鐵路行業(yè)分析研究報告

1、鐵路行業(yè)分析匯報小組組員：黃夢雨 周誼 李熊剛 成云 史凌東 張寧第1頁目錄第一章第二章一、鐵路行業(yè)基本情況概述1、鐵路概念2、鐵路等級3、鐵路經(jīng)濟特征4、鐵路運輸基本情況5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況二、鐵路行業(yè)改變及進步1、鐵路發(fā)展2、近年鐵路行業(yè)進步 （1）鐵路客運進步與地鐵發(fā)展 （2）鐵路重載運輸突破 （3）磁懸浮列車進步發(fā)展第2頁目錄第三章第四章三、鐵路行業(yè)發(fā)展競爭格局 及制約原因1、競爭格局2、制約原因 （1）鐵路市場發(fā)展 （2）互聯(lián)網(wǎng)技術制約 （3）政府管制體制存在問題四、鐵路行業(yè)發(fā)展政策和前景1、鐵路運輸行業(yè)政策 （1）行業(yè)規(guī)劃方面 （2）鐵路運價政策方面 （3）鐵路行業(yè)改革方面2、中國

2、鐵路發(fā)展優(yōu)勢3、中國鐵路發(fā)展展望4、中國高速鐵路發(fā)展趨勢第3頁目錄第五章五、鐵路行業(yè)預測 1、我國高鐵客流量預測2、鐵路基建預測3、鐵路裝備預測4、動車組市場規(guī)模分析5、“四縱四橫”第4頁第一章一、鐵路行業(yè)基本情況概述第5頁1、鐵路概念first鐵路是供火車等交通工具行駛軌道。second鐵路運輸是一個陸上運輸方式，以機車牽引列車車輛在兩條平行鐵軌上行走。third一個鐵路運輸系統(tǒng)包含很多元素，而且它們之間是相輔相成，假如沒有適當系統(tǒng)，火車將無法順利地運行。第6頁2、鐵路等級級鐵路在鐵路網(wǎng)中起骨干作用，或近期年客貨運量大于等于20Mt（公噸）鐵路。級鐵路在鐵路網(wǎng)中起聯(lián)絡、輔助作用，或近期年客貨

3、運量小于20Mt（公噸）且大于等于10Mt（公噸）鐵路。級鐵路為某一區(qū)域或企業(yè)服務，含有地域運輸性質，近期年客貨運量小于10Mt（公噸）且大于等于10Mt（公噸）鐵路。第7頁3、鐵路經(jīng)濟特征運行速度快運輸成本低運輸經(jīng)常性好能耗低通用性好機動性差投資大，建設周期長占地面積少各種交通方式特點 優(yōu)點缺點適用范圍鐵路運輸量大、按時性好，運價低投資大、建設周期長、不靈活大宗貨物長距離運輸，長途客運汽車機動靈活、速度快、投資少 能耗高、運輸成本高、勞動生產率低內陸地域短途運輸航空速度快、機動性能好 能耗高、運輸成本高、運輸量小長途旅客、體積小價值高貨物水運運輸量大、運價低、勞動生產率高受自然條件影響大、速

4、度慢大宗貨物運輸管道運輸量大、運價低、占地少、受限制少 專用性強、與最高運輸量間幅度小石油、天然氣和固體料漿第8頁4、鐵路運輸基本情況firstsecondthird與其它運輸方式相比，鐵路客運規(guī)模小，在貨物運輸領域也具備獨特優(yōu)勢。全國鐵路旅客發(fā)送量和在逐年增加。運輸能力加強，技術裝備當代化水平提升。第9頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況 年前三季度，中國鐵路總企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6578億元，其中貨運收入2093億元，客運收入1930億元。營業(yè)收入總額同比下降10.26%,下降主要原因起源與貨運收入下降，降幅11%，客運收入同比增加21%。這已經(jīng)是中國鐵路總企業(yè)自來連續(xù)第三年營業(yè)收入下降。第10頁5、鐵路行

5、業(yè)現(xiàn)實狀況 從鐵路貨運量來看，20全國鐵路貨運量為33.6億噸，同比下降 11.9%，相當于 貨運量水平。鐵路貨運量自 年到達39.67億噸后，年貨運量就展現(xiàn)下降趨勢。-全國鐵路年貨運量第11頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況 綜合近鐵路貨運量波動來看，鐵路貨運量兩增速與全國GDP增速保持相同趨勢。2015 年全國 GDP 增速再次下降，到達 6.9%。受累于全國宏觀經(jīng)濟疲軟，鐵路貨運量也出現(xiàn)大幅下降。 1995-鐵路貨運量及GDP增速第12頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況-鐵路煤貨運量（萬噸） 鐵路貨運結構中運量最大為煤炭，其次為冶金類。我國大宗商品需求量大幅下降，直接影響煤炭，冶金類物品運輸需求。鐵路貨運中大宗

