2022年電商行業(yè)市場現(xiàn)狀研究分析

1、2022年電商行業(yè)市場現(xiàn)狀研究分析淘京拼三大平臺紛紛發(fā)力新業(yè)務(wù)淘特+淘菜菜拓寬阿里零售生態(tài)外沿；京喜拼 拼聚焦核心城市再度發(fā)力；拼多多群買買、快團(tuán)團(tuán)創(chuàng)新多樣社交玩法。流量紅 利漸弱后，淘京拼尋求破局之道。從電商大盤來看，用戶線上消費習(xí)慣得以保持。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年 1-9 月社會消費品零售總額總計 31.8 萬億元，同比增長 16.4%，較疫情前同期 （2019 年 1-9 月）水平（29.7 萬億元）有所增長。2021Q3 網(wǎng)上零售總額為 3.07 萬億元，同比增速為 12.6%。2021 年 1-9 月網(wǎng)上商品零售總額為 9.2 萬億元，較 去年同期增長 14.7%，電商滲透率

2、達(dá)到 28.9%，較疫情前 2019 年 1-9 月 24.2%上升 4.7pcts。整體來看，2021 年全年網(wǎng)絡(luò)零售總額保持平穩(wěn)增長。圖：2019Q1-2021Q3 電商滲透率變化情況2021 年 1-9 月實物商品的網(wǎng)上零售總額達(dá)到 75042 億，同比增長 12.9%，而較疫 情前 2019 年 1-9 月實物商品網(wǎng)上零售額 57777 億元有大幅提升。非實物商品需 求亦逐步增大：2021 年 1 至 9 月非實物商品網(wǎng)上零售總額為 16829 億元，同比增 長 23.9%，較疫情前（2019 年 1-9 月）15460 億元有所提升。未來伴隨遠(yuǎn)程辦公 成為新的一種主流辦公模式，或帶動

3、非實物商品網(wǎng)上零售額的增長。解綁平臺“二選一”，新監(jiān)管環(huán)境下“淘拼京”各自尋求破局之法。隨著國務(wù)院 反壟斷委員會關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南的出臺，新監(jiān)管環(huán)境下“電商平 臺商家二選一”得到強有力監(jiān)管。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)由用戶高速滲透期向精細(xì) 化運營期轉(zhuǎn)移，如何在已有市場規(guī)?；鶖?shù)上獲得新增量成為各大傳統(tǒng)電商平臺的 新課題。目前，淘寶、京東以及拼多多都在不同方向進(jìn)行新業(yè)務(wù)的拓展：（1）淘寶：“淘特”異軍突起，未來或?qū)⒊蔀樘韵惦娚绦掳l(fā)展引擎。得益于疫情 中用戶消費習(xí)慣的培養(yǎng)，2020Q3 淘寶特價版月活躍用戶達(dá)到 6190 萬，環(huán)比激增 79.5%。2021 年 5 月 20 日，阿里巴巴宣布將旗下

4、“淘寶特價版”正式進(jìn)行品牌升級， 更名為“淘特”。淘特致力打造全品類源頭直供體系，持續(xù)補貼日用消費品，建立 最大性價比綜合電商平臺。自全新升級以后，淘特用戶數(shù)仍保持爆發(fā)式增長： 2021Q2 淘特月活躍用戶為 1.1 億人（Questmobile 口徑），環(huán)比增長 3%；年活躍 購買用戶超過 1.9 億（阿里巴巴財報口徑）。圖：淘特 MAU（百萬人）及增速情況與淘寶和天貓主要打造的消費場景和面對的消費群體不同，淘特聚焦更廣大的 下沉用戶電商需求，以 C2M 的模式深入挖掘增量用戶，打造極致性價比。淘特 與拼多多的市場定位以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為類似，其差異化主要體現(xiàn)在相比于拼多多 的高額補貼，它憑借阿

5、里豐富的零售供給生態(tài)、嚴(yán)格的品控流程，較高的履約效 率實現(xiàn)低價銷售。不僅如此，隨著互聯(lián)互通的逐步開放，微信有望對淘系平臺逐 步打開大門：2021 年 10 月 9 日，淘特宣布上線微信掃碼功能并進(jìn)行測試，雙十 一前將完全開放。在淘特訂單支付的界面下選擇“微信掃碼付”并將保存的付款二 維碼圖在微信進(jìn)行支付后，即可完成訂單支付。支付鏈路雖仍較繁瑣，但在互聯(lián) 互通浪潮下，淘系電商進(jìn)一步擁抱微信生態(tài)用戶，低線市場用戶粘性有望提升。（2）京東：線上購物再提速，“限時達(dá)”再到“小時購”。京東于今年 10 月攜手達(dá)達(dá)打 造京東“小時購”平臺：如果用戶在京東 App 中選購帶有“小時購”標(biāo)識的商品，即 可享受

6、商品“小時”級別的送達(dá)服務(wù)。從“限時達(dá)”再到“小時購”，京東履約再次提 速的背后是京東物流體系強大的即時配送能力和實體零售數(shù)字化改造的“海博系 統(tǒng)”的極佳配合。京東“小時購”典型流程為：在京東 App 下單后，用戶選購的商 品由用戶 POI 點周邊 3-5 公里的京東到家門店進(jìn)行挑揀，最后由達(dá)達(dá)快速進(jìn)行配 送。由于門店距離足夠近，加上數(shù)字化實體零售系統(tǒng)對訂單商品的揀貨眾包，商 品可在 1 小時之內(nèi)送到消費者手中。目前“小時購”涵蓋的產(chǎn)品種類除了日常用品 外，還向 3C 數(shù)碼產(chǎn)品和美妝等品類增量拓展?！靶r購”是京東零售對同城即時服務(wù)的又一次重要布局，“小時購”所構(gòu)建的集履 約配送、營銷交易、商

7、品管理、用戶運營和數(shù)字化建設(shè)于一體的即時零售解決方 案有助于實現(xiàn)京東長期戰(zhàn)略下的全渠道零售服務(wù)，有望成為京東零售的第二增長 曲線：根據(jù)京東官方披露，“小時購”目標(biāo)滲透 50%+京東用戶。（3）拼多多：品牌專賣“群買買”上線，社交電商玩法新嘗試。（對比唯品會、抖音） 2021 年拼多多新推出社交電商小程序“群買買”，其主打商品與唯品會相似，為品 牌尾貨等專賣類商品?！叭嘿I買”基于拼多多一貫的社交裂變推廣模式進(jìn)行升級， 采用社交電商的分銷運營機(jī)制，以微信小程序為核心載體做平臺主體，降低新用 戶的使用門檻，同時通過熟人之間私域流量進(jìn)行商品推廣?！叭嘿I買”大量收編具 有豐富相關(guān)經(jīng)驗的微商團(tuán)隊，以高額傭金吸引參與者進(jìn)行拉新和引流：目前平臺 提供的獎勵包括店主賣貨傭金（10%-40%）+邀請獎勵（60 元/人）?！叭嘿I買”的商品種類主要為服飾品牌專賣，與拼多多主站相比商品單價更高。以 女裝為例，“群買買”上品牌秋冬女裝在補