中國寵物食品犬貓糧行業(yè)發(fā)展報告

1、中國寵物食品犬貓糧行業(yè)發(fā)展報告2018 及新法規(guī)對行業(yè)的影響Update on Chinas pet food production 2018 and the influences of new regulationsFounded in 1991, the Feed Research Institute of the Chinese Academy of Agricultural Sciences belongs to the Ministry of Agriculture and Rural Areas and the Chinese Academy of Agricultural Sci

2、ences. It is the only state-level modern research institute serving feed industry and animal husbandry and aquaculture industry in China, and the first doctoral training point of Feed Science in China. There are 112 on-the-job employees in the institute, including 30 professors, 45 associate profess

3、ors, 20 doctoral supervisors and 70 doctoral degree employees.寵物食品相關(guān)課題：projectsTeam leader of: Pet Nutrition & Pet Food Processing Technology Research Team of Feed Research Institute of CAAS.中國農(nóng)科院飼料所寵物營養(yǎng)與食品加工課題組科技部十三五國家重點(diǎn)研發(fā)計劃項目（2016-2019）：擠壓膨化寵物飼料生產(chǎn)質(zhì) 量控制與標(biāo)準(zhǔn)評價技術(shù)研究 “Research on Quality control of the

4、extruding pet food processing and evaluating standards of the pet food” Project funded by Ministry of Science and Technology of the China.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)警監(jiān)測（2013-2018）寵物飼料質(zhì)量安全預(yù)警監(jiān)測；“Pet Feed Quality and Safety Early Warning and Monitoring” Project funded by MARA. China.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部寵物飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研 “Survey on the

5、development of Chinas pet food industry” Project funded by MARA （2013-2018）參與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部寵物飼料管理辦法起草，One of the Drafters of: Pet food Regulations2018, Issued by MARA, China.地貓400余只，是究基地。f Chinese ere are 3000 dogs and l-time R&D中國農(nóng)犬舍30棟目前國該基地Largest Acade kennels 400 cat person業(yè)科學(xué)院寵物營養(yǎng)與食品試驗(yàn)研究基，貓舍10棟；擁有寵物犬10

6、00余只，寵物內(nèi)規(guī)模最大的犬、貓食品與營養(yǎng)專業(yè)試驗(yàn)研現(xiàn)有專職研發(fā)人員博士3名,碩士15名。Pet Nutrition and Food Research Base o my of Agricultural Sciences in China，Th and 10 cat houses，with more than 10 s,The base has 3 PHD and 15 masters fulnels.寵物誘食劑（調(diào)味劑）適口性對比試驗(yàn),Palatability comparison test of petfood;寵物食品營養(yǎng)性添加劑功能驗(yàn)證；Functional validation o

7、f nutritional additives for pet food;不同寵物食品原料的適口性、消化率試驗(yàn)； The palatability and digestibilityof different pet food raw materials.不同配方寵物食品的營養(yǎng)價值對比；Nutritional value comparison of different formulations of pet food;新型寵物食品原料的篩選及營養(yǎng)價值評定；Screening of new pet food raw materials and evaluation of nutritional v

8、alue;寵物犬、貓糧質(zhì)量品質(zhì)檢驗(yàn)鑒定及飼喂效果評定；Quality inspection and identification of pet dog and cat food and evaluation of feeding effect;寵物食品安全性評價；Pet food safety evaluation寵物食品原料及寵物基礎(chǔ)營養(yǎng)數(shù)據(jù)庫建立。Establishment of pet food raw materials and pet basic nutrition database.試驗(yàn)基地開展如下科研測試中國寵物食品（犬、貓糧）行業(yè)研究報告（2018）Update on Chin

9、as pet food production 2018報告內(nèi)容一（一）2017-2019.08 寵物食品行業(yè)重點(diǎn)事件回顧Review of Key Events in Pet Food Industry 2017-2019.082017年事件-重要的1年2017Pet幣）。 保品有 食品1F1 健 限 市元B輪限公年出現(xiàn)資本集中進(jìn)入寵物食品行業(yè)的現(xiàn)象2月新希望集團(tuán)關(guān)聯(lián)厚生資本參與收購澳大利亞Real ood Company（鮮食），號稱10億澳幣（50億人民0月26日，法國Neovia集團(tuán)入資天津金康寶動物醫(yī)藥 品有限公司，組建“英維沃珍寶（天津）寵物用 公司”，股比6:4，開啟了外資企業(yè)進(jìn)入

