CRM宣傳手冊及簡明用戶手冊

1、 客戶關(guān)系管理解決方案 - CRM宣傳手冊及簡明用戶手冊2002CRM-企業(yè)業(yè)利潤的源泉泉我們都深深地知知道：開源節(jié)節(jié)流是成功企企業(yè)的必由之之路，而開源源比節(jié)流更重重要；一個企企業(yè)要生存和和發(fā)展，關(guān)鍵鍵在于企業(yè)的的銷售業(yè)績，這這體現(xiàn)在大幅幅度地改善銷銷售額、利潤潤率、客戶忠忠誠度上。越來越高的的顧客期望值值、新的競爭爭對手的出現(xiàn)現(xiàn)、客戶越來來越強的主動動選擇能力、互互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的的急速發(fā)展、與與客戶開展互互動式交流的的渠道越來越越多等壓力迫迫使企業(yè)轉(zhuǎn)向向“以客戶為中中心”的核心經(jīng)營營理念。用電電子化的手段段來開拓市場場，改善服務務質(zhì)量，大規(guī)規(guī)模提高企業(yè)業(yè)的核心競爭爭力是公認的的成本低而效效率最高

2、的方方式。 我們的問題在在哪？來自銷售人員的的聲音：我的的近百個客戶戶應該怎么分分類呢？我應應該怎樣根據(jù)據(jù)他們的情況況制定不同的的辦法取得訂訂單，怎么安安排我的時間間完成我的計計劃呢?出差在外要要是能看到公公司電腦里的的客戶和產(chǎn)品品信息就好了了,但是我的客戶戶信息是我的的商業(yè)機密，存存在網(wǎng)絡上是是否能保密呢呢?我這次面面對的是一個個老客戶應該該怎樣給他報報價才能留住住它呢?聽說很多客客戶給營銷人人員打了電話話，我怎么在在第一時間取取得這些客戶戶的資料，怎怎么跟蹤呢？ 來自營銷人員的的聲音：去年在在營銷上開銷銷了10萬,我怎樣才能能知道這100 萬的回報報率?在展覽覽會上我們一一共收集了4470

3、 張名片,怎怎么利用它們們才好?展覽覽會上我向2200 多人人發(fā)放了公司司資料,這些些人對我們的的產(chǎn)品看法怎怎樣?其中有有多少人已經(jīng)經(jīng)與銷售人員員接觸了?我我應該和那些些真正的潛在在購買者多多多接觸,但我我怎么能知道道誰是真正的的潛在購買者者?我怎么才才能知道其他他部門的同事事和客戶的聯(lián)聯(lián)系情況,以以防止重復地地給客戶發(fā)放放相同的資料料?有越來越越多的人訪問問過我們的站站點了,但我我怎么才能知知道這些人是是誰？我們的的產(chǎn)品系列很很多，他們究究竟想買什么么？來自服務人員的的聲音：其實實很多客戶提提出的電腦故故障都是自己己的誤操作引引起的，還有有很多客戶問問題的解決也也非常簡單，但但回答這種類類型

4、的客戶電電話占去了工工程師和專業(yè)業(yè)人員的很多多時間, 是是否我們也能能解決這些問問題？怎么其其它部門的同同事都認為我我們的售后服服務部門只是是花錢而掙不不來錢， 來自顧客的聲音音：我從企業(yè)業(yè)的兩個銷售售人員那里得得到了同一產(chǎn)產(chǎn)品的不同報報價,哪個才才是可靠的?我以前買的的東西現(xiàn)在出出了問題,這這些問題還沒沒有解決,怎怎么又來上門門推銷?一個個月前我通過過企業(yè)的網(wǎng)站站發(fā)了一封EEMAIL ,要求銷售售人員和我聯(lián)聯(lián)系一下,怎怎么到現(xiàn)在還還是沒人理我我?我已經(jīng)提提出不希望再再給我發(fā)放大大量的宣傳郵郵件了,怎么么情況并沒有有改變?我報報名參加企業(yè)業(yè)網(wǎng)站上登出出的一場研討討會,但一直直沒有收到確確認信息

