銀行客戶經(jīng)理試期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)

1、銀行客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)_銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié) 銀行客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)。 當試用期這段時期的工作結(jié)束時，那么作為銀行客戶經(jīng)理怎么去寫轉(zhuǎn)正的工作總結(jié)呢下面是由工作總結(jié)之家我為大家整理的“銀行客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)”，僅供參考，歡迎大家閱讀。 銀行客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)(一) 我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，在同事們的關(guān)心中，通過自己的努力工作，取得了肯定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)學(xué)問也有了較大的進步，個人營銷力量也得到極大提高。 首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，勝利主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20 xx年末，實現(xiàn)總授信額度xx億元，帶動對公存款xxx

2、多萬元，實現(xiàn)方案.庫.整理.利息收入xx多萬元，中間業(yè)務(wù)收入xxx萬元。個人管戶企業(yè)XX勝利申報為總行級重點客戶，并且正幫助支行領(lǐng)導(dǎo)樂觀營銷一批XX下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也勝利營銷了一家XX企業(yè)，利用交叉營銷，對私存款xx萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方面，我的成果排在全分行前x位。 其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的把握了我行信貸業(yè)務(wù)學(xué)問。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本把握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶溝通，依據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和詳細業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外

3、，在熟識業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我樂觀學(xué)習(xí)xx銀行信貸風(fēng)險掌握措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參與分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順當通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫構(gòu)建深化人心的xx銀行合規(guī)文化勢在必行一文被評為總行二等獎。 最終，在業(yè)務(wù)營銷過程中，仔細學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷力量。作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務(wù)好客戶，一方面要熟識自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去制造條件滿意。個人營銷力量方案.庫.整理的提升很大程度在于了解客戶、滿意客戶。因此，在與客戶溝通的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，愛好，特長，力爭講客戶

4、感愛好的話題，解決客戶急需解決的問題。 過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成果的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。 20 xx年在工作上的方案，首先是在目前信貸緊急的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成果。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展xx支行

5、周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。20 xx年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。 銀行客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)(二) 從x月xx號到x月xx號，已經(jīng)調(diào)出柜臺做客戶經(jīng)理2個月了，時間過得很快。現(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足： 一、學(xué)習(xí)上 1. 收獲：通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個人理財。xx銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過狀況，像客戶經(jīng)理崗必需要通過公共基礎(chǔ)、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目越多，對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要連續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。 2. 不足：

6、客戶經(jīng)理的工作時間相對來說比較自由，沒有監(jiān)控來監(jiān)督你，而且有時候會很閑。假如自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學(xué)習(xí)，像行里的授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊我就沒有好好看。今后肯定要留意，不能太放縱自己了。 二、工作上 1. 收獲：增長了肯定的信貸業(yè)務(wù)學(xué)問。我們支行加我就x個客戶經(jīng)理，徐騫、袁媛和我。徐總常常在外，喜愛和客戶待在一起，也喜愛一個人單干。袁媛姐主要待在行里負責撰寫調(diào)查報告、貸后總結(jié)、五級分類報告、銀企對賬，開承兌匯票，每日的時點、日均報告。而我，剛開頭也不知道自己適合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么xx姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料，xx讓我去xx銷戶，雷行讓我買

7、早點，x總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是xx姐安排給我的。兩個月來，我學(xué)會了整理授信材料(流淌資金貸款、開承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料，學(xué)會了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要預(yù)備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。 2. 不足：同時，也有許多要加強學(xué)習(xí)，比如撰寫貸前調(diào)查報告，里面涉及到對企業(yè)的財務(wù)分析，需要看企業(yè)的報表，計算各種比率并分析企業(yè)的償債力量、盈利力量、運營力量。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會透過數(shù)據(jù)進行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會計學(xué)問，學(xué)會利用企業(yè)的實際報表結(jié)合理論學(xué)問來對企業(yè)進行分析。還要麻煩xx姐教我看時點、日均，做績效表。 此外，我

8、也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶，聽著他們和客戶的交談，直到自己能獨立的去面對客戶，我認為自己這方面還差許多。 三、生活上 1. 收獲：人生重在體驗各種經(jīng)受。值得一提的是，利用出差的機會，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段，肯定是讓人無比興奮的。此外，我們行里組織的去大覺山漂流活動，那天在去的路上竟然下了大雨，本以為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡快。 2. 不足：x、x月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參與體育熬煉了，整個人都軟了。真盼望有機會去運動出把汗。說到這，還是很懷念在高校的日子，有空就可以和幾個好友一起去

9、田徑場、足球場跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊著口號唉，回不去了。 結(jié)語：x月x號，簽了3年的勞動合同，意味著正式的踏入.，xx的生活、工作節(jié)奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。每當我來到xx，看到報紙以及房地產(chǎn)周刊上報道南昌的一些房產(chǎn)信息上，殊不知，當你思想上墮落的時候，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。 銀行客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)(三) 時間過得很快，轉(zhuǎn)瞬我已入行四個月了，從四個月前初接觸生疏的銀行業(yè)務(wù)，到現(xiàn)在獲得肯定的成長。

10、都是和支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷，同事們的關(guān)心以及自己不斷的努力工作分不開的。 首先，初到xx，我在支行零售負責人和各條線同事的關(guān)懷指導(dǎo)下，用較短的時間熟識了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠仔細學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，樂觀參與行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，這也為xx月初我開頭著手客戶經(jīng)理的工作打好了基礎(chǔ)。 到了新的崗位，自己的工作閱歷、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有肯定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私客戶都比較生疏，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必需先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我

