鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述

1、中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述4中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及痛點(diǎn)分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述目錄產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇界定物流平臺(tái)服務(wù)本報(bào)告的定量統(tǒng)計(jì)范疇數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇界定定義：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)連接產(chǎn)業(yè)需求端和產(chǎn)業(yè)供給端的雙向滲透網(wǎng)絡(luò)，這其中既包含在傳統(tǒng)貿(mào)易基礎(chǔ)上，基于互聯(lián)網(wǎng) 模式下的線上交易創(chuàng)新，即B2B互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)；亦包含了通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)物流、信用管理服務(wù)的有效 滲透及整合，進(jìn)一步推動(dòng)線下資源的線上增值服務(wù)變現(xiàn)；最終通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代技術(shù)的系統(tǒng)化改造， 促進(jìn)多流合一、多流協(xié)同，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈條的生態(tài)化協(xié)同。定量統(tǒng)計(jì)范疇：考慮到當(dāng)

2、前鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以線上交易、物流平臺(tái)服務(wù)和信用管理服務(wù)三種業(yè)態(tài)為主，但信用管理服務(wù)尚處于發(fā)展早期，所以線上交易和物流平臺(tái)服務(wù)的行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為業(yè)務(wù)規(guī)?？趶?，信用管理服務(wù)的統(tǒng)計(jì)口徑為潛在發(fā)展 空間，艾瑞將持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)的后續(xù)增多對(duì)統(tǒng)計(jì)口徑作出相應(yīng)調(diào)整。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇界定交易平臺(tái)服務(wù)技術(shù)服務(wù)知識(shí)服務(wù)商流物流信息流資金流（供應(yīng)鏈金融）技術(shù)流產(chǎn)業(yè)信息資訊服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng) 服 務(wù)獲客交易信息 及技術(shù)提供風(fēng)控 放款貸后 管理信用管理服務(wù)（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)輔助金融 機(jī)構(gòu)開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)， 但不直接參與放款環(huán)節(jié)）來(lái)源：研究院自主研究及繪制。3產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分類產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分類產(chǎn)業(yè)互

3、聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)按照行業(yè)類別劃分，可分為鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、煤炭產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、石油產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、有色金屬產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、建材產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、化塑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、汽配產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。本報(bào)告主要研究對(duì)象為鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。農(nóng)業(yè)IT數(shù)碼服裝有色金屬化塑建筑材料汽配鋼鐵快消旅游煤炭石油IC元器件工業(yè)MRO醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分類近加工端近消費(fèi)端近生產(chǎn)端印刷本報(bào)告的研究對(duì)象來(lái)源：研究院自主研究及繪制。4產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)信用管理服務(wù)概念界定輔助金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，不直接參與放款環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不參與金融機(jī)構(gòu)的核心風(fēng)控及放款環(huán)節(jié)，但是平臺(tái)上不僅積累了大量的具備真實(shí)貿(mào)易背景的融資需求企業(yè)， 且平臺(tái)對(duì)貨權(quán)

4、掌控具備優(yōu)勢(shì)、深入了解行業(yè)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，先進(jìn)的技術(shù)和獨(dú)特的環(huán)境使得產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以提供信用管理服 務(wù)，輔助金融機(jī)構(gòu)完成貸前的融資需求對(duì)接、貸中的輔助風(fēng)控支持和貸后的貨物監(jiān)管處置。在信用管理服務(wù)的介入下，金 融機(jī)構(gòu)可以更好把控產(chǎn)業(yè)鏈上的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)能夠更加容易地獲取到價(jià)格合理的金融支持。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)信用管理服務(wù)參與環(huán)節(jié)貸前貸中貸后平臺(tái)金融機(jī)構(gòu)融資需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放款貸后管理營(yíng)銷獲客需求對(duì)接真實(shí)貿(mào)易背景智能監(jiān)管控貨輔助風(fēng)控技術(shù)風(fēng)控評(píng)估放款至供貨方或借款方貸后管理貨物監(jiān)管估值盯市貨物處置審核定價(jià)信用管理服務(wù)范疇金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈金融服務(wù)來(lái)源：艾瑞研究院自主研究繪制。5產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展邏輯實(shí)物流/生產(chǎn)主體

5、資金流/信用管理生產(chǎn)制造采購(gòu)工藝優(yōu)化質(zhì)量跟蹤生產(chǎn)排期線邊倉(cāng)管理價(jià)格信息商業(yè)模式消費(fèi)流量客戶服務(wù)市場(chǎng)信息銷售網(wǎng)絡(luò)需求信息研發(fā)設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)原料制備定價(jià)調(diào)度市場(chǎng)信息市場(chǎng)信息工業(yè)制造與大宗供應(yīng)鏈交通物流農(nóng)業(yè)生產(chǎn)教育醫(yī)療鋼鐵 玻璃 機(jī)床產(chǎn)業(yè)互聯(lián)構(gòu)建協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，規(guī)?；I(yè)率先落地產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)參與主體線性信息傳導(dǎo)與逐級(jí)響應(yīng)式資源調(diào)度計(jì)劃的模式，打破產(chǎn)業(yè)主體之間的信息壁壘，構(gòu)建 新的供需關(guān)系和生態(tài)協(xié)同關(guān)系。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的作用下，行業(yè)參與主體之間的資源與信息快速交互、響應(yīng)，最終將重組產(chǎn) 業(yè)網(wǎng)絡(luò)并形成價(jià)值生態(tài)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用日趨明顯，尤其在鋼鐵、機(jī)械加工等工業(yè)制造與大宗供應(yīng)鏈領(lǐng) 域應(yīng)

