2022年智能制造行業(yè)之軟件選型評(píng)估報(bào)告

1、2022年智能制造行業(yè)之軟件選型評(píng)估報(bào)告1.智能制造市場(chǎng)環(huán)境分析1.1 研究背景研究范疇智能制造是”基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，具有自感知、 自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。”工信部智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）。 實(shí)現(xiàn)智能制造涉及到硬件部分和軟件部分。本報(bào)告的研究標(biāo)的是采用了AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的工業(yè) 軟件，未使用新一代信息技術(shù)的工業(yè)軟件不屬于本次研究范疇。產(chǎn)品分類(lèi)智能制造軟件種類(lèi)繁多，國(guó)內(nèi)外沒(méi)有嚴(yán)格統(tǒng)一的分類(lèi)方式，目前主流分 類(lèi)方法是“基于生命周期的聚類(lèi)分析方法

2、”。本報(bào)告采用此分類(lèi)方法， 將智能制造軟件產(chǎn)品分為：研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)、生產(chǎn)制造類(lèi)、經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)、運(yùn) 維服務(wù)類(lèi)。選型評(píng)估模型海比研究院邀請(qǐng)清華大學(xué)、北京大學(xué)、信通院等權(quán)威機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家參與選型評(píng)估模型設(shè)計(jì)工作，致力于打造一套科學(xué)的、專(zhuān)業(yè)的、權(quán)威的 認(rèn)證模型。1.2 市場(chǎng)環(huán)境分析政策環(huán)境（國(guó)家層面）：中國(guó)政府持續(xù)出臺(tái)利好政策，大力推動(dòng)智能制造發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略聚焦智能制造， 2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)中國(guó)制造2025以來(lái)，相關(guān)政策密集發(fā)布，為制造業(yè)智能化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 2021年12月發(fā)布的“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃提出“到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，并實(shí)現(xiàn)智 能制造裝備和工業(yè)軟件市場(chǎng)滿(mǎn)足

3、率分別超過(guò)70%和50%?！卑l(fā)展規(guī)劃在轉(zhuǎn)型升級(jí)、供給能力、基礎(chǔ)支撐三方面給出明確的量化指標(biāo)，充 分表明國(guó)家政策層面對(duì)發(fā)展智能制造軟硬件的重視與支持。經(jīng)濟(jì)環(huán)境：中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)崛起，已成為高質(zhì)量發(fā)展引擎中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，規(guī)模由2005年的 2.6萬(wàn)億擴(kuò)張到2020年的39.2萬(wàn)億，在GDP中的占 比也由13.9%提升至38.7%。伴隨著新一輪科技革 命和產(chǎn)業(yè)革命，疊加因素影響，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成 為當(dāng)前最有活力的、最具創(chuàng)新力、輻射最廣泛的經(jīng) 濟(jì)形態(tài)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的核心增長(zhǎng)極之一。社會(huì)環(huán)境：人口紅利消退，勞動(dòng)力成本上升，加速智能制造發(fā)展中國(guó)人口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，勞動(dòng)力人口下降并且少兒撫養(yǎng)比和老人撫

4、養(yǎng)比持續(xù)攀升，導(dǎo)致市場(chǎng)上勞動(dòng)力供給短缺，促使勞動(dòng)力成本提 升。 對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一情況意味著生產(chǎn)成本的提高和利潤(rùn)的下降，智能制造將有效緩解該困境，因此人口紅利消退的社會(huì)環(huán)境正在加速智能 制造發(fā)展。技術(shù)環(huán)境：新技術(shù)賦能后的智能制造軟件為制造企業(yè)帶來(lái)更多降本增效的數(shù)字化解決方案隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的出現(xiàn)與應(yīng)用，我們邁進(jìn)了數(shù)智化時(shí)代。相較于以往，數(shù)字化門(mén)檻顯著 降低，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了技術(shù)基礎(chǔ)。 被新技術(shù)賦能的智能制造軟件可以為制造企業(yè)帶來(lái)更多降本增效的數(shù)字化解決方案，并在此過(guò)程中促進(jìn)了制造模式、生產(chǎn)組織方式和產(chǎn) 業(yè)形態(tài)的深刻變革。1.3 中國(guó)智能制造軟件市場(chǎng)

