股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告機(jī)構(gòu)版

1、關(guān)于客戶股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告（客戶名稱： ；資產(chǎn)賬號(hào)；標(biāo)的證券名稱及代碼：）聲明與保證我們?cè)诖寺暶髋c保證：本報(bào)告是按照業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定，詳細(xì)分析了該客戶用 款規(guī)劃、還款意愿、還款來(lái)源等情況，陳述了該筆業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)要素及防范措 施，并說(shuō)明同意該筆業(yè)務(wù)的依據(jù)以及相關(guān)要素調(diào)整的簡(jiǎn)要原因。報(bào)告較為全面的 反映了融入方及擬質(zhì)押標(biāo)的最主要、最基本的信息，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)辦人簽字：年 月 日項(xiàng)目經(jīng)辦人簽字：年 月 日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日盡職調(diào)查機(jī)構(gòu)：報(bào)告完成日期：年 月 日我部對(duì)如下機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)展股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行了盡職調(diào) 查，盡職調(diào)查主要從

2、客戶概況、財(cái)務(wù)狀況、控股、參股公司情況、 持股情況介紹、信用狀況、質(zhì)押標(biāo)的評(píng)估等方面開(kāi)展，調(diào)查過(guò)程 我們主要采取訪談、實(shí)地考察、查閱、收集有關(guān)資料等方式，對(duì) 客戶提供的資料進(jìn)行分析，客戶盡職調(diào)查結(jié)果如下：一、融入方及標(biāo)的證券基本情況（一）融入方基本情況公司名稱為，成立于年，營(yíng)業(yè)期限企業(yè)類型，注冊(cè)資本萬(wàn)元，注冊(cè)地公司名稱為，成立于年，營(yíng)業(yè)期限企業(yè)類型，注冊(cè)資本萬(wàn)元，注冊(cè)地址，辦公地址法定代表人。公司經(jīng)營(yíng)范圍。（信息摘自營(yíng)業(yè)執(zhí)照）（二）融入方股東情況及股權(quán)結(jié)構(gòu)（公司章程）公司由共同投資組公司由建。公司各股東的出資額、出資方式、占注冊(cè)資本的比例、出資時(shí)間為：（三）融入方主要管理層簡(jiǎn)介（公司董監(jiān)高及核

3、心技術(shù)人員的姓名、性別、年齡、現(xiàn)任職務(wù)等基本任職情況）（四）融入方公司財(cái)務(wù)狀況（公司近三年及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告）單位:2013 年2014 年2015 年2016年 月總資產(chǎn)總負(fù)債營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（五）持股及質(zhì)押情況（目前持有的上市公司股票數(shù)量、股票性質(zhì)、股票 賣出條件、所持股票已質(zhì)押擔(dān)保情況、涉及法律事務(wù)情況等；已存續(xù)的股票質(zhì)押融資業(yè)務(wù)情 況（或有），包括質(zhì)押期限、質(zhì)押股數(shù)、質(zhì)押率、預(yù)警線、平倉(cāng)線等。）1、持股情況截止 年 月 日，融入方持有標(biāo)的證券（名稱及代碼：）股，股份性質(zhì)為（限售股或流通股），若為限售股，股票賣出的條件為，占上市公司

4、流通股本比例 ，融入方（是或不是）擬質(zhì)押標(biāo)的證券對(duì)應(yīng)上市公司控股股東。2、標(biāo)的證券已質(zhì)押情況融入方持有標(biāo)的證券已質(zhì)押股票數(shù)量股，融資額元，質(zhì)押期限 年，履約保障比例預(yù)警線，最 低線 。（六）信用狀況（人民銀行出具的最新信用報(bào)告）根據(jù)公司的信用報(bào)告（數(shù)據(jù)截止至 年 月），公司不良類 貸款，不良類負(fù)債，目前對(duì)外擔(dān)保余額億元。（七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓授權(quán)（同意參與業(yè)務(wù)的董事會(huì)、股東會(huì)或合伙人大會(huì)決議或 授權(quán)書（根據(jù)公司章程、合伙協(xié)議規(guī)定權(quán)限）1、根據(jù)公司章程及相關(guān)文件，融入方同意與我司開(kāi)展股票 質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)。2、客戶為國(guó)有控股、獨(dú)資企業(yè)或公司，已提供主管國(guó)家機(jī) 關(guān)相關(guān)部門出具的允許其開(kāi)展本業(yè)務(wù)的相關(guān)批復(fù)。（

5、非上述類型企業(yè)， 不需要提供本批復(fù)）（八）融入方歷史沿革情況（融入方為上市公司控股股東，需要按照如下 要求提供歷史沿革情況：公司設(shè)立及歷次股本變動(dòng)情況；最近三年內(nèi)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng) 資產(chǎn)的變化情況等；公司重大重組動(dòng)機(jī)、內(nèi)容、程序和完成情況，重組行為對(duì)客戶業(yè)務(wù)、控 制權(quán)、高管人員、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等方面的影響（或有）。）（九）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況（公司所處行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)容量等情況；行業(yè)發(fā) 展前景及行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素；公司自身經(jīng)營(yíng)概況：行業(yè)地位、主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 概況、主導(dǎo)產(chǎn)品及用途等；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)；主營(yíng)產(chǎn)品的銷售情況；應(yīng)收 賬款質(zhì)量（賬期，客戶性質(zhì)等），存貨周期，訂單