6、用逐漸廣泛，數(shù)字聯(lián)結(jié)重新賦能工業(yè)供應(yīng)鏈，驅(qū)動(dòng)制造業(yè)生產(chǎn)與購(gòu)銷模式的雙重變革。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合新模式信息流/SaaS平臺(tái)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。6產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)VS消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)PC時(shí)代Mobile時(shí)代門戶網(wǎng)站零售電商人群+產(chǎn)品流量至上降低信息不對(duì)稱 雙邊交易為主以用戶為中心的數(shù)據(jù)在線交互AIoT時(shí)代 產(chǎn)業(yè)平臺(tái)企業(yè)+供應(yīng)鏈效率至上降低信息不對(duì)稱+減少企業(yè)間博弈+解決市場(chǎng)不確定性多邊市場(chǎng)為主以產(chǎn)業(yè)平臺(tái)為軸心的供應(yīng)鏈智能決策數(shù)字中臺(tái)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式核心業(yè)態(tài)網(wǎng)聯(lián)終端主要特征底層邏輯線下場(chǎng)景線上場(chǎng)景通過(guò)連接線下場(chǎng)景，在線上完成供需匹配信息撮合供需匹配通過(guò)連接產(chǎn)業(yè)全景與智能決策實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)數(shù)

7、字孿生鏈條重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供給數(shù)字鏈需求從供需匹配到鏈條重構(gòu)，數(shù)字新基建實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)比分析來(lái)源：研究院自主研究及繪制。7產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值分析8線性產(chǎn)業(yè)鏈條網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)，重整上下游核心環(huán)節(jié)盡管產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有賴于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)，不斷加速技術(shù)開(kāi)發(fā)商業(yè)化進(jìn)程并尋求更 多技術(shù)可落地的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絕不是簡(jiǎn)單的“技術(shù)+”積木式概念創(chuàng)新，其根本意義在于以線上化、數(shù) 字化為基礎(chǔ)，改造產(chǎn)業(yè)形態(tài)及組織方式，優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、融資模式，并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同交互，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、 生態(tài)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)乃至跨行業(yè)共融發(fā)展。具體來(lái)看，傳統(tǒng)價(jià)值鏈中的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、內(nèi)容創(chuàng)

8、作、經(jīng)營(yíng)銷售與協(xié)同管理等核心環(huán)節(jié)，均可成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通 過(guò)技術(shù)滲透改造的對(duì)象。新型技術(shù)場(chǎng)景、平臺(tái)、管理理念等要素也需要通過(guò)融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)塑造的新型網(wǎng)狀關(guān)系而實(shí)現(xiàn) 落地應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)重塑方式方案 制定市場(chǎng) 調(diào)研設(shè)計(jì)/ 優(yōu)化測(cè)試/ 評(píng)估用戶需求研發(fā)眾包產(chǎn)品公測(cè)聯(lián)合設(shè)計(jì)平臺(tái)傳 統(tǒng) 模 式新 型 模 式資源 準(zhǔn)備生產(chǎn)/ 創(chuàng)作過(guò)程 管理質(zhì)量 控制個(gè)性化定制生產(chǎn)協(xié)作知識(shí)圖譜數(shù)據(jù)集成/處理市場(chǎng) 分析線上/線 下獲客代理 渠道售后/ 客服B2B平臺(tái)動(dòng)態(tài)定價(jià)營(yíng)銷協(xié)作交易數(shù)據(jù)戰(zhàn)略 制定組織 搭建部門 協(xié)作執(zhí)行 考核移動(dòng)辦公協(xié)同管控信息平臺(tái)跨產(chǎn)業(yè)資源配置研發(fā)設(shè)計(jì)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。生產(chǎn)制造

9、/內(nèi)容創(chuàng)作經(jīng)營(yíng)銷售協(xié)同管理11中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及痛點(diǎn)分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述目錄121,259.91,858.01,890.11,899.92,250.82,086.21,597.61,1,965.21,867.01,038.21,502.81,433.61,540.31,534.31,339.61,131.9944.6601.0844.2773.5770.8742.2201820191,263.61,277.11,172.51,331.9954.7878.00.01,000.02,000.03,000.02009201020112012201320

10、14201520162017中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革助推去庫(kù)存化，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題不斷優(yōu)化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之前，國(guó)內(nèi)鋼鐵周社會(huì)庫(kù)存維持在高位水平，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之后，國(guó)內(nèi)鋼鐵周社會(huì)庫(kù)存明顯下降， 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題不斷優(yōu)化。這主要是源于兩個(gè)“紅利”：一是全面取締“地條鋼”和堅(jiān)決去產(chǎn)能，使得表內(nèi)表外的 鋼鐵總產(chǎn)能明顯減少，優(yōu)化了競(jìng)爭(zhēng)秩序；二是環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)，各種長(zhǎng)期和短期措施導(dǎo)致供給不間斷地受到限制。對(duì)比 美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，這些國(guó)家也經(jīng)過(guò)了落后和過(guò)剩產(chǎn)能逐步淘汰、產(chǎn)能不斷優(yōu)化的過(guò)程。與此同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展對(duì)于鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能有效改善、轉(zhuǎn)型升

11、級(jí)及高質(zhì)量發(fā)展起到加速作用。鋼廠基于 平臺(tái)交易數(shù)據(jù)分析，在資源投放、產(chǎn)能安排上更貼近下游需求來(lái)制定供應(yīng)方案，更高效地滿足用戶需求，進(jìn)而更有效、更長(zhǎng)效地去除低效、無(wú)效產(chǎn)能。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，研究院自主研究及繪制。2009-2019年中國(guó)鋼材周社會(huì)庫(kù)存情況1,654.6267.919.11,008.51,01,108.5供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)流 通 環(huán) 節(jié)下 游 需 求最高值（萬(wàn)噸）中位數(shù)（萬(wàn)噸）最低值（萬(wàn)噸）131737.11229.41695.0 1647.2525.51659.13419.44029.32677.1-29.2%37.9% -2.8%-68.1% 215.7%106.1

