XXXX年煤炭行業(yè)年度報(bào)告

1、2011年中國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)先降后升，中國(guó)成世界最大煤炭進(jìn)口國(guó)煤炭企業(yè)兼并重組效應(yīng)初步顯現(xiàn)2011年中國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)先降后升，中國(guó)成世界最大煤炭進(jìn)口國(guó)煤炭企業(yè)兼并重組效應(yīng)初步顯現(xiàn)“十二五”規(guī)劃為煤炭行業(yè)發(fā)展提供新的契機(jī)煤炭開采行業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)中的2012年煤炭行業(yè)分析報(bào)告目 錄TOC f h z t 行業(yè)一,1,行業(yè)二,2,行業(yè)三,3 HYPERLINK l _Toc321821920 緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREF _Toc321821920 h 1 HYPERLINK l _Toc321821921 第一章 煤炭行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展概述 PAGEREF _Toc32

2、1821921 h 5 HYPERLINK l _Toc321821922 第一節(jié) 國(guó)際煤炭行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREF _Toc321821922 h 5 HYPERLINK l _Toc321821923 第二節(jié) 中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREF _Toc321821923 h 15 HYPERLINK l _Toc321821924 第二章 2011年中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 PAGEREF _Toc321821924 h 21 HYPERLINK l _Toc321821925 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 PAGEREF _Toc321821925 h 21 HYPERLINK l _T

3、oc321821926 第二節(jié) 政策環(huán)境 PAGEREF _Toc321821926 h 25 HYPERLINK l _Toc321821927 第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境 PAGEREF _Toc321821927 h 30 HYPERLINK l _Toc321821928 第三章 煤炭行業(yè)供需分析 PAGEREF _Toc321821928 h 35 HYPERLINK l _Toc321821929 第一節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)運(yùn)需基本情況 PAGEREF _Toc321821929 h 35 HYPERLINK l _Toc321821930 第二節(jié) 煤炭市場(chǎng)供需主要特點(diǎn) PAGEREF _Toc32

4、1821930 h 38 HYPERLINK l _Toc321821931 第四章 煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 PAGEREF _Toc321821931 h 40 HYPERLINK l _Toc321821932 第一節(jié) 盈利能力分析 PAGEREF _Toc321821932 h 40 HYPERLINK l _Toc321821933 第二節(jié) 營(yíng)運(yùn)能力分析 PAGEREF _Toc321821933 h 42 HYPERLINK l _Toc321821934 第三節(jié) 償債能力分析 PAGEREF _Toc321821934 h 43 HYPERLINK l _Toc321821935 第

5、四節(jié) 煤炭行業(yè)成長(zhǎng)能力 PAGEREF _Toc321821935 h 44 HYPERLINK l _Toc321821936 第五章 煤炭行業(yè)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r PAGEREF _Toc321821936 h 45 HYPERLINK l _Toc321821937 第一節(jié) 煤炭行業(yè)區(qū)域分布 PAGEREF _Toc321821937 h 45 HYPERLINK l _Toc321821938 第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 PAGEREF _Toc321821938 h 47 HYPERLINK l _Toc321821939 第二節(jié) 東北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 PAGEREF _Toc321821

6、939 h 52 HYPERLINK l _Toc321821940 第三節(jié) 華東地區(qū)煤炭行業(yè)分析 PAGEREF _Toc321821940 h 55 HYPERLINK l _Toc321821941 第四節(jié) 中南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 PAGEREF _Toc321821941 h 59 HYPERLINK l _Toc321821942 第五節(jié) 西南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 PAGEREF _Toc321821942 h 62 HYPERLINK l _Toc321821943 第六節(jié) 西北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 PAGEREF _Toc321821943 h 65 HYPERLINK l _Toc321

7、821944 第六章 重點(diǎn)子行業(yè)分析 PAGEREF _Toc321821944 h 69 HYPERLINK l _Toc321821945 第一節(jié) 子行業(yè)排序分析 PAGEREF _Toc321821945 h 69 HYPERLINK l _Toc321821946 第二節(jié) 煙煤和無煙煤開采行業(yè) PAGEREF _Toc321821946 h 70 HYPERLINK l _Toc321821947 第七章 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) PAGEREF _Toc321821947 h 73 HYPERLINK l _Toc321821948 第一節(jié) 煤炭行業(yè)景氣度 PAGEREF _Toc32182

8、1948 h 73 HYPERLINK l _Toc321821949 第二節(jié) 煤炭行業(yè)供需趨勢(shì) PAGEREF _Toc321821949 h 74 HYPERLINK l _Toc321821950 第三節(jié) 煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì) PAGEREF _Toc321821950 h 78 HYPERLINK l _Toc321821951 第八章 煤炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc321821951 h 79 HYPERLINK l _Toc321821952 第一節(jié) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321821952 h 79 HYPERLINK l _Toc321821953 第二

9、節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321821953 h 81 HYPERLINK l _Toc321821954 第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321821954 h 82 HYPERLINK l _Toc321821955 第四節(jié) 安全開采風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321821955 h 83緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈一、行業(yè)定義煤（煤炭）是指植物遺體在覆蓋地層下，壓實(shí)、轉(zhuǎn)化而成的固體有機(jī)可燃沉積巖。對(duì)各種煤炭的開采、洗選、分級(jí)等生產(chǎn)活動(dòng)構(gòu)成煤炭開采和洗選業(yè)。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中，煤炭開采和洗選業(yè)屬于采礦業(yè)，包括地下或地上采掘、礦井的運(yùn)行，以及一般在礦址上或礦址附近

10、從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作，例如碾磨、選礦和處理，但不包括煤制品的生產(chǎn)、煤炭勘探和建筑工程活動(dòng)。二、 行業(yè)分類本報(bào)告所分析的煤炭行業(yè)是指國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分布的國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類行業(yè)（GB/T4754-2002）中的煤炭開采和洗選業(yè)，行業(yè)代碼為B06，包括無煙煤、煙煤、褐煤等原煤煤種的開采與洗選。具體見下表：表1：煤炭行業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱06煤炭開采和洗選業(yè)0610煙煤和無煙煤的開采洗選0620褐煤的開采洗選0690其他煤炭采選資料來源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類行業(yè)GB/T4754-2002其中，煙煤和無煙煤的開采洗選指對(duì)地下或露天煙煤、無煙煤的開采，以及對(duì)采出的煙煤、無煙煤及其他硬煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提

11、高質(zhì)量的活動(dòng)。褐煤的開采洗選指對(duì)褐煤（煤化程度較低的一種煤炭）的地下或露天開采，以及對(duì)采出的褐煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提高質(zhì)量的活動(dòng)。其他煤炭采選指對(duì)生長(zhǎng)在古生代地層中的含碳量低、灰分高的煤炭資源（如石煤、泥炭）的開采。三、行業(yè)特點(diǎn)煤炭是我國(guó)儲(chǔ)量最為豐富的資源，位居世界第三，產(chǎn)量居世界第一，在我國(guó)的一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)中所占比重一直保持在70%以上。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，推動(dòng)著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和社會(huì)進(jìn)步。其主要特點(diǎn)如下：（一）高開采風(fēng)險(xiǎn)煤炭開采可分為礦井開采和露天開采，露天開采的煤礦在總資源量中的比重是衡量開采條件的重要指標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)煤層埋藏較深，