10、中國寵物 場的新模式。ADM7月22日，“E寵商城”對外宣布已經(jīng)獲得5000萬美投資，IDG資本領(lǐng)投。9月20日，新希望旗下草根知本成立貓寧寵控科技有 司 ，樂寵、 fish 4 dogs2017寵物食品上市公司數(shù)量最多！中國寵物食品第一家上市企業(yè)-山東路斯（2015年，證券代碼832419）溫州佩蒂股份（證券代碼300673）于2017年7月11日登陸 創(chuàng)業(yè)板，主營業(yè)務(wù)為寵物零食（咬膠類）出口，截止2017 年底市值34.56億元。青島天地薈登陸美國資本市場，于9月21日在美國納斯達(dá) 克上市，主營為寵物零食出口，2017年底市值6310萬元。2017年事件-重要的1年煙臺中寵寵物食品股份有限

11、公司于2017年7月主板上市 成功，主營業(yè)務(wù)為寵物零食（罐頭、妙鮮包、餅干、零 食等），截止2017年底市值35.47億元。新設(shè)立企業(yè)規(guī)模和數(shù)量達(dá)到歷年最高2017年全國寵物飼料設(shè)備總裝機(jī)量達(dá)到30臺套以上，單 臺設(shè)備產(chǎn)能都在時產(chǎn)2.5噸以上，其中以現(xiàn)有企業(yè)設(shè)備更 新和增加生產(chǎn)線為主，約為60%以上。廣州南沙自貿(mào)區(qū)跨境電商寵物食品集聚區(qū)等跨境電商一些國外寵物食品通過B to C的渠道進(jìn)入中國；國外寵物食品具有價格和品牌優(yōu)勢， 對國產(chǎn)糧產(chǎn)生一定的影響。2018年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正式頒布寵物飼料管理辦法；2018年5月，溫州佩蒂股份1億元收購新西蘭寵物食品公司BOP100%股份;2018年6月，中

12、寵股份收購新西蘭寵物食品公司ZEAL100%股權(quán)；2018年8月，青島雙安生物科技有限公司獲得波奇網(wǎng)數(shù)千萬元股權(quán)投資；2018年事件-法規(guī)元年2018年10月，海大集團(tuán)投資1.2億元山東威海新工廠正式開 工投產(chǎn)，一期產(chǎn)能達(dá)到27000噸，標(biāo)志著傳統(tǒng)飼料企業(yè)巨頭 加速進(jìn)軍寵物食品行業(yè)。2018年12月，華興寵物食品全年生產(chǎn)12萬噸，產(chǎn)值突破10億元，正式簽約演員陳建斌為品牌代言人。各干糧廠家紛紛增加濕糧生產(chǎn)線，濕糧廠家開始擴(kuò)張干糧2018年事件-法規(guī)元年檢測222結(jié)22年1月，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定出臺；年1月，瑪氏投資1億美元天津新工廠簽約；年3月，上海消保委曝光犬貓糧霉菌毒素和細(xì)菌總；年3月，北京

13、1個月內(nèi)舉辦兩場展會，展會競爭激年5月，“瘋狂小狗”從復(fù)星資本融資3億元人民019019019數(shù)果019烈；019幣；2019年事件-上半年 2019年7月11日，“全國寵物飼料行業(yè)發(fā)展分析會”在中國農(nóng)科院召開；2019年7月17日，中寵股份擬受讓上海福貝51%;7月30日宣布終止。2019年8月，中國出入境檢驗(yàn)檢疫協(xié)會寵物工作委員會（籌）在京成立；2019年事件-上半年（二）中國寵物食品（犬、貓糧）行業(yè) 研究報告（2018）Update on Chinas pet food production1、全國情況situation of the whole countryIn 2018, the

