能源轉(zhuǎn)型專題研究：新冠疫情對中國能源經(jīng)濟(jì)的影響

1、能源轉(zhuǎn)型專題研究：新冠疫情對中國能源經(jīng)濟(jì)的影響一、政治經(jīng)濟(jì)背景1.以史鑒今：能源轉(zhuǎn)型的前世今生。并不是所有重大危機(jī)都能在能源行業(yè)留下永久的印記，盡管如此，歷史上的一些重要事件的確為各國政府重塑本國能源結(jié)構(gòu)提供了一個很好的機(jī)會。2.中國的特定歷史發(fā)展階段中國分階段的氣候承諾需要從中國目前獨(dú)特的發(fā)展階段來理解，中國是現(xiàn)代國際社會第一個“混合型經(jīng)濟(jì)體超級大國” 。中國的目標(biāo)是在 2030 年前達(dá)到碳排放峰值，在 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。要實(shí)現(xiàn)“3060”目標(biāo)，對以化石能源為主的中國是極大的挑戰(zhàn)，但也帶來了巨大的機(jī)遇。中國為履行其氣候承諾所需完成的碳減排量是前所未有的，這相當(dāng)于在 30 年內(nèi)，中國需

2、要每年減掉法國全年的碳排放總量。自 2020 年第一季度以來，中國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇一直伴隨著高耗煤和高碳排放。但在碳中和承諾的推動下，中國近中期的發(fā)展規(guī)劃將向低碳清潔的方向傾斜。3.“3060”承諾影響深遠(yuǎn)中國能源經(jīng)濟(jì)充滿了各種“矛盾”。例如，盡管中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過了世界第三、第四和第五大經(jīng)濟(jì)體（即日本、德國和英國）的總和，但近三分之一的中國人口仍尚未使用清潔炊事燃料。4.一圖盡覽中國能源行業(yè)非同尋常的 2020 年新冠疫情在去年年初爆發(fā)并在全球范圍迅速蔓延，給各國社會、經(jīng)濟(jì)和人們的生活帶來了巨大的沖擊。作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行至關(guān)重要的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，中國的能源行業(yè)也因?yàn)檫@場疫情危機(jī)，正在發(fā)生深刻的調(diào)整和變化。對于正

3、處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期的中國能源行業(yè)，新冠疫情將帶來怎樣的影響，值得有關(guān)各方繼續(xù)關(guān)注和深入探討。5.中國在 21 世紀(jì)“咆哮的 20 年代”這一風(fēng)口，順勢成為全球凈零排放的弄潮兒作為 2020 年全球范圍內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，中國在全球碳排放量的占 比從 2019 年的 29%上升到 2020 年的31%，節(jié)能減排的壓力因此而驟增。隨著碳中和或者氣候中性承諾開始成為各國彰顯氣候雄心的主要方式，已提出凈零排放目標(biāo)的國家和地區(qū)的碳排放量、GDP（PPP）和人口數(shù)在全球總量中的占比已分別上升到至少 61%、68%和 56%。尤其需要強(qiáng)調(diào)的是，中國的碳中和承諾極大地推動了今年第 26 屆聯(lián)合國氣候

4、變化大會（COP26）召開前的全球氣候進(jìn)程。6.21 世紀(jì)能否鴛夢重溫“咆哮的 20 年代”？在新冠疫情大流行和中美貿(mào)易戰(zhàn)長期化的背景下，中國的能源和氣候政策面臨越來越多的不確定性?；仡櫳鲜兰o(jì)“咆哮的 20 年代”所總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)可以深化我們對未來十年甚至更長歷史進(jìn)程的理解。上世紀(jì) 20 年代“咆哮的二十年代”發(fā)生在美國社會和政治領(lǐng)域都在劇變的特定歷史節(jié)點(diǎn)， 這也是美國取得全球霸權(quán)地位之前的關(guān)鍵時期。通過對上世紀(jì) 20 年代美國局勢與本世紀(jì) 20年代中國局勢的簡單對比，可以發(fā)現(xiàn)許多相似之處，但區(qū)別也不算小。中美兩國通過回顧歷史所能夠吸取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)不僅對于穩(wěn)定當(dāng)前國際秩序至關(guān)重要，而且對在世

