中國專用汽車行業(yè)發(fā)展與趨勢

1、中國專用汽車行業(yè)發(fā)展與趨勢目錄“十二五”專用車行業(yè)回顧2016年1-6月專用車行業(yè)分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及熱點# 01# 02# 03“十二五”專用車行業(yè)回顧1、專用汽車行業(yè)在“十二五”期間總體發(fā)展良好；2、市場需求與國民經(jīng)濟發(fā)展趨勢存在高度正相關(guān)關(guān)系，行業(yè)產(chǎn)銷量總體呈現(xiàn)高位調(diào)整的態(tài)勢并且形成兩頭高中間低的市場特征；3、行業(yè)投資熱情高漲，大批新增企業(yè)加入行業(yè)生產(chǎn)；4、地方產(chǎn)業(yè)集群快速成長，形成了一批區(qū)域產(chǎn)業(yè)特點突出、綜合競爭力較強專用車生產(chǎn)基地。 生產(chǎn)企業(yè)特征 截止2015年12月（車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告280批次），我國專用汽車公告內(nèi)企業(yè)1069家。“十二五”期間新增生產(chǎn)企業(yè)191家。山東省、湖北

2、省、江蘇省、河北省、河南省是我國專用車在產(chǎn)企業(yè)數(shù)最多的5個省份。“十二五”專用車行業(yè)新增生產(chǎn)企業(yè)分區(qū)域統(tǒng)計圖2010年專用車占載貨車比列圖2015年專用車占載貨車比列圖 專用車占載貨車比例明顯上升，在重型商用車領(lǐng)域中已接近發(fā)達(dá)國家指標(biāo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征 噸位構(gòu)成比總體上形成兩頭發(fā)展的格局產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征2010年專用車行業(yè)噸位構(gòu)成比2015年專用車行業(yè)噸位構(gòu)成比 行業(yè)集中率 從數(shù)據(jù)模型上反應(yīng)出“十二五”期間我國專用車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭十分激烈，呈現(xiàn)“多、小、散”的特點。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征類 別2015年2009年企業(yè)數(shù)（個）CR4（%）市場結(jié)構(gòu)補充說明企業(yè)數(shù)（個）CR4（%）市場結(jié)構(gòu)補充說明廂式汽車3

3、4037.5中下集中寡占型HHI=51824942.38中下集中寡占型HHI=704倉柵式汽車8643.6中下集中寡占型HHI=6987557.6中上集中寡占型HHI=1061罐式汽車27325原子型HHI=31626823.82原子型HHI=281起重舉升汽車11549.2中下集中寡占型HHI=8938480.19極高寡占型HHI=2899特種結(jié)構(gòu)汽車29340.4中下集中寡占型HHI=73218549.84中下集中寡占型HHI=868專用自卸汽車20324.3原子型HHI=27211123.52原子型HHI=299普通自卸汽車12533.9低集中寡占型HHI=49612238.61中下集中

4、寡占型HHI=640半掛車35416原子型HHI=13731120.27原子型HHI=215 市場集中度 2015年行業(yè)洛倫茲曲線均嚴(yán)重偏離絕對平均線，說明我國雖然專用汽車生產(chǎn)企業(yè)眾多，但絕大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、實力弱，市場上大部分產(chǎn)品的供給由少數(shù)企業(yè)主導(dǎo)。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征2015年專用車行業(yè)洛倫茲曲線數(shù)學(xué)模型產(chǎn)量情況 “十二五”期間我國專用汽車總需求受國家宏觀經(jīng)濟政策影響明顯并且與GDP增速保持高度正相關(guān)，經(jīng)濟增長是專用汽車需求增長的根本原因，行業(yè)需求整體呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢。2015年雖然下滑27.26%但總量仍保持在需求高位，從年度產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看專用汽車行業(yè)在經(jīng)歷了黃金十年爆發(fā)式增長后，市場進(jìn)