12、% 17.8% -33.6%中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率顯著提升，行業(yè)效益明顯提高自 2016 年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)以來(lái)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率顯著提升，資源得到了有效的利用。與此同時(shí)，行業(yè)效益也 明顯提高。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)積極對(duì)接各大鋼廠，平臺(tái)線上交易量逐步增多，雖然大中型鋼鐵企業(yè)目前暫將鋼鐵產(chǎn)業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)視為銷售的輔助渠道，但鋼廠計(jì)劃進(jìn)行線上銷售的比例在不斷提高，這有利于改善及提升鋼廠的利潤(rùn)水平。2019 年，受巴西礦難、澳洲颶風(fēng)以及市場(chǎng)預(yù)期低迷影響，全球鐵礦石供給暫時(shí)收縮，加上金融市場(chǎng)炒作，鐵礦石價(jià)格大幅上升， 行業(yè)利潤(rùn)走低。但整體上看，2019 年鋼鐵行業(yè)整體業(yè)績(jī)

13、仍處于歷史較高水平，且2016-2018年盈利狀況持續(xù)改善，為行業(yè) 創(chuàng)新發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2016年6月-2019年12月中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率2011-2019年中國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)總額來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，研究院自主研究及繪制。201120122013201420152016201720182019黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額（億元） 增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，研究院自主研究及繪制。72.373.073.778.576.777.076.975.778.777.779.280.979.480.2供給側(cè)結(jié)構(gòu) 性改革流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)下 游 需 求中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析（流通環(huán)節(jié)）12分

14、銷渠道在鋼材銷售渠道中仍占據(jù)較大比例根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材按銷售渠道占比大小排序依次為：直供、分銷、企業(yè)分支機(jī)構(gòu)、 零售。2017年以來(lái)，鋼材直供渠道占比呈上升趨勢(shì)，分銷渠道占比雖稍有下降，但非結(jié)構(gòu)化分銷仍占據(jù)較大比例，分銷渠 道不透明問(wèn)題較為嚴(yán)重，存在巨大的優(yōu)化空間。2019年分銷渠道占比為40.7%。鋼材到達(dá)終端用戶的過(guò)程仍較為繁瑣，鋼 材流通環(huán)節(jié)仍面臨物流成本高流通效率低等痛點(diǎn)，且貿(mào)易商承擔(dān)較大的資金壓力（如預(yù)付、賒銷、庫(kù)存資金占用等）。2017-2019年鋼材各渠道銷售量分布情況39.9%41.0%41.7%43.7%42.2%40.7%4.6%4.7%

15、6.2%11.8%12.1%11.4%2017201820192017-2019年鋼材各渠道銷售量分布情況直供占比（%）分銷占比（%）零售占比（%）企業(yè)分支機(jī)構(gòu)占比（%）流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)下 游 需 求來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，研究院自主研究及繪制。建筑55.5%來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，研究院自主研究及繪制。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析（下游需求）13汽車5.9%機(jī)械16.6%能源4.6%船舶1.8%鐵道家電0.6%1.6%集裝箱0.6%其他12.8%鋼鐵下游需求主要來(lái)自建筑和機(jī)械行業(yè)從鋼鐵行業(yè)下游需求行業(yè)分布來(lái)看，需求主要來(lái)自建筑和機(jī)械行業(yè)，2019年這兩個(gè)行業(yè)占比總計(jì)達(dá)72.1%。鋼鐵下游需

16、求波動(dòng)性較強(qiáng)，受內(nèi)外部宏觀環(huán)境影響較大；下游廣大中小微用鋼企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題突出。2019年鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)需求較好，主要得益于基建、房地產(chǎn)等下游行業(yè)的穩(wěn)定，但各行業(yè)發(fā)展情況并不相同，其中基建行 業(yè)投資保持低速平穩(wěn)增長(zhǎng)，房地產(chǎn)投資、新開(kāi)工保持較高速度增長(zhǎng)，機(jī)械行業(yè)保持平穩(wěn)。2019年鋼材下游需求行業(yè)分布情況生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)下 游 需 求流 通 環(huán) 節(jié)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈圖譜14鐵礦石采選其他相關(guān)燃料制備鋼材應(yīng)用冶煉及加工鐵礦石焦煤原煤焦炭煤粉水、熔劑等 電力富礦不需選礦塊礦貧礦需選礦粉礦焦化制備高 爐 煉 鐵粗鋼廢鋼電爐練鋼螺紋鋼線材熱軋板卷冷軋板卷涂鍍板中厚板其他鋼材鑄鋼軋鋼生鐵轉(zhuǎn) 爐 煉 鋼線下渠

17、道鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上游中游下游房地產(chǎn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)機(jī)械行業(yè)汽車行業(yè)船舶行業(yè)家電行業(yè)其他行業(yè)能源行業(yè)不銹鋼來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。17傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)分析（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化仍有較大上升空間2019年，中國(guó)鋼鐵行業(yè) CR10集中度僅為36.8%，離工信部發(fā)布的“十三五”期間前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到60.0%的目標(biāo)還有較大的距離。從國(guó)際對(duì)比來(lái)看，中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度（CR3）明顯低于美國(guó)、日本、韓國(guó)等鋼鐵行業(yè)集 中度（CR3）水平?？傮w來(lái)看，未來(lái)我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度還有較大的提升空間。此外，鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展動(dòng)力不足，鋼企的信息技術(shù)與鋼鐵制造融合

18、發(fā)展有待深化，國(guó)內(nèi)鋼企國(guó)際化發(fā) 展“走出去”難，鋼鐵企業(yè)的節(jié)能環(huán)保水平參差不齊等問(wèn)題。來(lái)源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2020，工信部鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020)，研究院自主研究及繪制。來(lái)源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2020，研究院自主研究及繪制。2019年中美日韓鋼鐵行業(yè)集中度對(duì)比流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)36.8%60.0%2019年2020年目標(biāo) 鋼鐵行業(yè)CR10（%）2019年中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度95.6%86.5%51.9%18.4%韓國(guó)CR3中國(guó)CR3日本CR3美國(guó)CR3 鋼鐵行業(yè)CR3(%)14.3%37.0%11.1%9.6%8.4%8.0%2.7%28.8