6、情況；主營(yíng)業(yè)務(wù)近三年產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、 主營(yíng)收入、市場(chǎng)份額等發(fā)展態(tài)勢(shì);公司所處的行業(yè)地位及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況;公司發(fā)展戰(zhàn)略： 未來(lái)的發(fā)展前景、發(fā)展方向等。）二、擔(dān)保方基本情況（如有）（一）擔(dān)保方基本情況（二）經(jīng)營(yíng)狀況（三）財(cái)務(wù)狀況（四）對(duì)其投資及擔(dān)保情況等。三、質(zhì)押標(biāo)的評(píng)估（行情系統(tǒng)及機(jī)構(gòu)研究報(bào)告）（一）標(biāo)的證券概況（二）股本結(jié)構(gòu)以及各類機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析（四）二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)（五）限售以及其他特殊事項(xiàng)分析（六）成長(zhǎng)性分析四、融資用途五、還款來(lái)源六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）客戶資質(zhì)持續(xù)跟蹤客戶信用狀況、公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)變化情況等。（二）融出資金用途（控股股東、實(shí)際控制人、持股5

7、%以上比例股東需提供 此項(xiàng)風(fēng)控措施）核查資金用途是否與約定保持一致，且用款項(xiàng)目是否存在重 大投資風(fēng)險(xiǎn)；了解還款來(lái)源相較于申報(bào)時(shí)所提供的還款來(lái)源有無(wú) 變動(dòng)，判斷變化情況是否將影響公司債權(quán)安全。（三）質(zhì)押標(biāo)的關(guān)注質(zhì)押標(biāo)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)值變化，通過(guò)定期獲取上市公司的 財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)管理情況，判斷企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的持續(xù)性；如 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)進(jìn)行估值評(píng)估，判斷是否能規(guī)避因上市公司經(jīng) 營(yíng)不佳導(dǎo)致的股價(jià)大幅波動(dòng)，進(jìn)而影響公司債權(quán)安全。（四）履約保障比例持續(xù)監(jiān)控每日盯市，跟蹤履約保障比例變化情況。（五）其他風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)說(shuō)明。七、預(yù)期綜合收益（若為自有資金出資，需估算利息收入；若為定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 出資，需估算管理費(fèi)

8、收入）（一）利息收入（或管理費(fèi)收入）預(yù)計(jì)融資 億元，融資期限 年，融資利率（公司管理費(fèi) 率），利息收入（管理費(fèi)收入）為萬(wàn)元。（二）其他收益八、其他要點(diǎn)1、股東與上市公司是否存在業(yè)績(jī)對(duì)賭或業(yè)績(jī)承諾，如有， 詳細(xì)說(shuō)明對(duì)賭或承諾情況、業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況以及實(shí)際發(fā)生差額補(bǔ)償 情況。2、無(wú)論是融資人是否為上市公司大股東，說(shuō)明融資人、上 市公司大股東、實(shí)際控制人以及上市公司在最近一年內(nèi)是否因涉 嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查， 如有，詳細(xì)說(shuō)明案件的過(guò)程、結(jié)果以及現(xiàn)狀。3、最近2-3年，上市公司業(yè)績(jī)?nèi)绯霈F(xiàn)大幅波動(dòng)，需說(shuō)明具 體原因。4、說(shuō)明上市公司股票的總體質(zhì)押情況，如在其他機(jī)構(gòu)質(zhì)押， 建

9、議了解其他機(jī)構(gòu)的質(zhì)押率、警戒線、平倉(cāng)線、融資成本、質(zhì)押 期限等信息。5、融資人如為上市公司的大股東或二股東，需明確資金用 途。如為置換融資，需追溯原融資資金用途。需詳細(xì)了解融資人 的資產(chǎn)、負(fù)債、收益情況。6、如有擔(dān)保方，應(yīng)詳細(xì)了解擔(dān)保方的資產(chǎn)、負(fù)債、收益、 對(duì)外擔(dān)保情況，并對(duì)擔(dān)保代償能力做出實(shí)質(zhì)性判斷。7、如質(zhì)押率超過(guò)公司制度規(guī)定的質(zhì)押率上限，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明 支持質(zhì)押率提高的優(yōu)勢(shì)，以及質(zhì)押率出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。8、上市公司本身是否存在對(duì)外擔(dān)保，如有，詳細(xì)說(shuō)明對(duì)外擔(dān)保情況。9、如融資人質(zhì)押股票為限售股或高于一定比例（上市公司 總股本1%與流通股股本2%孰低）的流通股，要求項(xiàng)目申報(bào)部門 明確測(cè)算融資人的還款能力和擔(dān)保能力，對(duì)融資人、擔(dān)保人的財(cái) 務(wù)狀況進(jìn)行深入了解，并提供相關(guān)材料。除以上情況外，建議項(xiàng) 目申報(bào)部門同樣提供融資人、擔(dān)保人的財(cái)產(chǎn)狀況，并對(duì)還款能力 進(jìn)行分析，以便內(nèi)核委員進(jìn)行判斷。10、如所質(zhì)押標(biāo)的證券為流通受限股，需做強(qiáng)制執(zhí)行公證， 此為項(xiàng)目的操作前提。九、質(zhì)押要素及特殊申請(qǐng)（一）質(zhì)押標(biāo)的名稱及代碼：（二）股份性質(zhì)（限售股或流通股）：（三）質(zhì)押價(jià)格：（四）質(zhì)押率：（五）購(gòu)回利