5、,研研討會這幾天天就要開了我我是去還是不不去?為什么么我的維修請請求提出一個個月了,還是是沒有等到上上門服務?來自經(jīng)理人員的的聲音 ：有個客戶半半小時以后就就要來談最后后的簽單事宜宜,但一直跟跟單的人最近近辭職了,而而我作為銷售售經(jīng)理對與這這個客戶聯(lián)系系的來龍去脈脈還一無所知知,真急人!有三個銷售售員都和這家家客戶聯(lián)系過過,我作為銷銷售經(jīng)理怎么么知道他們都都給客戶承諾諾過什么；現(xiàn)現(xiàn)在手上有個個大單子，我我作為銷售經(jīng)經(jīng)理，誰派哪哪個銷售員我我才放心呢？這次的產(chǎn)品品維修技術(shù)要要求很高，我我是一個新經(jīng)經(jīng)理，該派哪哪一個維修人人員呢？這些問題可以總總結(jié)為：1、如何快捷地地、方便地讓讓企業(yè)相關(guān)人人員都掌

6、握各各種市場信息息？ 2、如何將您您產(chǎn)品的最新新消息及時地地、批量地發(fā)發(fā)送給客戶？ 3、為什么銷銷售人員無法法跟蹤復雜的的銷售路線？ 4、如何縮短短您產(chǎn)品的銷銷售周期？ 5、為什么會會有大量重復復性的工作，有有時還會造成成許多想不到到的錯誤？ 6、企業(yè)如何何避免因為某某銷售人員離離去而失去重重要的客戶和和銷售信息？ 7、售后服務務為什么老跟跟不上？對于這些抱怨，我我們都不陌生生，已經(jīng)習慣慣對這些問題題采取無動于于衷的態(tài)度。上上面的問題可可歸納為兩個個方面的問題題。其一，企企業(yè)的銷售、營營銷和客戶服服務部門難于于獲得所需的的客戶互動信信息。其次，來來自銷售，客客戶服務、市市場、制造、庫庫存等部門

7、的的信息分散有有企業(yè)內(nèi)，這這些零散的信信息使得無法法對客戶有全全面的子解，各各部門難以在在統(tǒng)一的信息息基礎(chǔ)上面對對客戶。這需需要各部門對對面向管戶的的各項信息和和活動進行集集成，組建一一個以客戶為為中心的企業(yè)業(yè)，實現(xiàn)對面面向客戶的活活動的全面管管理。問：什么是客戶戶關(guān)系管理（CCRM）？答：簡單定義，CCRM是一套套軟件系統(tǒng)和和一種管理思思想，英文全全稱Custtomer Relattionshhip maanagemment。它幫助您以以最低的代價價留住最多的的老客戶，帶帶來更多的新新客戶，同時時將銷售成本本大幅降低。通過將人力資源、業(yè)務流程與專業(yè)技術(shù)進行有效的整合，CRM最終為企業(yè)涉及到客

8、戶或消費者的各個領(lǐng)域提供了完美的集成，使得企業(yè)可以更低成本、更高效率地滿足客戶的需求，并與客戶建立起基于學習型關(guān)系基礎(chǔ)上的一對一營銷模式，從而讓企業(yè)可以最大程度的提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶,發(fā)掘并牢牢地把握住能給企業(yè)帶來最大價值的客戶群。問：為什么企業(yè)業(yè)需要客戶管管理系統(tǒng)CRRM？答：舉一些非常常明顯的例子子，隨著大多多數(shù)企業(yè)業(yè)務務的開展，手手頭的客戶資資料會越積越越多，以至于于有時候需要要查找一個客客戶的客戶資資料都非常艱艱難，更大的的麻煩是有時時候由于業(yè)務務人員的流動動而把客戶資資料帶走而公公司沒有備份份造成巨大的的損失；您作作為業(yè)務經(jīng)理理或公司領(lǐng)導導您如何知道道老客戶的業(yè)業(yè)務