19、%13.3%4.0%6.3%6.2%16.3%8.3%9.3%9.6%27.2%35.2%35.0%西北4.0%5.3%西南華南華中東北華東華北粗鋼產(chǎn)量占比（%）鋼材產(chǎn)量占比（%）建筑業(yè)產(chǎn)值占比（%）傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)分析（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）16鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局不平衡，形成“北材南運(yùn)”供需結(jié)構(gòu)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局欠佳，區(qū)域間供需不平衡，北方供給大于需求，形成了“北材南運(yùn)”的供需結(jié)構(gòu)。鋼鐵生產(chǎn)布局主要是 緊挨礦山建設(shè)鋼廠，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)，而中國(guó)的鋼材消費(fèi)市場(chǎng)主要集聚于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角珠三角 及環(huán)渤海區(qū)域，由此造成鋼鐵產(chǎn)地和消費(fèi)市場(chǎng)的不完全匹配。為了實(shí)現(xiàn)資源匹配，通常主要有三條跨區(qū)域路線，分別是

20、將 東北資源輸送到上海、廣州地區(qū)，將河北資源輸送到長(zhǎng)三角和珠三角市場(chǎng)，將山西資源輸送到兩湖和云貴川地區(qū)，這催生 了巨大的鋼鐵物流運(yùn)輸需求。加強(qiáng)沿江沿海區(qū)域的服務(wù)滲透能夠有效改善供需匹配情況，在沿江沿海布局將成為鋼鐵行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)。2019年粗鋼、鋼材產(chǎn)量分省市分布情況與建筑業(yè)產(chǎn)值分布情況對(duì)比供給需求供給需求供給需求供給需求供給需求供給需求供給需求流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)分析（流通環(huán)節(jié)）17來(lái)源：研究院自主研究及繪制。傳 統(tǒng) 鋼 鐵 產(chǎn) 業(yè) 鏈 及 痛 點(diǎn) 分 析一級(jí)代理商二級(jí)代理商貿(mào)易商終端用鋼企業(yè)總：傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易流通環(huán)節(jié)信

21、息流、物流、資金流痛點(diǎn)明顯中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局欠佳，供需不匹配，形成了“北材南運(yùn)”的供需結(jié)構(gòu)，且傳統(tǒng)的鋼材流通是以“層級(jí)式”經(jīng)銷商代理的 分銷模式為主，供應(yīng)鏈模塊分割、存在信息孤島，面臨信息流、物流和資金流無(wú)法“三流合一”的痛點(diǎn)：（1）信息流層 面，傳統(tǒng)鋼鐵分銷網(wǎng)絡(luò)面臨信息多層傳遞的痛點(diǎn)，同時(shí)交易流通鏈條繁復(fù)導(dǎo)致交易成本居高不下，需求反饋信息回流不暢 導(dǎo)致鋼材供給與需求不對(duì)稱。（2）物流層面，產(chǎn)業(yè)布局分散形成復(fù)雜多樣的鋼鐵物流困境。（3）資金流層面，產(chǎn)業(yè)鏈中 下游資金壓力大，金融支持不穩(wěn)定。供應(yīng)端流通環(huán)節(jié)（層級(jí)分銷商）需求端鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)、物流、加工服 務(wù)商及金融機(jī)構(gòu)商流 信息流產(chǎn)業(yè)鏈中下游 資

22、金壓力大， 金融支持不穩(wěn) 定產(chǎn)業(yè)布局分散 衍生出大量繁 復(fù)的流通鏈條 和物流主體， 阻礙行業(yè)效能 提升信息流流通鏈條繁復(fù)推 高交易成本、需 求反饋信息回流 不暢導(dǎo)致供需不 對(duì)稱流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)資金流物流傳統(tǒng)鋼鐵供應(yīng)鏈 模塊分割、出現(xiàn) 數(shù)據(jù)孤島，面臨 信息流、物流和 資金流無(wú)法“三 流合一”的痛點(diǎn)傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)分析（流通環(huán)節(jié)）18一級(jí)代理商二級(jí)代理商貿(mào)易商終端用鋼企業(yè)通過(guò)多層分銷商網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)價(jià)值和供需信息傳遞信息流：有效信息匹配不透明、需求反饋回流不暢傳統(tǒng)鋼鐵分銷網(wǎng)絡(luò)存在商流契約不完善、定價(jià)模式單一等問(wèn)題，信息流存在多層傳遞和需求反饋信息回流不暢的痛點(diǎn)，且 分銷商內(nèi)部的高層次人才較

23、少，傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈自身內(nèi)生性改造升級(jí)難度大且需要較長(zhǎng)時(shí)間。對(duì)下游采購(gòu)端來(lái)說(shuō)，存在流 通鏈條層級(jí)多、交易環(huán)節(jié)繁復(fù)、效率低下，交易成本較高、線下采購(gòu)流程不透明等痛點(diǎn)。對(duì)上游生產(chǎn)端而言，存在供需信 息匹配難度較大、交易不確定性強(qiáng)、營(yíng)銷模式單一等痛點(diǎn)。傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條及痛點(diǎn)分析價(jià)值信號(hào)多層 傳遞需求反饋信息 回流不暢供應(yīng)端流通環(huán)節(jié)（層級(jí)分銷商）需求端供需信息匹配難度較大導(dǎo)致鋼廠提供的產(chǎn)品及服務(wù)迭代相對(duì)滯后，由此也加大 了鋼廠的倉(cāng)儲(chǔ)及庫(kù)存成本鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的不確定性較強(qiáng)，對(duì)終端需求信息精準(zhǔn)捕捉難帶來(lái)鋼廠 定價(jià)難等難題營(yíng)銷模式較為單一，用戶個(gè)性化需求難以及時(shí)充分滿足難以及時(shí)獲取終端需求信 息，對(duì)市場(chǎng)

