業(yè)務(wù)4盡調(diào)債承銷(xiāo)協(xié)議

1、年大洼縣城市建設(shè)投公司債券承銷(xiāo)協(xié)議本協(xié)議由下列各方于2015日在大洼縣簽訂人住主承銷(xiāo)商：住鑒于年大洼縣城市建設(shè)投公司債券承銷(xiāo)協(xié)議本協(xié)議由下列各方于2015日在大洼縣簽訂人住主承銷(xiāo)商：住鑒于3在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有如下含義“人指?！氨酒趥敝浮氨尽敝浮！氨緟f(xié)議”或“承銷(xiāo)協(xié)議”指“主承銷(xiāo)商”指“承銷(xiāo)商”指“在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有如下含義“人指?！氨酒趥敝浮氨尽敝?。“本協(xié)議”或“承銷(xiāo)協(xié)議”指“主承銷(xiāo)商”指“承銷(xiāo)商”指“承銷(xiāo)團(tuán)”指“承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議”指訂的2015 年大洼縣城市建設(shè)投資公“承銷(xiāo)費(fèi)用”指4“募集說(shuō)明書(shū)”指為“募集說(shuō)明書(shū)”指為“文件”指)“法定節(jié)假日

2、或休息日”指中民省的法定節(jié)假日和/或休息日“人收款賬戶”指發(fā)“賬戶”指“工作日”指指定節(jié)假日或休息日“國(guó)家發(fā)改委”指中民?！澳技铐?xiàng)”指（根據(jù)上下文確定5“募集說(shuō)明書(shū)”指為“募集說(shuō)明書(shū)”指為“文件”指)“法定節(jié)假日或休息日”指中民省的法定節(jié)假日和/或休息日“人收款賬戶”指發(fā)“賬戶”指“工作日”指指定節(jié)假日或休息日“國(guó)家發(fā)改委”指中民?！澳技铐?xiàng)”指（根據(jù)上下文確定5“余額包銷(xiāo)”指“國(guó)債登記公司”指“中登記公司”指“已獲得批準(zhǔn)”指人。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，（1 ）提及本“余額包銷(xiāo)”指“國(guó)債登記公司”指“中登記公司”指“已獲得批準(zhǔn)”指人。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，（1 ）提及本協(xié)議

3、應(yīng)包括對(duì)本協(xié)的修訂或補(bǔ)充的文件；（2）凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件（3）本協(xié)議和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不對(duì)本協(xié)議任何解釋，不對(duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定；（4）協(xié)議中提及債券名稱：2015年大洼縣城市建設(shè)投公司債券（簡(jiǎn)“15 大洼城投債615億元總額債券期限和利率：債券期限由發(fā)改委的批準(zhǔn)文件確定，債券利由人與主承銷(xiāo)商屆時(shí)簽訂的本協(xié)議附件三2015 年大洼縣市建設(shè)投公司債條款確認(rèn)書(shū)確定方式：本期債券以簿記建15億元總額債券期限和利率：債券期限由發(fā)改委的批準(zhǔn)文件確定，債券利由人與主承銷(xiāo)商屆時(shí)簽訂的本協(xié)議附件三2015 年大洼縣市建設(shè)投公司債條款確認(rèn)書(shū)確定方式：本期債券以

4、簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷(xiāo)成員設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)向民境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家律另有規(guī)定除外）公者除外）公交易所向機(jī)。投資者（國(guó)范圍與對(duì)象：在承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)對(duì)象國(guó)債登記公定除外，的中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（另有登記公交易所對(duì)象為持有中基賬戶賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家律另有規(guī)定者除外債券形式：本期債券為實(shí)名制記賬式債券還本付息方式：由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議另行約上市安排期限結(jié)束并經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，在滿足債上市條件的情況，主承銷(xiāo)商將協(xié)人盡快安排本期債券在交易場(chǎng)所上市交本期債券的具體信息以最的募集說(shuō)信息為準(zhǔn)人和主承銷(xiāo)商應(yīng)就本期債券的最規(guī)模利率協(xié)7一致并經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)/內(nèi)容與格式簽署本協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議，確認(rèn)本期債

