項(xiàng)目啟動(dòng)幫助手冊范本

1、28/28項(xiàng)目啟動(dòng)模塊使用手冊目 錄 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc383533189 1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc383533189 h 3 HYPERLINK l _Toc383533190 2功能介紹（本次試用） PAGEREF _Toc383533190 h 4 HYPERLINK l _Toc383533191 2.1實(shí)施申請表 PAGEREF _Toc383533191 h 5 HYPERLINK l _Toc383533195 2.1.1添加/修改/送審/刪除或作廢實(shí)施申請表（項(xiàng)目組長） PAGEREF _Toc383533195 h 6

2、 HYPERLINK l _Toc383533196 2.1.2實(shí)施申請表審批（所級機(jī)關(guān)） PAGEREF _Toc383533196 h 12 HYPERLINK l _Toc383533197 2.1.3實(shí)施申請表上報(bào)研究院（所計(jì)劃參謀） PAGEREF _Toc383533197 h 14 HYPERLINK l _Toc383533198 2.1.4接受/駁回實(shí)施申請表（院分管計(jì)劃參謀） PAGEREF _Toc383533198 h 14 HYPERLINK l _Toc383533199 2.2任務(wù)書 PAGEREF _Toc383533199 h 17 HYPERLINK l _

3、Toc383533200 2.2.1編制、送審任務(wù)書（院綜合計(jì)劃參謀/院分管計(jì)劃參謀） PAGEREF _Toc383533200 h 18 HYPERLINK l _Toc383533201 2.2.2批量審批任務(wù)書（院機(jī)關(guān)） PAGEREF _Toc383533201 h 23 HYPERLINK l _Toc383533202 2.2.3填寫科目代號（會(huì)計(jì)） PAGEREF _Toc383533202 h 25 HYPERLINK l _Toc383533203 2.2.4批量任務(wù)下達(dá)（院綜合計(jì)劃參謀） PAGEREF _Toc383533203 h 25 HYPERLINK l _To

4、c383533204 2.2.5任務(wù)書打印導(dǎo)出（院綜合計(jì)劃參謀） PAGEREF _Toc383533204 h 27系統(tǒng)概述科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)是研究院院所兩級科研項(xiàng)目全生命周期管理的工程化管理系統(tǒng)，整個(gè)系統(tǒng)以科研項(xiàng)目全生命周期的管理為核心，以計(jì)劃驅(qū)動(dòng)和流程管理為主線，對組織間、組織的項(xiàng)目資源和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行集成化管理，通過與科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)（既有計(jì)劃、預(yù)算、結(jié)算模塊）、統(tǒng)一用戶與訪問控制系統(tǒng)、智能門戶等管理系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)集成，實(shí)現(xiàn)院所兩級單位項(xiàng)目實(shí)施的流程化、可視化、可控化的管理需要，以期最大限度地體現(xiàn)精細(xì)化管理的特點(diǎn)，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，通過組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、管理過程、審批流程的定制，滿足院所

5、兩級組織機(jī)構(gòu)的差異化管理需求，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理過程信息在院、所兩級單位間下達(dá)、上傳、匯總、分析。圖 STYLEREF 1 s 1SEQ 圖表 * ARABIC s 11系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)圖功能介紹（本次試用）使用系統(tǒng)前必備條件：1、安裝IE8同時(shí)IE8設(shè)置兼容模式，設(shè)置方式如下：圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖表 * ARABIC s 1 1兼容模式設(shè)置說明：（1）將科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)訪問地址添加到兼容模式下；（2）勾選在兼容性視圖中顯示所有。2、安裝JRE；實(shí)施申請表圖STYLEREF 1 s2SEQ 圖表 * ARABIC s 12實(shí)施申請表業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明：系統(tǒng)中啟動(dòng)實(shí)施申請表業(yè)務(wù)

