我國新能源汽車行業(yè)國際競爭力

1、我國新能源汽車行業(yè)國際競爭力新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)增速放緩，各個(gè)行業(yè)都面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。為了更好地 發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，新能源汽車行業(yè)開始崛起成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。1新常態(tài)下新能源汽車行業(yè)基本概況新常態(tài)是指經(jīng)歷一段非正常狀態(tài)后回歸至正常狀態(tài)。其主要特征為“中高速、 優(yōu)結(jié)構(gòu)、新動(dòng)力、多挑戰(zhàn)”，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從要素投入驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)1。新能 源汽車行業(yè)正是特定產(chǎn)業(yè)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代、促進(jìn)消費(fèi)綠色環(huán)保轉(zhuǎn) 型而興起的行業(yè)典型代表。在石油燃料等傳統(tǒng)自然資源匱乏以及倡導(dǎo)發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì) 的大環(huán)境下，我國出臺(tái)一系列相關(guān)的政府補(bǔ)貼政策對(duì)新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行高額 補(bǔ)貼，導(dǎo)致新能源汽車企業(yè)如雨后春筍

2、般涌現(xiàn)出來，新能源汽車產(chǎn)量大幅提高，進(jìn) 入高速增長狀態(tài)。同時(shí)，政府為了倡導(dǎo)低碳出行對(duì)新能源汽車的購買者提供優(yōu)惠政 策，促進(jìn)了新能源汽車消費(fèi)的穩(wěn)步增長態(tài)勢的形成。據(jù)相關(guān)報(bào)道，2018年1月 10月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成87.9萬輛和86萬輛，比上年同期分別增長70%和75.6%?？梢姡覈履茉雌嚥?論 是供給側(cè)的制造端或需求側(cè)的消費(fèi)端都有著巨大的行業(yè)發(fā)展市場潛力。如今，在經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化的大背景下，行業(yè)的國際競爭力對(duì)該種產(chǎn)品 出口的影響日益增強(qiáng)，提升產(chǎn)品的國際競爭力也成為了行業(yè)“走出去”必不可少的 條件。本文通過對(duì)新常態(tài)下我國新能源汽車行業(yè)國際競爭力情況的分 析，判斷我國新能源汽車

3、行業(yè)的國際競爭力，使行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)，在轉(zhuǎn)型步入新常態(tài)的同時(shí)提高國際競爭力。2基于鉆石模型的6項(xiàng)因素分析波特鉆石模型即國家競爭優(yōu)勢理論，是由著名戰(zhàn)略管理學(xué)家邁克爾波特于1990年提出的、用于分析一個(gè)國家如何形成整體優(yōu)勢，進(jìn)而在國際上具有較強(qiáng) 競爭力的理論。該理論認(rèn)為，影響一個(gè)國家某一行業(yè)國際競爭優(yōu)勢有生產(chǎn)要素，需 求狀況，相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)，企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭，政府，機(jī)會(huì)等6個(gè)方面的 因素。其中，生產(chǎn)要素包括人力資源、天然資源、知識(shí)資源、資本資源、基礎(chǔ)設(shè)施 等；需求狀況主要是指國內(nèi)的市場需求；相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)指的是這些產(chǎn)業(yè)及其相關(guān) 上游產(chǎn)業(yè)是否具備國際競爭力；企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭是指國際市場需

4、求的拉 力與國內(nèi)競爭對(duì)手的推力；政府要素是指政府政策對(duì)該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響不可或缺； 機(jī)會(huì)要素表明機(jī)會(huì)是可遇不可求的。這6個(gè)要素的圖像上如同一塊鉆石，所以稱之 為鉆石模型。本文以此模型為基礎(chǔ)分析出新能源汽車行業(yè)國際競爭力情況呈現(xiàn)以下 特點(diǎn)。2.1新能源汽車行業(yè)生產(chǎn)因素情兄分析近年來，我國新能源汽車企業(yè)增多，有的是由傳統(tǒng)汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)新能源汽 車，有的是由汽車零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)型而來，有的則是由研發(fā)機(jī)構(gòu)和設(shè)計(jì)企業(yè)合并而 成。我國傳統(tǒng)汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，其中大中型傳統(tǒng)客車出口量不斷增加，出口 范圍也在不斷擴(kuò)大。我國傳統(tǒng)客車制造業(yè)在國際上擁有相對(duì)成熟的技術(shù)和成本優(yōu) 勢。由于傳統(tǒng)汽車行業(yè)的技術(shù)積累，我國轉(zhuǎn)型

