中國苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

1、2011年中國綠化賞析苗木家產(chǎn)發(fā)展狀況（棕櫚園林股份有限公司林彥）中國正處于城市快速發(fā)展時期，在城市規(guī)模不停擴大、房產(chǎn)住所建設穩(wěn)中有升、生態(tài)修復魅力初現(xiàn)的時代大背景下，園林苗木家產(chǎn)長遠利好。但近期國家房地產(chǎn)調(diào)控政策漸漸顯示其強盛威力，未來兩年苗木業(yè)行情有可能由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場。所以，我們有必需再一次審察中國苗木市場現(xiàn)狀，為未來的發(fā)展規(guī)劃供應現(xiàn)實依照。一、國內(nèi)綠化賞析苗木行業(yè)宏觀環(huán)境剖析苗木業(yè)與其余行業(yè)相同，外面環(huán)境遇到政策、經(jīng)濟、社會和技術四大體素綜合影響。本文將試圖從這四方面剖析苗木業(yè)的外面宏觀環(huán)境。1.1政策環(huán)境苗木產(chǎn)品的服務對象主要為市政建設綠化及房地家產(chǎn)，兩者均受政策導向因素影響較

2、大，所以政策因素同時也是影響苗木行業(yè)最主要的因素之一。信貸政策國家書貸政策影響行業(yè)發(fā)展。近兩年我國向來實行從緊的信貸政策，其對房地家產(chǎn)的影響已經(jīng)展現(xiàn)，苗木行情也將隨之有所低沉，但與此同時苗木業(yè)與房地家產(chǎn)的關系效應又擁有相當?shù)臏笮?，影響作用不會立竿見影。開發(fā)政策國家“十二五”規(guī)劃大綱已明確指出，西部大開發(fā)戰(zhàn)略仍將放在地區(qū)發(fā)展整體戰(zhàn)略優(yōu)先地點，在中西部地區(qū)培養(yǎng)新的地區(qū)經(jīng)濟增添極，增強地區(qū)發(fā)展的協(xié)調(diào)性1。未來五年中西部地區(qū)仍將是政策扶助和經(jīng)濟投資要點，據(jù)此展望苗木業(yè)在中西部地區(qū)也仍將有較大的市場容量。造林綠化政策2011年6月，全國綠化委員會及國家林業(yè)局聯(lián)合公布全國造林綠化規(guī)劃大綱（2011-20

3、20）（以下簡稱大綱）。大綱指出，到2015年，城鄉(xiāng)建成區(qū)綠化覆蓋率將分別達到39%和25%，人均公園綠地面積達到11.2平方米。這對苗木業(yè)將擁有地區(qū)及產(chǎn)品的綜合引導作用。1.2經(jīng)濟環(huán)境GDP是影響苗木行業(yè)景心胸的重要指數(shù)之一。一般來說，固定財產(chǎn)投資增添將會帶動GDP增添，同時亦會直接拉動苗木家產(chǎn)產(chǎn)值增添，所以能夠推測苗木產(chǎn)值與GDP水平呈正相資料根源：“十二五規(guī)劃”大綱。關。但因為苗木價錢受供應影響較大，所以當總供應量顯著大于總需求量時，即使GDP增添，苗木價錢亦有可能會降落。中央在“十二五”規(guī)劃大綱中提出，在質(zhì)量和效益顯然改良的條件下十二五時期GDP將保持在7%左右，為未來五年投資發(fā)展確立

4、了基礎環(huán)境2。固定財產(chǎn)投資“十一五”時期我國固定財產(chǎn)投資保持安穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢，2010整年全社會固定財產(chǎn)投資278140億元，比上年增添23.8%。據(jù)國家書息中心經(jīng)濟展望部有關資料顯示，未來五年我國固定財產(chǎn)投資增速整體將較“十一五”有所放緩。房地產(chǎn)方面因目前房價與居民收入對比仍舊過高，未來五年國家仍將堅持調(diào)控政策，園林苗木行業(yè)也將連續(xù)遇到投資收縮的影響。但考慮到我國城鎮(zhèn)化加快及“十二五”3600萬套保障性住宅的建設力度，房地產(chǎn)需求仍將旺盛。據(jù)國家書息中心有關模型測算，未來五年房地產(chǎn)開發(fā)投資均勻增速將保持20%左右，相對應的園林及苗木業(yè)發(fā)展應當擁有連續(xù)而長遠的動力，行業(yè)遠景值得期望。1.3社會