5、規(guī)模利率方式，向本協(xié)議2.5 款定對(duì)。主承銷(xiāo)商有義務(wù)組織承銷(xiāo)團(tuán)并與承銷(xiāo)團(tuán)各成一致并經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)/內(nèi)容與格式簽署本協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議，確認(rèn)本期債規(guī)模利率方式，向本協(xié)議2.5 款定對(duì)。主承銷(xiāo)商有義務(wù)組織承銷(xiāo)團(tuán)并與承銷(xiāo)團(tuán)各成員按本協(xié)議的規(guī)定售本期債券人應(yīng)于收到國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)關(guān)于本期債券行核準(zhǔn)文件后的 2 個(gè)工作日內(nèi)按照本協(xié)議附件一規(guī)定的內(nèi)容與式人指定的募集款項(xiàng)收賬戶通知傳真或特快遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)至主承銷(xiāo)商。上述募集款項(xiàng)收賬戶通知應(yīng)由人法定代表人代表簽字并加人公人應(yīng)分別與本期債券相登記托管機(jī)構(gòu)簽訂有關(guān)協(xié)議委托上述相登記托管機(jī)構(gòu)辦理本期登記、托管轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管本息兌付等事宜人和主承銷(xiāo)商將依民有組織銷(xiāo)團(tuán)

6、，全面實(shí)施本期債券承銷(xiāo)事承銷(xiāo)團(tuán)成員應(yīng)按承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的規(guī)定就本期債券向人擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任對(duì)本期債期限截止之日仍未募足的部分，主承銷(xiāo)商承擔(dān)額包銷(xiāo)責(zé)任，即在本期開(kāi)始后，如出現(xiàn)認(rèn)、投者未繳付款項(xiàng)、承銷(xiāo)團(tuán)成員違約等情況或因其他任何原因造成8集款項(xiàng)、足額到位，對(duì)于該等未能到位的款項(xiàng)，主承商承擔(dān)及時(shí)、足額繳款的義務(wù)人特此確認(rèn)，在主承銷(xiāo)商按照本協(xié)議的規(guī)定人劃付集款項(xiàng)、足額到位，對(duì)于該等未能到位的款項(xiàng)，主承商承擔(dān)及時(shí)、足額繳款的義務(wù)人特此確認(rèn)，在主承銷(xiāo)商按照本協(xié)議的規(guī)定人劃付全部募集款項(xiàng)人實(shí)際已收到了全部募集款項(xiàng)，并且主承商已按照本協(xié)議的規(guī)定人提供了承銷(xiāo)傭之后，主銷(xiāo)商在本協(xié)議為主承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)義務(wù)和責(zé)任即告終止，主承

7、銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止主承銷(xiāo)商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷(xiāo)義務(wù)均應(yīng)以本協(xié)議第5列決條件(以下稱“先決條件”)的全部滿足為前提。在該等先決條件未承銷(xiāo)商作出的任何決定不應(yīng)被認(rèn)為其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷(xiāo)義務(wù)在先條件全部滿足之前即對(duì)主承銷(xiāo)商具有法律上的約束力和強(qiáng)承商亦將不因其在先決條件全部滿足之前決定暫?；蚪K止履行該等義而承擔(dān)任。如果出現(xiàn)先決條件未獲滿足的情形，從而影響主承銷(xiāo)商履行其在本協(xié)項(xiàng)下的承銷(xiāo)義務(wù)，主承銷(xiāo)商應(yīng)及時(shí)將該等情形式通人若人提供了充證明該先決條件已獲滿足，主承銷(xiāo)商應(yīng)組人無(wú)法提供充大的努力及時(shí)滿足該等先決條件，并就其將采取的措施細(xì)節(jié)與該等條滿足的期限(視具體情況而定)與主承