14、total output of dry pet food in China was about 1.33 million tons, with a total output value of about 40 billion RMB, increased by 20.9% compared with 2017, the growth rate was slowing down!The percentage of dry dog food is 70%, about 931 thousand tons, catfood is 30%, about 399 thousands tons.The g

15、rowth rate of dry cat food exceeded that of dry dog food (13%).According to our survey results, in 2018, there were more than 100 dry pet food manufacturers in China and more than 10 new ones under construction.In 2018, the whole countrys production is overcapacity.10.05.00.015.020.025.030.035.040.0

16、增長率%40.028.622.220.92015年2016年2017年2018年2014-2018年全國寵物飼料生產(chǎn)增長情況2018年全國寵物飼料主產(chǎn)區(qū)分布情況寵物糧產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局Beijing will no longer have pet food manufacturer;Nanhe County of Hebei Province continues to maintain the first pet feed output in ChinaNew production bases have gradually emerged throughout the country.Due to

17、the concentration of poultry slaughters, Shandong has gradually become another pet food production base in China!乖寶、中寵、路斯、帥克、諾瑞、海大占全國家禽屠宰量的1/3，25億只The top 15 Domestic brand dry pet food, output value more than 100 million yuan in 2018, 700thousands tons, 52%, 4.5 billion yuan.2019年上半年增長進(jìn)一步放緩，部分地區(qū)企業(yè)產(chǎn)

18、量開始出現(xiàn)下降！ 互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售超過傳統(tǒng)線下渠道2、進(jìn)口寵物飼料情況分析Registration of Imported Pet Food in 2014-2018According to the Regulations on the Administration of Feed and Feed Additives, the Ministry of Agriculture and Rural Areas is responsible for the registration of imported pet feed. There were 478 imported pet feed prod

19、ucts registered by the Ministry of Agriculture and Rural Areas in the validity period by the end of 2018.In 2018,AthnealMysinsiostnrythoefSAitguraictiuolntuoref IamndpoRrutirnagl APeret aFsoiosdsuiendRpeectefneteYderaergsulation.SFomroeme2n0te1r4prtiose2s0s1l7o,wthede nduomwnbetrheofaipmplpiocarttei

20、odnpfeotrforeogdisptraotdiounctos freimgipstoerrteedd wpeitthfethede,MreinsuislttrinygoifnAagsrliicguhlttudreecarnedasRe uinratlhAe rneuams cboenr toinf upeedt fteoegdropwro,dwuictths arengniusatelrgerdoiwnt2h0r1a8tesof 78%,c7o1m%paarnedd 1w1i5th%2, 0re1s7p.ectively.ETuhreopAemhearsicthase ilnacrglu

21、edstesnuCmanbaedr ao,ftrheegUisnteirted Spetattfeoso, dBrparzoidl uacntds AinrgCehnitnian,a, within1c3lumOdacinenaugnfBaiacetilugnriceulrumsd,aenFsdrAa1nu1cs5etr,raBeligraitaatneindre,NdGeiemwrmpZoaerntayel,daNnpdoe,rtwfeiateyhd, 9CprmzoeadcnuhucRftsae.c；pturbelrics and 59Asia includes Thailand, Kor

22、ea, Japan, Singapore, the Philippines, Taiwan,Hong Kong, China and other countries or regions. There are 9 manufacturers intoCtryaeplg,riwusstie,trhwed5it9himraepgtooirsttatelroepfde1pt8rfoemdeaduncputsrfoaodcfutuicmrtespr.os ratned p2e4t5fereegdi.s 。tered imported pet feedproducts.; 禁止從動物疫病流行國家地區(qū)輸入