12、已劃歸和可以劃歸露天開采的礦區(qū)主要有13 個(gè)，儲(chǔ)量約為412.43 億噸，僅占全國(guó)煤炭保有儲(chǔ)量的4.1%。煤炭開采主要以礦井開采為主，其開采條件的優(yōu)良與煤礦中瓦斯含量成反比，惡劣的開采條件不僅影響煤礦的安全生產(chǎn)，同時(shí)也增加了開采的難度，因此煤炭開采過程中危險(xiǎn)性較大。尤其對(duì)于一些中小煤礦，由于管理不善，片面追求產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益，礦難頻發(fā)。近年來，雖然全國(guó)煤礦安全生產(chǎn)狀況不斷好轉(zhuǎn)，但形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。（二）高技術(shù)煤炭開采技術(shù)是煤炭生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，成熟的開采技術(shù)能夠降低煤炭生產(chǎn)成本，減少安全事故的發(fā)生，同時(shí)可提高煤炭產(chǎn)量和開采回收率。不同煤層對(duì)采煤技術(shù)和采煤設(shè)備要求不同，煤層越厚，采煤越困難，對(duì)采煤技

13、術(shù)和煤機(jī)設(shè)備的要求就會(huì)越高。因此，煤炭產(chǎn)業(yè)必須依靠先進(jìn)的煤炭開采技術(shù)以及煤機(jī)設(shè)備的供應(yīng)，才能實(shí)現(xiàn)不同煤層的有效開采和綜合利用。（三）運(yùn)力制約發(fā)展我國(guó)煤炭資源主要集中在“三西”（山西、陜西、蒙西）地區(qū)及西南、東北、華中等地，消費(fèi)地主要分布在京津冀、長(zhǎng)三角及珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶，煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)地的逆向分布，決定了北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)的跨區(qū)域煤炭調(diào)運(yùn)格局。由于鐵路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)、運(yùn)量大、不受季節(jié)限制等特點(diǎn)，我國(guó)煤炭運(yùn)輸主要采用鐵路運(yùn)輸為主、公路運(yùn)輸為輔，鐵路水運(yùn)結(jié)合的方式。但由于運(yùn)煤鐵路未來運(yùn)力增長(zhǎng)空間有限，長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)鐵路運(yùn)力將直接影響著煤炭市場(chǎng)有效供給量，從而影響煤炭市場(chǎng)供需和價(jià)格走勢(shì)。四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)煤炭行

14、業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游是影響煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。與煤炭行業(yè)緊密聯(lián)系的行業(yè)是煤炭采選業(yè)、煉焦產(chǎn)業(yè)和煤化工行業(yè)。圖1：煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)第一章 煤炭行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展概述第一節(jié) 國(guó)際煤炭行業(yè)發(fā)展概況一、全球煤炭行業(yè)發(fā)展概況目前，煤炭在世界一次能源消費(fèi)中所占比重為26.5%，低于石油所占比重37.3%，高于天然氣所占比重23.9%。據(jù)美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)，到2025年，煤炭在世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比重略有下降，但在亞洲發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的能源市場(chǎng)中，煤炭仍將占主導(dǎo)地位。（一）煤炭資源規(guī)模和結(jié)構(gòu)從煤炭資源儲(chǔ)量看，全世界的煤炭資源主要分

15、布在北半球北緯30-70之間，約占世界煤炭資源總量的70%。其中，以亞洲和北美洲最為豐富，分別占全球地質(zhì)儲(chǔ)量的58%和30%，歐洲僅占8%；南極洲數(shù)量很少。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011報(bào)告，目前世界煤炭探明可采儲(chǔ)量為8,597.64億噸。美國(guó)是世界上煤炭探明儲(chǔ)量最大的國(guó)家，2010年底的探明儲(chǔ)量達(dá)2,372.95億噸，占世界探明儲(chǔ)量的27.6%；其次是俄羅斯，2010年底的探明儲(chǔ)量是1,570.10億噸；中國(guó)則排名第三，2010年底的煤炭探明儲(chǔ)量達(dá)到1,145億噸，占世界的13.3%；而排名第四、五名的分別是澳大利亞和印度。表1.1-1：世界各國(guó)煤炭探明儲(chǔ)量排名（單位：億噸）排名國(guó)家儲(chǔ)量占比1

16、美國(guó)2,372.9527.6%2俄羅斯1,570.1018.2%3中國(guó)1,14513.3%4澳大利亞7648.9%5印度6067.0%6德國(guó)406.994.7%7烏克蘭338.733.9%8哈薩克斯坦3363.9%9南非301.563.5%10哥倫比亞67.460.8%資料來源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011（二）全球煤炭產(chǎn)量情況BP世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2011顯示，2010年全世界煤炭生產(chǎn)量合計(jì)72.73億噸，較上年增長(zhǎng)6.3%。全球共有10個(gè)國(guó)家 HYPERLINK /reports/index154.html 煤炭產(chǎn)量超億噸，10國(guó)產(chǎn)量合計(jì)為65.22億噸，占全球產(chǎn)量的89.7%。中國(guó)是世界上煤炭

17、產(chǎn)量最大的國(guó)家，煤炭產(chǎn)量32.4億噸，相當(dāng)于1,800.4百萬噸油當(dāng)量，占世界比例高達(dá)48.3%；其次是美國(guó)，占世界產(chǎn)量比例為14.8%；排名第三的是澳大利亞，占世界產(chǎn)量比例為6.3%；印度和印尼則分別排名第四、五，占世界產(chǎn)量比例分別是5.8%和5.0%。分區(qū)域來看，亞太地區(qū)、北美地區(qū)和歐洲及歐亞地區(qū)是世界三大煤炭生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的94.6%。其中，亞太地區(qū)占67.2%，北美地區(qū)占15.9%，歐洲及歐亞地區(qū)占11.5%。非洲、中南美和中東地區(qū)三大區(qū)域合計(jì)僅占世界總量的5.4%。表1.1-2：2010年世界各國(guó)煤炭生產(chǎn)量排名（單位：億噸）排名國(guó)家產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)占比1中國(guó)32.49.0%4

18、8.3%2美國(guó)9.852.1%14.8%3印度5.702.5%5.8%4澳大利亞4.242.9%6.3%5俄羅斯3.174.7%4.0%6印度尼西亞3.0619.4%5.0%7南非2.541.3%3.8%8德國(guó)1.82-1.5%1.2%9波蘭1.33-1.6%1.5%10哈薩克斯坦1.119.2%1.5%資料來源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011圖1.1-1：2010年世界各區(qū)域煤炭產(chǎn)量情況（單位：億噸） 資料來源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011（三）全球煤炭消費(fèi)情況2010年，全球煤炭消費(fèi)量為35.56億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)7.6%。其中，中國(guó)煤炭消費(fèi)量占全球消費(fèi)量的比重為48.2%。分區(qū)域來看，由于亞太地