5、環(huán)境人口規(guī)模我國人口規(guī)模的連續(xù)增添將致使決定住宅剛性需求的長遠存在，可直接拉動苗木市場容量。2010年全國第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示，自2000至2010十年間，全國人口增添7389萬人，增添5.84%，年均勻增添率0.57%，據(jù)資料顯示，我國人口增添仍將連續(xù)20年左右3。人均居住面積依據(jù)住建部2011年數(shù)據(jù)顯示，2010年我國城鎮(zhèn)居民人居住宅建筑面積由1998年的18.7平方米提升到2010年的31.6平方米4。人均居住面積的增添對房地產(chǎn)市場有直接推進作用，也會相應拉動苗木行業(yè)需求。人口老齡化我國居民年紀構造老年化比重增添，而老年人口對公園、小區(qū)和市政綠化的需求高于年青人，苗木需求量也會相應增添

6、。1.4技術環(huán)境苗木生產(chǎn)技術與苗木公司生產(chǎn)有關的滴灌、機械化、容器苗技術等因先期投入成本高、我國目前勞動力價錢與外國差距較大、國內(nèi)苗木市場定位不一樣樣因素影響，短期內(nèi)沒法對行業(yè)造成重要影響?；ヂ?lián)網(wǎng)技術數(shù)據(jù)根源：“十二五”時期我國固定財產(chǎn)投資剖析與展望國家書息中心經(jīng)濟展望部。資料根源：中國人口發(fā)展態(tài)勢4資料根源：住宅和城鄉(xiāng)建設部2011年資料。苗木電子商務營銷手段有所展現(xiàn)，但因國內(nèi)苗木質(zhì)量標準化系統(tǒng)還沒有一致，短期內(nèi)難以對資源進行有效整合，買賣兩方互信基礎單薄，互聯(lián)網(wǎng)營銷尚難展開。此外科學化、智能化的管理方式亦將逐漸影響苗木業(yè)，如滕頭園林已于2010年與中科院共同開發(fā)園林樹木生長計算機模型，可剖

7、析模擬樹木枝條發(fā)育、生長、株型形成過程、修剪分枝、栽種密度對樹木指標及整體經(jīng)濟效益的影響。物流技術經(jīng)過條形碼、二維碼、RFID射頻辨別技術（電子標簽）等物流工廠技術進行苗木的進出庫登記和產(chǎn)品信息錄入，將逐漸影響苗木物流改革發(fā)展，但現(xiàn)階段國內(nèi)還沒有應用事例。二、國內(nèi)綠化賞析苗木產(chǎn)銷現(xiàn)狀據(jù)農(nóng)業(yè)部栽種司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年我國綠化（賞析）苗木栽種面積已達752.9萬畝，占全國花卉業(yè)總栽種面積的54.7%，銷售額及出口額均呈每年安穩(wěn)較快增添，2010年銷售額達到434.8億元人民幣，出口額2.02億元人民幣，折合3,172.3萬美元，三者較20065年分別增添了25%、62.8%和761%。三、綠

8、化苗木家產(chǎn)地區(qū)散布因植物生長擁有地區(qū)適應性的特點，所以我國綠化苗木家產(chǎn)散布地區(qū)特征較顯然。依據(jù)農(nóng)業(yè)部2009年的統(tǒng)計狀況，全國栽種面積上萬公頃的有11個省區(qū)市，分別是江蘇、河南、浙江、山東、安徽、四川、廣東、江西、湖南、重慶和河北，它們的苗木栽種面積總和為391744.7公頃，占全國綠化苗木總栽種面積的86.5%6。依據(jù)苗木主產(chǎn)區(qū)和主要市場的區(qū)位散布，我國苗木家產(chǎn)基本可分為四大產(chǎn)銷地區(qū)：長三角地區(qū)、京津地區(qū)、珠三角地區(qū)和西南地區(qū)。前三大產(chǎn)銷劃分別包圍著我國的三大經(jīng)濟圈，西南地區(qū)因“叢林重慶”等要點工程推進，已成為苗木業(yè)發(fā)展的新增地區(qū)熱門。浙江蕭山花木市場、江蘇夏溪花木市場、順德陳村花卉世界、成