6、參與角色：項(xiàng)目組長、研究室領(lǐng)導(dǎo)、所（隊(duì)）計(jì)劃參謀、科技處長（所/隊(duì)辦主任）、所（隊(duì)）領(lǐng)導(dǎo)、院分管計(jì)劃參謀等，具體審批流程因所而異。填寫實(shí)施申請：由項(xiàng)目組長在線填寫實(shí)施申請表（領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目可由代理人代為填寫，但項(xiàng)目必須歸屬于代理人所在單位）；實(shí)施申請表上報(bào)研究院：啟動(dòng)實(shí)施申請表在所審批通過后，由所（隊(duì)）計(jì)劃參謀上報(bào)給院分管計(jì)劃參謀，支持單一上報(bào)和批量上報(bào)。處理上報(bào)研究院的實(shí)施申請：院分管計(jì)劃參謀處理上報(bào)實(shí)施申請，可做如下處理：接收并轉(zhuǎn)為任務(wù)書：對無異議實(shí)施申請直接接收并轉(zhuǎn)為任務(wù)書；駁回：對實(shí)施申請存在嚴(yán)重問題或機(jī)關(guān)不同意立項(xiàng)項(xiàng)目，可直接駁回給項(xiàng)目組長；實(shí)施申請表作廢：未通過審批或被研究院駁回實(shí)施

7、申請表直接退至項(xiàng)目組長，由項(xiàng)目組長將實(shí)施申請作廢；提供關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)消息提醒：實(shí)施申請表上報(bào)研究院提醒：實(shí)施申請表上報(bào)研究院后，給分管院計(jì)劃參謀發(fā)送申請表上報(bào)研究院提醒；實(shí)施申請表駁回提醒：實(shí)施申請表被院分管計(jì)劃參謀駁回后，給項(xiàng)目組長和所計(jì)劃參謀發(fā)送實(shí)施申請表駁回提醒；添加/修改/送審/刪除或作廢實(shí)施申請表（項(xiàng)目組長）以項(xiàng)目組長的身份登陸科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認(rèn)）：123456；操作“項(xiàng)目管理”-“項(xiàng)目啟動(dòng)”，默認(rèn)顯示“實(shí)施申請表”頁面,在該頁面完成實(shí)施申請表的添加、修改、送審、刪除或作廢；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 13實(shí)施申請表列表添加

8、實(shí)施申請表：新建項(xiàng)目實(shí)施申請。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 14添加實(shí)施申請（1）步驟：選中項(xiàng)目所在單位，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇添加項(xiàng)目，進(jìn)入實(shí)施申請表擬制頁面（圖3-4所示）；（2）實(shí)施申請表編制頁面特殊字段規(guī)則說明：表 STYLEREF 1 s 2SEQ 表格 * ARABIC s 11實(shí)施申請表特殊字段說明序號字段名稱字段說明1編號自動(dòng)生成，規(guī)則：年度+4位流水號（全院流水）；2項(xiàng)目編號計(jì)劃類項(xiàng)目，編號即為計(jì)劃號；非計(jì)劃類項(xiàng)目，編號為空，由院計(jì)劃參謀在任務(wù)書編制時(shí)給出。3承擔(dān)單位項(xiàng)目所屬單位4專業(yè)類別項(xiàng)目專業(yè)類別5質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系要求：5000

9、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)適用于軟件研制項(xiàng)目；9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)適用于所有項(xiàng)目；6已到位經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目已到位經(jīng)費(fèi)7經(jīng)費(fèi)類別選定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)類別8主要工作節(jié)點(diǎn)為便于生成任務(wù)書批量送審表，將原實(shí)施申請表中“主要工作節(jié)點(diǎn)、結(jié)果形式和考核要求”拆分為“主要工作節(jié)點(diǎn)：“結(jié)果形式”和“考核要求”3個(gè)字段，。9結(jié)果形式10考核要求11所計(jì)劃參謀指定項(xiàng)目主管計(jì)劃參謀12所質(zhì)量參謀指定項(xiàng)目主管質(zhì)量參謀13從事專業(yè)選擇項(xiàng)目組長從事專業(yè)；14上傳附件上傳項(xiàng)目相關(guān)文檔如合同制項(xiàng)目，需將合同文本上傳至系統(tǒng)中；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 15編制實(shí)施申請表說明： 標(biāo)識(shí)字段為必填字段；（3）操作提交，完成