19、區(qū)、北美和歐洲地區(qū)是世界主要的煤炭資源儲(chǔ)藏地，這三個(gè)地區(qū)煤炭消費(fèi)量占了世界消費(fèi)總量的96.4%。其中亞太地區(qū)消費(fèi)量23.85億噸油當(dāng)量，占比67.1%；北美地區(qū)消費(fèi)量5.56億噸油當(dāng)量，占比15.6%；歐洲地區(qū)消費(fèi)量4.87億噸油當(dāng)量，占比13.7%。中美作為世界上最大的兩個(gè)煤炭消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)總量占比63%，其中中國(guó)煤炭消費(fèi)量折合17.14億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)10.1%，占世界煤炭消費(fèi)總量的48.2%。印度煤炭消費(fèi)量占世界總量的7.8%，居世界第三位。表1.1-3：2010年世界各國(guó)煤炭消費(fèi)量排名（單位：億噸油當(dāng)量）排名國(guó)家消費(fèi)量環(huán)比增長(zhǎng)占比1中國(guó)17.1410.1%48.2%2美國(guó)5.255.

20、7%14.8%3印度2.7810.8%7.8%4日本1.2413.7%3.5%5俄羅斯0.942.1%2.6%6南非0.891.1%2.5%7德國(guó)0.776.7%2.2%8韓國(guó)0.7610.8%2.1%9波蘭0.543.9%1.5%10澳大利亞0.43-16.1%1.2%資料來源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011（四）全球煤炭?jī)r(jià)格情況由于美元貶值、石油價(jià)格上漲、主要煤炭出口國(guó)出口數(shù)量同比減少等因素影響，國(guó)際媒價(jià)逐步攀升。其中，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格每噸112.85美元/噸，西北歐基準(zhǔn)價(jià)格為92.50美元/噸，比上年上漲了30.91%；美國(guó)阿巴拉契亞煤炭現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為71.63美元/噸，比上年上漲

21、了5.21%；日本焦煤和動(dòng)力煤進(jìn)口到岸價(jià)分別為158.95美元/噸和105.19美元/噸，分別比上年下降了5.29%和4.47%。圖1.1-2：國(guó)際原油、煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)圖 資料來源：WIND二、主要區(qū)域煤炭行業(yè)概況（一）美國(guó)美國(guó)是世界上煤炭資源最豐富的國(guó)家之一，1,800m深度以淺的地質(zhì)資源總量約為3.6萬億t，1993年探明儲(chǔ)量4,300億t。在探明儲(chǔ)量中，煙煤占51.0%，次煙煤占38%，褐煤占9.47%，無煙煤占1.6%，適于露天開采的占32.7%。煤炭資源賦存廣泛，地區(qū)分布比較均衡。全美50個(gè)州中，有38個(gè)州賦存煤炭，含煤面積達(dá)11,810 平方千米，占國(guó)土面積的13%。2010年可采儲(chǔ)

22、量為2,372.95億噸，居世界第一位。美國(guó)按地理位置將煤炭資源分為三大地區(qū)，即東部阿巴拉契亞地區(qū)，中部地區(qū)和西部地區(qū)。以上3個(gè)地區(qū)在探明儲(chǔ)量中所占百分比分別為22.6%、28.1%和49.3%。能源部信息署表示，美國(guó)煤炭產(chǎn)量從2009年開始回升，2011年其煤炭輸出第二年呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。美國(guó)國(guó)內(nèi)包括德克薩斯州煤炭產(chǎn)量在2010年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)6.4%至1.66億噸。其中德克薩斯州占其增長(zhǎng)產(chǎn)量的40%。由于世界上最大的煤炭出口國(guó)澳大利亞遭遇洪災(zāi)，破壞煤礦生產(chǎn)，美國(guó)增加其與印度、日本和韓國(guó)等國(guó)的煤炭貿(mào)易活動(dòng)。（二）印度印度是能源相對(duì)緊缺的國(guó)家，石油天然氣產(chǎn)儲(chǔ)量不足，大量依賴國(guó)際進(jìn)口，其中原油進(jìn)口依存度已

23、高達(dá)80%以上。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,煤炭消費(fèi)占比52.4%。印度煤炭?jī)?chǔ)量相對(duì)豐富，世界排名第五，產(chǎn)量世界排名第三。但煤炭灰分較高，煤質(zhì)一般，降低了煤炭開采的 HYPERLINK o 經(jīng)濟(jì) 經(jīng)濟(jì)可行性，尤其煉焦煤儲(chǔ)量低，產(chǎn)量低，對(duì)外依存度更高。印度作為新興國(guó)家，是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，目前正處于工業(yè)化初期，從人均電耗、鋼耗來看都處于低位，未來增長(zhǎng)空間較大。目前政府已加大了對(duì)電力、鋼鐵的 HYPERLINK o 投資 投資，預(yù)計(jì)2012-2018年間印度電力、鋼鐵需求將年均增長(zhǎng)7%-8%，而供給方面依然受到鐵路、港口等運(yùn)輸瓶頸的制約，供給缺口依然存在。未來印度將是國(guó)際煤炭市場(chǎng)上最重要的煤炭買家。一方

24、面國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁；另一方面國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤炭資源儲(chǔ)量較少。鑒于龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，未來印度有望超過日本成為第一大煤炭進(jìn)口國(guó)。尤其國(guó)內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量不足，印度煉焦煤進(jìn)口將大增，預(yù)計(jì)2016年可增加到5,200萬噸，年均增長(zhǎng)率高達(dá)13%。（三）俄羅斯俄羅斯有22個(gè)煤炭盆地和129個(gè)獨(dú)立煤礦床，儲(chǔ)量?jī)H次于美國(guó)，產(chǎn)量排名世界第五。俄羅斯的煤炭貿(mào)易量占全世界12%以上，出口量排在澳大利亞和印度尼西亞后，位列世界第三。俄羅斯煤炭資源的最大缺陷是地區(qū)分布極不平衡，3/4以上分布在俄羅斯的亞洲部分。煤炭是俄羅斯東西伯利亞、西西伯利亞、遠(yuǎn)東和烏拉爾等幾個(gè)大型地理經(jīng)濟(jì)區(qū)的主要燃料。 目前，在俄羅斯的地理經(jīng)濟(jì)區(qū)中僅有7個(gè)是煤炭產(chǎn)區(qū)