5、入調(diào)整期，加之新增企業(yè)增速過快導(dǎo)致行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。年份GDP增速（%）專用車年產(chǎn)量（萬輛）GDP增速同比（%）專用車年產(chǎn)量同比（萬輛）200511.3532.31200612.6963.591.3431.28200714.2181.571.51117.9820089.62155.84-4.58-25.7320099.24164.78-0.388.94201010.63217.951.3953.1720119.49159.36-1.14-58.5820127.75132.74-1.74-26.6220137.69205.64-0.0672.9020147.4182.63-0.29-23.012

6、0156.9132.84-0.5-49.79高速成長期年 份2010年2011年2012年2013年2014年2015年普通自卸車（輛）650379489770375085658662464210120921占總產(chǎn)量比（%）29.830.728.33225.49.10半掛車（輛）489411229179113114153806234023239484占總產(chǎn)量比（%）22.514.48.57.512.818.03廂式車（輛）576184462962480929658557638530641741占總產(chǎn)量比（%）26.429.136.2323548.31罐式車（輛）1245291079947693

7、214855512374071595占總產(chǎn)量比（%）5.76.85.87.26.85.39起重舉升類（輛）438014468331758430323290017281占總產(chǎn)量比（%）22.82.42.11.81.30特種結(jié)構(gòu)車（輛）268153510332681453513508630046占總產(chǎn)量比（%）1.22.22.52.21.92.26專用自卸車（輛）133521730519993419434201434296占總產(chǎn)量比（%）0.61.11.522.32.58倉柵車（輛）254998206641196911306474255820173033占總產(chǎn)量比（%）11.71314.814.9

8、1413.03總產(chǎn)量（輛）20102015年專用汽車八大類產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表 進(jìn)出口狀況 進(jìn)口情況 國內(nèi)進(jìn)口數(shù)量總體變化不大，主要表現(xiàn)在醫(yī)療、機場、消防等領(lǐng)域的少數(shù)車型，普通車型在國內(nèi)市場已沒有競爭性；出口情況 在國外經(jīng)濟形勢整體不好，國內(nèi)專用汽車出口量仍呈上升趨勢。一方面中方企業(yè)充分參與東南亞、中亞、西亞、非洲等地區(qū)的市場競爭，加強市場占有率和主導(dǎo)性市場地位；另一方面，在歐美市場的競爭中我國專用車產(chǎn)品影響力逐步增強。 專用汽車行業(yè)存在的主要問題 對經(jīng)濟新常態(tài)認(rèn)識不足； 對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新缺乏整體思考； 企業(yè)流動資金緊張缺少應(yīng)對措施； 政策的不穩(wěn)定性； 管理創(chuàng)新和升級進(jìn)步緩慢； 區(qū)域集中發(fā)展問題

9、凸現(xiàn)。目錄“十二五”專用車行業(yè)回顧2016年1-6月專用車行業(yè)分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及熱點# 01# 02# 032016年1-6月專用車行業(yè)分析 2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，國家也進(jìn)入全面深化改革的深水區(qū)，中國的經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入到了“新常態(tài)”。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的提出，通過改革提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。 2016年上半年專用汽車行業(yè)總體趨好，八大類產(chǎn)品累計生產(chǎn)萬輛，同比增長29.42%。其中重型（包括超重型）車占43.76%、中型車占6.83%、輕型（包括微型）車占49.41%; 新增專用車生產(chǎn)企業(yè)31家與去年同期先比減少7家，山東省作為行業(yè)投資熱情最高的省份新增企業(yè)11家占新進(jìn)企業(yè)總數(shù)的3

10、5.48%。行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)876家，同比增長11.45%。其中山東省175家、湖北省89家、江蘇省73家、河北省59家、河南省55家。2016年1-6月專用車行業(yè)分析生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布 截止2016年6月，公告內(nèi)專用車生產(chǎn)企業(yè)1100家上半年新增專用車生產(chǎn)企業(yè)31家，公告內(nèi)在產(chǎn)企業(yè)876家，同比增長11.45%。2016年1-6月我國專用汽車在產(chǎn)企業(yè)地域分布圖單位：家2016年1-6月專用車行業(yè)分析產(chǎn)量情況 從數(shù)據(jù)上看2016年1-6月專用車產(chǎn)量穩(wěn)定增長總圖呈現(xiàn)上升趨勢，八大類產(chǎn)品除罐式車下滑外其它大類產(chǎn)品均呈現(xiàn)觸底回升的態(tài)勢2016年1-6月我國專用汽車八大類產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計圖2016年1-6月我國

