全球光伏市場近況及2011年展望

1、全球光伏市場近況及2011年展望 SEMI 中國太陽能項目主管華 敏光大證券研究所 - 上海SEMI簡介AMERICAS700 Companies (38%)EUROPE208 Companies (11%)ASIA556 Companies (27%)JAPAN623 Companies (31%)SEMI是全球最大的半導體、平板顯示以及光伏領域的非營利性協(xié)會創(chuàng)立于1970年，在全球擁有會員公司2,000多家, 分布在全世界微電子主要生產地區(qū)服務于以下產業(yè)的會員 太陽能光伏半導體平板顯示/光電技術納米科技微電子機械系統(tǒng)(MEMS) SEMI Members Active in PV SEMI

2、 全球已有500多家會員公司積極投身太陽能產業(yè)3M, Access, ADE, Advanced Energy Industries, AIR Liquide, Air Products, AIS Automation Dresden, AIST, Aixtron, Akrion, Alcatel Vacuum Technology, Amtech, Analog, Applied Materials, Asahi Glass, ASTEC, ATS, Axcelis Technologies, BASF, Beijing SevenStar HuaChuang Electronics, BO

3、C Edwards, Brewer Science, Bridgestone Corporation, Brooks Automation, BTU, Busch Semiconductor Vacuum Group, camLine Datensysteme, CAMTEK, Canon, CCT, CEL, Centrotherm, Chipworks, CLC, Coherent, DAS, DEK, Despatch Industries, Diamondwire Technology, DKSH Taiwan, Dow Corning, DuPont, Ebara Precision

4、 Machinery Europe, Eikos Inc., Entegris, Epichem Ltd., ESI, Ferro, Ferrotec, Festo, FHR Anlagenbau, Fraunhofer ISE, FSI International, FUJIFILM Electronic Materials, G&N, Global Expertise Wafer Division, GTI, Hamatech, HCT Shaping Systems, HelioVolt, Heraeus Noblelight, Honeywell, Horiba, HSC, Huett

5、inger Electronic, ib-vogt, ICOS Vision Systems, Indium Corporation, Innolas, IPS, Ishii Hyoki, ITRI/IEK, JCs Chunson Limited, JENOPTIK Automatisierungstechnik, Kaneka Corporation, Kayex, Kitec microelectronic technologie, KLA-Tencor, Koyo Thermo Systems, Kurt j. Lesker Company, Kyocera, LDK Solar, L

6、G Siltron, Linde, Linde Nippon Sanso, Lotus Systems, M+W Zander, Marubeni Corporation, Matsushita Seiko, MEMC, Meyer + Burger, MGI Electronics, MHI, MicroTec, Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Polyester Film, Mitsuboshi Diamond Industrial, MKS Instruments, MPI, MRL Industries, N. Bucher, N

7、ABTESCO, Nalco Italiana, NanoScape, Newport, NGK Insulators Ltd., Nisshinbo Industries, No. 45 Research Institute CETC, Noritake, NTC, NuFlare Technology, Oerlikon, Okmetic, Oxford Instruments, Pall, PCT Systems, Pechiney World Trade, Pfeiffer Vacuum, PFSE, Pillar, Plansee Metal, Poco Graphite, Podo

8、lsky Chemical & Metallurgical Plant, Prolog Semicor, PV Silicon, PVA TePla, Qualiflow Naratech, Ramgraber, REC, RENA Sondermaschinen, Rofin Baasel Lasertech, Roth & Rau, SAES Getters, Saint Gobain, Samco, SANYO, Sanyo Electric Co Soft Energy, Schiller Automation, SCHOTT Solar, Semco Engineering, Sem

9、iconductor Technologies, Semilab, SEMI-MATERIALS, SENTECH Instruments, Shibaura, Shimadzu Corporation, Shin-Etsu, SICK, Silicon, Silicon International, Silrec Corporation, Siltronic, SINGULUS TECHNOLOGIES, SiNor, SMC Pneumatik, Soitec, Solvay, Spectra Gases, Spire, SSEC, Stangl Semiconductor Equipme

10、nt, SUMCO, Sumitomo, Sumitomo Precision Products, SUSS MicroTec Lithography, SVCS, Synova, SYSTEMA, Tokuyama Corporation, Tokyo Electron, Toshiba Ceramics, Toya Adv. Technologies, TSE, Tystar, ULVAC, Umicore, Varian, Veonis Technologies, Voss Electronic, Wacker Chemie, Wacom, WOOJIN, Yamashita Denso

11、 Corporation發(fā)言提綱西班牙EUPVSEC 紀要全球光伏市場發(fā)展以及2011年供需分析中國光伏產業(yè)統(tǒng)計光伏行業(yè)成本與價格趨勢西班牙EUPVSEC 紀要市場需求非常旺盛 意大利：隨著市場政策的出臺，11年中期，5月1日補貼調整前將有望掀起一個安裝的小高潮。 德國：雖然市場充滿著各種對于要增設上限的傳言，然而仍有不少安裝商持續(xù)看好后市，認為總量就2010不會有所下降。大品牌廠商鎖定11年訂單 一線中國廠商訂單充足，甚至有的廠商獲得了一定比例的定金。Wacker等多晶硅巨頭，2011產能基本銷售完畢美國對華新能源啟動“301調查 國內光伏企業(yè)均表示出高度關注。對調查結果的影響還有待進一步評