6、商品運量占比巨大，大宗商品需求減弱，嚴重影響鐵路貨運量及貨運收入。第13頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況-全國鐵路客運量 鐵路客運方面，受益于高鐵廣泛應用，鐵路運力釋放，促成客運需求上升。全國客運量近年復合增加率維持在 8%左右，突破25億人次。第14頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況更新改造穩(wěn)步推進基本建設投資成效顯著路網(wǎng)規(guī)模深入擴展鐵路建設有序推進第15頁第二章二、鐵路行業(yè)改變及進步第16頁1、鐵路發(fā)展開創(chuàng)時期（1876-1893年）中國鐵路遲緩發(fā)展時期（1894-1948）搶修和恢復鐵路運輸生產時期（1949-1952年）鐵路網(wǎng)骨架基本形成時期（1953-1978年）中國第一條鐵路京張鐵路。 “統(tǒng)一路政”；主

7、要是以官僚買辦資本與帝國主義壟斷資本“合資”方式修建鐵路。搶修恢復了8，278公里鐵路，全國鐵路營業(yè)里程增加到22，876公里。鐵路工作逐步恢復和發(fā)展，全國鐵路網(wǎng)骨架基本形成。改革開放中國鐵路步入新發(fā)展時期（1979年以來）提出“北戰(zhàn)大秦，南攻衡廣，中取華東”戰(zhàn)略。中長久鐵路網(wǎng)規(guī)劃明確了我國鐵路網(wǎng)中長久建設目標。第17頁2、近年鐵路行業(yè)進步技術突破發(fā)展進步1，重載運輸是國際公認鐵路貨運發(fā)展方向，而貨車軸重代表著重載鐵路發(fā)展水平。2，鐵路部門自主創(chuàng)新，成功研發(fā)了25噸軸重重載鐵路成套技術，并成功利用于大秦鐵路等重載線路。3，首次研制了30噸軸重機車、30噸軸重貨車和電控空氣制動系統(tǒng)；首次研發(fā)了同

8、相供電技術和節(jié)能牽引變壓器；首次研發(fā)應用了30噸軸重重載鐵路軌道結構、重載鋼軌與道岔及線橋隧成套技術。（2）鐵路重載運輸突破1，鐵路客運專線相繼開通，運輸能力不停增強，打破部分民航線路客流壟斷。2，我國已成為世界最大城市軌道交通建設市場，經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展以及政府大力支持，使得我國軌道交通建設規(guī)模逐步擴大。3，全國城市軌道交通總建設里程超出 3,000公里，總投資超出15,000億元。（1）鐵路客運進步與地鐵發(fā)展第18頁2、近年鐵路行業(yè)進步技術突破發(fā)展進步 上海磁懸浮列車運行速度430公里/小時，部分時段運行速度300公里/小時，轉彎處半徑達8000米，肉眼觀察幾乎是一條直線，最小半徑也達1500米

9、。乘客不會有不適感。軌道全線兩邊50米范圍內裝有當前國際上最先進隔離裝置。磁懸浮列車車窗是透光率較高高質量玻璃，更加好地上海磁懸浮列車確保乘客乘坐體驗與安全。1，世界第一條磁懸浮列車示范運行線上海磁懸浮，列車，建成后，從浦東龍陽路站到浦東國際機場，三十多公里只需78分鐘。2，上海磁懸浮列車是世界上第一段投入商業(yè)運行高速磁懸浮列車，設計最高運行速度為每小時430公里，僅次于飛機飛行時速。（3）磁懸浮列車進步發(fā)展第19頁中國鐵路干線分布圖三橫五縱五縱：京滬線京九線京廣線焦柳線寶成成昆線三橫：京包包蘭太中銀線隴海蘭新線滬昆線第20頁第三章三、鐵路行業(yè)發(fā)展競爭格局 及制約原因第21頁1、競爭格局航空運

10、輸水運公路運輸水運是使用船舶運輸客貨一個運輸方式。 水運主要負擔大數(shù)量、長距離運輸。是在公路上運輸旅客和貨物運輸方式，主要負擔短途客貨運輸。以各種航空飛行器為運輸工具，以空中運輸方式運載人員或貨物。航空公路水運鐵路第22頁2、制約原因（1）鐵路市場發(fā)展一是營銷觀念淡薄，職能虛化，難以負擔營銷責任。二是產品單一，還是以老套鐵路產品設計，跟不上時代發(fā)展，開發(fā)較為滯后。三是缺乏開拓市場壓力和動力，對鐵路運輸行業(yè)自負盈虧責任不夠強化，造成動力不足。四是管理機制約束。集中管理，行政命令，統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一等等管理模式。表現(xiàn)在各種政策過于死板，難以滿足各種層次旅客需求；對市場供求反饋較為遲鈍；統(tǒng)一定價，失去市