9、都溫江花木市場等是全國著名苗木銷售集散地。長三角市場的生產(chǎn)基地集中在浙江蕭山、金華、余姚、奉化，上海，江蘇的南京、如皋、沭陽、武進，安徽肥西、蕪湖，湖北武漢等地，江浙苗木家產(chǎn)起步較早，產(chǎn)銷相對集中，在產(chǎn)質(zhì)量量、市場規(guī)范程度、細分市場、研發(fā)意識與水相同方面走在全國前列，市場優(yōu)勢顯然。京津市場的生產(chǎn)基地以河南鄢陵、潢川，河北保定、邯鄲，山東濟寧、郯城、昌邑、泰安，天津薊縣、遼寧靠山為主，擁有家產(chǎn)基礎優(yōu)勢。詳細來看，河北地處北京周邊，具備地理地點優(yōu)勢，運輸、地租及人工成本均較低，但家產(chǎn)水平相對落伍。河南和山東均是傳統(tǒng)苗木大省，具備家產(chǎn)基礎、天氣和技術優(yōu)勢。5數(shù)據(jù)根源：農(nóng)業(yè)部栽種業(yè)司2006-2010

10、年全國花卉業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。6資料根源：中國花卉園藝全國花卉家產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)重發(fā)展2009年全國花卉統(tǒng)計數(shù)據(jù)剖析。珠三角市場的苗木基地主要集中在廣東中山、順德、湛江，廣西桂林、北海，湖南瀏陽、跳馬，江西南昌，福建漳州等地，華南地區(qū)擁有天氣優(yōu)勢，苗木生長較快，但家產(chǎn)整體在苗木種植和質(zhì)量標準、研發(fā)能力上相對短缺。此中順德、中山部分產(chǎn)區(qū)地租成本增添較快；湛江地區(qū)天氣適合，土地及人工成本低，但易受臺風影響，家產(chǎn)布局相對分別。福建苗木家產(chǎn)成熟度不高，漳州天氣與湛江鄰近。西南市場的生產(chǎn)基地集中在四川溫江、都江堰、郫縣，重慶，云南昆明等地，最近幾年苗木栽種面積增添很快，但其家產(chǎn)基礎相對單薄，栽種保養(yǎng)技術、人材貯備缺少，

11、以中小型散戶為主，產(chǎn)品總量供大于求但商品規(guī)格一致性差，仍靠外調(diào)補足缺口。西北苗木產(chǎn)區(qū)主要集中在陜西西安、寧夏銀川等，借助政策傾斜，苗木業(yè)獲得必定發(fā)展。但苗木種類限于地區(qū)特別土壤及天氣條件，部分根源于河南鄢陵等地，外調(diào)苗木難以適應當?shù)靥鞖?，栽種成本高而成活率低，當?shù)刭Y源開發(fā)力度不夠，產(chǎn)品以省內(nèi)及地區(qū)內(nèi)銷售為主。東北苗木產(chǎn)區(qū)主要位于遼寧靠山、沈陽、哈爾濱、長春等地，因天氣溫區(qū)等因素限制，家產(chǎn)發(fā)展程度相對滯后，產(chǎn)品以供應東北及京津市場為主。四、現(xiàn)階段苗木家產(chǎn)主要特點4.1苗木產(chǎn)品構造性剩余和缺失現(xiàn)象并存慣例樹種、小規(guī)格苗、低質(zhì)量苗木產(chǎn)品準入門檻低，致使最近幾年全國苗木栽種面積快速擴充，整體數(shù)目供大于

12、求，嚴重構造性剩余。生產(chǎn)者缺少信息根源，盲目跟風栽種現(xiàn)象許多，又未能很好的掌握生產(chǎn)技術，造成廢品多、產(chǎn)品少、精選缺，產(chǎn)品不適應市場需要，個體散戶無穩(wěn)固銷售渠道，造成產(chǎn)品積壓，從而引起價錢惡性競爭。綠化工程希望園林景觀成效立竿見影，且對苗木有特定質(zhì)量和專類需求，市場對大規(guī)格苗、高質(zhì)量苗、耐鹽堿苗、抗性強的鄉(xiāng)土苗木等特點樹種需求量很大，但因其培養(yǎng)周期長、資本投入大、管理技術要求較高，散戶缺少資本投入、市場需求信息渠道及市場展望能力，使這幾類苗木生產(chǎn)量嚴重不足，綠化需求缺口大，并將長遠存在。4.2產(chǎn)品擁有地區(qū)特征及不行變性我國地區(qū)遼闊，各地在天氣、資源、區(qū)位市場條件和家產(chǎn)發(fā)展水平差別性較大且不行改變