23、的動物及其產(chǎn)品一覽表 （2019年8月8日更新）.doc3、資本眼中的寵物產(chǎn)業(yè)2018年寵物食品板塊兼并并購數(shù)量超過20起；開始第二輪 融資。資本市場對寵物的影響分兩類一類是針對產(chǎn)業(yè)的資本，像復(fù)星和新希望資本聲稱，他們 更多希望通過參與產(chǎn)業(yè)鏈全過程幫助行業(yè)發(fā)展，做產(chǎn)品， 做質(zhì)量，是長期持有的計劃。另一類資本是快速套現(xiàn)的思路，不靠產(chǎn)品本身賺錢，編故 事擴(kuò)大營銷，追求資金流量，尋找下家轉(zhuǎn)賣企業(yè)，進(jìn)行金 融收割，可能制造行業(yè)混亂。有的企業(yè)被資本綁架，失去 了公司的實(shí)際控制權(quán)。各類調(diào)研數(shù)據(jù)非常多，真實(shí)性？1000億，2000億？1億只？4、全國飼養(yǎng)寵物數(shù)量2018年全國犬貓糧總產(chǎn)量133萬噸-推斷犬貓

24、飼養(yǎng)數(shù)量犬糧占比70% Dog food93.1萬噸+進(jìn)口2萬=95.1萬噸貓糧占比30% Cat food39.9萬噸+進(jìn)口1萬噸=40.9萬 噸犬每天飼喂平均=300g貓每天飼喂平均=50g年消費(fèi)犬糧109.5kg/每只貓年消費(fèi)貓糧18.25kg/每只折算吃犬糧犬?dāng)?shù)量8,502,283只折算吃貓糧貓數(shù)量21,863,014只20%犬吃犬糧計 全國犬總數(shù)量42,511,415只40%貓吃貓糧計 全國貓總數(shù)量56,027,397只25%犬吃犬糧計全國犬總數(shù)量34,739,726只50%貓吃貓糧計全國貓總數(shù)量44,821,917只報告內(nèi)容二、寵物飼料管理辦法及其對行業(yè)影響中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

25、公告第20號Ministry of Agriculture and Rural Affairs Bulletin No. 20寵物飼料管理法規(guī)本辦法自2018年6月1日起施行。法規(guī)主要內(nèi)容：寵物飼料管理辦法Pet food regulations寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件Requirments of the license of pet food manufacturer寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定Pet food labeling regulations寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定Pet food hygiene regulations寵物配合飼料生產(chǎn)許可申報材料要求Pet compound food product

26、ion license application materials requirements寵物添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可申報材料要求Pet additive premix food production license application materials requirements概念定義：寵物飼料，是指經(jīng)工業(yè)化加工、制作的供寵 物直接食用的產(chǎn)品，包括寵物配合飼料、寵物添加劑預(yù) 混合飼料和其他寵物飼料，也可稱為寵物食品。分類：寵物配合飼料 Pet compound food寵物添加劑預(yù)混合飼料 Pet additive premix food其他寵物飼料 Other pet foods

27、(Pet snacks)理解：寵物飼料分類名稱的主要目的是銜接飼料法規(guī)特點(diǎn)：直接食用寵物配合飼料=全價寵物食品=全價犬（貓）糧Pet compound feed = full nutrition pet food = full nutrition dog (cat) food添加劑預(yù)混和飼料=補(bǔ)充性寵物食品=營養(yǎng)補(bǔ)充劑Additive pre-mixed feed = supplemental pet food = nutritional supplement其他寵物飼料=寵物零食 Other pet feeds = pet snacks不以包裝形式來分類理解：3.生產(chǎn)許可證許可范圍：寵物配合

28、飼料 寵物添加劑預(yù)混合飼料 其他寵物飼料（寵物零食），不需要許可！Other pet feeds (pet snacks) do not require permission!4.省級飼料管理部門核發(fā)。寵物添加劑預(yù)混合飼料不需要批準(zhǔn)文號！過渡期：已經(jīng)依法取得生產(chǎn)許可證和進(jìn)口登記證的企業(yè)：可以 繼續(xù)使用相關(guān)證明文件至有效期滿，但是要符合標(biāo)簽 規(guī)定2019年9月1日/衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2019年1月1日；寵物飼料中使用的原料，不適用于寵物飼料相關(guān)規(guī)定 的，按照飼料添加劑和預(yù)混料管理，寵物用預(yù)混料寵物添加劑預(yù)混合飼料=寵物保健品，直接食用。第十四條 境外寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)向中國境內(nèi)出口寵物 配合飼料、寵物添