11、場競爭營銷彈性。第23頁2、制約原因（2）物聯(lián)網(wǎng)技術制約 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鐵路是一個龐大運輸系統(tǒng)，它需要提供安全、按時、優(yōu)質運輸服務，它需要眾多不一樣部門協(xié)調一致來完成運輸服務這一產品，其中數(shù)據(jù)統(tǒng)計是鐵路運輸生產一項主要技術基礎工作,它發(fā)展是對鐵路發(fā)展重推進力，基于現(xiàn)今強大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡，做一些統(tǒng)計便于更加好提升鐵路在運輸性能，如在統(tǒng)計鐵路在各個路段差異來更加好滿足鐵路發(fā)展更高層次需求。 網(wǎng)絡鐵路系統(tǒng)，首先只有客運系統(tǒng)，沒有貨運系統(tǒng)。比如購票，雖說人們能夠在網(wǎng)上直接購置到車票，但其補票等手續(xù)還需要到柜臺和窗口辦理；再比如說若是火車晚點乘客卻只能在車站看到晚點信息，不能在網(wǎng)上直接地看到信息，經(jīng)常會給一些乘客

12、帶來不便。第24頁2、制約原因嚴格價格管制矛盾（3）政府管制體制存在問題 缺失企業(yè)角色、缺失政府角色。二者缺失造成鐵路行業(yè)不能獨立為市場提供產品也不能獨立從市場上取得收入，許多生產經(jīng)營戰(zhàn)略并不是從市場角度出發(fā)來做出決定；也使得公平行業(yè)競爭規(guī)程無從建立。一、政府嚴格市場準入體制，形成鐵路壟斷。首先是社會資金難以進入，僅靠國家財政有點吃虧；二、鐵路競爭力下降，在行政壟斷保護下，鐵路行業(yè)缺乏競爭壓力和競爭意識，使得鐵路行業(yè)改革步伐遲緩。使得國民經(jīng)濟結構不平衡，資源配置效率低下。一、政府統(tǒng)一定價，不利于鐵路與其它運輸方式之間競爭。二、鐵路運輸實際成本作為定價或者成本費用能夠經(jīng)過政府賠償。三、低運價政抑

13、制了鐵路行業(yè)，即使在強調鐵路基礎性作用，不過這么既不能從中取得合理利潤也不能多渠道籌集資金來建設鐵路。四、國家出臺了鐵路建設基金政策，鐵路建設基金無償投入鐵路基本建設項目，無需經(jīng)過價格回收并取得投資回報。 運輸需求量大和運力不足矛盾，加上鐵路建設需要大力財政支持、人力支持、時間支持和政策支持，建設難度大。政企不分政府嚴格市場準入第25頁第四章四、鐵路行業(yè)發(fā)展政策和前景第26頁1、鐵路運輸行業(yè)政策 年 7 月，國務院公布“十二五”綜合交通運輸體系規(guī)劃。明確了鐵路行業(yè)在基礎設施、技術裝備、運輸服務、安全保障、節(jié)能環(huán)境保護五個方面任務，并提出深化體制改革、加強法制建設、推進科技創(chuàng)新、拓寬融資渠道、健

14、全標準體系、完善規(guī)劃體系等六條政策辦法。 年，國務院 公布關于改革鐵路投融資體制加緊推進鐵路建設意見，創(chuàng)造條件，將鐵路貨運價格由政府定價改為政府指導價，增加運價彈性。 年以來鐵路運價進行了四次調整，國鐵貨物統(tǒng)一運價平均每噸公里由 10.51分提升到 15.51 分。 （1）行業(yè)規(guī)劃方面 （2）鐵路運價政策方面第27頁1、鐵路運輸行業(yè)政策 年 3 月，國務院印發(fā)國務院機構改革和職能轉變方案，組建國家鐵路局，由交通運輸部管理，負責確定鐵路技術標準、監(jiān)督管理鐵路安全生產、工程質量等；并組建中國鐵路總企業(yè)，負擔原鐵道部企業(yè)職責。 （3）鐵路行業(yè)改革方面2013 年 3 月 14 日，國務院印發(fā)關于組建