5、規(guī)模海比研究院數(shù)據(jù)表明，2021年智能制造軟件市場(chǎng)規(guī)模為 1438.7億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年保持較快速增長(zhǎng)，復(fù)合年均 增長(zhǎng)率為17.4%，將于2026達(dá)到3202.2億元。 智能制造軟件的高增速拉動(dòng)其在工業(yè)軟件中的占比持續(xù) 增加，2021年占比為59.6%，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到68.2% 。海比研究院訪(fǎng)談發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)專(zhuān)家表示除政策支持和技 術(shù)發(fā)展外，對(duì)于智能制造軟件市場(chǎng)發(fā)展也有正向作 用，主要原因有兩點(diǎn)：加速制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型， 智能制造軟件從中受益；相較于全球其他國(guó)家，中國(guó) 控制良好，使得大量外貿(mào)訂單涌入，加大了制造企 業(yè)對(duì)智能制造軟件的采購(gòu)量。2.研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)智能制造軟件選型2.1 市場(chǎng)規(guī)模海比

6、研究數(shù)據(jù)表明，2021年研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)智能制造軟件市場(chǎng)規(guī)模148.2億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為40%，將于2026年達(dá)到接近 800億元的體量。該市場(chǎng)快速發(fā)展主要得益于“芯片等高端電子元器件發(fā)展”、“數(shù)字孿生”、“年租模式崛起”和“國(guó)產(chǎn)化”等原因， 使得市場(chǎng)容量得到顯著增加。 研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件在總體智能制造軟件中市場(chǎng)占比約為10.3%，未來(lái)會(huì)持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到24.9%。2.2 國(guó)產(chǎn)化情況研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)智能制造軟件國(guó)產(chǎn)化率僅有5%-10%，市場(chǎng)基本被歐美巨頭壟斷，如西門(mén)子、ANSYS、Autodesk等，國(guó)產(chǎn)可用的研發(fā)設(shè)計(jì) 類(lèi)產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)理簡(jiǎn)單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域

7、。 “基礎(chǔ)難度大+缺乏人才培養(yǎng)體系”是研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件國(guó)產(chǎn)化緩慢的主要原因，并且短期內(nèi)難以改變2.3 技術(shù)關(guān)注度制造企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值的重視程度也提到了前所未有的程度，相 關(guān)探索方向包括數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)建模和 數(shù)據(jù)資產(chǎn)化等，因此表現(xiàn)出對(duì)大數(shù)據(jù)技術(shù)極高的關(guān)注度。在研 發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件領(lǐng)域，受數(shù)字孿生影響，對(duì)大數(shù)據(jù)的訴求更加強(qiáng) 烈。 云時(shí)代來(lái)臨，軟件上云已成必然趨勢(shì)，并呈現(xiàn)“非核心業(yè)務(wù) 核心業(yè)務(wù)”逐步上云的情況。目前研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)大多未上云，但 用戶(hù)已表現(xiàn)出比較高的關(guān)注度。3.生產(chǎn)制造類(lèi)智能制造軟件選型3.1 市場(chǎng)規(guī)模海比研究數(shù)據(jù)表明，2021年生產(chǎn)制造類(lèi)智能制造軟件市場(chǎng)規(guī)模729.4億元，預(yù)

8、計(jì)未來(lái)五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為15.5%，將于2026年達(dá)到 1499.3億元的體量。 生產(chǎn)制造類(lèi)軟件在總體智能制造軟件市場(chǎng)中占比約為一半，未來(lái)占比會(huì)略有下降。3.2 國(guó)產(chǎn)化情況生產(chǎn)制造類(lèi)軟件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度優(yōu)于研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度約為50%，市場(chǎng)主要玩家包括中控技術(shù)、和利時(shí)、寶信軟件、海得控制、啟明 信息等。 本土企業(yè)在中低端市場(chǎng)有較高的占有率，但高端市場(chǎng)仍被歐美巨頭壟斷，如西門(mén)子、Rockwell、Emerson、CE、ABB等。3.3 技術(shù)關(guān)注度和總體技術(shù)關(guān)注度保持一致，生產(chǎn)制造類(lèi)軟件用戶(hù)對(duì)技 術(shù)關(guān)注度同樣集中在大數(shù)據(jù)技術(shù)和云計(jì)算技術(shù)。 海比研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，用戶(hù)對(duì)大數(shù)據(jù)技術(shù)關(guān)注度比較高 主要因?yàn)?/p>