12、估。不容否認美國是一個具有潛力的市場，但是目前市場規(guī)模在全球總量中占的比例不高，對全球光伏市場走勢不構成影響。美國市場并非中國清潔能源出口的主要市場，因此“301調查”對于中國國內產業(yè)的影響有限 也有企業(yè)認為，此舉打政治牌的因素較多，即使立案，之后還要經過一到兩年的調查。在這個過程中，中期選舉將會結束，推動這項議案的主要動力也就不存在發(fā)言提綱西班牙EUPVSEC 紀要全球光伏市場發(fā)展以及2011年供需分析中國光伏產業(yè)統(tǒng)計光伏行業(yè)成本與價格趨勢全球光伏市場數(shù)據(jù)來源：Photon, Solarbuzz, UBS, Barclays 未來兩年市場增速：30-40%。目前最樂觀的預測：2011年25G

13、W，2012年35GW（Photon Consulting）。德國市場仍不可忽視。美國、意大利、加拿大、日本、法國、中國等將成為主流市場。西班牙市場風光不再。捷克市場2011年后平穩(wěn)發(fā)展。拉美、東南亞等發(fā)展迅速。2011年的光伏市場歐洲大部分國家：上網電價法。每年下調10-20%補貼額。美國：退稅及可再生能源配額制。千萬屋頂計劃。各州法律不同。日本：20年來持續(xù)支持太陽能發(fā)展。西班牙及捷克，設置安裝上限。加拿大安大略：上網電價，本土化比例限制。印度：2022年20GW。南非：三年350MW。20102011德國80008000意大利15002500法國500800捷克1000500荷比盧地區(qū)4

14、00700西班牙200300歐洲其它地區(qū)300500澳大利100300美國10002100加拿大5001100日本5001000中國5001000韓國100150印度150300世界其它地區(qū)5001500總計15,25020,7502011年市場供需關系太陽能應用18萬噸高純硅料硅片電池組件系統(tǒng)安裝半導體3萬噸硅片產能33GW電池產能31GW晶體硅組件產能受限于電池全年可用產能21萬噸薄膜產能 3GW預計安裝生產/安裝比往年：發(fā)言提綱西班牙EUPVSEC 紀要全球光伏市場發(fā)展以及2011年供需分析中國光伏產業(yè)統(tǒng)計光伏行業(yè)成本與價格趨勢國內市場政策變化財政部，住建部，科技部，發(fā)改委聯(lián)合宣布開展新

15、一輪金太陽項目招標：一期200MW。組件、逆變器統(tǒng)一招標。組件、逆變器補貼一半，直接給供應商。安裝成本補貼4元，給開發(fā)商。項目規(guī)模不小于20MW，一期不小于10MW。國內市場現(xiàn)狀基數(shù)小，增長快。主要驅動力：金太陽：補貼系統(tǒng)成本的50-70%。江蘇，浙江，山東等省的上網電價。能源局大型項目招標。2010年280MW，2011年500MW。西部各省的招商引資。央企的新能源擴張策略。中國多晶硅可用產能中國太陽能產業(yè)利用三年的時間擺脫了“上游在外”。保利協(xié)鑫產能領先，成本最低。業(yè)界平均成本比國際廠商仍有一定差距。多晶硅項目投資規(guī)模大。部分多晶硅廠家資金吃緊（如LDK）。09、10年新上項目較少， 20

16、12年增速放緩。國內硅片產業(yè)現(xiàn)狀重點企業(yè)：保利協(xié)鑫，LDK，昱輝，晶科，晶龍，旭陽雷迪，環(huán)太，隆基、錦州陽光等。多晶156毫米硅片成為主流。國內共120余家硅片廠。前37家占總產能90%以上。中國太陽能電池產業(yè)現(xiàn)狀總產能在2010年將翻一番。中國已經成為全球太陽能電池制造基地。產能占全球2/3.全國120家電池生產企業(yè)。尚德、晶澳、英利、天合等產能居全球領先地位。技術上尚德的冥王星電池，英利的熊貓電池，晶澳的賽修電池等具有領先地位。發(fā)言提綱西班牙EUPVSEC 紀要全球光伏市場發(fā)展以及2011年供需分析中國光伏產業(yè)統(tǒng)計光伏行業(yè)成本與價格趨勢光伏產品價格趨勢08年后光伏產品價格迅速下降。近期由于

17、需求緊張價格又呈上升趨勢。目前垂直整合型企業(yè)毛利率超過30%。硅片企業(yè)毛利率接近30%。多晶硅價格近期波動較大。2011年各類產品價格將繼續(xù)下降。多晶硅價格趨勢多晶硅價格近期上漲明顯?，F(xiàn)貨價超過90美金。全球多晶硅產能2011年達21萬噸，緊缺風險降低。國內多晶硅生產成本40美金左右。保利協(xié)鑫：30美金。國際多晶硅生產成本：25美金-40美金。目前太陽能行業(yè)的平均利潤水平多晶硅生產成本 $40/kg（）硅片加工成本電池加工成本組件加工成本 從多晶硅到組件多晶硅售價 $80/kg（）總成本總成本硅片售價 （）電池+組件加工成本總成本硅片加工成本電池加工成本多晶硅售價 $80/kg（）電池總成本組

18、件售價組件售價組件售價電池售價硅片加工成本多晶硅售價 $80/kg（）多晶硅生產成本 $40/kg（）硅片加工成本硅片總成本硅片售價硅片總成本硅片售價毛利45%毛利32%毛利24%毛利31%電池加工成本電池總成本電池售價毛利21%硅片售價 （）毛利42%毛利16%2011年太陽能行業(yè)的平均利潤水平多晶硅生產成本 $40/kg（）硅片加工成本電池加工成本組件加工成本 從多晶硅到組件多晶硅售價 $60/kg（）總成本總成本硅片售價 （）電池+組件加工成本總成本硅片加工成本電池加工成本多晶硅售價 $60/kg（）電池總成本組件售價組件售價組件售價電池售價$1./W硅片加工成本多晶硅售價 $60/kg（）多晶硅生產成本 $4