11、行業(yè)月度產(chǎn)量統(tǒng)計圖2016年1-6月專用車行業(yè)分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 從行業(yè)需求主體結(jié)構(gòu)看半掛類專用車產(chǎn)品在八大類產(chǎn)品比例中上升9%，一是物流行業(yè)總體需求旺盛，二是GB-1589的重新修訂，在國家配合大力整治道路運輸環(huán)境的大趨勢下超限違規(guī)車輛將禁止上路，由此許多企業(yè)提前生產(chǎn)符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)車型已備市場高峰的到來。2016年1-6月專用汽車八大類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖統(tǒng)計圖2015年1-6月專用汽車八大類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖統(tǒng)計圖2016年1-6月專用車行業(yè)分析細(xì)分產(chǎn)品情況上半年專用車八大類累計產(chǎn)量好于去年同期；專用化的商品運輸促使專用物流運輸車迅速發(fā)展，物流類專用車需求持續(xù)增長；固定資產(chǎn)建設(shè)投資總量變化不大，工程類部分車型觸底反

12、彈實現(xiàn)增長；其它細(xì)分市場如：市政、環(huán)衛(wèi)、應(yīng)急救援類市場均呈現(xiàn)增長趨勢。 專用車車型名稱6月產(chǎn)量同期月產(chǎn)量同比5月產(chǎn)量環(huán)比1-6月累計產(chǎn)量同期止累計產(chǎn)量比同期累計增長廂式汽車合計750965015649.70%5142046.00%3352923076529.00%1廂式運輸車 623593916959.20%4188948.90%2698712504547.80%2救護(hù)車 541705-23.30%544-0.60%36593827-4.40%3教練車 791918-13.80%53049.20%38637226-46.50%4郵政車 57039643.90%829-31.20%3739245

13、252.50%5運鈔車 600620-3.20%291106.20%25332896-12.50%6冷藏車 3549180296.90%237349.60%12847962133.50%7囚車 32105-69.50%42-23.80%320467-31.50%8保溫車 617-64.70%2200.00%64102-37.30%9其它廂式汽車 664864243.50%492035.10%383963060725.40%罐式汽車合計664716131-58.80%65201.90%3429547345-27.60%1混凝土攪拌運輸車 222012717-82.50%2556-13.10%11

14、42828893-60.40%2加油車 65051426.50%842-22.80%4524253278.70%3粉粒物料運輸車 5880-27.50%86-32.60%362727-50.20%4灑水車 129396733.70%110017.50%6562562616.60%5運油車 307368-16.60%23431.20%13441876-28.40%6其它罐式汽車 2119148542.70%170224.50%10075769131.00%自卸汽車合計4438299348.30%342729.50%205041316855.70%1壓縮式垃圾車 114467769.00%7495

15、2.70%4971335548.20%2自卸式垃圾車 1208519132.80%108311.50%5522291889.20%3車廂可卸式垃圾車 1272108317.50%98529.10%6311433045.80%4其它自卸汽車 81471414.00%61033.40%3700256544.20%倉柵汽車合計2760813077111.10%1918843.90%1234098470645.70%1倉柵式運輸車 2743012983111.30%1900944.30%1223958407045.60%2其它倉柵汽車 1789489.40%179-0.60%101463659.40%

16、 2016年6月專用車細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量情況統(tǒng)計表 單位：輛舉升汽車合計2575154666.60%175346.90%10855100647.90%1汽車起重機車 132778768.60%78668.80%48285156-6.40%2高空作業(yè)車 31123134.60%15896.80%1145101612.70%3隨車起重運輸車 90650081.20%77816.50%4698374525.40%4其它舉升汽車 312810.70%310.00%18414725.20%特種汽車合計3890220876.20%294432.10%177871446023.00%1混凝土泵車 29122429

