焦化去產(chǎn)限產(chǎn)政策及后續(xù)影 響

1、一、當(dāng)前政策內(nèi)容：山西省焦化政策去產(chǎn)能政策：山西省是我國焦炭生產(chǎn)大省，約占全國產(chǎn)量的 21%左右，2018 年產(chǎn)量達(dá)9256 萬噸，主產(chǎn)地集中于太原市、長治市、晉中市、呂梁市等地區(qū)，產(chǎn)能分別為 1760 萬噸、2216 萬噸、1640 萬噸、3436 萬噸。從目前山西省發(fā)布的去產(chǎn)能政策來看，全省產(chǎn)能要壓減至 14768 萬噸以內(nèi)，其中各市壓減任務(wù)目標(biāo)為:太原市壓減 429 萬噸,忻州市壓減 24萬噸,呂梁市壓減 832 萬噸,晉中市壓減 585 萬噸,陽泉市壓減 60 萬噸,長治市壓減 642 萬噸, 晉城市壓減 40 萬噸,臨汾市壓減 1090 萬噸,運(yùn)城市壓減 325 萬噸。限產(chǎn)政策：目前

2、山西各地區(qū)限產(chǎn)政策主要采取延長結(jié)焦時(shí)間，呂梁市政策相對明確，要求山西大土河焦化有限責(zé)任公司焦化三廠實(shí)施限產(chǎn)減排措施，延長出焦時(shí)間至 48 小時(shí)；呂梁耀龍煤焦鐵有限公司實(shí)施限產(chǎn)減排措施，限產(chǎn) 50%。臨汾市政策相對嚴(yán)厲，將企業(yè)劃分為 5 類，采取差異限產(chǎn)方式，并提出對未能按期完成治理任務(wù)的焦企實(shí)行停產(chǎn)，目前已知山西三維瑞德焦化有限公司和山西遠(yuǎn)中焦化有限公司停產(chǎn)，同時(shí)計(jì)劃 2019 年 10 月底前淘汰平川區(qū)域焦化產(chǎn)能 200 萬噸以上；2019 年 12 月底前完成山西海姿焦化、同世達(dá)煤化工集團(tuán)、同世達(dá)歐環(huán)焦化焦?fàn)t拆除工作；全年加快推進(jìn)炭化室高度 4.3 米及以下且運(yùn)行壽命超過 10 年的機(jī)焦?fàn)t

3、淘汰工作。長治市僅提出對未完成特別排放值、揮發(fā)有機(jī)物治理、無組織排放治理和有色煙羽治理的企業(yè)延長結(jié)焦時(shí)間至 48 小時(shí)。據(jù) Mysteel 調(diào)研，受“二青會”影響，從 2019 年 8 月 8 日起太原地區(qū)要求結(jié)焦時(shí)間延長至36 小時(shí)；晉中地區(qū)要求焦?fàn)t 5.5 米以上限產(chǎn) 30%，焦?fàn)t 5.5 米以下限產(chǎn) 40%；長治地區(qū)維持前期限產(chǎn)狀態(tài)，維持出焦時(shí)間至 48 小時(shí)；呂梁地區(qū)要求 5.5 米及以上焦?fàn)t延長出焦時(shí)間至 48 小時(shí)，5.5 米以下焦?fàn)t延長出焦時(shí)間至 56 小時(shí)。圖 1：山西省焦炭產(chǎn)量單位：萬噸900850201480020157502016201770020182019650600

4、010203040506070809101112數(shù)據(jù)來源：WindMysteel河北省焦化政策去產(chǎn)能政策：河北省焦化產(chǎn)能約 8960 萬噸左右，按照“以鋼定焦”方案中的規(guī)定，河北省仍有產(chǎn)能空間，不存在淘汰產(chǎn)能的要求，但不排除區(qū)域內(nèi)執(zhí)行獨(dú)立的政策。今年河北省下發(fā)的相關(guān)文件中已提出 2020 年底關(guān)停全省所有炭化室高度 4.3 米的焦?fàn)t，目前來看還未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。限產(chǎn)政策：目前河北省焦化限產(chǎn)主要集中在唐山市和武安市，唐山市已明確提出西山焦化，涉搬遷的古玉焦化、匯豐焦化、永順焦化出焦時(shí)間延長至 28 小時(shí)以上，其他企業(yè)出焦時(shí)間延長至 36 小時(shí)以上；用于縱橫鋼鐵產(chǎn)能置換的藍(lán)海、榕豐、通寶、東方（部