24、反應(yīng)滯后上游痛點(diǎn)流通鏈條層級(jí)多、交易環(huán)節(jié)繁復(fù)、效率低下多級(jí)分銷及多次儲(chǔ)運(yùn)導(dǎo)致交易成本較高線下采購(gòu)流程不透明下游痛點(diǎn)流通鏈條繁復(fù)導(dǎo)致交易 成本高鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)商流 信息流來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)諸島. .南海.傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)分析（流通環(huán)節(jié)）19來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。以生產(chǎn)物流（鋼鐵企業(yè)）自營(yíng)為主，物流組織形式單一。 鋼鐵流通環(huán)節(jié)多，流通成本高。同樣是鋼材產(chǎn)品，在出口 的同時(shí)也在進(jìn)口，相當(dāng)于對(duì)流運(yùn)輸。鋼鐵產(chǎn)品從鋼廠到終 端客戶，需要經(jīng)過(guò)多層代理分銷。伴生問(wèn)題物流資源共享程度低，規(guī)模效應(yīng)難形成產(chǎn)業(yè)鏈意識(shí)薄弱，物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一尚處于數(shù)智化初期

25、，信息水平不足鋼鐵主產(chǎn)區(qū)華北/華東 生產(chǎn)基地國(guó)內(nèi)港口少量出口歐盟、東盟 美國(guó)、俄羅斯 韓國(guó)、日本 印度 . 鋼鐵主銷地 環(huán)渤海灣 長(zhǎng)三角 珠三角國(guó)內(nèi)鐵礦砂澳大利亞 巴西海航貨輪內(nèi)河運(yùn)輸煤炭等輔料 公鐵運(yùn)輸公鐵水聯(lián)運(yùn)公鐵運(yùn)輸基于歷史原因形成了以華北為中心的國(guó)內(nèi)鋼鐵物流流通網(wǎng) 絡(luò)，呈現(xiàn)“鋼材跨區(qū)域流動(dòng)”與“由內(nèi)向外”沿海物流布 局現(xiàn)象，也貫通出多條大型鋼鐵通路：華北-華東-華南通道-水路華北-西北通道、華北-西南通道-鐵路區(qū)域內(nèi)的自給自足國(guó)內(nèi)鋼鐵物流主要流向分布物流：產(chǎn)業(yè)布局分散成復(fù)雜多樣的鋼鐵物流困境歷史產(chǎn)業(yè)布局使得鋼鐵物流形成了“鋼材跨區(qū)域流動(dòng)”與“內(nèi)地向沿海布局”的供需結(jié)構(gòu)，一方面帶來(lái)了巨大

26、的運(yùn)輸及物 流需求，另一方面也使得商流和物流分散，難以形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，從而衍生出大量繁復(fù)的流通鏈條和物流主體， 阻礙行業(yè)效能提升。未來(lái)隨著鋼鐵行業(yè)在沿江沿海布局加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)布局將逐步改善。鋼鐵物流發(fā)展痛點(diǎn)分析根本阻力：產(chǎn)業(yè)布局欠佳，供需不匹配當(dāng)前問(wèn)題：物流流通環(huán)節(jié)繁復(fù)，阻礙行業(yè)效能提升流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)分析（流通環(huán)節(jié)）20資金流：產(chǎn)業(yè)鏈中下游資金壓力大，金融支持不穩(wěn)定縱觀鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，上游鋼廠對(duì)下游貿(mào)易商有資金要求，而下游用鋼企業(yè)則需要更加靈活的付款條件，產(chǎn)業(yè)鏈中下游均存在 較大的資金壓力，對(duì)穩(wěn)定的金融服務(wù)需求迫切。與此同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)不了解企業(yè)的真實(shí)貿(mào)易情況，也

27、難以直接把控底層倉(cāng) 儲(chǔ)物流的操作風(fēng)險(xiǎn)，這降低了銀行直接參與鋼鐵行業(yè)融資業(yè)務(wù)的意愿，繼而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的融資渠道不穩(wěn)定，容 易對(duì)其資金鏈產(chǎn)生沖擊。產(chǎn)業(yè)鏈中下游的薄弱，會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)逐步堆積，波及產(chǎn)業(yè)鏈整體。所以，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的金融支持與金融 業(yè)務(wù)模式改進(jìn)的需求日益強(qiáng)烈，這為生態(tài)平臺(tái)開(kāi)展適應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際業(yè)務(wù)的信用管理服務(wù)創(chuàng)造了背景空間與發(fā)展條件。鋼廠3-4級(jí)貿(mào)易商用鋼企業(yè)供應(yīng)鏈上游供應(yīng)鏈下游話語(yǔ)權(quán)資金壓力金融資源傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資金流痛點(diǎn)分析示意圖集中度相比下游高，話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)存在一定體量的弱話語(yǔ)權(quán)小型用鋼企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游對(duì)中下游企業(yè)形成資金占用銀行限制鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)流動(dòng)貸款規(guī)模；真實(shí)交易信息的缺乏和倉(cāng)儲(chǔ)操

28、作風(fēng)險(xiǎn)降低銀行直接參與意愿； 供應(yīng)鏈金融模式受政策鼓勵(lì)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響產(chǎn)業(yè)鏈中下游薄弱，發(fā)生信用事件累及行業(yè)整體聲譽(yù)；中下游企業(yè)因資金缺乏無(wú)法擴(kuò)大、升級(jí)自身業(yè)務(wù)，拖累產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)步伐流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)23中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及痛點(diǎn)分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述目錄鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策驅(qū)動(dòng)（1/3）22來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。序號(hào)政策名稱發(fā)布部委發(fā)布時(shí)間政策內(nèi)容1國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化 解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展 的意見(jiàn)國(guó)務(wù)院2016年2月提出“從2016年開(kāi)始，用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億1.5億噸，行業(yè) 兼并重組取得