8、銷(xiāo)商進(jìn)行協(xié)商，如主承銷(xiāo)商同意可以繼續(xù)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷(xiāo)義務(wù)9本協(xié)議所稱先決條件包括人已取得包括國(guó)家發(fā)改委對(duì)本批準(zhǔn)文件在內(nèi)的部批準(zhǔn)文件本期債券擔(dān)保手續(xù)已辦妥人為本聘請(qǐng)的中國(guó)法律顧問(wèn)已就本協(xié)議所稱先決條件包括人已取得包括國(guó)家發(fā)改委對(duì)本批準(zhǔn)文件在內(nèi)的部批準(zhǔn)文件本期債券擔(dān)保手續(xù)已辦妥人為本聘請(qǐng)的中國(guó)法律顧問(wèn)已就本出具符合有關(guān)主管機(jī)關(guān)要求的法律意見(jiàn)書(shū)信機(jī)構(gòu)已出具了確認(rèn)本期債券時(shí)的債券信用人已獲得符合有關(guān)主管部門(mén)機(jī)關(guān)要求的續(xù)三年經(jīng)審計(jì)的；人和主承銷(xiāo)商就本期債券的最規(guī)模利率商一致后報(bào)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)備案形式按本協(xié)議件三規(guī)定的內(nèi)容與格式簽署了確認(rèn)書(shū)行人沒(méi)其在本協(xié)議和/或所文件中的任何實(shí)質(zhì)義務(wù)、陳述和保主

9、承銷(xiāo)商應(yīng)為本期債券安排一個(gè)專帳戶”)，并且僅通過(guò)帳戶辦理本期債券的募集款項(xiàng)收付承銷(xiāo)商應(yīng)于本協(xié)議簽署日后的 5 個(gè)工作日內(nèi)按照本協(xié)議附件二定的內(nèi)容與格式將專門(mén)賬戶的詳情通知傳真或特快承銷(xiāo)商應(yīng)于本協(xié)議簽署日后的 5 個(gè)工作日內(nèi)按照本協(xié)議附件二定的內(nèi)容與格式將專門(mén)賬戶的詳情通知傳真或特快專遞或?qū)Ｈ巳?。該通知?yīng)當(dāng)由主承代表簽字并加蓋公主承銷(xiāo)商期結(jié)束后3 個(gè)工作日內(nèi)，將募集款項(xiàng)扣除本議第 7.1.1 款規(guī)定的承銷(xiāo)費(fèi)用后人收款賬戶主承銷(xiāo)商在按照本協(xié)議第 6.2 款規(guī)定劃款的同日，應(yīng)將劃款憑的復(fù)印件傳真或特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)承銷(xiāo)費(fèi)7.1.1 作為承銷(xiāo)團(tuán)人提供本期債券的承銷(xiāo)服務(wù)的對(duì)價(jià)人7.1.2 7.1.1 款

10、約定的承銷(xiāo)費(fèi)用包括下文兩部分費(fèi)用：為扣除（a） 主承銷(xiāo)商的牽頭（b） 銷(xiāo)售傭金（包括向承銷(xiāo)團(tuán)成員支付的全，按照承銷(xiāo)團(tuán)議的約定向包括主承銷(xiāo)商在內(nèi)的承銷(xiāo)團(tuán)成員分配承銷(xiāo)費(fèi)用支7.2.1本協(xié)議第7.1.1 款規(guī)定的全部承銷(xiāo)費(fèi)用從本期債券金中列支，由主承銷(xiāo)商在劃金時(shí)扣除的承的原件后，應(yīng)人提供該應(yīng)當(dāng)包括主承銷(xiāo)商人提供的與其收取的承銷(xiāo)傭金相等、抬頭人。擔(dān)保費(fèi)目的而產(chǎn)生的相關(guān)擔(dān)保費(fèi)用后續(xù)服務(wù)費(fèi)的承的原件后，應(yīng)人提供該應(yīng)當(dāng)包括主承銷(xiāo)商人提供的與其收取的承銷(xiāo)傭金相等、抬頭人。擔(dān)保費(fèi)目的而產(chǎn)生的相關(guān)擔(dān)保費(fèi)用后續(xù)服務(wù)費(fèi)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他費(fèi)公司在本期債券經(jīng)批準(zhǔn)在有交易場(chǎng)所上市之后，債券的付息本金兌付將通過(guò)相登記托管機(jī)