25、，而有5個(gè)地區(qū)是煤炭主要消費(fèi)地區(qū)。在7個(gè)煤炭產(chǎn)區(qū)中，如西西伯利亞、東西伯利亞和北高加索3個(gè)地區(qū)實(shí)際上煤炭完全可以自給；而其他4個(gè)地區(qū)，尤其是烏拉爾和遠(yuǎn)東地區(qū)，需要一部分外運(yùn)煤炭。這些地區(qū)所需的煤炭品種和質(zhì)量，僅靠自產(chǎn)煤量是不夠的。因此，俄羅斯每年大約有四分之一的煤炭產(chǎn)量，約4,000萬噸至5,000萬噸需要在各地區(qū)間相互調(diào)配，平均運(yùn)距達(dá)1,000公里，最長(zhǎng)運(yùn)距達(dá)3,000公里。 目前，在俄羅斯的煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，電力生產(chǎn)消費(fèi)占44.7%， HYPERLINK /news/newsListByTags/v4-l2290.html 焦炭生產(chǎn)消費(fèi)占13.8%，民用消費(fèi)占3.3%，公共事業(yè)消費(fèi)占3.3%

26、，農(nóng)業(yè)消費(fèi)占0.9%，出口占10.8%，其它消費(fèi)占23.2%。俄羅斯的煤炭主要是用于電力生產(chǎn)。（四）澳大利亞澳大利亞煤炭資源豐富，已探明儲(chǔ)量764億噸，占全世界8.9%；位居世界第四。煤炭開采以露天開采為主，新南威爾士州和昆士蘭州產(chǎn)量占澳大利亞黑煤總產(chǎn)量的97.3%，煤炭 HYPERLINK /Tags/key_s/schanye/list.shtml 產(chǎn)業(yè)呈 HYPERLINK /Tags/key_s/sduotou/list.shtml 多頭壟斷格局。澳大利亞鐵路、港口等煤炭運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)相對(duì)發(fā)達(dá)，其中，昆士蘭州運(yùn)輸體系涉及五大鐵路系統(tǒng)和四大港口，并計(jì)劃到2019-2020年使得煤炭鐵路運(yùn)力及港

27、口吞吐量均產(chǎn)能翻番。新南威爾士州煤炭運(yùn)輸主要通過Ewcastle 和Kembla兩個(gè)港口，未來Newcastle港口在不斷擴(kuò)大規(guī)模，為未來煤炭出口擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。雖然未來澳大利亞煤炭出口潛力較大，但不確定性依然來自政府政策的調(diào)整，如“資源暴利稅”及“碳排放稅”，這些均將推高國(guó)際煤價(jià)。澳大利亞未來出口增量對(duì)國(guó)際煤炭市場(chǎng)舉足輕重，其煤炭供給壟斷地位在不斷得到加強(qiáng)，對(duì)煤炭定價(jià)能力進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)際煤價(jià)走勢(shì)將保持在高位運(yùn)行。尤其煉焦煤供給集中度更高，價(jià)格也不斷創(chuàng)出新高。第二節(jié) 中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展概況一、中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展概況2011年我國(guó)煤炭行業(yè)繼續(xù)保持良好勢(shì)頭，行業(yè)集約化水平提高，億噸級(jí)煤炭企業(yè)已達(dá)到7個(gè)，

28、2011年關(guān)閉落后煤礦超過400個(gè)，煤炭安全保障意識(shí)增強(qiáng)，大型煤炭基地建設(shè)成果顯著。此外，我國(guó)煤炭企業(yè)積極參與海外資源開發(fā)，節(jié)能減排加速推進(jìn)。（一）產(chǎn)需規(guī)模逐年遞增根據(jù)煤炭行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)煤炭產(chǎn)量35.2億噸，同比增加2.8億噸，約占一次能源生產(chǎn)總量78.6%；煤炭消費(fèi)總量35.7億噸，約占一次能源消費(fèi)總量72.8%。煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)總量同比分別增加2.1和1.9個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模逐年遞增，在一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)揮主題能源作用。圖1.2-1：2006-2011年中國(guó)煤炭產(chǎn)消量資料來源：WIND（二）工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，2011年煤炭行業(yè)工業(yè)總

29、產(chǎn)值達(dá)28,378億元，較上年增加28.35%，增幅較為明顯，在GDP中的占比達(dá)6.02%。自2007年以來，煤炭行業(yè)總產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比例一直在逐步提高。表1.2-1：2007-2011年煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重（單位：億元）年份20072008200920102011煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值9,20214,62616,40422,10928,378GDP265,810314,045340,903401,513471,564占比3.46%4.66%4.81%5.51%6.02%資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫 （三）經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)表現(xiàn)良好2011年我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張，資產(chǎn)總額、銷售收

30、入和利潤(rùn)總額分別達(dá)37,574億元、32,594億元和4,342億元，較上年分別增長(zhǎng)25.49%、38.05%和25.98%。經(jīng)過對(duì)煤炭企業(yè)規(guī)范整頓以及煤炭行業(yè)兼并重組的推進(jìn)，煤炭生產(chǎn)企業(yè)由2010年的9,016家下降至2011年的7,611家，虧損企業(yè)也大幅減少。整體經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)表現(xiàn)良好。表1.2-2：近兩年各項(xiàng)行業(yè)規(guī)模指標(biāo)增長(zhǎng)情況（單位：億元，個(gè)）指標(biāo)20102011同比增長(zhǎng)資產(chǎn)規(guī)模29,94237,57425.49%銷售收入23,61032,59438.05%利潤(rùn)總額3,4474,34225.98%企業(yè)總數(shù)9,0167,611-15.58%虧損企業(yè)數(shù)1,229845-31.24%虧損額7

31、1.2572.852.25%資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫（四）煤炭進(jìn)口量躍世界首位2011年，我國(guó)煤炭進(jìn)口量繼續(xù)保持高位，進(jìn)口總量再創(chuàng)近年來新高，出口逐年萎縮趨勢(shì)未改，與進(jìn)口量相差日益懸殊。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2011年全年共進(jìn)口煤炭1.824億噸，同比增長(zhǎng)10.8%；出口煤炭1,466萬噸，下降23%；凈進(jìn)口1.68億噸，增長(zhǎng)15.2%。2011年1-12月份,日本累計(jì)進(jìn)口煤炭總量1.752億噸,較去年同期降5.1%。中國(guó)超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。表1.2-3：2007-2011年煤炭行業(yè)進(jìn)出口情況（單位：萬噸，億美元）出口量出口總額進(jìn)口量進(jìn)口總額20075,31732.965,10224

32、.2220084,54352.404,04035.0920092,24023.7512,583105.7420101,90322.5216,478169.3220111,46627.0018,240209.00資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫二、中國(guó)煤炭行業(yè)存在的問題（一）煤炭資源保障程度低，資源供應(yīng)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)大型整裝煤田主要集中在晉陜蒙寧和新疆地區(qū)，其他大部分產(chǎn)煤地區(qū)資源賦存條件較差。煤炭資源開發(fā)越來越向晉陜蒙寧等西部地區(qū)集中，煤炭調(diào)出區(qū)與主要消費(fèi)區(qū)的距離增加；原來一些煤炭調(diào)出省逐漸轉(zhuǎn)為煤炭調(diào)入省，全國(guó)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障的難度加大。（二）礦井?dāng)?shù)量多，產(chǎn)業(yè)布局趨同，非煤產(chǎn)值效益低，結(jié)構(gòu)調(diào)整面