29、實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資源利用效率明顯提高 產(chǎn)能利用率趨于合理，產(chǎn)品質(zhì)量和高端產(chǎn)品供給能力顯著提升，企業(yè)經(jīng) 濟(jì)效益好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)預(yù)期明顯向好?！?關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增 長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意 見(jiàn)工信部、發(fā) 展改革委、 財(cái)政部等8 部委員2016年2月提出“加強(qiáng)金融對(duì)工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支持，積極穩(wěn)妥推進(jìn)工業(yè)化 解過(guò)剩產(chǎn)能和庫(kù)存”和“落實(shí)差別化工業(yè)信貸政策，支持工業(yè)企業(yè)積極 穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)未取得合法手續(xù)的新增產(chǎn)能建 設(shè)項(xiàng)目，一律不得給予授信”等舉措，推動(dòng)工業(yè)去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠 桿、降成本、補(bǔ)短板、加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。3鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（20162020年）工信部2

30、016年10月再次強(qiáng)調(diào)“到2020年，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾得到有效緩解，粗鋼產(chǎn)能凈減少1 億1.5億噸”的目標(biāo)，并從粗鋼產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)能集中度等指 標(biāo)進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)劃。4鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施 辦法工信部2018年1月針對(duì)不同地區(qū)提出不同的產(chǎn)能置換比例，如“京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角 等環(huán)境敏感區(qū)域置換比例不低于1.25：1”，設(shè)置產(chǎn)能換算表，用于計(jì) 算置換比例，對(duì)產(chǎn)能置換方案中需要明確的內(nèi)容也進(jìn)行了明確的規(guī)定。5關(guān)于完善鋼鐵產(chǎn)能置換 和項(xiàng)目備案工作的通知工信部、發(fā) 改委2020年1月針對(duì)當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目中存在的“產(chǎn)能置換手續(xù)不完善”、“借機(jī) 擴(kuò)大產(chǎn)能”等問(wèn)題，進(jìn)行了相關(guān)政策的修改和完善。，去產(chǎn)能政

31、策持續(xù)出臺(tái)，鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能有效改善“十二五”期間，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到11.3億噸左右，粗鋼產(chǎn)能利用率下降，鋼鐵產(chǎn)能呈現(xiàn)絕對(duì)過(guò)剩狀況。2015年12月， 我國(guó)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)”。鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能拉開(kāi)序幕。2016 年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)，提出“從2016年開(kāi)始，用5年時(shí)間再壓減粗鋼 產(chǎn)能1億1.5億噸”的目標(biāo)，奠定了鋼鐵去產(chǎn)能的基調(diào)。此后，多部委多頻次發(fā)布針對(duì)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能相關(guān)政策，過(guò)剩產(chǎn) 能有效改善。去除過(guò)剩產(chǎn)能的核心目的是幫助鋼鐵企業(yè)盡快脫困，改善盈利狀況。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將在國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 調(diào)整大背景下，

32、引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能相關(guān)政策梳理鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策驅(qū)動(dòng)（2/3）23來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。環(huán)保限產(chǎn)系列政策超低排放系列政策政策時(shí)間政策名稱政策內(nèi)容政策時(shí)間政策名稱政策內(nèi)容2017.7長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃嚴(yán)格控制高耗水行業(yè)發(fā)展 倒逼鋼鐵等高耗水行業(yè)化 解過(guò)剩產(chǎn)能，嚴(yán)禁新增產(chǎn) 能。2018.5鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案“實(shí)施鋼鐵企業(yè)超低排放改 造是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、改 善大氣環(huán)境質(zhì)量、化解鋼鐵 行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的重要舉措。2017.9京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018年秋冬季大 氣污染綜合治理攻堅(jiān)行 動(dòng)方案對(duì)“ 2+26 ” 城市， 提出

33、 “ PM2.5 同比下降15% 以 上，重污染天數(shù)同比下降 15% 以上”的目標(biāo)，對(duì)鋼 鐵企業(yè)實(shí)施分類管理，對(duì) 部分重點(diǎn)城市， 實(shí)行采暖 季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。2019.4關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵 行業(yè)超低排放的意見(jiàn)“堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 為主線，推動(dòng)實(shí)施鋼鐵行業(yè) 超低排放，實(shí)現(xiàn)全流程、全 過(guò)程環(huán)境管理?！?018打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年 行動(dòng)計(jì)劃對(duì)“ SO2 、PM2.5 、地級(jí) 以上空氣優(yōu)良比例”等指 標(biāo)提出詳細(xì)要求。2020.1鋼鐵企業(yè)超低排放 改造技術(shù)指南“鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)、環(huán)保企業(yè) 和科研機(jī)構(gòu)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)， 實(shí)現(xiàn)超低排放。嚴(yán)格控制高 爐入爐焦炭、 噴吹煤含硫 氯?！辈町惢沫h(huán)保限產(chǎn)政策驅(qū)動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能

34、集中為了鞏固十三五期間供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要成功，國(guó)家大力開(kāi)展環(huán)境保護(hù)工作，針對(duì)鋼鐵行業(yè)存在的污染問(wèn)題、資源浪 費(fèi)問(wèn)題、高能耗問(wèn)題出臺(tái)相關(guān)政策進(jìn)行管制，2018年我國(guó)發(fā)布打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃。此外，針對(duì)個(gè)別地區(qū)實(shí) 行差異化的環(huán)保限產(chǎn)政策，例如京津冀地區(qū)；針對(duì)特殊環(huán)保區(qū)域?qū)嵭袊?yán)格的生態(tài)環(huán)保舉措，例如長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶。與此同時(shí)， 我國(guó)也在加快規(guī)范鋼鐵行業(yè)污染排放，例如，2019年關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)和2020年中國(guó)環(huán)境環(huán)保 產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)鋼鐵企業(yè)超低排放改造技術(shù)指南。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠有效整合各方資源，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能集中，化解過(guò) 剩產(chǎn)能，降低排放，為環(huán)保事業(yè)添磚加瓦。我國(guó)鋼鐵行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)

