2021年中國航空機場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及市場競爭格局分析 廣東、上海航空機場運輸優(yōu)勢較為明顯

1、2021年中國航空機場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及市場競爭格局分析 廣東、上海航空機場運輸優(yōu)勢較為明顯 HYPERLINK /hs/zhengquan_600004.SH.html 航空機場行業(yè)主要上市公司： 白云機場(600004)、深圳機場(000089)、首都機場(HK.00694)、上海機場(600009)、廈門空港(600897)本文核心數(shù)據(jù)：航空機場產(chǎn)業(yè)鏈、航空機場行業(yè)全景圖、航空機場產(chǎn)業(yè)熱力圖1、航空機場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理航空機場行業(yè)上游主要為機場相關設備制造企業(yè)，如機場高端設備制造(飛機牽引設備、飛機除冰車、飛機啟動氣源設備等)、中端設備制造(飛機客梯車、飛機食品車、飛機電源車、飛機加油車

2、、飛機清洗車等)、低端設備制造(行李傳輸設備、旅客登機廊橋、垃圾車等)。此外，機場項目承建企業(yè)、機場服務供應商等也是航空機場行業(yè)上游行業(yè)的重要參與者。機場項目承建流程主要分為前期階段、設計階段、施工階段和驗收階段，其中，施工階段是最重要的階段，該階段由專業(yè)工程項目承包者提供專業(yè)工程項目服務和非專業(yè)工程項目服務。機場服務供應商主要為航空機場提供安保、物業(yè)等相關服務。航空機場行業(yè)中游主要為航空機場運營企業(yè)，航空機場運營企業(yè)受到民用航空管理局及政府的嚴格監(jiān)管，中國民航局負責擬定相關價格、收費政策及監(jiān)管實施，國有企業(yè)或政府具備機場的經(jīng)營管理權。航空機場行業(yè)下游主要為各民用航空公司、個人旅客和企業(yè)等。民

3、用航空公司為航空機場行業(yè)的主要服務對象，也是航空機場行業(yè)的主要收入來源。由于機場使用費用和運營收費政策由中國民航局決定，下游服務對象并不具有市場定價權。 HYPERLINK /hs/zhengquan_002111.SZ.html 從航空機場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的主要參與者來看，航空機場行業(yè)上游機場相關設備制造企業(yè)主要有航泰科技、威海廣泰等，機場建設企業(yè)主要有中國民航機場建設集團、上海城建集團等，機場服務供應商主要有深圳市機場保安服務公司、深圳機場物業(yè)公司等;航空機場運營企業(yè)主要有廣州白云國際機場股份有限公司(廣州白云國際機場)、深圳市機場股份有限公司(深圳寶安國際機場)、北京首都國際機場股份有限公司

4、(北京首都國際機場)等;航空機場行業(yè)下游主要企業(yè)有中國國際航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司等。2、中國航空機場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖我國航空機場行業(yè)代表性企業(yè)分布：廣東、上海航空機場運輸優(yōu)勢較為明顯依據(jù)2020年我國航空機場航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量三項指標對我國航空機場行業(yè)代表性企業(yè)進行匯總，地區(qū)分布如下圖所示。從我國航空機場行業(yè)代表性企業(yè)分布可以看出，廣東、上海代表性機場數(shù)量較多，航空機場運輸優(yōu)勢較為明顯。2)中國航空機場旅客吞吐量分布：東部沿海地區(qū)及西南地區(qū)旅客吞吐量較高從旅客吞吐量分布上看，2020年，廣東省機場旅客吞吐量較大，旅客吞吐量接

5、近1億人次，其次為上海市，旅客吞吐量達6000萬人次以上，北京、浙江、四川、云南機場旅客吞吐量也相對較高，均達4000萬人次以上。從旅客吞吐量分布圖上看，東部沿海地區(qū)及西南地區(qū)旅客吞吐量較高，主要原因可能是東部地區(qū)經(jīng)濟較位發(fā)達，人口密度與流通性較大，為西南地區(qū)中四川與云南為我國重要的旅游省份，當?shù)芈糜谓?jīng)濟的發(fā)展也將進一步刺激當?shù)貦C場旅客吞吐量的增長。3)中國航空機場貨郵吞吐量分布：上海市及廣東省貨郵吞吐量遠高于其他省市從貨郵吞吐量看，我國上海市及廣東省貨郵吞吐量遠高于其他省市，2020年，上海市、廣東省貨郵吞吐量分別為402.5萬噸、323.9萬噸，而其他省市貨郵吞吐量均在150萬噸以下，省市

6、間差距較大。從我國機場貨郵吞吐量分布上看，除了上海市與廣東省，其他省市貨郵吞吐量分布特征并不明顯。3、中國航空機場行業(yè)代表企業(yè)業(yè)務發(fā)展情況：廣州白云機場業(yè)務優(yōu)勢較為明顯從2020年我國航班起降架次前十機場上看，主要機場航班起降架次差距較小，排名前十的機場分別為廣州白云機場、上海浦東機場、深圳寶安機場、成都雙流機場、北京首都機場、重慶江北機場、昆明長水機場、西安咸陽機場、杭州蕭山機場、上海虹橋機場等。其中，2020年，廣州白云機場航班起降架次為37.34萬架次，占全國航班起降架次的4.13%，位居全國首位。從我國各機場旅客吞吐量上看，2020年，我國旅客吞吐量排名前十的機場分別為廣州白云機場、成

7、都雙流機場、深圳寶安機場、重慶江北機場、北京首都機場、昆明長水機場、上海虹橋機場、西安咸陽機場、上海浦東機場、杭州蕭山機場。其中，廣州白云機場以4376.04萬人次的旅客吞吐量位居全國首位，占比達5.11%。從貨郵吞吐量看，我國主要機場或有吞吐量差距較大，2020年，我國貨郵吞吐量排名前十的機場分別為上海浦東機場、廣州白云機場、深圳寶安機場、北京首都機場、杭州蕭山機場、鄭州新鄭機場、成都雙流機場、重慶江北機場、南京祿口機場、西安咸陽機場。其中，上海浦東機場2020年貨郵運輸量達368.66萬噸，位居全國首位，占比達22.93%。2020年，我國機場各類業(yè)務指標排名前十機場相關數(shù)據(jù)匯總如下：機場的收入主要由航空性收入與非航空性收入組成，航空性收入具體包括起降費、停場費、客橋費、安檢費等，收費標準按照民航局相關文件規(guī)定，實行政府指導價;非航空性收入是指延伸的商業(yè)、辦公室租賃、值機柜臺出租等，收費標準實行市場調(diào)節(jié)價。從航空性收入占比上看，深圳機場航空性收入占比較高，達到80%。4、中國航空機場行業(yè)代表性企業(yè)最新發(fā)展動向：主要是機場擴建以及智慧機場建設2021年以來，