5、界歷史的關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)推進(jìn)全球氣候進(jìn)程和清潔能源轉(zhuǎn)型也至關(guān)重要。中美如果長期“鷸蚌相爭”，未來可能導(dǎo)致“漁翁得利”的局面，這未必符合中美雙方任何一個國家的戰(zhàn)略利益。7.中國能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量： 歷史回顧中國能源數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)體系是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下建立起來的。 隨著中國經(jīng)濟(jì)市場化進(jìn)程的日益深化，該體系中部分的缺陷隨之突顯。從上世紀(jì)末開始，煤炭統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域已暴露出一些問題。部分地區(qū)對待中央政府關(guān)于關(guān)停小煤窯的指令不夠積極，導(dǎo)致全國范圍煤炭統(tǒng)計(jì)失真。2000 年全國煤炭產(chǎn)量在最初報(bào)告 9.98 億噸的基礎(chǔ)上最終上調(diào)了 39%，這對能源行業(yè)規(guī)劃質(zhì)量造成深刻影響。前三輪全國經(jīng)濟(jì)普查（2004 年、2008 年和201

6、3 年）之后，國家統(tǒng)計(jì)局對本世紀(jì)初以來的全國能源平衡表尤其是煤炭統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了多次重大調(diào)整。2018 年第四次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)局并未對近年來全國能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作出重大調(diào)整，尤其值得關(guān)注的是：2013 年以來全國煤炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)沒有進(jìn)行任何修正。中國能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷改善將對中國的清潔能源轉(zhuǎn)型以及氣候政策議程產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。8.政治經(jīng)濟(jì)背景面對日益復(fù)雜的國際環(huán)境、各類“矛盾”交織的特殊現(xiàn)狀以及阻礙清潔能源轉(zhuǎn)型的各種雜音和噪音，負(fù)重前行的中國能源經(jīng)濟(jì)是否已過萬重山？作為全球最大的能源市場，中國能源經(jīng)濟(jì)有許多令國際社會困惑之處：一方面，中國消費(fèi)了全球超過一半的煤炭，因而也是占比遙遙領(lǐng)先的溫

7、室氣體排放大國；與此同時，中國是全球最大的清潔能源市場，風(fēng)電、光伏和電動車保有量都在短期內(nèi)從極小的基數(shù)快速攀升到全球龍頭地位。回眸 2020 年，本報(bào)告將通過對全國經(jīng)濟(jì)、電力生產(chǎn)和消費(fèi)、可再生能源發(fā)展情況、化石能源生產(chǎn)和消費(fèi)以及能源相關(guān)的碳排放分析和估算，回顧和總結(jié)中國能源行業(yè) 2020 年非比尋常的發(fā)展軌跡，并探討“3060”承諾對該行業(yè)在“十四五”規(guī)劃期間及中長期的影響。二、經(jīng)濟(jì)和電力1.經(jīng)濟(jì)部門1.1經(jīng)濟(jì)：中國轉(zhuǎn)變增長模式回顧 2020 年，中國經(jīng)濟(jì)不但克服了新冠疫情的影響，還交出了一份不錯的成績單。正 如大部分機(jī)構(gòu)所預(yù)測，中國是 2020 年唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的主要經(jīng)濟(jì)體。自 2020

8、年第二季度以來，中國經(jīng)濟(jì)快速走出疫情困擾，并實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步復(fù)蘇。中國國務(wù)院設(shè)定了 2021 年 GDP 適度增長的目標(biāo) 6%以上。 與此形成鮮明對比，國際貨幣基金組織的預(yù)測（8.4%）要遠(yuǎn)高于中國政府設(shè)定的目標(biāo)。 國務(wù)院“略顯保守”的增長目標(biāo)表明，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將更加側(cè)重經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量而非增長的速度。2020 年第四季度，全國 GDP 增長恢復(fù)到疫情爆發(fā)前的水平，具體增長率已經(jīng)超過上年同期水平。第三產(chǎn)業(yè)在 2020 年第四季度強(qiáng)勁復(fù)蘇。 同期，主要受旅游活動激增的推動，住宿和餐飲業(yè)首次實(shí)現(xiàn)了正增長。第二產(chǎn)業(yè)的持續(xù)反彈主要由制造業(yè)和建筑業(yè)活動水平的復(fù)蘇所推動。盡管新冠肺炎疫情給全球貿(mào)易帶來了嚴(yán)重沖 擊