15、中國鐵路總企業(yè)相關問題批復，中國鐵路總企業(yè)正式成立。 年 8 月 9 日，國務院公布關于改革鐵路投融資體制加緊推進鐵路建設意見。 年 11 月國務院公布了關于創(chuàng)新重點領域投融資機制勉勵社會投資指導意見，提出要加緊推進鐵路投融資體制改革，按照市場化方向，不停完善鐵路運價形成機制；向地方政府和社會資本放開城際鐵路、市域（郊）鐵路、資源開發(fā)性鐵路和支線鐵路全部權和經(jīng)營權。從 年 1 月 1 日起，鐵路運輸市場準入新規(guī)鐵路運輸企業(yè)準入許可方法開始施行，該方法出臺主要目標就是勉勵和引導社會資本投資建設經(jīng)營鐵路，規(guī)范鐵路運輸市場準入制度。第28頁2、中國鐵路發(fā)展優(yōu)勢 我國版圖遼闊、內陸深廣、人口眾多、資源

16、分布不均衡，而鐵路含有運能大、運輸成本低、綠色環(huán)境保護、占地少等特點，發(fā)展鐵路運輸非常適宜。與世界主要國家相比，我國按國土面積計算鐵路網(wǎng)密度和按人口計算鐵路密度還很低。路網(wǎng)數(shù)量相對較少、結構不合理等原因依然是制約經(jīng)濟發(fā)展瓶頸，尤其是中西部鐵路需要加緊發(fā)展。 人文地理環(huán)境 從世界范圍看，交通運輸二氧化碳排放在總排放中占有較大比重，發(fā)展鐵路、降低二氧化碳排放，是發(fā)展低碳經(jīng)濟必定要求。建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，為加緊鐵路發(fā)展提供了有利政策環(huán)境。綠色經(jīng)濟第29頁3、中國鐵路發(fā)展展望 鐵路作為國民經(jīng)濟大動脈、國家主要基礎設施和大眾化交通工具，含有全天候、運能大、運價低、占地少和安全環(huán)境保護等方面顯

17、著優(yōu)勢，是方便旅客出行、降低貨運成本、發(fā)展綠色交通和低碳經(jīng)濟主要載體。 鐵路部門在科學發(fā)展觀引領下，實施“科技興路”方針，依靠科技進步，實現(xiàn)跨越發(fā)展。第30頁4、中國高速鐵路發(fā)展趨勢1，中國高速鐵路迅猛發(fā)展使得中國成為世界上高速鐵路發(fā)展最快、系統(tǒng)技術最全、集成能力最強、運行里程最長、運行速度最高、在建規(guī)模最大國家。2，高鐵行業(yè)發(fā)展“以市場換技術”戰(zhàn)略主要目標是經(jīng)過開放國內市場，引進外商直接投資，引導外資企業(yè)技術轉移，獲取國外先進技術，并經(jīng)過消化吸收，最終形成我國獨立自主研發(fā)能力，提升我國技術創(chuàng)新水平。3，因為高建設成本和高淹沒成本需要政府有效政策支持。4，只有經(jīng)過自主創(chuàng)新，發(fā)展我國高端裝備制造

18、業(yè)技術第31頁第五章五、鐵路行業(yè)預測第32頁1、我國高鐵客流量預測 年，高鐵發(fā)運旅客 5.3 億人次，旅客周轉量到達2140 億人公里，兩項指標連續(xù)兩年保持 35%以上增速。 年以來，我國高鐵客流量增速到達了 30%，依然保持了強勁增加?？紤]到未來兩年高鐵新增運行里程將放緩，預計未來兩年，高鐵客流量將保持 20%以上增速。到 ，高鐵客流量將到達約 14億人次，占鐵路客流量近 50%。第33頁2、鐵路基建預測 “十一五”期間，我國鐵路基建投資規(guī)模到達1.97萬億元以上，約是“十五”期間6.41倍，年均增加54.87%； “十二五”期間，我國鐵路基建投資規(guī)模到達4萬億元以上； 到，我國鐵路基建投資規(guī)模有望到達8.67萬億元。第34頁3、鐵路裝備預測 “十一五”期間，我國機車車輛購置投資到達3240.99億元以上，約是“十五”期間3.43倍，年均增加32.66%； “十二五”期間，我國鐵路裝備投資規(guī)模到達1.00萬億元以上； 到，我國鐵路裝備投資規(guī)模有望到達1.81萬億元。第35頁4、動車組市場規(guī)模分析 截至到末，我國動車組保有量為285列，伴伴隨我國高鐵陸續(xù)建成投入運行，動車組需求迅猛增加。 “十二五”期間，我國建成運行