17、.90%2852.10%124511409.20%2掃路車 43739211.50%35224.10%1876152123.30%3清障車 1275444187.20%73473.70%4885320452.50%4其它特種汽車 1887114864.40%157320.00%9781859513.80%普通自卸車212828534149.40%21508-1.10%1040867654836.00%半掛車6580522303195.00%4224655.80%21978711521190.80%廂式2374706236.30%132079.80%6754420560.60%罐式5159733

18、9-29.70%6377-19.10%31185286029.00%1粉罐 145295052.80%1558-6.80%697311569-39.70%2液罐 339033182.20%4469-24.10%224231284574.60%3其它 3173071-89.70%350-9.40%17894188-57.30%低平板2141619231013.70%8989138.20%462439335395.40%普通2396168941.90%2945-18.60%187221387434.90%倉柵9884610961.80%13436-26.40%639513682273.70%集裝箱

19、230612848709.70%7562205.00%4631217834159.70%車輛運輸53475612.00%181195.00%1231204503.40%自卸8227973.10%1322-37.80%4713296958.70%其它159817-80.50%11439.50%6761366-50.50%2016年1-6月專用車行業(yè)分析上半年發(fā)展特點行業(yè)行業(yè)需求超出預(yù)期 在經(jīng)濟形勢不振的情況下，專用車八大類產(chǎn)品上半年同比增長29.42%。冷鏈運輸車、郵政車、市政環(huán)衛(wèi)車、物流運輸專用車的爆發(fā)增長為行業(yè)發(fā)展注入活力。半掛車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長 今年上半年半掛車?yán)塾嬌a(chǎn)21.98萬輛同比增長

20、90.8%。新修訂的GB-1589將強制報廢不符合標(biāo)準(zhǔn)的轎運車輛，促進(jìn)轎運半掛車政策性增長。用于長距離運輸、碼頭貨物轉(zhuǎn)運、特種貨物運輸?shù)募?xì)分物流類半掛車產(chǎn)品實現(xiàn)周期性增長，并且輕量化全鋁制半掛車產(chǎn)品市場需求明顯增長。國家政策法規(guī)對專用車影響明顯 專用車行業(yè)受國家宏觀政策調(diào)控影響明顯，排放標(biāo)準(zhǔn)、油耗標(biāo)準(zhǔn)、市場準(zhǔn)入、地方補貼政策等對市場結(jié)構(gòu)亦會產(chǎn)生較大影響。 從年度發(fā)展趨勢上2016年將呈現(xiàn)總量微增的發(fā)展態(tài)勢，物流運輸類產(chǎn)品持續(xù)維持高位需求，工程類產(chǎn)品雖然出現(xiàn)反彈但很難恢復(fù)到2010年的峰值，城市服務(wù)作業(yè)類產(chǎn)品穩(wěn)定微增但總量不足以影響行業(yè)走勢，受消費影響，旅居車、文化傳媒類車輛持續(xù)走強。 目錄“十

21、二五”專用車行業(yè)回顧2016年1-6月專用車行業(yè)分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及熱點# 01# 02# 03產(chǎn)業(yè)熱點新版GB-1589對行業(yè)的影響 作為汽車產(chǎn)品設(shè)計制造最基本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之一，GB1589全稱道路車輛外廓尺寸、軸荷及總質(zhì)量限值，由中國質(zhì)檢總局和中國標(biāo)準(zhǔn)化管委領(lǐng)頭，交通部、公安部、工信部等多部委參與制訂。 GB1589對相關(guān)的道路車輛的尺寸、軸荷及質(zhì)量限值進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定，道路車輛嚴(yán)格按照上面的規(guī)定設(shè)計，能夠準(zhǔn)確的劃分超長超載以及違規(guī)制造的車輛。 新版的GB-1589改名為汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值，于2016年7月26日由質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委正式批準(zhǔn)發(fā)布。產(chǎn)業(yè)熱點新版GB-