11、構(gòu)進(jìn)行人應(yīng)根據(jù)其與相登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議以及關(guān)交易場(chǎng)所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)足額劃至關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶人向主承銷(xiāo)商陳，自本協(xié)議簽署之日起至本期債期結(jié)束之日人是于民成立的國(guó)有企業(yè)，具有在中中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格，并且擁有分的權(quán)力、法定權(quán)關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶人向主承銷(xiāo)商陳，自本協(xié)議簽署之日起至本期債期結(jié)束之日人是于民成立的國(guó)有企業(yè)，具有在中中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格，并且擁有分的權(quán)力、法定權(quán)利，擁有其資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)其業(yè)有關(guān)要求，確認(rèn)其本協(xié)議人的本協(xié)議簽字人已；自各方簽署本協(xié)議并加蓋各方之日起，本協(xié)議即對(duì)行人具有法律上的約束力人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任

12、何權(quán)利將不人適用的任何法律、條例、命令、裁定、裁決、協(xié)議或義務(wù)免或批準(zhǔn)，并且這些豁免或批法律上具有法律約力人已經(jīng)按照有關(guān)機(jī)構(gòu)的要求，按時(shí)將所、決議申報(bào)材料或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登或備案人遵守對(duì)其適的規(guī)定，并且已經(jīng)根該人申報(bào)單已經(jīng)依照中國(guó)有的要求的和準(zhǔn)確的，并且已獲得的同人簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，均不會(huì)與人遵守對(duì)其適的規(guī)定，并且已經(jīng)根該人申報(bào)單已經(jīng)依照中國(guó)有的要求的和準(zhǔn)確的，并且已獲得的同人簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，均不會(huì)與行人公司章程規(guī)章或人為一人受其束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定，對(duì)上述規(guī)定的不履行或不能履人持有的人有關(guān)的所

13、有資對(duì)人全部行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者露給主承銷(xiāo)商即對(duì)主承銷(xiāo)商簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性利影響的人均已向主承銷(xiāo)商透露人不存在任何未向主承銷(xiāo)商披露或或；和/人行、付息和/或兌的實(shí)質(zhì)性不利影響訴訟、仲裁庭仲裁、或其他潛在糾紛方面、或行政處和條例以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、正地反映人在有關(guān)財(cái)務(wù)時(shí)期結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及期結(jié)束之人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況并無(wú)實(shí)質(zhì)性不和條例以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、正地反映人在有關(guān)財(cái)務(wù)時(shí)期結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及期結(jié)束之人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況并無(wú)實(shí)質(zhì)性不利變化在募集說(shuō)明書(shū)和募集說(shuō)明中適當(dāng)披露的情形之外，不在其他任何會(huì)導(dǎo)人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)