5、分）4 家焦化企業(yè)，按照產(chǎn)能置換方案要求關(guān)停到位。據(jù) Mysteel 調(diào)研相較 7 月份，唐山地區(qū) 8 月份焦化限產(chǎn)趨嚴(yán)，日均產(chǎn)量下降 1.43 萬噸左右，至 6.9 萬噸。武安市河北華豐能源科技發(fā)展有限公司兩座 5.5 米焦?fàn)t、新興鑄管股份有限公司焦化部延長結(jié)焦時(shí)間至 30 小時(shí)；河北華豐能源科技發(fā)展有限公司一座 4.5 米焦?fàn)t、武安市廣普焦化有限公司、河北金鵬煤化豎爐工業(yè)有限公司和河北玉洲煤化工股份有限公司延長結(jié)焦時(shí)間至 32 小時(shí)；武安市寶燁煤焦化工業(yè)有限公司延長結(jié)焦時(shí)間至 36 小時(shí)。相較 7 月份，武安地區(qū) 8 月份焦化政策未有大的變化。圖 2：河北省焦炭產(chǎn)量單位：萬噸5505002

6、01445020152016400201720183502019300010203040506070809101112數(shù)據(jù)來源：WindMysteel山東省焦化政策去產(chǎn)能政策：山東省焦化產(chǎn)能 6076 萬噸，2018 年生鐵產(chǎn)量 6454 萬噸，焦炭產(chǎn)量 4098 萬噸，按照“以鋼定焦”方案中的規(guī)定，至 2020 年需減掉 1516 萬噸產(chǎn)量，按照 80%的產(chǎn)能利用率計(jì)算需去掉約 1900 萬噸產(chǎn)能。據(jù) Mysteel 統(tǒng)計(jì)，山東省目前 4.3 米及以下焦?fàn)t產(chǎn)能為 1635 萬噸。山東省今年 7 月初公布了去產(chǎn)能目標(biāo)，2019 年壓減焦化產(chǎn)能 1031 萬噸，2020年壓減 655 萬噸，兩年

7、共壓減 1686 萬噸，其中 2020 年壓減任務(wù)力爭提前到 4 月底前完成。限產(chǎn)政策：目前山東省焦化限產(chǎn)力度較大的是臨沂地區(qū)，臨沂焦化廠延長結(jié)焦時(shí)間至 72小時(shí)，冶金焦生產(chǎn)企業(yè)一家處于燜爐，一家限產(chǎn) 50%，總計(jì)影響焦炭日均產(chǎn)量 0.45 萬噸。臨沂市 6 家焦化確定將于 8 月中旬徹底停供原料，掏爐停產(chǎn)等待完成最終的退城入園任務(wù)。圖 3：山東省焦炭產(chǎn)量單位：萬噸450400201435020152016300201720182502019200010203040506070809101112數(shù)據(jù)來源：WindMysteel江蘇省焦化政策去產(chǎn)能政策：江蘇省焦化產(chǎn)能 2736 萬噸，生鐵產(chǎn)量

8、6796 萬噸，按照“以鋼定焦”方案中的規(guī)定，暫不存在淘汰產(chǎn)能要求。但江蘇省明確提出大幅減少獨(dú)立焦企，2020 年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實(shí)現(xiàn)全部外購焦(5000m3 以上的特大型高爐煉鋼企業(yè)可保留與之配套的 2 臺 7 米以上焦?fàn)t)。徐州市要在 2020 年底前對現(xiàn)有 11 家煉焦企業(yè)實(shí)施關(guān)停、搬遷、改造、提升，整合成 2-3 家綜合性焦化企業(yè)，壓減 50%的煉焦產(chǎn)能。限產(chǎn)政策：目前江蘇省主要限產(chǎn)地區(qū)集中在徐州地區(qū)，個(gè)別焦企限產(chǎn) 70%左右。據(jù) Mysteel調(diào)研，2019 年徐州在產(chǎn)涉及產(chǎn)能 1249 萬噸，實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能 1041 萬噸，徐州建濤能源已推空焦?fàn)t；東興能源限產(chǎn) 30%；