29、加劑預(yù)混合飼料的，應(yīng)當(dāng)委托境外 企業(yè)駐中國境內(nèi)的辦事機(jī)構(gòu)或者中國境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)向 國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門申請登記，并依法取得進(jìn) 口登記證。理解：其他寵物飼料（寵物零食類），不需要農(nóng)業(yè)農(nóng) 村部登記！（一）辦法中的衛(wèi)生規(guī)定辦法將寵物配合飼料、寵物飼料添加劑預(yù)混合飼 料、其他寵物飼料分欄描述，將污染物分為5類共21項衛(wèi)生指標(biāo)，不僅規(guī)定了常見的重金屬，微生物指標(biāo)， 還對三聚氰胺、亞硝酸鹽、六項真菌毒素和四項有機(jī) 氯污染物的限量作出了限量要求。類別衛(wèi)生指 標(biāo)試驗(yàn)方法備注黃曲霉毒素B1，NY/T 2071（適用于水分含量60%的寵物飼料）；GB/T 30955（適用于水分含量60%素（B1+B2），mg/k

30、g毒素），mg/kg5物添加劑預(yù)混合飼料（犬2用）、其他寵物飼料（犬用 ）真 菌 真 毒菌毒 素素12霉烯酮，伏馬毒mg/kg產(chǎn)品名稱限量寵物配合飼料（幼年期、妊寵物配娠合期飼和料哺、乳寵期物）添、加寵劑物添加預(yù)混合劑飼預(yù)料混、合飼料（幼年期、妊 10g/kg玉米赤其他寵娠物期飼和料哺乳期）、其他寵物飼料（幼年期、妊娠期和哺乳期）0.15的寵物飼N料Y）/T 2071寵物配合飼料（成年期）、寵 物寵配物合添飼加料劑、預(yù)寵混物合添飼加料（成劑預(yù)混年合期飼）料、其他寵物飼料（成其 他年寵期物）飼料50.25 NY/T 1970赭曲霉寵物配合飼料、寵物添加13毒素A寵，物配劑合預(yù)飼混料合（飼貓料用、

31、）、寵 脫氧雪mg/物kg添加其劑他預(yù)寵混物合飼料（貓0.01GB/T 30957腐鐮刀T-2 用）、其他寵物飼料（貓用）和寵物配合飼料（貓用）、寵1菌4烯醇HT-2，物添加劑預(yù)混合飼料（貓（嘔吐mg/寵kg物配用合）飼、料其（他犬寵用物）飼、料寵（貓用）0.05GB/T 30S9N56/T 3136 2019年3月，上海消保委發(fā)布的幾款狗糧中玉米 赤霉烯酮和細(xì)菌總數(shù)的檢測結(jié)果，引起了寵物食 品企業(yè)的廣泛關(guān)注！微生物污20沙門氏 菌，（25g寵物配合飼料（罐頭除外）不得檢出GB/T 13091寵物添加劑預(yù)混合飼料（罐頭除外）、）21微生物寵物添加劑預(yù)混合飼料（罐頭）、其他寵物飼料（罐頭）商業(yè)無

32、菌GB 4789.26說明：表中所列限量，除特別注明外均以干物質(zhì)含量88%計(微生物污染物指標(biāo)除外)。寵物 添加劑預(yù)混合飼料、其他寵物飼料產(chǎn)品的磷含量大于4%時，每增加1%的磷，其氟限量在 500mg/kg的基礎(chǔ)上增加125mg/kg。例如：寵物添加劑預(yù)混合飼料、其他寵物飼料的磷含量為5%時，其氟限量為625mg/kg；磷含量為5.5%時，其氟限量按比例增加為687.5mg/kg。農(nóng)業(yè)農(nóng)村中部）寵其他物寵飼物飼料料管（罐理頭辦除外法不得檢出染物國家標(biāo)準(zhǔn)全價寵物食品犬糧國家標(biāo)準(zhǔn)全價寵物寵配物合飼食料品（罐貓頭糧）、（二）辦法中的標(biāo)簽規(guī)定通用名稱寵 物 配 合 飼 料 ： “寵物配合飼料”，“寵物