13、，也決定了苗木業(yè)的競爭將會以同一產(chǎn)銷地區(qū)內(nèi)的公司競爭為主。各地產(chǎn)品生產(chǎn)與應用都以慣例傳統(tǒng)品種為主，如浙江長興的香樟，栽種面積已超6萬畝；金華的茶花，品種可達1000個以上，已被稱為“茶花之鄉(xiāng)”；江蘇如皋和山東的銀杏，資源優(yōu)勢顯然。江浙一帶苗木新品種相對許多，喬木主要集中在彩葉樹種，以上海等地最有優(yōu)勢，但大中規(guī)格成品苗少；地被新品種每年不停推出，以浙江蕭山為主，如前幾年的紅葉石楠、六道木、小丑火棘等。4.3家產(chǎn)標準化程度低我國苗木行業(yè)生產(chǎn)技術標準和質(zhì)量分級標準系統(tǒng)建設相當不完美，產(chǎn)品流通無一致標準，因此致使苗木采買一定現(xiàn)場驗貨，買賣兩方互信基礎單薄。同時標準化系統(tǒng)的成立過程相對漫長，公司需擔當成

14、本風險。因為標準化程度低，示范場帶動生產(chǎn)場的營銷模式其成效有待查驗，苗木電子商務交易短期內(nèi)難以實現(xiàn)。4.4業(yè)外資本注入量增添房地產(chǎn)公司和傳統(tǒng)制造業(yè)等的社會游資，因稅收加劇、降低成本或資本保值增值等原由，使其選擇轉(zhuǎn)向投資，進行大規(guī)模苗圃建設。這致使相當比率的苗木短期內(nèi)橫向流通進入業(yè)內(nèi)苗圃而非終端綠化應用，未來這些大型苗圃將影響苗木市場。五、產(chǎn)品構造與實體經(jīng)營模式剖析目前苗木業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營模式主要可分為次生資源采集貿(mào)易型（特大規(guī)格苗）、大中規(guī)格喬木生產(chǎn)經(jīng)營型、小喬木及花灌木生產(chǎn)經(jīng)營型、地被花卉生產(chǎn)經(jīng)營型、立體栽種生產(chǎn)經(jīng)營型等幾大類。5.1次生資源采集貿(mào)易型可快速獲得次生資源并進入綠化市場，其經(jīng)營流轉(zhuǎn)相

15、對較快，大規(guī)格苗木的慢生性造成大規(guī)格苗木價錢逐年爬升，利潤空間大?，F(xiàn)階段存在的原由是房地產(chǎn)等市場的需求，其供應商討價能力較強，資源少，代替效應較弱，但野生資源不行重生性質(zhì)決定了其供應量的限制，同時一旦客戶需求萎縮，高成本將使其各方風險劇增，此種類的經(jīng)營方式將很快墮入難以連續(xù)經(jīng)營的瓶頸。5.2大中規(guī)格喬木生產(chǎn)經(jīng)營型此經(jīng)營種類因大多靠自繁或購置小規(guī)格種苗展開生產(chǎn)，其供應商討價能力很弱，土地集約難度大、投資成本高、配套技術難度較大、生產(chǎn)周期長、自然災禍風險較大一系列因素致使其規(guī)模發(fā)展的進入門檻相對較高。同時因市場需求量大且長遠構造性缺失，多半種類的大規(guī)格苗木價錢長遠居高，產(chǎn)銷利潤相當可觀，且代替效應

16、不顯然。由此能夠看出此種類極具優(yōu)勢，對應地帶溫區(qū)內(nèi)適量規(guī)模輪作生產(chǎn)新、優(yōu)且應用技術成熟的大中規(guī)格喬木，是較穩(wěn)重的一種經(jīng)營模式。5.3小喬木及花灌木生產(chǎn)經(jīng)營型此經(jīng)營種類屬于品種經(jīng)營型，其單位面積投資成本略低，生產(chǎn)周期較短，所以相對較易因應市場。行業(yè)內(nèi)的大部分苗農(nóng)均集中在這一領域進行生產(chǎn)經(jīng)營，低質(zhì)及同質(zhì)化競爭強烈，供應商的議價能力較弱。但因其種類眾多，產(chǎn)品間的代替效應顯然，購置者可所以壓價，如無新品種和新技術則很難規(guī)模發(fā)展。5.4地被花卉生產(chǎn)經(jīng)營型包含草皮、一二年生草花等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營種類，相同屬于品種經(jīng)營型，基礎設備要求高、產(chǎn)品時效短消耗大、技術難度較大，品種更替性和可代替性強，單調(diào)品種市場容量