9、跟進情況況，本期新增增的有哪些新新客戶，本期期預期的銷售售額有多少；有三個銷售售員都和某家家客戶聯(lián)系過過，我作為銷銷售經(jīng)理怎么么知道他們都都給客戶承諾諾過什么；諸諸如此類問題題在客戶管理理系統(tǒng)中都可可以輕而易舉舉地解決。問：CRM能為為企業(yè)帶來什什么價值？答：提高效率通過采用信信息技術(shù)，可可以提高業(yè)務務處理流程的的自動化程度度，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)范圍內(nèi)的信信息共享，提提高企業(yè)員工工的工作能力力，并有效減減少培訓需求求，使企業(yè)內(nèi)內(nèi)部能夠更高高效的運轉(zhuǎn)。拓展市場通過過新的業(yè)務模模式（電話、網(wǎng)網(wǎng)絡）擴大企企業(yè)經(jīng)營活動動范圍，及時時把握新的市市場機會，占占領(lǐng)更多的市市場份額。 留住客戶客戶戶可以自己選選擇喜歡

10、的方方式，同企業(yè)業(yè)進行交流，方方便的獲取信信息得到更好好的服務?？涂蛻舻臐M意度度得到提高，可可幫助企業(yè)留留住更多的老客客戶，并更好好的吸引新客客戶。問：為什么說CCRM 是企業(yè)回頭頭率的法寶寶？答：今天企業(yè)的的競爭優(yōu)勢在在很大程度上上將取決于企企業(yè)的CRMM（客戶關(guān)系系管理），即即取決于企業(yè)業(yè)對其客戶的的了解程度以以及企業(yè)對客客戶需求的反反應能力。良良好的CRMM將客戶作為為企業(yè)的資產(chǎn)產(chǎn)，有完備的的跟蹤和客戶戶關(guān)懷計劃，隨隨時關(guān)注和客客戶的新需求求，關(guān)注企業(yè)業(yè)客戶資源的的動態(tài)變化。不僅可使企業(yè)更好地挽留現(xiàn)存的客戶，而且還可使企業(yè)尋找回已經(jīng)失去的客戶。問：CRM可以以完善我們公公司銷售、營營銷、

11、客戶服服務和支持等等與客戶關(guān)系系有關(guān)的業(yè)務務流程嗎？答：當然可以！CRM簡化化了各類與客客戶相關(guān)聯(lián)的的業(yè)務流程（如如銷售、營銷銷、服務和支支持等）并將將其注意力集集中于滿足客客戶的需求上上。CRM還還將多種與客客戶交流的渠渠道，如面對對面、電話接接洽以及Weeb訪問等方方式融合為一一體，這樣，企企業(yè)就可以按按照客戶的喜喜好使用適當當?shù)那兰皽蠝贤ǚ绞脚c之之進行交流，并并能從根本上上提高員工與與客戶或潛在在客戶進行交交流的有效性性。問：CRM具體體包括的功能能有哪些呢？答：crm軟件件提供的功能能歸集為客戶戶資料管理、聯(lián)聯(lián)系人管理、商業(yè)機會挖掘、訂單管理、費用管理、時間管理、潛在客戶管理、服務請

12、求管理、合作伙伴關(guān)系管理、知識管理、市場營銷管理、競爭對手等，除此之外，系統(tǒng)還提供日程安排，聯(lián)系模板，群發(fā)郵件以及團隊/員工管理，角色管理，以后升級還會包括商業(yè)智能、電話營銷、電子商務等。問：CRM盡管管吸引人，但但它真的值得得我們公司投投入人力和財財力嗎？答：數(shù)據(jù)毫不含含糊地回答：是的。國際際數(shù)據(jù)公司（IIDC）、FFraminngham、MMass.、市市場研究公司司發(fā)現(xiàn)：對CCRM解決方方案投資2年年的回報超過過400%。大大量的調(diào)查和和行業(yè)分析家家都明確了這這樣一個事實實，即建立和和維持客戶關(guān)關(guān)系是取得競競爭優(yōu)勢的唯唯一且最重要要的基礎(chǔ),CCRM直接影影響著一個企企業(yè)的最終利利益。CR