9、，但中國 2020 年的進(jìn)出口總額仍然實(shí)現(xiàn)了正增長，貿(mào)易大國地位進(jìn)一步穩(wěn)固，不過這也直接推動了全國能源消費(fèi)水平及相關(guān)碳排放的進(jìn)一步增長。1.2經(jīng)濟(jì)：工業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)占比的增長伴隨著去年服務(wù)業(yè)的相應(yīng)下滑整體來說，第二產(chǎn)業(yè)是2020年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要推動力。第二產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)超過了疫情前的水平。盡管2020年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，但中國能源經(jīng)濟(jì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)尚未恢復(fù)到正常水平。在新冠疫情爆發(fā)以前，第二產(chǎn)業(yè)對中國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)穩(wěn)步下降，2019年其在GDP中所占的份額降至33%。然而，由于疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主要由工業(yè)主導(dǎo)，到2020年底，這一比例上升了10個百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)對全年GDP貢獻(xiàn)比重下降，這表明國內(nèi)服務(wù)業(yè)

10、仍未完全復(fù)蘇。雖然2020年第四季度主要服務(wù)行業(yè)均恢復(fù)正增長，但從全年看，除IT 和運(yùn)輸業(yè)之外，其他主要服務(wù)行業(yè)的GDP仍呈現(xiàn)負(fù)增長。2.電力部門2.1電力：全國能源和電力需求是經(jīng)濟(jì)形勢的晴雨表在全國經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇后，2020 年下半年全 國月度用電量出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。全國月度用電量的變化趨勢反映出隨著疫情在去年四月基本得到控制以及國家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得明顯成效，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。2020 年下半年全社會月度用電量持續(xù)增長，2020 年底達(dá)到歷史最高水平。2020 年冬天，全國部分地區(qū)出現(xiàn)電力短缺情況， 不少省份不得不采取臨時拉閘限電的措施。這次媒體關(guān)注度極高的事

11、件不但深刻警示了能源安全的重要性，也說明了貫徹落實(shí)地方政府層面依法行政的必要性。GDP 同比增速低于全國用電量和能源消費(fèi)量的變化，這表明 2020 年中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主要由高耗電、高耗能的工業(yè)活動所推動。2.2電力：全國電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)中第二產(chǎn)業(yè)一家獨(dú)大第二產(chǎn)業(yè)在中國的電力消費(fèi)中占主導(dǎo)地位。新冠疫情的爆發(fā)嚴(yán)重中斷了工業(yè)活動，導(dǎo)致2020 年第一季度第二產(chǎn)業(yè)的電力需求驟 降。從 2020 年第二季度開始，工業(yè)活動迅速回升，第二產(chǎn)業(yè)用電量快速反彈，全年工業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)了 2.5%的溫和增長。2020 年第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長 10.2%。快速增長主要得益于國家加大農(nóng)網(wǎng)改造升級力度，鄉(xiāng)村用電條件持續(xù)改善，電力

12、逐步代替人力、畜力和柴油機(jī)，以及去年持續(xù)在全國開展的脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020 年第三產(chǎn)業(yè)用電量僅同比增長 1.9%。隨著復(fù)商復(fù)市的持續(xù)推進(jìn)，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速逐步回升。疫情防控政策增加了人們的居家時間，導(dǎo)致居民電力消費(fèi)同比增長 6.9%。解除居家限制后，居民電力消費(fèi)在電力消費(fèi)中所占份額有所下降，到 2020 年底基本恢復(fù)到 2019年的水平。2.3電力：制造業(yè)仍然是全國電力需求的“基石”2020 年，最大的兩個電力消費(fèi)部門制造業(yè)和電力行業(yè)都實(shí)現(xiàn)了電力消費(fèi)的同比正增長。雖然第三產(chǎn)業(yè)（運(yùn)輸、住宿、旅游等）受到新冠疫情的沉重打擊，但疫情封鎖措施推動了遠(yuǎn)程辦公和網(wǎng)上購物活動水平的快速攀升，帶來 IT 行業(yè)