17、有限，合適專類公司經(jīng)營。六、國內(nèi)苗木生產(chǎn)者經(jīng)營模式剖析依據(jù)苗木經(jīng)營模式和銷售定位，國內(nèi)苗木公司基本可分為四大類：外銷為導向的栽種型公司、苗木服務工程型公司、個體散戶及家庭園藝公司。6.1外銷為導向的苗木栽種型公司浙江滕頭園林股份有限公司目前國內(nèi)能夠浙江滕頭園林為代表。滕頭園林業(yè)務以苗木營銷、園林施工和苗圃建設為主，在全國成立了六大苗木基地（長三角、珠三角、中部、北方、西北、西南苗木基地）、八個苗木銷售大區(qū)（重慶、浙江、上海、江蘇、山東、江西、湖北、廣東大區(qū)）以及大客戶部和客服中心，現(xiàn)有苗圃超出40000畝，產(chǎn)品定位為大規(guī)格喬木和觀花觀葉小喬木，各種苗木存圃量200多萬株，主要面向長三角和西南市

18、場，年銷售苗木20余萬棵，銷售額近2億元。公司設有研發(fā)部，以鄉(xiāng)土樹種引種及現(xiàn)有慣例樹種選優(yōu)擴繁、擬訂生產(chǎn)標準為主。滕頭園林計劃在全國建成5-6個面積不低于1萬畝的中心苗圃，并在周邊成立部分3000-5000畝的其增補作用的衛(wèi)星苗圃，形成覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡。滕頭以為苗圃定位時合理覆蓋的地區(qū)范圍一般不可以超出方圓500公里，銷售半徑以200-300公里為宜。其生產(chǎn)管理特點一是重視標準和規(guī)?；?，苗木胸徑、分枝點、冠幅、密度、高度均為一致標準，單調(diào)品種集中生產(chǎn)，大規(guī)格苗均從小苗種起，大規(guī)模批量栽種。二為集中部分力量調(diào)研市場需求，錯位生產(chǎn)，在安排生產(chǎn)計劃前做好市場定位并擬訂營銷策略。此類經(jīng)營模式以苗木生

19、產(chǎn)為主，有必定規(guī)模和特點產(chǎn)品，公司可將精力放在苗木生產(chǎn)技術和苗圃經(jīng)營自己，依據(jù)市場趨向和自己發(fā)展需要進行戰(zhàn)略布局，對公司自己生產(chǎn)經(jīng)營更有益。但先期投入大，經(jīng)營周期較長，進入壁壘高，公司一定擁有較強的市場展望及定位、地區(qū)及產(chǎn)品規(guī)劃、出圃能力及營銷系統(tǒng)，其產(chǎn)地自成銷售集散地，鑒于成本考慮一般會選擇遠離地區(qū)銷售市場，需客戶承受看苗交通成本。此外若因不合理的市場展望和栽種規(guī)劃致使苗木銷售不暢，易因產(chǎn)品積壓而影響資本鏈。6.2苗木服務工程型公司廣州市普邦園林配套工程有限公司目前國內(nèi)如東方園林、普邦園林、嶺南園林等，均設有必定規(guī)模的苗木基地，以服務自己工程為主，以普邦為例說明此類公司經(jīng)營模式。普邦園林現(xiàn)有

20、苗木基地近5000畝，主要散布在廣東地區(qū)，基地分為生產(chǎn)場與成品場兩類，位于南沙（2100畝，6個分場，成品場）、云?。?000畝）、四會（400畝，清東和白石塘2個場，貯備場）、廣州蘿崗（300畝，九龍鎮(zhèn)，生產(chǎn)場）、廣州（130畝，康寧和陳田，地苗場，少許假植喬木），栽種種類包含喬灌木、棕櫚類、陰生、水生植物等約343種，產(chǎn)品以慣例種類為主，經(jīng)過自產(chǎn)+外購模式經(jīng)營，目前主供公司華南地區(qū)工程自用。此類公司苗木經(jīng)營以服務工程為首要目的，以工程苗木剛性內(nèi)需為盈余支撐，一方面可提升工程業(yè)務毛利率，另一方面也可必定程度躲避苗木銷售風險。但其缺點是其苗木的自己經(jīng)營將會受限于主業(yè)工程供應，在其栽種品種選擇、規(guī)模、苗圃選址、資本鏈等方面均有必定限制性，外銷經(jīng)營和營銷渠道拓展等環(huán)節(jié)也極易被弱化。另一方面苗木與工程一體的操作模式能否完美、對接度怎樣等也仍需商討，其供應商討價能力很