33、臨挑戰(zhàn)我國(guó)小型煤礦數(shù)量多，生產(chǎn)集中度低。目前全國(guó)30萬噸以下的小型煤礦有1.2萬多處，占全國(guó)煤礦總數(shù)的80%以上。開采深度增加，煤炭生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增加。目前全國(guó)已經(jīng)有千米深井39處（其中，山東24處、江蘇5處、遼寧7處、河北2處、安徽1處），最深的達(dá)到1,450米。煤礦深部開采面臨的沖擊地壓、地?zé)帷⒏叱袎核?、瓦斯等自然?zāi)害與職業(yè)健康問題。（三）開采方式仍以粗放式為主，資源浪費(fèi)嚴(yán)重?fù)?jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國(guó)大礦區(qū)煤炭回采率均值為30%-40%，中小型礦井回采率最低不足10%，而世界煤炭回采率最高為85%。據(jù)英國(guó)BP公司能源年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年世界平均煤炭?jī)?chǔ)采比為119，最高為460，美國(guó)為245，而我國(guó)只

34、有38，居世界倒數(shù)第七位。目前，國(guó)有重點(diǎn)煤礦采煤機(jī)械化程度為73.63%，綜采機(jī)械化程度49.32%。一些大型煤礦的采煤機(jī)械化程度為95%，達(dá)到了世界先進(jìn)水平，但小型煤礦的采煤機(jī)械化程度卻不足40%。煤炭技術(shù)裝備的自動(dòng)化、信息化水平和可靠性程度低，采掘機(jī)械化程度和生產(chǎn)效率遠(yuǎn)低于先進(jìn)產(chǎn)煤國(guó)家。（四）環(huán)境問題凸顯，生態(tài)環(huán)境約束強(qiáng)化目前全國(guó)煤礦采空區(qū)土地塌陷累計(jì)達(dá)100萬公頃左右，每年新增采空區(qū)6萬公頃左右；煤矸石堆積占用大量土地，并造成嚴(yán)重土壤污染；二氧化硫、氮氧化物和有害重金屬排放不斷增加，酸雨面積達(dá)120萬平方公里。目前，我國(guó)CO2排放量的70%、SO2排放量的90%、氮氧化合物排放量的67%

35、、煙塵的70%都來自于燃煤。根據(jù)開采1噸煤形成近億立方米采空區(qū)計(jì)算，我國(guó)以30億噸年產(chǎn)量開采，每年將形成20多億立方米采空區(qū)，因采空引發(fā)的地表塌陷危害嚴(yán)重。由于我國(guó)持續(xù)快速的煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，面臨著更加嚴(yán)峻的國(guó)際社會(huì)輿論壓力。（五）安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻全國(guó)大中型礦井平均開采深度接近500米，且以年均近20米的速度向深部延伸；開采深度大于600米的已占30%，超過千米的深井達(dá)39處。隨著開采深度的增加，煤炭開采條件更為復(fù)雜，高瓦斯礦井每年增加4%，煤與瓦斯突出礦井每年增加3%；占三分之一產(chǎn)能的煤礦急需安全改造，約三分之一產(chǎn)能的煤礦需要逐步淘汰。2011年，全國(guó)煤礦發(fā)生事故1201起、死亡1973人，

36、同比減少202起、460人，分別下降14.4%和19.0%。煤礦百萬噸死亡率下降到0.564。其中，全國(guó)小煤礦去年發(fā)生事故833起、死亡1391人，同比減少137起、311人，分別下降14.1和18.3。小煤礦百萬噸死亡率由1.414下降到1.104，降幅達(dá)21.9。全國(guó)共關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的小煤礦429處，淘汰落后產(chǎn)能4272萬噸/年。盡管煤礦安全事故有所減少，但重特大事故尚未得到有效遏制，一般事故時(shí)有發(fā)生，煤礦安全生產(chǎn)問題依然突出。（六）發(fā)展理念亟待更新近年來，煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，取得了輝煌成績(jī)，但要實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)由數(shù)量速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的任務(wù)還很艱巨，距離落實(shí)科教興煤戰(zhàn)略、提升

37、煤炭工業(yè)發(fā)展的科學(xué)化水平還有較大差距，加強(qiáng)人才培養(yǎng)、建設(shè)和諧礦區(qū)任重而道遠(yuǎn)。第二章 2011年中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況2011年，面對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易環(huán)境的頻繁干擾，我國(guó)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊成果，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好。（一）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速放緩2011年，全國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471,564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比2010年增長(zhǎng)9.2%，增速比2010年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。圖2.1-1：2007-2011年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)情況資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)2011農(nóng)

38、村居民人均純收入6,977元，比上年增長(zhǎng)17.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)11.4%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21,810元，比上年增長(zhǎng)14.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.4%。農(nóng)村居民食品消費(fèi)支出占消費(fèi)總支出的比重為40.4%，城鎮(zhèn)為36.3%。圖2.1-2：2007-2011年居民人均收入及其增長(zhǎng)情況資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（三）固定資產(chǎn)投資額大幅增加2011年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資311,022億元，比上年增長(zhǎng)23.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)15.9%。其中東部地區(qū)投資130,319億元，比上年增長(zhǎng)20.1%；中部地區(qū)投資70,783億元，增長(zhǎng)27.5%；西部地區(qū)投資71,849億元，增長(zhǎng)28

39、.7%；東北地區(qū)投資32,687億元，增長(zhǎng)30.4%。2011年煤炭開采及洗選業(yè)投資額4,897億元，較上年增長(zhǎng)25.9%。圖2.1-3：2007-2011年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)情況資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（四）工業(yè)增加值增幅回落2011年全部工業(yè)增加值188,572億元，比上年增長(zhǎng)10.7%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)13.9%。在規(guī)模以上工業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)9.9%；集體企業(yè)增長(zhǎng)9.3%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)15.8%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)10.4%；私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)19.5%。輕工業(yè)增長(zhǎng)13.0%，重工業(yè)增長(zhǎng)14.3%。圖2.1-4：2007-2011年全部工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)情況資料

40、來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（五）進(jìn)出口貿(mào)易順差縮小2011年貨物進(jìn)出口總額36,421億美元，比上年增長(zhǎng)22.5%。其中，出口18,986億美元，增長(zhǎng)20.3%；進(jìn)口17,435億美元，增長(zhǎng)24.9%。進(jìn)出口差額1,551億美元，比上年減少264億美元。圖2.1-5：2007-2011年貨物進(jìn)出口情況資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局綜上，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行為我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，有助于煤炭工業(yè)的規(guī)?；?、機(jī)械化、信息化、現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提高，使得煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不斷改善。第二節(jié) 政策環(huán)境一、煤炭行業(yè) “十二五”規(guī)劃2012年3月22日，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)煤炭工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，提出控制東部、穩(wěn)定中部