11、行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和不斷把握的理財學(xué)問，勝利營銷了部分優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。 擔當客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感受到了該崗位的使命和職責。客戶經(jīng)理是我們興業(yè)銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素養(yǎng)必需相當?shù)母?。每天對不同的客戶進行日常維護，熱忱、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財方案和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我

12、來說，一切都變得清楚、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊急，我已經(jīng)可以用特別輕松的姿勢和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和懷疑我基本都能夠快速、清楚的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通力量和營銷技巧得到了很大的提高。 同時，存在的主要問題： 一、金融專業(yè)學(xué)問有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶供應(yīng)專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)力量和學(xué)習(xí)主動性，準時把握最新的財經(jīng)信息和精確分析將來的

13、經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)學(xué)問水平;針對不同的客戶，還應(yīng)朝細致精準化管理方面進行加強。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨，依據(jù)不同客戶的需求和實際狀況，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入; 三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能由于取得一點小成果而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，制造出更大的輝煌； 最終，個人職業(yè)進展的愿景： 由于銀行業(yè)的特別性和肯定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必需經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐。我期望在20 xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機會，使自身的綜合素養(yǎng)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基

14、礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力。 總結(jié)過去，是為了吸取閱歷、完善不足。展望來年，我將會更有信念、更加努力、樂觀進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的進展做出自己更大的貢獻。 更多轉(zhuǎn)正工作總結(jié)擴展閱讀 客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié). 從*年11月30日入司已經(jīng)三個月時間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面賜予我許多關(guān)心。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認知，同時樂觀與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。 在試用期階段自己主要負責完成以下工作： 1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，

15、利用之前的工作閱歷自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求，在*年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試，同時將測試結(jié)果準時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善，并于2022年1月15日完勝利能完善建議提交金正工作人員; 2、負責公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理方法編輯，并且?guī)椭瓿晒究蛻舴?wù)中心管理方法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè); 3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客

16、戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平; 4、從2022年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開頭接聽客戶詢問電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識; 5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)學(xué)問和新業(yè)務(wù)學(xué)問，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點; 6、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標準使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知; 7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且準時解決營業(yè)

17、部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;8、依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。 通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)覺在許多方面仍舊需要改進： 1、加強業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶詢問電話過程中發(fā)覺對于公司許多業(yè)務(wù)學(xué)問方面自己仍舊需要加強學(xué)習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平; 2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必需很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其依據(jù)公司客戶服務(wù)中心進展目標，樂觀加強與各營業(yè)部客服主管的溝通; 3、對于公司客戶服務(wù)

18、中心建設(shè)階段，應(yīng)當利用自己之前的工作閱歷與客戶服務(wù)中心運營管理的認知加強創(chuàng)新力量，查找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。 在正式成為東興證券的一員之后，依據(jù)試用期發(fā)覺的不足仔細改進，同時樂觀完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，仔細幫助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時仔細幫助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強對自己今后負責的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理，樂觀主動協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。 客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)1000字 我于x年x月底進入公司，主要負責批發(fā)客戶，三個月都

19、完成了銷售任務(wù)。在這三個月里感謝辦事處領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心，能夠讓我順當?shù)氖熳R工作崗位，圓滿完成銷售任務(wù)。 1、遵守崗位職責，仔細履行本職工作。 我主要的工作就是服務(wù)經(jīng)銷商和客戶，起著溝通與協(xié)調(diào)的作用。月初我的首要工作就是支配經(jīng)銷商排貨打款;然后是按路線訪問客戶，運用分銷政策和贈品加強分銷;準時完成各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計，做好月工作總結(jié)。 2、明確任務(wù)，主動樂觀，力求保質(zhì)保量按時完成。 每月做好銷售和開拓方案，抓住工作重點有目的有步驟的實施。班前班后做好工作預(yù)備和回顧，多和同事溝通，遇到解決不了的問題向領(lǐng)導(dǎo)請教。 3、正確對待客戶需求并妥當解決。 了解客戶的需求，主動提出在訪問發(fā)覺隱蔽的問題。關(guān)注產(chǎn)品的陳設(shè)

20、位置和價位(同競爭對手做比較)，有預(yù)見性地提出提高銷量的建議。 4、仔細學(xué)習(xí)訪問八步驟，敏捷運用到工作中。 客戶就是市場，只要我們贏得客戶就贏得市場。訪問八步驟就是百事公司的精髓。從工作預(yù)備到訪問結(jié)束都是最抱負的，我在工作中感到訪問八步驟是一把金鑰匙，可以打開每個客戶的大門。 學(xué)習(xí)了公司的訪問八步驟后我才發(fā)覺到一個客戶那要做的其實有許多，其中的道理也得在實際工作中來體會。 5、在今后的工作中我要作好以下兩方面的內(nèi)容： 在訪問客戶時不卑不亢，妥當處理客戶提出的問題。對簽有協(xié)議的客戶嚴格根據(jù)條款執(zhí)行，不足之處馬上調(diào)整，杜絕其僥幸心理。 培育自己的競爭意識。在訪問客戶時關(guān)注產(chǎn)品的陳設(shè)包括冷凍數(shù)pop等(包括同類競爭品牌)，要力爭最好的位置。 加強自己的語言表達力量。在和客戶溝通時預(yù)備好陳述的內(nèi)容，力求條理清楚，言語簡潔，通俗易懂。 在以后的工作中盼望連續(xù)得到大家的支持和關(guān)心，做好個人工作方案，為我們能把工作做的更好加油! 2022年客戶經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié). 我于xx年x月底進入公司，主要負責批發(fā)客戶，三個月都完成了銷售任務(wù)。在這三個月里感謝辦事處領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)