35、、超低排放相關(guān)政策梳理鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策驅(qū)動(dòng)（3/3）24政策內(nèi)容政策內(nèi)容2015“互聯(lián)網(wǎng)+”成為國(guó) 家戰(zhàn)略李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告 中首次提出“ 互聯(lián)網(wǎng)+”行 動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián) 網(wǎng) 、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián) 網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促 進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng) 和互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN） 健 康發(fā)展，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企 業(yè) 拓展國(guó)際市場(chǎng)。開(kāi)展“重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)電子 商務(wù)平臺(tái)培育行動(dòng)”，創(chuàng) 新大宗原材料電子商務(wù)平 臺(tái)發(fā)展模式，鼓勵(lì)鋼鐵、 石化、有色、建材等大宗 原材料電子商務(wù)平臺(tái)創(chuàng)新 發(fā)展，加快從行業(yè)信息平 臺(tái)向交易服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型， 構(gòu)建集訂單交互、電子單 據(jù)、在線交易、在線支付 于一體的交易服務(wù)體系，

36、實(shí)現(xiàn)交易全流程的在線化 和網(wǎng)絡(luò)化。來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。積極穩(wěn)妥發(fā)展供應(yīng)鏈金融， 推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng) 濟(jì)。推動(dòng)全國(guó)和地方信用信 息共享平臺(tái)、商業(yè)銀行、供 應(yīng)鏈核心企業(yè)等開(kāi)放共享信 息。鼓勵(lì)商業(yè)銀行、供應(yīng)鏈 核心企業(yè)等建立供應(yīng)鏈金融 服務(wù)平臺(tái)，為供應(yīng)鏈上下游 中小微企業(yè)提供高效便捷的 融資渠道。促進(jìn)生產(chǎn)資料市場(chǎng)向上 下游延伸。推動(dòng)生產(chǎn)資 料市場(chǎng)與企業(yè)開(kāi)展供需 對(duì)接，優(yōu)化采購(gòu)、生產(chǎn)、 銷售、物流等資源配置， 培育形成一批開(kāi)放、高 效、綠色的供應(yīng)鏈平臺(tái)。 加快技術(shù)應(yīng)用和管理創(chuàng) 新，發(fā)展“市場(chǎng)+平臺(tái)+ 服務(wù)”模式。2017工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三 年行動(dòng)計(jì)劃2017關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng) 鏈

37、創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo) 意見(jiàn)政策內(nèi)容2019關(guān)于推進(jìn)商品交易 市場(chǎng)發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的 指導(dǎo)意見(jiàn)政策內(nèi)容產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)享受政策紅利，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展自從2015年，“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念在政府工作報(bào)告中被提及，互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合程度不斷提高，融合進(jìn)程逐步提速。 2017年工信部發(fā)布工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，其中明確“鼓勵(lì)鋼鐵、石化、有色、建材等大宗原材料電子商務(wù) 平臺(tái)創(chuàng)新發(fā)展?！弊鳛橹攸c(diǎn)工業(yè)行業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)培育方向之一的鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，直接獲得政策紅利，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入發(fā)展快車道。近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)普及，融合上下游企業(yè)和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，2019年商務(wù) 部等12部委發(fā)布關(guān)于

38、推進(jìn)商品交易市場(chǎng)發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出“培育形成一批開(kāi)放、高效、綠色的供應(yīng)鏈平 臺(tái)”。我國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)政策梳理2020關(guān)于推進(jìn)“上云用 數(shù)賦智”行動(dòng) 培育新 經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案政策內(nèi)容形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游和跨 行業(yè)融合的數(shù)字化生態(tài) 體系，構(gòu)建設(shè)備數(shù)字化-生產(chǎn)線數(shù)字化-車間數(shù) 字化-工廠數(shù)字化-企業(yè) 數(shù)字化-產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化- 數(shù)字化生態(tài)的典型范式。 主要方向包括：夯實(shí)數(shù) 字化轉(zhuǎn)型技術(shù)支撐、構(gòu)建 多層聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)、加快企業(yè)“上云用 數(shù)賦智”、建立跨界融 合的數(shù)字化生態(tài)等。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動(dòng)25鋼鐵產(chǎn) 業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算通過(guò)在生產(chǎn)線、傳送線等生產(chǎn)環(huán)節(jié)安裝智能儀表，收集 主要能

39、耗和工作狀態(tài)等指標(biāo)， 實(shí)現(xiàn)全生產(chǎn)流程（特別是鋼 包、高爐等“暗箱”環(huán)境） 的可視化，對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行 智能控制，節(jié)約能耗成本。同時(shí)通過(guò)RFID技術(shù)對(duì)鋼板、 鋼材等產(chǎn)品在物流配送環(huán)節(jié) 進(jìn)行全流程監(jiān)控，提高運(yùn)輸、 倉(cāng)儲(chǔ)的工作效率。大數(shù)據(jù)通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)鋼廠生產(chǎn)信息、物流信息、資金 流信息等多數(shù)據(jù)資產(chǎn)的綜合 管理，并對(duì)鋼廠運(yùn)行狀態(tài)實(shí) 現(xiàn)可視化分析。通過(guò)對(duì)鋼廠內(nèi)外部信息的大數(shù)據(jù) 分析，為用戶提供鋼材需求預(yù)測(cè)、 價(jià)格預(yù)判等服務(wù)。人工智能通過(guò)AI技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)智能客服、智能生產(chǎn) 決策、智能訂單匹配和財(cái)務(wù)流程、生產(chǎn)流 程的智能化管理。此外，基于鋼材大數(shù)據(jù)，并結(jié)合圖像識(shí)別 技術(shù)，搭建鋼板、鋼材等產(chǎn)品缺陷分類模