13、MM相關(guān)軟件的的采用，極大大地提高了工工作效率，CCRM最大的的收益來自于于業(yè)務的擴展展。 crm在技術(shù)上上是怎么實現(xiàn)現(xiàn)的？ 答：crm客戶戶關(guān)系管理系系統(tǒng)構(gòu)筑于WWindowws 20000 serrver的環(huán)環(huán)境之上。所所有的功能都都是基于Innterneet友好性的的，系統(tǒng)具有有極強的業(yè)務務重定制功能能，具有極大大的靈活性和和擴展性。問：CRM與EERP相比有有何優(yōu)勢？ 答：簡單地說，目目前流行的EERP產(chǎn)品強強調(diào)的是提高高企業(yè)運作效效率，CRMM通過管理與與客戶間的互互動，努力減減少銷售環(huán)節(jié)節(jié)，降低銷售售成本，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)新市場和渠渠道，提高客客戶價值、客客戶滿意度、客客戶利潤貢獻獻度、客戶

14、忠忠誠度，是幫幫助企業(yè)掙錢錢的手段和工工具。問：你們?nèi)绾伪１ＷC售后服務務？答：請參看我們們的售后服務務合同書。系統(tǒng)應用：系統(tǒng)業(yè)務流程圖圖：商務e化 CRRM先行E4CRM軟軟件系統(tǒng)包括括客戶管理、服服務管理、營營銷管理三大大模塊,其基基本功能包括括：客戶管理、聯(lián)聯(lián)系人管理、商機分析、商務活動管理、訂單管理、費用管理、時間管理、潛在客戶管理、服務管理、營銷管理、競爭對手管理、知識管理等，以后升級還包括了合作伙伴關(guān)系管理、商業(yè)智能、電子商務等。下面看一下這些功能能為我們做些什么序號功能功能說明1銷售管理編輯和瀏覽銷售售信息，如客客戶資料、業(yè)業(yè)務描述、聯(lián)聯(lián)系人、時間間、銷售階段段、業(yè)務額、可可能結(jié)束

15、時間間等；產(chǎn)生各各銷售業(yè)務的的階段報告，并并給出業(yè)務所所處階段、還還需的時間、成成功的可能性性； 與此客客戶相關(guān)的基基本活動和活活動歷史等等等信息；對銷銷售業(yè)務給出出戰(zhàn)術(shù)、策略略上的支持；對地域（省省市、郵編、地地區(qū)、行業(yè)、相相關(guān)客戶、聯(lián)聯(lián)系人等）進進行維護；把把銷售員歸入入某一地域并并授權(quán)；根據(jù)據(jù)利潤、領(lǐng)域域、優(yōu)先級、時時間、狀態(tài)等等標準，用戶戶可定制關(guān)于于將要進行的的活動、業(yè)務務、客戶、聯(lián)聯(lián)系人、約會會等方面的報報告。對訂單單可以進行輸輸入和跟蹤；管理業(yè)務相相關(guān)文檔；銷銷售費用管理理；客戶分析析統(tǒng)計、聯(lián)系系人分析統(tǒng)計計、商機分析析統(tǒng)計、任務務分析統(tǒng)計，并并給出報告2聯(lián)系人管理聯(lián)系人概況的記

16、記錄、存儲和和檢索；跟蹤蹤同客戶的聯(lián)聯(lián)系，如時間間、類型、簡簡單的描述、任任務等，并可可以把相關(guān)的的文件作為附附件；維護客客戶的內(nèi)部機機構(gòu)的設(shè)置概概況。3時間管理日歷；活動計劃劃；進行事件件安排，如約約會、會議、電電話、電子郵郵件、傳真；備忘錄；進進行團隊事件件安排；查看看團隊中其它它人的安排，以以免發(fā)生沖突突；把事件的的安排通知相相關(guān)的人；任任務表；預告告/提示；記記事本；電子子郵件；傳真真。4潛在客戶管理業(yè)務線索的記錄錄、升級和分分配；銷售機機會的升級和和分配；潛在在客戶的跟蹤蹤。5營銷管理產(chǎn)品和價格配置置器；在進行行營銷活動（如如廣告、郵件件、研討會、網(wǎng)網(wǎng)站、展覽會會等）時，能能獲得預先