9、偉天化工限產(chǎn) 50%；江蘇沂州煤焦化有限公司限產(chǎn) 45%。2020 年 6 月底，徐州地區(qū)計(jì)劃保留的焦企為徐州龍興泰能源科技有限公司、徐州建濤能源、徐州天裕集團(tuán)、徐州沂州焦化?？偙Ａ艚够O(shè)計(jì)產(chǎn)能為 859 萬噸，相比原設(shè)計(jì)產(chǎn)能 1569 萬噸， 減產(chǎn) 54.5%。圖 4：江蘇省焦炭產(chǎn)量單位：萬噸26024022020142002015180201616020171402018120201910080010203040506070809101112數(shù)據(jù)來源：WindMysteel二、后期政策走向及影響：目前山東省已提出 2019 年去產(chǎn)能計(jì)劃 1031 萬噸，并已明確省內(nèi) 24 家焦化企業(yè)壓減產(chǎn)

10、能任務(wù)，要求省工業(yè)和信息廳牽頭，相關(guān)設(shè)區(qū)市政府負(fù)責(zé)。從當(dāng)前山東省的政策力度和執(zhí)行力度來看，年底完成該項(xiàng)去產(chǎn)能目標(biāo)概率較大，即使無法完全按照預(yù)定計(jì)劃執(zhí)行，僅完成 80%亦可壓縮 824 萬噸產(chǎn)能，山東今年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能 435 萬噸。此外，山東省 4.3 米焦?fàn)t及以下產(chǎn)能占比為 28.8%，據(jù)此估算至 2020 年山東省需置換 1180 萬噸 4.3 米及以下焦?fàn)t產(chǎn)能。目前河北省主要面臨的是 4.3 米及以下焦?fàn)t產(chǎn)能置換的問題，涉及產(chǎn)能 1930 萬噸，其中唐山 4.3 米焦?fàn)t需年底停產(chǎn)，涉及產(chǎn)能約 230 萬噸；邯鄲市 4 家焦化廠 2020 年前整合為一個(gè)企業(yè)，涉及產(chǎn)能 250 萬噸；石家莊年

11、底預(yù)計(jì)壓縮 50 萬噸產(chǎn)能。估計(jì)至 2020 年底，河北全省產(chǎn)能可降低至 8000 萬噸左右，則需淘汰 960 萬噸產(chǎn)能。整體來看河北省 4.3 米及以下焦?fàn)t產(chǎn)能置換數(shù)量不小，如若全部推至 2020 年實(shí)施難度較大，因此 2019 年預(yù)計(jì)將實(shí)施部分產(chǎn)能置換任務(wù)，以 50%推算將置換 965 萬噸產(chǎn)能，淘汰產(chǎn)能 193 萬噸。2019 年河北省預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能 200 萬噸，按 50%淘汰產(chǎn)能，預(yù)計(jì) 2019 年共淘汰產(chǎn)能應(yīng)在 280 萬噸左右。唐山等地區(qū)產(chǎn)能集中程度較高，有提前執(zhí)行的可能。目前山西省暫未提出“以鋼定焦”方案，主要面臨 4.3 米焦?fàn)t及以下產(chǎn)能置換問題，目前山西省在產(chǎn)焦化產(chǎn)能約 1.