41、、發(fā)展西部的總體布局。至2015年，我國(guó)煤炭產(chǎn)能將達(dá)41億噸/年。其中，大型煤礦26億噸/年，占總能力的63%。煤礦建設(shè)方面，“十一五”結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)規(guī)模3.6億噸/年，“十二五”新開工建設(shè)規(guī)模7.4億噸/年，建成投產(chǎn)規(guī)模7.5億噸/年，結(jié)轉(zhuǎn)“十三五”建設(shè)規(guī)模3.5億噸/年。至2015年，形成10個(gè)億噸級(jí)、10個(gè)5,000萬噸級(jí)大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量占全國(guó)的60%以上。煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，中國(guó)將通過推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組，發(fā)展大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，整頓關(guān)閉小煤礦，淘汰落后產(chǎn)能。通過兼并重組，將全國(guó)煤礦企業(yè)數(shù)量控制在4,000家以內(nèi)，形成10個(gè)億噸級(jí)、10個(gè)5,000萬噸級(jí)煤炭產(chǎn)量占全國(guó)60以上的大型煤炭企業(yè)

42、。實(shí)現(xiàn)2015年煤炭產(chǎn)量39億噸，原煤入選率65%以上；采煤機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。安全生產(chǎn)方面，規(guī)劃指出，2015年煤礦事故死亡人數(shù)、重特大事故起數(shù)應(yīng)比2010年分別下降12.5%和15%以上，百萬噸死亡率下降28%以上。綜合利用方面，至2015年，我國(guó)有望新增煤層氣探明儲(chǔ)量10,000億立方米，實(shí)現(xiàn)煤層氣(煤礦瓦斯)產(chǎn)量300億方?！笆濉逼陂g，煤炭工業(yè)有望節(jié)約能源9,500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。二、扎實(shí)推進(jìn)資源稅改革2011年10月10日，國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于修改的決定，2011年10月31日發(fā)布中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則，2011年11月1日起正式實(shí)施，醞釀已久的資源稅改革又向前推

43、進(jìn)了一步。2012年兩會(huì)政府工作報(bào)告中專門提出要“在全國(guó)范圍實(shí)施原油、天然氣資源稅從價(jià)計(jì)征改革”和“全面深化資源稅改革，擴(kuò)大從價(jià)計(jì)征范圍”。2012年 3月22日，國(guó)家能源局煤炭司司長(zhǎng)方君實(shí)在煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃新聞發(fā)布會(huì)上明確表示：“煤炭資源稅改革的方向是由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征，但是由于煤炭資源稅改革比較復(fù)雜，例如煤炭?jī)r(jià)格就比較多，有坑口價(jià)、平倉價(jià)等，最終的改革方案還在設(shè)計(jì)中”。煤炭資源稅改革為從價(jià)計(jì)征已無懸念，但是采取單一抑或差別的稅率模式以及具體推出時(shí)機(jī)、試點(diǎn)城市等，還有待決策者進(jìn)一步確定。由于資源稅是地方稅種，煤炭資源稅改為從價(jià)計(jì)征后，地方收入將會(huì)增加，有利于緩解目前地方財(cái)政普遍

44、緊張的情況。但目前煤炭約占一次能源的70%，又處于賣方市場(chǎng)地位，一旦資源稅改革鋪開，企業(yè)成本上升，勢(shì)必將成本壓力轉(zhuǎn)嫁到電力、鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)有一定的影響。三、兼并重組步伐加快2010年10月21日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見,要求通過兼并重組,使全國(guó)形成一批年產(chǎn)5,000萬噸以上的特大型煤礦企業(yè)集團(tuán),煤礦企業(yè)年均產(chǎn)能提高到80萬噸以上,特大型煤礦企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上。要求山西、內(nèi)蒙古、河南、陜西等重點(diǎn)產(chǎn)煤省區(qū)堅(jiān)決淘汰落后小煤礦，大力提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)煤炭資源連片開發(fā)；黑龍江、湖南、四川、貴州、云南等省要加大

45、兼并重組力度,切實(shí)減少煤礦企業(yè)數(shù)量。要求支持具有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)兼并重組落后企業(yè)，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鼓勵(lì)煤、電、運(yùn)一體化經(jīng)營(yíng)，培育一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。目前,全國(guó)各類煤礦企業(yè)多達(dá)1.12萬個(gè),企業(yè)年均產(chǎn)能不足30萬噸，普遍存在產(chǎn)業(yè)集中度低、技術(shù)落后、資源浪費(fèi)和環(huán)境污染等問題，煤炭工業(yè)長(zhǎng)期粗放發(fā)展積累的矛盾仍很突出。這項(xiàng)政策措施出臺(tái)將有效提升煤炭行業(yè)的集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，規(guī)范煤礦資源的開發(fā)主體，提高安全生產(chǎn)保障能力。四、煤炭進(jìn)口增值稅調(diào)整國(guó)家發(fā)改委針對(duì)煤電油氣供應(yīng)緊張情況和今年煤炭進(jìn)口總量增幅下滑等情況，正在研究調(diào)

46、整煤炭進(jìn)口增值稅率和港口相關(guān)費(fèi)用。從2009年1月1日起，我國(guó)煤炭進(jìn)口增值稅調(diào)整為17%，但民用煤炭制品仍延用13%的增值稅率。經(jīng)測(cè)算，稅率每下調(diào)1%，進(jìn)口煤炭成本將下降9元/噸，若下降至13%，則進(jìn)口煤炭到岸價(jià)將下降36元/噸。目前進(jìn)口煤炭占我國(guó)北煤南運(yùn)貿(mào)易量的20%左右，對(duì)滿足東南沿海地區(qū)的煤炭需求起到重要的作用，但受澳洲洪災(zāi)以及美元走弱影響，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲。煤炭進(jìn)口增值稅下調(diào)后，增加了煤炭市場(chǎng)的有效供給，緩解了國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供不應(yīng)求的嚴(yán)峻局面，推動(dòng)了煤炭市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，壓縮了進(jìn)口煤炭的經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)了煤炭?jī)r(jià)格的下滑，可以有效地抑制由于煤炭供應(yīng)緊張?jiān)斐傻拿禾績(jī)r(jià)格不斷上漲。五、

47、應(yīng)急儲(chǔ)備基地試點(diǎn)啟動(dòng)2011年2月底，國(guó)家發(fā)改委在北京召開了國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備工作會(huì)議，部署了第一批國(guó)家煤炭?jī)?chǔ)備工作計(jì)劃。之后，發(fā)改委下發(fā)了關(guān)于下達(dá)2011年第一批國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備計(jì)劃的通知，安排2011年全國(guó)第一批國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備計(jì)劃500萬噸，并要求在5月底形成實(shí)物儲(chǔ)備。5月底國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備 HYPERLINK / 管理暫行辦法正式發(fā)布，標(biāo)志著討論了多年的煤炭?jī)?chǔ)備終于進(jìn)入具體實(shí)施階段。國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備方案，是國(guó)家委托煤企、電企等在煤炭重要集散地、關(guān)鍵運(yùn)輸樞紐等地儲(chǔ)備煤炭，用于應(yīng)對(duì)煤炭供應(yīng)中斷和嚴(yán)重不足等緊急狀況，增強(qiáng)在重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件狀態(tài)下的煤炭供應(yīng)保障能力，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。這