22、1589對行業(yè)的影響重點內(nèi)容一：半掛車長度限值由2004版的13米變?yōu)榱四壳暗?3.75米，運送45英尺集裝箱的半掛車長度最大限值為13.95米；封閉式廂式半掛車從14.6米減少到了目前的13.75米，取消整體封閉式廂式半掛車、低平板半掛車、集裝箱半掛車的長度限值特例；半掛車前回轉(zhuǎn)半徑不應(yīng)大于2040mm。二軸貨車、半掛牽引車及中置軸掛車外廓尺寸限值產(chǎn)業(yè)熱點圖1 三軸貨車、半掛牽引車及中置軸掛車圖2 雙向四軸貨車及汽車列車圖3 五軸汽車列車產(chǎn)業(yè)熱點圖4 六軸汽車列車圖5 半掛車系列產(chǎn)業(yè)熱點重點內(nèi)容二：為了治理規(guī)范國內(nèi)轎運車市場，在標(biāo)準(zhǔn)中新增中置軸車輛運輸車掛車，規(guī)定長度限值為12米，中置軸車輛

23、運輸列車的長度限值為22米，能夠裝載8（大中型）10（中小型）乘用車，在法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)相比原有的半掛車輛運輸車運輸效率高。圖6 中置軸車輛運輸掛車產(chǎn)業(yè)熱點新版GB-1589對行業(yè)的影響重點內(nèi)容三：中置軸、牽引桿掛車長度為12米，車廂長度限值為8米(不包含中置軸車輛運輸掛車），規(guī)定由牽引桿掛車組成的列車屬于貨車列車，貨車列車長度限值為20米。重點內(nèi)容四：在新修訂的GB1589中對于汽車列車進(jìn)行較大的變化，鉸接列車長度限值為米，比米的標(biāo)準(zhǔn)增加了米（封閉式廂式半掛車組成的鉸接列車長度限值由米減少到了米）；此外規(guī)定長頭鉸接列車（長頭牽引車+半掛車）長度限值為米，對于國內(nèi)長頭市場發(fā)展有一定的促進(jìn)作用

24、。產(chǎn)業(yè)熱點新版GB-1589對行業(yè)的影響重點內(nèi)容五：在車輛的寬度方面，標(biāo)準(zhǔn)中寬度限值也由2004版的2.5米放寬到2.55米，這樣修改主要是為了滿足車輛裝載兩排托盤的寬度需求；考慮到冷藏車增加了保溫層厚度，所以冷藏車寬度限值2.6米。重點內(nèi)容六：最大總重限值也是GB1589重點規(guī)定的內(nèi)容，在標(biāo)準(zhǔn)中對于不同軸數(shù)的車輛進(jìn)行了明確的規(guī)定，二軸貨車及半掛牽引車總重限值18噸，三軸貨車及半掛牽引車總重限值25噸，雙轉(zhuǎn)向軸四軸貨車總重限值31噸，四軸汽車列車總重限值36噸，五軸車限重43噸，六軸車限重49噸。產(chǎn)業(yè)熱點產(chǎn)業(yè)熱點新版GB-1589對行業(yè)的影響一、對轎運車的影響 調(diào)整方案：增加了中置軸掛車;半掛

25、車車長限值統(tǒng)一為13.75米，中置軸車輛運輸列車車長限值為22米。 產(chǎn)生的影響：雙排轎運車將逐漸被單排轎運車所取代，同時重點推廣中置軸車輛運輸車。二、對冷藏車的影響 調(diào)整方案：車寬由2.5米修訂為2.55米，冷藏車寬度限值2.6米。 產(chǎn)生的影響：廂體尺寸將增加，滿足車輛多式聯(lián)運、托盤運輸?shù)雀咝н\輸需求，對車輛廂體外觀尺寸重新進(jìn)行規(guī)定。在提升物流效率的同時，結(jié)合我國道路和橋梁的設(shè)計規(guī)范，國內(nèi)道路寬度提出的合理修改。產(chǎn)業(yè)熱點新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則將進(jìn)行修訂 新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則準(zhǔn)入修訂已在業(yè)內(nèi)征集過多次意見，幾經(jīng)調(diào)整修改。本輪修訂對比2009年的準(zhǔn)入規(guī)則主要有十大變化，涉及生產(chǎn)能力和條件、設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)一致性、售后服務(wù)能力