12、38 億噸左右，其中炭化室高度 5.5 米及以上的占比約在 30%左右， 按照方案中要求 2020 年炭化室高度 5.5 米及以上占比達(dá)到 50%以上測算，2020 年底前山西省涉及置換的產(chǎn)能約有 2500 萬噸左右，另外有 4000 萬噸左右 4.3 焦?fàn)t的產(chǎn)能需要進(jìn)行置換。從最新公布的產(chǎn)能政策來看，山西省焦化產(chǎn)能壓減預(yù)期已經(jīng)落空，淘汰產(chǎn)能主要集中在未建焦?fàn)t及停產(chǎn)焦?fàn)t上，根據(jù) Mysteel 調(diào)研 2019 年山西地區(qū)預(yù)計(jì)新建產(chǎn)能約 1000 萬噸左右。今年下半年山西省產(chǎn)能變化量應(yīng)該不大，考慮到新舊產(chǎn)能替換的空檔期，應(yīng)有一段時(shí)間供需錯(cuò)配，而由于方案允許先建設(shè)后淘汰，預(yù)計(jì)產(chǎn)量可能有階段性增加。

13、影響產(chǎn)能的另一方面在于限產(chǎn)，而從當(dāng)前的限產(chǎn)措施來看，主要以延長結(jié)焦時(shí)間和部分限產(chǎn)為主，對于產(chǎn)量的實(shí)際影響同樣有限。目前江蘇省暫不涉及“以鋼定焦”問題，但已提出 2020 年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實(shí)現(xiàn)全部外購焦，徐州地區(qū)要壓縮 50%產(chǎn)能。如此來看，江蘇去產(chǎn)能政策力度較大，今年預(yù)計(jì)淘汰 300-500 萬噸產(chǎn)能，但考慮到執(zhí)行難度較大，江蘇地區(qū)空氣質(zhì)量壓力相對寬松， 實(shí)際影響量應(yīng)會減少。結(jié)合目前各地去產(chǎn)能及限產(chǎn)政策推導(dǎo)，預(yù)計(jì) 2019 年全年將淘汰產(chǎn)能 2604-2804 萬噸，此外山西、河北和山東 2019 年預(yù)計(jì)新增 1635 萬噸產(chǎn)能，兩相對比今年僅山西、山東、河北和江蘇四省將要減掉

14、 968-1169 萬噸產(chǎn)能，按 80%的產(chǎn)能利用率計(jì)算，涉及產(chǎn)量 775-935 萬噸。圖 5：全國焦炭產(chǎn)量單位：萬噸4500430041002014390020153700201635002017330020183100201929002700010203040506070809101112數(shù)據(jù)來源：Wind 三、總結(jié)：目前各地焦化去產(chǎn)能政策大多停留在政策文件上，具體的執(zhí)行時(shí)間和淘汰產(chǎn)能數(shù)量未有明確數(shù)字，除江蘇徐州地區(qū)外，均未明確到具體焦化廠，因此針對去產(chǎn)能產(chǎn)生的實(shí)際效果估算難度較大，對于產(chǎn)量的影響可能大不如市場預(yù)期。各地的限產(chǎn)政策多數(shù)集中在延長結(jié)焦時(shí)間，而由于實(shí)際監(jiān)測難度較大，可能對于產(chǎn)

15、量的影響也十分有限。按照當(dāng)前各地公布的政策來看，如若不折不扣的執(zhí)行，那么對于 2019 年的焦炭產(chǎn)量將有所影響，將造成下半年的供需缺口，從而推升焦炭價(jià)格走強(qiáng)。從文件公布的時(shí)間截止點(diǎn)來看， 2020 年將是重要節(jié)點(diǎn)，如若全部推至 2020 年執(zhí)行，那么淘汰難度較大，新舊產(chǎn)能替換將會產(chǎn)生一定的時(shí)間錯(cuò)配，從而使 2020 年焦炭存在較大供需缺口，因此 2019 年勢必將執(zhí)行部分產(chǎn)能置換和淘汰任務(wù)，這將有利下半年焦炭價(jià)格提漲。目前來看，隨著未來山東和江蘇地區(qū)的去產(chǎn)能逐步落地，山西地區(qū)很有可能成為彌補(bǔ)供給缺口的主產(chǎn)地，那么 2019 年下半年甚至 2020 年，山西地區(qū)去產(chǎn)能政策落地難度相對較大，有可能