5、生產(chǎn)新能源汽車具有較大的潛力。從技術(shù)方面來看，我國新能源汽車在驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)方面，利用中國稀土資源優(yōu) 勢，形成了車用永磁電機(jī)技術(shù)特色【2】。驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)中的芯片集成設(shè)計(jì)、電子系統(tǒng) 集成技術(shù)都有了新的進(jìn)展。新能源汽車重要核心技術(shù)水平不斷提升，動(dòng)力電池能量 密度以及續(xù)航能力有了較大幅度的進(jìn)步，汽車的加速性能以及能耗水平也在不斷提 高。但我國新能源汽車企業(yè)對(duì)核心零部件的創(chuàng)新能力還有待從人才方面來看，教育制度的改革完善提高了普通勞動(dòng)力的素質(zhì)，使得企業(yè)能 夠運(yùn)用機(jī)械化生產(chǎn)來大幅提高生產(chǎn)效率。我國近年來積極從國外引進(jìn)高科技技術(shù)人 才來支持國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，使得其不斷發(fā)展。比亞迪等國內(nèi)新能源 汽車

6、企業(yè)管理者不斷向國外學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理方式和營銷手段，積累管理經(jīng)驗(yàn)。從資本方面來看，近年來政府為了促進(jìn)新能源汽車研發(fā)技術(shù)的提高，使其行業(yè) 迅速發(fā)展，發(fā)布一系列相關(guān)文件對(duì)其進(jìn)行財(cái)政撥款，提供資金支持。據(jù)工信部統(tǒng) 計(jì)，2016年2017年新能源汽車的補(bǔ)貼涉及51.35萬輛汽車，補(bǔ)貼金 額約為 498.26億元，并且政府對(duì)大型新能源汽車的購買使其銷售額增加，回流的資金使其 有更多的資本購買設(shè)備，引進(jìn)高科技人才。2.2新能源汽車行業(yè)市場需求分析新能源汽車的市場需求受到社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、消費(fèi)者需求偏好和收入水平等 因素的影響。從社會(huì)整體需求來看，我國新能源汽車近三年的產(chǎn)銷量不斷增加。2015年我國 新能源汽

7、車產(chǎn)量約為34萬輛，銷售量約為33萬輛，同比分別增長了 3. 3倍和3.4 倍；2016年產(chǎn)量達(dá)51.7萬輛，銷售量達(dá)50.7萬輛，同比增加36. 8%和53%;2017年產(chǎn)量達(dá)到79.4萬輛，銷售量達(dá)到77.7萬輛，同比增長53. 8%和53.3%。 新能源汽車的消費(fèi)中，政府采購占比較大，為了支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府 向企業(yè)采購了純電動(dòng)公交、混合動(dòng)力公交等多種類型新能源公用車。私人購買的占 比雖然不大，但是購買比重卻在逐年增加。政府為了推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施， 對(duì)部分新能源汽車免征車輛購置稅，這一做法提高了消費(fèi)者的購買力，增加了消費(fèi) 者的購買需求。因此我國新能源汽車有著巨大的市場潛力

8、。從綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展來看，由于世界環(huán)境污染加劇以及石油燃料等傳統(tǒng)自然資源 的匱乏，發(fā)展綠色可持續(xù)經(jīng)濟(jì)勢在必行。汽車消費(fèi)要以追求綠色、健康為導(dǎo)向向。新 能源汽車以動(dòng)力電池代替汽油等傳統(tǒng)燃料作為汽車驅(qū)動(dòng)力，大大減少了有害氣體的 排放和自然資源過度開采帶來的危害。其作為低碳環(huán)保的出行工具受到國內(nèi)外消費(fèi) 者的歡迎。2.3新能源汽車相關(guān)行業(yè)與支柱產(chǎn)業(yè)分析在波特鉆石理論模型中，相關(guān)與支柱產(chǎn)業(yè)的國際競爭力提升有利于該行業(yè)國際 競爭力的整體提高。和傳統(tǒng)汽車制造相比，新能源汽車的制造模塊主要有動(dòng)力電池 制造、電控系統(tǒng)制造、驅(qū)動(dòng)電機(jī)制造及車體制造4個(gè)部分4。與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)有動(dòng) 力電池制造業(yè)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、充電設(shè)

