巴西農(nóng)業(yè)出口情況及出口影響因素分析：進(jìn)口成本增加-出口額環(huán)比增加-同比下降圖

1、巴西農(nóng)業(yè)出口情況及出口影響因素分析：進(jìn)口成本增加_出口額環(huán)比增加_同比下降圖 巴西作為熱帶國家，土地廣袤、原料充足。但上世紀(jì)70年代中期，巴西還是一個(gè)糧食進(jìn)口大國。隨著這40年來巴西農(nóng)民從南部向中西部和東北部地區(qū)遷徙、國家加入南方共同市場、政府投資種子轉(zhuǎn)基因改良、公共和私人機(jī)構(gòu)開展科研，21世紀(jì)的巴西已成為全球農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)出口與生產(chǎn)大國，上中下游多元發(fā)展。 一、巴西農(nóng)業(yè)出口情況 巴西糧食產(chǎn)量在2017年達(dá)到5.21噸/公頃，同比增長24.58%，谷物的產(chǎn)量從2016年的8420萬噸增加到2018年的1.03億噸，增長22.33%。巴西主產(chǎn)的谷物有稻米、小麥、大麥、豆類，在2018年，小麥和水稻

2、的種植面積名列前茅，分別達(dá)到了207.52萬公頃和186.55萬公頃。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 HYPERLINK /research/201911/803686.html 巴西是甘蔗、大豆、咖啡、橙汁、糖產(chǎn)品的最大出口國，玉米出口量位居全球第二。智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及未來前景展望報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：2018年，巴西2018年甘蔗出口FOB總金額65.24億美元，主要出口國為非洲。2019年，巴西咖啡豆、糖、橙汁、大豆、玉米的出口量分別達(dá)到了2243噸、1960萬噸、93.5萬噸、4831萬噸、6.7億噸，出口金額累計(jì)達(dá)到355.44億美元，在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先。數(shù)據(jù)來源

3、：公開資料整理巴西主要農(nóng)產(chǎn)品的出口量占全球出口量一覽年份糖大豆咖啡棉花玉米高粱燕麥活牛生豬201543.52%41.02%29.58%12.32%11.69%0.27%0.09%4.40%0.05%201645.06%42.81%26.65%7.36%19.74%0.01%0.08%6.05%0.03%201748.57%49.74%24.77%10.03%16.29%0.02%0.16%8.41%0.07%201843.88%50.30%23.22%14.64%21.97%1.03%0.26%13.94%0.11%201935.73%51.82%29.45%21.16%21.70%0.09%

4、0.21%9.76%0.14%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 甘蔗乙醇產(chǎn)量高企，生物燃油多樣；巴西甘蔗和糖醇精煉一直是巴西下游農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，主要源于巴西中南部的氣候和土壤適宜、出糖量極高且成本極低。2003年，隨著可混合乙醇的混合型燃料機(jī)動(dòng)車的引入，巴西甘蔗乙醇生產(chǎn)顯著增加。2016年巴西生物柴油日產(chǎn)量占全球11%，甘蔗乙醇產(chǎn)量在2017年達(dá)到70億加侖，占全球產(chǎn)量的26%。此外，巴西棕櫚油多年一直作為工業(yè)用途，豆油自2003年后工業(yè)消費(fèi)占比連升15年，在巴西生物燃料市場中發(fā)揮著重要作用。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 水果市場主為橙色，2018年巴西濃縮橙汁消費(fèi)量為全球最高，達(dá)67.4萬噸。在出口上，巴西

5、橙汁多年來遙居世界首位，占全球橙汁出口量的72.35%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理巴西下游產(chǎn)品生產(chǎn)量的全球市占率一覽年份雞肉牛肉豬肉橙汁液體奶奶粉奶酪豆油花生油棕櫚油201514.74%16.37%3.15%54.57%4.38%11.96%3.86%14.79%1.05%0.70%201614.47%16.00%3.32%66.87%4.34%11.87%3.76%14.44%1.00%0.74%201714.50%16.13%3.32%62.83%4.37%12.22%3.77%15.39%1.05%0.71%201814.46%16.31%3.33%63.67%4.28%11.90%3.67

6、%14.63%0.94%0.71%2019-16.54%3.90%57.60%4.33%12.11%3.72%15.00%0.99%0.74%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、巴西農(nóng)業(yè)出口影響因素 海外因素 1）雷亞爾貶值，經(jīng)濟(jì)下行 2020年4月24日，巴西貨幣已經(jīng)跌至5.685雷亞爾/美元，而2020年1月為4.038雷亞爾/美元。盡管在2月和3月，巴西政府拍賣了75億美元和30億美元的外匯掉期合約，力求降低匯率，但隨著3月16日美聯(lián)儲(chǔ)緊急降息、3月18日巴西央行下調(diào)基準(zhǔn)利率、4月20日美國石油首次出現(xiàn)負(fù)增長且巴西國內(nèi)石油庫存容量所剩無幾，雷亞爾持續(xù)承壓，進(jìn)一步貶值。由于貨幣持續(xù)貶值，對2020