16、拖至 2021 年才實(shí)際執(zhí)行。附件 1：各地產(chǎn)能政策匯總文件執(zhí)行時(shí)間產(chǎn)能政策山西省山西省焦化產(chǎn)業(yè)高2019-2020淘汰產(chǎn)能：質(zhì)量綠色發(fā)展三年行動計(jì)1、2019 年，力爭淘汰過剩焦化產(chǎn)能 1000 萬噸劃2、2020 年，對 2018 年備案實(shí)施“上大關(guān)小”的原有焦?fàn)t實(shí)施關(guān)停淘汰3、2021 年，對 2019 年備案實(shí)施“上大關(guān)小”的原有焦?fàn)t實(shí)施關(guān)停淘汰新增產(chǎn)能：1、2019 年，力爭新增建成大機(jī)焦產(chǎn)能 1000 萬噸，建成大機(jī)焦占比達(dá)到 40%2、2020 年，力爭再新增建成大機(jī)焦產(chǎn)能 700 萬噸，建成大機(jī)焦產(chǎn)能占比達(dá)到50%3、2021 年，力爭建成大機(jī)焦產(chǎn)能占比達(dá)到 60%山西省山西省

17、焦化產(chǎn)業(yè)打2018-20201、2018 年底前完成焦?fàn)t淘汰的，其焦化產(chǎn)能按現(xiàn)有 100%置換；2019 年底前好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)推動轉(zhuǎn)型完成淘汰的，按現(xiàn)有 90%置換；2020 年底前完成淘汰的，按現(xiàn)有 80%置換；升級實(shí)施方案2020 年后完成淘汰的，按現(xiàn)有 50%置換2、對置換自有焦?fàn)t產(chǎn)能實(shí)施“上大關(guān)小”的新項(xiàng)目，2018 年備案的，按100%確定置換產(chǎn)能量；2019 年備案的，按 90%確定置換產(chǎn)能量；2020 年備案的，按 80%確定置換產(chǎn)能量山西省山西省打贏藍(lán)天保20192019 年力爭淘汰過剩焦化產(chǎn)能 1000 萬噸，其中臨汾市壓減平川區(qū)域建成焦衛(wèi)戰(zhàn) 2019 行動計(jì)劃化產(chǎn)能 20

18、0 萬噸以上，太原市、長治市、晉中市、呂梁市、運(yùn)城市等產(chǎn)焦大市要加大淘汰壓減力度山西省山西焦化行業(yè)壓減2019-20201、全省焦化總產(chǎn)能壓減至 14768 萬噸以內(nèi),并在此基礎(chǔ)上保持建成產(chǎn)能只減過剩產(chǎn)能行動方案不增。2、各市壓減任務(wù)目標(biāo)為:太原市壓減 429 萬噸,忻州市壓減 24 萬噸,呂梁市壓減 832 萬噸,晉中市壓減 585 萬噸,陽泉市壓減 60 萬噸,長治市壓減 642 萬噸,晉城市壓減 40 萬噸,臨汾市壓減 1090 萬噸,運(yùn)城市壓減 325 萬噸臨汾市關(guān)于印發(fā) 2019 年推2019.06.01-1、襄汾縣負(fù)責(zé) 6 月底前完成市區(qū)建成區(qū)周邊 10 公里范圍內(nèi)臨汾順泰實(shí)業(yè)有進(jìn)

19、市區(qū)空氣質(zhì)量改善的重要2019.09.30限公司的停產(chǎn)退出；對未按期完成深度治理任務(wù)的限制類焦化和鋼鐵企業(yè)實(shí)舉措的通知施停產(chǎn)退出2、洪洞縣負(fù)責(zé) 6 月底前完成未按期完成深度治理任務(wù)的山西三維瑞德焦化有限公司和山西遠(yuǎn)中焦化有限公司等限制類焦化企業(yè)停產(chǎn)退出河北省關(guān)于促進(jìn)焦化行業(yè)2019-20201、建設(shè)項(xiàng)目必須按不低于 1.25：1 的比例實(shí)施減量置換結(jié)構(gòu)調(diào)整高質(zhì)量發(fā)展的若干2、2020 年底前全省所有炭化室高度 4.3 米的焦?fàn)t全部關(guān)停，各市可根據(jù)實(shí)政策措施際情況，制定實(shí)施提前關(guān)停、淘汰計(jì)劃山東省山東省煤炭消費(fèi)壓2019-2020盡快落實(shí) 24 家焦化企業(yè)壓減焦化產(chǎn)能 1686 萬噸，其中 20