9、施產(chǎn)業(yè)。從電池制造業(yè)來看，2014年2016年電池行業(yè)總體呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)，持續(xù)的動(dòng)力電池需求高峰刺激原有的電池企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模提高產(chǎn)量。20 16年鋰電 池產(chǎn)量為64.1Gwh,同比增長36.45%,相對(duì)于2012年產(chǎn)量17.2GWh來說，4年來 的年復(fù)合增長率達(dá)到38.94%5。但2018年下游產(chǎn)業(yè)政府補(bǔ)貼退坡等現(xiàn)象導(dǎo)致動(dòng)力 電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，其生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張而研發(fā)設(shè)備未有較大改進(jìn)，使得生產(chǎn)出的產(chǎn)品 質(zhì)量存在一定問題。從驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)來看，電機(jī)是新能源汽車的關(guān)鍵零部件，目前中國驅(qū)動(dòng)電 機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)雖有20 0多家，但是市場相對(duì)比較集中。北汽新 能源、比亞迪、江鈴新能源

10、精進(jìn)電動(dòng)、聯(lián)合電子等10家企業(yè)所占市場份額超過 75%6。雖然我國目前自主品牌驅(qū)動(dòng)電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)取得了很大的進(jìn)步，但由于研發(fā)資 金與研發(fā)人員的不足，驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)與國外先進(jìn)技術(shù)相比仍有較大差距。從充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)來看，中國的充電基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)于新能源汽車的增長速度 來說是滯后的，充電樁與汽車數(shù)量的比例遠(yuǎn)低于1:1的要求。但是隨著近年來新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)也得到較大發(fā)展。截止 2018年7月，中國共建成公共充電樁27.5萬個(gè)，同比增長52%，成為世界充電 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最好的國家，充電樁保有量位居全球第一位。2.4新能源汽車行業(yè)龍頭企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展遠(yuǎn)景分析目前在國內(nèi)新能源汽車行業(yè)中比亞

11、迪新能源汽車企業(yè)發(fā)展前景廣闊，下面以比 亞迪新能源汽車企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展布局為例進(jìn)行分析。比亞迪公司在市場上有眾多競爭對(duì)手，不僅有其他新能源汽車企業(yè)與其爭奪客 戶，還有傳統(tǒng)汽車企業(yè)與其競爭。目前比亞迪新能源汽車在生產(chǎn)成本和研發(fā)技術(shù)方面 都在市場上占據(jù)領(lǐng)先地位，生產(chǎn)的產(chǎn)品也貼合消費(fèi)者的消費(fèi)理念。在戰(zhàn)略發(fā)展上，比 亞迪公司重新定義了新能源汽車的標(biāo)準(zhǔn)，未來將會(huì)突破舊有汽車性能、安全等方面的 短板，利用自己動(dòng)力技術(shù)及電子技術(shù)的革新推出更高 標(biāo)準(zhǔn)、更多款式的新能源汽車。 如此的戰(zhàn)略發(fā)展，比亞迪公司的國內(nèi)外市場將不斷擴(kuò)大，成為世界新能源汽車企業(yè)的 領(lǐng)頭羊。在產(chǎn)品策略上，比亞迪公司一直秉承著自主開發(fā)的原則；在產(chǎn)品

12、設(shè)計(jì)上，注 重為不同年齡、不同行業(yè)、不同喜好的目標(biāo)客戶，配置不同的車型8。這樣，以需求 為導(dǎo)向的產(chǎn)品供給可以更好地滿足不同年齡段從事各種行業(yè)的消費(fèi)需求，吸引更多的 消費(fèi)者。在產(chǎn)品價(jià)格制定上，比亞迪的價(jià)格策略是不盲目跟風(fēng)抬高或降低價(jià)格，依據(jù) 合理的標(biāo)準(zhǔn)制定能被大多數(shù)消費(fèi)者所接受的價(jià)格。在平衡規(guī)模效益和市場競爭的同 時(shí)展開市場調(diào)查研究消費(fèi)者的消費(fèi)心理來制定最終價(jià)格。2.5新能源汽車行業(yè)當(dāng)前面臨的機(jī)遇分析從市場需求來看，近年來世界各國紛紛提倡發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，倡導(dǎo)綠色環(huán)保的出行 方式。在保護(hù)環(huán)境的浪潮下，新能源汽車作為一種綠色出行的交通工具被大多數(shù)消費(fèi) 者所接受，市場需求量不斷擴(kuò)大，因此新能源汽車行業(yè)開