10、實(shí)施申請表的填報(bào)；（4）操作返回，返回至實(shí)施申請表列表頁面；修改實(shí)施申請表需對實(shí)施申請表進(jìn)行修改時(shí)，可通過實(shí)施申請表列表中操作列中修改進(jìn)入實(shí)施申請表編制頁面進(jìn)行修改；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 16修改實(shí)施申請表送審實(shí)施申請表實(shí)施申請表編寫完成后，可將完成實(shí)施申請表送審；操作步驟：（1）操作實(shí)施申請表列表中的操作列中送審進(jìn)入實(shí)施申請表送審頁面；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 17送審實(shí)施申請表（2）在實(shí)施申請表送審頁面可進(jìn)入如下操作：選擇實(shí)施申請表審批流程：如本單位定義多個(gè)實(shí)施申請表審批流程，可選擇本次所需要審批流程；

11、定義審批表單超期提醒與表單結(jié)束后通知的人員：表單超期或表單結(jié)束后給相應(yīng)人員發(fā)送超期提醒或表單審批結(jié)果提醒；選擇表單出口和處理人：選擇下一審批節(jié)點(diǎn)的角色或?qū)徟藛T。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 18選擇實(shí)施申請表審批流程刪除實(shí)施申請表可對不需要實(shí)施申請表刪除，可通過實(shí)施申請表列表中操作列中刪除來刪除實(shí)施申請表。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 19刪除實(shí)施申請表注：僅可刪除未送審實(shí)施申請。作廢實(shí)施申請表實(shí)施申請表未通過所審批或被研究院駁回后，項(xiàng)目組長可將實(shí)施申請表作廢。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARA

12、BIC s 110廢棄實(shí)施申請表注：實(shí)施申請表狀態(tài)為實(shí)施申請表編制時(shí)，可作廢，其他情況下不可作廢；作廢后實(shí)施申請表不可再激活。實(shí)施申請表審批（所級機(jī)關(guān)）實(shí)施申請表送審后，實(shí)施申請表相應(yīng)審批人可在平臺(tái)對實(shí)施申請表進(jìn)行審批。以審批人的身份登陸科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認(rèn)）：123456；操作步驟：登錄系統(tǒng)后默認(rèn)進(jìn)入“我的工作臺(tái)”-“我的視圖”；查看“待我處理的表單”，選擇相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施申請表審批的待辦，操作待辦名稱至實(shí)施申請表的審批頁面；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 111實(shí)施申請表審批待辦頁面在實(shí)施申請表審批頁面填入審批意見與下一審批節(jié)點(diǎn)；圖

13、STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 112實(shí)施申請表審批頁面實(shí)施申請表上報(bào)研究院（所計(jì)劃參謀）實(shí)施申請表通過所審批后，所計(jì)劃參謀可將實(shí)施申請上報(bào)研究院。以所計(jì)劃參謀的身份登陸科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認(rèn)）：123456；操作步驟：（1）操作“項(xiàng)目管理”-“項(xiàng)目啟動(dòng)”，默認(rèn)顯示“實(shí)施申請表”TAB頁；（2）通過查詢條件，查找狀態(tài)為“待上報(bào)研究院”的實(shí)施申請表；（3）選擇待上報(bào)研究院的實(shí)施申請表，操作上報(bào)研究院批量上報(bào)實(shí)施申請表，彈出是否確定上報(bào)研究院的提示框，點(diǎn)擊確定進(jìn)入選擇研究院接收人頁面；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABI

14、C s 113實(shí)施申請表批量上報(bào)研究院接受/駁回實(shí)施申請表（院分管計(jì)劃參謀）實(shí)施申請表上報(bào)研究院后，院分管計(jì)劃參謀可接收或駁回上報(bào)實(shí)施申請。以院分管計(jì)劃參謀的身份登陸科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認(rèn)）：123456；操作步驟：默認(rèn)進(jìn)入“我的工作臺(tái)”-“我的視圖”，可通過“待我處理的消息”查看實(shí)施申請表上報(bào)研究院提醒。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 114實(shí)施申請表上報(bào)研究院提醒院分管計(jì)劃參謀依據(jù)消息在“項(xiàng)目管理”-“項(xiàng)目啟動(dòng)”菜單下 “實(shí)施申請表”TAB頁查找到相應(yīng)的實(shí)施申請表。查看實(shí)施申請表：點(diǎn)擊操作列查看實(shí)施申請表信息，判定是否接受上報(bào)來的實(shí)

15、施申請表：接收實(shí)施申請：若對實(shí)施申請表無異議，點(diǎn)擊操作列接收并轉(zhuǎn)任務(wù)書，將上報(bào)實(shí)施申請自動(dòng)轉(zhuǎn)為任務(wù)書，可在“任務(wù)書”Tab頁編制任務(wù)書。駁回實(shí)施申請：若實(shí)施申請表存在嚴(yán)重問題需要所隊(duì)重新編輯的，點(diǎn)擊操作列駁回，自動(dòng)打回給項(xiàng)目組長；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 115接受/駁回實(shí)施申請表實(shí)施申請表駁回后，同時(shí)給項(xiàng)目組長和所計(jì)劃參謀發(fā)送實(shí)施申請表駁回提醒；以所計(jì)劃參謀或項(xiàng)目組長的身份登陸平臺(tái)，默認(rèn)進(jìn)入“我的工作臺(tái)”-“我的視圖”，可通過“待我處理的消息”中顯示相應(yīng)的“ HYPERLINK :/192.168.3.56/pm/home/dashboard/das

16、hboard.jsp 實(shí)施申請表駁回提醒”。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 116實(shí)施申請表駁回提醒任務(wù)書圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 117任務(wù)書業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明：此部分流程為在線流程。系統(tǒng)中任務(wù)書編制審批業(yè)務(wù)參與角色：院分管計(jì)劃參謀、院綜合計(jì)劃參謀、計(jì)劃處處長、科財(cái)處分管計(jì)劃助理、科財(cái)處處長、科技部領(lǐng)導(dǎo)等。編制任務(wù)書：院分管計(jì)劃參謀擬制分管項(xiàng)目任務(wù)書，完成后提交給院綜合計(jì)劃參謀；給定項(xiàng)目編號并送審任務(wù)書：院綜合計(jì)劃參謀負(fù)責(zé)給定所有項(xiàng)目編號，批量送審項(xiàng)目任務(wù)書。批量審批任務(wù)書：任務(wù)書節(jié)點(diǎn)審批人可批量審批任務(wù)書；添

17、加科目代碼：任務(wù)書通過審批后，由會(huì)計(jì)給定科目代碼；任務(wù)下達(dá)：會(huì)計(jì)給定科目代碼后，院綜合計(jì)劃參謀下達(dá)任務(wù)書，給院綜合計(jì)劃參謀、所計(jì)劃參謀、項(xiàng)目組長發(fā)送任務(wù)下達(dá)提醒，同時(shí)項(xiàng)目進(jìn)入所級開題階段；編制、送審任務(wù)書（院綜合計(jì)劃參謀/院分管計(jì)劃參謀）以院綜合計(jì)劃參謀/院分管計(jì)劃參謀的身份登陸科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認(rèn)）：123456；操作“項(xiàng)目管理”-“項(xiàng)目啟動(dòng)”，點(diǎn)擊“任務(wù)書“進(jìn)入任務(wù)書列表頁面,在該頁面完成任務(wù)書的修改、送審、取消；院分管計(jì)劃參謀擬制任務(wù)書：操作步驟：（1）可通過如下2個(gè)路徑進(jìn)入任務(wù)書編制頁面：路徑1：“項(xiàng)目管理”-“項(xiàng)目啟動(dòng)”，點(diǎn)擊“任務(wù)書“進(jìn)入任務(wù)書列表頁面，點(diǎn)擊