20、20 年壓減任務(wù)力減總體工作方案爭提前到 4 月底前完成江蘇省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三2018-20201、2018 年底前，沿江地區(qū)和環(huán)太湖地區(qū)獨(dú)立煉焦企業(yè)全部關(guān)停，其他地區(qū)獨(dú)年行動計(jì)劃實(shí)施方案立煉焦企業(yè) 2020 年前全部退出2、2020 年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實(shí)現(xiàn)全部外購焦（5000m3 以上的特大型高爐煉鋼企業(yè)可保留與之配套的 2 臺 7 米以上焦?fàn)t）3、徐州市要在 2020 年底前對現(xiàn)有 11 家煉焦企業(yè)實(shí)施關(guān)停、搬遷、改造、數(shù)據(jù)來源：根據(jù)新聞收集整理提升，整合成 23 家綜合性煉焦企業(yè)，壓減 50%的煉焦產(chǎn)能附錄 2：各地限產(chǎn)政策匯總文件執(zhí)行時(shí)間限產(chǎn)政策山西省違法排污大整治“百2

21、019.07-重點(diǎn)檢查 624 家重點(diǎn)排污單位污染防治設(shè)施運(yùn)行和污染物排放情況。逐一核日清零”專項(xiàng)行動2019.09查 2018 年第四季度、2019 年第一季度生態(tài)環(huán)境部通報(bào)和掛牌督辦的嚴(yán)重超標(biāo)重點(diǎn)排污單位，2019 年 1-5 月省生態(tài)環(huán)境廳通報(bào)和掛牌督辦的嚴(yán)重超標(biāo)重點(diǎn)排污單位的整改落實(shí)情況和行政處罰執(zhí)行情況呂梁市關(guān)于對市區(qū)周邊部2019.06.25-1、山西大土河焦化有限責(zé)任公司焦化三廠實(shí)施限產(chǎn)減排措施，延長出焦時(shí)分企業(yè)實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)和限產(chǎn)的通知臨汾市關(guān)于實(shí)施非采暖季重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)企業(yè)差異化生產(chǎn)管控的通知臨汾市2019 年推進(jìn)市區(qū)空氣質(zhì)量改善的重要舉措臨汾市2019-2020 年采暖季工業(yè)企

22、業(yè)差異化生產(chǎn)管控方案2019.08.252019.04.15-2019.09.302019.04.18-2019.09.302019.11.15-2020.03.15間至 48 小時(shí)，限產(chǎn)時(shí)間為 2019 年 6 月 25 日至 8 月 25 日2、呂梁耀龍煤焦鐵有限公司實(shí)施限產(chǎn)減排措施，限產(chǎn) 50%，限產(chǎn)時(shí)間為2019 年 6 月 25 日至 8 月 25 日1、A 類企業(yè)不予錯(cuò)峰生產(chǎn)2、B 類企業(yè)結(jié)焦時(shí)間延長至 30 小時(shí)3、C 類企業(yè)結(jié)焦時(shí)間延長至 36 小時(shí)4、D 類企業(yè)結(jié)焦時(shí)間延長至 48 小時(shí)5、E 類企業(yè)燜爐保溫1、6 月底前，一城三區(qū)（堯都區(qū)、襄汾縣、洪洞縣）未按期完成深度治理任務(wù)的限制類焦化和鋼鐵企業(yè)提前關(guān)停退出2、開展焦化鋼鐵超低排放改造和煤焦發(fā)運(yùn)站環(huán)境綜合整治，10 月底前完成，不能按期完成治理任務(wù)的按照方案要求采取提高錯(cuò)峰停限產(chǎn)比例或?qū)嵤┩．a(chǎn)整治1、 A 類：滿足以下條件的，企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，自主采取減排措施。 滿足重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南關(guān)于焦化行業(yè) A 級企業(yè)績效要求。2、 同時(shí)滿足以下 2 個(gè)條件的，結(jié)焦時(shí)間延長至