33、全價飼料”、“全價寵物食品”、“全價（犬、貓糧）”、如“全價泰迪糧”等寵物添加劑預(yù)混合飼料：“寵物添加劑預(yù)混合飼料”,“補(bǔ)充性寵物食品”,“寵物營養(yǎng)補(bǔ)充劑”其他寵物飼料：“寵物零食” ，可以標(biāo)示，咬膠、罐頭、磨牙棒等此外，都應(yīng)標(biāo)示適用動物種類和生命階段寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定標(biāo)簽內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、原料組成、產(chǎn)品成分分析保證值、凈 含量、貯存條件、使用說明、注意事項、生產(chǎn)日 期、保質(zhì)期、 生產(chǎn)企業(yè)名稱及地址、 許可證明文件 編號和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等信息、11. 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。醒目位置標(biāo)示：本產(chǎn)品符合寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定、本產(chǎn)品不得飼喂反芻動物（動物源性，乳 和乳制品除外 ）進(jìn)口寵物產(chǎn)品：除以上內(nèi)容，中文標(biāo)示原產(chǎn)國名

34、或者地區(qū) 名，標(biāo)示“進(jìn)口登記證號”和“進(jìn)口產(chǎn)品復(fù)核檢驗(yàn)報告編 號”。寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定通用名稱“處方”糧：寵物特定生理、病理狀態(tài)下的全價糧，需證明 材料，標(biāo)示“請在執(zhí)業(yè)獸醫(yī)指導(dǎo)下使用”！參照附錄5標(biāo)示該產(chǎn)品適用的寵物特定生理、病理狀態(tài)及主 要營養(yǎng)特征；四、減少尿酸鹽結(jié)石形成示例：本產(chǎn)品用于減少犬、 貓尿酸鹽結(jié)石形成，產(chǎn)品中的嘌呤和蛋白質(zhì)經(jīng)過科學(xué)調(diào)整。如未在附錄5收錄范圍，也可標(biāo)注，需提供相關(guān)證明資料！寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定原料組成：原料組成 ：需符合飼料原料目錄 要求 順序添加%降序排列動物水解物調(diào)味品類原料，以“寵物飼料復(fù)合調(diào)味料”或 者“口味增強(qiáng)劑”標(biāo)示； 雞肝粉、誘食劑需要原料許可添加劑組成 ：

35、需符合飼料添加劑品種目錄 要求抗氧化劑、著色劑、調(diào)味和誘食物質(zhì)類飼料添加劑可以標(biāo) 示類別名稱品種名稱類別名稱，不能混用寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定項目要求標(biāo)示方法粗蛋白質(zhì)最小值，或者不小于，或者至少粗脂肪最小值；對于進(jìn)行低脂 肪聲稱的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)同 時標(biāo)示其最大值，或者不小于，或者至少；進(jìn)行低脂肪聲稱的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)標(biāo)示為： 最小值粗脂肪最大值，或者粗脂肪不小于，且不大于粗纖維最大值，或者不大于，或者至多水分最大值，或者不大于，或者至多粗灰分最大值，或者不大于，或者至多鈣最小值，或者不小于，或者至少總磷最小值，或者不小于，或者至少水溶性氯化物（以Cl-計）最小值，或者不小于，或者至少賴氨酸，適用于犬 糧最小值，或者不小于，或者至少?；撬幔m用于貓 糧最小值，或者不小于，或者至少寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定聲稱-成分聲稱：“雞肉”配方：雞 肉 含 量 26%； “雞肉米飯”配方： 雞肉含量26%，米飯3%；含“雞肉”配方： 雞肉含量14%；含“雞肉米飯”配方：雞肉含量14%，米飯3%；含“雞肉”：含“雞肉米飯”：雞肉含量4%；雞肉含量4%，米飯3%；聲稱-成分聲稱：“天然”所有飼料原料和飼料添加劑均來自未經(jīng)加工