13、始迅速發(fā)展從政府政策來看，政府為了提升消費(fèi)者的購買能力，也為了發(fā)展新能源汽車行 業(yè)，對(duì)其實(shí)行政府財(cái)政補(bǔ)貼，降低新能源汽車企業(yè)的生產(chǎn)成本，也在一定程度上對(duì) 其創(chuàng)新研發(fā)新技術(shù)提供資金上的支持，并且政府為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，大規(guī)模對(duì)新能 源類型的公交車進(jìn)行采購，擴(kuò)大了新能源汽車行業(yè)的市場需求。從創(chuàng)新環(huán)境來看，如今我們已經(jīng)邁進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)智能時(shí)代，“中國智造”也正在快 速發(fā)展中。使用智能造車技術(shù)，這有利于生產(chǎn)力和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。此后造車廠可 能淪為代工廠，而汽車生產(chǎn)效率也在不斷提升。2018年新能源汽車動(dòng)力電池的回收將在多地開始試點(diǎn)，蓄電池回收利用體系的建立和完善推動(dòng)了先進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新與 應(yīng)用，促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)

14、展。2.6政府對(duì)新能源汽車行業(yè)宏觀指導(dǎo)分析從中國的實(shí)際情況來看，扶持新能源汽車行業(yè)是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，有效應(yīng) 對(duì)當(dāng)今能源短缺和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要措施網(wǎng)。政府為了支持新能源汽車行業(yè)的發(fā) 展，通過實(shí)行財(cái)政政策對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)貼以降低其生產(chǎn)成本，提升其創(chuàng)新研發(fā)能力來適 應(yīng)國際市場的激烈競爭。2010年財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ) 貼試點(diǎn)的通知要求根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和居民購買力情況對(duì)試點(diǎn)消費(fèi)者購買新能源 汽車提供一定的資金補(bǔ)助。2016年國務(wù)院發(fā)布的“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求大幅提升新能源汽車和新能源的應(yīng)用 比例。2018年11月，免 征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄重新審核后公

15、布，對(duì)購買此類車型的消費(fèi)者 進(jìn)行免稅10。但由于近年來各類企業(yè)因?yàn)檎a(bǔ)貼認(rèn)為加入新能源汽車行業(yè)有利可 圖，便紛紛通過各種形式成為新能源汽車行業(yè)里的一員。但是由于研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 不足導(dǎo)致生產(chǎn)出來的新能源汽車質(zhì)量遠(yuǎn)低于國際先進(jìn)水平的“驪補(bǔ)貼”事件層出不窮，國家于近兩年決定下調(diào)對(duì)新能源汽 車行業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼，目的在于讓該行業(yè)降降溫，選出行業(yè)中真正能夠生產(chǎn)研發(fā)出高質(zhì)量新能源汽車的企業(yè)，淘汰那些濫竽充數(shù)的弱勢企業(yè)。此舉有利于新能 源汽車行業(yè)不斷提升其自主研發(fā)創(chuàng)新能力，提高國際競爭力。3新常態(tài)下新能源汽車行業(yè)國際競爭優(yōu)勢分析總結(jié)3.1新能源汽車國際競爭力定量分析3.1.1 TSC指標(biāo)。TSC系數(shù)，即貿(mào)易專業(yè)