13、電力需求的激增。另外，該行業(yè)用電量的增長也得益于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)在疫情期間的快速推廣和應(yīng)用。四大高耗能行業(yè)黑色金屬（鋼鐵為主）、建筑材料（水泥為主）、化工和有色金屬占全國用電總量的三分之一。 到2020 年底，四大高耗能行業(yè)用電量同比增速均已轉(zhuǎn)正。鋼鐵、水泥及化工行業(yè)是國際公認(rèn)的難以減排的部門（hard-to-abate sectors），所以工業(yè)部門脫碳的中長期戰(zhàn)略在“十四五”規(guī)劃期間需要提上議事日程。2.4電力：“一個電源類型也不能少” 的發(fā)展態(tài)勢預(yù)計(jì)將不會長期持續(xù)2020 年，全國發(fā)電量雖然在第一季度出現(xiàn)了 6.8%的同比萎縮，但隨著疫情從四月開始基本得到控制，全國月度發(fā)電

14、量當(dāng)月就實(shí)現(xiàn)了增長，并在全年累計(jì)同比增長 4.0%。在疫情爆發(fā)期間，火力發(fā)電和水力發(fā)電受到的影響最大，但依舊分別達(dá)到了全年發(fā)電量同比增長 2.5%和 4.1%。2020 年風(fēng)能和光伏發(fā)電均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長，分別達(dá)到了 15.1%和 16.6%。值得注意的是，由于夏季和秋季的降雨和大風(fēng)天氣，2020 年下半年的風(fēng)力和水力發(fā)電表現(xiàn)更好。由于冬季全國部分地區(qū)意外出現(xiàn)電力短缺，11 月和 12 月的火電發(fā)電量強(qiáng)勁增長。此次部分省份電力臨時性短缺，雖然有突發(fā)的一面，但也暴露了相關(guān)省份冗余管理不足的問題。這也將成為中國政府推動能源行業(yè)體制改革的動力。2020 年，全國燃煤發(fā)電量同比增長了近2%。換句

15、話來說，去年所有種類電源的發(fā)電量都有所增長。由于 3 月 15 日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會第九次會議明確提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，去年出現(xiàn)的“一個電源類型也不能少” 的發(fā)展態(tài)勢“十四五”期間將難以持續(xù)。2.5電力：低碳發(fā)電的崛起遲早會導(dǎo)致煤電行業(yè)絕對規(guī)模的萎縮盡管出現(xiàn)了一定的波動，2020 年所有主要電源類型的發(fā)電量均有所增加。2020 年初，全國發(fā)電量受到疫情防控措施的極大影響，但疫情基本受控后，發(fā)電量隨即回升。 2020 年下半年強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇很快使全國發(fā)電量恢復(fù)到疫情以前的水平?！笆濉逼陂g，雖然煤電在全國發(fā)電結(jié)構(gòu)的占比持續(xù)下降，但仍然主導(dǎo)著中國電力行業(yè)，去年依然占全國發(fā)電量的

16、 60%以上。截至 2020 年底，中國燃煤發(fā)電裝機(jī)容量達(dá) 到 10.95 億千瓦，占全球總量的一半以上。為推進(jìn)電力行業(yè)的清潔化轉(zhuǎn)型，中國必須減少其龐大的燃煤發(fā)電裝機(jī)容量。2.6電力：疫情期間中國新增電力裝機(jī)容量依舊持續(xù)增長盡管 2020 年初可再生能源行業(yè)的供應(yīng)鏈一度被疫情管控所中斷，但中國在風(fēng)能和太陽能發(fā)電的全年新增裝機(jī)依舊取得長足進(jìn)步。尤其值得注意的是，2020 年新增風(fēng)電裝機(jī)容量同比增長 178.7%，超過 2017 年至2019 年期間的新增風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘?。根?jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）的數(shù)據(jù)，中國連續(xù)第三年領(lǐng)跑全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)。2020 年，中國在全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘康恼?/p>

