠面臨開(kāi)工缺乏1-10月份新承接訂單下降63%,且集中分布在幾個(gè)骨干船廠，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，大局

6、部船廠在金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)沒(méi)有接到新船訂單，有局部船廠、新興船廠已現(xiàn)開(kāi)工缺乏。隨著手持訂單的持續(xù)下降，將有越來(lái)越多的船廠面臨開(kāi)工缺乏的局面。 三、預(yù)測(cè) 10月份國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)航運(yùn)費(fèi)率繼續(xù)低位反彈。反映國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)行情的克拉克松海運(yùn)綜合指數(shù)月初為11253美元/天，之后一度小幅下滑，但隨即企穩(wěn)上升，月末收于11504美元/天，漲幅2.2%. 10月份干散貨航運(yùn)市場(chǎng)全面上升。反映干散貨航運(yùn)市場(chǎng)整體行情的BDI指數(shù)由月初的2284點(diǎn)上漲至3103點(diǎn)，漲幅35.9%. 10月底，在德國(guó)首都柏林召開(kāi)了全球造船業(yè)首腦峰會(huì)，會(huì)上各國(guó)專(zhuān)家對(duì)世界造船市場(chǎng)未來(lái)的走勢(shì)做了全面的分析，達(dá)成了共識(shí)。專(zhuān)家認(rèn)為： 世界經(jīng)濟(jì)通過(guò)

7、對(duì)全球貿(mào)易、航運(yùn)市場(chǎng)的影響，最終涉及到造船市場(chǎng)，導(dǎo)致全球新船訂單需求極度萎縮。本次造船市場(chǎng)調(diào)整力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，對(duì)世界造船工業(yè)開(kāi)展將帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。從中長(zhǎng)期新船需求來(lái)看，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩和船舶工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將成為制約造船市場(chǎng)復(fù)蘇的巨大阻力。未來(lái)幾年新船需求即使會(huì)出現(xiàn)回暖，但也絕不可能在短時(shí)間內(nèi)到達(dá)2021-2021年期間的頂峰水平，不景氣將會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)。 對(duì)散貨船市場(chǎng)，專(zhuān)家分析指出，金融危機(jī)對(duì)干散貨航運(yùn)和造船市場(chǎng)帶來(lái)巨大沖擊。樂(lè)觀估計(jì)，世界粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2021年才能到達(dá)2021年最高水平，為此即使20210-2021年期間全球?qū)﹁F礦石等大宗干散貨需求出現(xiàn)上升，但是，考慮到期間運(yùn)力的加速投放，整體航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力失衡將繼續(xù)加劇。受此影響，世界干散貨船新造船市場(chǎng)需求不會(huì)樂(lè)觀。 對(duì)集裝箱船市場(chǎng)，專(zhuān)家認(rèn)為，自2021年5月份以來(lái)，國(guó)際集裝箱船航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)保持下行態(tài)勢(shì)，絲毫沒(méi)有企穩(wěn)的跡象；新造船市場(chǎng)連續(xù)9個(gè)多月沒(méi)有成交記錄；航運(yùn)造船雙雙跌入行情低谷。不過(guò)，隨著時(shí)間推移和金融危機(jī)逐漸釋放，近幾個(gè)月集裝箱海運(yùn)量增長(zhǎng)有觸底的跡象。但是，