48、一舉措對(duì)減少煤價(jià)波動(dòng)，從而減少電價(jià)上漲壓力也會(huì)起到一定作用。根據(jù)和2011年國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備工作會(huì)議部署，神華等10家大型煤炭、電力企業(yè)和秦皇島港、黃驊港、舟山港、廣州港、武漢港、蕪湖港、徐州港、珠海港等8個(gè)港口企業(yè)，成為國(guó)家第一批應(yīng)急煤炭?jī)?chǔ)備點(diǎn)。我國(guó)每年北煤南運(yùn)數(shù)量在5億噸左右，500萬噸的儲(chǔ)備量，相當(dāng)于3天的運(yùn)量，足夠暫時(shí)解決問題。六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)大連商品交易所開展焦炭期貨交易中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱大商所)開展焦炭期貨交易。按照期貨交易管理?xiàng)l例和期貨交易所管理辦法的相關(guān)規(guī)定，在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒和相關(guān)程序履行完畢后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將批準(zhǔn)大商所掛牌焦炭期貨合約。開展焦炭期貨交易，

49、有利于完善焦炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制，更好地幫助現(xiàn)貨企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)變化趨勢(shì)，增強(qiáng)決策預(yù)見性和科學(xué)性，促進(jìn)焦炭和鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，可為現(xiàn)貨企業(yè)提供有效避險(xiǎn)工具，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。焦炭行業(yè)是近年來國(guó)家抑制產(chǎn)能過剩、淘汰落后產(chǎn)能重點(diǎn)行業(yè)之一。上市焦炭期貨，發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能，有利于引導(dǎo)社會(huì)投資，抑制行業(yè)盲目發(fā)展，利用市場(chǎng)化手段促進(jìn)國(guó)家宏觀調(diào)控政策貫徹落實(shí)。第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境雖然目前我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益水平良好，規(guī)?；_采比重逐年增大，先進(jìn)的煤炭開采適宜技術(shù)得到應(yīng)用，甚至打造出了世界一流水平的大型煤礦，但也形成了一部分超出資源和生態(tài)條件的生產(chǎn)能力。實(shí)際上，根據(jù)我國(guó)煤礦開采現(xiàn)有的科學(xué)技

50、術(shù)水平，綜合考慮環(huán)境、安全等各種因素，目前煤炭產(chǎn)量中，僅有約1/3屬于科學(xué)合理性開采，也即仍有2/3的產(chǎn)量屬超能力或不規(guī)范的過度開采。由于我國(guó)絕大部分煤炭資源富集于環(huán)境承受能力弱、水資源短缺地區(qū)，目前煤炭產(chǎn)能規(guī)模已大大超出了 HYPERLINK /hqgj/jryw/2012-03-26/content_5518676.html 煤炭行業(yè)在資源、技術(shù)、環(huán)境、安全等方面所能承載的極限能力。頻繁發(fā)生的煤礦安全重特大事故、地表塌陷、地下水系破壞、植被破壞、矸石山占用農(nóng)田、有害氣體排放等環(huán)境負(fù)效應(yīng)，嚴(yán)重影響了煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。有研究表明，受資源豐蘊(yùn)程度、地質(zhì)開采條件、自然災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、水資源、經(jīng)

51、濟(jì)(運(yùn)輸)等方面的條件制約，未來一段時(shí)期我國(guó)煤炭每年科學(xué)產(chǎn)能規(guī)模按保守估計(jì)只為38億噸左右。一、繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年” 國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)的通知，要求各地有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，確?！笆濉睍r(shí)期安全生產(chǎn)工作開好局、起好步。2011年全國(guó)煤礦發(fā)生事故1,201起、死亡1,973人，同比減少202起、460人，分別下降14.4%和19.0%；較大事故同比減少25起、105人，分別下降21.7%和20.3%；重特大事故同比減少3起、182人，分別下降了12.5%和34.2%；煤炭百萬噸死亡率同比下降24.7%。2011年，全國(guó)關(guān)閉不

52、具備安全生產(chǎn)條件的小煤礦429余處、淘汰落后產(chǎn)能4,272萬噸/年。小煤礦事故833起、死亡1,391人，同比減少137起、311人，分別下降14.1%和18.3%；小煤礦百萬噸死亡率由1.414下降到1.104，下降了21.9%。我國(guó)部分地區(qū)的煤礦安全和煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)工作創(chuàng)出新水平。此外，煤礦安全保障能力明顯提升。全國(guó)14個(gè)大型煤炭基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，其煤炭產(chǎn)量已占到全國(guó)的88%，千萬噸級(jí)企業(yè)達(dá)到47家、產(chǎn)量占全國(guó)的63.24%，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；國(guó)有重點(diǎn)煤礦采煤、掘進(jìn)機(jī)械化程度分別達(dá)到90%和80%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)力水平不斷提高。二、 我國(guó)煤礦開采技術(shù)方面存在的問題（一）采煤技

53、術(shù)水平仍然較低,技術(shù)裝備較差,制造技術(shù)落后與國(guó)外同行業(yè)相比,在機(jī)電一體化、智能化、自動(dòng)化的控制技術(shù),產(chǎn)品可靠性技術(shù),數(shù)字集成技術(shù)與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù),仍然存在較大差距,中小型礦井落煤方式還以炮采為主,工作面走向長(zhǎng)度過短。在采煤機(jī)械化系統(tǒng),運(yùn)輸系統(tǒng)、采場(chǎng)圍巖控制系統(tǒng)、巷道準(zhǔn)備系統(tǒng)和輔助運(yùn)輸系統(tǒng)技術(shù)裝備較差,功率及生產(chǎn)能力較小,機(jī)械化程度和工效普遍不高。 （二）引進(jìn)消化國(guó)外先進(jìn)設(shè)備方面不夠 在井下自救系統(tǒng),避災(zāi)系統(tǒng)、個(gè)人防護(hù)裝備水平仍然很低,對(duì)瓦斯等重大災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的儀器、儀表還不能完全達(dá)到要求,對(duì)安全事故的防治技術(shù)及裝備不能充分有效防治災(zāi)害或最大限度減輕災(zāi)害。煤礦重大科技攻關(guān)課題難以實(shí)現(xiàn),重大安