40、 型，從而解決人工質(zhì)檢效率低的問(wèn)題。區(qū)塊鏈應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，將鋼卷資產(chǎn)化，通過(guò)記錄鋼卷入庫(kù)、出庫(kù)、貨權(quán)轉(zhuǎn)移等資產(chǎn) 流轉(zhuǎn)過(guò)程的全生命周期，解決貨權(quán)歸屬 痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速抵押及交易。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)輔助鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提高 供需匹配效率，減少傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易由于中間流通環(huán)節(jié)復(fù)雜所導(dǎo)致的信息不透明問(wèn)題；物聯(lián)網(wǎng)、智慧倉(cāng)儲(chǔ)等技術(shù)提高流通環(huán) 節(jié)效率；區(qū)塊鏈技術(shù)解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易中的信任問(wèn)題。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的技術(shù)及應(yīng)用通信及5G利用通信技術(shù)將智能儀表的所采集的數(shù)據(jù) 進(jìn)行實(shí)時(shí)傳輸。利用通信和

41、RFID技術(shù)，對(duì)貨物運(yùn)輸、存 儲(chǔ)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，提高倉(cāng)儲(chǔ)利用率。利用5G和VR技術(shù)，為生態(tài)用戶和鋼企提供遠(yuǎn)程查驗(yàn)貨物服務(wù)。來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值分析26生產(chǎn)環(huán)節(jié)流通環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)供應(yīng)商鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)1 企業(yè)2貿(mào)易商、 用鋼企 業(yè)下游零散小批量的需求批量生產(chǎn)平臺(tái)個(gè)性化定制的需求構(gòu)建數(shù)字化和供應(yīng)鏈協(xié)同，解決供需錯(cuò)配痛點(diǎn)：上游鋼企通常是批量規(guī)模化生產(chǎn)，下游企業(yè)多為零散小批量采購(gòu)，上下游供需存在批量錯(cuò)配，加上同質(zhì)化產(chǎn)品（建 材類等）跨區(qū)域交易量大導(dǎo)致運(yùn)輸、加工成本較高，造成鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游面臨供需錯(cuò)配、交易成本高及交易低效等多種 困境。在國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下

42、，鋼鐵生產(chǎn)端和流通端亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打破時(shí)空信息不對(duì)稱，構(gòu)建數(shù)字化和供應(yīng)鏈協(xié)同，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能有效改善， 促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展，助力生產(chǎn)端提質(zhì)增效；通過(guò)分析平臺(tái)交易數(shù)據(jù)，推出鋼鐵價(jià)格指數(shù)，降低交易價(jià)格 風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)不確定性。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建數(shù)字化和供應(yīng)鏈協(xié)同，解決供需錯(cuò)配來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。+集合批量 零散訂單大訂單集合采購(gòu)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值分析（流通環(huán)節(jié)）27供應(yīng)商貿(mào)易商、用鋼企業(yè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)物流平臺(tái)服務(wù)物流平臺(tái)服務(wù)信息打通數(shù)據(jù)回流鋼 鐵 產(chǎn) 業(yè) 互 聯(lián) 網(wǎng)設(shè)備監(jiān)控生產(chǎn)監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)業(yè)務(wù)

43、數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)” 決策“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)” 決策平 臺(tái) 運(yùn) 營(yíng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺(tái)打破“數(shù)據(jù) 孤島” ，實(shí) 現(xiàn)信息流、物 流和資金流 “三流合一”訂單數(shù)據(jù)流量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整合信息流：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)滲透，壓縮貿(mào)易環(huán)節(jié)提升服務(wù)價(jià)值鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過(guò)數(shù)據(jù)化滲透，壓縮中游鋼鐵貿(mào)易流通環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)流通環(huán)節(jié)扁平化。消除產(chǎn)業(yè)信息不對(duì)稱，實(shí)現(xiàn)上下游供需的高效對(duì)接，與此同時(shí)，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供物流平臺(tái)服務(wù)、交易平臺(tái)服務(wù)等多項(xiàng)服務(wù)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過(guò)數(shù)據(jù)打通，打破“數(shù)據(jù)孤島”，實(shí)現(xiàn)信息流、物流和資金流“三流合一”，提升業(yè)務(wù)效率，加速?zèng)Q策模式 由“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)支撐。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)滲透，壓縮貿(mào)易環(huán)節(jié)提升服務(wù)價(jià)值交易平臺(tái)服務(wù)交易平臺(tái)服務(wù)來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值分析（流通環(huán)節(jié)）28鋼鐵物流物流主體分散，供需信息不對(duì)稱鏈條繁復(fù)，物流環(huán)節(jié)間信用不傳遞產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鋼鐵物流平臺(tái)路徑一：物流資源數(shù)據(jù)化鋼鐵園區(qū)貨場(chǎng)、堆場(chǎng)、貨架等資產(chǎn)數(shù)據(jù)化運(yùn)輸貨車實(shí)時(shí)定位，車內(nèi)裝載，線路流向， 行駛概況等物流特征數(shù)據(jù)化路徑二：物流過(guò)程可視化場(chǎng)站內(nèi)部物流節(jié)點(diǎn)（搬運(yùn)、堆垛、出庫(kù)等）可視化運(yùn)輸流程（裝載、分流、配送、停靠、卸載等）可視化路徑三：物流決策智能化 園區(qū)調(diào)度與網(wǎng)絡(luò)布局決策智能化 運(yùn)輸路徑規(guī)劃智能化技術(shù)賦能平臺(tái)賦能來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院自主研究