14、狀況發(fā)生任何實(shí)質(zhì)不利變化的情況或潛在的可能性（包括但不限于在主承銷(xiāo)商或其顧問(wèn)為本進(jìn)行盡中人所提供的所有資料在一切實(shí)質(zhì)方面是真實(shí)、整和準(zhǔn)確的，不存在任何有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述或誤導(dǎo)性述所的專利、發(fā)明、專有技術(shù)（包括行和他非專利的或不能申請(qǐng)專利的或信息、系統(tǒng)或序、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志和商業(yè)名稱（以下稱“知行人完全合法有效地?fù)碛惺褂?，或可以依法以合理的，的?quán)利發(fā)；在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中人亦沒(méi)有對(duì)在國(guó)的任何專利權(quán)、商標(biāo)、服標(biāo)記、商業(yè)標(biāo)記、或其他有任行為做法和險(xiǎn)種辦理了保險(xiǎn)人及其本做法和險(xiǎn)種辦理了保險(xiǎn)人及其本募集說(shuō)明中有關(guān)意見(jiàn)、意向、期望的陳述均是真實(shí)的是認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有有關(guān)情況并基于合理的假設(shè)作的，反映了合理的預(yù)

15、期。募集說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明不存具誤導(dǎo)性的疏忽主承銷(xiāo)商人陳，自本協(xié)議簽署之日起至本期債期結(jié)束之日主承銷(xiāo)商是根據(jù)中國(guó)法律正式設(shè)立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的限責(zé)任公司主承銷(xiāo)商已按其應(yīng)適用辦理必續(xù)，并取項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)主承銷(xiāo)商已采取必要批準(zhǔn)程序簽訂并履行本議，代表主承銷(xiāo)商的本協(xié)議簽字人已；自各方簽署本協(xié)議并加蓋各方之日起，本協(xié)議即對(duì)承銷(xiāo)商具有法律上的約束主承銷(xiāo)商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與承銷(xiāo)商的公司章程規(guī)章、任、規(guī)定、任機(jī)構(gòu)或部門(mén)或批準(zhǔn)、或以主承銷(xiāo)商為一方或受之束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定主承銷(xiāo)商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)

16、與承銷(xiāo)商的公司章程規(guī)章、任、規(guī)定、任機(jī)構(gòu)或部門(mén)或批準(zhǔn)、或以主承銷(xiāo)商為一方或受之束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定，對(duì)上述規(guī)定的不履主承銷(xiāo)商持有的與主承銷(xiāo)商有關(guān)的所有資料對(duì)主承銷(xiāo)全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的或者透露人即人簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)人的資料均不存在任何具有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述或誤導(dǎo)性陳述主承銷(xiāo)商不存在可能會(huì)對(duì)本期債的實(shí)人本期債券后，將嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的金用途使本次募集款項(xiàng)人將及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)送法律規(guī)定人應(yīng)在接到與本有關(guān)的主管機(jī)關(guān)發(fā)出文件或其進(jìn)行的修改或補(bǔ)充已經(jīng)被批準(zhǔn)或生時(shí)，立即告知主銷(xiāo)商并提供該等通知相應(yīng)的復(fù)印件人應(yīng)在接到上述部門(mén)于暫停使文件

17、、暫停發(fā)售本期債券或要求文件進(jìn)修改或補(bǔ)后，立即通知主承銷(xiāo)商人應(yīng)按照主承銷(xiāo)商合理要求的數(shù)量和形式提文件(括有關(guān)備查文件及該等文件、副本、正式印刷文本和復(fù)件)；如果發(fā)生了某種情況使已交付文件中包含了實(shí)的虛假人應(yīng)按照主承銷(xiāo)商合理要求的數(shù)量和形式提文件(括有關(guān)備查文件及該等文件、副本、正式印刷文本和復(fù)件)；如果發(fā)生了某種情況使已交付文件中包含了實(shí)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述遺漏從而需要對(duì)上文進(jìn)行修改或補(bǔ)充，或者由于其他某種原因而有必要文件行修改或補(bǔ)充以符合有關(guān)債的規(guī)定人應(yīng)立即通知承銷(xiāo)商，并隨時(shí)按照主承銷(xiāo)商合理要求文件數(shù)量和形式對(duì)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述遺漏進(jìn)行修改或補(bǔ)充本期債期結(jié)束之日前（包括當(dāng)日）的任何時(shí)候，