9、生產(chǎn)協(xié)同方面的訴求，用戶(hù)希望通過(guò)數(shù)據(jù)打通 和治理，實(shí)現(xiàn)多工廠(chǎng)協(xié)同4.經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)智能制造軟件選型4.1 市場(chǎng)規(guī)模海比研究數(shù)據(jù)表明，2021年經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)智能制造軟件市場(chǎng)規(guī)模484.9億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為7.1%，將于2026年達(dá)到 683.2億元的體量。以ERP為代表的經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)智能制造軟件市場(chǎng)，規(guī)模增長(zhǎng)較緩慢，廠(chǎng)商間競(jìng)爭(zhēng)激烈，是四大類(lèi)產(chǎn)品中的“紅海市場(chǎng)”。 經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件在總體智能制造軟件中市場(chǎng)占比約為33.7%，未來(lái)會(huì)持續(xù)下降，預(yù)計(jì)到2026年降至21.3%。4.2 國(guó)產(chǎn)化情況從市場(chǎng)份額分析，國(guó)內(nèi)頭部廠(chǎng)商占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。 國(guó)內(nèi)主要廠(chǎng)商包括用友、金蝶和浪潮；國(guó)外主要廠(chǎng)商包括SA

10、P和Oracle。4.3 技術(shù)關(guān)注度和總體技術(shù)關(guān)注度有一定差異，經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件用戶(hù)對(duì)技術(shù)關(guān)注度最高的有三項(xiàng)：大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)和流程自動(dòng)化技術(shù)。 流程自動(dòng)化技術(shù)即RPA，主要應(yīng)用于財(cái)稅領(lǐng)域（ERP的主要模塊之一）。RPA幫助財(cái)務(wù)人員完成基礎(chǔ)工作，包括收付數(shù)據(jù)核銷(xiāo)、核銷(xiāo)制 證、數(shù)據(jù)采集、三單匹配等。 根據(jù)海比研究院2021年的一項(xiàng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，RPA市場(chǎng)正處于高速發(fā)展之中，相關(guān)廠(chǎng)商2022年?duì)I收增長(zhǎng)預(yù)計(jì)主要集中在20%50%。5.運(yùn)維服務(wù)類(lèi)智能制造軟件選型5.1 市場(chǎng)規(guī)模海比研究院數(shù)據(jù)表明，2021年運(yùn)維服務(wù)類(lèi)智能制造軟件市場(chǎng)規(guī)模76.3億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為23.9%，將于20

11、26年達(dá)到 接近222.6億元的體量。 運(yùn)維服務(wù)類(lèi)軟件在總體智能制造軟件中市場(chǎng)占比約為5.3%，未來(lái)會(huì)持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到7.0%。5.2 國(guó)產(chǎn)化情況運(yùn)維服務(wù)類(lèi)軟件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度較低，底層核心技術(shù)依賴(lài)國(guó)外。 國(guó)內(nèi)軟件主要關(guān)注數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控等簡(jiǎn)單能力，缺少成熟的工程應(yīng)用，缺乏數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)的積累。5.3 技術(shù)關(guān)注度和總體技術(shù)關(guān)注度有一定差異，運(yùn)維服務(wù)類(lèi)軟件用戶(hù)對(duì) 技術(shù)關(guān)注度最高的有三項(xiàng)：云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)和 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。主要因?yàn)檫\(yùn)維服務(wù)非常關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) 的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、信息反饋和遠(yuǎn)程指揮，因此對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 表現(xiàn)出比較高的關(guān)注度。同時(shí)，運(yùn)維服務(wù)類(lèi)軟件用戶(hù)對(duì)于AR/VR/MR技術(shù)體現(xiàn)了 不同于其

12、他類(lèi)用戶(hù)的高關(guān)注度，主要在于這類(lèi)技術(shù)具有 的沉浸式交互方式可以給制造業(yè)用戶(hù)帶來(lái)全新的體驗(yàn)。 應(yīng)用場(chǎng)景包括AR設(shè)備管理、AR培訓(xùn)、AR巡點(diǎn)檢、AR遠(yuǎn) 程診斷和VR培訓(xùn)等。海比研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2022年，將 會(huì)有更多的智能制造軟件廠(chǎng)商嘗試將AR/VR/MR技術(shù)應(yīng) 用于制造業(yè)。6.智能制造行業(yè)趨勢(shì)展望6.1 展望1輕量化、低成本、易維護(hù)的特點(diǎn)，促使智能制造軟件朝SaaS方向發(fā)展SaaS化阻力正在被解決市場(chǎng)教育：在眾多廠(chǎng)商市場(chǎng)教育作用下，云計(jì)算知識(shí)逐漸普 及，越來(lái)越多的用戶(hù)從“抵觸上云”轉(zhuǎn)為“主動(dòng)上云”。安全擔(dān)憂(yōu)：時(shí)間正在證明云的安全性（穩(wěn)定性、防泄漏等） 不弱于傳統(tǒng)部署，安全擔(dān)憂(yōu)正在弱化。眾多政府機(jī)