17、定定制的信息支支持；把營銷銷活動與業(yè)務務、客戶、聯(lián)聯(lián)系人建立關(guān)關(guān)聯(lián)；顯示任任務完成進度度；提供類似似公告板的功功能，可張貼貼、查找、更更新營銷資料料，從而實現(xiàn)現(xiàn)營銷文件、分分析報告等的的共享；跟蹤蹤特定事件；安排新事件件，如研討會會、會議等，并并加入合同、客客戶和銷售代代表等信息；信函書寫、批批量郵件，并并與合同、客客戶、聯(lián)系人人、業(yè)務等建建立關(guān)聯(lián)；郵郵件合并；生生成標簽和信信封。6客戶服務服務請求項目的的快速錄入；服務項目的的安排、調(diào)度度和重新分配配；事件的升升級；搜索和和跟蹤與某一一業(yè)務相關(guān)的的事件；生成成事件報告；訂單管理和和跟蹤；問題題及其解決方方法的知識數(shù)數(shù)據(jù)庫。7合作伙伴關(guān)系管管理

18、對公司數(shù)據(jù)庫信信息設(shè)置存取取權(quán)限，合作作伙伴通過標標準的Webb瀏覽器以密密碼登錄的方方式對客戶信信息、公司數(shù)數(shù)據(jù)庫、與渠渠道活動相關(guān)關(guān)的文檔進行行存取和更新新；合作伙伴伴可以方便地地存取與銷售售渠道有關(guān)的的銷售機會信信息；合作伙伙伴通過瀏覽覽器使用銷售售管理工具和和銷售機會管管理工具，如如銷售方法、銷銷售流程等，并并使用預定義義的和自定義義的報告；產(chǎn)產(chǎn)品和價格配配置器。 8知識管理企業(yè)可自定義自自已的知識庫庫，包括定義義知識點，知知識庫的結(jié)構(gòu)構(gòu)，維護知識識內(nèi)容，在站站點上顯示，如如前十條常見見問題，同時時提供知庫檢檢索工具，讓讓客戶可以自自助查找相關(guān)關(guān)問題的解決決方案，一方方面減輕客戶戶服務

19、人員的的工作壓力，另另一方面為客客戶提供更友友好的服務。 知識庫還可可對內(nèi)部員工工進行培訓和和客服人員迅迅速找到問題題的解決辦法法提供方便快快捷的途徑。9商業(yè)智能預定義查詢和報報告；用戶定定制查詢和報報告；可看到到查詢和報告告的SQL代代碼；以報告告或圖表形式式查看潛在客客戶和業(yè)務可可能帶來的收收入；通過預預定義的圖表表工具進行潛潛在客戶和業(yè)業(yè)務的傳遞途途徑分析；柱柱狀圖和餅圖圖工具；10電子商務個性化界面、服服務；網(wǎng)站內(nèi)內(nèi)容管理；店店面；訂單和和業(yè)務處理；銷售空間拓拓展；客戶自自助服務；網(wǎng)網(wǎng)站運行情況況的分析和報報告。商務e化 CRRM先行 若閣下愿為日后后業(yè)務的周詳詳安排進行整整體規(guī)劃，或

20、或謀求解決方方案設(shè)計與實實施，以及其其它相關(guān)業(yè)務務，海拓資訊訊科技有限公公司誠意為貴貴公司提供完完善的服務及及技術(shù)支持！CRM客戶關(guān)系系管理系統(tǒng)簡明用戶手冊目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc9937259 第一章、快速熟熟悉系統(tǒng)界面面 PAGEREF _Toc9937259 h 3 HYPERLINK l _Toc9937260 1【功能導航窗窗口】 PAGEREF _Toc9937260 h 3 HYPERLINK l _Toc9937261 2【日歷窗口】 PAGEREF _Toc9937261 h 4 HYPERLINK l _Toc9937262 3【工具