16、化系數(shù)，又稱貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)，是用來論證產(chǎn)品周期理論的一種方法，介于-1和1之間，反映出一個(gè)國家某種產(chǎn) 品進(jìn)出口的變化情況。當(dāng)TSC等于1時(shí)為完全出口專業(yè)化，當(dāng)TSC等于一 1時(shí)為 完全進(jìn)口專業(yè)化。貿(mào)易專業(yè)化系數(shù)的計(jì)算公式為：（1）其中，出口（ X）指的是一國對(duì)另一國家某種產(chǎn)品（或產(chǎn)業(yè)）的出口額；進(jìn)口（ M指的是一國對(duì)另一國家某種產(chǎn)品（或產(chǎn)業(yè)）的進(jìn)口額。若該系數(shù)越接近1,則表明該產(chǎn)品在國際市場上的競爭力越強(qiáng)；反之則表 明該產(chǎn)品的國際競爭優(yōu)勢越弱；當(dāng)該系數(shù)為0時(shí)則表明該產(chǎn)品進(jìn)出口平衡。2017年，我國新能源汽車的出口額為37324.237萬美元，進(jìn)口額為190917.43萬美元，通過計(jì)算得出20

17、17年我國新能源汽車行業(yè)的TSC等于一0.706由于該系數(shù)為負(fù)數(shù)且接近- 1,表明我國新能源汽車行業(yè)不具備國際競爭力與我國新能源汽車的進(jìn)口額相比，汽車出口額很小。因此，我國應(yīng)該提升新能源汽 車行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，進(jìn)而提升其國際競爭力。3.1.2 RCA指標(biāo)。RCA旨數(shù)，即顯示比較優(yōu)勢指數(shù)，是1965年美國經(jīng)濟(jì)學(xué) 家 貝拉巴拉薩在測算部分國際貿(mào)易比較優(yōu)勢時(shí)采用的一種方法。這個(gè)指數(shù)可以用來 反映某個(gè)國家或地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。顯示比較優(yōu)勢指標(biāo)的計(jì)算公式為:(2)其中RCA為j國i商品的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)；Xij為j國i產(chǎn)品的出口值；藝Xij 為j國全部產(chǎn)品的出口值；工jXij為世界上i產(chǎn)品的出

18、口總值；jXij為世界所有產(chǎn)品的出口總值。一般情況下，當(dāng)RCA旨數(shù)2.5時(shí)，該國該項(xiàng)產(chǎn)品(或產(chǎn)業(yè))具有極強(qiáng)的國際 競爭力；當(dāng)RCA旨數(shù)介于1.25 2.5之間時(shí)，該國該產(chǎn)品具有較強(qiáng)的國際競爭力； 當(dāng)RCA介于0.8 1.25間時(shí)，該國該產(chǎn)品具有中等程度的競爭力；若RCA指數(shù)V 0.8時(shí)，該產(chǎn)品國際競爭力較弱。通過數(shù)據(jù)計(jì)算得到我國新能源汽車的 RCA系數(shù)為一0.706, V0.8,說明我 國新能源汽車國際競爭力較弱。與世界新能源汽車出口額相比，我國新能源汽車的 出口額占世界出口額的比重很小，出口量遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國家。因此，我國應(yīng)該重視新 能源汽車行業(yè)的技術(shù)研發(fā)以及海外專利的申請(qǐng)，從而提高行業(yè)的國際競

19、爭優(yōu)勢。3.2新能源汽車國際競爭力定性分析從生產(chǎn)因素來看，我國新能源汽車行業(yè)在生產(chǎn)研發(fā)過程中，人員、技術(shù)、創(chuàng)新 能力不足，在產(chǎn)品銷售以及企業(yè)品牌打造過程中，企業(yè)經(jīng)營管理者在這方面的經(jīng)驗(yàn) 還有待提高，使得我國新能源汽車質(zhì)量不高，產(chǎn)品營銷力度不夠，在高等要素方面 不具備比較競爭優(yōu)勢。從市場需求來看，我國新能源汽車雖然政府采購占比很大，在如今大力發(fā)展綠 色經(jīng)濟(jì)的大背景下迎合了消費(fèi)者的需求偏好，但是國內(nèi)新能源汽車性價(jià)比不高，消 費(fèi)者綜合考慮后可能更偏向于國外相同價(jià)格水平的汽車。因此該行業(yè)在國際市場需 求上優(yōu)勢并不突出。從相關(guān)行業(yè)以及支柱產(chǎn)業(yè)來看，我國雖然在充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)建設(shè)上取得 了巨大進(jìn)步，但在動(dòng)力電池制造和驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)方面，由于研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)沒有得到 突破，落后于發(fā)達(dá)國家水平，所以該行業(yè)在支柱產(chǎn)業(yè)方面的國際競