17、比超過一半。同年中國海上風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘砍^德國，僅次于英國，成為全球第二大海上風(fēng)電市場。風(fēng)能和光伏在年底出現(xiàn)“搶裝潮”，很大一部分原因在于補(bǔ)貼逐步退坡。 國家發(fā)改委宣布，2018 年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，若 2020 年底前未完成并網(wǎng)則不再補(bǔ)貼。雖然可再生能源裝機(jī)出現(xiàn)了破紀(jì)錄的增長，但燃煤發(fā)電的裝機(jī)也在繼續(xù)增加。 2020 年，中國新增煤電發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 3840 萬千瓦，是世界其他地區(qū)新增煤電發(fā)電裝機(jī)的 3 倍多。不過，預(yù)計(jì)新增煤電裝機(jī)在“十四五”規(guī)劃期間將會面臨越來越大的不確定性。2.7電力：中國的煤電建設(shè)熱潮預(yù)計(jì)將難以持續(xù)長達(dá) 20 年的燃煤電廠建設(shè)熱潮直接鑄就了中國在全球電力裝機(jī)領(lǐng)

18、域的主導(dǎo)地位。2002年除外，自 2000 年以來，中國在全球新增煤炭產(chǎn)能中所占份額每年都超過了 50%。 僅 2006 年一年，中國的新增煤電裝機(jī)就占了全球新增總量的 90%。為了實(shí)現(xiàn)全國碳排放量盡快達(dá)到峰值，煤電行業(yè)的建設(shè)熱潮需要在十四五期間（2021-2025 年）盡快結(jié)束?？上驳氖牵袊I(lǐng)導(dǎo)人已經(jīng)鄭重承諾中國將嚴(yán)控煤電項(xiàng)目，“十四五”時期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長，“十五五”時期逐步減少。3.總結(jié)：國民經(jīng)濟(jì)和電力行業(yè)盡管 2020 年是極具挑戰(zhàn)性的一年，但中國在經(jīng)濟(jì)復(fù) 蘇和清潔能源轉(zhuǎn)型上都取得了一些可喜的進(jìn)展。雖然去年電力行業(yè)呈現(xiàn)出“一個電源類型也不能少”的發(fā)展態(tài)勢，但在“構(gòu)建以新能源為主體的新

19、型電力系統(tǒng)”的新思路下，這種態(tài)勢預(yù)計(jì)將難以持續(xù)。三、化石能源和碳排放1.供應(yīng)1.1煤炭供應(yīng)： 煤炭進(jìn)口的大幅波動凸顯能源供應(yīng)安全的重要性2020 年 5 月開始的連續(xù) 7 個月的煤炭進(jìn)口下跌終于在年底結(jié)束。2020 年 12 月中國煤炭進(jìn)口量猛增 13 倍以上。經(jīng)濟(jì)和工業(yè)活動的復(fù)蘇以及初冬提前到來的寒冷天氣導(dǎo)致年底全國煤炭需求激增。年底的煤炭需求波動不但對月度進(jìn)口量產(chǎn)生了重大影響，也使得 2020 年全年煤炭進(jìn)口同比溫和增長 1.5%，創(chuàng) 2014 年以來的新 高。2020 年 12 月進(jìn)口激增在相當(dāng)程度上抵消并過度補(bǔ)償了前幾個月各種包括中澳貿(mào)易戰(zhàn)相關(guān)的限制措施所造成的進(jìn)口量萎縮。1.2石油和

20、天然氣供應(yīng)：能源安全焦慮加劇 ，但全球市場依舊供大于求面對百年未見之大變局尤其是日益緊張的地緣政治環(huán)境，中國政府愈加強(qiáng)調(diào)國家能源安全的重要性，這很大程度上導(dǎo)致了 2020 年全國原油和天然氣產(chǎn)量同比分別增長 1.6%和 9.8%。 2020 年中國石油消費(fèi)同比增長 2.3%，生產(chǎn)和進(jìn)口同比增長分別為 1.6%和 7.3% 。2020 年，中國石油需求的 73.5%由海外進(jìn)口來滿足。 天然氣的對外依存度大約是42%。雖然石油需求增長受到新冠疫情大流行的影響，但中國國有石油公司利用了去年全球油價暴跌的窗口期，創(chuàng)下了原油進(jìn)口的紀(jì)錄。2.消費(fèi)2.1化石燃料消費(fèi)：煤炭、石油和天然氣的需求均實(shí)現(xiàn)正增長總體