18、操作列 “修改”進(jìn)入任務(wù)書編制頁面。圖STYLEREF 1 s2SEQ 圖表 * ARABIC s 118通過項(xiàng)目啟動(dòng)編制任務(wù)書路徑2： “我的工作臺(tái)”-“我的視圖”，檢索到待處理報(bào)告的“編制任務(wù)書”待辦，點(diǎn)擊編制任務(wù)書的待辦名稱，進(jìn)入到編制任務(wù)書頁面。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 119通過我的視圖編制任務(wù)書（2）在任務(wù)書編制頁面可對實(shí)施申請表自動(dòng)轉(zhuǎn)過來的信息進(jìn)行修改，完成無誤后點(diǎn)擊正式提交，可由院綜合計(jì)劃參謀批量送審任務(wù)書。院綜合計(jì)劃參謀給定項(xiàng)目編號點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”-“項(xiàng)目啟動(dòng)”。默認(rèn)進(jìn)入實(shí)施申請表列表頁面，點(diǎn)擊任務(wù)書Tab頁進(jìn)入任務(wù)書列表頁面，在該頁

19、面給定項(xiàng)目編號，送審任務(wù)書。操作步驟：（1）查找到相應(yīng)任務(wù)書，點(diǎn)擊任務(wù)書對應(yīng)操作列修改按鈕可打開任務(wù)書編制頁面，在該頁面給定項(xiàng)目編號或修改任務(wù)書其他信息。圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 120修訂任務(wù)書（2）送審任務(wù)書：任務(wù)書單個(gè)送審：點(diǎn)擊操作列送審按鈕送審當(dāng)任務(wù)書；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 121任務(wù)書單個(gè)送審操作“批量送審”，彈出是否確認(rèn)批量送審選中的項(xiàng)目，“確定”后彈出任務(wù)書送審表；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 122 任務(wù)書批量送審選擇任務(wù)書審批流程，并選定下一節(jié)點(diǎn)審批人

20、，操作提交，完成任務(wù)書送審表的送審；批量審批任務(wù)書（院機(jī)關(guān)）以院機(jī)關(guān)人員（計(jì)劃處領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)、科技部領(lǐng)導(dǎo)）的身份登陸科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認(rèn)）：123456；操作步驟：1、進(jìn)入 “我的工作臺(tái)”-“我的視圖”，待我處理的表單中選擇“項(xiàng)目任務(wù)書批量送審表審批”的待辦，操作待辦名稱進(jìn)入批量審批任務(wù)書頁面； 圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 123批量送審任務(wù)書待辦頁面2、任務(wù)書批量審批：任務(wù)書審批人可對查看任務(wù)書送審表與任務(wù)書詳細(xì)信息，進(jìn)行任務(wù)書進(jìn)行批量審批，對不同任務(wù)書給予不同審批意見并選擇下一節(jié)點(diǎn)審批人；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARABIC s 124批量審批任務(wù)書說明：（1）批量審批時(shí)需要先保存后提交；（2）對同一任務(wù)書如給予多次審批意見以最后一次意見為準(zhǔn)；填寫科目代號（會(huì)計(jì)）以會(huì)計(jì)的身份登陸科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用戶名為：全拼；密碼（默認(rèn)）：123456；操作步驟： “項(xiàng)目管理”-“項(xiàng)目啟動(dòng)”，進(jìn)入“任務(wù)書”TAB頁，可對通過審批任務(wù)書添加科目代碼；點(diǎn)擊操作列“添加科目代碼”彈出填寫科目代碼窗口，填寫后操作“確定”，完成科目代碼的填寫；圖 STYLEREF 1 s 2SEQ 圖表 * ARAB