21、欄窗口口】 PAGEREF _Toc9937262 h 5 HYPERLINK l _Toc9937263 第二章、怎樣快快速使用CRRM系統(tǒng)開始始工作 PAGEREF _Toc9937263 h 6 HYPERLINK l _Toc9937264 1【“客戶”信信息】 PAGEREF _Toc9937264 h 6 HYPERLINK l _Toc9937265 2【“聯(lián)系人”信息】 PAGEREF _Toc9937265 h 7 HYPERLINK l _Toc9937266 3【“商業(yè)機會會”信息】 PAGEREF _Toc9937266 h 9 HYPERLINK l _Toc9937

22、267 4【“商業(yè)活動動”信息】 PAGEREF _Toc9937267 h 10 HYPERLINK l _Toc9937268 第三章、CRMM系統(tǒng)的常用用模塊說明 PAGEREF _Toc9937268 h 11 HYPERLINK l _Toc9937269 1【銷售管理模模塊】 PAGEREF _Toc9937269 h 11 HYPERLINK l _Toc9937270 2【營銷管理模模塊】 PAGEREF _Toc9937270 h 11 HYPERLINK l _Toc9937271 3【服務管理模模塊】 PAGEREF _Toc9937271 h 12 HYPERLINK

23、l _Toc9937272 4【系統(tǒng)管理模模塊】 PAGEREF _Toc9937272 h 12 HYPERLINK l _Toc9937273 5【日歷】 PAGEREF _Toc9937273 h 112 HYPERLINK l _Toc9937274 6【通信】 PAGEREF _Toc9937274 h 112 HYPERLINK l _Toc9937275 7【附件】 PAGEREF _Toc9937275 h 112 HYPERLINK l _Toc9937276 8【信息中心】 PAGEREF _Toc9937276 h 13 HYPERLINK l _Toc9937277 9

24、【客戶關(guān)懷】 PAGEREF _Toc9937277 h 13第一章、快速熟熟悉系統(tǒng)界面面CRM客戶關(guān)系系管理系統(tǒng)最最常用的有以以下幾類基本本窗口：“功能導航窗窗口”、“信息列表窗窗口”、“工具欄窗口口”。 1【功能導航窗窗口】系統(tǒng)界面的左邊邊部分，我們們稱之為“功能導航窗窗口”，下圖所示示為【銷售管管理】功能導導航窗口，【服服務管理】、【營營銷管理】、【系系統(tǒng)管理】、【日日歷】、【通通信】、【附附件】、【客客戶關(guān)懷】、【信信息中心】和和【記事本】十十個模塊的“功能導航窗窗口”類似于下圖圖：“功能導航窗口口”的組織采用用“目錄樹結(jié)構(gòu)構(gòu)”形式，從以以上這幅圖中中，您可以形形象的看出這這一點。以【

25、銷銷售管理】模模塊為例，您您點擊目錄樹樹上的【銷售售管理】或文文字前面的“”符號，目錄錄樹就會展開開【銷售管理理】的下一級級子目錄，包包括有“客戶”、“聯(lián)系人”、“商業(yè)機會”、“商業(yè)活動”、“合同管理”、“費用管理”和“圖表分析”。單擊這些些子目錄前面面的“”符號，都會會展開下一級級菜單，左邊邊的“”變成“”，出現(xiàn)“查詢”、“增加”、“修改”、“刪除”四個功能按按鈕，選擇需需要的功能單單擊它們即可可進入相應的的操作（見下下圖）：2【日歷窗口】系統(tǒng)界面的右邊邊部分，我們們稱之為“日歷窗口”，下圖所示示的圖片包含含下面3個部部分：（1）頂部的“日、周、月月、年”工作計劃欄欄：您可以在在此按4種方方