21、上看，去年全國三大化石能源品種的消費(fèi)量均有不同程度的正增長。新冠疫情期間，全球交通部門的活動水平縮減幅度最大。由于公路和航空的長期中斷，石油需求受到疫情的嚴(yán)重打擊。同理，去年一季度之后，中國石油消費(fèi)最初的復(fù)蘇速度也比煤炭和天然氣更緩慢。全國煤炭消費(fèi)變化情況與國民經(jīng)濟(jì)反彈趨勢基本一致：2020 年僅第一季度出現(xiàn)萎縮。 全年剩余時間煤炭消費(fèi)量穩(wěn)步回升，增量抵消了一季度的下降量。天然氣消費(fèi)受疫情的影響最小，全年穩(wěn)步增長。由于天然氣是相對最清潔的化石燃料，預(yù)計(jì)中國天然氣行業(yè)在“十四五”期間依然會持續(xù)增長。但在碳中和的大背景下，2025年之后，天然氣在中國能源行業(yè)的定位將面臨更多不確定性。2.2煤炭消費(fèi)

22、：“煤老大”占比下降，但總量繼續(xù)攀升由于采取了極其嚴(yán)格的疫情管控措施，2020年第一季度中國煤炭消費(fèi)量急劇下滑。隨著經(jīng)濟(jì)活動的恢復(fù)，全國煤炭消費(fèi)量在第二季度開始出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，這在很大程度上要?dú)w因于高耗能行業(yè)在疫情基本受控后迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2020 年 8 月，全國煤炭消費(fèi)量持續(xù)走高。煤炭消費(fèi)量在 11 月和 12 月同比增速超過2019 年同期水平。 這主要是由于 2020 年冬季寒潮天氣提前到來引發(fā)全國尤其是北方地區(qū)供暖需求的強(qiáng)勁增長。去年后三個季度煤炭需求的強(qiáng)勁反彈抵消了2020 年第一季度的下降。有鑒于此，去年中國全年的煤炭消費(fèi)量仍呈現(xiàn)正增長。2020 年是“十三五”規(guī)劃的收關(guān)之年。到20

23、20 年底，煤炭在能源消費(fèi)總量中的占比降至 56.8%，完成了“十三五” 58%的規(guī) 劃目標(biāo)。但煤炭消費(fèi)的絕對水平仍在增長。由于近年來中國能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量還有待進(jìn)一步評估，煤炭在中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的具體占比需要進(jìn)一步觀察和研究。2.3煤炭消費(fèi)：中國煤炭的未來取決于電力行業(yè)和包括煤化工在內(nèi)的重工業(yè)電力和鋼鐵行業(yè)是最大的耗煤行業(yè)。 這兩個行業(yè)（包括煉焦）的煤炭消費(fèi)占比從 2016年的 66%增加到了 2020 年的 73%。在“十三五”期間，除“非金屬礦產(chǎn)品”略有下降外，其他主要耗煤行業(yè)的煤炭消費(fèi)皆有所增長，其中電力和供暖行業(yè)是需求增長的主要驅(qū)動力。煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型應(yīng)側(cè)重于積極降低全國煤炭消費(fèi)量的持

24、續(xù)增長，特別是在燃煤發(fā)電、煤化工、鋼鐵、水泥和散煤燃燒等領(lǐng)域。有鑒于歐盟尤其是德國在煤炭轉(zhuǎn)型領(lǐng)域已經(jīng)取得的諸多經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，中國未來有必要進(jìn)一步深化在該領(lǐng)域的的國際交流，尤其是中歐之間的相關(guān)合作。2.4煤炭消費(fèi)：燃煤發(fā)電占比下降，但總量繼續(xù)攀升中國作為最大的煤炭消費(fèi)國，其電力行業(yè)的發(fā)展與全國煤炭消費(fèi)的情況基本一致燃 煤發(fā)電在總體結(jié)構(gòu)中所占份額下降，但絕對量則持續(xù)攀升。如果能進(jìn)一步促進(jìn)間歇性可再生能源并網(wǎng)，那么風(fēng)電、光伏等可再生能源在中國的發(fā)展前景將更加廣闊。燃煤發(fā)電裝機(jī)的持續(xù)增長，不僅導(dǎo)致燃煤電廠運(yùn)行時間不斷下降，而且抑制了中國可再生能源的發(fā)展?jié)摿Α?.5煤炭消費(fèi)：高耗能的重工業(yè)減煤困難重重，