18、如人了解到任何將使其在本協(xié)議中作出、保證或承諾存在誤或者變得不真實(shí)或不正確，應(yīng)立即通知主承銷(xiāo)商，并按主承商的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予。人將遵守有的規(guī)定，履行持續(xù)的信息披露的務(wù)，本期債券的良好市場(chǎng)形象和信用等級(jí)人在本期債券存續(xù)期間，應(yīng)按照有關(guān)的規(guī)定及時(shí)有關(guān)主管機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)手人應(yīng)確保不會(huì)人自身原因致使有關(guān)擔(dān)保文件在本期券存續(xù)期以及保證期間內(nèi)失效人應(yīng)在收到主承銷(xiāo)商向其劃付的全部募集款項(xiàng)后 3 個(gè)工內(nèi)向主承銷(xiāo)商提供募集款項(xiàng)到位的驗(yàn)。主承銷(xiāo)商應(yīng)不超額、不本期債券，并有義務(wù)監(jiān)督承銷(xiāo)各成員的承銷(xiāo)活主承銷(xiāo)商對(duì)本次債應(yīng)進(jìn)行充分的市和可行性分析有義務(wù)人主承銷(xiāo)商應(yīng)不超額、不本期債券，并有義務(wù)監(jiān)督承銷(xiāo)各成員

19、的承銷(xiāo)活主承銷(xiāo)商對(duì)本次債應(yīng)進(jìn)行充分的市和可行性分析有義務(wù)人提供本期債總體方，并人共同確定最方案，人共同編制與本次債有關(guān)的申報(bào)材料主承銷(xiāo)商有義務(wù)就參與本期債的其他中介機(jī)構(gòu)人出具的文人提主承銷(xiāo)商有義務(wù)協(xié)人開(kāi)展債的申報(bào)、托管登記工和上市工作主承銷(xiāo)商應(yīng)按照其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)的人提供述服務(wù)事項(xiàng)本協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)各自依法繳納因其簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)繳納的。本期債券利息個(gè)人所得由本期債券登記機(jī)構(gòu)在向持有債券的人兌付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代本協(xié)議各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定按時(shí)劃撥款項(xiàng)，包括但約方應(yīng)就逾期未劃部分萬(wàn)分之三的利率向收款方支付違金本協(xié)議任何一方或其董事、職員人履行與本期債券有職務(wù)時(shí)，造成其他一方或約方

20、應(yīng)就逾期未劃部分萬(wàn)分之三的利率向收款方支付違金本協(xié)議任何一方或其董事、職員人履行與本期債券有職務(wù)時(shí)，造成其他一方或多方損失的，該協(xié)議方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)的一切責(zé)任，并提供完全有效的賠償至本期債在本期債期結(jié)束之日，如文件人、主承期結(jié)束之日前向公眾或任何第三人披露的任何關(guān)本及本期債券信息中包含有任何實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任遺漏，則大遺漏是由于主承銷(xiāo)商的過(guò)錯(cuò)，則因人造成的任何（包括但不限人為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支的費(fèi)和其它合理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由有過(guò)錯(cuò)的主承銷(xiāo)商承擔(dān)。人也有過(guò)錯(cuò)，則相應(yīng)減輕主承銷(xiāo)商的責(zé)任（包括但不限于主承銷(xiāo)商為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而出費(fèi)和其它合理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)人承擔(dān)。但如果主銷(xiāo)商