13、構(gòu)、事業(yè) 單位、央國(guó)企已經(jīng)上云。數(shù)據(jù)分析速度慢：云邊協(xié)同的出現(xiàn)與實(shí)踐，為了彌補(bǔ)傳統(tǒng)中 心化云服務(wù)的短板，可以減少延遲、提高可擴(kuò)展性、增強(qiáng)對(duì) 信息的訪(fǎng)問(wèn)量，并使業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)變得更加敏捷。6.2 展望21.身處變革的大環(huán)境之中，敏和韌成為企業(yè)剛需敏：應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的敏捷性；韌：抵御市場(chǎng)沖擊的堅(jiān)韌性；2. 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是時(shí)代召喚，可以增加企業(yè)的敏和韌產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，最終解決產(chǎn)業(yè)鏈整體的供需 匹配問(wèn)題。 “協(xié)同”主要指的是產(chǎn)業(yè)鏈上下游通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系形成的分工合 作、及時(shí)響應(yīng)、價(jià)值創(chuàng)造等的協(xié)同。例如，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化不僅要求 鏈上的相關(guān)企業(yè)之間實(shí)現(xiàn)深度分工，供應(yīng)關(guān)系和結(jié)構(gòu)能夠根據(jù)市場(chǎng) 信號(hào)靈活、

14、高效地做出反應(yīng)，而且要求價(jià)值鏈治理和創(chuàng)造價(jià)值能力 逐漸增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)的控制力、影響力得到明顯提升。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同讓鏈 上企業(yè)更加的敏和韌，增強(qiáng)對(duì)變革的大環(huán)境的抵御能力和適應(yīng)能力。3.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同或?qū)⒊蔀橹悄苤圃燔浖l(fā)展的方向海比研究院數(shù)據(jù)顯示，頭部智能制 造軟件廠(chǎng)商中至少30%已經(jīng)意識(shí)到 這種市場(chǎng)轉(zhuǎn)變并積極做出應(yīng)對(duì)。 2022年，廠(chǎng)商需要把目光從“企業(yè) 內(nèi)”轉(zhuǎn)向“企業(yè)間”，抓住產(chǎn)業(yè)鏈 協(xié)同市場(chǎng)。6.3 展望3研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件+設(shè)計(jì)仿真融合在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域最具代表性的CAD和CAE正在發(fā)生融 合，未來(lái)這一情況將越來(lái)越常見(jiàn)。 CAD和CAE融合意味仿真前置，可以極大提升設(shè)計(jì)與 仿真環(huán)節(jié)交互所產(chǎn)生的時(shí)間成本。為客

15、戶(hù)提供統(tǒng)一的 建模和仿真環(huán)境，從而消除二者界限，將會(huì)成為未來(lái) 廠(chǎng)商的發(fā)展方向。（Ansys、達(dá)索等國(guó)外的巨頭廠(chǎng)商 已推出相關(guān)產(chǎn)品。）生產(chǎn)制造類(lèi)軟件+低代碼/無(wú)代碼技術(shù)低代碼無(wú)代碼技術(shù)自2019年興起，正在重塑各領(lǐng)域軟 件產(chǎn)業(yè)的格局，在生產(chǎn)制造類(lèi)智能制造軟件中尤為明 顯。 MES、QMS等生產(chǎn)制造類(lèi)軟件廠(chǎng)商正在加大低代碼無(wú) 代碼技術(shù)的引入，試圖將非核心功能剝離出去成為一 款獨(dú)立的產(chǎn)品。對(duì)于廠(chǎng)商豐富產(chǎn)品線(xiàn)、企業(yè)用戶(hù)降低 軟件使用成本、吸引科技類(lèi)融資大有裨益。經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件+云原生技術(shù)經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件主要由ERP、CRM、HRM、財(cái)務(wù)軟件、 OA構(gòu)成。這些軟件的云化程度較深，已經(jīng)進(jìn)入比較成 熟的應(yīng)用階段，上云在該領(lǐng)域普遍存在。 海比研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)諸多頭部廠(chǎng)商已將云原生 技術(shù)作為戰(zhàn)略方向，希望借此機(jī)會(huì)拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的 差距，