25、亟需全社會乃至全球范圍的群策群力“十三五”期間，鋼鐵、水泥、焦化等行業(yè)雖然在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和化解過剩產(chǎn)能方面取得了一定的成績，但展望“十四五”期間的行業(yè)前景，節(jié)能減排依舊壓力山大。過去五年，這些行業(yè)的煤炭消費(fèi)量依舊在持 續(xù)增長。 這說明，對高耗煤的重工業(yè)的低碳化改造、關(guān)閉落后產(chǎn)能和整合小規(guī)模的產(chǎn) 能對實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠 。制造業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)的重要加分項(xiàng)之一。 要實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，高耗能產(chǎn)業(yè)鏈升級、技術(shù)突破和產(chǎn)品創(chuàng)新將變得越來越重要。 否則，以工業(yè)化為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將始終伴隨著巨大的碳排放及其他環(huán)境足跡。2.6天然氣消費(fèi)：“十三五”規(guī)劃期間相對最清潔的化石燃料表現(xiàn)不凡2020

26、 年，全國天然氣消費(fèi)量在過去幾年高速的持續(xù)增長后開始放緩，但天然氣仍然是中國能源經(jīng)濟(jì)中增長速度最快的化石燃料品 種，全年消費(fèi)量同比增長 7.2%。2020 年全國天然氣發(fā)電量同比增長 8.6%，增速僅次于風(fēng)能和太陽能發(fā)電。鑒于天然氣在全國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比相對較低以及其在中國能源轉(zhuǎn)型中潛力，業(yè)內(nèi)曾經(jīng)一度普遍認(rèn)為，至少在 2030 年前，中國的天然氣消費(fèi)將持續(xù)增長。但在中國國家主席 4 月 22 日提出“十五五”時期逐步降低全國煤炭消費(fèi)量之后，天然氣 2025 年后在中國能源轉(zhuǎn)型的定位值得各界進(jìn)一步關(guān)注。2.7石油消費(fèi)：我本將心向明月，奈何明月照溝渠2020 年中國石油消費(fèi)同比增長 2.3%，與

27、往 年相比增速明顯放緩，但仍足以將石油在全國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占份額維持在 19%的水平。鑒于公路交通和航空業(yè)的低迷，去年石油需求的增長與煉油行業(yè)全年原油加工量同比增 長 3%基本吻合。近年來，中國已成為全球煉油產(chǎn)能擴(kuò)張的領(lǐng)頭羊。 中國迅速增加了成品油出口，并主導(dǎo)了亞太地區(qū)市場。2020 年，重點(diǎn)化學(xué)品生產(chǎn)總體實(shí)現(xiàn)較快增長。全國乙烯產(chǎn)量同比增長 5.2%；純苯產(chǎn)量增長 8.6%；甲醇產(chǎn)量增長 4.7%；涂料產(chǎn)量增長 2.6%。2020 年，基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費(fèi)總量同比增長 3%，合成材料表觀消費(fèi)總量增長8.3%，全國化肥表觀消費(fèi)量同比下降5.3%。中國去年出人意料的石油消費(fèi)增長，是在原油表觀消費(fèi)

28、同比增長 5.6%、成品油表觀消費(fèi)同比下降 6.6%的背景下實(shí)現(xiàn)的。3.碳排放3.1能源相關(guān)碳排放量：中國在全球碳排放量的占比去年一年之內(nèi)上升了大約兩個百分點(diǎn)疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)打擊了全球能源尤其是化石燃料相關(guān)的需求，導(dǎo)致全球碳排放量同比下降 5.8%。作為首個報(bào)告確診新冠疫情確診病例的國家，中國在 2020 年第一季度經(jīng)歷了碳排放量的大幅下降。 同時，作為第一個從疫情中恢復(fù)過來的國家，中國的碳排放量率先出現(xiàn)反彈，而同期全球排放量仍在下降。國際能源署估計(jì)，2020 年中國與能源相關(guān)的排放量比 2019 年的水平高出 0.8%。 Agora 的評估顯示，同比上升至少 1.3%。中國疫情基本受控后強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇使得煤炭、石油和天然氣消費(fèi)量都超過了 2019 年的水平。三大化石能源的碳排放量也相應(yīng)增加。與新冠疫情前的情況相比，煤炭對 2020 年碳排放量的絕對