54、全技術(shù)問題難以解決。（三）煤炭開采專業(yè)技術(shù)人才緊缺 目前國(guó)有煤礦中,大專以上程度的技術(shù)人員僅占職工總數(shù)的3%,而個(gè)體煤礦相應(yīng)技術(shù)人員的比例更低。在發(fā)達(dá)國(guó)家則占60%以上。由于煤炭行業(yè)安全的特殊性,地礦類專業(yè)學(xué)生比例逐年減少。技術(shù)人員匱乏使得技術(shù)措施不到位,制約煤礦生產(chǎn)安全技術(shù)和管理水平的提高。第四節(jié) 運(yùn)輸環(huán)境我國(guó)炭煤資源主要分布在北方，而能源消費(fèi)主要在南方。由于煤炭產(chǎn)量集中在“三西”地區(qū)，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)成為北煤南運(yùn)的焦點(diǎn)，“三西”地區(qū)外運(yùn)鐵路分為北通道、中通道和南通道三個(gè)主要通道。 北通道的外運(yùn)鐵路包括豐沙大線、大秦、朔黃、京原和集通線，以“動(dòng)力煤” 外運(yùn)為主，是“三西”煤炭外運(yùn)的主要通

55、路，其中大秦線和朔黃線是最主要的運(yùn)輸線路；中通道外運(yùn)鐵路目前包括石太線、邯長(zhǎng)線和太焦線，以“焦煤和無煙煤” 外運(yùn)為主；南通道的煤炭外運(yùn)主要經(jīng)南同蒲線、隴海線和侯月線，此外還通過西康線、襄渝線外運(yùn)少量的陜西煤，以“焦煤、肥煤和無煙煤” 外運(yùn)為主，主要運(yùn)輸陜北、晉中、神東、黃隴和寧東煤炭生產(chǎn)基地至中南、華東地區(qū)以及至日照、連云港的煤炭。圖2.4-1：我國(guó)煤炭鐵路運(yùn)輸布局現(xiàn)狀資料來源：煤電信息網(wǎng)從鐵路運(yùn)輸布局上看，盡管大秦線擁有4億噸擴(kuò)能、朔黃線3.6億噸擴(kuò)能，但是在“十二五”末，“三西”地區(qū)煤炭調(diào)出量增長(zhǎng)為11.55億噸，運(yùn)力缺口仍然較大。而北通道每年都受到動(dòng)力煤的季節(jié)性波動(dòng)，造成季節(jié)性的運(yùn)力緊張

56、；而中南部瓶頸約束仍然嚴(yán)重。運(yùn)力規(guī)模與市場(chǎng)供給關(guān)系變化并不匹配，造成運(yùn)輸能力與實(shí)際需求相差甚大。 我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量最大的新疆和內(nèi)蒙古均受到運(yùn)輸條件的限制，盡管儲(chǔ)量和產(chǎn)量巨大，但未能提供有效的市場(chǎng)供給。鐵路運(yùn)輸一直是制約我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，運(yùn)力緊張的局面在今明兩年內(nèi)難以得到根本解決，這使得我國(guó)煤炭供需基本格局仍然體現(xiàn)出較為緊張的局面。 盡管短期內(nèi)運(yùn)輸瓶頸難以得到有效解決，但隨著鐵路建設(shè)的加速進(jìn)展，三西地區(qū)煤炭輸出將大幅提高，屆時(shí)產(chǎn)能將得以集中釋放。目前多條鐵路在建，預(yù)計(jì)總體運(yùn)輸能力將在2013-2014年集中釋放，鐵路運(yùn)輸瓶頸有望得到緩解。第三章 煤炭行業(yè)供需分析2011年，我國(guó)煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸保

57、持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求旺盛，庫存相對(duì)充足，價(jià)格高位趨降，市場(chǎng)供需除南方個(gè)別地區(qū)受諸多因素影響一度出現(xiàn)電煤供應(yīng)偏緊外，總體基本平衡。第一節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)運(yùn)需基本情況一、生產(chǎn)運(yùn)輸據(jù)行業(yè)快報(bào)顯示，2011年大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量21.8億噸，同比增長(zhǎng)10.9%；鐵路煤炭發(fā)運(yùn)22.7億噸，增長(zhǎng)13.4%。主要港口煤炭發(fā)運(yùn)6.6億噸，增長(zhǎng)19%。圖3.1-1：我國(guó)煤炭運(yùn)輸情況資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫二、主要行業(yè)消耗根據(jù)中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)鋼鐵工業(yè)消費(fèi)煤炭約5.8億噸，同比增長(zhǎng)7.1%，相比于同期其他主要用煤行業(yè)(電力耗煤增長(zhǎng)11.4%、建材耗煤增長(zhǎng)8.4%、化工耗煤增長(zhǎng)12.5%)是增速最低的行

58、業(yè)，也低于2011年我國(guó)原煤產(chǎn)量8.7%的增幅。圖3.1-2：2011年主要耗煤行業(yè)煤炭消耗情況資料來源：中國(guó)煤炭運(yùn)輸協(xié)會(huì)三、進(jìn)出口2011年進(jìn)口煤炭1.82億噸，同比增長(zhǎng)10.8%；出口煤炭1，466萬噸，同比下降23%；凈進(jìn)口1.68億噸，同比增長(zhǎng)15.2%。圖3.1-3：我國(guó)煤炭進(jìn)出口情況資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫四、庫存2011年12月末，全社會(huì)煤炭庫存3.13億噸，比年初增長(zhǎng)16.25%。其中煤炭企業(yè)庫存5,240萬噸，增長(zhǎng)2.8%；重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤8,165萬噸，增長(zhǎng)45.9%；主要港口存煤3,008萬噸，增長(zhǎng)26.8%。圖3.1-4：2011年我國(guó)煤炭庫存情況資料來源：WIND五

59、、市場(chǎng)價(jià)格2011年12月末，秦皇島港5,500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤平倉價(jià)格800-810元/噸（2012年1月8日降至785-800元/噸），比上月末下降40元/噸；廣州港5,500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格880-900元/噸，比上月末下降50元/噸，與年初價(jià)格基本持平。圖3.1-5：2011年秦皇島港動(dòng)力煤平倉價(jià)格資料來源：WIND 第二節(jié) 煤炭市場(chǎng)供需主要特點(diǎn)一、市場(chǎng)需求較為旺盛2011年以來，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度偏快，主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量較快增加。盡管下半年以來工業(yè)增速有所回落，但全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)仍達(dá)到16.6%，其中23個(gè)省份超過全國(guó)平均水平，7個(gè)省份在20%以上?；鹆Πl(fā)電

60、、粗鋼和水泥三大主要用煤行業(yè)產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)13.9%、9.8%和17.2%，拉動(dòng)了煤炭需求的快速增長(zhǎng)。二、供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)近年來，隨著一批新建、改擴(kuò)建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能釋放逐步加快，2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9,500萬噸。主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加，根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙古、山西和陜西全年煤炭產(chǎn)量分別為9.79億、8.72億和4億噸，同比分別增長(zhǎng)24.4%、17.7%和11.1%。三、煤炭進(jìn)口先降后升受國(guó)際煤價(jià)波動(dòng)和供需形勢(shì)變化等影響，去年以來我國(guó)煤炭進(jìn)口呈現(xiàn)前降后升的“V”形變化。2011年2-4月份保持大幅下滑態(tài)勢(shì)；5月份受沿海電廠加大迎峰度夏儲(chǔ)煤力度以及國(guó)內(nèi)