21、也有過(guò)錯(cuò)，則相應(yīng)減人的責(zé)任13.3.3 在上述第 13.3.1 項(xiàng)中有過(guò)錯(cuò)的主承銷(xiāo)商的賠償責(zé)任應(yīng)包括損害人的董事、經(jīng)理和其他雇員的賠償；在13.3.2項(xiàng)人的賠償責(zé)任應(yīng)包括對(duì)因此損的主承銷(xiāo)商董事、經(jīng)理和其他雇員的賠償13.4 除本協(xié)議上述第 13.1 款至13.3 款的規(guī)定外，本協(xié)議任何一方反其在本協(xié)議其他條款項(xiàng)下的陳述、保證、責(zé)任以及義務(wù)而13.4 除本協(xié)議上述第 13.1 款至13.3 款的規(guī)定外，本協(xié)議任何一方反其在本協(xié)議其他條款項(xiàng)下的陳述、保證、責(zé)任以及義務(wù)而給一方造成損失的，違約方也應(yīng)向另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任在本期債期結(jié)束之日前任何時(shí)候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見(jiàn)不可避免并且不能克服的客觀

22、情況，包括但不限于政治、經(jīng)濟(jì)國(guó)家政策的變化、水災(zāi)、傳染性疾病以等情形，這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)人的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況公司前景或本產(chǎn)實(shí)質(zhì)性不利影響，則主承銷(xiāo)商與行人充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)如果上述不可抗力事件的發(fā)生影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅通知本協(xié)議他方，并其后15 天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的。如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)另方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任如不可抗力事件的發(fā)

23、生對(duì)本造妨礙，時(shí)間過(guò) 10 個(gè)月，并且本協(xié)議各方未找到公平的解決辦法，則任何以向另一方發(fā)通知終止通知”）的式終止本協(xié)議。在這種情況下，本協(xié)議自終止方發(fā)出終止通知日起失效任何一方向另一方透露以向另一方發(fā)通知終止通知”）的式終止本協(xié)議。在這種情況下，本協(xié)議自終止方發(fā)出終止通知日起失效任何一方向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其事項(xiàng)與專有資料，除其他有協(xié)議另有規(guī)定外，接受述所有資料（包資料和資料，以下資料的每一方應(yīng)當(dāng)15.1.1 ；不向任何人或?qū)嶓w透露上資料 資料受方所知的資料義務(wù)的獲得的料每一方均應(yīng)確保其本身及其與本有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事高級(jí)職員和其他與本有關(guān)的雇員同樣遵守本協(xié)議第 15 條述義

24、務(wù)本協(xié)議第 15.1規(guī)定不適用于為本之目的露給接每一方均應(yīng)確保其本身及其與本有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事高級(jí)職員和其他與本有關(guān)的雇員同樣遵守本協(xié)議第 15 條述義務(wù)本協(xié)議第 15.1規(guī)定不適用于為本之目的露給接受方的關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、各方的雇員和顧問(wèn)；但在種情況下，只應(yīng)向因履行其工作職責(zé)而需要知道該等資料的人實(shí)體透露該等資本協(xié)議第 15.1規(guī)定不適用人或主承銷(xiāo)商按照有關(guān)或的規(guī)定把資料透露給部門(mén)或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)。但是，被要求作出上述透露人或主承銷(xiāo)商應(yīng)在作出述透露前立即把該要求及其條款通知他方本協(xié)議第 15.1 款的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷作出或有交易場(chǎng)所規(guī)則規(guī)定或透除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)任何通知或通訊應(yīng)以傳真或特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。任何一方一切通知通訊均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直本協(xié)議他方發(fā)通知更改該地址為止大洼縣城市建設(shè)地址：盤(pán)錦市大洼縣唐家鎮(zhèn)勝利村大洼縣水利局辦公聯(lián)系人：主承銷(xiāo)商德地址公市浦東新區(qū)福山路 500 號(hào)城建國(guó)際中心 26 聯(lián)系人：趙沂主承銷(xiāo)商德地址公市浦東新區(qū)福山路 500 號(hào)城建國(guó)際中心 26 聯(lián)系人：趙沂 通訊的收到日是指日17.1 本協(xié)議可因以下原因終止17.1.1 一方依據(jù)本協(xié)議第 14.517.1.2 17.1.3 本協(xié)議簽署后 10滿足，且主承銷(xiāo)形式通人終止本協(xié)議本協(xié)議受中國(guó)法律管轄，并按