26、式添加和查查看您的工作作計劃（2）中部的“本月日歷”：您可以點點擊任何一個個日期，然后后輸入您的工工作計劃（3）底部的“我的任務”：點擊此處處將顯示分配配給您的個人人任務3【工具欄窗口口】工具欄顯示如圖圖：(1)返回：通通過點擊可返返回所在的主主界面。(2)前進：通通過點擊可返返回上一個打打開過的頁面面。(3)發(fā)送郵件件：提供快速速發(fā)送郵件的的功能，不用用再打開郵箱箱就可以直接接操作。(4)重新登陸陸：進入系統(tǒng)統(tǒng)后，需要改改變操作者角角色時，不必必退出系統(tǒng)，可可以點擊工具具欄的“重新登錄”按鈕，直接接以另外的身身份進入系統(tǒng)統(tǒng)。(5)系統(tǒng)查找找：提供快速速查找功能。我我們?yōu)橛脩籼崽峁┝素S富的的查

27、找功能，其其中有一種實實用的方法就就是通過主面面板工具欄的的“系統(tǒng)查找”按鈕可以找找到我們需要要查找的內(nèi)容容。E4CCRM使用萬萬能模糊查找找，包含查詢詢條件的方法法。(6)系統(tǒng)工具具：提供一系系列的快捷工工具，用戶通通過它們可以以更快捷地進進入相關(guān)的操操作。(7)打?。阂灰粋€功能按鈕鈕，對系統(tǒng)當當前的處理結(jié)結(jié)果進行打印印輸出，在打打印之前可以以進行打印預預覽工作，點點擊“打印”按鈕出現(xiàn)打打印窗口，您可以進行行打印機選擇擇，打印范圍圍選擇以及打打印份數(shù)輸入入，完畢后選選擇“確定”按鈕，等待待打印輸出。(8)CRM主主頁：通過點點擊可進入EE4CRMM主頁面，也也即系統(tǒng)登陸陸后看到的第第一個界面

28、。(9)系統(tǒng)幫助助：它是軟件件系統(tǒng)的“幫助”。您可以直直接點擊“幫助”按鈕，來激激活幫助窗口口?！皫椭毕到y(tǒng)提供了了軟件的安裝裝、軟件的基基本操作、軟軟件的應用等等相關(guān)內(nèi)容的的各項支持；并且，還提提供了大量的的“超級鏈接”操作，以方方便您能隨時時隨處的了解解所希望了解解的內(nèi)容。第二章、怎樣快快速使用CRRM系統(tǒng)開始始工作銷售管理是本套套系統(tǒng)最常用用最主要的模模塊，通過對對銷售管理的的四個主要功功能的詳細介介紹，您將可可以馬上使用用CRM開展展工作。1【“客戶”信信息】輸入賬號和密碼碼進入系統(tǒng)后后，您應該點點擊左側(cè)“銷銷售管理”“客戶”“增加”，在在彈出的表單單中輸入一位位您的客戶的的資料，反復

29、復此過程直到到您所有的客客戶資料輸入入系統(tǒng)。注意：客戶資料中紅色色條框演示的的“客戶名稱稱”“電話”為為必填項，其其余可以不填填寫2【“聯(lián)系人”信息】點擊左側(cè)“銷售售管理”“聯(lián)系人”“增加” ，在彈出的的表單中輸入入一位您的聯(lián)聯(lián)系人的資料料，反復此過過程直到您所所有的聯(lián)系人人輸入系統(tǒng)，注注意聯(lián)系人必必須對應相應應的客戶。（聯(lián)聯(lián)系人即指您您的客戶公司司內(nèi)部與您的的公司進行聯(lián)聯(lián)系的負責人人，一個客戶戶一般對應一一個聯(lián)系人，也也可以是多個個）注意：( 1)您可以以通過“銷售售管理”“客戶”“查詢”進進入查詢頁面面，點擊“開開始查詢”會會顯示您所有有客戶紀錄的的列表，鼠標標左擊任何一一項客戶紀錄錄的任