7、年巴西經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期將從1.3%下調(diào)至0.5%。巴西農(nóng)業(yè)部也對2020年農(nóng)業(yè)GDP的經(jīng)濟(jì)增長率下調(diào)至2.5%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2）海外糧食市場收縮 由于的持續(xù)擴(kuò)張，歐洲、美洲的國家關(guān)閉運(yùn)輸口岸、俄羅斯阿根廷等國宣布禁止部分糧食產(chǎn)品的出口，全球農(nóng)作市場出現(xiàn)枯竭。美國3月份出現(xiàn)的極端天氣導(dǎo)致美國玉米、大豆等農(nóng)作物單產(chǎn)下降，阿根廷物流被嚴(yán)格限制導(dǎo)致麩皮、豆粕等飼料和農(nóng)作物的海外市場供應(yīng)量大幅降低，大量買家紛紛轉(zhuǎn)向巴西市場。 3）養(yǎng)殖業(yè)受沖擊，供應(yīng)下行，短期沖擊農(nóng)產(chǎn)品需求 全球主要的肉類供應(yīng)國美國、加拿大因擴(kuò)散而逐漸降低肉類產(chǎn)量，同時(shí)，由于工廠沒有足夠的防護(hù)裝備，大量工人被感染確診，美國、加拿

8、大豬肉工廠面臨關(guān)閉。4月23日，美國最大的肉類加工企業(yè)泰森食品公司累計(jì)關(guān)閉了兩家豬肉加工廠，占全美豬肉供應(yīng)量的12%。全球最大的火雞生產(chǎn)商荷美爾食品公司也關(guān)閉了火雞肉加工廠和大型豬肉屠宰場。美國、加拿大等國的農(nóng)場供應(yīng)鏈斷裂，豬場的成年豬無法清空，仔豬無地養(yǎng)殖，大量生豬面臨滯銷，農(nóng)民不得不對成年豬和能繁母豬實(shí)施安樂死，海外市場供應(yīng)進(jìn)一步緊縮。此外，由于餐館休業(yè)，肉類消費(fèi)量急劇下降，對谷物、豆類等飼料原料的需求也大幅度減少。預(yù)計(jì)2020年東南亞對小麥、玉米、大豆、豆粕等動(dòng)物飼料的全年需求量將下降約6。 下游產(chǎn)品銷量低迷：由于4月中旬美國市場原油價(jià)大幅下跌、沙特阿拉伯和俄羅斯未能就減產(chǎn)達(dá)成共識展開石

9、油戰(zhàn)、以及自下而上對柴油和燃料的需求降低等因素，全球汽油和乙醇銷售量低迷，多家生物乙醇廠商不得不轉(zhuǎn)向?qū)μ堑纳a(chǎn)。 2.進(jìn)出貿(mào)易 進(jìn)口成本增加，出口額環(huán)比增加，同比下降。巴西3月份貿(mào)易順差再次擴(kuò)大，達(dá)到47.13億美元，3月份的出口額大幅增長，達(dá)到192.39億美元，環(huán)比增加17.63%，農(nóng)產(chǎn)品出口從2月份的90.21億美元增加到3月份的108.72億美元，但相比2019年皆有下滑。這是由于導(dǎo)致美國為首的出口大國產(chǎn)量驟減、且巴西貨幣貶值，引發(fā)國外買家增加從巴西的進(jìn)口量；但引發(fā)的物流終端、農(nóng)產(chǎn)品滯銷等問題導(dǎo)致全球需求疲軟、原料無法收貨、產(chǎn)品滯銷、以及巴西國內(nèi)港口管理混亂，貿(mào)易額較去年同期大幅下降。

10、此外，巴西從中國進(jìn)口的水果、蔬菜、肥料等的進(jìn)口金額皆出現(xiàn)了上漲。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 3.國內(nèi)因素 1）PMI下行，就業(yè)市場疲軟，農(nóng)民工通勤住宿成問題 自以來巴西工業(yè)活動(dòng)逐漸收縮，PMI從2月份的52.3降低至3月份的48.4。企業(yè)的暫歇性關(guān)閉和永久停業(yè)導(dǎo)致了巴西失業(yè)人數(shù)驟升，自爆發(fā)以來，約15萬人申請了失業(yè)救濟(jì)。3月，巴西的失業(yè)人數(shù)已達(dá)到1285萬人，就業(yè)人數(shù)下降到9222萬人，失業(yè)率上升至12.2，這是自2019年5月以來的最高點(diǎn)。由于催生的企業(yè)停工，預(yù)計(jì)今年下半年失業(yè)率可能將達(dá)到17。此外，巴西各大非機(jī)械化農(nóng)場每年從巴西東北部雇傭大量巴伊亞州的采摘農(nóng)民，由于交通運(yùn)

11、輸受阻，且農(nóng)場大多是集體住宿無法提供隔離條件，農(nóng)場勞動(dòng)力緊缺，大量蔬果無法及時(shí)采摘而腐爛。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2）物價(jià)上升，零售端萎縮 巴西的CPI指數(shù)2020年2月的5344.75點(diǎn)升至3月的5348.49點(diǎn)，由于巴西的CPI中食品和飲料占26；運(yùn)輸占18，反映了巴西物價(jià)上漲的趨勢。同時(shí)，巴西3月份的IPCA指數(shù)僅為0.84%，而2019年同期為9.38%，該國消費(fèi)大幅度下降。此外，與2019年4月相比，巴西酒吧和餐館的銷售萎縮了71，服務(wù)業(yè)的銷售額萎縮了45。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 3）物流嚴(yán)重受阻，卡車司機(jī)罷工 導(dǎo)致的交通封鎖也引發(fā)了農(nóng)產(chǎn)品的后勤問題。公路道路是巴西最常用的運(yùn)輸方式，且物流嚴(yán)重依賴卡車司機(jī)，巴西約有85企業(yè)和個(gè)人采用公路與卡車進(jìn)行產(chǎn)品貨運(yùn)。巴西大部分的路邊技工車間、輪胎店、汽車旅館、睡眠站以及公路餐館已經(jīng)關(guān)閉，卡車運(yùn)輸與交付大幅度減緩。雖然巴西基