30、何地方方，鼠標的左左側(cè)會彈出該該客戶的詳細細資料清單，右右側(cè)會彈出一一些相關(guān)的快快捷按鈕，您您只需在左擊擊完畢后將鼠鼠標移向左側(cè)側(cè)或右側(cè)即可可。(2)如果您此此時將鼠標移移到右側(cè)的“聯(lián)聯(lián)系人”上，會會彈出該客戶戶內(nèi)部所有聯(lián)聯(lián)系人的列表表，在列表下下方有“增加加” 、“刪刪除” 、“查查找”的按鈕鈕，您也可以以在此方便地地輸入您的聯(lián)聯(lián)系人資料3【“商業(yè)機會會”信息】本功能用來管理理對某一位客客戶所進行的的全過程跟蹤蹤。點擊左側(cè)側(cè)“銷售管理理”“-商商業(yè)機會”-“增加”，在在彈出的表單單中輸入商機機資料。例如如當您新發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一個潛在客客戶，您可以以在“銷售階階段”下拉框框中選擇“第第一次聯(lián)系”并并按

31、自己習慣慣在表單中填填寫其他信息息，在以后的的跟蹤過程中中您可以在“銷銷售階段”中中選擇“面談談”、“與決決策人見面”等等其他信息，這這樣，您對該該客戶的全程程跟蹤都被記記錄下來，以以便于分析和和管理，不管管您有多少客客戶需要管理理，通過“商商業(yè)機會”功功能您都可以以方便快捷的的從數(shù)據(jù)庫中中得到您需要要的信息。4【“商業(yè)活動動”信息】本功能是對某一一次具體活動動的信息進行行管理。點擊擊左側(cè)“銷售售管理” -“商業(yè)活活動” -“增加”，在在彈出的表單單中輸入“商業(yè)活動“資料。具體種種類可在“類型”下拉框中選選擇，包括客客戶來電、維維修、拜訪、培培訓等等。第三章、CRMM系統(tǒng)的常用用模塊說明CRM

32、系統(tǒng)的核核心是客戶數(shù)數(shù)據(jù)的管理，客客戶數(shù)據(jù)庫記記錄企業(yè)在市市場營銷與銷銷售的過程中中和客戶發(fā)生生的各種交互互行為，紀錄錄各種活動的的狀態(tài)以隨時時跟蹤，建立立各種數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計模型。CCRM系統(tǒng)主主要包括銷售售管理、營銷銷管理、服務務管理三大模模塊和若干輔輔助模塊。1【銷售管理模模塊】(1)現(xiàn)有客戶戶數(shù)據(jù)的分析析識別每一個具體體客戶，按照照共同屬性對對客戶進行分分類，并對已已分類的客戶戶群體進行分分析。(2)提供個性性化的市場信信息在對現(xiàn)有客戶數(shù)數(shù)據(jù)分析的基基礎(chǔ)上，發(fā)掘掘最有潛力的的客戶，并對對不同客戶群群體制定出有有針對性的市市場宣傳與促促銷手段，提提供個性化的的、在價格方方面具有吸引引力的產(chǎn)品

33、介介紹。(3)提供直觀觀的圖表統(tǒng)計計匯總分析可對商機、客戶戶、聯(lián)系人、任任務4大方面面進行多角度度的統(tǒng)計匯總總分析，對銷銷售情況進行行快速有效的的管理和調(diào)整整。(4)提供訂單單與合同的管管理紀錄多種產(chǎn)品和和服務的訂單單與合同，即即時建立、更更改、查詢，可可以根據(jù)客戶戶、產(chǎn)品等多多種方式進行行查詢。訂單單與合同的處處理狀態(tài)及執(zhí)執(zhí)行情況跟蹤蹤2【營銷管理模模塊】此模塊為企業(yè)級級營銷模塊，能能夠幫助您安安排市場活動動，維護客戶戶名單，相關(guān)關(guān)廣告宣傳信信息編輯，市市場部根據(jù)情情況創(chuàng)建市場場活動項目，并并對項目反饋饋信息進行編編輯、對項目目的執(zhí)行情況況進行評價。競競爭對手信息息的編輯維護護，隨時跟蹤蹤對手的市場場活動，做到到知已知彼，百百戰(zhàn)百勝。海拓CRM2.1的市場營營銷為營銷部部門和營銷人人員提供了強強有力的營銷銷工作的支持持，包括：市市場活動、競競爭對手、產(chǎn)產(chǎn)品信息、服服務信息等，有有效的降低了了